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Sistema moda oltre la crisi: un focus sulla Lombardia

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Statistiche su imprese e occupazione nel sistema moda in Italia con un focus sulla LOMBARDIA

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U n a fo t o g ra f i a s t a t i s t i c a d e l l a f i l i e ra t e s s i l e, a bb i g l i a m e n t o, p e l l e e c a l z a t u r e d e l l a LO M BA R D I A i n u n q u a d ro n a z i o n a l e e d e u ro p e o U n f o c u s s u l l o c c u p a z i o n e IL SISTEMA TAC OLTRE LA CRISI 1 Clemente Tartaglione 27 Ottobre 2011
Lindustria TAC in Italia 2
Il quadro di sintesi delleconomia TAC in Italia 3 Il valore delle vendite81 mld Il numero di imprese73.000 Il contributo del lindustria della Moda al valore delle vendite dellintera economia manifatturiera9% Totale occupazione nella filiera Moda550.000 Il contributo del lindustria della Moda alloccupazione dellintera economia manifatturiera13% Valore delle vendite allestero37 mld Il contributo del lindustria della Moda al valore delle vendite allestero dellintera economia manifatturiera12% Il valore del saldo con lestero, pari al 30% del saldo totale delleconomia manifatturiera11,5 mld La quota di lavoratori nelle micro-imprese che hanno una dimensione fino a 9 addetti28% La quota di lavoratori nelle imprese che hanno una dimensione superiore a 50 addetti33%
Limpatto della crisi sul sistema TAC 4
5 Valori di attivit 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC rispetto al dato medio manifatturiero 60 70 80 90 100 110 120 MANIFATTURIERO TotaleModa Tessile Abbigliamento pelleeconcia Calzature Produzione Fatturato Export Livello 2007=100
6 Congiuntura 2011: i valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso periodo del 2010 2,2% -3,7% -1,0% -7,6% -5,4% 12,1% 9,9% 7,3% 9,6% 3,7% 10,9% 8,3% 15,8% 15,9% 14,6% 14,1% 22,0% 15,5% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% MANIFATTURIERO TotaleModa Tessile Abbigliam-maglieria Art.pelleeconcia Calzature Produzione industriale Fatturato Export
7 Il saldo occupazionale nel periodo della crisi: 81 79 81 83 19 21 19 17 - 20 40 60 80 100 Moda Tessile Abbigliamento - maglieria Pelle-calzature Livello occupazione 2010 rispetto al livello pre crisi (2007=100) Differenziale 2010 rispetto al livello 2007 - 134.200 - 51.800 - 53.000 - 29.400
8 I risultati della CIG: un confronto tra settori dellindustria nel periodo gennaio- agosto 2011 Meccanica Pelle Vestiario Tessile Carta Chimica Alimentare Trasf. minerali Trasportie comunicazione Legno Metallurgica -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Var.tendenzialeCIGSperiodogen-ago2011/2010 Var. tendenziale tot. CIG periodo gen-ago 2011/2010
La forza lavoro nelleconomia TAC 9
10 variabili per descrivere la struttura della forza lavoro nelleconomia TAC 10 OCCUPATI FILIERA MODA (Totale = 100) Tessile 38 Abbigliamento 40 Concia 3 Articoli pelle 4 Calzature 15 Industria 81 Artigianato 19 Maschio 39 Femmina 61 15-29 13 30-49 63 50 e + 24 Fino a licenza media 59 Diploma o assimilati 38 Laurea 3 Dirigente/quadri 3 Impiegato 23 Operai 74 tempo indeterminato 92 tempo determinato 8 Dipendente 83 Auton./collaboratore 17 Tempo pieno 88 Tempo parziale 12 meno di 20 48 20-49 20 50 e pi湛 32 MODALITA' CONTRATTUALE* DIMENSIONE D'IMPRESA POSIZIONE LAVORATIVA ORARIO CONTRATTUALE GENERE ETA' (anni) TITOLO DI STUDIO CATEGORIA PROFESSIONALE COMPARTO FILIERA MODA TIPOLOGIA IMPRESA*
11 Un focus sulloccupazione femminile Maschi Femmine Totale Operai/apprendisti 79,1 79,2 79,2 Impiegati 17,7 20,1 19,2 Quadri/dirigenti 3,2 0,7 1,7 Tempo indeterminato 93,0 90,8 91,6 Tempo determinato 7,0 9,2 8,4 Full-time 87,6 76,9 81,0 Part-time 12,4 23,1 19,0 TOTALE 100 100 100 Maschi 38 Femmine 62
Leconomia TAC in Lombardia 12 ..
