ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Мобильная реклама: обзор рынка

•
•
Sergey Dzuin
Sergey Dzuin

Мобильная реклама: обзор рынка

1 of 29
Downloaded 45 times
Мобильная реклама: обзор рынка
Источник:ZenithOptimedia, eMarketer Мировой рынок цифровой рекламы в 2014 году (прогноз) 57 % 3 % 8 % 32 % Google Facebook Microsoft Другие 11 % 43 % 46 % Поисковая реклама Медийная реклама Сlassified Медийная реклама $52 млрд (+21%) Поисковая реклама $56 млрд. (+13%) К 2015 году расходы на медийную рекламу превысят расходы на поисковую - $74 млрд. против $71 млрд. Цифровая реклама в 2014 году достигнет доли в 25% от совокупного рекламного рынка Расходы на мобильную рекламу составят $31 млрд. и 6% в структуре мирового рекламного рынка. 6 % 25 % 29 % 40 % Северная Америка Азиатско-Тихоокеанский регион Западная Европа Другие78 % 22 % Mobile Desktop $121млрд.
Рынок цифровой рекламы в США по итогам 2013 года Источник: IAB & PWC 4 % 6 % 17 % 2 % 3 % 7 % 19 % 43 % Поисковая реклама Баннеры Онлайн-видео Rich media Спонсорство Mobile Сlassified Генерация лидов $43 млрд, +17% Медийная реклама 30% $13 млрд Поисковая реклама $18 млрд. Самый быстрорастущий формат - мобильная реклама: рост за год на 110%. По объему цифровых бюджетов среди категорий рекламодателей по-прежнему лидирует ритейл (20% всего цифрового рынка). Мобильная реклама $7 млрд (+110%)
Впервые в США прогнозируется отрицательная динамика по десктопу в 2014, в то время как мобильные рекламные форматы будут расти на уровне +80%. = = В частности, сегмент мобильной медийной рекламы в 2014 году вырастет на 87%, сегмент мобильной поисковой рекламы – на 82%. = = Медийная реклама на десктоп-платформах в 2014 году увеличится всего на 3%, поисковая десктоп-реклама уменьшится на 9%. Динамика рынка интернет-рекламы в США Источник: eMarketer
К 2018 году доля цифровой рекламы на совокупном рекламном рынке США сравняется с долей телевизионной рекламы и достигнет 36%, из которых 25% придется на mobile. Структура рекламного рынка в США Источник: eMarketer =
Рынок цифровой рекламы в Европе по итогам 2013 года Топ-3 страны по рекламным бюджетам в Западной Европе: Великобритания, Германия и Франция. Наиболее стремительный рост в Европе: Россия и Турция. 33 % 17 % 50 % Поисковая реклама Classified Медийная реклама 11 % 89 % Desktop Mobile $36 млрд, +12% Поисковая реклама $18 млрд. Медийная реклама $12 млрд. Формат classified $6 млрд Мобильная реклама $3,96 млрд (+129%) Источник: IAB & PWC
Рынок цифровой рекламы в Великобритании по итогам 2013 года Источник: IAB Europe 9 % 15 % 28 % 47 % Поисковая реклама Медийная реклама Mobile Сlassified Поисковая реклама $5 млрд. Медийная реклама $3 млрд. Формат classified $1млрд Мобильная реклама $1,6 млрд (+93%) По данным eMarketer, на Великобританию приходится около половины всех мобильных рекламных затрат в Западной Европе. $10млрд, +15% 42 % 57 % Поисковая реклама Медийная реклама SMS Сlassified Мобильная реклама $1,6 млрд,
40 млрд. руб. 80 млрд. руб. 120 млрд. руб. 160 млрд. руб. 2010 2011 2012 2013 Прочие Радио Печатные СМИ Наружная реклама Интернет Телевидение Источник: АКАР Рынок цифровой рекламы в России= = Cамый динамично развивающийся сегмент рекламы. Прирост за 2013 год составил 27% (15,4 млрд. руб.). Объем и динамика рекламного рынка 71,7 156,2 2013 Динамика Телевидение 156,2 +9% Интернет 71,7 +27% Наружная реклама 40,7 +8% Печатные СМИ 37 -10 % Радио 16,5 +13% Прочие 5,7 +16% Согласно оценке J’son & Partners Consulting, по итогам 2013 года рынок мобильной рекламы составляет $53,5 млн., что не превышает 2% от объема рынка интернет-рекламы.
