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조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향

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Hee Kook Chae
Hee Kook Chae

출처 산은경제연구소

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32 산업이슈 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 목 차 Ⅰ. 조선산업 동향 및 전망 Ⅲ. 중소 조선사 발전방향 Ⅱ. 중소 조선사 현황 Ⅳ. 결론 및 시사점 Ⅰ. 조선산업 동향 및 전망 □ 조선산업 동향 ○ 세계 및 국내 신조선 수주량은 '07년 이후 2년간 급감 후 ’10년 다소 회복 － '08년 하반기 글로벌 금융위기에 따른 경기하강, 해상물동량 감소 등의 영향 으로 2년 연속 수주량 급감 － ’10년 신조가격 하락에 따른 대기수요 발생으로 수주량 소폭 회복 － 중국의 수주량 증가로 ’08년, ’09년 국내 조선사의 수주량 비중이 감소하였으 나 ’10년에 ’07년 수준(35%)으로 회복 ○ ’09년부터 세계 및 국내 건조량이 수주량을 초과함에 따라 수주잔량은 지속적으 로 감소 － ’10년말 세계 수주잔량은 ’08년 대비 70% 수준으로 하락 － 국내 조선사의 ’10년말 수주잔량은 44.6백만CGT로 건조능력(15.5백만CGT) 감안시 3년간 건조분량을 보유 * 본고는 산은경제연구소 양재호 수석연구원, 신혜성 책임연구원이 집필하였으며, 본고의 내용은 집필자의 견해로 당행의 공식입장이 아님
조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 33 국내 수주 및 수주잔량 추이 (단위 : 백만CGT) 구분 ’07 ’08 ’09 ’10 수주량 32.8 18.5 4.8 12.0 건조량 12.0 15.5 15.5 15.5 수주잔량 65.7 67.7 54.5 44.6 세계 신조선 수급동향 국내 조선사 시장점유율 변화 (백만CGT) 4 0% 250 수주량 200 건조량 3 5% 수주잔량 150 100 3 0% 수 주 량 (%) 50 건 조 량 (%) 수 주 잔 량 (%) 0 2 5% '01 '03 '05 '07 '09 '01 '0 3 '0 5 '0 7 '09 자료 : Clarkson(World Ship Yard Monitor, January 2011) □ 수요·공급전망 ○ 호황기 한국과 중국의 설비투자 확대로 건조능력 과잉 상태 － 국내 중소조선사의 도크설비 확충, 조선기자재사의 조선업 진출과 중국의 전 략적 설비투자 확대로 세계 건조능력이 ’07년 40백만CGT에서 ’10년 56백만 CGT로 40% 증대 － 세계 신조수주량은 ’09년 14.5백만CGT, '10년 34.5백만CGT에 그쳐 공급과 잉 및 가격하락 추세
34 산업이슈 국내 수주 및 수주잔량 추이 (단위 : 백만CGT) 구 분 ’07 ’08 ’09 ’10 ’12(F) ’14(F) ’15(F) 한국 12.0 15.5 16.5 17.5 16.0 14.5 14.0 중국 6.5 9.5 13.0 19.0 16.0 14.5 14.0 건조 일본 10.0 10.5 10.0 10.0 8.0 6.5 6.0 능력 유럽 7.5 7.5 7.0 6.0 2.8 2.3 2.0 기타 4.0 4.0 3.5 3.5 2.5 2.3 2.0 계 40.0 47.0 50.0 56.0 45.3 40.1 38.0 수주량 93.8 53.7 14.5 34.5 24.0 36.0 31.6 과잉설비　 (53.8) (6.7) 35.5 21.5 21.3 4.1 6.4 자료 : Clarkson ○ 단기적으로 신조수요가 소폭 회복될 전망이나 선종별로 차별화 예상 － 벌크선은 선복량의 급격한 증가로 추가 신조 수요 크지 않을 전망 ∙ ’08년 글로벌 금융위기 이후 해상 물동량 증가율은 감소한 반면 호황기 수 주선박의 본격적인 인도로 선복량이 급격히 증가 ∙ ’10년 물동량 증가율 10.7%, 선복량 증가율 16.7%, ’11년 물동량 증가율 6.2%, 선복량 증가율 13.0%로 예상됨 (벌크선 기준) － 컨테이너선은 물동량 증가율이 선복량 증가율을 초과하며 신조수요 여력 보유 ∙ ’11년 예상 물동량 증가율(9.3%), 선복량 증가율(6.8%)
조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 35 물동량/선복량 동향 2 0 .0 % 20  <벌 크 선 > (백 만 C G T) <컨 테 이 너 선 > (백 만 CGT) 9 .0 % 4 5 .0   초과공급 1 5 .0 % 15  7 .0 % 3 5 .0   5 .0 % 2 5 .0   1 0 .0 % 10  3 .0 % 1 5 .0   5 .0 % 5  1 .0 % 5 .0   0 .0 % 0  ‐1 .0 % 2001 2004 2007 2010 ‐5 .0   2001 2004 2007 2010 ‐3 .0 % 수 주 량 (B u lk )(우 ) ‐1 5 .0   ‐5 .0 % ‐5   수주량 [선 복 량 Y o Y (% )‐물 동 량 Y o Y (% ) ] ‐5 .0 % ‐2 5 .0   ‐1 0 .0 % [선 복 량 YoY(%)‐물 동 량 YoY(%) ] ‐1 0   (단위 : 백만DWT) 구분 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11(F) 해상물동량(벌크) 1,965 2,074 2,113 2,340 2,485 증가율 (6.9%) (5.5%) (1.9%) (10.7%) (6.2%) 선복량(벌크선) 392 418 459 536 606 증가율 (6.5%) (6.6%) (9.9%) (16.7%) (13.0%) 자료 : Clarkson 주 : 벌크화물은 5대 벌크화물 기준(철광석, 석탄, 곡물, 보크사이트/알루미나, 인광석) ○ 중기적으로 큰 폭의 신조수요 회복은 어려울 전망 － 선박의 수명(25~30년)은 조선경기의 Cycle1)에 영향을 주는데 ’03년부터 조 선업 활황의 배경이 되었던 중국경제의 급성장과 같은 큰 이슈가 발생하지 않는 한 신조수요의 급격한 증가는 어려울 것으로 전망 － 최근 대형 컨테이너선 수주로 대형 조선사에게 신조수주 회복의 신호를 보이 고 있으나 이는 일부 대형 해운사(Maersk 등)의 발주에 한정되어 있어 본격 적인 업황회복을 단정하기 어려운 상황 1) 대부분의 국내 건조 선박은 산업용으로 해운업체 등이 합리적으로 수요하기 때문에 일정한 수요법칙이 존재함. 선박의 수명은 25~30년으로 교체주기가 길어 조선업의 경기순환도 20년을 초과함. 과거 1차호황기였던 1970년대 중반 이후 2000년대에 들어서야 2차 호황기를 맞이하였음.
36 산업이슈 □ 수익성 전망 ○ 선가 회복은 제한적일 전망 － 선가는 고점대비 30~40% 하락 후 ’10년에 약 10% 회복세를 보였으나 신조 선 시장의 공급과잉이 지속될 것으로 보여 회복에는 장기간 소요될 전망 ○ 철광석 등 철강 원재료가격 상승은 수익성을 압박 － 원가에 가장 큰 영향을 미치는 후판가격은 원자재(철광석 등) 가격 급등으로 가격상승세를 보이고 있어 향후 수익성의 주요 변수가 될 전망 ○ 원화강세는 수익성에 부정적 요인 － 신조계약은 대부분 달러기준으로 체결되기 때문에 환율이 가격 경쟁력에 큰 영향을 미침 － 미국 경기회복 지연 및 재정적자 확대로 달러화 대비 원화강세가 지속될 전망 이어서 중국 대비 가격경쟁력 약화 예상 신조선가 추이 철광석가격 추이1) 250 1,000 ($/DWT) ($/TEU) 30,000  ( ￠ / d m t u    2 ) ) 25,000  800 200 20,000  600 150 15,000  400 벌크선 100 10,000  탱커 200 컨테이너(우) 5,000  50 0 ‐ 0 01년 03년 05년 07년 09년 11년 A p r ‐0 6 A p r ‐0 7 A p r ‐0 8 A p r ‐0 9 A p r ‐1 0 자료 : Clarkson, Korea PDS 주 : 1) 일본계약가격 현물기준 2) drymetric ton unit (수분함량을 제외한 무게)
조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 37 □ 조선산업 구조의 변화 흐름 ○ 조선업의 새로운 시장형성 － 유가상승으로 원유, 천연가스 등 에너지 자원의 해양시추가 증가하고 있으며 점 차적으로 연안·고정식 설비에서 심해·부유식 설비로 수요가 이동 중에 있음 － 국제적 환경보호 강화 추세로 선박을 활용한 해양 풍력발전, 해양 원자력 발 전 등 부유식 해양플랜트 수요가 발생 연안·고정식 해양 플랜트 심해·부유식 해양 플랜트 450 m 450 m 450 ~ 900 m 450 ~ 900 m 450 ~ 2,100 m 450 ~ 2,100 m 600 ~3,000 m 450 ~ 1,200 m ○ 대형 조선사의 사업구조 다각화 추세 － 대형 조선사들은 조선업의 선도국 위치를 유지하면서 해양, 플랜트, 에너지 등 연관된 분야의 신사업을 적극 추진 <대형 조선사 사업다각화 현황> ▪풍력, 태양광 및 로봇사업 등 비조선 사업의 비중이 증가 현대중공업 ▪ 조선부문 투자비중 축소 ▪해양플랜트 사업비중 확대 삼성중공업 ▪풍력사업 추진 중(’10년 풍력발전기 조립공장 완공 및 풍력 에너지 설비분야 M/S 10%, 세계 7위권 진입 목표) ▪조선업 중심의 사업구조를 탈피하여 해양, 플랜트, 에너지 사업을 대우조선해양 영위하는 종합 중공업 그룹으로의 사업포트폴리오 재구축 추진 중 자료 : 언론 보도자료 요약
38 산업이슈 II. 