ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Den anpassningsbare överlever; den ökade regleringens effekter på svenska banker

•
•
Transcendent Group
Transcendent Group

Presentation från GRC 2016 den 19 maj. Kontakta gärna talaren om du har några frågor.

1 of 25
Download to read offline
Den ökade regleringens effekter på svenska banker GRC 2016 | TORBJÖRN JACOBSSON, 19 MAJ 2016
* * Utgörs främst av medlemmar i Bankföreningens kapitaltäckningskommitté och Operativa Risker – grupp, dvs personer som arbetar med regelverksfrågor inom riskhantering. 2 Kategori - respondent Erhållit Svarat Frekvens Bankanställda 69 49 71% Intresse- & branschorganisationer 10 9 90% Konsulter & rådgivare 23 23 100% Övriga 16 8 50% Summa 118 89 75% Enkätens omfattning
G20 Centralbanker COSO REDOVISNING RISKHANTERING MAKROEKONOMI KONSUMENTSKYDD Bank Stabilitetsrådet Makrotillsyn STUDIENS FOKUSOMRÅDE REGLERINGEN
• Regulatorerna är inte tillräckligt tydliga i sina regleringar och instruktioner • Osäkerhet i hur uppföljning av bankerna kommer att gå till • Otillräcklig / otydlig proportionering mellan större och mindre banker REGLERINGENS UTFORMNING Basel (Centralbanker) EU / EBA (European Banking Authority) Sverige (Finansinspektionen) Banker 4 Många anser att regelverket är otydligt…
• Bankernas produkter blir allt mer lika varandra • Skalfördelar allt viktigare • Höga inträdesbarriärer Färre nya banker 5 Synergier mellan banker; 57% Mer lika bank- tjänster; 60% Basel/EU ej Sverige; 67% Begränsat produktutbud; 69%  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  … och hur påverkar det bankerna? REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
6 Bankerna utmanas från alla håll … REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN ”(Andra) IT-bolag är de största hoten för Bankerna framöver.” ”Tveklöst kan dessa konkurrenter kapitalisera på sin kundkännedom och kundrelation genom att erbjuda finansiella tjänster.” Citat från undersökningen.
… speciellt från andra aktörer … ”Konkurrensen från icke-reglerade aktörer kommer att öka inom 0-2 år.” ”Skuggbanker eller andra icke-reglerade aktörer har lättare att utveckla specifika kundanpassade lösningar än banken.” ”Den ökade regleringen gör att bankens alla utvecklingsresurser går åt till att säkerställa regelefterlevnad, riskhantering och förvaltning vilket gör att nyutveckling inte hinns med.” 7 0% 8% 47% 35% Instämmer inte alls Instämmer helt 0% 13% 37% 31% Instämmer inte alls Instämmer helt 4% 22% 40% 25% Instämmer inte alls Instämmer helt REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
• Utvecklingsresurser – trång sektor • Stora investeringsbehov • Nya affärsmodeller behövs 8  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  Förmedlare minskad andel; 49% Svårt differentiera produkt; 64% Icke-reglerade aktörer; 68% Utvecklings- resurser; 76% … och bankerna fastnar i mitten REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
Ökad reglering ger ordning och reda ”Den ökade regleringen är positiv för bankens allmänna ordning och reda.” ”De processer som är väsentliga enligt regelverket har varit lätta att identifiera och dokumentera.” ”Bankens processer är svåra att plagiera vilket ger en konkurrensfördel.” 9 6% 23% 44% 5% Instämmer inte alls Instämmer helt 3% 14% 53% 18% Instämmer inte alls Instämmer helt 12% 29% 20% 4% Instämmer inte alls Instämmer helt REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
• Mycket kvar till en processorienterad organisation • Processer – ingen konkurrensfördel!? 10 Unika processer; 50% Volym & skalfördelar; 69% Allokera IT resurser; 71% Väsentliga processer; 71%  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  Processerna är inte en viktig fråga … REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
