ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Copyright @ ROA Consulting Inc. All Rights Reserved
??? ??? ??? & ????
??? / ROA Consulting CEO, Ph.D / david@roaconsulting.co.kr
??? ??? ?? ??
??
1
2
??? ??? ?? ??2
?? ??? ??? ?? ???3
1. ??? ??? ?? ??
1. ??? ??? ?? ??
1) 2015? ?? ??? ?? ?? (??)
Accenture? ??? 2014? ??? ??? ?? ??? $122?? ??
2015??? ??? ??/P2P?? ??? ??? ??? ??? ???(5,000? ?? ?? ?? ?? ??? ??)
? ??? ?? ???? ?????
1? TransferWise ???? $5,800? Index Ventures ?
2? Betterment ???? $6,000? Northwestern Mutual ?
4? Prosper P2P?? $1.65? BBVA Ventures ?
4
4? Prosper P2P?? $1.65? BBVA Ventures ?
4? Funding Circle P2P?? $1.5? DST Global, ??? ?
4? Paytm ????? $1.35? Ant Financial
5? Affirm ????? $2.75? Andreessen Horowitz ?
5? Robinhood ???? $5,000? Index Ventures ?
7? Kabbage P2P?? $1.2? Santander UK ?
7? Stripe ????? $1? ?? Visa, American Express ?
7? Seedrs ?????? $1,560? Woodford Patient Capital ?
8? SoFi P2P?? $10? Softbank ?
Source : CBInsight(2015) ?
1. ??? ??? ?? ??
1) 2015? ?? ??? ?? ?? (??)
?? ??? ??? ???? ???? ??/P2P?? ?? ??? 10~20? ?? Series A??? ???
???? ???? ?? (? 11? ??? ???? ??? ???)
? ??? ?? ???? ?????
2? ??? ?? 20? ? ?? ???(Qualcomm Ventures) ?
4? ?????? ?????? 10? ? ??????????? ?
4? ??? ?????? 10? ? DS????
5
4? ??? ?????? 10? ? DS????
4? ??NFC ?? ??? ???
5? ?? P2P?? 15? ? ??????
5? 8??? P2P?? 15.5? ? ????????? ?
5? ??? ?????? 17? ? DCM??? ?
7? ??????? ?? 50? ? KTB???? ?
7? ?? P2P?? 9? ? ????
7? ??????? ??? ??? Ant Financial (??)
8? ?? P2P?? 22? ? ?????? ?
Source : ???(2015)
1. ??? ??? ?? ??
2) ??? ??? ?? ?? ??
2015? 2?? ??, ?? ??? ??? 28.7%? ??? ????? ?? ?? ??, ??? ?? ? 50%???
iOS ????? ?? ??? (Adyen? ??? ??? ??)
15%
20%
Mobile Device ? ??? ?? ?? ?? (%)
30% 2013
25%
Windows Mobile
Android Mobile
Android Tablet
20152014
Mobile Device ? ??? ?? ?? ?? (%)
6
0%
5%
10%
15%
iPhone
iPad
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
0%
10%
20%
30%
Digitalgoods Retail
Mobile Tablet Mobile Tablet
$0
25
50
75
100
125
$ 75
$ 82
$ 93
$ 115
$ 121
Android mobile iPhone Android tablet iPad Computer
?? : Adyen Mobile Payment Index July 2015 (2015)
?? ??? ?? ??? ?? ?? (2015 4~6?) Device? ?? ?? ?? ?? (2015 4~6?)
1. ??? ??? ?? ??
3) ??? P2P?? ?? ??
??? ?? ?? ??? ?? 100%?? ?? ???? ??? ???, ?? ?? P2P ????? Lending
Club? 2015? ???? ? ??? 100? ??? ???
??? P2P?? ? ?? ?? Lending Club P2P?? ??
$769?
$111.6?
7
2013 2014 2015(E)
$49?
$179?
$769?
Source : Bloomberg (2015)
$414?
2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
$76.2?
$32.4?
$11.8?
*?? ???? ????, 2015?? 2015? 6? 30? ??
Source : Lending Club (2015)
1. ??? ??? ?? ??
4) ??? ???? ?? ??
??? ???? ?? ?? 2014? ??? ???? ?? ??
$344?
???? ?? ??? ?? 100%??? ?? ???? ??? ???, ???? ??, ???, ?? ??
??, ?? ?? ?? ??? ???? ????????, ? ?? ????, ?? ? ?? ??, ???, ?? ??
8
2013 2014 2015(E)
$61?
$162? ??
$94.6?
???
$34?
??
$32.6?
Source : Massolution (2015) Source : Massolution (2015)
2. ??? ??? ?? ??