중소 조선사 현황 □ 중소 조선사2) 동향 ○ 중소 조선사 수주량은 ’08년, ’09년 급감, ’10년 다소 회복하였으나 개별 업체별 차별화 심화 － ’07년 7백만CGT에서 ’09년 1백만CGT까지 감소했던 수주량이 ’10년 2.2백만 CGT로 다소 회복되었으나 상위 2개 중소 조선사의 수주량을 제외하면 0.7백 만CGT 수준 ∙ 중소조선사의 국내 수주량 비중이 ’07년 21.3%에서 ’08년 10.8%로 하락하 며 대형사에 비해 더 큰 폭으로 수주량 감소 ○ ’10년 하반기부터 중소조선사의 주력 선종인 벌크선의 발주 비중 감소 － ’10년 벌크선의 국내 수주량 비중은 상반기 55%에서 하반기 33%로 감소한 반면, 컨테이너선은 상반기 1%에서 하반기 20%로 증가 중소조선사 수주량 추이 ’10년 국내 월별/선종별 수주량 1 .2   8  (백 만 C G T) 25.0% (백 만 C G T ) B u lk 7  1 .0   20.0% C o n ta in e r 6  중소조선사수주량 0 .8   5  중 소 사 비 중 (우 ) 15.0% 4  0 .6   3  10.0% 0 .4   2  5.0% 0 .2   1  ‐ 0.0% ‐ 2001 2003 2005 2007 2009 1월 3월 5월 7월 9월 11월 자료 : Clarkson 2) 중소조선사는 국내 7개 대형조선사(현대중공업 그룹 3개사, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선, 한진중 공업)를 제외하고 현재 가동 중인 조선사 22개를 대상으로 함
조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 39 □ 중소 조선사 현황 ○ 수주잔량 감소 및 신조 가격하락으로 수익성 취약 － ’10년말 벌크선 수주잔량이 선복량의 52%에 달해 선주사들의 추가 발주 여력 낮음 － 현 수주잔량의 87%를 ’11년에 인도할 계획으로 2013년 이후 유휴설비 발생 및 가동률 하락 예상 중소 조선사 수주량 추이 중소 조선사 수주잔량 전망 8 ,0 0 0   9 ,0 0 0 (천 C G T) (천 C G T) 7 ,0 0 0   8 ,0 0 0 인도량 7 ,0 0 0 6 ,0 0 0   수주잔량 6 ,0 0 0 5 ,0 0 0   5 ,0 0 0 4 ,0 0 0   4 ,0 0 0 3 ,0 0 0   3 ,0 0 0 2 ,0 0 0   2 ,0 0 0 1 ,0 0 0   1 ,0 0 0 ‐ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 1 1 . F e b 2011  2012  2013  자료 : Clarkson － 벌크선과 탱커선의 가격은 최고가(’08년 8월) 대비 각각 37%, 32% 하락하였 으며 향후 인도예정 선박 및 전방산업 동향을 고려할 때 선가 회복은 상당기 간 소요 전망 벌크선/탱커선 가격추이 BDI주)지수 1 ,0 0 0 ( $/ D W T) ( $/ TEU ) 3 0 ,0 0 0   12000 2 5 ,0 0 0   10000 800 2 0 ,0 0 0   8000 600 1 5 ,0 0 0   6000 하락추세 400 벌크선 1 0 ,0 0 0   4000 탱커 200 컨 테 이 너 (우 ) 5 ,0 0 0   2000 0 ‐ 0 01년 03년 05년 07년 09년 11년 Jan ‐0 1 Jan ‐0 3 Jan ‐0 5 Jan ‐0 7 Jan ‐0 9 Jan ‐1 자료 : Clarkson 주 : BDI(Baltic Dry Index)지수 ; 벌크선의 운임지수로 벌크선 수요와 유사한 추세를 보임
40 산업이슈 ○ 신규수주 감소에 따른 재무구조 변화 － 신규수주 감소 및 계약취소 등의 영향으로 유동성이 하락되어 차입금 큰 폭 으로 증가 － 재무구조의 변화를 초래하며 신용등급 하락, 이자비용 증가 ○ 향후에도 범용선박 건조로 중국과 경쟁격화 예상 － ’11년 1월말 수주잔량 기준 중소 조선사의 벌크선 비중은 59%이며 탱커선을 포함할 경우 90%에 달함 － 중국은 높은 기술력이 필요하지 않은 벌크선과 탱커선을 중심으로 시장점유율 을 높여왔음 － 벌크선과 탱커선은 중국과 기술력 차이가 거의 없고 인건비 차이로 인해 향후 중국대비 경쟁력 열위 예상 한·중·일 선종별 수주잔량 비교 (단위 : 백만CGT) 한국 주) 중국 일본 구분 대형사 중소사 비중(%) 비중(%) 비중(%) 비중(%) 벌 크 선 5.0 14 5.0 59 28.8 55 11.1 53 탱 커 10.4 29 2.7 32 7.9 15 3.6 17 컨테이너 13.0 36 0.6 7 5.3 10 0.8 4 특 수 선 4.0 11 - - 1.3 2 0.8 4 기 타 3.4 10 0.2 2 9.5 18 4.5 22 계 28.4 100.0 8.3 100.0 42 100.0 15.5 100.0 자료 : Clarkson(’11년 1월말 기준) 주 : 대형사는 현대중공업계열 3개사, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선, 한진중공업
조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 41 국가별 건조량 추이 중국 선종별 비중주) 20 (백만CGT) 18 일본 특수선 기타 16 한국 2% 18% 14 중국 12 유럽 컨테이 10 너 벌크선 8 10% 55% 6 4 탱커 2 15% 0 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 자료 : Clarkson 주 : 2011년 1월말 수주잔량 기준 Ⅲ. 중소 조선사 발전방향 □ 정책적 Master Plan3) 수립 ○ 중장기 산업구조를 고려한 정책적 Master Plan에 따라 조선업에 대한 산업방향 을 설정하되, － 신용위험평가기준 등 재무적 기준뿐 아니라 기술경쟁력, 건조 및 납기준수 가 능성, 대형 조선사와의 협력 또는 사업전환 가능성 등에 대한 다각적 평가를 통해 선별적 지원기준 마련 □ 해외투자자 유치를 통한 정상화 모색 ○ 기술 및 노하우 유출 위험이 낮은 범용선박 생산 위주의 중소 조선사는 조선 신 흥국으로부터 투자 유치 추진 ○ 신규수주 감소로 기존 수주분의 인도완료시점 이후 유동성 하락이 우려되므로 적극적인 투자유치를 통한 경영정상화 유도 3) 지식경제부에서 ’11년 7월까지 조선산업의 현황 및 문제점을 분석해 「조선산업 경쟁력 강화대책」을 마련 할 계획
