2010年海外移动互联网案例研究报告 foursquare案例研究报告
- 1. 移动互联网研究中心 2010年6月17日 艾瑞咨询集团 上海〃北京〃广州 Internet Research, Insight Research 海外移动互联网案例研究报告 －Foursquare案例研究报告 International Mobile Internet Case Study Report : Foursquare 2010年 1
- 2. 研究背景 ? 位置服务为用户信息增加新的标记维度，具有巨大的市场应用潜力。中国移动、谷歌、苹果、 Facebook、Twitter等各领域的领先公司都已着力竞逐位置服务市场。位置服务同社交网络、手机支付、 手机广告、应用服务分销和数字内容发行等诸多移动互联网重点业务领域的融合深度和广度与日俱增。 与此同时，位置服务与物联网、云计算等IT前沿发展领域同样密不可分，市场应用前景广阔。 ? Foursquare是美国一家基于地理位置信息的社交网络服务公司，提供整合位置服务、社交网络和游戏元 素的平台服务，在此基础上创建聚合用户、软件开发者以及广告主的产业链生态系统。2010年4月， Foursquare注册用户规模超过100万，用户登录次数实现倍增。目前，Foursquare的用户规模发展态势 超过当年的Twitter。尽管Foursquare业务快速发展，但是位置社交网络市场竞争日趋激烈。是否能够成 就位置社交网络市场的商业领袖，Foursquare需要在复杂多变的市场环境中，应对更加强有力的挑战。 ? 凭借位置社交网络，Foursquare成为移动互联网业界、媒体、投资者重点关注的焦点。尽管 Foursquare的成功见证了美国位置社交网络市场的快速发展，但是中国市场仍然处于起步阶段。在国内， 立方网、多乐趣、玩转四方、贝多等诸多创新型公司都是?LBS+SNS?模式的实践者。中美两国在移动 互联网基础设施、商业环境、文化价值观念和消费习惯等方面存在较大差异。位置社交网络服务的本土 化创新是实现Foursquare最佳实践成功引入中国市场的关键。 ? 为了帮助国内从业公司和专业人士全面深入了解位置服务领先公司Foursquare最佳实践，艾瑞咨询基于 对位置服务市场的长期市场监测和研究积累，结合对大量业界专家的深度访谈与桌面研究，撰写《2010 年海外移动互联网案例研究报告-Foursquare案例研究报告》。 2
- 3. 研究方法 报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。 ? 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售 和市场等方面数据。 ? 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 ? 艾瑞获得一些公开信息的渠道： ? 政府数据与信息 ? 相关的经济数据 ? 行业公开信息 ? 公司年报、季报 ? 行业资深专家公开发表的观点 ? 根据iResearch艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析。 3
- 4. 定义概念 定义 概念描述 位置服务（Location Based Service） 位置服务（LBS）指通过电信运营商的移动通信网络，采用 GPS基站等相关定位技术，结合GIS地理信息系统，通过手 机终端，确定手机用户实际位置信息，以短信、彩信、语音、 网页以及客户端软件等方式为用户提供的地理位置信息服务 社交网络服务（Social Networking Service） 帮助用户构建和发展人际关系和人际网络的互联网应用服务 位置社交服务（LBSNS=LBS+SNS） 融合位置和社交网络的一体化网络应用服务 4
- 5. Foursquare关键数据 ? 100，注册用户规模超过100万，用户获得超过100万枚虚拟徽章 ? 140，标记地理位置超过140万个 ? 200，月度独立用户数量超过200万 ? 500，基于Foursquare API 开发的应用软件数量超过500个 ? 886，2009年9月独立用户数量环比增长886.4%，呈现爆发增长态势 ? 1,200，1200个地理位置向签到用户提供特别馈赠 ? 1,550，用户签到次数超过1550万次 2009.3-2010.5 5