2. ??? ??? ?? ??
1) ??/??
A. ICT ??? ??? ?? ??? ??? ????? ??
- 2000?? ? eBay(2002), Alibaba(2004), Amazon(2007) ? e-Commerce ??? ???? ?? ????
???? ?? ?? (????? or ???? ??)
- 2014? 10? Apple? Apple Pay ??? ???? ????, Google ? ??? ICT ??? ???? ????
??? ?? ???
- ?? ??? ? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ??
(?? : ???/???? ???, ?? : ????? ???, ???? : ???/???TV ???)
10
- 2000?? ? eBay(2002), Alibaba(2004), Amazon(2007) ? e-Commerce ??? ???? ?? ????
???? ?? ?? (????? or ???? ??)
- 2014? 10? Apple? Apple Pay ??? ???? ????, Google ? ??? ICT ??? ???? ????
??? ?? ???
- ?? ??? ? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ??
(?? : ???/???? ???, ?? : ????? ???, ???? : ???/???TV ???)
e-Commerce ??? ICT?? ??? ??? ???
- ???(eBay) : 2002? PayPal ??
- ????(Alibaba) : 2004? Alipay ??
- ???(Amazon) : 2007? Amazon Payment ??
- ??(Apple) : 2014? 10? Apple Pay ??
- ???? : 2015? 2? Loop Pay ??, 8? ???? ??
- ??(Google) : 2015? 5? Android Pay ??
2. ??? ??? ?? ??
1) ??/??
B. ??/??? ? ??? ??
- ?????? Visa, MasterCard, American Express? ??? ?? ? ?? ??
- ??? ?? ??? ? ?? ??
- ??? ?? ??? / ??? ??? ? ?? ??
????? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? + ??? ???
11
????? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? + ??? ???
- Visa
- ?? ???? ?? ?? :
Qiwi(???), Bharti Airtel(????),
AirPay(???)
- Stripe ?? ?? : ???/?? ??
- ????? ?? ??
- MasterCard
- ????? ??? ?? ?? ??
- ????? ?? ??
- American Express
- Apple Pay? ???? ?? ??
- Stripe, Series D ?? ??
- ????? ?? ??
- Apple Pay-Square
- Apple Pay? ???? ????
Square Card Reader ?? ??
- Alipay-Stripe
- Stripe? ?? API? ?? ???
Alipay ??
- TransferWise-PrivatBank
- ????? ?? ???? PrivatBank,
TransferWise ???? ???
?? ?? ??? ??
- Pinterest-Stripe/Apple Pay
- ?? ??? ??? Pinterest? ??
?? Buy it ??
- Stripe, Apple Pay ?? ??
- MS-PayPal
- MS Outlook? ??? ??(Email
Payment) ???? PayPal ?? ??
- Blackberry-PayPal
- Blackberry? ??? ??? BBM
??? PayPal? ?? ?? ??
2. ??? ??? ?? ??
1) ??/??
C. ??? EMV ??? ?? ?? ??? ???? ?? ???
- ?? 10? 1??? EMV ??? ?????? ???? ???? ??/?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
- ?????? Gallup? ???, 8? ?? ?? ????? 31%? EMV ??? ??
 10/1?? 49%? EMV ????? ?? ??
- EMV???? ?? ???? ??????? ?? (???? ??? $50~100 / EMV??? $100~600)
 EMV ???? Square ?? ???($49 / 2.75% ?? ???) ? ??? ??? ??/?? ???
12
EMV ?? ??
(31%) EMV ???
(69%)
10/1 ?? ??
(34%)
10/1 ?? ??
(29%)
?? ???? EMV ????? ????
Source : Wells Fargo/Gallup(2015)
Square? ??? ???? ?????
EMV????
?? (21%)
2. ??? ??? ?? ??
2) P2P??
A. ??? ?? ?? ?? ???
- ??
- ?? P2P ????? ???? 2014? ???? 1,600? ? P2P ?? ??? ??
- 2014? ? 300? ?? P2P?? ???? ????? ?? 3? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?
- ?? ??? P2P?? ???? ?? ?? ???
- ?? : P2P ?? ???? ??? ?????? ?? ?? ? ?? ? ?? ??
13
?? ??
- P2P?? ??? ?? ?? ?? ?? ?(3?)
- ?? ??? 3,000? ???? ??
- ????? ????? 10?? ?? ??? ??
- P2P?? ???? ??????? ?? ??
- P2P?? ???? ????? ?? ??? ???
??? ??, ?????? ?? ??? ?? ? ??
- P2P?? ???? ?? ??? ????? ??(7?)
- ???? IT ?? ? ?? ?? ??
- ???? ?? ??