42 산업이슈 □ 사업구조 다각화 흐름에 합류 ○ 국내 대형 조선사는 조선산업 변화의 흐름을 인식하고 연관 신규사업 진출 등 장기 생존을 위한 사업다각화 추진 중 ○ 중소 조선사는 해양플랜트 및 신종선박 등 대형 조선사의 신규사업 관련 부품 제작 등에 참여 심해·부유식 해양플랜트 주요제품 (단위 : 백만CGT) 해양플랜트 주요 내용 Drillship · 선박 형태의 이동성이 뛰어난 시추선 Semi-Submersible Drilling Rig · 반잠수식 시추선(시추+생산) FPSO (Floating Production, Storage and · 시추, 생산, 저장 가능 Offloading Unit) · 이동성 높아 소규모 심해유전개발에 활용 ○ 대형 조선사와의 연계를 통한 중소 조선사의 사업전환 또는 신규사업 진출을 촉 진하기 위해 채권금융기관, 정부, 대형 조선사의 지원과 협조 필요4) － 대형 조선사는 중소 기자재 업체들의 연구개발에 동참하여 조선 기자재의 국 산화 및 상용화를 통한 원가절감 및 선도적 시장지위 유지5) □ 지역별 인접 중소 조선사간 효율화 유도 ○ 중소 조선사의 경영권 문제 해결을 전제로 대형 조선사, 정부, 지방자치단체, 금 융기관 등이 공동으로 노력하여 조선산업 선진화를 위한 거점 지역별 효율화방 안(M&A, 설비효율화, 사업전환6) 등) 마련 필요 4) ’10. 11월 지식경제부 주관으로 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선해양과 관련 협력업체 지원을 위한 민관공동기술개발펀드 및 경영지원협의체 구성 계획을 발표 5) 유럽, 일본 등 과거 조선산업 선도국의 경우 조선기자재 분야를 브랜드화하여 현재까지 고부가 가치를 창출하고 있음. 현재 국내 건조 고급선박의 부품 국산화율은 30% 수준임. 국내 기자 재 업체들은 생산기술 부족, 낮은 인지도 등으로 인해 엔진, 보일러 등 핵심부품 생산이 어려 운 상황 6) 수리조선소, 블록 또는 플랜트 모듈 생산, 대형조선사의 해양플랜트 관련 부속선박 건조 등 신규사 업 관련 생산거점 전환 등
조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 43 Ⅳ. 결론 및 시사점 □ 결 론 ○ 조선산업은 호황기(’03~’07년) 경쟁적 설비투자로 인한 건조능력 과잉 상태로 중·단기간내 큰 폭의 업황개선은 어려울 전망 ○ 특히 중소 조선사는 ’08년 금융위기 이후 수주량이 감소하여 어려운 상황이므 로, 향후 중국대비 경쟁력 확보를 위한 방향설정이 요구 ○ 따라서 조선산업 변화의 흐름을 반영하여 정책적인 중소 조선사 산업 Master Plan 수립과 이에 기반한 M&A, 사업전환, 설비효율화, 투자자 유치 등 시장 중심의 자율적 발전방향 수립 필요 □ 시사점 ○ 조선산업은 호황기에 설비과잉이 이루어지지 않도록 이해관계자들의 모니터링, 심사, 선도적 정책수립 등 조선업황 유연화 노력이 중요 ○ 현 상황 해결을 위하여 정부, 대형 조선사, 중소 조선사 및 금융기관 등 이해관 계자들의 공동노력 필요 － 정책적인 산업 방향성 설정과 각 이해관계자의 역할제시 및 공동이행을 위한 협의체 구성, 이행노력 촉구 등 필요 － 대형 조선사는 해양플랜트, 에너지사업, 신종선박 건조 등 신사업 분야와 관 련하여 중소 조선사와의 동반성장 모델을 수립 － 중소 조선사는 자체적인 경영정상화 노력과 함께 대형 조선사의 사업 다각화 에 합류 가능하도록 사업전환 및 다각화 노력이 요구 － 금융기관은 대형 조선사와 중소 조선사간의 동반성장 모델에 따른 사업전환자 금 등 지원검토 필요

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  • 1. 32 산업이슈 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 목 차 Ⅰ. 조선산업 동향 및 전망 Ⅲ. 중소 조선사 발전방향 Ⅱ. 중소 조선사 현황 Ⅳ. 결론 및 시사점 Ⅰ. 조선산업 동향 및 전망 □ 조선산업 동향 ○ 세계 및 국내 신조선 수주량은 '07년 이후 2년간 급감 후 ’10년 다소 회복 － '08년 하반기 글로벌 금융위기에 따른 경기하강, 해상물동량 감소 등의 영향 으로 2년 연속 수주량 급감 － ’10년 신조가격 하락에 따른 대기수요 발생으로 수주량 소폭 회복 － 중국의 수주량 증가로 ’08년, ’09년 국내 조선사의 수주량 비중이 감소하였으 나 ’10년에 ’07년 수준(35%)으로 회복 ○ ’09년부터 세계 및 국내 건조량이 수주량을 초과함에 따라 수주잔량은 지속적으 로 감소 － ’10년말 세계 수주잔량은 ’08년 대비 70% 수준으로 하락 － 국내 조선사의 ’10년말 수주잔량은 44.6백만CGT로 건조능력(15.5백만CGT) 감안시 3년간 건조분량을 보유 * 본고는 산은경제연구소 양재호 수석연구원, 신혜성 책임연구원이 집필하였으며, 본고의 내용은 집필자의 견해로 당행의 공식입장이 아님