Le principali cifre sul sistema TAC in Lombardia 13 Il valore delle vendite del sistema moda della LOMBARDIA20 mld La quota del fatturato delle imprese in LOMBARDIA sul totale settore in ITALIA25% Il contributo del lindustria della Moda al valore delle vendite dellintera economia manifatturiera in LOMBARDIA8% Totale forza lavoro nella filiera Moda117.000 La quota delloccupazione residente in Lombardia sul totale settore in ITALIA24% Il contributo del lindustria della Moda alloccupazione dellintera economia manifatturiera in LOMBARDIA10% Valore delle vendite allestero delle imprese in LOMBARDIA9 mld La quota di export delle imprese moda in LOMBARDIA sul totale settore ITALIA25% Il contributo del lindustria della Moda al valore delle vendite allestero dellintera economia manifatturiera in LOMBARDIA10%
14 Una rappresentazione dellaggregato Moda in Lombardia nelle sue principali componenti di filiera Fatturato (mld. ) Occupazi one (.000) Export (Mld.) Tessile- maglieria 12,3 67 3,4 Abbigliamento 5,7 37 4 Pelle-calzature 2,3 13 1,8 TOTALE 20,2 117 9,2
Lorganizzazione del settore in Lombardia per dimensione d'impresa 15 Dipendenti per dimensione dimpresa (totale regionale = 100) 66 55 53 53 44 44 43 36 38 44 37 30 13 17 17 15 16 15 14 14 15 12 14 11 16 18 18 17 24 20 22 26 22 18 21 29 5 9 13 15 16 21 21 24 25 26 28 30 Campania Puglia Toscana Lazio Marche Umbria ITALIA LOMBARDIA Abruzzo E.romagna Veneto Piemonte fino a 15 16--30 31 --100 oltre 100 Imprese con pi湛 di 100 addetti Piemonte 42 Lombardia 122 Veneto 90 E.romagna 44 Toscana 37 Umbria 9 Marche 32 Lazio 4 Abruzzo 12 Campania 6 Puglia 11 423
Livello di frammentazione produttiva nel sistema TAC in Lombardia: un confronto con la media del manifatturiero 16 Il peso dell'occupazione nelle micro imprese fino a 15 addetti: un confronto moda e manifatturiero (Totale regionale = 100) 53 66 55 44 53 43 44 38 36 44 30 37 28 41 42 30 41 33 34 30 30 38 27 34 0 10 20 30 40 50 60 70 Quotaoccupatinelleimpresefinoa15addetti(totale regionale=100) Moda Manifatturiero
Limpatto della crisi in Lombardia 17
18 Valori di attivit 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC in Lombardia rispetto al dato medio manifatturiero 91,9 90,7 89,0 88,6 87,2 86,3 87,5 85,6 91,5 79,7 109,3 89,7 70 80 90 100 110 Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Produzione Fatturato totale Export Livello 2007
Congiuntura 2011: valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso periodo del 2010 nel settore moda in Lombardia 197,5 2,4 4,9 0,2 10,2 11,2 8,4 9,3 17,9 13,8 21,3 16,9 4,9 2,3 10,2 6,4 7,9 8,8 10,3 11,4 13,2 9,7 21,2 22,2 0 5 10 15 20 25 Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Produzione Fatturato totale Export 1 trim 2011 2 trim 2011
Loccupazione TAC in Lombardia: livelli 2010 rispetto al periodo precedente la crisi e confronto con il dato medio nazionale 20 92 79 76 84 80 91 84 79 85 93 70 80 90 100 110 TOT. MANIFAT. TOT. MODA Tessile Abbigliamento Pelle-calzature LombardiaItalia Livello2007=100
Struttura dell'occupazione dell'intero aggregato TAC nella regione Lombardia: l'attuale assetto rispetto al periodo precedente la crisi 21 ANNO 2007 ANNO 2010 149 117 Maschio 40 44 Femmina 60 56 15-29 15 9 30-49 63 66 50 e + 23 26 Fino a licenza media 61 58 Diploma 34 37 Laurea 5 5 Dirigenti 6 4 Impiegati 29 32 Operai 65 64 Dipendente 84 88 Collaboratore-autonomo 16 12 Tempo pieno 90 89 Tempo parziale 11 11 Tempo determinato 8 6 Tempo indeterminato 93 94 meno di 36 ore 18 16 pi湛 di 36 ore 82 84 ORE DI LAVORO OCCUPATI (val-in 000) Totale = 100 GENERE ETA' (anni) TITOLO DI STUDIO CATEGORIA PROFESSIONALE POSIZIONE LAVORATIVA TIPOLOGIA ORARIO DIPENDENTI PER MODALITA' CONTRATTUALE
