ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Терминал Ляньюнгань

•Download as PPT, PDF•
•
Perizat Imantaeva
Perizat Imantaeva
Convert to study guideBETA

Transform any presentation into a summarized study guide, highlighting the most important points and key insights.

1 of 10
Downloaded 15 times
АО «Национальный центр развития транспортной логистики» Бизнес-модель функционирования терминала в порту Ляньюньган
КАЗАХСТАН – НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ Оценка представлена в рамках международного форума ТрансРоссия 2012 и конференции «Опыт развития логистики Германии и России» (г.Москва, 24-26 апреля 2012г.) Транссибирский  Расстояние с г.Шанхай –Дуйсбург ~  Транзитное время (терминал- Москва терминал): 18 – 20 дней РОССИЯ ИСЛАНДИЯ Трансказахстанский  Расстояние с г.Чунцин -Дуйсбург  Транзитное время (терминал- терминал): 15 – 16 дней  Пилотный запуск в 2011 г. Краков ~ 10,769 км Koln Париж ФРАНЦИЯ Барселона Валенсия ИСПАНИЯ Antequera Гамбург ИТАЛИЯ Караганды 12,900 км Макат Озинки Актау МОНГОЛИЯ Трансказахстанские маршруты Жетыген Хоргос ИНДИЯ Сарыагаш Фарап Герат АФГАНИСТАН ТАДЖИКИСТАН ПАКИСТАН МЬЯНМА ЛАОС ТАЙЛАНД ФИЛИППИНЫ Taipei Kaohsiung Daegu Pusan Hakata Санкт-Петербург Пекин Таньцинь Бирмингем Лондон Orense Кордоба Хелсинки Ганау Стокгольм Мальме ПОЛЬША Варшава Нюрнберг УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Флоренция Рим Неаполь Чунцин Гуанжоу Харбин КИТАЙ Далянь Сеул Чангджа Хангжоу Ченгду Милан Вухан Актобе Хосрави Тегеран ИРАН Ахалкалаки ИРАК Костанай ОМАН САУДОВСКАЯ ОАЭ АРАВИЯ ЙЕМЕН Брест ЕГИПЕТ СИРИЯ ТУРЦИЯ ЛИВИЯ АЛЖИР ТУНИСА Медина Мекка Джедда Строит. Кунминг Урумчи Жезказган Шубарколь Мазари - Шариф Баку Поти Тебриз Авто, ж/д Алашанькоу КАЗАХСТАН Ходждавлет Закопытье Злынка Наушки Забайкальск Находка Келес Сарахс Зерново Poznan Brussels Илецк Бейнеу Саксаульская Алматы АСТАНА Шымкент Шалкар Констанца Петропавловск Мумбаи Маршруты Расст.,к м Время в пути, сут. Сев. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-Брест-Гамбург) 11 516 11-13 Центр. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Астана-Озинки-Брест) 9 654 12-14 Южн.ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык- Сарахс-Рази-Стамбул) 10 989 20-23 Север-Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-Бендер-Аббас) 6 191 13-15 Чунцинь- Дуйсбург 10 769 15 TRACECA (Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-Стамбул) 10 648 20-23 Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки) 11 060 18-20 Южный морской путь 23 000 45-60 Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) 6 010 17-20 Екатеринбург Узень Берекет Горган Карс Амирабад Достык Преимущество Казахстана в сроках и расстояниях (время прямо влияет на финансовую оборачиваемость компании трейдера и производителя, а также эффективно для ряда товаров быс тросменяемых в условиях прогресирующих технологии и моды) Япония Ю.Корея Филиппины Тайвань Малайзия Шанхай Сымянь Шеньжень Дуйсбург Стамбул КИРГИЗИЯ Аблык Чабахар Нью-Дели Захедан Ахваз Машхад Астара Хаф Ляньюнгань 5 Катар Оман Йемен Индия ОАЭ Саудовская Аравия Дубаи Абу-Даби Бендер-Аббас
