際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Energia Gas Acqua 2012

Ares 2.0 - aresduezero
Ares 2.0 - aresduezero

Indagine sul sistema delle utility in Italia

1 of 27
Download to read offline
l a L o m b a r d i a n e l q u a d r o n a z i o n a l e e d e u r o p e o IL SETTORE ENERGIA GAS ACQUA 1 Mauro Di Giacomo Cremona 25 Giugno 2012 www.aresduezero.it
SETTORE ENERGIA - GAS ACQUA: una pluralit di servizi di pubblica utilit in un mercato regolato 2 www.aresduezero.it Produzione trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica Produzione, distribuzione e vendita di combustibili gassosi mediante condotte Filiera acqua : dalla collettazione all'acquedotto e distribuzione sino alla fognatura e depurazione
Elettricit e gas in Italia: alcune cifre 3 Spread energetico elettrico - differenziale di prezzo con lEuropa per una utenza di impresa fino a 20mila Mwh annui + 25% Costo importazioni energetiche62 miliardi di Euro Differenziale di prezzo Gas pagato in Italia rispetto allEuropa + 3,7 Euro/MWH Impatto del Costo Gas su differenziale costo produzione elettrica CCGT+ 6-7 Euro/MWH Quota in bolletta ( al netto imposte) del costo per incentivi rinnovabili (6,7 mld Fotovoltaico)20% Fabbisogno energetico italiano coperto da importazioni ( 2010)84% Costo in bolletta annuo pagato da tutti i consumatori per elettricit e gas70 miliardi euro www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012)
Alcune previsioni di fonte SEN 4 Quota in bolletta addizionale per rete incentivi per efficienza energetica e rinnovabili termiche+ 4 5 miliardi di euro Risparmio teorico per riduzione prezzi gas se trasferito ai clienti- 9 miliardi Risparmio per calo domanda- 4 miliardi Riduzione rispetto al 2010 attesa 2020- 4% consumi primari energia Quota di energia da FER su consumi finali lordi al 202020% incidenza rinnovabili Riduzione attesa al 2020 di consumi energetici rispetto a ad andamento inerziale 2020 - 20 Mtep rispetto ad oggi - 24% Investimenti in reti rigassificatori stoccaggi idrocarburi rinnovabili e efficienza energetica170-180 miliardi di euro www.aresduezero.it( Fonte SEN 2013
Acqua in Italia: alcune cifre sulle ATO 5 Quota ATO con Gestioni ancora Parcellizzate30% Investimenti necessari per la rete idrica e sistemi depurazione prossimi 30 anni (65 Mld di Euro Campo di variazione delle tariffe idriche Milano Lodi Brescia ai minimi 0,55 2,10 Euro/Mc Operatori Servizi Idrici Integrati iscritti Autorit800 Comuni iscritti come operatori530 Utenti Idrici 4 principali multiutility15 milioni www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012)
6 www.aresduezero.it
7 www.aresduezero.it
8 www.aresduezero.it
9 www.aresduezero.itFonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati MSE Indagine annuale - 2012 Comparto Assetto Regime di Prezzo Operatori Principali Operatori GENERAZIONE (PRODUZIONE E IMPORTAZIONE) Libera Mercato 4 Mila (Istat) 10 mila secondo AEEG Enel 26, Eon, EdiPower, EniPower, Edison Gdf TirrenoPower, A2A, Erg Sorgenia Iren Primi 11 = 71,1% TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO Riservata Monopolio naturale nazionale Amministrato dallAutorit