72 % 28 % Медийная реклама Контекстная реклама 48 % 22 % 12 % 11 % 5 %2 % Прочие Радио Печатные СМИ Наружная реклама Интернет Телевидение Источник:АКАР Занимает второе место в объеме рекламного рынка (22%). = Слияние и взаимная интеграция телевизионной и интернет- рекламы в одну систему, чему будут способствовать стремительное распространение онлайн-просмотров, развитие технологий и совершенствование медиаизмерений. = Поглощение прессы интернет-рекламой. 0 15 30 45 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +12% +34% Дисплей и контекст Рынок цифровой рекламы в России
Аудитория интернета Источник: TNS Web-Index, март 2014, прирост: ноябрь 2013/март 2014 Снижение темпов прироста новых пользователей смартфонов, рост владельцев планшетов.60% аудитории интернета используют мобильные устройства Доля пользователей, доступных только с десктоп- устройств составляет 36% от населения городов России 100k+ и ежегодно снижается. Monthly Reach Повышение трафика за счет активности пользователей мобильных устройств. Аудитория интернета городов 100k+ 45,3 млн. чел. } +20% +5% 0% 42,6 млн. чел. 14,4 млн. чел. 23,5 млн. чел. 40% 3% 1% 26% 7% 2% 21% Мультиплатформенность
Москва 53 % Россия 46,5 % Аудитория интернета крупных городов России в марте 2014 года составила 45,3 млн. человек. Из них ежедневно выходили в интернет с мобильного устройства 21,1 млн жителей, что составляет 46,5% всей месячной интернет-аудитории и 4,35 млн человек в Москве, что составляет 53% интернет-аудитории. Аудитория мобильного интернета 21,1 млн. чел. 4,35 млн. чел. Источник: TNS Web-Index Около 2,7 млн. россиян, проживающих в городах 100 тыс.+, пользуются исключительно мобильным Интернетом. Daily Reach
Прирост пользователей мобильного интернета в 2013г. по России составил 53% и 64% по Москве. 8 млн. чел. 15 млн. чел. 23 млн. чел. 30 млн. чел. Дек. 2012 Янв. 2013 Февр. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 2013 Сент. 2013 Окт. 2013 Нояб. 2013 Дек. 2013 Янв. 2014 Февр. 2014 Март 2014 Россия 100 000+, млн чел Москва, млн чел 5,5 млн. чел. 27,3 млн. чел. Источник: TNS Web-Index, Monthly Reach
«Ритейл» - $11 млрд. «Финансовые услуги» - $6 млрд. «Автомобили» - $6 млрд. «Телекоммуникации» - $6 млрд. «Медиа и развлечения» - $5 млрд. Источник: eMarketer, ThinkVine Медиамикс: 65% рекламных объявлений будут размещены на десктоп-платформах, 35% - в mobile. Топ-5 категорий онлайн-рекламодателей в США (2014) Перераспределение бюджетов в пользу цифровых медиа (% компаний): «Страхование» (40%), «Развлечения» (38%), «Финансы» (36%) «Технологии» (35%).
Цифровые бюджеты-2014 по категориям рекламодателей в США Источник: eMarketer 1. Ритейл $11 млрд., +16% 10 % 3 % 4 % 8 % 8 % 10 % 11 % 12 % 12 % 22 % Ритейл Финансовые услуги Автомобили Телеком Медиа и развлечения Компьютерная техника и бытовая электроника Путешествия FMCG Лекарственные препараты Другие 2. Финансовые услуги $6 млрд., +17% 3. Автомобили $6 млрд., +19% 4. Телеком $6 млрд., +15% 5. Медиа и развлечения $5 млрд., +22% 6. Компьютерная техника и бытовая электроника $4 млрд., +17% 7. Путешествия $4 млрд., +21% 8. FMCG $4 млрд., +18% 9. Лекарственные препараты $1,5 млрд., +9%