Достык Ляньюньган Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан страна 2011г. 10 мес. 2012г. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. отправления/ назначения ЭКСПОРТ КЗХ номенклатура Китай* 7 833 28 230 7 265 19 586 железная руда, химикаты, черн./цвет. металлы, порожние контейнера Япония 377 9 195 305 6 739 черные металлы Корея 39 245 25 434 черные металлы прочие 6 238 12 87 прочие ИТОГО 8 255 37 908 7 607 26 846 ИМПОРТ КЗХ Китай* 1 968 42 474 1 874 38 680 черн. металлы, химия, строиматериалы, машины и оборуд., продовольствие, прочие Корея 15 1 058 3 165 машины и оборудование, химия прочие 2 99 1 28 прочие ИТОГО 1 985 43 631 1 878 38 873 ТРАНЗИТ КЗХ в Китай* 817 36 288 631 23 215 удобрения, хлопок, химия, порожние контейнера из Узбекистана, пиломатериалы из России, руды цвет. металлов из Таджикистана и России прочие 3 145 0,1 1 ТРАНЗИТ КЗХ из Китай* 2 109 58 295 1 930 47 659 машины и оборуд., изделия и прокат из металла, химия, стройматериалы, продовольствие в ЦА и Россию прочие 0,6 32 1 122 ИТОГО 2 930 94 760 2 563 70 997 * Объемы перевозок грузов в/из Китая включают транзитные перевозки из третьих стран 20 тыс. конт. 40 тыс. конт. Япония Ю.Корея Тайланд Индонезия Малайзия ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ/ЧЕРЕЗ КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ ЧЕРЕЗ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТЫКОВОЙ ПУНКТ ДОСТЫК (ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН) Порт Ляньюньган Мощность по перевалке: – 150 млн.т/год; – 2,5 млн. TEU/год. Специализация: Импорт: металло- прокат, пиломате- риалы, удобрения, сахар, контейнера. Экспорт: уголь, генеральные грузы, контейнера перевозка в/из транзитом по КЗХ через порт Ляньюньган экспорт КЗХ импорт КЗХ транзит КЗХ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ РОССИИ (ВЛАДИВОСТОК, НАХОДКА), Находка/Восточн. Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан 2011г. 10 мес. 2012г. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. страна отправления/ назначения ЭКСПОРТ КЗХ номенклатура Корея 29 873 19 2 388 черн. металлы, химикаты, порожние контейнера Индонезия 12 - 38 - черные металлы Пакистан 4 - 28 - черные металлы Тайланд 7 9 16 13 черные металлы Вьетнам 10 - 5 - черные металлы Индия - - 8 - черные металлы прочие 1 37 1 29 прочие ИТОГО 63 919 117 2 430 ИМПОРТ КЗХ Корея 2 731 3 2 807 машины и оборуд., нефтепродукты, прочие Япония 1 - 3 - машины и оборуд. прочие 0,1 - 0,4 1 прочие ИТОГО 4 731 7 2 808 ТРАНЗИТ КЗХ в Корея 6 4 790 20 9 874 пряжа, ткани, целлюлоза, удобрения, порожние контейнера из Узбекистана прочие 0,2 8 3 108 удобрения из Узбекистана ТРАНЗИТ КЗХ из Корея 55 5 250 108 11 097 машины и оборуд. в Узбекистан Япония 3 - 5 - машины и оборуд. в ЦА Тайланд 2 341 5 1 190 машины и оборуд. в Афганистан прочие 2 40 2 121 машины и оборуд. в Афганистан ИТОГО 67 10 429 142 22 390 Локоть Куркамыс Япония Ю.Корея Тайланд Индонезия Малайзия ПОТЕНЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ КИТАЯ Порты Находка/Восточный Мощность по перевалке: – 66 млн.т/год; – 1,1 млн. TEU/год. Специализация: Нефтепродукты, уголь и кокс, металлы, контейнера. 2 тыс. конт. 18 тыс. конт. перевозка в/из транзитом по КЗХ через порт Находка экспорт КЗХ импорт КЗХ транзит КЗХ
