ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Милехин Андрей. Ромир 29 01 2015

•
•
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ
1 of 17
Downloaded 17 times
Эксклюзивный представитель в России и СНГ Российский потребитель: вчера, сегодня, завтра Москва, январь 2015
2
3 Как изменилось потребление в России за 100 лет Потребление продуктов на душу населения 50/50 46/54 Источник: Статистико-документальный справочник «Россия 1913», Росстат
Советская эпоха. Карточки. Дефицит 4
Нищета и блеск 90-х и 00-х Было… 5
Эволюция российского потребителя Потребитель Разумный (2010- …) Перенасыщение предложением замедляющийся рост доходов приводит к стабилизации и осознанию, что и сколько покупать Потребитель Потребляющий (2000-2010) Масса новых предложений и растущий доход являются драйвером роста категорий Потребитель Постсоветский (1990-2000) Отсутствие предложения служит увеличению спроса 6
Индекс экономической надежды 2015 Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, ноябрь 2014 -6 -41 -11 -4 -16 -3 5 1 -8 9 2 -39 6 6 -22 -23 -43 -6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Россия (1998 – 2015) Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране 21% 44% 27% 8%11% 31% 54% 4% Будет годом процветания Останется таким же Будет годом проблем Затрудняюсь ответить 2014 2015 7
100% 103% 126% 114% 121% 120% 115% 127% 129% 144% 141% 171% 137% 136% 154% 151% 149% 150% 145% 162% 157% 172% 181% 209% 177% 173% 191% 182% 179% 162% 150% 163% 173% 193% 204% 246% 198% 203% 225% 214% 210% 203% 199% 207% 204% 226% 230% 262% 232% 225% 240% 232% 223% 218% 212% 224% 231% 260% 263% 314% 255% 257% 279% 269% 257% 243% 253% 255% 265% 263% 262% 316% 247% 255% 278% 259% 272% 253% 263% 275% 259% 284% 293% 363% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябр ь Октябрь Ноябрь Декабрь 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса, Россия 500+ 100% = Январь 2008 Индекс покупательской активности 2012 – 2014 Как вели себя потребители в 2014 году 8
Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году. Доходы, расходы и цены Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014 Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция 12 12 10 14,5 12 10 26 16 21 8 14 -1 13 9 8 6 6,5 7,5 13 7 13 2 7,5 -8,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Зарплата Расходы номинальные Инфляция Расходы реальные 9
Примеры расчетов за период 2008 – 2014гг.. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением инфляции по данным Росстата, включая прогноз на 2014 год (в процентах к предшествующему периоду). 10
Реакция на рост цен 7 15 23 27 8 20 6 7 17 19 19 32 Затрудняюсь ответить Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в чем Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на развлечения Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого 2014 2012 Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014 Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен инфляцией? (%) Продуктовые санкции повысили средний чек в городах-миллионниках Снижается ежемесячная частота похода в магазин Снижение числа посещений происходит во всех торговых каналах кроме АЗС Затраты не сокращаются даже не смотря на рост цен Семьи с детьми значимо увеличивают свои траты 11
Исчезли некоторые или большинство марок, которые я покупал Реакция на санкции Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014 Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов в связи с введением санкций? (%) 26 74 Реакция на исчезновение с полок некоторых марок товаров? (%) 18 35 48 12 24 74 Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения Я пока воздержался от покупки альтернативных марок Я начал покупать альтернативные марки окт.14 сен.14 Я не заметил изменения ассортимента в магазинах 10% внесли коррективы в свои продуктовые корзины Брендо- замещением пришлось заняться 8% россиян 12
Новый формат торговли АЗС – 1004 руб. Супермаркет – 596 руб. Средний чек Дискаунтер – 549 руб. Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014 13
Взрослые потребители + Семейные – проживающие в семье с детьми, внуками Одинокие – проживающие в паре или одни Источник: Romir Scan Panel 14
Новые категории – фреш и эко За какие товары Вы готовы платить больше (%) 42% 38% 20% Супермаркеты гипермаркеты Открытые рынки и ярмарки выходного дня Специализированные и частные фермерские магазины Покупки фреш-категорий (%) Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014 6 29 44 58 0 7 13 57 64 66 Известных и дорогих марок Не готов платить больше Без содержания ГМО Экологически чистые Свежие (не замороженные, не обработанные) 2014 2012 15
Три России – три типа потребителей Рыночный инфантилизм (село и малые города) 50% Рыночная адаптация (средние и крупные города) 40% Рыночное поколение (молодежь) 10% 16
Спасибо за внимание!

