ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Олена Поперечна: огляд ринку кісточкових

•
•
K
Kate Kovalenko

Світове виробництво вишень і черешень оцінюється на рівні 3 млн т: із них близько 2 млн т складає виробництво черешні і 1 млн т — виробництво вишні.

1 of 43
Download to read offline
Ринок черешні та вишні 29.11.17 Конференція «Черешня та вишня в Україні» Олена Поперечна, ТОВ «Фруктовий Проект»
ТОВ “Фруктовий Проект”: Бізнес-планування Ринкова аналітика Навчальні заходи Залучення іноземних консультантів Навчальні поїздки закордон
Світове виробництво вишні та черешні, тис.т * Джерело: USDA Foreign Agricultural Service
Світове виробництво черешні і вишні, тис.т.
Світове виробництво черешні, тис.т * Джерело: http://www.fao.org
Світове виробництво вишні, тис.т * Джерело: http://www.fao.org
Світовий ринок • Найбільш конкурентоспроможні виробники черешні: США, Чилі, Німеччина,Туреччина, Греція, Аргентина, Іран, Італія, Іспанія (www.e-belrose.com) • Зростання світового виробництва • Зростають ринки Північної Африки та Азії і внутрішнє споживання там • Китай – один із найбільш перспективних ринків 2016 – імпорт черешні – понад 200 тис. т (35-40% світового імпорту), ціна - 5,4-7,3 USD/кг (www.trademap.org) • Потреба у просуванні на традиційних ринках
Ринок ЄС • Різке зниження виробництва вишні і черешні у країнах Європи у 2017 р. через погодні умови • Спроби забезпечити безперервне постачання черешні протягом цілого року • Зростання витрат на робочу силу • Автоматизація виробництва • Орієнтація на азійські ринки • Зміни у споживанні фруктів - «ісламізація» населення
Календар постачання черешні до супермаркетів Великобританії
Зміна вподобань споживачів
Олена Поперечна: огляд ринку кісточкових
Структура площ під насадженнями с/г підприємств, 2016 * Джерело: Державна служба статистики України
Площі під насадженнями фруктів в Україні, % (2016 р.) * Джерело: Державна служба статистики України
Придатність грунтів для вирощування черешні
Придатність грунтів для вирощування вишні
Сорти черешні, внесені до Держреєстру Валерія Аеліта Донецька красавиця Донецький угольок Дончанка Китаївська чорна Рання Дуки Ярославна Ніжність Прощальна Тараненко Бігарро Бурлат Любава Легенда Мліїва Зоряна (Возвращеніє) Дар Млієва Гізела 6 Гізела 5 Бірюза Отрада Василиса Прекрасна *Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва
Сорти вишні, внесені до Держреєстру Альтруїстка Жадана Студениківська Уйфегертої Фюртеш Богуславка Ксенія *Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва *Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні, 2017 р.
Зареєстровані виробники садивного матеріалу черешні ПП «Новомосковський плодорозсадник», Дніпропетровська область ТОВ «Плодорозсадник», Дніпропетровська область Бахмутська дослідна станція розсадництва ІС НААН України, Донецька область ТОВ "Бахмутський розсадник", Донецька область ФГ "Чайка Плюс", Донецька область ФОП Живов О.В., Донецька область ДП "ДГ "Мелітопольське" Мелітопольської ДС садівництва, Запорізька область ПрАТ "Високогірне", Запорізька область Інститут садівництва НААН України, Київська область ФГ "Євросад", Львівська область ТОВ «Богданівський плодорозсадник», Миколаївська область ТОВ "Підгур'ївське", Миколаївська область СТОВ «Розділянське», Одеська область ФГ "Гадз", Тернопільська область
Зареєстровані виробники садивного матеріалу вишні • ПП «Новомосковський плодорозсадник», Дніпропетровська область • ТОВ «Плодорозсадник», Дніпропетровська область • Бахмутська дослідна станція розсадництва ІС НААН України, Донецька область • ТОВ "Бахмутський розсадник", Донецька область • ФГ "Чайка Плюс", Донецька область • ФОП Живов О.В., Донецька область • ДП «Голланд Плант Україна», Закарпатська область • ДП "ДГ "Мелітопольське" Мелітопольської ДС садівництва, Запорізька область • ПрАТ "Високогірне", Запорізька область • Інститут садівництва НААН України, Київська область • ФГ «Фруктовий сад АТ», Київська область • ФГ "Євросад", Львівська область • ТОВ «Богданівський плодорозсадник», Миколаївська область • ТОВ "Підгур'ївське", Миколаївська область • СТОВ «Розділянське», Одеська область • ФОП Цінченко К.В., Полтавська область
