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BPlan Car Rental LBS by AGuanci

Andrea Guanci
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Estratto del Business Plan preparato per un'offerta innovativa di servizi location based (LBS) per le societ di noleggio a breve e lungo termine.

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Pagina 1 Car Rental Short and Long Term LBS Business Plan Andrea Guanci Luglio 2010
Pagina 2 Agenda Executive Summary Il mercato di riferimento La strategia competitiva e di marketing SWOT Analysis Il prodotto e servizio Il piano operativo Il piano finanziario
Pagina 3 Executive Summary I prospect 2010 2011 2012 2013 2014 Soccorso stradale Short Term Long Term Key Financials EBIT totale Le societ di noleggio a breve e a lungo termine Lidea Efficacia Efficienza Essere i primi a proporre una soluzione innovativa in grado di migliorare i processi gestionali delle societ di noleggio su due linee principali. Il mercato di riferimento Oltre 700K veicoli circolanti Oltre 250M di costi da sinistri Oltre 250M di potenziale nuovo business Dati in K 205K 9,3% 774K 19,6% 1.667K 26,6% 2.221K 27,0% 3.402K 28,2% Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
Pagina 4 Il mercato di riferimento - Outlook 79.078 30.518 - 275 Ricavi Ebitda Utile netto Analisi economica mediana del settore Le societ di noleggio hanno un buon ebitda (intorno al 50%) ma insufficiente a coprire i costi operativi per i servizi e per luso della flotta e gli oneri finanziari (si guardi il risultato netto negativo). Da qui la necessit di agire sullefficienza dei loro processi onde consentire un sensibile recupero dei costi. Turnover e segmentazione Il mercato genera un turnover complessivo pari a quasi 5 B per una flotta circolante di oltre 700K veicoli divisi tra Noleggio a lungo termine (il 76%* del totale) e a breve Termine (il restante 24%). 535.065 167.530 Flotte a Lungo termine Flotte a breve termine * Di cui 162.154 nuovi contratti stipulati nellanno Canone medio mensile Dati in K 1.080 562 1.050 595 0 200 400 600 800 1000 1200 Noleggio b/t Noleggio l/t 2007 2008 * * Il canone mensile del noleggio b/t 竪 stato calcolato moltiplicando il canone medio giornaliero per 30 giorni. Fonte: ANIASA 2008 Fonte: Analisi Bilanci di settore 2008
Pagina 5 Il mercato di riferimento Incidenza sinistri Furti nel Noleggio a breve termine 1.056 1.173 2007 2008 Numero Furti 9.000 11.702 2007 2008 Danno per furti Furti nel Noleggio a lungo termine Pari allo 0,7% sulla flotta circolante e all1,1% sul totale fatturato. Dati in K 2.109 2.801 2007 2008 Numero Furti 33.641 39.021 2007 2008 Danno per furti Pari allo 0,6% della flotta circolante e all1,04% del totale fatturato. Dati in K 291.767 381.001 2007 2008 Numero Sinistri 159.000 206.000 2007 2008 Danno per sinistri Con un valore medio per sinistro superiore ai 540 . Dati in K Sinistri Kasko nel lungo termine 68% 68% 70% 68% 2005 2006 2007 2008 Utilizzo Flotta Utilizzo flotta e durata media noleggio nel b/t Con una permanenza media del veicolo in flotta di 9 mesi. 6,5 6,5 6,3 6,6 2005 2006 2007 2008 Durata media noleggio Fonte: ANIASA 2008 Fonte: ANIASA 2008
Pagina 6 Il mercato di riferimento Conclusioni Dati in M How big is the cake How big is our piece of cake Danno Furti: 51 Danno Sinistri: 206 Recupero costi derivanti da furti senza ritrovamento e incidenti non coperti da franchigia. Miglioramento EfficienzaTurnover Danno Furti: 51 Danno Sinistri: 206 Aumento del 5% del giro daffari grazie al servizio telematico Miglioramento Efficacia 250M 250M 4.971M 500 M Mercato potenziale 16.000 30.500 46.000 64.500 106.000 Progressivo Installazioni 2.192 3.952 6.260 8.239 12.055 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato Dati in K
Pagina 7 Strategia di marketing Situazione attuale (as is) Key Success Factors per entrare in questo mercato Analisi della domanda (Cosa vogliono i clienti?) Esigenze diverse a seconda della tipologia di noleggio (b o m/l termine) Massima attenzione ai costi (fortissima concorrenza e guerra di prezzi) Gestione efficiente della flotta (no tempi morti) Analisi competitiva (Come superare la concorrenza?) Massima affidabilit del prodotto e del servizio Offerta in grado di soddisfare le esigenze basic ma anche differenziarsi Soluzione a 360属 dallinstallazione, alla gestione, alla disinstallazione Key Success Factors Pricing molto competitivo Track record di successo su recupero da furti Gestione completa del processo I pochi player che ad oggi lavorano con le societ di noleggio puntano su pochi ma ben precisi fattori critici di successo. La penetrazione attuale, per嘆, lascia intendere che ci siano grosse potenzialit ancora da esplorare. Ma 竪 sufficiente o stiamo dimenticando qualcosa?
