ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi

•Download as PPTX, PDF•
•
Nordnet Suomi
Nordnet Suomi

Tutustu päivän teemaan, osakevalintaan. Nordnet-koulun treidauskurssille pääset tästä linkistä: http://bit.ly/Treidaus_kurssi

1 of 12
Downloaded 20 times
Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon. Tämä yleisesitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman Nordnet Bank AB:n kirjallista lupaa on kielletty. Esitykseen kerätyt tiedot on voitu hankkia useista eri julkisista lähteistä. Nordnet Bank AB:n pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa ei voisi esiintyä virheitä. Nordnet Bank AB ja sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä esityksessä esiintyvien tietojen käytöstä tai näiden tietojen perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Mikään tässä esityksessä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tässä yleisesityksessä esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. Nordnet Bank AB ei sitoudu ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista. Vastuunrajoitus
Luvun sisältö Osakevalinta  Checklist – osakekriteerit  Välityspalkkion merkitys
Osakevalinta
4 Osake A kurssi nousee 50%, tehdään voittoa kurssi laskee 50%, tehdään tappiota Indikaattorit Muu informaatio • Markkinatrendi • Katalysaattori (uutinen, tiedote) • Historiallinen kehitys Riskin hallinta • Tappion rajaaminen • Tuotto/Riski- suhteen maksimointi tehdään voittoa 65- 70% tehdään tappiota 30-35%
Checklist – osakekriteerit Checklistin tarkoitus on suodattaa vain hyvän potentiaalin omaavat osakkeet, jolloin voimme lisätä onnistumisen todennäköisyyttä. Kriteerien asettaminen on yksilöllistä ja riippuu muun muassa strategiasta, riskinottohalukkuudesta ja holding-periodista, eli sijoituksen kestosta (day trade vs. swing trade). Seuraavassa esimerkissä luomme neljän kohdan checklistin, jonka tarkoituksena on rajata vain ne osakkeet, jotka soveltuvat strategiaamme: 1. Osakkeiden tarjonta (stock float): onko markkinalla suuri vai pieni määrä yhtiön osakkeita tarjolla? 2. Markkinatrendi: liikkuuko osake trendiä vastaan vai sen mukaisesti? 3. Katalysaattorit: liittyykö kurssinousuun/-laskuun uutista, tiedotetta tai erityistä syytä? 4. Historiallinen kehitys: onko osake aiemmin tehnyt isoja liikkeitä?
1. Stock float • Stock float eli osakkeiden määrä kertoo, miten paljon markkinoilla on kierrossa olevia osakkeita. • Osakemäärä on sama kuin arvopaperin tarjonta. • Mitä vähemmän osakkeita on tarjolla, sitä voimakkaammin kysyntä voi nostaa tai laskea kurssia  suuri volatiliteetti. • USA:n markkinoilla alle 40 miljoonan osakkeen määrää voidaan pitää vähäisenä. • Esim. LINU, KBSF, OGEN, DELT, RKDA.
