ЕКОНОМІКА ЛОУКОСТІВ І АЕРОПОРТІВ
- 1. 1 ЕКОНОМІКА ЛОУКОСТІВ І АЕРОПОРТІВ Володимир Шульмейстер, Директор програми «Інфрастуктура майбутнього» 1
- 2. 2 Лоукост теорія Словосполучення "low-cost" не слід пов'язувати з низькою ціною, яку ви платите за квиток. Справжнє значення цього словосполучення в тому, що низькі витрати авіакомпанії. 3 бізнес-моделі лоукостів 1. Оригінальні дешеві оператори (такі як Ryanair). 2. Оператори, які відхиляються від базової моделі (наприклад, Easyjet). 3. Змішана модель між дешевим та чартерним перевізником (наприклад, Air Berlin). 2
- 3. 3 Витрати лоукостерів на 1-ого пасажира, станом на квітень 2017 р., (без врахування витрат на авіаційне паливо), $ 5 5 9 15 22 49 7 11 21 17 28 9 6 6 6 7 8 0 6 15 8 26 40 18 3 3 7 8 33 18 27 40 51 73 131 94 0 20 40 60 80 100 120 140 Ryanair Wizz easyJet Norwegian Air Berlin Lufthansa Персонал Аеропортові збори (крім пасажирського)/Хендлінг Пасажирський збір Амортизація/обслуговування Маркетинг та інше Всього Компанія Ryanair має найменші витрати на 1-ого пасажира серед лоукостерів – $27. 3
- 4. 4 Середні ціни на квитки лоукостерів станом на квітень 2017 року, евро Ціни на квитки Ryanair є найменшими $41. 41 51 77 78 115 198 215 218 24% 88% 90% 180% 383% 424% 432% 0 50 100 150 200 250 Ryanair Wizz easyJet Norwegian Air Berlin IAG Air France/KLM Lufthansa 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% Середні ціни на % більше ціни Ryanair 4
- 5. 5 Ставка за зліт і посадку (за кожну т масси) Ставка за комерційне обслуговування 1 пасажира Збір за понаднормативну стоянку (за кожну т в год) Харків Каунас Порівняння ставок аеропортових зборів в Україні та країнах ЄС, станом на червень 2017 року, $ Ставка за зліт і посадку (за кожну т масси) Ставка за комерційне обслуговування 1 пасажира Збір за понаднормативну стоянку (за кожну т в год) Львів Краків 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Ставка за зліт і посадку (за кожну т масси) Ставка за обслуговування 1 пасажира Збір за понаднормативну стоянку (за кожну т в год) 10,5 13 0,41 10,56 15,84 1,85 Бориспіль Варшава Згідно з вимог Ryanair єдина ставка аеропортового збору повинна становити $7,5 для 1-ого пасажира. Пасажирський збір з $17 до $13 в аеропорті «Бориспіль» змінений під умови Ryаnair вже діє для усіх авіакомпаній. 5
- 6. 6 Структура доходів аеропортів Європи та аеропорту «Бориспіль», 2016 р. Доходи від додаткових послуг 15% Доходи від неавіаційної діяльності 16% Пасажирський збір 39% Збір за посадку-зліт 16% Збір за авіабезпеку 13% Збір за наднормову стоянку 1% Доходи від авіаційної діяльності 69% 16% Аеропорт «Бориспіль» має низькі неавіаційні доходи – 16%, у порівнянні середній показник в Європі становить 36%. Частка неавіаційних доходів у структурі загальних доходах, % Структура доходів аеропорту Бориспіль, % 6
- 7. 7 0 5 10 15 20 25 30 3,32 10,3 11,4 13,8 14,5 16,7 17,7 23,4 29,5 29,6 Середній авіаційний дохід у Європі $ 17. «Бориспіль» - $ 10,3. Середній неавіаційний дохід у Європі $ 11; «Бориспіль» - $2,4. Авіаційний дохід на 1 пасажира, $ 0 10 20 2,4 6 6,6 9,7 10,3 10,7 14,8 19,2 19,3 19,5Неавіаційний дохід на 1 пасажира, $ Порівняльний аналіз доходів аеропортів Європи та «Борисполю», 2016 р. 7
- 8. 8 Бориспіль КАСТРУП (КОПЕНГАГЕН) ХІТРОУ (ЛОНДОН) ГАТВІК (ЛОНДОН) СХІПХОЛ (АМСТЕРДАМ) ШАРЛЬ-ДЕ-ГОЛЬ (ПАРИЖ) Неавіаційні доходи аеропортів Європи та аеропорту «Бориспіль», 2016 р. Доходи від паркінгу на 1-ого пасажира, $ СХІПХОЛ (АМСТЕРДАМ) Бориспіль Группа ТAV ГАТВІК (ЛОНДОН) КАСТРУП (КОПЕНГАГЕН) ШАРЛЬ-ДЕ-ГОЛЬ (ПАРИЖ) Доходи від оренди на 1-ого пасажира, $ Доходи від Duty-free на 1-ого пасажира, $ Бориспіль Группа ТAV КАСТРУП (КОПЕНГАГЕН) КЛОТЕН (ЦЮРІХ) ГАТВІК (ЛОНДОН) ШАРЛЬ-ДЕ-ГОЛЬ (ПАРИЖ) ХІТРОУ (ЛОНДОН) Доходи на 1-ого пасажира від Duty-free є найбільшими, в середньому $5, в аеропорті «Бориспіль» - $1,3. EBITDA маржа є набагато вищою в неавіаційних видах доходів, що становить в середньому більше 50%. У порівнянні маржа авіаційних видів доходів в середньому становить 11-13% (максимально досягає до 30%). Хендлінгові послуги мають низьку EBITDA маржу до 10%. 8
- 9. 9 Показники діяльності аеропорту «Бориспіль» на 2017 р. Більше 12 млрд. грн заплановано витратити до 2020 року на розвиток інфраструктури аеропорту «Бориспіль». 9
- 10. 10 Оцінка UIF економічних ефектів від підписання угоди «Бориспіль» -Ryanair (на умовах Ryanair) 1. Доходи від Ryanair можуть потенційно становити до 2млн. дол. або 1,5% загальних доходів. 2. Втрати від підписання угоди можуть становити до 50млн. дол. (або 37% загальних доходів аеропорту «Бориспіль»). 10
- 11. 11 Для лоукостерів необхідна дешева авіаційна інфраструктура. Розглянемо аналіз UIF інфраструктури аеропортів України. 11
- 12. 12 ОЦІНКА UIF ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ № Напрям оцінки Оцінка 1. Яка оптимальна кількість аеропортів для України у 2030 році? 1 аеропорт в колі радіусом 250-300 км для перельотів всередині України та 2 сучасних аеропорти на 2-3 області, здатний перевозити 10-15 млн. пасажирів на рік кожен. 2. Яка потреба у фінансуванні 1-ого регіонального аеродрому (відновлення до робочого стану на 20 років)? 50-100 млн. дол. 3. Скільки необхідно коштів, щоб побудувати новий аеродром? 150-250 млн. дол. 400-500млн. дол. необхідно протягом 1,5 року для реконструкції цивільних аеродромів в Україні. Виділено 334 млн. дол. до 2030 року (згідно Державної цільової програми розвитку аероппортів до 2030 року). 12