Pagina 8 Strategia di marketing Nuove potenzialit Approccio Blue Ocean Recupero veicoli Pricing competitivo Gestione 360属 processo Gestione del fermo tecnico Profilazione clientela Gestione sinistri Industry Viasat Attualmente lunico indicatore di efficienza utilizzato dagli altri player 竪 il tasso di ritrovamento su furti. Le societ di noleggio misurano il ROI del loro investimento in base ai minori costi generati dai furti subiti. Proprio in considera- zione della fortissima concorrenza che caratterizza questo mercato, le societ di noleggio sono molto sensibili al fattore prezzo e richiedono esclusivamente soluzioni che non compromettano il loro P&L. Conditio sine qua non per lavorare con le societ di noleggio 竪 garantire una soluzione chiavi in mano, dallinstalla- zione dei terminali, alla gestione del servizio, fino alla disinstallazione e leventuale nuova installazione. Ad oggi 竪 posta ancora poca atten- zione al fermo tecnico del veicolo noleggiato. Una soluzione in grado di mappare le stazioni e le carrozzerie con- venzionate permette- rebbe alle societ di ridurre notevolmente tali costi di gestione. Le societ di noleggio che si avvalgono di strumenti per il recupero di veicoli non hanno a disposizione alcun dato riguardo luso della loro flotta. Informazioni come il kilometraggio o il tipo di percorrenza sarebbero molto utili (es. per il buyback) La gestione telema- tica degli incidenti pu嘆 incidere in maniera significativa sullefficienza ridu- cendo i costi operativi. I sistemi e il sw gi pronti sono in grado di assicurare ritorni alle societ di noleggio garantiti da minori sinistri passivi o senza denuncia. KSF attuali KSF potenziali
Pagina 9 Swot Analysis Strengths Brand riconosciuto. Personale diretto per le installazioni. Piattaforma di centrale flessibile (Flexerver). Centrali operative di propriet. Network relazionale esteso. Weaknesses Scarso track record sui ritrovamenti. Alti costi del prodotto e di struttura. Scarsa attitudine del Gruppo al B2B. Opportunities Sviluppo di un prodotto compatto (antenne integrate) di facile installazione e di una soluzione innovativa per il recupero del veicolo. Definizione di un modello proprietario per la gestione degli incidenti. Pi湛 di un interlocutore col quale studiare un test per avere un success case come referenza. Threats Incapacit di gestire il processo di installazioni e disinstallazio- ni nei tempi e modi richiesti. Tasso di ritrovamenti non adeguato alla media degli altri competitor. Impossibilit di avere una struttura di costi adeguata al pricing richiesto dal contesto. Competitor pi湛 veloci e capaci di sfruttare questa nuova opportunit. Analisi dei punti di forza e debolezza (attuali) e delle opportunit e minacce (future)
Pagina 10 Differenze principali tra lungo e breve termine Turismo Viaggi daffari Noleggio a lungo termine La clientela I Key success factors Noleggio a breve termine Flotte aziendali Pubblica Amministrazione Noleggio a breve termine Noleggio a lungo termine Sono molto attenti al fattore prezzo e ai tempi. Il primo e principale motivo di acquisto 竪 la possibilit di aumentare il tasso di ritrovamenti dopo furto. E fondamentale proporre loro una soluzione chiavi in mano (dallinstallazione alla disinstallazione alla eventuale nuova installazione). Potenzialmente interessati a servizi complementari (gestione incidenti, gestione della flotta nelle varie stazioni, ecc.). Da sottolineare buona opportunit per servizi di assistenza stradale. Come per il breve termine, sono molto attenti al fattore prezzo e ai tempi, anche se in questo caso si parla di giorni e non di ore. Sempre in sintonia con il breve hanno come obiettivo prioritario laumento dei ritrovamenti dopo furto. Sono molto interessati a soluzioni tipo gestione sinistri, sia in tempo reale che a consuntivo. Tra i servizi complementari, oltre a quelli citati nel breve termine, c竪 alto interesse nella profilazione della clientela.