- ??? ??? ?? ??? ? ?? ????
?3 ???? ??
- ?? ?? ??, ?? ?? ???
- ???? P2P??? ?? ??, ????? ? ??
???? ???? ???
- P2P??? ?? ?? ??? ?? ??? P2P ??
???? ??? ?? ?? ??
- ?? ? ??? ?? ??? ?? ??
Source : Crowdfund Insider(2015)
Source : Yahoo Finance (2015)
2. ??? ??? ?? ??
2) P2P??
B. P2P ?? ???? ??
- ??, ??, ??? ???? P2P?? ?? ???
- ?? ?? P2P?? ??? Lending Club ?? ??? $100? ??
- ?? ?? 8? P2P ?? ???? 2015? 2?? ?? ?? ??? 5? ??? ?? ?
?? ??? P2P?? ??? Zopa ?? ??? 10? ??? ??
- 2014? ? ??, ??? ?? P2P?? ??? 2,000? ??, ?? ?? ?? ?? ? $480? ??
14
- ??, ??, ??? ???? P2P?? ?? ???
- ?? ?? P2P?? ??? Lending Club ?? ??? $100? ??
- ?? ?? 8? P2P ?? ???? 2015? 2?? ?? ?? ??? 5? ??? ?? ?
?? ??? P2P?? ??? Zopa ?? ??? 10? ??? ??
- 2014? ? ??, ??? ?? P2P?? ??? 2,000? ??, ?? ?? ?? ?? ? $480? ??
??? ?? P2P?? ?? ???
14 4Q 15 1Q 15 2Q
3? 2,806?
3? 4,616?
5? 733?
Source : Peer to Peer Finance Association (2015)
4? 5,923?
14 3Q
?? ?? ??? ????? ?? ?? ??
Zopa(??) Prosper(??) Lending Club
(??)
$4? 1,626?
$15? 4,850?
$116?
Source : ?? ????(2015)
$40? +
????(??)
2. ??? ??? ?? ??
3) ???? ??
A. ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???
- ?? : Regulation A+ ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? (IPO?? ??? ???? ??? ??)
- ??? ???? ?? ?? ? ?? : ??, ?????, ?????, ??, ?? ?
- ?????? ?? ?? ?? ? ?? : ???, ???? ?
?? ?? ??
15
?? ?? ??
????
??? ???? ??? ?? ??
- ?? ???? ? ?????? ??, ?????? ??? ??? ???? ?? ?
??
JOBS?? ????? ?? Regulation A+ ??
- ?? ?? ?? ?? ?? ???, ??? ???? ?? ?? ??, ?? ???? ??($500?  $5,000?)
?? ??? ???? ?? ?? ?? ??
?? 2015? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??
????? ???(ASEAN) ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??
????? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ??
??? ??? ???? ??? ??? ?? Crowdcube ??? ?? ??
???? ??? ???? ??? ?? : ??? ????? ?? ?? ?,
2. ??? ??? ?? ??
3) ???? ??
B. ?? ??? ??
- ?? ???? ??, ???? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ??
- ?? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ? ???? ??? ?????? ???? ??????
??? ?? ??
- ??, ??????? ???? ?? ???? ?? (???????, ???? ? ?)
16
???? ? ??? ??? ???? ???? ??
- ????? ???? ?? ???
???? ?? ???? ??? ????
?? ???
- ?? ???? ? ???? Paul
Sanford? ? ?? ??? ?????
?? ?????? ?????
GoFundMe? $3? ???? ??
- 8/28 ?? $1,365 ??
- ??? ????(EDF)? ????
??? ??? ??? ?? 135,000?
???? ?? ????? ?? ??
2. ??? ??? ?? ??
4) ??
A. ???? ???? ??? ???(??? ????? ???? ?????? ???? ??? ?? ?)
- ???? ????? Cubits? BTCGreece? ?? ??? ??? ??? ???? ATM 1,000? ?? ?? ??
??, ?? ?? ?? ??? 60? ????? ????? ?? ?? ??
- ??, ????? ??? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ??
- ??, ??? ???? ?? ????? ?? (BitLicense) ? ??? ???? ?? ??
17
<????? ?? ?>
???? ???? ?????(10%) ????,
?????? ?? ?? ? ????? ????? ??
???? ?? ? ?? ???? ???, ?? ??
?? ??? ????? ?? (?? ??? ?? ??)
?, ??? ? ??? ??? ??
??, ???? ???? ?? ???
Source : Payment Week(2015)
<????? ?? ?>
2. ??? ??? ?? ??
4) ??
B. ??? ???? ????? ??? ??
- ??? ??????? ???? ???? ???? Bettement, 2015? ???? ???? ???? 10? ? ?