  • 2. 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 33 국내 수주 및 수주잔량 추이 (단위 : 백만CGT) 구분 ’07 ’08 ’09 ’10 수주량 32.8 18.5 4.8 12.0 건조량 12.0 15.5 15.5 15.5 수주잔량 65.7 67.7 54.5 44.6 세계 신조선 수급동향 국내 조선사 시장점유율 변화 (백만CGT) 4 0% 250 수주량 200 건조량 3 5% 수주잔량 150 100 3 0% 수 주 량 (%) 50 건 조 량 (%) 수 주 잔 량 (%) 0 2 5% '01 '03 '05 '07 '09 '01 '0 3 '0 5 '0 7 '09 자료 : Clarkson(World Ship Yard Monitor, January 2011) □ 수요·공급전망 ○ 호황기 한국과 중국의 설비투자 확대로 건조능력 과잉 상태 － 국내 중소조선사의 도크설비 확충, 조선기자재사의 조선업 진출과 중국의 전 략적 설비투자 확대로 세계 건조능력이 ’07년 40백만CGT에서 ’10년 56백만 CGT로 40% 증대 － 세계 신조수주량은 ’09년 14.5백만CGT, '10년 34.5백만CGT에 그쳐 공급과 잉 및 가격하락 추세
  • 3. 34 산업이슈 국내 수주 및 수주잔량 추이 (단위 : 백만CGT) 구 분 ’07 ’08 ’09 ’10 ’12(F) ’14(F) ’15(F) 한국 12.0 15.5 16.5 17.5 16.0 14.5 14.0 중국 6.5 9.5 13.0 19.0 16.0 14.5 14.0 건조 일본 10.0 10.5 10.0 10.0 8.0 6.5 6.0 능력 유럽 7.5 7.5 7.0 6.0 2.8 2.3 2.0 기타 4.0 4.0 3.5 3.5 2.5 2.3 2.0 계 40.0 47.0 50.0 56.0 45.3 40.1 38.0 수주량 93.8 53.7 14.5 34.5 24.0 36.0 31.6 과잉설비　 (53.8) (6.7) 35.5 21.5 21.3 4.1 6.4 자료 : Clarkson ○ 단기적으로 신조수요가 소폭 회복될 전망이나 선종별로 차별화 예상 － 벌크선은 선복량의 급격한 증가로 추가 신조 수요 크지 않을 전망 ∙ ’08년 글로벌 금융위기 이후 해상 물동량 증가율은 감소한 반면 호황기 수 주선박의 본격적인 인도로 선복량이 급격히 증가 ∙ ’10년 물동량 증가율 10.7%, 선복량 증가율 16.7%, ’11년 물동량 증가율 6.2%, 선복량 증가율 13.0%로 예상됨 (벌크선 기준) － 컨테이너선은 물동량 증가율이 선복량 증가율을 초과하며 신조수요 여력 보유 ∙ ’11년 예상 물동량 증가율(9.3%), 선복량 증가율(6.8%)
  • 4. 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 35 물동량/선복량 동향 2 0 .0 % 20  <벌 크 선 > (백 만 C G T) <컨 테 이 너 선 > (백 만 CGT) 9 .0 % 4 5 .0   초과공급 1 5 .0 % 15  7 .0 % 3 5 .0   5 .0 % 2 5 .0   1 0 .0 % 10  3 .0 % 1 5 .0   5 .0 % 5  1 .0 % 5 .0   0 .0 % 0  ‐1 .0 % 2001 2004 2007 2010 ‐5 .0   2001 2004 2007 2010 ‐3 .0 % 수 주 량 (B u lk )(우 ) ‐1 5 .0   ‐5 .0 % ‐5   수주량 [선 복 량 Y o Y (% )‐물 동 량 Y o Y (% ) ] ‐5 .0 % ‐2 5 .0   ‐1 0 .0 % [선 복 량 YoY(%)‐물 동 량 YoY(%) ] ‐1 0   (단위 : 백만DWT) 구분 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11(F) 해상물동량(벌크) 1,965 2,074 2,113 2,340 2,485 증가율 (6.9%) (5.5%) (1.9%) (10.7%) (6.2%) 선복량(벌크선) 392 418 459 536 606 증가율 (6.5%) (6.6%) (9.9%) (16.7%) (13.0%) 자료 : Clarkson 주 : 벌크화물은 5대 벌크화물 기준(철광석, 석탄, 곡물, 보크사이트/알루미나, 인광석) ○ 중기적으로 큰 폭의 신조수요 회복은 어려울 전망 － 선박의 수명(25~30년)은 조선경기의 Cycle1)에 영향을 주는데 ’03년부터 조 선업 활황의 배경이 되었던 중국경제의 급성장과 같은 큰 이슈가 발생하지 않는 한 신조수요의 급격한 증가는 어려울 것으로 전망 － 최근 대형 컨테이너선 수주로 대형 조선사에게 신조수주 회복의 신호를 보이 고 있으나 이는 일부 대형 해운사(Maersk 등)의 발주에 한정되어 있어 본격 적인 업황회복을 단정하기 어려운 상황 1) 대부분의 국내 건조 선박은 산업용으로 해운업체 등이 합리적으로 수요하기 때문에 일정한 수요법칙이 존재함. 선박의 수명은 25~30년으로 교체주기가 길어 조선업의 경기순환도 20년을 초과함. 과거 1차호황기였던 1970년대 중반 이후 2000년대에 들어서야 2차 호황기를 맞이하였음.