Pagina 11 Breve e lungo termine: due modelli di business Noleggio a breve termine Noleggio a lungo termine In noleggio con riscatto a fine contrattoProdotto Sicurezza on demand, gestione sinistri, triennaleServizio Molto frequenti (tasso di rotazione 1,3) Installazioni e disinstallazioni Solo relativo al costo finanziario Costi del servizio basic con survival check e keep alive Alti volumi (almeno 4 inst. e 4 disinst. per contratto) e conseguenti costi In venditaProdotto Sicurezza on demand, gestione sinistri, triennaleServizio Una sola installazione per tutto il contratto Installazioni e disinstallazioni Costi di ammortamento legati al contratto Costi del servizio basic con survival check e keep alive Operazione una tantum ammortizzabile nel periodo contrattuale
Pagina 12 Matrice prodotto / funzionalit Funzionalit Noleggio a breve Noleggio a lungo Facilit e tempi di installazione Moltissimo Si Facilit di disinstallazione Si No Autocalibrazione Si Si Autocollaudo Si Si Blocco avviamento motore No Si Antenne integrate Si Si Servizio SVR Si Si Gestione sinistri Si Si Gestione flotta a 360属 Si No Driver behaviour and Ecodrive No Si
Pagina 13 Il prodotto e servizio Il terminale di bordo compatto Affidabile Facile da installare Prodotto basic Antenne integrate Collegamento batteria e sottoquadro Predisposizione per porta OBD Il servizio Survival check Localizzazione on demand Telesorveglianza passiva Blocco avviamento da remoto Gestione sinistri (report) Gestione sinistri (real time) Kilometraggio da remoto Facile installazione Molteplici possibilit di occultamento Massima affidabilit Massima modularit Completa gestione firmware da remoto Predisposizione raccolta dati da CanBus
Pagina 14 Il prodotto e servizio (segue) Terminale di backup Affidabile Facile da installare Prodotto basic Solo antenna GSM integrata Autonomia di 2/3 anni Il servizio di backup (in caso di assenza segnale da prodotto principale) Comunicazione via RF con prodotto principale Localizzazione e comunicazione alternative Trasmissione solo in caso di manomissione prodotto principale Tracking continuo in caso di furto Facile installazione Molteplici possibilit di occultamento Massima affidabilit Comunicazione via RF con prodotto principale
Pagina 15 Opportunit di business I clienti e i potenziali nuovi clienti I servizi offerti e le potenzialit Servizio di Tracking e Recovery Servizio gestione sinistri Servizio di assistenza stradale Servizio di gestione flotta (presso le stazioni) Servizio di conteggio e calcolo Kilometraggio Servizio di calcolo emissioni CO2 e consumo carburante Cliente Prospect Lead Legenda: Cliente: contrattualizzato Prospect: presentata o da presentare a breve offerta economica Lead: Gi Contattato Sono i servizi risultanti dai colloqui occorsi con le varie societ di noleggio. Il mondo LBS sicuramente dar ulteriori opportunit di sviluppo.