Виробництво черешні (всі категорії) * Джерело: Державна служба статистики України
Виробництво черешні с/г п-вами * Джерело: Державна служба статистики України
Виробництво черешні, тис.ц * Джерело: Державна служба статистики України
Регіони-лідери у промисловому вирощуванні черешні, тис.ц * Джерело: Державна служба статистики України
Виробництво черешні *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
Виробництво вишні (всі категорії) * Джерело: Державна служба статистики України
Виробництво вишні с/г п-вами * Джерело: Державна служба статистики України
Виробництво вишні в Україні, тис.ц * Джерело: Державна служба статистики України
Регіони-лідери у промисловому вирощуванні вишні, тис. ц * Джерело: Державна служба статистики України
Виробництво вишні *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
Частка с/г підприємств у виробництві, % Категорії черешня вишня у заг.площі вирощування 63-65 8-9 у заг. валовому зборі 5-7 2-5 * Джерело: Державна служба статистики України
Найбільші виробники вишні та черешні в Україні • ТОВ Мелітопольська черешня • ТОВ Блексі Фрут Компані • ПАТ Зелений Гай • ТДВ Зоря Інгулу • Агрофірма Радгосп Білозерський • ТОВ Придніпровський • ТОВ Аграна Фрут Лука • ВАТ Радужне • ВАТ Сад України
Ціни на черешню *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
Ціни на черешню на ОРСП «Шувар» *за даними ОРСП «Шувар
Ринок черешні • Значний потенціал розширення площ у зонах Степу та Лісостепу • Нові насадження активно закладають компанії Дніпропетровської, Черкаської областей • Холодна весна та заморозки у квітні-травні призвели до зниження виробництва – очікувався один з найменших врожаїв • Очікувалося, що ціни на черешню будуть на 8-10% вище минулорічних
Ціни на вишню *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
Ціни на вишню на ОРСП «Шувар» *за даними ОРСП «Шувар»
Зовнішня торгівля черешнею Кількість, т Вартiсть, тис.USD Кількість, т Вартiсть, тис.USD 2013 3873,7 3593,6 413,4 592,0 2014,0 1552,4 1628,3 123,6 192,4 2015,0 840,0 514,4 6,4 9,2 2016,0 1584,1 750,5 109,5 115,0 1-9.2017 3592,2 3258,5 39,7 42,5 Експорт Імпорт Дата
Експорт черешні • 2013-й рік – 3,9 тис.т – 100% Росія • 2014- й рік – 1,5 тис.т – 99% Росія • 2015-й рік – 0,9 тис. т – 99% Білорусь • 2017-й рік (9 м) – 3,6 тис.т Вихід на нові ринки збуту? * Джерело: Державна служба статистики України
Експорт вишні • 2016-й рік – 278 т • 2017-й рік (9 м) – 80 т (Польща – 1,5 USD/кг) * Джерело: Державна служба статистики України
Зовнішня торгівля свіжою вишнею Кількість, т Вартiсть, тис.USD Кількість, т Вартiсть, тис.USD 2013 190,9 120,1 0,6 0,9 2014 134,4 114,1 562,8 232,0 2015 1584,1 750,5 109,5 115,0 2016 278,6 102,9 744,6 347,0 1-9.2017 79,9 63,5 13,0 12,8 Експорт Імпорт Дата * Джерело: Державна служба статистики України
Фактори, що впливають на розвиток бізнесу • Девальвація гривні • Втрата ринку Росії • Зниження купівельної спроможності вітчизняних покупців • Зона вільної торгівлі з ЄС • Труднощі з робочою силою • Посилення вимог до якості та безпечності продукції • Труднощі у роботі з роздрібними мережами • Неможливість формування значних експортних партій • Розосередженість виробництва • Нестача сучасних комплексів по сортуванню, охолодженню та зберіганню • Відсутність досвіду у міжнародній торгівлі
Підходи до ведення бізнесу • Комплексний підхід та управління на усіх етапах – виробництво якісної продукції • Якісний посадковий матеріал сучасних сортів • Продуманий сортовий склад (ранні, середні, пізні) відповідно до каналів реалізації • Вибір оптимального способу формування, схеми посадки, підщепи • Управління ризиками - використання протидощового та протиградового укриття • Забезпечення охолодження продукції та холодного ланцюга • Належна післязбиральна доробка • Сертифікація продукції • Робота з ритейлом • Об’єднання невеликих та середніх виробників для післязбиральної доробки та маркетингу • Пошук нових ринків збуту