Япония Ю.Корея Малайзия Индонезия Тайвань ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН Экспортно- импортный потенциал РК, в т.ч. проектов ГПФИИР Достык Хоргос Альтернативные маршруты ЦАР-ЮВА Циндао Ляньюньган Шанхай 22,4 тыс. ДФЭ в 2012 г. Потенциально ориентированные на Ляньюньган 55 тыс. ДФЭ к 2016г. 120 тыс. ДФЭ к 2020г. Консолидация грузов с восточных портов и провинций КНР
АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА РК СО СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ Основу импорта составляют грузы в контейнерах – оборудование, машины, пластиковые и резиновые изделия. В экспорте преобладают ферросплавы, металлы и метизы , преимущественно в контейнерах 352 462 718 Структура грузооборота РК-ЮВА 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 г. 2016 г. прогноз 5% 5% 55% 8% 27% Машины, механизмы, оборудование и аппаратура, в т.ч. электронная Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия Черные и цветные металлы и изделия из них Прочие Зерно Грузооборот РК всего импорт экспорт транзит тонн тонн тонн тонн 2020 г. прогноз 3507492 718284 2789208 Республика Корея 898 101 350 368 547 733 Япония 2 156 239 307 502 1 848 737 Малайзия 252 303 39 245 213 058 Индонезия 200 849 21 169 179 680 2016 г. прогноз 2 585 399 535 248 2 050 151 Республика Корея 667 419 264 819 402 600 Япония 1 584 900 226 023 1 358 877 Малайзия 185 450 28 846 156 604 Индонезия 147 630 15 560 132 070 2011 итог 1 117 599 208 676 908 923 Республика Корея 297 454 165 512 131 942 Япония 786 997 22 854 764 143 Малайзия 19 346 18 028 1 318 Индонезия 13 801 2 281 11 519 2010 итог 637 943 176 418 461 524 Республика Корея 278 849 141 595 137 254 Япония 339 381 15 784 323 597 Малайзия 15 703 15 087 615 Индонезия 4 009 3 951 57 2009 итог 511 630 159 816 351 813 Республика Корея 249 868 117 687 132 181 Япония 161 423 18 780 142 643 Малайзия 18 672 18 445 227 Индонезия 81 664 4 903 76 761 5% 7% 5% 83% 2009 итог 2010 итог 2011 итог 2016 г. прогноз 2020 г. прогноз 160 176 209 535 909 2,050 2,789 экспорт тыс. т импорт тыс. т 48% 13%
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ПЛОЩАДИ Контейнерный терминал на территории 7 Га, из них 5 Га – площадки для хранения и перевалки и 2 га – вспомогательная территория. 1. Площадь 30 000 м2 при норме 25м2 / контейнер для 20’ соответствует количеству 1200 контейнеров. Складирование: контейнеры в среднем около 30 дней (1месяц) хранятся на терминале, что определяет возможности хранения до 14 400 контейнеров 20’ в год. С учетом возможности многоярусного складирования, можно прогнозировать возможности по хранению до 43 000 контейнеров в год. 2. Площадь 20 000 м2 при норме 30м2 / контейнер для 20’ соответствует количеству 660 контейнеров в день, что из расчета 250 рабочих дней соответствует возможности перевалки до 240 000 контейнеров 20’ в год. Итого возможности контейнерного терминала по перевалке и хранению контейнеров составляют до 283 000 контейнеров 20’ в год. Зерновой терминал мощностью 600 тыс. т – 1 га Административный комплекс – 1 Га Вспомогательная территория – 3 Га Итого Площадь необходимого земельного участка – 23 Га Резерв для расширения – 10 Га Площади крытых складов: 15 000 м2 на 2 га. 1. Площадь 10 000 м2 при норме 0,4м2/т соответствует 25 000 т. грузов. Складирование: грузы в среднем хранятся на складах около 30 дней, что составляет 300 тыс. т.