Livelli ed evoluzione della presenza internazionale 22
23 Geografia degli scambi internazionali, evoluzione della presenza sui mercati e del valore medio dei prodotti import export import export import export Valore in milioni 7.092 9.245 6.874 10.422 5.599 10.289 Var. (2001= 100) 127 90 123 101 100 100 Val. medio unit (in ) 10,9 20,3 10,0 19,7 9,5 16,9 Var. (2001= 100) 114 120 105 116 100 100 EUROPA 56 67 56 69 62 67 di cui: Paesi non Ue 10 16 9 16 10 9 AFRICA 5 4 7 3 6 3 di cui: Africa settentrionale 4 3 5 3 5 3 AMERICA 1 10 2 11 2 14 di cui: America settentrionale 1 8 1 9 1 12 ASIA 37 19 35 16 30 15 Medio Oriente 1 3 1 3 2 3 Asia centrale 7 1 8 1 7 0 Asia orientale 29 15 26 13 21 12 MONDO 100 100 100 100 100 100 Valore in milioni 25.816 37.277 25.524 42.308 20.039 42.635 Var. (2001= 100) 129 87 127 99 100 100 Val. medio unit (in ) 9,8 18,8 9,0 19,3 8,5 17,8 Var. (2001= 100) 116 106 107 109 100 100 EUROPA 48 72 51 73 58 69 di cui: Paesi non Ue 11 17 12 17 10 11 AFRICA 7 3 7 3 8 3 di cui: Africa settentrionale 6 3 6 3 6 3 AMERICA 4 8 4 9 6 14 di cui: America settentrionale 1 7 1 8 1 12 ASIA 41 16 36 14 26 14 Medio Oriente 0 2 1 2 1 2 Asia centrale 9 1 8 1 7 0 Asia orientale 32 13 27 12 18 12 MONDO 100 100 100 100 100 100 2010 2007 2001 Distribuzionepermacroarea geograficaLOMBARDIA Distribuzionepermacroarea geografica ITALIA
Strategie di sviluppo e priorit di policy oltre la crisi 24
25 Alcuni elementi di scenario generale e di mercato allinterno di un processo di evoluzione strutturale ed impatto della crisi Leconomia TAC 竪 al centro di un contesto in evoluzione Nuova geografia dei mercati della produzione e della concorrenza verso paesi di nuova industrializzazioneSpostamento dei consumi dai paesi avanzati verso quelli di nuova industrializzazi one Intensificazione opportunit tecnologiche e conseguente ampliamento degli ambiti di utilizzo del prodotto tessile Ampliamento dei contenuti immateriali che il consumatore cerca nel prodotto Moda Tensioni sui prezzi delle materie prime e sul rapporto euro/dollaro e valute collegate Crescita del vincolo della sostenibilit ambientale e responsabilit sociale per operare sul mercato Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto: inasprimento concorrenza, incremento costi, crescente complessit contenuti prodotti TAC ed evoluzione aspettative dei consumatori, razionalizzazione delle risorse finanziarie PREVISIONE CONSUMI MODA
26 Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema TAC: alcune direttrici generale Accelerare in quel processo avviato gi da diversi anni di RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento dei mercati di sbocco Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing capaci di generare un allargamento dei confini geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA INDUSTRIALIZZAZIONE Intensificare lattivit di INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici, creativi, commerciali e organizzativi che contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare lattivit di investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING coerenti con la crescente complessit dei mercati, la densit dei contenuti del prodotto tessile, ed i pi湛 stringenti vincoli di efficienza