  • 5. 36 산업이슈 □ 수익성 전망 ○ 선가 회복은 제한적일 전망 － 선가는 고점대비 30~40% 하락 후 ’10년에 약 10% 회복세를 보였으나 신조 선 시장의 공급과잉이 지속될 것으로 보여 회복에는 장기간 소요될 전망 ○ 철광석 등 철강 원재료가격 상승은 수익성을 압박 － 원가에 가장 큰 영향을 미치는 후판가격은 원자재(철광석 등) 가격 급등으로 가격상승세를 보이고 있어 향후 수익성의 주요 변수가 될 전망 ○ 원화강세는 수익성에 부정적 요인 － 신조계약은 대부분 달러기준으로 체결되기 때문에 환율이 가격 경쟁력에 큰 영향을 미침 － 미국 경기회복 지연 및 재정적자 확대로 달러화 대비 원화강세가 지속될 전망 이어서 중국 대비 가격경쟁력 약화 예상 신조선가 추이 철광석가격 추이1) 250 1,000 ($/DWT) ($/TEU) 30,000  ( ￠ / d m t u    2 ) ) 25,000  800 200 20,000  600 150 15,000  400 벌크선 100 10,000  탱커 200 컨테이너(우) 5,000  50 0 ‐ 0 01년 03년 05년 07년 09년 11년 A p r ‐0 6 A p r ‐0 7 A p r ‐0 8 A p r ‐0 9 A p r ‐1 0 자료 : Clarkson, Korea PDS 주 : 1) 일본계약가격 현물기준 2) drymetric ton unit (수분함량을 제외한 무게)
  • 6. 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 37 □ 조선산업 구조의 변화 흐름 ○ 조선업의 새로운 시장형성 － 유가상승으로 원유, 천연가스 등 에너지 자원의 해양시추가 증가하고 있으며 점 차적으로 연안·고정식 설비에서 심해·부유식 설비로 수요가 이동 중에 있음 － 국제적 환경보호 강화 추세로 선박을 활용한 해양 풍력발전, 해양 원자력 발 전 등 부유식 해양플랜트 수요가 발생 연안·고정식 해양 플랜트 심해·부유식 해양 플랜트 450 m 450 m 450 ~ 900 m 450 ~ 900 m 450 ~ 2,100 m 450 ~ 2,100 m 600 ~3,000 m 450 ~ 1,200 m ○ 대형 조선사의 사업구조 다각화 추세 － 대형 조선사들은 조선업의 선도국 위치를 유지하면서 해양, 플랜트, 에너지 등 연관된 분야의 신사업을 적극 추진 <대형 조선사 사업다각화 현황> ▪풍력, 태양광 및 로봇사업 등 비조선 사업의 비중이 증가 현대중공업 ▪ 조선부문 투자비중 축소 ▪해양플랜트 사업비중 확대 삼성중공업 ▪풍력사업 추진 중(’10년 풍력발전기 조립공장 완공 및 풍력 에너지 설비분야 M/S 10%, 세계 7위권 진입 목표) ▪조선업 중심의 사업구조를 탈피하여 해양, 플랜트, 에너지 사업을 대우조선해양 영위하는 종합 중공업 그룹으로의 사업포트폴리오 재구축 추진 중 자료 : 언론 보도자료 요약
  • 7. 38 산업이슈 II. 중소 조선사 현황 □ 중소 조선사2) 동향 ○ 중소 조선사 수주량은 ’08년, ’09년 급감, ’10년 다소 회복하였으나 개별 업체별 차별화 심화 － ’07년 7백만CGT에서 ’09년 1백만CGT까지 감소했던 수주량이 ’10년 2.2백만 CGT로 다소 회복되었으나 상위 2개 중소 조선사의 수주량을 제외하면 0.7백 만CGT 수준 ∙ 중소조선사의 국내 수주량 비중이 ’07년 21.3%에서 ’08년 10.8%로 하락하 며 대형사에 비해 더 큰 폭으로 수주량 감소 ○ ’10년 하반기부터 중소조선사의 주력 선종인 벌크선의 발주 비중 감소 － ’10년 벌크선의 국내 수주량 비중은 상반기 55%에서 하반기 33%로 감소한 반면, 컨테이너선은 상반기 1%에서 하반기 20%로 증가 중소조선사 수주량 추이 ’10년 국내 월별/선종별 수주량 1 .2   8  (백 만 C G T) 25.0% (백 만 C G T ) B u lk 7  1 .0   20.0% C o n ta in e r 6  중소조선사수주량 0 .8   5  중 소 사 비 중 (우 ) 15.0% 4  0 .6   3  10.0% 0 .4   2  5.0% 0 .2   1  ‐ 0.0% ‐ 2001 2003 2005 2007 2009 1월 3월 5월 7월 9월 11월 자료 : Clarkson 2) 중소조선사는 국내 7개 대형조선사(현대중공업 그룹 3개사, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선, 한진중 공업)를 제외하고 현재 가동 중인 조선사 22개를 대상으로 함
