Faluvégi Balázs, Blueopes: Robo-Advisor-ok
•
0 likes•73 views
Corvinus-Generali InsurTech Akadémia - 2018.04.17.
Faluvégi Balázs, Blueopes: Robo-Advisor-ok
- 1. Smart, values-based investing. How it should be. 1 Robo-Advisor-ok A Vagyonkezelés Digitális Forradalma
- 2. Automatizált vagyonkezelési megoldás Bankok és Befektetési Szolgáltatók részére, Társadalom- és Környezettudatos Befektetésekre fókuszálva. 2
- 4. ELISMERÉSEK A TENGERENTÚLRÓL IS... 4
- 5. KI HALLOTT MÁR A ROBO-ADVISOR-OKRÓL? 5
- 6. ROBO-ADVISOR + Automatizált vagyonkezelési szoftver; + Egyedileg képes kezelni minden ügyfelet; + Magasan skálázható, alacsony összeg mellett is elérhető; + Rengeteg adatot képes megtalálni és kielemezni; 6
- 8. KILENCVENES ÉVEK: A “BUNKÓFON” KORA 8 Emri Gussi
- 11. ROBO-ADVISOR-OK, AUM Évek AUM 20202018 2019201720162015 $10T $5T $15T 20252023 202420222021 $14 Trillion Növekedési forgatókönyvek Robo-Advisor-ok esetén (csak USA) $3T “Bull Case” “Likely Case” “Bear Case” $1T 5 yrs 10 yrs Source: Citibank
- 14. 14
- 15. BIZALOMHIÁNY EURÓPÁBAN Bizalom az egyes intézményekben, szolgáltatásokban a felnőtt lakosság arányában Source: Edelmann Trust Barometer 2015 - Financial Services - Source: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2015-edelman-trust-barometer/trust-across-industries/financial-services-path-to-building-trust/
- 16. DIGITÁLIS MEGOLDÁSOKRA VAN SZÜKSÉG Bizalom az egyes szektorokban a felnőtt lakosság arányában Source: Edelmann Trust Barometer 2015 - Financial Services - Source: http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2015-edelman-trust-barometer/trust-across-industries/financial-services-path-to-building-trust/
- 17. ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOK A VAGYONKEZELÉSBEN A vagyonkezelés változásai + A technológia általi alacsony költségek + Az új belépők beleesznek a tortába 17 + 67+%-uk Társadalom és Környezettudatos + Ratkó-korszak vagyontranszfere Befektetői attitűd változása - Millenial generáció Alacsony hozamkörnyezet, eszközár buborékok Nyugdíjrendszerek erős nyomás alatt + Hozamok bőven a hosszútávú átlag alatt + Alternatív, hosszú távú megoldás kell + Demográfiai problémák + A többségnek nincs tanácsadója
- 18. MI AZ ÚJ MEGOLDÁSOK LÉNYEGE? 18
- 19. 19
- 20. TELJES ÜGYFÉL ÉLETCIKLUS KEZELÉS DIGITÁLISAN 20 Figyelemfelkeltés Döntés Adatfelvétel Kezelés Megtartás Konverziós tölcsér Kockázati Profil Portfólió javaslat Társadalmi és Környezeti hatások Ügyfél on-boarding CRM / “Advisor Dashboard” “Gamification” Portfóliók újrasúlyozása Hatékonyságot növelő, értékesítés és ügyfélmegtartást támogató eszköz a teljes ügyfél életciklus folyamán
- 21. 1. SKÁLÁZHATÓ 21
- 22. 2. ÚJ ÜGYFÉLÉLMÉNYT AD 22
- 23. 3. TÁRSADALOM- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS 23
- 25. EGYEDI, AUTOMATIKUS KOCKÁZATI PROFIL ÖSSZEÁLLÍTÁS 25
- 27. TÁRSADALOMRA ÉS KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁS 27
- 30. A NAP CSAK MOST KEL FEL 30
- 31. www.blueopes.com Kapcsolat: balazs@blueopes.com Twitter: @blueopes LinkedIn: www.linkedin.com/company/blueopes Facebook: www.facebook.com/blueopes 31