в год. 2. Площадь 5 000 м2 при норме паллетирования 0,1тн/м2 соответствует возможностям перевалки 500 т грузов в день, что соответствует грузообороту в 180 тыс. т. в год. Итого возможности крытых складов по перевалке и хранению грузов составляют до 680 тыс. т в год. Площади для открытого хранения: 70 000 м2 на 9 га. Предполагается обустройство нескольких огороженных площадок для хранения и перевалки крупногабаритных грузов (оборудование, автомобили, металлопродукция и пр.). 1. Площадь 30 000 м2 при норме 1,5 м2/т соответствует около 33,300 т грузов. Складирование: грузы в среднем хранятся на складах около 10 дней, что составляет 1 200 тыс. т в год. 2. Площадь 20 000 м2 при норме складирования 0,1 т/м2 соответствует возможностям перевалки 2 000 т. грузов в день, что соответствует грузообороту в 730 тыс. т в год. Итого возможности открытых площадок по перевалке и хранению грузов составят 1 930 тыс. т в год
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНАЛА ЛЯНЬЮНЬГАН - Грузовой терминал - Контейнерный терминал - Крытые склады - Зерновой терминал - Агентский пункт - Административный центр - Погрузочно- разгрузочное оборудование - ИТ-система -Таможня - Порт - Ветеринарный, санитарный контроль - Страхование и юридические услуги - Морское агентирование - Экспедиторские услуги - Консалтинг ТЕРМИНАЛ - Перевозчики - Экспедиторы - Стивидоры - Автотранспортные компании - Судоходные компании - Ж/Д операторы - Брокеры УЧАСТНИКИ 51% 49% Потенциальные участники Зерновой терминал
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРМИНАЛА ЛЯНЬЮНЬГАН Инфраструктура и активы Определение партнера для создания СП в КНР РК-49/51%-КНР Определение доли участия казахстанских компаний в строительстве терминала Создание и интеграция ИТ-платформы Пакет услуг Логистика НТЛК «от двери до двери» Консолидация грузов с Восточного Китая (Шанхай, Циндао) Складирование и грузообреработка, обработка контейнеров Упаковка и переупаковка грузовых единиц Транспортировка и экспедирование. Формирование контейнерных поездов. FCL и LCL перевозки Таможенное оформление и страхование Хранение, сушка, перегрузка зерновых Структура терминала: СВХ, крытые склады, контейнерный, навалочный, зерновой (при условии допуска зерновозов в КНР) терминалы, административный комплекс. Основные клиенты ЭКСПОРТ/ИМПОРТ РК Производственные компании Предприятия аграрного сектора, АО «Продкорпорация» Предприятия металлургии, ENRC Предприятия химической промышленности Новые индустриально-инновационные проекты (ГПФИИР) Отечественные экспедиторские компании Предприятия торговли «Глобальный партнер» Компании ЮВА, ЦАР, КНР (экспорт, импорт) Механизм взаимодействия с внешними клиентами Среднесрочные и долгосрочные контракты Агентские пункты (поиск региональных клиентов) Финансовая модель Структура затрат Структура доходов Терминальная обработка грузов Экспедиторские, брокерские услуги агентских пунктов Партнеры Внешние клиенты Клиенты в РК Разработка концепции, бизнес плана и ТЭО строительства терминала Инвестиции в строительство, оборудование, ИТ-систему Текущие расходы в период эксплуатации
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЛЮНЬЮНЬГАН Проблемы возникающие при транспортировке через КНР в/из ЮВА Предлагаемые пути решения и необходимые действия Прогнозируемые объемы перевозок направлением РК-ЮВА Заинтересованность грузоотправителей и транспортных компаний в участии в строительстве и эксплуатации терминала в порту Ляньюньган