per lenergia elettrica e il gas (AEEG) Un solo operatore (circa 10 marginali) Terna Spa DISTRIBUZIONE Monopolio naturale locali Regolato price cap definito da AEEG. Limpresa di distribuzione 竪 neutra rispetto al mercato in quanto riceve una remunerazione per il solo servizio di trasporto Circa 170 Enel Distribuzione (86% dei volumi distribuiti), A2A (3,9), ACEA Distribuzione (3,2), AEM Torino (1,4) AEM Milano, ASM Brescia VENDITA Libera Mercato Libero e Regolato nel caso del servizio a maggior tutela Circa 360 Enel Acea Energia, A2A Energia, Iren, Edison Primi dieci operatori = 3/4 delle vendite Alcune informazioni sul mercato dellenergia elettrica
Alcune informazioni sul mercato del gas 10 ENI nel 2011 72% delle disponibilit nazionali (importazioni nette + produzione nazionale + cessioni alla frontiera). 10 % quota commercializzata da altri operatori Enel Edison Disponibilit SNAM Rete Gas 32 mila su 34 mila KMTrasporto STOGIT 8 Campi Edison 2 CampiStoccaggio www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012)
11 140 Societ ma solo 38 societ hanno per嘆 ottenuto volumi di vendita di almeno 500 M(m続) nel mercato allingrosso Quota prime 5 Eni, Edison e Sinergie Italiane Gdf e Enel trade scende a 38,7% Grossisti Gli operatori attivi nel 2011 erano 229 34,1 G(m3) di Gas. Eni l 23% poi F2i Reti Italia , E.On e GdF Hera Iren A2A I primi venti gruppi sono arrivati a rappresentare quasi l80% del mercato, Distribuzione I primi cinque operatori dei circa 300 registrati dallauthority coprono circa il 60% delle vendite scese da 72,2 a 68 G(m続) Eni 26,8 poi Enel Edison A2A Iren Hera Vendita www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012) Alcune informazioni sul mercato del gas (segue)
IL QUADRO NAZIONALE E REGIONALE Occupazione 12 www.aresduezero.it
Tendenze occupazionali Energia 13 occupazione aggregato Energia Gas - Acqua126 mila Quota occupazione filiera energia elettrica49% Quota occupazione filiera gas18% Dal 1999 al 2008 diminuzione occupati su base nazionale-22% Crescita Occupazionale dal 2008 al 2012 su base Nazionale con tendenza confermata in Lombardia RCFL +15/20% (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
14 Dinamiche occupazionali 2008 2012 Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT RCFL 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 Maschio 81,5 79,2 74,6 73,2 81,3 79,3 75,4 84 Femmina 18,5 20,8 25,4 26,8 18,7 20,7 24,6 16 15-29 11 14,2 13,2 9,6 11,4 4,6 22,4 9,1 30-49 53,9 52,3 58,5 65 63,1 63,8 55,2 57,1 50 e + 35 33,5 28,3 25,4 25,5 31,6 22,4 33,8 licenza media 19,3 14,3 27,7 19,5 31,7 26,4 43,4 48,8 Diploma 63,4 64,3 53,5 56,5 59,7 58,2 50,9 43,2 Laurea 17,4 21,4 18,8 24 8,6 15,4 5,7 8 Dirigenti 2 3,1 1,2 1,9 0,7 - 3,9 6,1 Impiegati 66,9 72,9 68,4 80,9 67,2 62,3 47,5 36,9 Operai 31,1 23,9 30,4 17,2 32,1 33,2 48,6 - ACQUA RETI FOGNARIE GENERE ETA' (anni) TITOLO PROFESSIONE ENERGIA GAS www.aresduezero.it