- 6. Foursquare关键发现 ? 位置服务正在引领信息技术服务和商业模式的创新与发展，未来将重塑移动互联网的远景。 ? 基于位置服务、融合社交网络，引入游戏元素，是Foursquare创新商业模式的基点。 ? 位置服务为用户信息增加新的标记维度，Foursquare通过时间序列、行为轨迹和地理位置的信息标记组 合，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密切的联系，增强社交网络与地理位置的关联性。 ? 通过扩展社交网络外延和提供丰富交互选择，Foursquare正在影响和改变用户的工作生活方式，创造出 全新的位置社交服务体验。 ? 在位置服务中引入游戏元素，形成竞争和激励机制，是Foursquare增加用户活跃度和黏性，增强个人用 户和公司互动性，提高本地广告营销价值的关键因素。 ? 面向公司提供本地广告服务以实时分析工具，是Foursquare正在探索和实践的盈利模式，目前 Foursquare正在积聚成为本地广告服务市场领导者的能量。 ? 尽管Foursquare业务快速发展，但是位置社交网络市场竞争日趋激烈：面对位置社交网络服务的巨大价 值空间，谷歌、苹果、Facebook、Twitter、 GoWalla、Brightkite和Yelp等更多最具活力和竞争力的 领先公司竞逐市场。 ? 中国位置服务市场仍然处于起步阶段，市场逐步成熟至少需要2~3年，位置社交网络服务的本土化创新 是实现Foursquare最佳实践成功引入中国市场的关键。 6
- 8. Foursquare介绍 8 Foursquare是美国一家基于地理位置信息的社交网络服务公司， 提供整合位置服务、社交网络和游戏元素的平台服务，在此基础上创建 聚合用户、软件开发者以及广告主的产业链生态系统。 ? Foursquare创建于2009年3月，总部位于美国纽约。 ? 与传统网络媒体不同，Foursquare选择智能手机等移动设备作为承载其 应用服务的核心媒介。Foursquare客户端软件适配于iPhone、 Android、Blackberry、Palm四大智能手机平台。其他智能手机平台或 非智能手机的用户，可以通过文本信息和手机网站获取Foursquare服务。 ? Foursquare通过整合移动互联网和互联网的无缝网络服务，帮助用户寻 找朋友位置和关联信息，同时激励用户分享位置等信息内容。用户可以 通过文本信息和手机客户端软件签到（Check in）所处位置信息，并且 告知朋友。 ? 当签到信息发生变更的时候，用户能够通过Foursquare账号实现Twitter 和Facebook账号同步更新，方便快捷地与朋友分享更新内容。 ? 作为签到位置信息的激励，用户将获取Foursquare的积分或者虚拟徽章。 此外，Foursquare还将授予签到位置次数最多的用户?市长?荣誉，该 荣誉用户将享有位置关联公司给予的优惠券、免费产物服务等特殊回馈。
- 9. Foursquare发展历程 2009-03 丹尼斯〃克罗利和纳 维恩〃塞尔瓦杜拉伊 共同创建Foursquare 2009 2010 2009-08 Foursquare获得135 万美元天使投资，主 要投资者包括Union Square Ventures和 O‘Reilly AlphaTech Ventures两家投资机 构和Twitter创始人 Jack Dorsey等个人投 资者 2010-01 Foursquare与Bravo TV达成合作，探索融 合电视节目和位置社 交服务的新商业模式 2010-03 Foursquare 与 Zagat、 New York Times、 HBO、 Warner Brothers、The History Channel和Conde Nast's Lucky Magazine、MTV等 品牌媒体达成合作协 议，开拓业务领域 2010-04 Foursquare注册用户 规模超过100万 2010-05 星巴克与 Foursquare合作 开展用户奖励计划 9
- 10. Foursquare组织架构 创始人 Dennis Crowley Naveen Selvadurai 总经理 Evan Cohen 客户服务总监 Eric Friedman 首席产物官 Alex Rainert 产物经理 Siobhan Quinn 工程师 Nathan Folkman Mike Singleton 业务副总裁 Tristan Walker 董事 Albert Wenger ? Foursquare现24位员工，丹尼斯〃克罗利(Dennis Crowley)和纳维恩〃塞尔瓦杜拉伊(Naveen Selvadurai)是联合创始人。 ? 克罗利曾经创建位置服务公司Dodageball，在2005年收购Dodgeball之后，2009年谷歌关闭该公司 相关服务。 注：Foursquare部分公司成员 10