More Related Content

Терминал Ляньюнгань

  • 1. АО «Национальный центр развития транспортной логистики» Бизнес-модель функционирования терминала в порту Ляньюньган
  • 2. КАЗАХСТАН – НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ Оценка представлена в рамках международного форума ТрансРоссия 2012 и конференции «Опыт развития логистики Германии и России» (г.Москва, 24-26 апреля 2012г.) Транссибирский  Расстояние с г.Шанхай –Дуйсбург ~  Транзитное время (терминал- Москва терминал): 18 – 20 дней РОССИЯ ИСЛАНДИЯ Трансказахстанский  Расстояние с г.Чунцин -Дуйсбург  Транзитное время (терминал- терминал): 15 – 16 дней  Пилотный запуск в 2011 г. Краков ~ 10,769 км Koln Париж ФРАНЦИЯ Барселона Валенсия ИСПАНИЯ Antequera Гамбург ИТАЛИЯ Караганды 12,900 км Макат Озинки Актау МОНГОЛИЯ Трансказахстанские маршруты Жетыген Хоргос ИНДИЯ Сарыагаш Фарап Герат АФГАНИСТАН ТАДЖИКИСТАН ПАКИСТАН МЬЯНМА ЛАОС ТАЙЛАНД ФИЛИППИНЫ Taipei Kaohsiung Daegu Pusan Hakata Санкт-Петербург Пекин Таньцинь Бирмингем Лондон Orense Кордоба Хелсинки Ганау Стокгольм Мальме ПОЛЬША Варшава Нюрнберг УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Флоренция Рим Неаполь Чунцин Гуанжоу Харбин КИТАЙ Далянь Сеул Чангджа Хангжоу Ченгду Милан Вухан Актобе Хосрави Тегеран ИРАН Ахалкалаки ИРАК Костанай ОМАН САУДОВСКАЯ ОАЭ АРАВИЯ ЙЕМЕН Брест ЕГИПЕТ СИРИЯ ТУРЦИЯ ЛИВИЯ АЛЖИР ТУНИСА Медина Мекка Джедда Строит. Кунминг Урумчи Жезказган Шубарколь Мазари - Шариф Баку Поти Тебриз Авто, ж/д Алашанькоу КАЗАХСТАН Ходждавлет Закопытье Злынка Наушки Забайкальск Находка Келес Сарахс Зерново Poznan Brussels Илецк Бейнеу Саксаульская Алматы АСТАНА Шымкент Шалкар Констанца Петропавловск Мумбаи Маршруты Расст.,к м Время в пути, сут. Сев. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-Брест-Гамбург) 11 516 11-13 Центр. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Астана-Озинки-Брест) 9 654 12-14 Южн.ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык- Сарахс-Рази-Стамбул) 10 989 20-23 Север-Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-Бендер-Аббас) 6 191 13-15 Чунцинь- Дуйсбург 10 769 15 TRACECA (Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-Стамбул) 10 648 20-23 Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки) 11 060 18-20 Южный морской путь 23 000 45-60 Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) 6 010 17-20 Екатеринбург Узень Берекет Горган Карс Амирабад Достык Преимущество Казахстана в сроках и расстояниях (время прямо влияет на финансовую оборачиваемость компании трейдера и производителя, а также эффективно для ряда товаров быс тросменяемых в условиях прогресирующих технологии и моды) Япония Ю.Корея Филиппины Тайвань Малайзия Шанхай Сымянь Шеньжень Дуйсбург Стамбул КИРГИЗИЯ Аблык Чабахар Нью-Дели Захедан Ахваз Машхад Астара Хаф Ляньюнгань 5 Катар Оман Йемен Индия ОАЭ Саудовская Аравия Дубаи Абу-Даби Бендер-Аббас