Pagina 16 Piano finanziario Long Term Conto Economico 2.142 3.618 5.053 5.796 7.737 226 732 1.368 1.619 2.296 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto 15.500 28.500 39.000 51.000 84.000 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00 160,00 2010 2011 2012 2013 2014 Prezzo unitario prodotto Progressivo Installazioni Assumptions Progressivo installazioni e prezzo prodotto Nr. Valori in K Prezzo del servizio: 2 mese fino ad arrivare a 3 mese per laggiunta, nel tempo, di servizi complementari Margine per installazione: xx Costo del servizio: xx / anno ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 2.142 3.618 5.053 5.796 7.737 Costi diretti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Margine operativo xxx xxx xxx xxx xxx Costi generali xxx xxx xxx xxx xxx EBIT 226 732 1.368 1.619 2.296 EBIT % 10,6% 20,2% 27,1% 27,9% 29,7% 2010 2011 2012 2013 2014 Costo unitario di prodotto Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
Pagina 17 Piano finanziario Short Term Conto Economico 50 190 630 1.147 1.870 -5 15 145 236 400 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto 500 2.000 7.000 13.500 22.000 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 2010 2011 2012 2013 2014 Prezzo unitario pacchetto Progressivo Installazioni Assumptions Progressivo installazioni e prezzo prodotto Nr. Valori in K Pacchetto unico comprendente: prodotto in locazione, servizio e installazioni e disinstallazioni nel periodo. Tasso di rotazione veicoli: 1,3 / anno, pari a circa 4 installazioni e 4 disinstallazioni nei tre anni. Costo del servizio: xx / anno Costo del prodotto: calcolato come costo finanziario della locazione operativa (tasso applicato: 10%) su costo unitario prodotto come da Long Term. Costo installazioni: da xx a xx nel tempo (prodotto compatto installato via OBD) Costo disinstallazioni: xx tenendo conto della semplicit Costi di sviluppo: xxK (ammortizzato in 5 anni) necessari per la progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto compatto, facile da installare e collegato a porta OBD. ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 50 190 630 1.147 1.870 Costi diretti xx xx xx xx xx Margine operativo xx xx xx xx xx Costi generali xx xx xx xx xx EBITDA xx xx xx xx xx Amm.ti e costo finanz. xx xx xx xx xx EBIT -5 15 145 236 400 EBIT% -11% 7,9% 23% 20,6% 21,4% Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
Pagina 18 Piano finanziario Soccorso stradale Conto Economico 0 144 576 1.296 2.448 -16 27 154 366 706 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto Assumptions Progressivo installazioni e prezzo prodotto Nr. Valori in K Prezzo del servizio: 1,2 / mese rischio per veicolo Costo del servizio: Costo diretto esterno unitario: xx Sinstrosit soccorso stradale per flotte: 7% Costo operatore: xx per minuto 20 minuti di attivit per evento Costo di sviluppo: xxK per software di Centrale da ammortizzare in 5 anni ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 0 144 576 1.296 2.448 Costi diretti xx xx xx xx xx Margine operativo xx xx xx xx xx Costi generali xx xx xx xx xx EBITDA xx xx xx xx Xx Ammortamenti xx xx xx xx xx EBIT -16 27 154 366 706 EBIT % 18,4% 26,7% 28,2% 28,8% - 10.000,0 40.000,0 90.000,0 170.000,0 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 2010 2011 2012 2013 2014 Prezzo unitario annuo Progressivo parco sotto rischio Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
Pagina 19 Piano finanziario Economics totali Conto Economico 2.192 3.952 6.260 8.239 12.055 205 774 1.667 2.221 3.402 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto 16.000 30.500 46.000 64.500 106.000 10.000 10.000 40.000 90.000 170.000 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2010 2011 2012 2013 2014 Progressivo installazioni Progressivo parco sotto rischio Servizi Progressivo installazioni e soccorso stradale Nr. Valori in K Tipologia di servizi: LBS per Short Term LBS per Long Term Servizio di soccorso stradale per flotte di noleggio ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 2.192 3.952 6.260 8.239 12.055 Costi diretti xxx xxx xxx xxx xxx Margine operativo xxx xxx xxx xxx xxx Costi generali xxx xxx xxx xxx xxx EBITDA xxx xxx xxx xxx xxx Ammortamenti xx xx xx xx xx EBIT 205 774 1.667 2.221 3.402 EBIT % 9,3% 19,6% 26,6% 27,0% 28,2% Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.