- 11. Foursquare融资情况 投资者名称 介绍 Union Square Ventures 重点投资媒体、营销、金融服务、电信和医疗等行业领域的科技创新型公司 的创业投资机构，总部位于美国纽约，投资案例包括TwitterTumblrFlurry 等 O'Reilly AlphaTech Ventures 一家美国风险投资机构，总部位于美国加州，投资案例包括 OpenXAcquiaGouply等 Jack Dorsey Twitter创始人 Kevin Rose Digg创始人 Alex Rainert Dodgeball创始人 Ron Conway 著名天使投资人 Joshua Schachter Delicious创始人 Chad Stoller 移动及数字媒体专家 Sergio Salvatore N/A 2009-08 A轮融资 135万美元 2010-XX B轮融资 Foursquare估值倍增 融资金额=A轮的10倍、20倍、 40倍，还是更多？ 11
- 13. Foursquare服务方式 手机客户端 网站 短信 服务内容 服务形式 ? Foursquarey应用服务目前适配 iPhoneAndroidBlackberryPal m四大主流智能手机平台 ? 对于非智能手机用户可以通过手机 网站或短信形式获取服务 ? Foursquare网站服务分为Web和 Mobile两种形式，为用户提供丰富 的服务获取方式 ? 用户可以通过发送短信至50500进 行签到，该项服务目前仅限美国 ? @ Ace Bar ! Playing skeeball Web网站 Mobile网站 13
- 14. Foursquare注册流程 ? 设置用户账号信息， 包括隐私，电子邮 件、Facebook和 Twitter同步等内容 设置 第五步 ? 用户可以通过手机 客户端软件，短信 息和手机网站获取 Foursquare服务 第四步 ? 寻找Gmail ， Facebook和Twitter ? 朋友 ? 发送Foursquare注册 邀请 第三步 ? 联系Facebook和 Twitter里面已经使 用Foursquare服务 的朋友 第二步 ? 访问Foursquare网 站 ,点击开始用户 注册程序 第一步 整合社交网络服务 Follow Me 同步更新 关联服务 14
- 16. Foursquare用户激励方式 xxxxx 市长荣誉 Mayor ? Foursquare授予签到某处位置次数最多的 用户市长荣誉 ? 市长用户享有位置关联公司给予的优惠券、 免费产物服务等特殊回馈 虚拟徽章 Badge ? 虚拟徽章是对用户感兴趣签到位置信息的激 励措施 ? 徽章分为系统徽章和品牌徽章，系统徽章是 Foursquare根据用户行为特征和激励效果 设置的虚拟徽章，品牌徽章通常是 Foursquare的品牌合作伙伴定制的虚拟徽 章，用于激励其用户或粉丝 签到积分 Point ? Foursquare用户每次签到（Check-in）都 将获得积分 ? Fousquare积分政策具有较强的拓展性和灵 活性，积分条件有趣味而且变化多 其他激励 Other ? 通过与品牌媒体或公司战略合作， Foursquare不断探索新的激励模式，与百 事可乐合作签到积分兑换慈善募捐是最佳实 践 ? Foursquare鼓励用户成为制定激励机制的 参与者 +5 pts: 在一个地点第一次签到 +5 pts: 添加一个新地点 +1 pts: 每次签到增加一个积分 16
- 17. Foursquare访问量和语言使用分布比例 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 法国 德国 西班牙 英国 荷兰 日本 澳大利亚 印度尼西亚 加拿大 美国 Foursquare访问量地域分布比例 Foursquare访问量 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 菲尼克斯（美国） 明尼阿波利斯(美国) 纽约(美国) 丹佛(美国) 尔湾(美国) 旧金山(美国) 洛杉矶(美国) 西雅图(美国) 滑铁卢(加拿大) 波特兰（美国） Foursquare访问量城市分布比例 Foursquare访问量 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 意大利语 西班牙语 汉语 葡萄牙语 法语 德语 荷兰语 日语 英语 印度尼西亚语 Foursquare语言使用分布比例 Foursquare语言使用 50% 31% 9% 4% 3% 2% 1% Foursquare服务覆盖城市数量地域分布 北美洲 欧洲 亚洲 大洋洲 南美洲 中东 非洲 Source：Google Trends,2010-6,上述图表中以?美国、波特兰和印度尼西亚语?为基准比例值?1?，其他指标项是基准比例项的相对值。 17