2. Markkinatrendi • Markkinatrendi kertoo, mihin suuntaan suurin osa kohdemarkkinan yhtiöistä on menossa. • Yleisellä tasolla on todennäköisempää, että yhtiö seuraa markkinatrendiä, kuin että se liikkuu sitä vastaan. • Vahvassa trendissä on mahdollisuus sijoittaa normaalia aggressiivisemmin. Esimerkiksi vahvassa nousutrendissä position kokoa voi kasvattaa tai pitää pidempään. Nousutrendi
3. Katalysaattorit • Osakkeen kurssiliikettä vahvistaa uutinen, tiedote tai muu yhtiön ympärillä oleva keskustelu (esim. puheet yhteistyöstä tai yhdistymisestä). • Katalysaattori nostattaa merkittävästi kurssin todennäköisyyttä liikkua voimakkaasti. Liikkeen suunta riippuu siitä, onko kyseessä positiivinen vai negatiivinen uutinen.
4. Historiallinen kehitys • Mikäli osake on aiemmin tehnyt suuria liikkeitä, niin on erittäin todennäköistä, että kurssi voi myös jatkossa tehdä suuria liikkeitä. • Average True Range (ATR) on hyvä indikaattori hintamuutosten tulkitsemiseen • Liikkeen todennäköisyyttä lisää myös se, jos kurssi on vastustustasojen (EMA 50, 100 ja 200) yläpuolella. Average True Range (ATR) = 1,5 – 2,0 USD
Välityspalkkion merkitys Pitääkö suurempaa välityspalkkiota vältellä, vai onko osakevalinta välityspalkkiota tärkeämpää? Tarkastellaan tätä tarkemmin esimerkillä. Osakkeen perusoletukset: • Suuri volatiliteetti • Suuri volyymi (min. 3 miljoonan osakkeen päivävaihto) Kaupan perusoletukset: Suomi USA - Päivän sisäinen kauppa (sis. osto ja myynti) - Ostetaan 500 osaketta - Välityspalkkio Nordnetin hinnaston mukainen Taso 2 (min. 5 eur/0,10%) - Päivän sisäinen kauppa (sis. osto ja myynti) - Ostetaan 500 osaketta - Välityspalkkio Nordnetin hinnaston mukainen Taso 2 (min. 15 eur/0,15%) - Valuutanvaihtopalkkio 0,5% OUT1V NOKIA YTY1V VALMT NDA1V TELIA1 STERV DSS CDNA RKDA KBSF OGEN RXII DELT YTEN LINU Outokumpu KBS Fashion GroupVS.
Välityspalkkion merkitys 11 KBS Fashion GroupOutokumpu - Oletetaan, että pystytään hyödyntämään 45% päiväkohtaisesta liikkeestä - Valitaan volatiilein päivä viimeisen 6kk ajalta: 31.1.2018 - Avauskurssi: 8,118 EUR - Päivän alin: 6,882 EUR - Oletetaan, että pystytään hyödyntämään 30% päiväkohtaisesta liikkeestä - Valitaan toiseksi volatiilein päivä viimeisen 6kk ajalta: 15.3.2018 - Avauskurssi: 5,1222 USD - Päivän ylin: 11,70 USD Tuottolaskelma: (8,118-6,882) x 500 = 618 EUR Pystytään hyödyntämään 45%: 618 x 0,45 = 278,10 EUR Vähennetään välityspalkkiot: (5 x 2) – 278,10 = 268,10 EUR Tuottolaskelma: (11,70-5,1222) x 500 = 3 288,9 USD Pystytään hyödyntämään 30%: 3 288,9 x 0,30 = 986,67 USD Vähennetään välityspalkkiot + valuuttakulu: ((15 x 2) – 986,67)x0,995 = 951,89 USD +268,10 EUR +951,89 USD
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi

More Related Content

Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi

  • 1. Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon. Tämä yleisesitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman Nordnet Bank AB:n kirjallista lupaa on kielletty. Esitykseen kerätyt tiedot on voitu hankkia useista eri julkisista lähteistä. Nordnet Bank AB:n pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois mahdollisuutta siitä, että tiedoissa ei voisi esiintyä virheitä. Nordnet Bank AB ja sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä esityksessä esiintyvien tietojen käytöstä tai näiden tietojen perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Mikään tässä esityksessä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tässä yleisesityksessä esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. Nordnet Bank AB ei sitoudu ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista. Vastuunrajoitus
  • 2. Luvun sisältö Osakevalinta  Checklist – osakekriteerit  Välityspalkkion merkitys
  • 4. 4 Osake A kurssi nousee 50%, tehdään voittoa kurssi laskee 50%, tehdään tappiota Indikaattorit Muu informaatio • Markkinatrendi • Katalysaattori (uutinen, tiedote) • Historiallinen kehitys Riskin hallinta • Tappion rajaaminen • Tuotto/Riski- suhteen maksimointi tehdään voittoa 65- 70% tehdään tappiota 30-35%
  • 5. Checklist – osakekriteerit Checklistin tarkoitus on suodattaa vain hyvän potentiaalin omaavat osakkeet, jolloin voimme lisätä onnistumisen todennäköisyyttä. Kriteerien asettaminen on yksilöllistä ja riippuu muun muassa strategiasta, riskinottohalukkuudesta ja holding-periodista, eli sijoituksen kestosta (day trade vs. swing trade). Seuraavassa esimerkissä luomme neljän kohdan checklistin, jonka tarkoituksena on rajata vain ne osakkeet, jotka soveltuvat strategiaamme: 1. Osakkeiden tarjonta (stock float): onko markkinalla suuri vai pieni määrä yhtiön osakkeita tarjolla? 2. Markkinatrendi: liikkuuko osake trendiä vastaan vai sen mukaisesti? 3. Katalysaattorit: liittyykö kurssinousuun/-laskuun uutista, tiedotetta tai erityistä syytä? 4. Historiallinen kehitys: onko osake aiemmin tehnyt isoja liikkeitä?
  • 6. 1. Stock float • Stock float eli osakkeiden määrä kertoo, miten paljon markkinoilla on kierrossa olevia osakkeita. • Osakemäärä on sama kuin arvopaperin tarjonta. • Mitä vähemmän osakkeita on tarjolla, sitä voimakkaammin kysyntä voi nostaa tai laskea kurssia  suuri volatiliteetti. • USA:n markkinoilla alle 40 miljoonan osakkeen määrää voidaan pitää vähäisenä. • Esim. LINU, KBSF, OGEN, DELT, RKDA.
  • 7. 2. Markkinatrendi • Markkinatrendi kertoo, mihin suuntaan suurin osa kohdemarkkinan yhtiöistä on menossa. • Yleisellä tasolla on todennäköisempää, että yhtiö seuraa markkinatrendiä, kuin että se liikkuu sitä vastaan. • Vahvassa trendissä on mahdollisuus sijoittaa normaalia aggressiivisemmin. Esimerkiksi vahvassa nousutrendissä position kokoa voi kasvattaa tai pitää pidempään. Nousutrendi
  • 8. 3. Katalysaattorit • Osakkeen kurssiliikettä vahvistaa uutinen, tiedote tai muu yhtiön ympärillä oleva keskustelu (esim. puheet yhteistyöstä tai yhdistymisestä). • Katalysaattori nostattaa merkittävästi kurssin todennäköisyyttä liikkua voimakkaasti. Liikkeen suunta riippuu siitä, onko kyseessä positiivinen vai negatiivinen uutinen.
  • 9. 4. Historiallinen kehitys • Mikäli osake on aiemmin tehnyt suuria liikkeitä, niin on erittäin todennäköistä, että kurssi voi myös jatkossa tehdä suuria liikkeitä. • Average True Range (ATR) on hyvä indikaattori hintamuutosten tulkitsemiseen • Liikkeen todennäköisyyttä lisää myös se, jos kurssi on vastustustasojen (EMA 50, 100 ja 200) yläpuolella. Average True Range (ATR) = 1,5 – 2,0 USD
  • 10. Välityspalkkion merkitys Pitääkö suurempaa välityspalkkiota vältellä, vai onko osakevalinta välityspalkkiota tärkeämpää? Tarkastellaan tätä tarkemmin esimerkillä. Osakkeen perusoletukset: • Suuri volatiliteetti • Suuri volyymi (min. 3 miljoonan osakkeen päivävaihto) Kaupan perusoletukset: Suomi USA - Päivän sisäinen kauppa (sis. osto ja myynti) - Ostetaan 500 osaketta - Välityspalkkio Nordnetin hinnaston mukainen Taso 2 (min. 5 eur/0,10%) - Päivän sisäinen kauppa (sis. osto ja myynti) - Ostetaan 500 osaketta - Välityspalkkio Nordnetin hinnaston mukainen Taso 2 (min. 15 eur/0,15%) - Valuutanvaihtopalkkio 0,5% OUT1V NOKIA YTY1V VALMT NDA1V TELIA1 STERV DSS CDNA RKDA KBSF OGEN RXII DELT YTEN LINU Outokumpu KBS Fashion GroupVS.
  • 11. Välityspalkkion merkitys 11 KBS Fashion GroupOutokumpu - Oletetaan, että pystytään hyödyntämään 45% päiväkohtaisesta liikkeestä - Valitaan volatiilein päivä viimeisen 6kk ajalta: 31.1.2018 - Avauskurssi: 8,118 EUR - Päivän alin: 6,882 EUR - Oletetaan, että pystytään hyödyntämään 30% päiväkohtaisesta liikkeestä - Valitaan toiseksi volatiilein päivä viimeisen 6kk ajalta: 15.3.2018 - Avauskurssi: 5,1222 USD - Päivän ylin: 11,70 USD Tuottolaskelma: (8,118-6,882) x 500 = 618 EUR Pystytään hyödyntämään 45%: 618 x 0,45 = 278,10 EUR Vähennetään välityspalkkiot: (5 x 2) – 278,10 = 268,10 EUR Tuottolaskelma: (11,70-5,1222) x 500 = 3 288,9 USD Pystytään hyödyntämään 30%: 3 288,9 x 0,30 = 986,67 USD Vähennetään välityspalkkiot + valuuttakulu: ((15 x 2) – 986,67)x0,995 = 951,89 USD +268,10 EUR +951,89 USD