27 Frammentazione apparato produttivo (Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti) efficienza operativa o produttivit apparente (val. aggiunto X addetto nel manifatturiero = 100) Intensit investimenti fissi (Investimenti per unit di valore aggiunto nel manifatturiero = 100) Quota export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export) Intensit attivit innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni nellultimo triennio Diffusione ICT nelle imprese (tot. manifatturiero = 100) Intensit attivit formativa (% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione) Livello di esposizione verso il sistema bancario (consistenza prestiti su fatturato) Diffusione del fenomeno dellirregolarit sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati) SISTEMA TAC 43% 82 67 37% 31% 83 13% 32% 9% MANIFATTURIERO 33% 100 100 41% 44% 100 25% 27% 4% Le principali criticit del sistema TAC da cui partire per attivare una azione di sostegno alla competitiva e crescita occupazionale
28 www.aresduezero.it

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  • 7. 7 Il saldo occupazionale nel periodo della crisi: 81 79 81 83 19 21 19 17 - 20 40 60 80 100 Moda Tessile Abbigliamento - maglieria Pelle-calzature Livello occupazione 2010 rispetto al livello pre crisi (2007=100) Differenziale 2010 rispetto al livello 2007 - 134.200 - 51.800 - 53.000 - 29.400
  • 8. 8 I risultati della CIG: un confronto tra settori dellindustria nel periodo gennaio- agosto 2011 Meccanica Pelle Vestiario Tessile Carta Chimica Alimentare Trasf. minerali Trasportie comunicazione Legno Metallurgica -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Var.tendenzialeCIGSperiodogen-ago2011/2010 Var. tendenziale tot. CIG periodo gen-ago 2011/2010
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  • 11. 11 Un focus sulloccupazione femminile Maschi Femmine Totale Operai/apprendisti 79,1 79,2 79,2 Impiegati 17,7 20,1 19,2 Quadri/dirigenti 3,2 0,7 1,7 Tempo indeterminato 93,0 90,8 91,6 Tempo determinato 7,0 9,2 8,4 Full-time 87,6 76,9 81,0 Part-time 12,4 23,1 19,0 TOTALE 100 100 100 Maschi 38 Femmine 62
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  • 13. Le principali cifre sul sistema TAC in Lombardia 13 Il valore delle vendite del sistema moda della LOMBARDIA20 mld La quota del fatturato delle imprese in LOMBARDIA sul totale settore in ITALIA25% Il contributo del lindustria della Moda al valore delle vendite dellintera economia manifatturiera in LOMBARDIA8% Totale forza lavoro nella filiera Moda117.000 La quota delloccupazione residente in Lombardia sul totale settore in ITALIA24% Il contributo del lindustria della Moda alloccupazione dellintera economia manifatturiera in LOMBARDIA10% Valore delle vendite allestero delle imprese in LOMBARDIA9 mld La quota di export delle imprese moda in LOMBARDIA sul totale settore ITALIA25% Il contributo del lindustria della Moda al valore delle vendite allestero dellintera economia manifatturiera in LOMBARDIA10%
  • 14. 14 Una rappresentazione dellaggregato Moda in Lombardia nelle sue principali componenti di filiera Fatturato (mld. ) Occupazi one (.000) Export (Mld.) Tessile- maglieria 12,3 67 3,4 Abbigliamento 5,7 37 4 Pelle-calzature 2,3 13 1,8 TOTALE 20,2 117 9,2