15 Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT RCFL 2012 Dinamiche occupazionali 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 dipendente 96,7 93,7 96,1 97,3 97,1 96 84,3 80,6 collaboratore 2 2,4 1,4 0,7 0,6 0,5 2 2,9 autonomo 1,3 3,8 2,5 2 2,3 3,5 13,6 16,4 tempo pieno 95,9 95,4 93,7 95,7 95,3 96,8 82 93,2 tempo parziale 4,1 4,6 6,3 4,3 4,7 3,2 18 6,8 <20 13,7 16,7 29,1 20,8 19 25,2 41,4 40,3 20-49 18,4 21 18,1 21,5 17,5 19,8 13,8 26,3 50 e + 65,1 57,6 49,4 55,5 60,6 53,3 34,9 24,7 tempo det. 5,2 9,4 4,9 7,7 6,9 9,4 7,5 nd Tempo indet. 91,5 84,3 91,2 89,7 90,3 86,6 76,9 76,5 TIPOLOGIA ORARIO DIMENSIONE D'IMPRESA* DIPENDENTI PER MODALITA' CONTRATTUALE ENERGIA GAS ACQUA RETI FOGNARIE POSIZIONE www.aresduezero.it
IL QUADRO REGIONALE Lombardia 16 www.aresduezero.it
17 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua gestione delle reti fognarie Totale Numero di unit locali Lombardia 1.964 271 301 2.536 Italia 4.028 865 1.398 6.291 Quota % 48,8% 31,3% 21,5% 40,3% Fatturato - migliaia K euro Lombardia 60.151.633 536.464 297.783 60.985.880 Italia 160.950.429 6.558.609 1.716.154 169.225.192 Quota % 37,4% 8,2% 17,4% 36,0% Valore aggiunto al costo dei fattori K euro Lombardia 5.694.279 202.692 144.560 6.041.531 Italia 24.236.585 2.616.331 650.581 27.503.497 Quota % 23,5% 7,7% 22,2% 22,0% Costi del personale K euro Lombardia 950.507 119.192 68.629 1.138.328 Italia 4.932.901 1.333.756 384.643 6.651.300 Quota % 19,3% 8,9% 17,8% 17,1% Investimenti lordi in beni materiali K euro Lombardia 1.453.864 43.488 18.296 1.515.648 Italia 8.029.449 948.868 152.995 9.131.312 Quota % 18,1% 4,6% 12,0% 16,6% Le principali cifre sul sistema delle utility (ISTAT-EUROSTAT) LOMBARDIA Fonte : Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat conti delle imprese 2010 www.aresduezero.it
18 Distribuzione occupazione per macro comparti e regione DI CUI: Solo energia elettrica e Gas Piemonte 11.342 8,9 7914 9,1 Valle d'Aosta 716 0,6 707 0,8 Liguria 3.993 3,1 2677 3,1 Lombardia 20.584 16,2 16005 18,4 Trentino AA 3.747 3 3081 3,5 Veneto 10.053 7,9 6189 7,1 Friuli VG 1.852 1,5 1354 1,6 E.Romagna 11.052 8,7 8325 9,6 Toscana 8.726 6,9 5085 5,8 Umbria 2.187 1,7 1281 1,5 Marche 3.440 2,7 1694 1,9 Lazio 14.518 11,4 11225 12,9 Abruzzo 2.062 1,6 1735 2 Molise 469 0,4 469 0,5 Campania 8.788 6,9 4921 5,6 Puglia 6.805 5,4 4320 5 Basilicata 1.188 0,9 771 0,9 Calabria 2.782 2,2 1984 2,3 Sicilia 8.004 6,3 4815 5,5 Sardegna 4.491 3,5 2616 3 Totale 126.799 100 87168 100 TOTALE AGGREGATO UTILITY Quota % Quota % www.aresduezero.it
Produzione Energia Elettrica - Soggetti registrati presso Autorit in Lombardia 2013 19 Bergamo 250 11,7 Brescia 370 17,3 Como 192 9,0 Cremona 301 14,1 Lecco 18 0,8 Mantova 193 9,0 Milano 530 24,8 Monza 41 1,9 Pavia 120 5,6 Sondrio 75 3,5 Varese 43 2,0 2.133 100,0 (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
Energia e gas in Lombardia Distribuzione e Vendita 20 Imprese che operano distribuzione energia elettrica Enel (dominante) e A2A di rilievo10 Imprese che operano nella vendita energia elettrica a mercato libero e a maggior tutela127 Imprese che operano distribuzione Gas di cui 45 su <10 Comuni 17 tra 10 e 50 comuni68 Imprese che operano nella vendita di Gas158 Imprese attive sia sul Gas che nellEnergia Elettrica76 Numero operatori totali286 (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