???? $25? ??
- ??? Wealthfront ?? ??????? ??? $5,000?? 1/10 ??? $500?? ???? ?? ????
??? ??
- ???? ?? ?? ??????? Robinhood, $5,000? ?? ?? ????? Android ?? ?? ?
????(??)
18
- ??? ??????? ???? ???? ???? Bettement, 2015? ???? ???? ???? 10? ? ?
???? $25? ??
- ??? Wealthfront ?? ??????? ??? $5,000?? 1/10 ??? $500?? ???? ?? ????
??? ??
- ???? ?? ?? ??????? Robinhood, $5,000? ?? ?? ????? Android ?? ?? ?
????(??)
$2.5B
$1.2B
100,000
60,000
2014? ? 2015? ??? 2014? ? 2015? ???
??? ??????? Betterment? ???
<?????? ?> <??????>
Source : Tech Crunch (2015)
?? ???? ??? Robinhood? ??
$50M / $66M
$
Source : Robinhood (2015)
3. ?? ??? ??? ?? ???
3. ?? ??? ??? ?? ???
1) ?? ?? ??? ?? ???
- ?? ?/???? ??? ??? ???? ? ?? ??? ??  ?? ??
- 2014? 10? ??? ??? ??? ????? ???? ? ?????? ?????? ???? 2015?
??? ??? ???? ?? ???? ??? ??
- ?????? ??? ???, ???? ? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ??
 ?/???? ???? ??? ?????? ??? ??? ??
??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???
20
??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???
- ????? (?????)
- 2014-09-05 ??
- ????? O2O???? ?? ??
- ??? (NHN??????)
- 2015-08-01 ??
- CJ?, ??H?, ??? ? 10?? ?
??? ???? ?? ??
- ?????(NHN)
- 2015-06-25 ??
- ??? ???? ??, ??, ??,
???? ??
- ????(????)
- 2012-05-10 ??
- ??? ????? ???? ????
- ?????(??????)
- 2014-04-01 ??
- ??, ??? ?? ??
- SSG??(???)
- 2015-07-23 ??
- ???/???? ?? ??
- ????(SK Planet)
- 2015-04-06 ??
- 11??? ?? ???? ????
??? ????
- ????(LG????)
- 2013-11-18 ??
- ???? 6?? ???? ????
- ????(????)
- 2014-12-04 ??
- KG????? 10? ? ?????
???? ??
- ????(????)
- 2015-08-20 ??
- ????? NFC? ???? ???
3. ?? ??? ??? ?? ???
2) ??? ??? ??/????
- ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ??
- ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??/????
 PayPal? ?? ??(Braintree, Xoom ??), ????? ??? ?? ??(Loop Pay ??)
 Pinterest? ??? ??(Apple Pay, Stripe? ??)
- ?? ???? ? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??/???? ???
(? : IBK????? ??? ???? ?? ?? ?)
- ??? ?? ??? ?? ??, ??, P2P?? ? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ???
(P????? ?? Exit ??)
21
- ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ??
- ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??/????
 PayPal? ?? ??(Braintree, Xoom ??), ????? ??? ?? ??(Loop Pay ??)
 Pinterest? ??? ??(Apple Pay, Stripe? ??)
- ?? ???? ? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??/???? ???
(? : IBK????? ??? ???? ?? ?? ?)
- ??? ?? ??? ?? ??, ??, P2P?? ? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ???
(P????? ?? Exit ??)
???? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ??
??
??
P2P??????
??
????
?????????????
??
????
??
P2P??
?????? ???? ? ?? ???? ????? ???? ?? ??
3. ?? ??? ??? ?? ???
3) ??? ?????(l) ??? ???? ??? ??
- 2015? 9? ? 1~2?? ??????? ???? ??
- ?? ?? ?? ???3? ????? ??? ?? ICT/??????+??+????? ??? ? ??????
???? ??? ??
- ??? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??/?? ???? ??? ??
 ???? ??? ?? ???, ? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ???
22
1) ????? ?? ????
2) KT ?? ????
3) ???? ?? ????
? ?????, ??????, KB???? ?
? ????? ???? ICT ??? ? ???
?? ??
? ????, IBK????, ??????,
SK???, NHN?????? ?
? ?????, ??, ?????? ? ???
??? ?? ??
? KT, ????, ???? ?
? KT, BC??? ???? ??/?? ???
?? ??
???? ?? ???? ??/?? ???
? ?? ????? ??? ? ??? ?? ??
?? (??, ??? ?)
? ??????? ????? ???? ????
??? ?? ??, ??, ??, ?? ??
???? ?? ???? ???
? ?? ????? ???? ??? ?? ??
??? ??? ????? ??? ?? ? ??