Мес то Рекламодатель ТВ Радио  Пресса ООН Интернет Сумма 1 PROCTER & GAMBLE 7 131.72 0.17 768.35 6.13 172.16 8 078.54 2 PEPSI CO 6 785.11 5.66 10.74 264.47 7.28 7 073.25 3 MARS-RUSSIA 6 347.51 - 0.64 346.36 271.48 6 966.00 4 UNILEVER 5 739.73 5.58 80.43 164.03 142.68 6 132.45 5 L'OREAL 4 152.11 0.09 854.89 11.32 15.53 5 033.93 6 NESTLE 4 319.33 0.29 49.14 182.18 7.28 4 558.22 7 МТС 3 202.97 120.12 51.05 747.67 318.28 4 440.09 8 HENKEL GROUP 4 023.36 3.04 61.20 39.71 7.50 4 134.80 9 NOVARTIS 3 809.58 17.16 74.29 52.56 30.14 3 983.72 10 БИЛАЙН 2 662.27 56.79 12.64 560.25 202.43 3 494.38 11 VOLKSWAGEN 1 713.40 247.53 538.28 563.44 427.06 3 489.71 12 MONDELEZ INTERNATIONAL 3 208.18 0.24 13.82 237.37 27.75 3 487.36 13 FERRERO 3 366.10 1.66 - 101.21 3.65 3 472.62 14 DANONE 3 143.40 0.12 11.81 11.69 247.20 3 414.22 15 JOHNSON & JOHNSON 2 995.94 43.47 36.98 0.05 0.54 3 076.97 16 МЕГАФОН 1 752.46 121.62 22.30 615.75 561.05 3 073.17 17 RECKITT BENCKISER 2 970.03 13.45 36.80 - 1.34 3 021.62 18 ФАРМСТАНДАРТ 2 508.16 323.76 47.62 - 10.78 2 890.33 19 NISSAN 1 039.14 242.24 235.50 267.21 891.49 2 675.59 20 COCA-COLA 2 327.21 11.72 22.32 132.32 49.70 2 543.27 21 ЭВАЛАР 1 763.28 42.61 692.17 - 1.61 2 499.67 22 М.ВИДЕО 1 619.75 93.12 26.93 679.82 11.50 2 431.13 23 FORD MOTOR CO 1 373.93 201.88 134.60 356.29 349.27 2 415.96 24 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 2 017.00 258.08 16.55 0.82 28.13 2 320.59 25 СБЕРБАНК РОССИИ 1 134.82 110.33 249.58 481.05 253.67 2 229.44 Мес то Рекламодатель ТВ Радио  Пресса ООН Интернет Сумма 26 GENERAL MOTORS CORP 1 509.36 179.07 92.91 146.79 242.82 2 170.96 27 СПОРТМАСТЕР 1 254.22 115.00 45.71 474.43 65.00 1 954.36 28 SANOFI AVENTIS 1 836.67 - 19.42 10.75 0.52 1 867.36 29 METRO GROUP 634.31 492.49 41.25 682.73 15.31 1 866.09 30 MCDONALD'S 1 455.04 48.76 4.62 323.06 25.38 1 856.87 31 BAYER AG 1 742.50 17.97 62.92 0.04 5.81 1 829.25 32 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 1 140.98 74.64 17.61 569.07 6.69 1 808.98 33 PEUGEOT CITROEN RUS 1 007.84 118.75 174.78 322.74 163.48 1 787.58 34 KIA MOTORS 973.53 88.19 103.03 475.20 107.45 1 747.40 35 LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA 906.37 0.06 720.93 102.08 5.22 1 734.66 36 ВТБ 1 070.04 54.56 85.86 443.20 48.96 1 702.61 37 TOYOTA 842.61 122.74 197.43 241.46 240.70 1 644.95 38 НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ 1 109.11 345.64 76.04 79.05 7.95 1 617.79 39 BEIERSDORF AG (BDF) 1 488.93 5.60 70.62 39.26 9.47 1 613.89 40 РОСТЕЛЕКОМ 1 147.42 90.64 15.45 240.40 25.45 1 519.36 41 RENAULT 997.56 20.31 104.53 141.01 222.58 1 486.00 42 ПАНДА РИА 1 018.44 21.84 353.94 3.89 - 1 398.11 43 X5 RETAIL GROUP 660.93 169.02 87.70 440.05 6.59 1 364.28 44 COLGATE-PALMOLIVE 1 285.10 18.99 32.60 0.23 0.32 1 337.24 45 НЭФИС 1 285.75 0.09 - 0.68 - 1 286.51 46 HYUNDAI 841.70 81.15 167.23 83.56 73.17 1 246.81 47 WALT DISNEY 955.56 89.12 17.33 150.22 17.02 1 229.25 48 ORIMI TRADE 1 165.88 5.27 15.52 1.08 0.87 1 188.62 49 MICROSOFT 1 049.08 14.09 22.47 35.26 42.40 1 163.31 50 TEVA 1 089.96 - 49.29 - 16.09 1 155.33 Источник: AdIndex Крупнейшие рекламодатели в 2013 году в России, млн. рублей с НДС
Опрос медиабайеров в США по итогам 2013 года 97% размещали медийную рекламу в интернете 89% размещали мобильную рекламу 86% размещали видеорекламу 61% респондентов хотели бы знать о мобильных рекламных кампаниях 45% хотели бы знать о видеорекламных кампаниях. Источник: Conversant, comScore&Millenial Media comScore & Millenial Media: по данным за январь 2014 года, средний американец старше 18 лет тратит: 44% своего онлайн-времени на десктоп-компьютер, 56% - на мобильные устройства (44% - смартфон, 12% - планшет).