  • 3. Достык Ляньюньган Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан страна 2011г. 10 мес. 2012г. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. отправления/ назначения ЭКСПОРТ КЗХ номенклатура Китай* 7 833 28 230 7 265 19 586 железная руда, химикаты, черн./цвет. металлы, порожние контейнера Япония 377 9 195 305 6 739 черные металлы Корея 39 245 25 434 черные металлы прочие 6 238 12 87 прочие ИТОГО 8 255 37 908 7 607 26 846 ИМПОРТ КЗХ Китай* 1 968 42 474 1 874 38 680 черн. металлы, химия, строиматериалы, машины и оборуд., продовольствие, прочие Корея 15 1 058 3 165 машины и оборудование, химия прочие 2 99 1 28 прочие ИТОГО 1 985 43 631 1 878 38 873 ТРАНЗИТ КЗХ в Китай* 817 36 288 631 23 215 удобрения, хлопок, химия, порожние контейнера из Узбекистана, пиломатериалы из России, руды цвет. металлов из Таджикистана и России прочие 3 145 0,1 1 ТРАНЗИТ КЗХ из Китай* 2 109 58 295 1 930 47 659 машины и оборуд., изделия и прокат из металла, химия, стройматериалы, продовольствие в ЦА и Россию прочие 0,6 32 1 122 ИТОГО 2 930 94 760 2 563 70 997 * Объемы перевозок грузов в/из Китая включают транзитные перевозки из третьих стран 20 тыс. конт. 40 тыс. конт. Япония Ю.Корея Тайланд Индонезия Малайзия ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ/ЧЕРЕЗ КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ ЧЕРЕЗ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТЫКОВОЙ ПУНКТ ДОСТЫК (ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН) Порт Ляньюньган Мощность по перевалке: – 150 млн.т/год; – 2,5 млн. TEU/год. Специализация: Импорт: металло- прокат, пиломате- риалы, удобрения, сахар, контейнера. Экспорт: уголь, генеральные грузы, контейнера перевозка в/из транзитом по КЗХ через порт Ляньюньган экспорт КЗХ импорт КЗХ транзит КЗХ
  • 4. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ РОССИИ (ВЛАДИВОСТОК, НАХОДКА), Находка/Восточн. Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан 2011г. 10 мес. 2012г. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. тыс.тонн в т.ч. в конт., ед. страна отправления/ назначения ЭКСПОРТ КЗХ номенклатура Корея 29 873 19 2 388 черн. металлы, химикаты, порожние контейнера Индонезия 12 - 38 - черные металлы Пакистан 4 - 28 - черные металлы Тайланд 7 9 16 13 черные металлы Вьетнам 10 - 5 - черные металлы Индия - - 8 - черные металлы прочие 1 37 1 29 прочие ИТОГО 63 919 117 2 430 ИМПОРТ КЗХ Корея 2 731 3 2 807 машины и оборуд., нефтепродукты, прочие Япония 1 - 3 - машины и оборуд. прочие 0,1 - 0,4 1 прочие ИТОГО 4 731 7 2 808 ТРАНЗИТ КЗХ в Корея 6 4 790 20 9 874 пряжа, ткани, целлюлоза, удобрения, порожние контейнера из Узбекистана прочие 0,2 8 3 108 удобрения из Узбекистана ТРАНЗИТ КЗХ из Корея 55 5 250 108 11 097 машины и оборуд. в Узбекистан Япония 3 - 5 - машины и оборуд. в ЦА Тайланд 2 341 5 1 190 машины и оборуд. в Афганистан прочие 2 40 2 121 машины и оборуд. в Афганистан ИТОГО 67 10 429 142 22 390 Локоть Куркамыс Япония Ю.Корея Тайланд Индонезия Малайзия ПОТЕНЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ КИТАЯ Порты Находка/Восточный Мощность по перевалке: – 66 млн.т/год; – 1,1 млн. TEU/год. Специализация: Нефтепродукты, уголь и кокс, металлы, контейнера. 2 тыс. конт. 18 тыс. конт. перевозка в/из транзитом по КЗХ через порт Находка экспорт КЗХ импорт КЗХ транзит КЗХ
  • 5. Япония Ю.Корея Малайзия Индонезия Тайвань ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН Экспортно- импортный потенциал РК, в т.ч. проектов ГПФИИР Достык Хоргос Альтернативные маршруты ЦАР-ЮВА Циндао Ляньюньган Шанхай 22,4 тыс. ДФЭ в 2012 г. Потенциально ориентированные на Ляньюньган 55 тыс. ДФЭ к 2016г. 120 тыс. ДФЭ к 2020г. Консолидация грузов с восточных портов и провинций КНР