? ?? ???? ??? ??
? ??? ??? ??? ??? ?? ??
?????(??, ??, ?? ?)? ????
?? ?? ???? ???
Thank You
?? ?? ??? ?? Data Base ???
????? | www.fintechload.com

More Related Content

[???????] ??????????, ??????? '? 1? ?????'

  • 1. Copyright @ ROA Consulting Inc. All Rights Reserved ??? ??? ??? & ???? ??? / ROA Consulting CEO, Ph.D / david@roaconsulting.co.kr
  • 2. ??? ??? ?? ?? ?? 1 2 ??? ??? ?? ??2 ?? ??? ??? ?? ???3
  • 3. 1. ??? ??? ?? ??
  • 4. 1. ??? ??? ?? ?? 1) 2015? ?? ??? ?? ?? (??) Accenture? ??? 2014? ??? ??? ?? ??? $122?? ?? 2015??? ??? ??/P2P?? ??? ??? ??? ??? ???(5,000? ?? ?? ?? ?? ??? ??) ? ??? ?? ???? ????? 1? TransferWise ???? $5,800? Index Ventures ? 2? Betterment ???? $6,000? Northwestern Mutual ? 4? Prosper P2P?? $1.65? BBVA Ventures ? 4 4? Prosper P2P?? $1.65? BBVA Ventures ? 4? Funding Circle P2P?? $1.5? DST Global, ??? ? 4? Paytm ????? $1.35? Ant Financial 5? Affirm ????? $2.75? Andreessen Horowitz ? 5? Robinhood ???? $5,000? Index Ventures ? 7? Kabbage P2P?? $1.2? Santander UK ? 7? Stripe ????? $1? ?? Visa, American Express ? 7? Seedrs ?????? $1,560? Woodford Patient Capital ? 8? SoFi P2P?? $10? Softbank ? Source : CBInsight(2015) ?
  • 5. 1. ??? ??? ?? ?? 1) 2015? ?? ??? ?? ?? (??) ?? ??? ??? ???? ???? ??/P2P?? ?? ??? 10~20? ?? Series A??? ??? ???? ???? ?? (? 11? ??? ???? ??? ???) ? ??? ?? ???? ????? 2? ??? ?? 20? ? ?? ???(Qualcomm Ventures) ? 4? ?????? ?????? 10? ? ??????????? ? 4? ??? ?????? 10? ? DS???? 5 4? ??? ?????? 10? ? DS???? 4? ??NFC ?? ??? ??? 5? ?? P2P?? 15? ? ?????? 5? 8??? P2P?? 15.5? ? ????????? ? 5? ??? ?????? 17? ? DCM??? ? 7? ??????? ?? 50? ? KTB???? ? 7? ?? P2P?? 9? ? ???? 7? ??????? ??? ??? Ant Financial (??) 8? ?? P2P?? 22? ? ?????? ? Source : ???(2015)
  • 6. 1. ??? ??? ?? ?? 2) ??? ??? ?? ?? ?? 2015? 2?? ??, ?? ??? ??? 28.7%? ??? ????? ?? ?? ??, ??? ?? ? 50%??? iOS ????? ?? ??? (Adyen? ??? ??? ??) 15% 20% Mobile Device ? ??? ?? ?? ?? (%) 30% 2013 25% Windows Mobile Android Mobile Android Tablet 20152014 Mobile Device ? ??? ?? ?? ?? (%) 6 0% 5% 10% 15% iPhone iPad Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 0% 10% 20% 30% Digitalgoods Retail Mobile Tablet Mobile Tablet $0 25 50 75 100 125 $ 75 $ 82 $ 93 $ 115 $ 121 Android mobile iPhone Android tablet iPad Computer ?? : Adyen Mobile Payment Index July 2015 (2015) ?? ??? ?? ??? ?? ?? (2015 4~6?) Device? ?? ?? ?? ?? (2015 4~6?)
  • 7. 1. ??? ??? ?? ?? 3) ??? P2P?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? 100%?? ?? ???? ??? ???, ?? ?? P2P ????? Lending Club? 2015? ???? ? ??? 100? ??? ??? ??? P2P?? ? ?? ?? Lending Club P2P?? ?? $769? $111.6? 7 2013 2014 2015(E) $49? $179? $769? Source : Bloomberg (2015) $414? 2012 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* $76.2? $32.4? $11.8? *?? ???? ????, 2015?? 2015? 6? 30? ?? Source : Lending Club (2015)
  • 8. 1. ??? ??? ?? ?? 4) ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? 2014? ??? ???? ?? ?? $344? ???? ?? ??? ?? 100%??? ?? ???? ??? ???, ???? ??, ???, ?? ?? ??, ?? ?? ?? ??? ???? ????????, ? ?? ????, ?? ? ?? ??, ???, ?? ?? 8 2013 2014 2015(E) $61? $162? ?? $94.6? ??? $34? ?? $32.6? Source : Massolution (2015) Source : Massolution (2015)
  • 9. 2. ??? ??? ?? ??