Дякую за увагу! www.fruitproject.com.ua https://www.facebook.com/fruitproject.com.ua/ ТОВ Фруктовий Проект м. Вінниця 0432 65 55 22 050 413 54 49

More Related Content

Олена Поперечна: огляд ринку кісточкових

  • 1. Ринок черешні та вишні 29.11.17 Конференція «Черешня та вишня в Україні» Олена Поперечна, ТОВ «Фруктовий Проект»
  • 2. ТОВ “Фруктовий Проект”: Бізнес-планування Ринкова аналітика Навчальні заходи Залучення іноземних консультантів Навчальні поїздки закордон
  • 3. Світове виробництво вишні та черешні, тис.т * Джерело: USDA Foreign Agricultural Service
  • 6. Світове виробництво вишні, тис.т * Джерело: http://www.fao.org
  • 7. Світовий ринок • Найбільш конкурентоспроможні виробники черешні: США, Чилі, Німеччина,Туреччина, Греція, Аргентина, Іран, Італія, Іспанія (www.e-belrose.com) • Зростання світового виробництва • Зростають ринки Північної Африки та Азії і внутрішнє споживання там • Китай – один із найбільш перспективних ринків 2016 – імпорт черешні – понад 200 тис. т (35-40% світового імпорту), ціна - 5,4-7,3 USD/кг (www.trademap.org) • Потреба у просуванні на традиційних ринках
  • 8. Ринок ЄС • Різке зниження виробництва вишні і черешні у країнах Європи у 2017 р. через погодні умови • Спроби забезпечити безперервне постачання черешні протягом цілого року • Зростання витрат на робочу силу • Автоматизація виробництва • Орієнтація на азійські ринки • Зміни у споживанні фруктів - «ісламізація» населення
  • 9. Календар постачання черешні до супермаркетів Великобританії
  • 12. Структура площ під насадженнями с/г підприємств, 2016 * Джерело: Державна служба статистики України
  • 13. Площі під насадженнями фруктів в Україні, % (2016 р.) * Джерело: Державна служба статистики України
  • 16. Сорти черешні, внесені до Держреєстру Валерія Аеліта Донецька красавиця Донецький угольок Дончанка Китаївська чорна Рання Дуки Ярославна Ніжність Прощальна Тараненко Бігарро Бурлат Любава Легенда Мліїва Зоряна (Возвращеніє) Дар Млієва Гізела 6 Гізела 5 Бірюза Отрада Василиса Прекрасна *Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва
  • 17. Сорти вишні, внесені до Держреєстру Альтруїстка Жадана Студениківська Уйфегертої Фюртеш Богуславка Ксенія *Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва *Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні, 2017 р.
  • 18. Зареєстровані виробники садивного матеріалу черешні ПП «Новомосковський плодорозсадник», Дніпропетровська область ТОВ «Плодорозсадник», Дніпропетровська область Бахмутська дослідна станція розсадництва ІС НААН України, Донецька область ТОВ "Бахмутський розсадник", Донецька область ФГ "Чайка Плюс", Донецька область ФОП Живов О.В., Донецька область ДП "ДГ "Мелітопольське" Мелітопольської ДС садівництва, Запорізька область ПрАТ "Високогірне", Запорізька область Інститут садівництва НААН України, Київська область ФГ "Євросад", Львівська область ТОВ «Богданівський плодорозсадник», Миколаївська область ТОВ "Підгур'ївське", Миколаївська область СТОВ «Розділянське», Одеська область ФГ "Гадз", Тернопільська область
  • 19. Зареєстровані виробники садивного матеріалу вишні • ПП «Новомосковський плодорозсадник», Дніпропетровська область • ТОВ «Плодорозсадник», Дніпропетровська область • Бахмутська дослідна станція розсадництва ІС НААН України, Донецька область • ТОВ "Бахмутський розсадник", Донецька область • ФГ "Чайка Плюс", Донецька область • ФОП Живов О.В., Донецька область • ДП «Голланд Плант Україна», Закарпатська область • ДП "ДГ "Мелітопольське" Мелітопольської ДС садівництва, Запорізька область • ПрАТ "Високогірне", Запорізька область • Інститут садівництва НААН України, Київська область • ФГ «Фруктовий сад АТ», Київська область • ФГ "Євросад", Львівська область • ТОВ «Богданівський плодорозсадник», Миколаївська область • ТОВ "Підгур'ївське", Миколаївська область • СТОВ «Розділянське», Одеська область • ФОП Цінченко К.В., Полтавська область
  • 20. Виробництво черешні (всі категорії) * Джерело: Державна служба статистики України
  • 21. Виробництво черешні с/г п-вами * Джерело: Державна служба статистики України