  • 8. 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 39 □ 중소 조선사 현황 ○ 수주잔량 감소 및 신조 가격하락으로 수익성 취약 － ’10년말 벌크선 수주잔량이 선복량의 52%에 달해 선주사들의 추가 발주 여력 낮음 － 현 수주잔량의 87%를 ’11년에 인도할 계획으로 2013년 이후 유휴설비 발생 및 가동률 하락 예상 중소 조선사 수주량 추이 중소 조선사 수주잔량 전망 8 ,0 0 0   9 ,0 0 0 (천 C G T) (천 C G T) 7 ,0 0 0   8 ,0 0 0 인도량 7 ,0 0 0 6 ,0 0 0   수주잔량 6 ,0 0 0 5 ,0 0 0   5 ,0 0 0 4 ,0 0 0   4 ,0 0 0 3 ,0 0 0   3 ,0 0 0 2 ,0 0 0   2 ,0 0 0 1 ,0 0 0   1 ,0 0 0 ‐ 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 1 1 . F e b 2011  2012  2013  자료 : Clarkson － 벌크선과 탱커선의 가격은 최고가(’08년 8월) 대비 각각 37%, 32% 하락하였 으며 향후 인도예정 선박 및 전방산업 동향을 고려할 때 선가 회복은 상당기 간 소요 전망 벌크선/탱커선 가격추이 BDI주)지수 1 ,0 0 0 ( $/ D W T) ( $/ TEU ) 3 0 ,0 0 0   12000 2 5 ,0 0 0   10000 800 2 0 ,0 0 0   8000 600 1 5 ,0 0 0   6000 하락추세 400 벌크선 1 0 ,0 0 0   4000 탱커 200 컨 테 이 너 (우 ) 5 ,0 0 0   2000 0 ‐ 0 01년 03년 05년 07년 09년 11년 Jan ‐0 1 Jan ‐0 3 Jan ‐0 5 Jan ‐0 7 Jan ‐0 9 Jan ‐1 자료 : Clarkson 주 : BDI(Baltic Dry Index)지수 ; 벌크선의 운임지수로 벌크선 수요와 유사한 추세를 보임
  • 9. 40 산업이슈 ○ 신규수주 감소에 따른 재무구조 변화 － 신규수주 감소 및 계약취소 등의 영향으로 유동성이 하락되어 차입금 큰 폭 으로 증가 － 재무구조의 변화를 초래하며 신용등급 하락, 이자비용 증가 ○ 향후에도 범용선박 건조로 중국과 경쟁격화 예상 － ’11년 1월말 수주잔량 기준 중소 조선사의 벌크선 비중은 59%이며 탱커선을 포함할 경우 90%에 달함 － 중국은 높은 기술력이 필요하지 않은 벌크선과 탱커선을 중심으로 시장점유율 을 높여왔음 － 벌크선과 탱커선은 중국과 기술력 차이가 거의 없고 인건비 차이로 인해 향후 중국대비 경쟁력 열위 예상 한·중·일 선종별 수주잔량 비교 (단위 : 백만CGT) 한국 주) 중국 일본 구분 대형사 중소사 비중(%) 비중(%) 비중(%) 비중(%) 벌 크 선 5.0 14 5.0 59 28.8 55 11.1 53 탱 커 10.4 29 2.7 32 7.9 15 3.6 17 컨테이너 13.0 36 0.6 7 5.3 10 0.8 4 특 수 선 4.0 11 - - 1.3 2 0.8 4 기 타 3.4 10 0.2 2 9.5 18 4.5 22 계 28.4 100.0 8.3 100.0 42 100.0 15.5 100.0 자료 : Clarkson(’11년 1월말 기준) 주 : 대형사는 현대중공업계열 3개사, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선, 한진중공업