P&G переходит на автоматическую закупку онлайн-рекламы Procter & Gamble решила сокращать долю «ручных» закупок интернет- рекламы. К концу 2014 года компания планирует закупать в автоматическом режиме от 70% до 75% инвентаря в США, сообщает AdAge со ссылкой на собственные источники. = По оценкам Kantar Media, P&G потратила 235 млн долларов из рекламного бюджета в 3,2 млрд на медийную интернет-рекламу. Данные не учитывают расходы на рекламу в соцсетях и мобильном интернете. Источники в компании говорят, что на следующий год P&G запланировала аналогичный сдвиг в закупках мобильной рекламы - инвентарь будет закупаться по модели RTB, на аукционах в режиме реального времени.
Расходы рекламодателей в RTB «Медиа и развлечения» - 37% «Технологии и телекоммуникации» - 24% «Бизнес и финансы» -11% Источник: eMarketer, Accordant Media, Magna Global, Smaato RTB-показы на площадках По данным Accordant Media за I кв. 2014 года, объем RTB-инвентаря площадок по всему миру вырос на 31% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% YoY. «Развлечения» - 38% показов Социальные сети - 18% показов Игры – 13% показов eMarketer: рынок медийной RTB-рекламы в США в 2014 году составит $5 млрд., в 2018 - $12 млрд. RTB в США и мире (2014) Magna Global: мировой рынок автоматизированных рекламных продаж в ближайшие годы вырастет практически втрое, увеличившись с $12 млрд. 2013 году до $32млрд. в 2017. США $10 млрд. Великобритания $2 млрд. Япония $2 млрд.
По оценке экспертов, в первом полугодии 2013 года российский рынок Real-time Bidding составил 0,4 млрд рублей, а во втором полугодии объем продаж инвентаря через RTB вдвое превысил показатели первого. Сегодня средневзвешенная оценка рынка RTB в России по итогам 2013 года – 1,2 млрд рублей. Это 6% от общего объема рынка медийной рекламы, который, по оценке АКАР, в 2013 году достиг отметки 20,1 млрд рублей. Источник: внутренние источники
Тренды Так, согласно прогнозам eMarketer, если в 2013 году Google принадлежало 82,5% рынка мобильного поиска, то к концу 2014 года этот процент может уменьшиться до 75%, а по итогам 2016 составить всего 39, 5%. Перераспределение рекламных бюджетов в сторону онлайн-рекламы Переход на автоматические закупки Увеличение доли мобильной рекламы в медиа-миксе: мировой рынок мобильной рекламы в 2016 году составит $45 млрд., занимая долю в 28% от цифровой рекламы и 8% в совокупном рекламном рынке. Снижение объемов поисковой рекламы, увеличение объемов медийной рекламы: к 2015 году расходы на медийную рекламу превысят расходы на поисковую Увеличение расходов на онлайн-видеорекламу Слияние и взаимная интеграция интернет и телевидения, к 2018 году доля цифровой рекламы на совокупном рекламном рынке США сравняется с долей телевизионной рекламы Поглощение прессы интернет-рекламой Мобильные приложения отбирают долю у поисковой рекламы, являясь точкой входа на мобильных устройствах пользователи мобильных устройств предпочитают осуществлять доступ к контенту сайтов посредством приложений, минуя поисковую систему как точку входа Движение в сторону автоматических закупок в мобильном сегменте, ориентация на модели оплаты за результат (CPA, CPI)
Преимущества мобильной рекламы Высокая активность пользователей мобильного интернета Заметность рекламного объявления на экране мобильного устройства Адаптированный формат размещения Одно рекламное объявление на экране Широкие возможности таргетинга Интерактивный формат рекламного сообщения (HTML 5) Увеличение конверсии за счет креативности рекламного послания Новые форматы и нативная реклама Низкий процент случайных кликов Доступ к аудитории 24/7/365 Рынок интернет рекламы растет по качественной составляющей, т.е. за счет активности пользователей мобильных устройств Модели оплаты за результат (CPC, CPA, CPI) Стоимость размещения в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных площадках в Web Высокий СTR за счет вовлеченности пользователей Единая частота показов рекламных объявлений по всей сети площадок Расширенная и прозрачная отчетность по рекламным кампаниям в реальном времени Увеличение охвата аудитории
Кейсы
Показы CTR 0,6 Показы CTR 0,4 Показы CTR 0,4 Установки Мегафон Москва = 4G Мегафон = Сибирь Мегафон = Сев-Кав Смотри+
Клики CTR 0,8 Показы CTR 0,5
Показы CTR 0,42 Флайт 1 Флайт 2 Клики
Клики CTR 0,5 Флайт 1 Флайт 2
Клики CTR 0,3 Показы CTR 0,5
Показы CTR 3 Показы CTR 0,9 Клики
Сергей Дзюин Маркетолог-аналитик +7(985) 645-00-18 sdzyuin@adcamp.ru

More Related Content

Мобильная реклама: обзор рынка

  • 2. Источник:ZenithOptimedia, eMarketer Мировой рынок цифровой рекламы в 2014 году (прогноз) 57 % 3 % 8 % 32 % Google Facebook Microsoft Другие 11 % 43 % 46 % Поисковая реклама Медийная реклама Сlassified Медийная реклама $52 млрд (+21%) Поисковая реклама $56 млрд. (+13%) К 2015 году расходы на медийную рекламу превысят расходы на поисковую - $74 млрд. против $71 млрд. Цифровая реклама в 2014 году достигнет доли в 25% от совокупного рекламного рынка Расходы на мобильную рекламу составят $31 млрд. и 6% в структуре мирового рекламного рынка. 6 % 25 % 29 % 40 % Северная Америка Азиатско-Тихоокеанский регион Западная Европа Другие78 % 22 % Mobile Desktop $121млрд.