  • 10. 2. ??? ??? ?? ?? 1) ??/?? A. ICT ??? ??? ?? ??? ??? ????? ?? - 2000?? ? eBay(2002), Alibaba(2004), Amazon(2007) ? e-Commerce ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?? (????? or ???? ??) - 2014? 10? Apple? Apple Pay ??? ???? ????, Google ? ??? ICT ??? ???? ???? ??? ?? ??? - ?? ??? ? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? (?? : ???/???? ???, ?? : ????? ???, ???? : ???/???TV ???) 10 - 2000?? ? eBay(2002), Alibaba(2004), Amazon(2007) ? e-Commerce ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?? (????? or ???? ??) - 2014? 10? Apple? Apple Pay ??? ???? ????, Google ? ??? ICT ??? ???? ???? ??? ?? ??? - ?? ??? ? ??? ??? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ?? (?? : ???/???? ???, ?? : ????? ???, ???? : ???/???TV ???) e-Commerce ??? ICT?? ??? ??? ??? - ???(eBay) : 2002? PayPal ?? - ????(Alibaba) : 2004? Alipay ?? - ???(Amazon) : 2007? Amazon Payment ?? - ??(Apple) : 2014? 10? Apple Pay ?? - ???? : 2015? 2? Loop Pay ??, 8? ???? ?? - ??(Google) : 2015? 5? Android Pay ??
  • 11. 2. ??? ??? ?? ?? 1) ??/?? B. ??/??? ? ??? ?? - ?????? Visa, MasterCard, American Express? ??? ?? ? ?? ?? - ??? ?? ??? ? ?? ?? - ??? ?? ??? / ??? ??? ? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? + ??? ??? 11 ????? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? + ??? ??? - Visa - ?? ???? ?? ?? : Qiwi(???), Bharti Airtel(????), AirPay(???) - Stripe ?? ?? : ???/?? ?? - ????? ?? ?? - MasterCard - ????? ??? ?? ?? ?? - ????? ?? ?? - American Express - Apple Pay? ???? ?? ?? - Stripe, Series D ?? ?? - ????? ?? ?? - Apple Pay-Square - Apple Pay? ???? ???? Square Card Reader ?? ?? - Alipay-Stripe - Stripe? ?? API? ?? ??? Alipay ?? - TransferWise-PrivatBank - ????? ?? ???? PrivatBank, TransferWise ???? ??? ?? ?? ??? ?? - Pinterest-Stripe/Apple Pay - ?? ??? ??? Pinterest? ?? ?? Buy it ?? - Stripe, Apple Pay ?? ?? - MS-PayPal - MS Outlook? ??? ??(Email Payment) ???? PayPal ?? ?? - Blackberry-PayPal - Blackberry? ??? ??? BBM ??? PayPal? ?? ?? ??
  • 12. 2. ??? ??? ?? ?? 1) ??/?? C. ??? EMV ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? - ?? 10? 1??? EMV ??? ?????? ???? ???? ??/?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? - ?????? Gallup? ???, 8? ?? ?? ????? 31%? EMV ??? ?? 10/1?? 49%? EMV ????? ?? ?? - EMV???? ?? ???? ??????? ?? (???? ??? $50~100 / EMV??? $100~600) EMV ???? Square ?? ???($49 / 2.75% ?? ???) ? ??? ??? ??/?? ??? 12 EMV ?? ?? (31%) EMV ??? (69%) 10/1 ?? ?? (34%) 10/1 ?? ?? (29%) ?? ???? EMV ????? ???? Source : Wells Fargo/Gallup(2015) Square? ??? ???? ????? EMV???? ?? (21%)
  • 13. 2. ??? ??? ?? ?? 2) P2P?? A. ??? ?? ?? ?? ??? - ?? - ?? P2P ????? ???? 2014? ???? 1,600? ? P2P ?? ??? ?? - 2014? ? 300? ?? P2P?? ???? ????? ?? 3? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ? - ?? ??? P2P?? ???? ?? ?? ??? - ?? : P2P ?? ???? ??? ?????? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? 13 ?? ?? - P2P?? ??? ?? ?? ?? ?? ?(3?) - ?? ??? 3,000? ???? ?? - ????? ????? 10?? ?? ??? ?? - P2P?? ???? ??????? ?? ?? - P2P?? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ??, ?????? ?? ??? ?? ? ?? - P2P?? ???? ?? ??? ????? ??(7?) - ???? IT ?? ? ?? ?? ?? - ???? ?? ?? - ??? ??? ?? ??? ? ?? ???? ?3 ???? ?? - ?? ?? ??, ?? ?? ??? - ???? P2P??? ?? ??, ????? ? ?? ???? ???? ??? - P2P??? ?? ?? ??? ?? ??? P2P ?? ???? ??? ?? ?? ?? - ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? Source : Crowdfund Insider(2015) Source : Yahoo Finance (2015)