  • 10. 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 41 국가별 건조량 추이 중국 선종별 비중주) 20 (백만CGT) 18 일본 특수선 기타 16 한국 2% 18% 14 중국 12 유럽 컨테이 10 너 벌크선 8 10% 55% 6 4 탱커 2 15% 0 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 자료 : Clarkson 주 : 2011년 1월말 수주잔량 기준 Ⅲ. 중소 조선사 발전방향 □ 정책적 Master Plan3) 수립 ○ 중장기 산업구조를 고려한 정책적 Master Plan에 따라 조선업에 대한 산업방향 을 설정하되, － 신용위험평가기준 등 재무적 기준뿐 아니라 기술경쟁력, 건조 및 납기준수 가 능성, 대형 조선사와의 협력 또는 사업전환 가능성 등에 대한 다각적 평가를 통해 선별적 지원기준 마련 □ 해외투자자 유치를 통한 정상화 모색 ○ 기술 및 노하우 유출 위험이 낮은 범용선박 생산 위주의 중소 조선사는 조선 신 흥국으로부터 투자 유치 추진 ○ 신규수주 감소로 기존 수주분의 인도완료시점 이후 유동성 하락이 우려되므로 적극적인 투자유치를 통한 경영정상화 유도 3) 지식경제부에서 ’11년 7월까지 조선산업의 현황 및 문제점을 분석해 「조선산업 경쟁력 강화대책」을 마련 할 계획
  • 11. 42 산업이슈 □ 사업구조 다각화 흐름에 합류 ○ 국내 대형 조선사는 조선산업 변화의 흐름을 인식하고 연관 신규사업 진출 등 장기 생존을 위한 사업다각화 추진 중 ○ 중소 조선사는 해양플랜트 및 신종선박 등 대형 조선사의 신규사업 관련 부품 제작 등에 참여 심해·부유식 해양플랜트 주요제품 (단위 : 백만CGT) 해양플랜트 주요 내용 Drillship · 선박 형태의 이동성이 뛰어난 시추선 Semi-Submersible Drilling Rig · 반잠수식 시추선(시추+생산) FPSO (Floating Production, Storage and · 시추, 생산, 저장 가능 Offloading Unit) · 이동성 높아 소규모 심해유전개발에 활용 ○ 대형 조선사와의 연계를 통한 중소 조선사의 사업전환 또는 신규사업 진출을 촉 진하기 위해 채권금융기관, 정부, 대형 조선사의 지원과 협조 필요4) － 대형 조선사는 중소 기자재 업체들의 연구개발에 동참하여 조선 기자재의 국 산화 및 상용화를 통한 원가절감 및 선도적 시장지위 유지5) □ 지역별 인접 중소 조선사간 효율화 유도 ○ 중소 조선사의 경영권 문제 해결을 전제로 대형 조선사, 정부, 지방자치단체, 금 융기관 등이 공동으로 노력하여 조선산업 선진화를 위한 거점 지역별 효율화방 안(M&A, 설비효율화, 사업전환6) 등) 마련 필요 4) ’10. 11월 지식경제부 주관으로 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선해양과 관련 협력업체 지원을 위한 민관공동기술개발펀드 및 경영지원협의체 구성 계획을 발표 5) 유럽, 일본 등 과거 조선산업 선도국의 경우 조선기자재 분야를 브랜드화하여 현재까지 고부가 가치를 창출하고 있음. 현재 국내 건조 고급선박의 부품 국산화율은 30% 수준임. 국내 기자 재 업체들은 생산기술 부족, 낮은 인지도 등으로 인해 엔진, 보일러 등 핵심부품 생산이 어려 운 상황 6) 수리조선소, 블록 또는 플랜트 모듈 생산, 대형조선사의 해양플랜트 관련 부속선박 건조 등 신규사 업 관련 생산거점 전환 등
  • 12. 조선산업 현황 및 중소조선사 발전방향 43 Ⅳ. 결론 및 시사점 □ 결 론 ○ 조선산업은 호황기(’03~’07년) 경쟁적 설비투자로 인한 건조능력 과잉 상태로 중·단기간내 큰 폭의 업황개선은 어려울 전망 ○ 특히 중소 조선사는 ’08년 금융위기 이후 수주량이 감소하여 어려운 상황이므 로, 향후 중국대비 경쟁력 확보를 위한 방향설정이 요구 ○ 따라서 조선산업 변화의 흐름을 반영하여 정책적인 중소 조선사 산업 Master Plan 수립과 이에 기반한 M&A, 사업전환, 설비효율화, 투자자 유치 등 시장 중심의 자율적 발전방향 수립 필요 □ 시사점 ○ 조선산업은 호황기에 설비과잉이 이루어지지 않도록 이해관계자들의 모니터링, 심사, 선도적 정책수립 등 조선업황 유연화 노력이 중요 ○ 현 상황 해결을 위하여 정부, 대형 조선사, 중소 조선사 및 금융기관 등 이해관 계자들의 공동노력 필요 － 정책적인 산업 방향성 설정과 각 이해관계자의 역할제시 및 공동이행을 위한 협의체 구성, 이행노력 촉구 등 필요 － 대형 조선사는 해양플랜트, 에너지사업, 신종선박 건조 등 신사업 분야와 관 련하여 중소 조선사와의 동반성장 모델을 수립 － 중소 조선사는 자체적인 경영정상화 노력과 함께 대형 조선사의 사업 다각화 에 합류 가능하도록 사업전환 및 다각화 노력이 요구 － 금융기관은 대형 조선사와 중소 조선사간의 동반성장 모델에 따른 사업전환자 금 등 지원검토 필요