More Related Content

Милехин Андрей. Ромир 29 01 2015

  • 1. Эксклюзивный представитель в России и СНГ Российский потребитель: вчера, сегодня, завтра Москва, январь 2015
  • 2. 2
  • 3. 3 Как изменилось потребление в России за 100 лет Потребление продуктов на душу населения 50/50 46/54 Источник: Статистико-документальный справочник «Россия 1913», Росстат
  • 5. Нищета и блеск 90-х и 00-х Было… 5
  • 6. Эволюция российского потребителя Потребитель Разумный (2010- …) Перенасыщение предложением замедляющийся рост доходов приводит к стабилизации и осознанию, что и сколько покупать Потребитель Потребляющий (2000-2010) Масса новых предложений и растущий доход являются драйвером роста категорий Потребитель Постсоветский (1990-2000) Отсутствие предложения служит увеличению спроса 6
  • 7. Индекс экономической надежды 2015 Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, ноябрь 2014 -6 -41 -11 -4 -16 -3 5 1 -8 9 2 -39 6 6 -22 -23 -43 -6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Россия (1998 – 2015) Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране 21% 44% 27% 8%11% 31% 54% 4% Будет годом процветания Останется таким же Будет годом проблем Затрудняюсь ответить 2014 2015 7
  • 8. 100% 103% 126% 114% 121% 120% 115% 127% 129% 144% 141% 171% 137% 136% 154% 151% 149% 150% 145% 162% 157% 172% 181% 209% 177% 173% 191% 182% 179% 162% 150% 163% 173% 193% 204% 246% 198% 203% 225% 214% 210% 203% 199% 207% 204% 226% 230% 262% 232% 225% 240% 232% 223% 218% 212% 224% 231% 260% 263% 314% 255% 257% 279% 269% 257% 243% 253% 255% 265% 263% 262% 316% 247% 255% 278% 259% 272% 253% 263% 275% 259% 284% 293% 363% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябр ь Октябрь Ноябрь Декабрь 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса, Россия 500+ 100% = Январь 2008 Индекс покупательской активности 2012 – 2014 Как вели себя потребители в 2014 году 8
  • 9. Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году. Доходы, расходы и цены Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014 Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция 12 12 10 14,5 12 10 26 16 21 8 14 -1 13 9 8 6 6,5 7,5 13 7 13 2 7,5 -8,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Зарплата Расходы номинальные Инфляция Расходы реальные 9
  • 10. Примеры расчетов за период 2008 – 2014гг.. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением инфляции по данным Росстата, включая прогноз на 2014 год (в процентах к предшествующему периоду). 10
  • 11. Реакция на рост цен 7 15 23 27 8 20 6 7 17 19 19 32 Затрудняюсь ответить Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в чем Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на развлечения Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого 2014 2012 Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014 Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен инфляцией? (%) Продуктовые санкции повысили средний чек в городах-миллионниках Снижается ежемесячная частота похода в магазин Снижение числа посещений происходит во всех торговых каналах кроме АЗС Затраты не сокращаются даже не смотря на рост цен Семьи с детьми значимо увеличивают свои траты 11
  • 12. Исчезли некоторые или большинство марок, которые я покупал Реакция на санкции Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014 Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов в связи с введением санкций? (%) 26 74 Реакция на исчезновение с полок некоторых марок товаров? (%) 18 35 48 12 24 74 Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения Я пока воздержался от покупки альтернативных марок Я начал покупать альтернативные марки окт.14 сен.14 Я не заметил изменения ассортимента в магазинах 10% внесли коррективы в свои продуктовые корзины Брендо- замещением пришлось заняться 8% россиян 12
  • 13. Новый формат торговли АЗС – 1004 руб. Супермаркет – 596 руб. Средний чек Дискаунтер – 549 руб. Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014 13
  • 14. Взрослые потребители + Семейные – проживающие в семье с детьми, внуками Одинокие – проживающие в паре или одни Источник: Romir Scan Panel 14
  • 15. Новые категории – фреш и эко За какие товары Вы готовы платить больше (%) 42% 38% 20% Супермаркеты гипермаркеты Открытые рынки и ярмарки выходного дня Специализированные и частные фермерские магазины Покупки фреш-категорий (%) Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014 6 29 44 58 0 7 13 57 64 66 Известных и дорогих марок Не готов платить больше Без содержания ГМО Экологически чистые Свежие (не замороженные, не обработанные) 2014 2012 15
  • 16. Три России – три типа потребителей Рыночный инфантилизм (село и малые города) 50% Рыночная адаптация (средние и крупные города) 40% Рыночное поколение (молодежь) 10% 16