- 18. Foursquare应用服务 39% 38% 6% 5% 3% 9% Foursquare应用服务类型分布 移动应用 Web网站 应用插件 可视化应用 游戏 其他 Foursquare应用类型 说明 移动应用 主要是基于iPhone和Android两个智能手机平台的客户端软件，其他操作系统平台的应用数量较 少。结合Foursquare产物线，开发应用服务内容涉及社交网络、音乐、健康保健、生活旅行、应 用聚合等多个热点应用领域 Web网站 与Foursquare应用服务关联应用的互联网网站，提供位置分享，多媒体服务、搜索和交友互动等 多种应用服务，除手机媒体以外，互联网网站丰富用户获取Foursquare相关应用服务的体验 应用插件 将Foursquare应用服务集成到其他媒体平台，例如更新WorldPress发布内容，在Facebook上展 示虚拟徽章等 可视化应用 Foursquare应用服务结合跨平台媒体或其他IT技术领域，创造全新的可视化服务模式和用户体验， 例如通过楼宇内部或商业区的液晶屏关联Foursquare相关应用服务 游戏 基于位置信息和社交网络的手机游戏 77% 23% Foursquare移动应用费用分布 免费应用 付费应用 Source：iResearch,2010-6 18
- 20. 位置社交网络公司发展历程 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 市场潜在进入者 20
- 21. 美国位置社交网络市场竞争格局 Foursquare业务快速发展，但是位置社交网络市场竞争日趋激烈 ? Gowalla、Booyah和Yelp等位置信息服务公司同样具备竞争市场领导地位的实力 ? 面对位置社交网络服务的巨大价值空间，谷歌、苹果、Facebook、Twitter等最具活力和竞争力的领先公司纷纷竞逐该市场领域 ? 是否能够成就位置社交网络市场的商业领袖，Foursquare需要在复杂多变的市场环境中，应对更加强有力的挑战 互联网领先公司 位置社交网络 公司 社交网络公司 终端厂商 电信运营商 ? Foursquare ? Gowalla ? Brightkite ? Booyah! ? … ? Facebook ? Twitter ? Myspace ? Digg ? … ? Google Latitude ? Microsoft ? Yahoo！ ? … ? Apple ? Google Android ? … ? AT&T ? Verizon ? Sprint-Nextel ?… 21
- 22. Foursquare发展战略 公司发展战略 创新商业模式，体现移动媒体新价值 ? 基于位置服务、融合社交网络，引入游戏元素，以此确立创新商业模式的基点 ? 选择智能手机等移动设备作为承载其应用服务的核心媒介 ? 以重点城市和高等院校作为本地市场业务拓展的目标市场 ? 与SNS领先公司建立广泛而紧密的合作关系 ? 开放API给软件开发者，创建产业链生态系统 位置服务为用户信息增加新的标记维度 ? 通过时间序列、行为轨迹和地理位置的信息标记组合，帮助用户与外部世界创建更加广泛和密 切的联系，增强社交网络与地理位置的关联性 ? 用户在不同地理位置的签到记录和行为反应，与本地公司的商业行动产生对应关系 通过位置服务延伸社交网络 ?用户进行交流互动的范围超出以家人和朋友为主的个人群体，拉近用户和本地公司之间的距离， 公司、社会团体等组织机构成为用户的新社交对象 ?通过扩展社交网络外延和提供丰富交互选择，影响和改变用户的工作生活方式，创造出全新的位 置社交服务体验 引入游戏元素形成竞争和激励机制 ?增加用户活跃度和黏性，增强个人用户和公司互动性，提高本地广告营销价值 ?用户激励和公司促销相互作用，促使其商业生态系统形成正向循环 面向公司提供本地广告服务以实时分析工具 ?借鉴谷歌和Facebook最佳实践提供广告服务工具 ?为本地公司提供更加高效、精准和低成本的市场营销工具 战略目标 ? 深化和创新?LBS+SNS+Game?模 式发展 ? 平台化发展，创建产业链生态系统 ? 用户在游戏中获取卓越的应用服务 和网络体验，激发用户参与意识，提升 用户黏性和活跃度 ? 更多的跨国公司和本地公司成为基 于位置服务社交网络的活跃群体，引领 本地广告市场发展 22
- 23. Foursquare用户激励策略 市长 Mayor 徽章 Badge 积分 Point 用户激励效果递增 Foursquare用户激励实践策略 ? 在位置服务中引入游戏元素，形成竞争和 激励机制，是Foursquare增加用户活跃度和黏 性，增强个人用户和公司互动性，提高本地广 告营销价值的关键因素 ? 用户激励和公司促销相互作用，促使 Foursquare创建的商业生态系统形成正向循环 ? 在满足位置信息交流分享需求的同时， Foursquare充分结合积分奖励、虚拟徽章和 ?市长?荣誉等虚拟激励以及物品馈赠和优惠 券等实物激励，深度挖掘用户的社会需求 ? 对等竞争在很大程度上契合用户价值维度， 满足用户心理需求 ? 实现虚拟激励和实物激励转化能力，提高 用户对位置应用服务的感知度，激发用户的参 与意识 23