  • 14. 2. ??? ??? ?? ?? 2) P2P?? B. P2P ?? ???? ?? - ??, ??, ??? ???? P2P?? ?? ??? - ?? ?? P2P?? ??? Lending Club ?? ??? $100? ?? - ?? ?? 8? P2P ?? ???? 2015? 2?? ?? ?? ??? 5? ??? ?? ? ?? ??? P2P?? ??? Zopa ?? ??? 10? ??? ?? - 2014? ? ??, ??? ?? P2P?? ??? 2,000? ??, ?? ?? ?? ?? ? $480? ?? 14 - ??, ??, ??? ???? P2P?? ?? ??? - ?? ?? P2P?? ??? Lending Club ?? ??? $100? ?? - ?? ?? 8? P2P ?? ???? 2015? 2?? ?? ?? ??? 5? ??? ?? ? ?? ??? P2P?? ??? Zopa ?? ??? 10? ??? ?? - 2014? ? ??, ??? ?? P2P?? ??? 2,000? ??, ?? ?? ?? ?? ? $480? ?? ??? ?? P2P?? ?? ??? 14 4Q 15 1Q 15 2Q 3? 2,806? 3? 4,616? 5? 733? Source : Peer to Peer Finance Association (2015) 4? 5,923? 14 3Q ?? ?? ??? ????? ?? ?? ?? Zopa(??) Prosper(??) Lending Club (??) $4? 1,626? $15? 4,850? $116? Source : ?? ????(2015) $40? + ????(??)
  • 15. 2. ??? ??? ?? ?? 3) ???? ?? A. ?? ?? ??? ???? ?? ??? ??? - ?? : Regulation A+ ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? (IPO?? ??? ???? ??? ??) - ??? ???? ?? ?? ? ?? : ??, ?????, ?????, ??, ?? ? - ?????? ?? ?? ?? ? ?? : ???, ???? ? ?? ?? ?? 15 ?? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?? - ?? ???? ? ?????? ??, ?????? ??? ??? ???? ?? ? ?? JOBS?? ????? ?? Regulation A+ ?? - ?? ?? ?? ?? ?? ???, ??? ???? ?? ?? ??, ?? ???? ??($500? $5,000?) ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? 2015? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ???(ASEAN) ??? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ?? Crowdcube ??? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? : ??? ????? ?? ?? ?,
  • 16. 2. ??? ??? ?? ?? 3) ???? ?? B. ?? ??? ?? - ?? ???? ??, ???? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ?? ?? - ?? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ? ???? ??? ?????? ???? ?????? ??? ?? ?? - ??, ??????? ???? ?? ???? ?? (???????, ???? ? ?) 16 ???? ? ??? ??? ???? ???? ?? - ????? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ?? ??? - ?? ???? ? ???? Paul Sanford? ? ?? ??? ????? ?? ?????? ????? GoFundMe? $3? ???? ?? - 8/28 ?? $1,365 ?? - ??? ????(EDF)? ???? ??? ??? ??? ?? 135,000? ???? ?? ????? ?? ??
  • 17. 2. ??? ??? ?? ?? 4) ?? A. ???? ???? ??? ???(??? ????? ???? ?????? ???? ??? ?? ?) - ???? ????? Cubits? BTCGreece? ?? ??? ??? ??? ???? ATM 1,000? ?? ?? ?? ??, ?? ?? ?? ??? 60? ????? ????? ?? ?? ?? - ??, ????? ??? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ?? - ??, ??? ???? ?? ????? ?? (BitLicense) ? ??? ???? ?? ?? 17 <????? ?? ?> ???? ???? ?????(10%) ????, ?????? ?? ?? ? ????? ????? ?? ???? ?? ? ?? ???? ???, ?? ?? ?? ??? ????? ?? (?? ??? ?? ??) ?, ??? ? ??? ??? ?? ??, ???? ???? ?? ??? Source : Payment Week(2015) <????? ?? ?>
  • 18. 2. ??? ??? ?? ?? 4) ?? B. ??? ???? ????? ??? ?? - ??? ??????? ???? ???? ???? Bettement, 2015? ???? ???? ???? 10? ? ? ???? $25? ?? - ??? Wealthfront ?? ??????? ??? $5,000?? 1/10 ??? $500?? ???? ?? ???? ??? ?? - ???? ?? ?? ??????? Robinhood, $5,000? ?? ?? ????? Android ?? ?? ? ????(??) 18 - ??? ??????? ???? ???? ???? Bettement, 2015? ???? ???? ???? 10? ? ? ???? $25? ?? - ??? Wealthfront ?? ??????? ??? $5,000?? 1/10 ??? $500?? ???? ?? ???? ??? ?? - ???? ?? ?? ??????? Robinhood, $5,000? ?? ?? ????? Android ?? ?? ? ????(??) $2.5B $1.2B 100,000 60,000 2014? ? 2015? ??? 2014? ? 2015? ??? ??? ??????? Betterment? ??? <?????? ?> <??????> Source : Tech Crunch (2015) ?? ???? ??? Robinhood? ?? $50M / $66M $ Source : Robinhood (2015)
  • 19. 3. ?? ??? ??? ?? ???