  • 3. Рынок цифровой рекламы в США по итогам 2013 года Источник: IAB & PWC 4 % 6 % 17 % 2 % 3 % 7 % 19 % 43 % Поисковая реклама Баннеры Онлайн-видео Rich media Спонсорство Mobile Сlassified Генерация лидов $43 млрд, +17% Медийная реклама 30% $13 млрд Поисковая реклама $18 млрд. Самый быстрорастущий формат - мобильная реклама: рост за год на 110%. По объему цифровых бюджетов среди категорий рекламодателей по-прежнему лидирует ритейл (20% всего цифрового рынка). Мобильная реклама $7 млрд (+110%)
  • 4. Впервые в США прогнозируется отрицательная динамика по десктопу в 2014, в то время как мобильные рекламные форматы будут расти на уровне +80%. = = В частности, сегмент мобильной медийной рекламы в 2014 году вырастет на 87%, сегмент мобильной поисковой рекламы – на 82%. = = Медийная реклама на десктоп-платформах в 2014 году увеличится всего на 3%, поисковая десктоп-реклама уменьшится на 9%. Динамика рынка интернет-рекламы в США Источник: eMarketer
  • 5. К 2018 году доля цифровой рекламы на совокупном рекламном рынке США сравняется с долей телевизионной рекламы и достигнет 36%, из которых 25% придется на mobile. Структура рекламного рынка в США Источник: eMarketer =
  • 6. Рынок цифровой рекламы в Европе по итогам 2013 года Топ-3 страны по рекламным бюджетам в Западной Европе: Великобритания, Германия и Франция. Наиболее стремительный рост в Европе: Россия и Турция. 33 % 17 % 50 % Поисковая реклама Classified Медийная реклама 11 % 89 % Desktop Mobile $36 млрд, +12% Поисковая реклама $18 млрд. Медийная реклама $12 млрд. Формат classified $6 млрд Мобильная реклама $3,96 млрд (+129%) Источник: IAB & PWC
  • 7. Рынок цифровой рекламы в Великобритании по итогам 2013 года Источник: IAB Europe 9 % 15 % 28 % 47 % Поисковая реклама Медийная реклама Mobile Сlassified Поисковая реклама $5 млрд. Медийная реклама $3 млрд. Формат classified $1млрд Мобильная реклама $1,6 млрд (+93%) По данным eMarketer, на Великобританию приходится около половины всех мобильных рекламных затрат в Западной Европе. $10млрд, +15% 42 % 57 % Поисковая реклама Медийная реклама SMS Сlassified Мобильная реклама $1,6 млрд,
  • 8. 40 млрд. руб. 80 млрд. руб. 120 млрд. руб. 160 млрд. руб. 2010 2011 2012 2013 Прочие Радио Печатные СМИ Наружная реклама Интернет Телевидение Источник: АКАР Рынок цифровой рекламы в России= = Cамый динамично развивающийся сегмент рекламы. Прирост за 2013 год составил 27% (15,4 млрд. руб.). Объем и динамика рекламного рынка 71,7 156,2 2013 Динамика Телевидение 156,2 +9% Интернет 71,7 +27% Наружная реклама 40,7 +8% Печатные СМИ 37 -10 % Радио 16,5 +13% Прочие 5,7 +16% Согласно оценке J’son & Partners Consulting, по итогам 2013 года рынок мобильной рекламы составляет $53,5 млн., что не превышает 2% от объема рынка интернет-рекламы.