- 24. Foursquare月度独立访问用户数量 0 50 100 150 200 250 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 Foursquare Gowalla Booyah BrightKite Whrrl Foursquare爆发点形成 Source：Compete,2010-6 月度独立访问用户数量（万人） ? 2010年4月，Foursquare注册用户规模超过100万，用户登录次数实现倍增 ? Foursquare的用户规模发展态势超过当年的Twitter Foursquare月度独立访问用户数量 24
- 27. Foursquare广告服务 寻找朋友的 位置信息 告诉朋友 自己的位置信息 激励用户分享 位置信息 基于位置社交网络 的广告服务 地理定位 +社交网 络+游戏 元素 广告类型 广告形式 媒介选择 广告内容 典型广告客户 品牌页面广告 条幅广告 桌面电脑 品牌基本信息/推送信息 纽约时报、布鲁克林博物馆、 英特尔、哈佛大学、华尔街时 报等 徽章页面广告 品牌标志徽章 桌面电脑/手机终端 广告推广信息/个性化品牌徽章 英特尔、哈佛大学、Bravo等 赞助排行榜 公司Logo 手机终端 激励用户通过签到位置信息，参与公司 组织的具体活动，例如以慈善为目的， 用户每次签到，公司进行相应公益捐赠 百事可乐 本地广告市场实现突破性增长尚需时日 ? 尽管基于位置社交网络的本地广告市场拥有良好发展前景，但是 目前整个市场仍然处于培育期 ? 用户规模和习惯，位置广告预算、广告定价、广告效果评估等都 是制约本地广告市场发展的主要因素 面向公司提供本地广告服务以及实时分析工具，是Foursquare正 在探索和实践的盈利模式 ? Foursquare面向公司提供手机和桌面电脑的广告投放服务，但 是目前广告形式比较简单 ? 英特尔、纽约时报，百事、哈佛大学、华尔街时报等诸多品牌企 业和机构已经成为Foursquare的广告客户 27
- 30. Foursquare徽章广告（2） Bravo You’re unlocked ?Bravo!?Congratul ations! You've taken your first step into the BRAVO world. (It's not as scary as it sounds!) 手机客户端形式 基于随时、随地和随需的手机媒体特 性，用户能够更好地满足个性化需求 品牌虚拟徽章可以在桌面电脑和手机 终端实现同步 30
- 32. Foursquare位置促销广告的商业价值 ? Foursquare的广告服务能够帮助公司吸引快速增长的手机上网用户，更多关注和参与公司的商业活动，发现忠诚用户和发 展潜在用户，拓展产物服务营销渠道，提升品牌影响力 ? Foursquare的广告营收主要来自于品牌广告主，餐饮、娱乐、零售、快速消费品、传统媒体等行业的品牌公司是其潜在的 广告客户 ? 未来本地中小型公司将在Foursquare的业务体系中发挥独特价值，具体体现在两个方面：一方面，数量众多的中小公司拥 有广泛的用户受众覆盖面，中小公司关联地理信息的广度和深度对Foursquare的媒体价值具有关键性影响；另一方面，相比较 其他媒体的广告服务，Foursquare的位置广告服务能够更好地帮助中小公司提高营销效果，降低营销成本和形成口碑效应，受 益于此的中小公司必将助力Foursquare实现营收持续增长和业务快速发展 ? Foursquare开放应用程序编程接口（Application Programming Interface，API）给软件开发者，意味着未来软件应用商 店以及软件内置广告服务或将成为其新的营收增长点 32
- 33. Foursquare实时分析工具 ? 个人用户可以通过Foursquare提供的分析工具，随时了解签到状况，好友也可以看到相关分析信息 ? Foursquare的实时分析工具能够帮助公司维护网络服务的基础数据，了解用户到访指定地理位置的具体情况，包括用户签 到的频率、频次和时间以及通过Facebook和Twitter的广播比例等多项关键指标 ? 当前，Foursquare的指标分析更多是满足广告主的基本需求，对于有效进行广告媒介投放选择和广告效果评估的深度需求 尚存差距 ? 在完善现有网站及服务分析能力的基础上，Foursquare需要逐步扩展用户、应用软件和媒介计划等分析功能 ? 随着平台化发展战略深入实施，Foursquare的实时分析工具将在未来本地广告市场竞争中表现出巨大的商业价值 Foursquare个人用户分析工具 Foursquare公司客户分析工具 33