21 Enegia Distribuzione Energi Vendita Gas Distribuzione Gas Vendita operativit oltre 1000 comuni fino a 1544 (tot. comuni Lombardia) 1 12 0 5 operativit da 501 fino a 1000 comuni 0 10 1 2 operativit da 251 fino a 500 comuni 0 8 0 7 operativit da 101 a 250 comuni 0 22 2 12 operativit da 51 fino a 100 comuni 1 16 3 18 operativit da 11 fino a 50 comuni 0 19 17 42 operativit fina a 10 comuni 8 41 45 69 Totale imprese operative 10 128 68 155 Numero di imprese per classe di diffusione Numero di comuni Lombardi su cui l'impresa 竪 operativa (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
22 ANALISI ATTRAVERSO I DATI DI BILANCIO DI 53 IMPRESE Sviluppo, livello di redditivit, efficienza operativa e struttura finanziaria dei principali operatori nella distribuzione e vendita di elettricit e gas in LOMBARDIA www.aresduezero.it
23 9% 46% 15% 5% 15% 16% -1% 7% 15% Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gased energia Ricavi Totale capitale investito Patrimonio netto Risultati di sviluppo Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio www.aresduezero.it
24 47% 40% 47% 26% 25% 30% 35% 34% 33% 16% 21% 24% 0,7% 2,2% 3,3% 0,2% 0,1% 0,3% Risultato operativo/ ricavi - anno 2011 Risultato operativo/ ricavi - anno 2010 Risultato operativo/ ricavi - anno 2009 Utile al netto delle imposte/ ricavi - anno 2011 Utile al netto delle imposte/ ricavi - anno 2010 Utile al netto delle imposte/ ricavi - anno 2009 REDDITIVITA' OPERATIVA VENDITE (%) REDDITIVITA' TOTALE DELLE VENDITE (%) Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gas ed energia Risultati di redditivit Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio www.aresduezero.it
25 Efficienza operativa (incidenza dei principali costi operativi sul valore della produzione - 2009 - 2011 Macro v oce di costo operativ o ANNO Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gas ed energia 2011 5,6% 6,2% 72,3% 2010 4,5% 4,5% 72,6% 2009 4,9% 3,2% 72,4% 2011 25,9% 21,9% 23,6% 2010 25,2% 22,1% 22,0% 2009 22,6% 15,7% 20,9% 2011 12,4% 13,6% 0,7% 2010 16,5% 16,2% 0,8% 2009 18,0% 19,8% 0,7% 2011 12,0% 15,8% 0,7% 2010 11,8% 16,4% 0,7% 2009 12,1% 20,4% 0,8% 2011 3,0% 6,1% 1,9% 2010 5,5% 5,2% 1,6% 2009 2,9% 7,1% 1,8% COSTO LAVORO AMMORTAMENTI - SVALUTAZIONI ALTRI COSTI OPERATIVI CONSUMO MATERIE COSTO SERVIZI Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio www.aresduezero.it
26 Struttura finanziaria Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio Indici patrimoniali e finanziari ANNO Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gas ed energia 2011 48% 45% 23% 2010 49% 46% 22% 2009 51% 48% 23% 2011 14% 18% 8% 2010 18% 12% 9% 2009 14% 10% 18% 2011 8% 5% 23% 2010 6% 5% 21% 2009 5% 4% 28% 2011 1,7 1,9 0,9 2010 1,7 1,9 1,0 2009 1,6 1,8 1,0 2011 0,7 0,8 1,2 2010 0,7 0,7 1,1 2009 0,9 0,7 1,1 RAPPORTO CORRENTE (attivo corrente / passivo corrente) LIVELLO DI PATRIMONIALIZZAZIONE (Patrimonio netto/ totale attivo) LIVELLO INDEBITAMENTO FINANZIARIO (banche + obbligazioni + altri debiti finanziari /totale attivo) COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI (Patrimonio netto/ immobilizzazioni) LIVELLO DI INDEBITAMENTO COMMERCIALE (Debiti verso fornitori/totale attivo) www.aresduezero.it