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  • 4. Pagina 4 Il mercato di riferimento - Outlook 79.078 30.518 - 275 Ricavi Ebitda Utile netto Analisi economica mediana del settore Le societ di noleggio hanno un buon ebitda (intorno al 50%) ma insufficiente a coprire i costi operativi per i servizi e per luso della flotta e gli oneri finanziari (si guardi il risultato netto negativo). Da qui la necessit di agire sullefficienza dei loro processi onde consentire un sensibile recupero dei costi. Turnover e segmentazione Il mercato genera un turnover complessivo pari a quasi 5 B per una flotta circolante di oltre 700K veicoli divisi tra Noleggio a lungo termine (il 76%* del totale) e a breve Termine (il restante 24%). 535.065 167.530 Flotte a Lungo termine Flotte a breve termine * Di cui 162.154 nuovi contratti stipulati nellanno Canone medio mensile Dati in K 1.080 562 1.050 595 0 200 400 600 800 1000 1200 Noleggio b/t Noleggio l/t 2007 2008 * * Il canone mensile del noleggio b/t 竪 stato calcolato moltiplicando il canone medio giornaliero per 30 giorni. Fonte: ANIASA 2008 Fonte: Analisi Bilanci di settore 2008
  • 5. Pagina 5 Il mercato di riferimento Incidenza sinistri Furti nel Noleggio a breve termine 1.056 1.173 2007 2008 Numero Furti 9.000 11.702 2007 2008 Danno per furti Furti nel Noleggio a lungo termine Pari allo 0,7% sulla flotta circolante e all1,1% sul totale fatturato. Dati in K 2.109 2.801 2007 2008 Numero Furti 33.641 39.021 2007 2008 Danno per furti Pari allo 0,6% della flotta circolante e all1,04% del totale fatturato. Dati in K 291.767 381.001 2007 2008 Numero Sinistri 159.000 206.000 2007 2008 Danno per sinistri Con un valore medio per sinistro superiore ai 540 . Dati in K Sinistri Kasko nel lungo termine 68% 68% 70% 68% 2005 2006 2007 2008 Utilizzo Flotta Utilizzo flotta e durata media noleggio nel b/t Con una permanenza media del veicolo in flotta di 9 mesi. 6,5 6,5 6,3 6,6 2005 2006 2007 2008 Durata media noleggio Fonte: ANIASA 2008 Fonte: ANIASA 2008
  • 6. Pagina 6 Il mercato di riferimento Conclusioni Dati in M How big is the cake How big is our piece of cake Danno Furti: 51 Danno Sinistri: 206 Recupero costi derivanti da furti senza ritrovamento e incidenti non coperti da franchigia. Miglioramento EfficienzaTurnover Danno Furti: 51 Danno Sinistri: 206 Aumento del 5% del giro daffari grazie al servizio telematico Miglioramento Efficacia 250M 250M 4.971M 500 M Mercato potenziale 16.000 30.500 46.000 64.500 106.000 Progressivo Installazioni 2.192 3.952 6.260 8.239 12.055 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato Dati in K
  • 7. Pagina 7 Strategia di marketing Situazione attuale (as is) Key Success Factors per entrare in questo mercato Analisi della domanda (Cosa vogliono i clienti?) Esigenze diverse a seconda della tipologia di noleggio (b o m/l termine) Massima attenzione ai costi (fortissima concorrenza e guerra di prezzi) Gestione efficiente della flotta (no tempi morti) Analisi competitiva (Come superare la concorrenza?) Massima affidabilit del prodotto e del servizio Offerta in grado di soddisfare le esigenze basic ma anche differenziarsi Soluzione a 360属 dallinstallazione, alla gestione, alla disinstallazione Key Success Factors Pricing molto competitivo Track record di successo su recupero da furti Gestione completa del processo I pochi player che ad oggi lavorano con le societ di noleggio puntano su pochi ma ben precisi fattori critici di successo. La penetrazione attuale, per嘆, lascia intendere che ci siano grosse potenzialit ancora da esplorare. Ma 竪 sufficiente o stiamo dimenticando qualcosa?