  • 6. АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА РК СО СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ Основу импорта составляют грузы в контейнерах – оборудование, машины, пластиковые и резиновые изделия. В экспорте преобладают ферросплавы, металлы и метизы , преимущественно в контейнерах 352 462 718 Структура грузооборота РК-ЮВА 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2011 г. 2016 г. прогноз 5% 5% 55% 8% 27% Машины, механизмы, оборудование и аппаратура, в т.ч. электронная Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия Черные и цветные металлы и изделия из них Прочие Зерно Грузооборот РК всего импорт экспорт транзит тонн тонн тонн тонн 2020 г. прогноз 3507492 718284 2789208 Республика Корея 898 101 350 368 547 733 Япония 2 156 239 307 502 1 848 737 Малайзия 252 303 39 245 213 058 Индонезия 200 849 21 169 179 680 2016 г. прогноз 2 585 399 535 248 2 050 151 Республика Корея 667 419 264 819 402 600 Япония 1 584 900 226 023 1 358 877 Малайзия 185 450 28 846 156 604 Индонезия 147 630 15 560 132 070 2011 итог 1 117 599 208 676 908 923 Республика Корея 297 454 165 512 131 942 Япония 786 997 22 854 764 143 Малайзия 19 346 18 028 1 318 Индонезия 13 801 2 281 11 519 2010 итог 637 943 176 418 461 524 Республика Корея 278 849 141 595 137 254 Япония 339 381 15 784 323 597 Малайзия 15 703 15 087 615 Индонезия 4 009 3 951 57 2009 итог 511 630 159 816 351 813 Республика Корея 249 868 117 687 132 181 Япония 161 423 18 780 142 643 Малайзия 18 672 18 445 227 Индонезия 81 664 4 903 76 761 5% 7% 5% 83% 2009 итог 2010 итог 2011 итог 2016 г. прогноз 2020 г. прогноз 160 176 209 535 909 2,050 2,789 экспорт тыс. т импорт тыс. т 48% 13%
  • 7. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ПЛОЩАДИ Контейнерный терминал на территории 7 Га, из них 5 Га – площадки для хранения и перевалки и 2 га – вспомогательная территория. 1. Площадь 30 000 м2 при норме 25м2 / контейнер для 20’ соответствует количеству 1200 контейнеров. Складирование: контейнеры в среднем около 30 дней (1месяц) хранятся на терминале, что определяет возможности хранения до 14 400 контейнеров 20’ в год. С учетом возможности многоярусного складирования, можно прогнозировать возможности по хранению до 43 000 контейнеров в год. 2. Площадь 20 000 м2 при норме 30м2 / контейнер для 20’ соответствует количеству 660 контейнеров в день, что из расчета 250 рабочих дней соответствует возможности перевалки до 240 000 контейнеров 20’ в год. Итого возможности контейнерного терминала по перевалке и хранению контейнеров составляют до 283 000 контейнеров 20’ в год. Зерновой терминал мощностью 600 тыс. т – 1 га Административный комплекс – 1 Га Вспомогательная территория – 3 Га Итого Площадь необходимого земельного участка – 23 Га Резерв для расширения – 10 Га Площади крытых складов: 15 000 м2 на 2 га. 1. Площадь 10 000 м2 при норме 0,4м2/т соответствует 25 000 т. грузов. Складирование: грузы в среднем хранятся на складах около 30 дней, что составляет 300 тыс. т.