27 www.aresduezero.it

More Related Content

Energia Gas Acqua 2012

  • 1. l a L o m b a r d i a n e l q u a d r o n a z i o n a l e e d e u r o p e o IL SETTORE ENERGIA GAS ACQUA 1 Mauro Di Giacomo Cremona 25 Giugno 2012 www.aresduezero.it
  • 2. SETTORE ENERGIA - GAS ACQUA: una pluralit di servizi di pubblica utilit in un mercato regolato 2 www.aresduezero.it Produzione trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica Produzione, distribuzione e vendita di combustibili gassosi mediante condotte Filiera acqua : dalla collettazione all'acquedotto e distribuzione sino alla fognatura e depurazione
  • 3. Elettricit e gas in Italia: alcune cifre 3 Spread energetico elettrico - differenziale di prezzo con lEuropa per una utenza di impresa fino a 20mila Mwh annui + 25% Costo importazioni energetiche62 miliardi di Euro Differenziale di prezzo Gas pagato in Italia rispetto allEuropa + 3,7 Euro/MWH Impatto del Costo Gas su differenziale costo produzione elettrica CCGT+ 6-7 Euro/MWH Quota in bolletta ( al netto imposte) del costo per incentivi rinnovabili (6,7 mld Fotovoltaico)20% Fabbisogno energetico italiano coperto da importazioni ( 2010)84% Costo in bolletta annuo pagato da tutti i consumatori per elettricit e gas70 miliardi euro www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012)
  • 4. Alcune previsioni di fonte SEN 4 Quota in bolletta addizionale per rete incentivi per efficienza energetica e rinnovabili termiche+ 4 5 miliardi di euro Risparmio teorico per riduzione prezzi gas se trasferito ai clienti- 9 miliardi Risparmio per calo domanda- 4 miliardi Riduzione rispetto al 2010 attesa 2020- 4% consumi primari energia Quota di energia da FER su consumi finali lordi al 202020% incidenza rinnovabili Riduzione attesa al 2020 di consumi energetici rispetto a ad andamento inerziale 2020 - 20 Mtep rispetto ad oggi - 24% Investimenti in reti rigassificatori stoccaggi idrocarburi rinnovabili e efficienza energetica170-180 miliardi di euro www.aresduezero.it( Fonte SEN 2013
  • 5. Acqua in Italia: alcune cifre sulle ATO 5 Quota ATO con Gestioni ancora Parcellizzate30% Investimenti necessari per la rete idrica e sistemi depurazione prossimi 30 anni (65 Mld di Euro Campo di variazione delle tariffe idriche Milano Lodi Brescia ai minimi 0,55 2,10 Euro/Mc Operatori Servizi Idrici Integrati iscritti Autorit800 Comuni iscritti come operatori530 Utenti Idrici 4 principali multiutility15 milioni www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012)
  • 9. 9 www.aresduezero.itFonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati MSE Indagine annuale - 2012 Comparto Assetto Regime di Prezzo Operatori Principali Operatori GENERAZIONE (PRODUZIONE E IMPORTAZIONE) Libera Mercato 4 Mila (Istat) 10 mila secondo AEEG Enel 26, Eon, EdiPower, EniPower, Edison Gdf TirrenoPower, A2A, Erg Sorgenia Iren Primi 11 = 71,1% TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO Riservata Monopolio naturale nazionale Amministrato dallAutorit per lenergia elettrica e il gas (AEEG) Un solo operatore (circa 10 marginali) Terna