  • 20. 3. ?? ??? ??? ?? ??? 1) ?? ?? ??? ?? ??? - ?? ?/???? ??? ??? ???? ? ?? ??? ?? ?? ?? - 2014? 10? ??? ??? ??? ????? ???? ? ?????? ?????? ???? 2015? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?? - ?????? ??? ???, ???? ? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ?/???? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? 20 ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? - ????? (?????) - 2014-09-05 ?? - ????? O2O???? ?? ?? - ??? (NHN??????) - 2015-08-01 ?? - CJ?, ??H?, ??? ? 10?? ? ??? ???? ?? ?? - ?????(NHN) - 2015-06-25 ?? - ??? ???? ??, ??, ??, ???? ?? - ????(????) - 2012-05-10 ?? - ??? ????? ???? ???? - ?????(??????) - 2014-04-01 ?? - ??, ??? ?? ?? - SSG??(???) - 2015-07-23 ?? - ???/???? ?? ?? - ????(SK Planet) - 2015-04-06 ?? - 11??? ?? ???? ???? ??? ???? - ????(LG????) - 2013-11-18 ?? - ???? 6?? ???? ???? - ????(????) - 2014-12-04 ?? - KG????? 10? ? ????? ???? ?? - ????(????) - 2015-08-20 ?? - ????? NFC? ???? ???
  • 21. 3. ?? ??? ??? ?? ??? 2) ??? ??? ??/???? - ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ?? - ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??/???? PayPal? ?? ??(Braintree, Xoom ??), ????? ??? ?? ??(Loop Pay ??) Pinterest? ??? ??(Apple Pay, Stripe? ??) - ?? ???? ? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??/???? ??? (? : IBK????? ??? ???? ?? ?? ?) - ??? ?? ??? ?? ??, ??, P2P?? ? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ??? (P????? ?? Exit ??) 21 - ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ?? - ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??/???? PayPal? ?? ??(Braintree, Xoom ??), ????? ??? ?? ??(Loop Pay ??) Pinterest? ??? ??(Apple Pay, Stripe? ??) - ?? ???? ? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??/???? ??? (? : IBK????? ??? ???? ?? ?? ?) - ??? ?? ??? ?? ??, ??, P2P?? ? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ??? (P????? ?? Exit ??) ???? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ?? ?? P2P?????? ?? ???? ????????????? ?? ???? ?? P2P?? ?????? ???? ? ?? ???? ????? ???? ?? ??
  • 22. 3. ?? ??? ??? ?? ??? 3) ??? ?????(l) ??? ???? ??? ?? - 2015? 9? ? 1~2?? ??????? ???? ?? - ?? ?? ?? ???3? ????? ??? ?? ICT/??????+??+????? ??? ? ?????? ???? ??? ?? - ??? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??/?? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???, ? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ??? 22 1) ????? ?? ???? 2) KT ?? ???? 3) ???? ?? ???? ? ?????, ??????, KB???? ? ? ????? ???? ICT ??? ? ??? ?? ?? ? ????, IBK????, ??????, SK???, NHN?????? ? ? ?????, ??, ?????? ? ??? ??? ?? ?? ? KT, ????, ???? ? ? KT, BC??? ???? ??/?? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ??/?? ??? ? ?? ????? ??? ? ??? ?? ?? ?? (??, ??? ?) ? ??????? ????? ???? ???? ??? ?? ??, ??, ??, ?? ?? ???? ?? ???? ??? ? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ?? ? ?? ? ?? ???? ??? ?? ? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?????(??, ??, ?? ?)? ???? ?? ?? ???? ???
  • 23. Thank You ?? ?? ??? ?? Data Base ??? ????? | www.fintechload.com