  • 8. Pagina 8 Strategia di marketing Nuove potenzialit Approccio Blue Ocean Recupero veicoli Pricing competitivo Gestione 360属 processo Gestione del fermo tecnico Profilazione clientela Gestione sinistri Industry Viasat Attualmente lunico indicatore di efficienza utilizzato dagli altri player 竪 il tasso di ritrovamento su furti. Le societ di noleggio misurano il ROI del loro investimento in base ai minori costi generati dai furti subiti. Proprio in considera- zione della fortissima concorrenza che caratterizza questo mercato, le societ di noleggio sono molto sensibili al fattore prezzo e richiedono esclusivamente soluzioni che non compromettano il loro P&L. Conditio sine qua non per lavorare con le societ di noleggio 竪 garantire una soluzione chiavi in mano, dallinstalla- zione dei terminali, alla gestione del servizio, fino alla disinstallazione e leventuale nuova installazione. Ad oggi 竪 posta ancora poca atten- zione al fermo tecnico del veicolo noleggiato. Una soluzione in grado di mappare le stazioni e le carrozzerie con- venzionate permette- rebbe alle societ di ridurre notevolmente tali costi di gestione. Le societ di noleggio che si avvalgono di strumenti per il recupero di veicoli non hanno a disposizione alcun dato riguardo luso della loro flotta. Informazioni come il kilometraggio o il tipo di percorrenza sarebbero molto utili (es. per il buyback) La gestione telema- tica degli incidenti pu嘆 incidere in maniera significativa sullefficienza ridu- cendo i costi operativi. I sistemi e il sw gi pronti sono in grado di assicurare ritorni alle societ di noleggio garantiti da minori sinistri passivi o senza denuncia. KSF attuali KSF potenziali
  • 9. Pagina 9 Swot Analysis Strengths Brand riconosciuto. Personale diretto per le installazioni. Piattaforma di centrale flessibile (Flexerver). Centrali operative di propriet. Network relazionale esteso. Weaknesses Scarso track record sui ritrovamenti. Alti costi del prodotto e di struttura. Scarsa attitudine del Gruppo al B2B. Opportunities Sviluppo di un prodotto compatto (antenne integrate) di facile installazione e di una soluzione innovativa per il recupero del veicolo. Definizione di un modello proprietario per la gestione degli incidenti. Pi湛 di un interlocutore col quale studiare un test per avere un success case come referenza. Threats Incapacit di gestire il processo di installazioni e disinstallazio- ni nei tempi e modi richiesti. Tasso di ritrovamenti non adeguato alla media degli altri competitor. Impossibilit di avere una struttura di costi adeguata al pricing richiesto dal contesto. Competitor pi湛 veloci e capaci di sfruttare questa nuova opportunit. Analisi dei punti di forza e debolezza (attuali) e delle opportunit e minacce (future)
  • 10. Pagina 10 Differenze principali tra lungo e breve termine Turismo Viaggi daffari Noleggio a lungo termine La clientela I Key success factors Noleggio a breve termine Flotte aziendali Pubblica Amministrazione Noleggio a breve termine Noleggio a lungo termine Sono molto attenti al fattore prezzo e ai tempi. Il primo e principale motivo di acquisto 竪 la possibilit di aumentare il tasso di ritrovamenti dopo furto. E fondamentale proporre loro una soluzione chiavi in mano (dallinstallazione alla disinstallazione alla eventuale nuova installazione). Potenzialmente interessati a servizi complementari (gestione incidenti, gestione della flotta nelle varie stazioni, ecc.). Da sottolineare buona opportunit per servizi di assistenza stradale. Come per il breve termine, sono molto attenti al fattore prezzo e ai tempi, anche se in questo caso si parla di giorni e non di ore. Sempre in sintonia con il breve hanno come obiettivo prioritario laumento dei ritrovamenti dopo furto. Sono molto interessati a soluzioni tipo gestione sinistri, sia in tempo reale che a consuntivo. Tra i servizi complementari, oltre a quelli citati nel breve termine, c竪 alto interesse nella profilazione della clientela.