Spa DISTRIBUZIONE Monopolio naturale locali Regolato price cap definito da AEEG. Limpresa di distribuzione 竪 neutra rispetto al mercato in quanto riceve una remunerazione per il solo servizio di trasporto Circa 170 Enel Distribuzione (86% dei volumi distribuiti), A2A (3,9), ACEA Distribuzione (3,2), AEM Torino (1,4) AEM Milano, ASM Brescia VENDITA Libera Mercato Libero e Regolato nel caso del servizio a maggior tutela Circa 360 Enel Acea Energia, A2A Energia, Iren, Edison Primi dieci operatori = 3/4 delle vendite Alcune informazioni sul mercato dellenergia elettrica
  • 10. Alcune informazioni sul mercato del gas 10 ENI nel 2011 72% delle disponibilit nazionali (importazioni nette + produzione nazionale + cessioni alla frontiera). 10 % quota commercializzata da altri operatori Enel Edison Disponibilit SNAM Rete Gas 32 mila su 34 mila KMTrasporto STOGIT 8 Campi Edison 2 CampiStoccaggio www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012)
  • 11. 11 140 Societ ma solo 38 societ hanno per嘆 ottenuto volumi di vendita di almeno 500 M(m続) nel mercato allingrosso Quota prime 5 Eni, Edison e Sinergie Italiane Gdf e Enel trade scende a 38,7% Grossisti Gli operatori attivi nel 2011 erano 229 34,1 G(m3) di Gas. Eni l 23% poi F2i Reti Italia , E.On e GdF Hera Iren A2A I primi venti gruppi sono arrivati a rappresentare quasi l80% del mercato, Distribuzione I primi cinque operatori dei circa 300 registrati dallauthority coprono circa il 60% delle vendite scese da 72,2 a 68 G(m続) Eni 26,8 poi Enel Edison A2A Iren Hera Vendita www.aresduezero.it( Fonte Aeeg 2012) Alcune informazioni sul mercato del gas (segue)
  • 12. IL QUADRO NAZIONALE E REGIONALE Occupazione 12 www.aresduezero.it
  • 13. Tendenze occupazionali Energia 13 occupazione aggregato Energia Gas - Acqua126 mila Quota occupazione filiera energia elettrica49% Quota occupazione filiera gas18% Dal 1999 al 2008 diminuzione occupati su base nazionale-22% Crescita Occupazionale dal 2008 al 2012 su base Nazionale con tendenza confermata in Lombardia RCFL +15/20% (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
  • 14. 14 Dinamiche occupazionali 2008 2012 Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT RCFL 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 Maschio 81,5 79,2 74,6 73,2 81,3 79,3 75,4 84 Femmina 18,5 20,8 25,4 26,8 18,7 20,7 24,6 16 15-29 11 14,2 13,2 9,6 11,4 4,6 22,4 9,1 30-49 53,9 52,3 58,5 65 63,1 63,8 55,2 57,1 50 e + 35 33,5 28,3 25,4 25,5 31,6 22,4 33,8 licenza media 19,3 14,3 27,7 19,5 31,7 26,4 43,4 48,8 Diploma 63,4 64,3 53,5 56,5 59,7 58,2 50,9 43,2 Laurea 17,4 21,4 18,8 24 8,6 15,4 5,7 8 Dirigenti 2 3,1 1,2 1,9 0,7 - 3,9 6,1 Impiegati 66,9 72,9 68,4 80,9 67,2 62,3 47,5 36,9 Operai 31,1 23,9 30,4 17,2 32,1 33,2 48,6 - ACQUA RETI FOGNARIE GENERE ETA' (anni) TITOLO PROFESSIONE ENERGIA GAS www.aresduezero.it