  • 22. Виробництво черешні, тис.ц * Джерело: Державна служба статистики України
  • 23. Регіони-лідери у промисловому вирощуванні черешні, тис.ц * Джерело: Державна служба статистики України
  • 24. Виробництво черешні *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
  • 25. Виробництво вишні (всі категорії) * Джерело: Державна служба статистики України
  • 26. Виробництво вишні с/г п-вами * Джерело: Державна служба статистики України
  • 27. Виробництво вишні в Україні, тис.ц * Джерело: Державна служба статистики України
  • 28. Регіони-лідери у промисловому вирощуванні вишні, тис. ц * Джерело: Державна служба статистики України
  • 29. Виробництво вишні *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
  • 30. Частка с/г підприємств у виробництві, % Категорії черешня вишня у заг.площі вирощування 63-65 8-9 у заг. валовому зборі 5-7 2-5 * Джерело: Державна служба статистики України
  • 31. Найбільші виробники вишні та черешні в Україні • ТОВ Мелітопольська черешня • ТОВ Блексі Фрут Компані • ПАТ Зелений Гай • ТДВ Зоря Інгулу • Агрофірма Радгосп Білозерський • ТОВ Придніпровський • ТОВ Аграна Фрут Лука • ВАТ Радужне • ВАТ Сад України
  • 32. Ціни на черешню *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
  • 33. Ціни на черешню на ОРСП «Шувар» *за даними ОРСП «Шувар
  • 34. Ринок черешні • Значний потенціал розширення площ у зонах Степу та Лісостепу • Нові насадження активно закладають компанії Дніпропетровської, Черкаської областей • Холодна весна та заморозки у квітні-травні призвели до зниження виробництва – очікувався один з найменших врожаїв • Очікувалося, що ціни на черешню будуть на 8-10% вище минулорічних
  • 35. Ціни на вишню *за даними «АПК-інформ:овочі і фрукти»
  • 36. Ціни на вишню на ОРСП «Шувар» *за даними ОРСП «Шувар»
  • 37. Зовнішня торгівля черешнею Кількість, т Вартiсть, тис.USD Кількість, т Вартiсть, тис.USD 2013 3873,7 3593,6 413,4 592,0 2014,0 1552,4 1628,3 123,6 192,4 2015,0 840,0 514,4 6,4 9,2 2016,0 1584,1 750,5 109,5 115,0 1-9.2017 3592,2 3258,5 39,7 42,5 Експорт Імпорт Дата
  • 38. Експорт черешні • 2013-й рік – 3,9 тис.т – 100% Росія • 2014- й рік – 1,5 тис.т – 99% Росія • 2015-й рік – 0,9 тис. т – 99% Білорусь • 2017-й рік (9 м) – 3,6 тис.т Вихід на нові ринки збуту? * Джерело: Державна служба статистики України
  • 39. Експорт вишні • 2016-й рік – 278 т • 2017-й рік (9 м) – 80 т (Польща – 1,5 USD/кг) * Джерело: Державна служба статистики України
  • 40. Зовнішня торгівля свіжою вишнею Кількість, т Вартiсть, тис.USD Кількість, т Вартiсть, тис.USD 2013 190,9 120,1 0,6 0,9 2014 134,4 114,1 562,8 232,0 2015 1584,1 750,5 109,5 115,0 2016 278,6 102,9 744,6 347,0 1-9.2017 79,9 63,5 13,0 12,8 Експорт Імпорт Дата * Джерело: Державна служба статистики України
  • 41. Фактори, що впливають на розвиток бізнесу • Девальвація гривні • Втрата ринку Росії • Зниження купівельної спроможності вітчизняних покупців • Зона вільної торгівлі з ЄС • Труднощі з робочою силою • Посилення вимог до якості та безпечності продукції • Труднощі у роботі з роздрібними мережами • Неможливість формування значних експортних партій • Розосередженість виробництва • Нестача сучасних комплексів по сортуванню, охолодженню та зберіганню • Відсутність досвіду у міжнародній торгівлі
  • 42. Підходи до ведення бізнесу • Комплексний підхід та управління на усіх етапах – виробництво якісної продукції • Якісний посадковий матеріал сучасних сортів • Продуманий сортовий склад (ранні, середні, пізні) відповідно до каналів реалізації • Вибір оптимального способу формування, схеми посадки, підщепи • Управління ризиками - використання протидощового та протиградового укриття • Забезпечення охолодження продукції та холодного ланцюга • Належна післязбиральна доробка • Сертифікація продукції • Робота з ритейлом • Об’єднання невеликих та середніх виробників для післязбиральної доробки та маркетингу • Пошук нових ринків збуту
  • 43. Дякую за увагу! www.fruitproject.com.ua https://www.facebook.com/fruitproject.com.ua/ ТОВ Фруктовий Проект м. Вінниця 0432 65 55 22 050 413 54 49