  • 15. Lorganizzazione del settore in Lombardia per dimensione d'impresa 15 Dipendenti per dimensione dimpresa (totale regionale = 100) 66 55 53 53 44 44 43 36 38 44 37 30 13 17 17 15 16 15 14 14 15 12 14 11 16 18 18 17 24 20 22 26 22 18 21 29 5 9 13 15 16 21 21 24 25 26 28 30 Campania Puglia Toscana Lazio Marche Umbria ITALIA LOMBARDIA Abruzzo E.romagna Veneto Piemonte fino a 15 16--30 31 --100 oltre 100 Imprese con pi湛 di 100 addetti Piemonte 42 Lombardia 122 Veneto 90 E.romagna 44 Toscana 37 Umbria 9 Marche 32 Lazio 4 Abruzzo 12 Campania 6 Puglia 11 423
  • 16. Livello di frammentazione produttiva nel sistema TAC in Lombardia: un confronto con la media del manifatturiero 16 Il peso dell'occupazione nelle micro imprese fino a 15 addetti: un confronto moda e manifatturiero (Totale regionale = 100) 53 66 55 44 53 43 44 38 36 44 30 37 28 41 42 30 41 33 34 30 30 38 27 34 0 10 20 30 40 50 60 70 Quotaoccupatinelleimpresefinoa15addetti(totale regionale=100) Moda Manifatturiero
  • 17. Limpatto della crisi in Lombardia 17
  • 18. 18 Valori di attivit 2010 rispetto ai livelli pre-crisi (2007=100): un confronto dei comparti TAC in Lombardia rispetto al dato medio manifatturiero 91,9 90,7 89,0 88,6 87,2 86,3 87,5 85,6 91,5 79,7 109,3 89,7 70 80 90 100 110 Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Produzione Fatturato totale Export Livello 2007
  • 19. Congiuntura 2011: valori tendenziali gennaio - giugno 2011 sullo stesso periodo del 2010 nel settore moda in Lombardia 197,5 2,4 4,9 0,2 10,2 11,2 8,4 9,3 17,9 13,8 21,3 16,9 4,9 2,3 10,2 6,4 7,9 8,8 10,3 11,4 13,2 9,7 21,2 22,2 0 5 10 15 20 25 Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Totalemanifatturiero Tessile Pelliecalzature Abbigliamento Produzione Fatturato totale Export 1 trim 2011 2 trim 2011
  • 20. Loccupazione TAC in Lombardia: livelli 2010 rispetto al periodo precedente la crisi e confronto con il dato medio nazionale 20 92 79 76 84 80 91 84 79 85 93 70 80 90 100 110 TOT. MANIFAT. TOT. MODA Tessile Abbigliamento Pelle-calzature LombardiaItalia Livello2007=100
  • 21. Struttura dell'occupazione dell'intero aggregato TAC nella regione Lombardia: l'attuale assetto rispetto al periodo precedente la crisi 21 ANNO 2007 ANNO 2010 149 117 Maschio 40 44 Femmina 60 56 15-29 15 9 30-49 63 66 50 e + 23 26 Fino a licenza media 61 58 Diploma 34 37 Laurea 5 5 Dirigenti 6 4 Impiegati 29 32 Operai 65 64 Dipendente 84 88 Collaboratore-autonomo 16 12 Tempo pieno 90 89 Tempo parziale 11 11 Tempo determinato 8 6 Tempo indeterminato 93 94 meno di 36 ore 18 16 pi湛 di 36 ore 82 84 ORE DI LAVORO OCCUPATI (val-in 000) Totale = 100 GENERE ETA' (anni) TITOLO DI STUDIO CATEGORIA PROFESSIONALE POSIZIONE LAVORATIVA TIPOLOGIA ORARIO DIPENDENTI PER MODALITA' CONTRATTUALE
  • 22. Livelli ed evoluzione della presenza internazionale 22
  • 23. 23 Geografia degli scambi internazionali, evoluzione della presenza sui mercati e del valore medio dei prodotti import export import export import export Valore in milioni 7.092 9.245 6.874 10.422 5.599 10.289 Var. (2001= 100) 127 90 123 101 100 100 Val. medio unit (in ) 10,9 20,3 10,0 19,7 9,5 16,9 Var. (2001= 100) 114 120 105 116 100 100 EUROPA 56 67 56 69 62 67 di cui: Paesi non Ue 10 16 9 16 10 9 AFRICA 5 4 7 3 6 3 di cui: Africa settentrionale 4 3 5 3 5 3 AMERICA 1 10 2 11 2 14 di cui: America settentrionale 1 8 1 9 1 12 ASIA 37 19 35 16 30 15 Medio Oriente 1 3 1 3 2 3 Asia centrale 7 1 8 1 7 0 Asia orientale 29 15 26 13 21 12 MONDO 100 100 100 100 100 100 Valore in milioni 25.816 37.277 25.524 42.308 20.039 42.635 Var. (2001= 100) 129 87 127 99 100 100 