  • 15. 15 Fonte: elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT RCFL 2012 Dinamiche occupazionali 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 dipendente 96,7 93,7 96,1 97,3 97,1 96 84,3 80,6 collaboratore 2 2,4 1,4 0,7 0,6 0,5 2 2,9 autonomo 1,3 3,8 2,5 2 2,3 3,5 13,6 16,4 tempo pieno 95,9 95,4 93,7 95,7 95,3 96,8 82 93,2 tempo parziale 4,1 4,6 6,3 4,3 4,7 3,2 18 6,8 <20 13,7 16,7 29,1 20,8 19 25,2 41,4 40,3 20-49 18,4 21 18,1 21,5 17,5 19,8 13,8 26,3 50 e + 65,1 57,6 49,4 55,5 60,6 53,3 34,9 24,7 tempo det. 5,2 9,4 4,9 7,7 6,9 9,4 7,5 nd Tempo indet. 91,5 84,3 91,2 89,7 90,3 86,6 76,9 76,5 TIPOLOGIA ORARIO DIMENSIONE D'IMPRESA* DIPENDENTI PER MODALITA' CONTRATTUALE ENERGIA GAS ACQUA RETI FOGNARIE POSIZIONE www.aresduezero.it
  • 17. 17 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua gestione delle reti fognarie Totale Numero di unit locali Lombardia 1.964 271 301 2.536 Italia 4.028 865 1.398 6.291 Quota % 48,8% 31,3% 21,5% 40,3% Fatturato - migliaia K euro Lombardia 60.151.633 536.464 297.783 60.985.880 Italia 160.950.429 6.558.609 1.716.154 169.225.192 Quota % 37,4% 8,2% 17,4% 36,0% Valore aggiunto al costo dei fattori K euro Lombardia 5.694.279 202.692 144.560 6.041.531 Italia 24.236.585 2.616.331 650.581 27.503.497 Quota % 23,5% 7,7% 22,2% 22,0% Costi del personale K euro Lombardia 950.507 119.192 68.629 1.138.328 Italia 4.932.901 1.333.756 384.643 6.651.300 Quota % 19,3% 8,9% 17,8% 17,1% Investimenti lordi in beni materiali K euro Lombardia 1.453.864 43.488 18.296 1.515.648 Italia 8.029.449 948.868 152.995 9.131.312 Quota % 18,1% 4,6% 12,0% 16,6% Le principali cifre sul sistema delle utility (ISTAT-EUROSTAT) LOMBARDIA Fonte : Elaborazioni Ares 2.0 su dati Istat conti delle imprese 2010 www.aresduezero.it
  • 18. 18 Distribuzione occupazione per macro comparti e regione DI CUI: Solo energia elettrica e Gas Piemonte 11.342 8,9 7914 9,1 Valle d'Aosta 716 0,6 707 0,8 Liguria 3.993 3,1 2677 3,1 Lombardia 20.584 16,2 16005 18,4 Trentino AA 3.747 3 3081 3,5 Veneto 10.053 7,9 6189 7,1 Friuli VG 1.852 1,5 1354 1,6 E.Romagna 11.052 8,7 8325 9,6 Toscana 8.726 6,9 5085 5,8 Umbria 2.187 1,7 1281 1,5 Marche 3.440 2,7 1694 1,9 Lazio 14.518 11,4 11225 12,9 Abruzzo 2.062 1,6 1735 2 Molise 469 0,4 469 0,5 Campania 8.788 6,9 4921 5,6 Puglia 6.805 5,4 4320 5 Basilicata 1.188 0,9 771 0,9 Calabria 2.782 2,2 1984 2,3 Sicilia 8.004 6,3 4815 5,5 Sardegna 4.491 3,5 2616 3 Totale 126.799 100 87168 100 TOTALE AGGREGATO UTILITY Quota % Quota % www.aresduezero.it
  • 19. Produzione Energia Elettrica - Soggetti registrati presso Autorit in Lombardia 2013 19 Bergamo 250 11,7 Brescia 370 17,3 Como 192 9,0 Cremona 301 14,1 Lecco 18 0,8 Mantova 193 9,0 Milano 530 24,8 Monza 41 1,9 Pavia 120 5,6 Sondrio 75 3,5 Varese 43 2,0 2.133 100,0 (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
  • 20. Energia e gas in Lombardia Distribuzione e Vendita 20 Imprese che operano distribuzione energia elettrica Enel (dominante) e A2A di rilievo10 Imprese che operano nella vendita energia elettrica a mercato libero e a maggior tutela127 Imprese che operano distribuzione Gas di cui 45 su <10 Comuni 17 tra 10 e 50 comuni68 Imprese che operano nella vendita di Gas158 Imprese attive sia sul Gas che nellEnergia Elettrica76 Numero operatori totali286 (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