11 … men kommer att bli allt viktigare REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER ”Att regleringen ställer krav på en processbaserad styrmodell vilket i sig ställer krav på andra kompetenser / kvaliteter hos de ledande befattningshavarna.” ”Att marginalerna inom bank- och finansbranschen har varit för höga alldeles för länge så man kan ”köpa” sig lösningar på problem, istället för att göra rätt från början. Ledarskap och kunskap blir därför eftersatta.” Citat från undersökningen.
• Mer regulativt fokus • Helikopterperspektiv över processerna • Fler beslut ska fattas av styrelse/VD • Regelverket begränsar chefernas handlingsutrymme 12 Chefs rekrytering; 50% Mer hierarkisk bank; 51% Svårt för chefer utifrån; 68% Minskat handlings- utrymme; 69%  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  Chefen – en navigeringsexpert REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET
• Regleringen Mångfalden av banker riskeras • Andra aktörer Marknadsandelar • Processfokus Effektivare förändring • Cheferna Administrativa stjärnor med utpräglad affärsorientering 13 Slutsatser
Den anpassningsbare överlever Ett bankernas Myopia? 14
TACK! torbjorn.jacobsson@marginalen.se
Appendix
Regleringens utformning 17
REGLERINGENS UTFORMNING 18 ”Osäkerheten om tillämpning och tolkningar kvarstår dock och det finns än så länge väldigt lite vägledning från myndigheter.” ”För mig känns det som att regelverket är en tröskel att komma över, när man gjort det blir det troligtvis ökat fokus på affärsutvecklingen igen.” Citat från undersökningen.
”Det råder ingen direkt osäkerhet i hur regulatorerna kommer följa upp tillämpningen av regleringen och instruktionerna.” ”Proportionering i regelverken mellan större och mindre banker är tillräcklig.” ”De ökade möjligheterna till sanktioner (upp till 5 mEur) mot banken och/eller styrelse/VD innebär att banken blivit eller kommer bli mer försiktig i sitt beslutsfattande.” 19 REGLERINGENS UTFORMNING MINDREBANKERMINDREBANKER
Regelverkets effekter på bankerna 20
REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA 21 Citat från undersökningen. ”Ökad koncentration, högre kostnader för kunderna, mindre konkurrens, mer finansieringslösningar utanför bankerna.” ”Små banker kommer att få svårt att överleva.” ”Tyvärr mer fokus på regelverken än på kundnyttan.”
”Inträdesbarriärerna för nya banker i Sverige har blivit högre genom den ökade regleringen.” ”Bankernas produkter och sättet att tillhandahålla dom blir mer lika mellan bankerna till följd av den ökade regleringen.” ”Att skapa förberedelse för kommande ännu ej beslutade regler innebär begränsningar i bankernas affärsutveckling.” 22 REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
Regelverkets effekter på ledarskapet 23
REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET 24 Citat från undersökningen. ”Ledande befattningshavare behöver ha ett större end-to-end perspektiv.” ”Strukturerade, ha analytiska egenskaper för att se hur olika risker påverkar varandra och hänger samman.” ”Mer integritet, mod och långsiktighet.”
”Handlingsutrymmet som styrelsen ger till bankledningen har minskat till följd av den ökade regleringen.” ”Det har blivit svårare för chefer som rekryterats utanför bankbranschen att anpassa sig till de regulatoriska krav som finns på banker.” ”Ledare och chefer i bankerna behöver bli mer formalistiska/byråkratiska för att möta kraven i regleringen.” 25 REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET

More Related Content

Den anpassningsbare överlever; den ökade regleringens effekter på svenska banker

  • 1. Den ökade regleringens effekter på svenska banker GRC 2016 | TORBJÖRN JACOBSSON, 19 MAJ 2016
  • 2. * * Utgörs främst av medlemmar i Bankföreningens kapitaltäckningskommitté och Operativa Risker – grupp, dvs personer som arbetar med regelverksfrågor inom riskhantering. 2 Kategori - respondent Erhållit Svarat Frekvens Bankanställda 69 49 71% Intresse- & branschorganisationer 10 9 90% Konsulter & rådgivare 23 23 100% Övriga 16 8 50% Summa 118 89 75% Enkätens omfattning
  • 4. • Regulatorerna är inte tillräckligt tydliga i sina regleringar och instruktioner • Osäkerhet i hur uppföljning av bankerna kommer att gå till • Otillräcklig / otydlig proportionering mellan större och mindre banker REGLERINGENS UTFORMNING Basel (Centralbanker) EU / EBA (European Banking Authority) Sverige (Finansinspektionen) Banker 4 Många anser att regelverket är otydligt…
  • 5. • Bankernas produkter blir allt mer lika varandra • Skalfördelar allt viktigare • Höga inträdesbarriärer Färre nya banker 5 Synergier mellan banker; 57% Mer lika bank- tjänster; 60% Basel/EU ej Sverige; 67% Begränsat produktutbud; 69%  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  … och hur påverkar det bankerna? REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
  • 6. 6 Bankerna utmanas från alla håll … REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN ”(Andra) IT-bolag är de största hoten för Bankerna framöver.” ”Tveklöst kan dessa konkurrenter kapitalisera på sin kundkännedom och kundrelation genom att erbjuda finansiella tjänster.” Citat från undersökningen.
  • 7. … speciellt från andra aktörer … ”Konkurrensen från icke-reglerade aktörer kommer att öka inom 0-2 år.” ”Skuggbanker eller andra icke-reglerade aktörer har lättare att utveckla specifika kundanpassade lösningar än banken.” ”Den ökade regleringen gör att bankens alla utvecklingsresurser går åt till att säkerställa regelefterlevnad, riskhantering och förvaltning vilket gör att nyutveckling inte hinns med.” 7 0% 8% 47% 35% Instämmer inte alls Instämmer helt 0% 13% 37% 31% Instämmer inte alls Instämmer helt 4% 22% 40% 25% Instämmer inte alls Instämmer helt REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
  • 8. • Utvecklingsresurser – trång sektor • Stora investeringsbehov • Nya affärsmodeller behövs 8  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  Förmedlare minskad andel; 49% Svårt differentiera produkt; 64% Icke-reglerade aktörer; 68% Utvecklings- resurser; 76% … och bankerna fastnar i mitten REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN
  • 9. Ökad reglering ger ordning och reda ”Den ökade regleringen är positiv för bankens allmänna ordning och reda.” ”De processer som är väsentliga enligt regelverket har varit lätta att identifiera och dokumentera.” ”Bankens processer är svåra att plagiera vilket ger en konkurrensfördel.” 9 6% 23% 44% 5% Instämmer inte alls Instämmer helt 3% 14% 53% 18% Instämmer inte alls Instämmer helt 12% 29% 20% 4% Instämmer inte alls Instämmer helt REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
  • 10. • Mycket kvar till en processorienterad organisation • Processer – ingen konkurrensfördel!? 10 Unika processer; 50% Volym & skalfördelar; 69% Allokera IT resurser; 71% Väsentliga processer; 71%  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  Processerna är inte en viktig fråga … REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER
  • 11. 11 … men kommer att bli allt viktigare REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ BANKERNAS PROCESSER ”Att regleringen ställer krav på en processbaserad styrmodell vilket i sig ställer krav på andra kompetenser / kvaliteter hos de ledande befattningshavarna.” ”Att marginalerna inom bank- och finansbranschen har varit för höga alldeles för länge så man kan ”köpa” sig lösningar på problem, istället för att göra rätt från början. Ledarskap och kunskap blir därför eftersatta.” Citat från undersökningen.
  • 12. • Mer regulativt fokus • Helikopterperspektiv över processerna • Fler beslut ska fattas av styrelse/VD • Regelverket begränsar chefernas handlingsutrymme 12 Chefs rekrytering; 50% Mer hierarkisk bank; 51% Svårt för chefer utifrån; 68% Minskat handlings- utrymme; 69%  MINDRE VIKTIGT MER VIKTIGT  Chefen – en navigeringsexpert REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET
  • 13. • Regleringen Mångfalden av banker riskeras • Andra aktörer Marknadsandelar • Processfokus Effektivare förändring • Cheferna Administrativa stjärnor med utpräglad affärsorientering 13 Slutsatser
  • 18. REGLERINGENS UTFORMNING 18 ”Osäkerheten om tillämpning och tolkningar kvarstår dock och det finns än så länge väldigt lite vägledning från myndigheter.” ”För mig känns det som att regelverket är en tröskel att komma över, när man gjort det blir det troligtvis ökat fokus på affärsutvecklingen igen.” Citat från undersökningen.
  • 19. ”Det råder ingen direkt osäkerhet i hur regulatorerna kommer följa upp tillämpningen av regleringen och instruktionerna.” ”Proportionering i regelverken mellan större och mindre banker är tillräcklig.” ”De ökade möjligheterna till sanktioner (upp till 5 mEur) mot banken och/eller styrelse/VD innebär att banken blivit eller kommer bli mer försiktig i sitt beslutsfattande.” 19 REGLERINGENS UTFORMNING MINDREBANKERMINDREBANKER
  • 21. REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA 21 Citat från undersökningen. ”Ökad koncentration, högre kostnader för kunderna, mindre konkurrens, mer finansieringslösningar utanför bankerna.” ”Små banker kommer att få svårt att överleva.” ”Tyvärr mer fokus på regelverken än på kundnyttan.”
  • 22. ”Inträdesbarriärerna för nya banker i Sverige har blivit högre genom den ökade regleringen.” ”Bankernas produkter och sättet att tillhandahålla dom blir mer lika mellan bankerna till följd av den ökade regleringen.” ”Att skapa förberedelse för kommande ännu ej beslutade regler innebär begränsningar i bankernas affärsutveckling.” 22 REGELVERKETS EFFEKTER PÅ BANKERNA
  • 23. Regelverkets effekter på ledarskapet 23
  • 24. REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET 24 Citat från undersökningen. ”Ledande befattningshavare behöver ha ett större end-to-end perspektiv.” ”Strukturerade, ha analytiska egenskaper för att se hur olika risker påverkar varandra och hänger samman.” ”Mer integritet, mod och långsiktighet.”
  • 25. ”Handlingsutrymmet som styrelsen ger till bankledningen har minskat till följd av den ökade regleringen.” ”Det har blivit svårare för chefer som rekryterats utanför bankbranschen att anpassa sig till de regulatoriska krav som finns på banker.” ”Ledare och chefer i bankerna behöver bli mer formalistiska/byråkratiska för att möta kraven i regleringen.” 25 REGELVERKETS PÅVERKAN PÅ LEDARSKAPET