в год. 2. Площадь 5 000 м2 при норме паллетирования 0,1тн/м2 соответствует возможностям перевалки 500 т грузов в день, что соответствует грузообороту в 180 тыс. т. в год. Итого возможности крытых складов по перевалке и хранению грузов составляют до 680 тыс. т в год. Площади для открытого хранения: 70 000 м2 на 9 га. Предполагается обустройство нескольких огороженных площадок для хранения и перевалки крупногабаритных грузов (оборудование, автомобили, металлопродукция и пр.). 1. Площадь 30 000 м2 при норме 1,5 м2/т соответствует около 33,300 т грузов. Складирование: грузы в среднем хранятся на складах около 10 дней, что составляет 1 200 тыс. т в год. 2. Площадь 20 000 м2 при норме складирования 0,1 т/м2 соответствует возможностям перевалки 2 000 т. грузов в день, что соответствует грузообороту в 730 тыс. т в год. Итого возможности открытых площадок по перевалке и хранению грузов составят 1 930 тыс. т в год
  • 8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНАЛА ЛЯНЬЮНЬГАН - Грузовой терминал - Контейнерный терминал - Крытые склады - Зерновой терминал - Агентский пункт - Административный центр - Погрузочно- разгрузочное оборудование - ИТ-система -Таможня - Порт - Ветеринарный, санитарный контроль - Страхование и юридические услуги - Морское агентирование - Экспедиторские услуги - Консалтинг ТЕРМИНАЛ - Перевозчики - Экспедиторы - Стивидоры - Автотранспортные компании - Судоходные компании - Ж/Д операторы - Брокеры УЧАСТНИКИ 51% 49% Потенциальные участники Зерновой терминал
  • 9. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРМИНАЛА ЛЯНЬЮНЬГАН Инфраструктура и активы Определение партнера для создания СП в КНР РК-49/51%-КНР Определение доли участия казахстанских компаний в строительстве терминала Создание и интеграция ИТ-платформы Пакет услуг Логистика НТЛК «от двери до двери» Консолидация грузов с Восточного Китая (Шанхай, Циндао) Складирование и грузообреработка, обработка контейнеров Упаковка и переупаковка грузовых единиц Транспортировка и экспедирование. Формирование контейнерных поездов. FCL и LCL перевозки Таможенное оформление и страхование Хранение, сушка, перегрузка зерновых Структура терминала: СВХ, крытые склады, контейнерный, навалочный, зерновой (при условии допуска зерновозов в КНР) терминалы, административный комплекс. Основные клиенты ЭКСПОРТ/ИМПОРТ РК Производственные компании Предприятия аграрного сектора, АО «Продкорпорация» Предприятия металлургии, ENRC Предприятия химической промышленности Новые индустриально-инновационные проекты (ГПФИИР) Отечественные экспедиторские компании Предприятия торговли «Глобальный партнер» Компании ЮВА, ЦАР, КНР (экспорт, импорт) Механизм взаимодействия с внешними клиентами Среднесрочные и долгосрочные контракты Агентские пункты (поиск региональных клиентов) Финансовая модель Структура затрат Структура доходов Терминальная обработка грузов Экспедиторские, брокерские услуги агентских пунктов Партнеры Внешние клиенты Клиенты в РК Разработка концепции, бизнес плана и ТЭО строительства терминала Инвестиции в строительство, оборудование, ИТ-систему Текущие расходы в период эксплуатации
  • 10. ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЛЮНЬЮНЬГАН Проблемы возникающие при транспортировке через КНР в/из ЮВА Предлагаемые пути решения и необходимые действия Прогнозируемые объемы перевозок направлением РК-ЮВА Заинтересованность грузоотправителей и транспортных компаний в участии в строительстве и эксплуатации терминала в порту Ляньюньган