  • 21. 21 Enegia Distribuzione Energi Vendita Gas Distribuzione Gas Vendita operativit oltre 1000 comuni fino a 1544 (tot. comuni Lombardia) 1 12 0 5 operativit da 501 fino a 1000 comuni 0 10 1 2 operativit da 251 fino a 500 comuni 0 8 0 7 operativit da 101 a 250 comuni 0 22 2 12 operativit da 51 fino a 100 comuni 1 16 3 18 operativit da 11 fino a 50 comuni 0 19 17 42 operativit fina a 10 comuni 8 41 45 69 Totale imprese operative 10 128 68 155 Numero di imprese per classe di diffusione Numero di comuni Lombardi su cui l'impresa 竪 operativa (Fonte registro Aeeg 2013) www.aresduezero.it
  • 22. 22 ANALISI ATTRAVERSO I DATI DI BILANCIO DI 53 IMPRESE Sviluppo, livello di redditivit, efficienza operativa e struttura finanziaria dei principali operatori nella distribuzione e vendita di elettricit e gas in LOMBARDIA www.aresduezero.it
  • 23. 23 9% 46% 15% 5% 15% 16% -1% 7% 15% Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gased energia Ricavi Totale capitale investito Patrimonio netto Risultati di sviluppo Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio www.aresduezero.it
  • 24. 24 47% 40% 47% 26% 25% 30% 35% 34% 33% 16% 21% 24% 0,7% 2,2% 3,3% 0,2% 0,1% 0,3% Risultato operativo/ ricavi - anno 2011 Risultato operativo/ ricavi - anno 2010 Risultato operativo/ ricavi - anno 2009 Utile al netto delle imposte/ ricavi - anno 2011 Utile al netto delle imposte/ ricavi - anno 2010 Utile al netto delle imposte/ ricavi - anno 2009 REDDITIVITA' OPERATIVA VENDITE (%) REDDITIVITA' TOTALE DELLE VENDITE (%) Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gas ed energia Risultati di redditivit Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio www.aresduezero.it
  • 25. 25 Efficienza operativa (incidenza dei principali costi operativi sul valore della produzione - 2009 - 2011 Macro v oce di costo operativ o ANNO Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gas ed energia 2011 5,6% 6,2% 72,3% 2010 4,5% 4,5% 72,6% 2009 4,9% 3,2% 72,4% 2011 25,9% 21,9% 23,6% 2010 25,2% 22,1% 22,0% 2009 22,6% 15,7% 20,9% 2011 12,4% 13,6% 0,7% 2010 16,5% 16,2% 0,8% 2009 18,0% 19,8% 0,7% 2011 12,0% 15,8% 0,7% 2010 11,8% 16,4% 0,7% 2009 12,1% 20,4% 0,8% 2011 3,0% 6,1% 1,9% 2010 5,5% 5,2% 1,6% 2009 2,9% 7,1% 1,8% COSTO LAVORO AMMORTAMENTI - SVALUTAZIONI ALTRI COSTI OPERATIVI CONSUMO MATERIE COSTO SERVIZI Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio www.aresduezero.it
  • 26. 26 Struttura finanziaria Fonte: Elaborazione ARES 2.0 su dati di Bilancio Indici patrimoniali e finanziari ANNO Distribuzione energia Distribuzione gas Vendita gas ed energia 2011 48% 45% 23% 2010 49% 46% 22% 2009 51% 48% 23% 2011 14% 18% 8% 2010 18% 12% 9% 2009 14% 10% 18% 2011 8% 5% 23% 2010 6% 5% 21% 2009 5% 4% 28% 2011 1,7 1,9 0,9 2010 1,7 1,9 1,0 2009 1,6 1,8 1,0 2011 0,7 0,8 1,2 2010 0,7 0,7 1,1 2009 0,9 0,7 1,1 RAPPORTO CORRENTE (attivo corrente / passivo corrente) LIVELLO DI PATRIMONIALIZZAZIONE (Patrimonio netto/ totale attivo) LIVELLO INDEBITAMENTO FINANZIARIO (banche + obbligazioni + altri debiti finanziari /totale attivo) COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI (Patrimonio netto/ immobilizzazioni) LIVELLO DI INDEBITAMENTO COMMERCIALE (Debiti verso fornitori/totale attivo) www.aresduezero.it