  • 9. 72 % 28 % Медийная реклама Контекстная реклама 48 % 22 % 12 % 11 % 5 %2 % Прочие Радио Печатные СМИ Наружная реклама Интернет Телевидение Источник:АКАР Занимает второе место в объеме рекламного рынка (22%). = Слияние и взаимная интеграция телевизионной и интернет- рекламы в одну систему, чему будут способствовать стремительное распространение онлайн-просмотров, развитие технологий и совершенствование медиаизмерений. = Поглощение прессы интернет-рекламой. 0 15 30 45 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +12% +34% Дисплей и контекст Рынок цифровой рекламы в России
  • 10. Аудитория интернета Источник: TNS Web-Index, март 2014, прирост: ноябрь 2013/март 2014 Снижение темпов прироста новых пользователей смартфонов, рост владельцев планшетов.60% аудитории интернета используют мобильные устройства Доля пользователей, доступных только с десктоп- устройств составляет 36% от населения городов России 100k+ и ежегодно снижается. Monthly Reach Повышение трафика за счет активности пользователей мобильных устройств. Аудитория интернета городов 100k+ 45,3 млн. чел. } +20% +5% 0% 42,6 млн. чел. 14,4 млн. чел. 23,5 млн. чел. 40% 3% 1% 26% 7% 2% 21% Мультиплатформенность
  • 11. Москва 53 % Россия 46,5 % Аудитория интернета крупных городов России в марте 2014 года составила 45,3 млн. человек. Из них ежедневно выходили в интернет с мобильного устройства 21,1 млн жителей, что составляет 46,5% всей месячной интернет-аудитории и 4,35 млн человек в Москве, что составляет 53% интернет-аудитории. Аудитория мобильного интернета 21,1 млн. чел. 4,35 млн. чел. Источник: TNS Web-Index Около 2,7 млн. россиян, проживающих в городах 100 тыс.+, пользуются исключительно мобильным Интернетом. Daily Reach
  • 12. Прирост пользователей мобильного интернета в 2013г. по России составил 53% и 64% по Москве. 8 млн. чел. 15 млн. чел. 23 млн. чел. 30 млн. чел. Дек. 2012 Янв. 2013 Февр. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 2013 Сент. 2013 Окт. 2013 Нояб. 2013 Дек. 2013 Янв. 2014 Февр. 2014 Март 2014 Россия 100 000+, млн чел Москва, млн чел 5,5 млн. чел. 27,3 млн. чел. Источник: TNS Web-Index, Monthly Reach
  • 13. «Ритейл» - $11 млрд. «Финансовые услуги» - $6 млрд. «Автомобили» - $6 млрд. «Телекоммуникации» - $6 млрд. «Медиа и развлечения» - $5 млрд. Источник: eMarketer, ThinkVine Медиамикс: 65% рекламных объявлений будут размещены на десктоп-платформах, 35% - в mobile. Топ-5 категорий онлайн-рекламодателей в США (2014) Перераспределение бюджетов в пользу цифровых медиа (% компаний): «Страхование» (40%), «Развлечения» (38%), «Финансы» (36%) «Технологии» (35%).
  • 14. Цифровые бюджеты-2014 по категориям рекламодателей в США Источник: eMarketer 1. Ритейл $11 млрд., +16% 10 % 3 % 4 % 8 % 8 % 10 % 11 % 12 % 12 % 22 % Ритейл Финансовые услуги Автомобили Телеком Медиа и развлечения Компьютерная техника и бытовая электроника Путешествия FMCG Лекарственные препараты Другие 2. Финансовые услуги $6 млрд., +17% 3. Автомобили $6 млрд., +19% 4. Телеком $6 млрд., +15% 5. Медиа и развлечения $5 млрд., +22% 6. Компьютерная техника и бытовая электроника $4 млрд., +17% 7. Путешествия $4 млрд., +21% 8. FMCG $4 млрд., +18% 9. Лекарственные препараты $1,5 млрд., +9%