  • 11. Pagina 11 Breve e lungo termine: due modelli di business Noleggio a breve termine Noleggio a lungo termine In noleggio con riscatto a fine contrattoProdotto Sicurezza on demand, gestione sinistri, triennaleServizio Molto frequenti (tasso di rotazione 1,3) Installazioni e disinstallazioni Solo relativo al costo finanziario Costi del servizio basic con survival check e keep alive Alti volumi (almeno 4 inst. e 4 disinst. per contratto) e conseguenti costi In venditaProdotto Sicurezza on demand, gestione sinistri, triennaleServizio Una sola installazione per tutto il contratto Installazioni e disinstallazioni Costi di ammortamento legati al contratto Costi del servizio basic con survival check e keep alive Operazione una tantum ammortizzabile nel periodo contrattuale
  • 12. Pagina 12 Matrice prodotto / funzionalit Funzionalit Noleggio a breve Noleggio a lungo Facilit e tempi di installazione Moltissimo Si Facilit di disinstallazione Si No Autocalibrazione Si Si Autocollaudo Si Si Blocco avviamento motore No Si Antenne integrate Si Si Servizio SVR Si Si Gestione sinistri Si Si Gestione flotta a 360属 Si No Driver behaviour and Ecodrive No Si
  • 13. Pagina 13 Il prodotto e servizio Il terminale di bordo compatto Affidabile Facile da installare Prodotto basic Antenne integrate Collegamento batteria e sottoquadro Predisposizione per porta OBD Il servizio Survival check Localizzazione on demand Telesorveglianza passiva Blocco avviamento da remoto Gestione sinistri (report) Gestione sinistri (real time) Kilometraggio da remoto Facile installazione Molteplici possibilit di occultamento Massima affidabilit Massima modularit Completa gestione firmware da remoto Predisposizione raccolta dati da CanBus
  • 14. Pagina 14 Il prodotto e servizio (segue) Terminale di backup Affidabile Facile da installare Prodotto basic Solo antenna GSM integrata Autonomia di 2/3 anni Il servizio di backup (in caso di assenza segnale da prodotto principale) Comunicazione via RF con prodotto principale Localizzazione e comunicazione alternative Trasmissione solo in caso di manomissione prodotto principale Tracking continuo in caso di furto Facile installazione Molteplici possibilit di occultamento Massima affidabilit Comunicazione via RF con prodotto principale
  • 15. Pagina 15 Opportunit di business I clienti e i potenziali nuovi clienti I servizi offerti e le potenzialit Servizio di Tracking e Recovery Servizio gestione sinistri Servizio di assistenza stradale Servizio di gestione flotta (presso le stazioni) Servizio di conteggio e calcolo Kilometraggio Servizio di calcolo emissioni CO2 e consumo carburante Cliente Prospect Lead Legenda: Cliente: contrattualizzato Prospect: presentata o da presentare a breve offerta economica Lead: Gi Contattato Sono i servizi risultanti dai colloqui occorsi con le varie societ di noleggio. Il mondo LBS sicuramente dar ulteriori opportunit di sviluppo.