- 35. 现有市场竞争者 潜在市场进入者 LBS+SNS+Game 中国位置社交网络市场本土化创新发展是关键 ? 尽管Foursquare的成功见证了美国位置社交网络市场的快速发展，但是中国市场仍然处于起步阶段，市场逐步成熟至少需 要2~3年 ? 在国内，立方网、多乐趣、玩转四方、贝多等诸多创新型公司都是?LBS+SNS+Game?模式的实践者 ? 中美两国在移动互联网基础设施、商业环境、文化价值观念和消费习惯等方面存在较大差异，位置社交网络服务的本土化创 新，是实现Foursquare最佳实践成功引入中国市场的关键 ? 面对位置社交网络服务的巨大发展潜力和商业价值，中国移动、腾讯、新浪、校内和开心等领先公司或将成为强有力的市场 潜在进入者 本土化创新 35
- 36. 中国公司发展位置社交网络的挑战 ? 为了抢占产业发展的制高点，中国位置社交网络服务公司发展需要应对诸多挑战 ? 位置社交网络市场发展的基础条件尚未明显改善，具体表现在窄带移动互联网，较高手机上网资费，智能手机普及 率低等 ? 位置社交网络服务的用户规模增长和用户行为教育需要经历较长的市场培育期，把握市场进入时机和业务发展节奏 是关键 ? 缺乏商业模式创新，本土化产物服务开发能力不足 ? 电信运营商、手机终端厂商以及互联网等行业领域的领先公司开展位置社交网络服务，增加市场竞争格局的不确定 性因素和复杂程度 ? 位置社交网络业务快速扩张产生较大的资金链压力 ? 本地广告市场目前不足以支撑整个位置社交网络生态系统的发展，拓展前向个人付费市场是探索盈利模式的方向 ? 如何平衡商业诚信和营收增长考验公司责任，Yelp采取激进的营销措施引发诉讼案警示信息内容的信任度对公司品 牌和价值的重要性 ? 确保用户隐私保护政策有效实施 36
- 37. 法律声明 本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和 个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组 织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告 中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真 实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http://www.iresearch.com.cn 公司产物介绍： 艾瑞客户解决方案：http://www.iresearch.com.cn/solution 艾瑞连续数据研究产物：http://www.iresearch.com.cn/product 艾瑞专项研究咨询服务：http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾瑞研究观点报告：http://www.iresearch.com.cn/report 艾瑞学院培训业务：http://www.iresearch.com.cn/institute 艾瑞媒体会议服务：http://www.iresearch.com.cn/meeting 公司资讯网站： 艾瑞网：http://www.iresearch.cn 艾瑞广告先锋：http://www.iresearchad.com 艾瑞网络媒体精品推荐：http://www.iwebchoice.com 报告购买/咨询： 艾瑞市场咨询有限公司 北京 地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层，100022 电话：010-51283899-825或201 艾瑞市场咨询有限公司 上海 地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室，200030 电话：021-51082699-业务部 艾瑞市场咨询有限公司 广州 地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座707室，510620 电话：020 -38010229 报告总顾问： 杨伟庆iResearch总裁 Email: henry@iresearch.com.cn 37
- 38. 共同开拓网络经济， 艾瑞与您同在！ 报告购买和咨询： 报告咨询 北京 010－51283899－209 报告销售 北京 010－51283899－825 报告销售 上海 021－51082699－829 报告销售 广州 020－38010229－210 www.iresearch.com.cn 38