  • 15. Мес то Рекламодатель ТВ Радио  Пресса ООН Интернет Сумма 1 PROCTER & GAMBLE 7 131.72 0.17 768.35 6.13 172.16 8 078.54 2 PEPSI CO 6 785.11 5.66 10.74 264.47 7.28 7 073.25 3 MARS-RUSSIA 6 347.51 - 0.64 346.36 271.48 6 966.00 4 UNILEVER 5 739.73 5.58 80.43 164.03 142.68 6 132.45 5 L'OREAL 4 152.11 0.09 854.89 11.32 15.53 5 033.93 6 NESTLE 4 319.33 0.29 49.14 182.18 7.28 4 558.22 7 МТС 3 202.97 120.12 51.05 747.67 318.28 4 440.09 8 HENKEL GROUP 4 023.36 3.04 61.20 39.71 7.50 4 134.80 9 NOVARTIS 3 809.58 17.16 74.29 52.56 30.14 3 983.72 10 БИЛАЙН 2 662.27 56.79 12.64 560.25 202.43 3 494.38 11 VOLKSWAGEN 1 713.40 247.53 538.28 563.44 427.06 3 489.71 12 MONDELEZ INTERNATIONAL 3 208.18 0.24 13.82 237.37 27.75 3 487.36 13 FERRERO 3 366.10 1.66 - 101.21 3.65 3 472.62 14 DANONE 3 143.40 0.12 11.81 11.69 247.20 3 414.22 15 JOHNSON & JOHNSON 2 995.94 43.47 36.98 0.05 0.54 3 076.97 16 МЕГАФОН 1 752.46 121.62 22.30 615.75 561.05 3 073.17 17 RECKITT BENCKISER 2 970.03 13.45 36.80 - 1.34 3 021.62 18 ФАРМСТАНДАРТ 2 508.16 323.76 47.62 - 10.78 2 890.33 19 NISSAN 1 039.14 242.24 235.50 267.21 891.49 2 675.59 20 COCA-COLA 2 327.21 11.72 22.32 132.32 49.70 2 543.27 21 ЭВАЛАР 1 763.28 42.61 692.17 - 1.61 2 499.67 22 М.ВИДЕО 1 619.75 93.12 26.93 679.82 11.50 2 431.13 23 FORD MOTOR CO 1 373.93 201.88 134.60 356.29 349.27 2 415.96 24 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 2 017.00 258.08 16.55 0.82 28.13 2 320.59 25 СБЕРБАНК РОССИИ 1 134.82 110.33 249.58 481.05 253.67 2 229.44 Мес то Рекламодатель ТВ Радио  Пресса ООН Интернет Сумма 26 GENERAL MOTORS CORP 1 509.36 179.07 92.91 146.79 242.82 2 170.96 27 СПОРТМАСТЕР 1 254.22 115.00 45.71 474.43 65.00 1 954.36 28 SANOFI AVENTIS 1 836.67 - 19.42 10.75 0.52 1 867.36 29 METRO GROUP 634.31 492.49 41.25 682.73 15.31 1 866.09 30 MCDONALD'S 1 455.04 48.76 4.62 323.06 25.38 1 856.87 31 BAYER AG 1 742.50 17.97 62.92 0.04 5.81 1 829.25 32 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 1 140.98 74.64 17.61 569.07 6.69 1 808.98 33 PEUGEOT CITROEN RUS 1 007.84 118.75 174.78 322.74 163.48 1 787.58 34 KIA MOTORS 973.53 88.19 103.03 475.20 107.45 1 747.40 35 LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA 906.37 0.06 720.93 102.08 5.22 1 734.66 36 ВТБ 1 070.04 54.56 85.86 443.20 48.96 1 702.61 37 TOYOTA 842.61 122.74 197.43 241.46 240.70 1 644.95 38 НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ 1 109.11 345.64 76.04 79.05 7.95 1 617.79 39 BEIERSDORF AG (BDF) 1 488.93 5.60 70.62 39.26 9.47 1 613.89 40 РОСТЕЛЕКОМ 1 147.42 90.64 15.45 240.40 25.45 1 519.36 41 RENAULT 997.56 20.31 104.53 141.01 222.58 1 486.00 42 ПАНДА РИА 1 018.44 21.84 353.94 3.89 - 1 398.11 43 X5 RETAIL GROUP 660.93 169.02 87.70 440.05 6.59 1 364.28 44 COLGATE-PALMOLIVE 1 285.10 18.99 32.60 0.23 0.32 1 337.24 45 НЭФИС 1 285.75 0.09 - 0.68 - 1 286.51 46 HYUNDAI 841.70 81.15 167.23 83.56 73.17 1 246.81 47 WALT DISNEY 955.56 89.12 17.33 150.22 17.02 1 229.25 48 ORIMI TRADE 1 165.88 5.27 15.52 1.08 0.87 1 188.62 49 MICROSOFT 1 049.08 14.09 22.47 35.26 42.40 1 163.31 50 TEVA 1 089.96 - 49.29 - 16.09 1 155.33 Источник: AdIndex Крупнейшие рекламодатели в 2013 году в России, млн. рублей с НДС
  • 16. Опрос медиабайеров в США по итогам 2013 года 97% размещали медийную рекламу в интернете 89% размещали мобильную рекламу 86% размещали видеорекламу 61% респондентов хотели бы знать о мобильных рекламных кампаниях 45% хотели бы знать о видеорекламных кампаниях. Источник: Conversant, comScore&Millenial Media comScore & Millenial Media: по данным за январь 2014 года, средний американец старше 18 лет тратит: 44% своего онлайн-времени на десктоп-компьютер, 56% - на мобильные устройства (44% - смартфон, 12% - планшет).