  • 16. Pagina 16 Piano finanziario Long Term Conto Economico 2.142 3.618 5.053 5.796 7.737 226 732 1.368 1.619 2.296 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto 15.500 28.500 39.000 51.000 84.000 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00 160,00 2010 2011 2012 2013 2014 Prezzo unitario prodotto Progressivo Installazioni Assumptions Progressivo installazioni e prezzo prodotto Nr. Valori in K Prezzo del servizio: 2 mese fino ad arrivare a 3 mese per laggiunta, nel tempo, di servizi complementari Margine per installazione: xx Costo del servizio: xx / anno ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 2.142 3.618 5.053 5.796 7.737 Costi diretti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Margine operativo xxx xxx xxx xxx xxx Costi generali xxx xxx xxx xxx xxx EBIT 226 732 1.368 1.619 2.296 EBIT % 10,6% 20,2% 27,1% 27,9% 29,7% 2010 2011 2012 2013 2014 Costo unitario di prodotto Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
  • 17. Pagina 17 Piano finanziario Short Term Conto Economico 50 190 630 1.147 1.870 -5 15 145 236 400 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto 500 2.000 7.000 13.500 22.000 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 2010 2011 2012 2013 2014 Prezzo unitario pacchetto Progressivo Installazioni Assumptions Progressivo installazioni e prezzo prodotto Nr. Valori in K Pacchetto unico comprendente: prodotto in locazione, servizio e installazioni e disinstallazioni nel periodo. Tasso di rotazione veicoli: 1,3 / anno, pari a circa 4 installazioni e 4 disinstallazioni nei tre anni. Costo del servizio: xx / anno Costo del prodotto: calcolato come costo finanziario della locazione operativa (tasso applicato: 10%) su costo unitario prodotto come da Long Term. Costo installazioni: da xx a xx nel tempo (prodotto compatto installato via OBD) Costo disinstallazioni: xx tenendo conto della semplicit Costi di sviluppo: xxK (ammortizzato in 5 anni) necessari per la progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto compatto, facile da installare e collegato a porta OBD. ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 50 190 630 1.147 1.870 Costi diretti xx xx xx xx xx Margine operativo xx xx xx xx xx Costi generali xx xx xx xx xx EBITDA xx xx xx xx xx Amm.ti e costo finanz. xx xx xx xx xx EBIT -5 15 145 236 400 EBIT% -11% 7,9% 23% 20,6% 21,4% Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
  • 18. Pagina 18 Piano finanziario Soccorso stradale Conto Economico 0 144 576 1.296 2.448 -16 27 154 366 706 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto Assumptions Progressivo installazioni e prezzo prodotto Nr. Valori in K Prezzo del servizio: 1,2 / mese rischio per veicolo Costo del servizio: Costo diretto esterno unitario: xx Sinstrosit soccorso stradale per flotte: 7% Costo operatore: xx per minuto 20 minuti di attivit per evento Costo di sviluppo: xxK per software di Centrale da ammortizzare in 5 anni ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 0 144 576 1.296 2.448 Costi diretti xx xx xx xx xx Margine operativo xx xx xx xx xx Costi generali xx xx xx xx xx EBITDA xx xx xx xx Xx Ammortamenti xx xx xx xx xx EBIT -16 27 154 366 706 EBIT % 18,4% 26,7% 28,2% 28,8% - 10.000,0 40.000,0 90.000,0 170.000,0 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 2010 2011 2012 2013 2014 Prezzo unitario annuo Progressivo parco sotto rischio Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.
  • 19. Pagina 19 Piano finanziario Economics totali Conto Economico 2.192 3.952 6.260 8.239 12.055 205 774 1.667 2.221 3.402 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato EBIT Utile netto 16.000 30.500 46.000 64.500 106.000 10.000 10.000 40.000 90.000 170.000 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2010 2011 2012 2013 2014 Progressivo installazioni Progressivo parco sotto rischio Servizi Progressivo installazioni e soccorso stradale Nr. Valori in K Tipologia di servizi: LBS per Short Term LBS per Long Term Servizio di soccorso stradale per flotte di noleggio ( 000) 2010 2011 2012 2013 2014 Fatturato 2.192 3.952 6.260 8.239 12.055 Costi diretti xxx xxx xxx xxx xxx Margine operativo xxx xxx xxx xxx xxx Costi generali xxx xxx xxx xxx xxx EBITDA xxx xxx xxx xxx xxx Ammortamenti xx xx xx xx xx EBIT 205 774 1.667 2.221 3.402 EBIT % 9,3% 19,6% 26,6% 27,0% 28,2% Tutti i dati relativi ai costi aziendali sono stati volutamente omessi. Il Fatturato e lEBIT indicati non sono valori actual ma frutto delle assumptions del BPlan.