Val. medio unit (in ) 9,8 18,8 9,0 19,3 8,5 17,8 Var. (2001= 100) 116 106 107 109 100 100 EUROPA 48 72 51 73 58 69 di cui: Paesi non Ue 11 17 12 17 10 11 AFRICA 7 3 7 3 8 3 di cui: Africa settentrionale 6 3 6 3 6 3 AMERICA 4 8 4 9 6 14 di cui: America settentrionale 1 7 1 8 1 12 ASIA 41 16 36 14 26 14 Medio Oriente 0 2 1 2 1 2 Asia centrale 9 1 8 1 7 0 Asia orientale 32 13 27 12 18 12 MONDO 100 100 100 100 100 100 2010 2007 2001 Distribuzionepermacroarea geograficaLOMBARDIA Distribuzionepermacroarea geografica ITALIA
  • 24. Strategie di sviluppo e priorit di policy oltre la crisi 24
  • 25. 25 Alcuni elementi di scenario generale e di mercato allinterno di un processo di evoluzione strutturale ed impatto della crisi Leconomia TAC 竪 al centro di un contesto in evoluzione Nuova geografia dei mercati della produzione e della concorrenza verso paesi di nuova industrializzazioneSpostamento dei consumi dai paesi avanzati verso quelli di nuova industrializzazi one Intensificazione opportunit tecnologiche e conseguente ampliamento degli ambiti di utilizzo del prodotto tessile Ampliamento dei contenuti immateriali che il consumatore cerca nel prodotto Moda Tensioni sui prezzi delle materie prime e sul rapporto euro/dollaro e valute collegate Crescita del vincolo della sostenibilit ambientale e responsabilit sociale per operare sul mercato Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto: inasprimento concorrenza, incremento costi, crescente complessit contenuti prodotti TAC ed evoluzione aspettative dei consumatori, razionalizzazione delle risorse finanziarie PREVISIONE CONSUMI MODA
  • 26. 26 Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema TAC: alcune direttrici generale Accelerare in quel processo avviato gi da diversi anni di RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento dei mercati di sbocco Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing capaci di generare un allargamento dei confini geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA INDUSTRIALIZZAZIONE Intensificare lattivit di INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici, creativi, commerciali e organizzativi che contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare lattivit di investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING coerenti con la crescente complessit dei mercati, la densit dei contenuti del prodotto tessile, ed i pi湛 stringenti vincoli di efficienza
  • 27. 27 Frammentazione apparato produttivo (Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti) efficienza operativa o produttivit apparente (val. aggiunto X addetto nel manifatturiero = 100) Intensit investimenti fissi (Investimenti per unit di valore aggiunto nel manifatturiero = 100) Quota export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export) Intensit attivit innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni nellultimo triennio Diffusione ICT nelle imprese (tot. manifatturiero = 100) Intensit attivit formativa (% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione) Livello di esposizione verso il sistema bancario (consistenza prestiti su fatturato) Diffusione del fenomeno dellirregolarit sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati) SISTEMA TAC 43% 82 67 37% 31% 83 13% 32% 9% MANIFATTURIERO 33% 100 100 41% 44% 100 25% 27% 4% Le principali criticit del sistema TAC da cui partire per attivare una azione di sostegno alla competitiva e crescita occupazionale