  • 17. P&G переходит на автоматическую закупку онлайн-рекламы Procter & Gamble решила сокращать долю «ручных» закупок интернет- рекламы. К концу 2014 года компания планирует закупать в автоматическом режиме от 70% до 75% инвентаря в США, сообщает AdAge со ссылкой на собственные источники. = По оценкам Kantar Media, P&G потратила 235 млн долларов из рекламного бюджета в 3,2 млрд на медийную интернет-рекламу. Данные не учитывают расходы на рекламу в соцсетях и мобильном интернете. Источники в компании говорят, что на следующий год P&G запланировала аналогичный сдвиг в закупках мобильной рекламы - инвентарь будет закупаться по модели RTB, на аукционах в режиме реального времени.
  • 18. Расходы рекламодателей в RTB «Медиа и развлечения» - 37% «Технологии и телекоммуникации» - 24% «Бизнес и финансы» -11% Источник: eMarketer, Accordant Media, Magna Global, Smaato RTB-показы на площадках По данным Accordant Media за I кв. 2014 года, объем RTB-инвентаря площадок по всему миру вырос на 31% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5% YoY. «Развлечения» - 38% показов Социальные сети - 18% показов Игры – 13% показов eMarketer: рынок медийной RTB-рекламы в США в 2014 году составит $5 млрд., в 2018 - $12 млрд. RTB в США и мире (2014) Magna Global: мировой рынок автоматизированных рекламных продаж в ближайшие годы вырастет практически втрое, увеличившись с $12 млрд. 2013 году до $32млрд. в 2017. США $10 млрд. Великобритания $2 млрд. Япония $2 млрд.
  • 19. По оценке экспертов, в первом полугодии 2013 года российский рынок Real-time Bidding составил 0,4 млрд рублей, а во втором полугодии объем продаж инвентаря через RTB вдвое превысил показатели первого. Сегодня средневзвешенная оценка рынка RTB в России по итогам 2013 года – 1,2 млрд рублей. Это 6% от общего объема рынка медийной рекламы, который, по оценке АКАР, в 2013 году достиг отметки 20,1 млрд рублей. Источник: внутренние источники
  • 20. Тренды Так, согласно прогнозам eMarketer, если в 2013 году Google принадлежало 82,5% рынка мобильного поиска, то к концу 2014 года этот процент может уменьшиться до 75%, а по итогам 2016 составить всего 39, 5%. Перераспределение рекламных бюджетов в сторону онлайн-рекламы Переход на автоматические закупки Увеличение доли мобильной рекламы в медиа-миксе: мировой рынок мобильной рекламы в 2016 году составит $45 млрд., занимая долю в 28% от цифровой рекламы и 8% в совокупном рекламном рынке. Снижение объемов поисковой рекламы, увеличение объемов медийной рекламы: к 2015 году расходы на медийную рекламу превысят расходы на поисковую Увеличение расходов на онлайн-видеорекламу Слияние и взаимная интеграция интернет и телевидения, к 2018 году доля цифровой рекламы на совокупном рекламном рынке США сравняется с долей телевизионной рекламы Поглощение прессы интернет-рекламой Мобильные приложения отбирают долю у поисковой рекламы, являясь точкой входа на мобильных устройствах пользователи мобильных устройств предпочитают осуществлять доступ к контенту сайтов посредством приложений, минуя поисковую систему как точку входа Движение в сторону автоматических закупок в мобильном сегменте, ориентация на модели оплаты за результат (CPA, CPI)
  • 21. Преимущества мобильной рекламы Высокая активность пользователей мобильного интернета Заметность рекламного объявления на экране мобильного устройства Адаптированный формат размещения Одно рекламное объявление на экране Широкие возможности таргетинга Интерактивный формат рекламного сообщения (HTML 5) Увеличение конверсии за счет креативности рекламного послания Новые форматы и нативная реклама Низкий процент случайных кликов Доступ к аудитории 24/7/365 Рынок интернет рекламы растет по качественной составляющей, т.е. за счет активности пользователей мобильных устройств Модели оплаты за результат (CPC, CPA, CPI) Стоимость размещения в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных площадках в Web Высокий СTR за счет вовлеченности пользователей Единая частота показов рекламных объявлений по всей сети площадок Расширенная и прозрачная отчетность по рекламным кампаниям в реальном времени Увеличение охвата аудитории
  • 23. Показы CTR 0,6 Показы CTR 0,4 Показы CTR 0,4 Установки Мегафон Москва = 4G Мегафон = Сибирь Мегафон = Сев-Кав Смотри+
  • 25. Показы CTR 0,42 Флайт 1 Флайт 2 Клики