�ݺ�ߣ

Маркетинговое исследование выполнено компанией R&D Consulting
Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
info@rdsales.ru, www.rdsales.ru
Краткий анализ рынка сборного железобетона РФ
Москва, 2016 г.

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Содержание отчета
1. Состояние экономики Российской Федерации
2. Характеристика строительного рынка
Общая характеристика строительного рынка
Рынок жилого и нежилого строительства
Структура рынка нежилого строительства РФ
3. Характеристика рынка сборного железобетона РФ

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
1. Состояние экономики Российской Федерации
Прогноз экономического развития составлен на базе прогноза Министерства Экономического Развития
РФ, опубликованного в октябре 2015 года. В данном прогнозе базовые показатели были изменены по
сравнению с летней редакцией в худшую сторону.
В представленной ниже таблице приведены прогнозы по двум базовым сценариям развития экономики
России. Сценарий, обозначенный номером 1 является базовым и используется для составления прогноза
по экономике РФ. Сценарий 2 является более пессимистичным.
Разработанные варианты базируются на единой гипотезе роста мировой экономики со среднегодовыми
темпами в 2016 - 2018 годах на уровне 3,4 - 3,6 процента.
Ожидается, что 2017 году ситуация в экономике несколько стабилизируется. В 2018 году наметится
переход к положительной динамике (рост ВВП на уровне 2,4%), однако это не позволит вернуться на
докризисный уровень.
Вариант опирается на рыночные ожидания в отношении рынка энергоносителей, отраженные в
консенсус-прогнозе мировых агентств, и разработан исходя из среднегодовой цены на нефть Urals в 2016
году 50 долларов США за баррель, в 2017 году - 52 доллара США за баррель, в 2018 году - 55 долларов
США за баррель. В 2016 году ожидается снижение стоимости экспортируемого газа в страны дальнего
зарубежья относительно уровня 2015 года в том числе в связи с усилением конкуренции на европейских
газовых рынках.
Таб. Динамика основных макроэкономических показателей в Российской Федерации:
(в % к соответствующему периоду предыдущего года, прогноз Минэкономразвития)
Базовый
сценарий
2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Цены на нефть марки Urals
(мировые), долл./
1
97,6
53
50 52 55
2 40 40 40
ВВП, темп прирост, %
1
100,6
96,1
100,7 101,9 102,4
2 99 101,3 102,3
Инвестиции в основной капитал
1
97,3 90,1
98,4 102,1 102,6
2 93,6 100,6 101,4
Промышленность, %
1
101,7 96,7
100,6 101,5 101,9
2 95,5 101,3 101,5
Реальные располагаемые доходы
населения, %
1
99,2 96
99,3 101,5 101,9
2 96,3 99,8 100,9
Оборот розничной торговли, %
1
102,7 91,5
100,4 102,1 102,3
2 97,3 100,5 101,7
Export - всего, млрд. долл США
1
497,8 343
331 344 365
2 392 293 299
Import, mlrd USA- всего, млрд. долл
США
1
308,0 197
200 212 223
2 175 178 183
*Прогноз экспертов R&D
Источник: Министерство Экономического Развития Российской Федерации

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Таблица. Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. руб., до 1998 г. - трлн.руб.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
17027,2 21609,8 26917,2 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4
Источник информации: Госкомстат
Фактические данные приведены по данным Госкомстат, Прогноз заставлен исходя из 1-ого, более
вероятного базового сценария развития экономики РФ).
Диаграмма. Динамика ВВП в РФ, в процентах к предыдущему году
Источник информации: Госкомстат, Минэкономразвития
Ниже представлена динамика изменения внутреннего регионального продукта (ВРП) за 2008-2013 годы в разбивке
по регионам.
Официальные данные о ВРП за 2014 год до сих пор не опубликован, данные будут опубликованы в начале 2016
года.
Диаграмма. Динамика внутреннего регионального продукта за 2008-2013 годы в Центральном Федеральном
округе (ЦФО), млн. руб, в текущих ценах
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
0,0
2 000 000,0
4 000 000,0
6 000 000,0
8 000 000,0
10 000 000,0
12 000 000,0
14 000 000,0
16 000 000,0
18 000 000,0
20 000 000,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
2. Характеристика строительного рынка
Общая характеристика строительного рынка
После стремительного спада объемов строительства 2015 году, в 2016 году ожидается достаточно быстрый по
сравнению другими отраслями экономики рост темпов восстановления строительного рынка.
Таблица. Объем работ по виду деятельности «строительство в РФ
2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Российская
Федерация
5140,3 5714,1 6019,5 5981,7 5518,8 5485,7 5617,3 5875,7
*прогноз
Источник: Госкомстат (до 2014 года), Минэкономразвития (с 2015 по 2018 г.)
Диаграмма. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в РФ (в фактически
действовавших ценах; млрд. рублей)
Источник: Госкомстат (до 2014 года), Минэкономразвития (с 2015 по 2018 г.)
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Диаграмма. Доли Федеральных округов в общем объеме работ по виду деятельности «строительство», 2014 год
Источник: Госкомстат
Рынок жилого и нежилого строительства
Таблица. Объем ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ 2011-2014
2011 2012 2013 2014 2015 (за 3
квартала)
Количество введенных зданий -
всего, тыс. 227,2 241,4 258,1 304,2 203,6
в том числе:
жилого назначения 211,2 223,0 239,1 283,0
192,5
нежилого назначения 16,0 18,4 19,0 21,2 11,0
Общий строительный объем
зданий - всего, млн. м3
423,2 485,6 526,7 617,8 371,4
жилого назначения 296,5 316,9 343,5 404,4
259,1
Общая площадь зданий - всего,
млн. м2
99,0 110,4 117,8 138,6 83,9
жилого назначения 77,2 82,0 87,1 104,4 66,5
26
13
123
18
12
10
6
Доли ФО в объеме работ по виду деятельности
строительство
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Диаграмма. Структура общей площади введенных зданий в РФ в разбивке по типу объекта - всего, млн м2
.
Диаграмма. Динамика ввода зданий жилого назначения в РФ, общая площадь зданий - всего, млн. м2
Таблица. Прогноз ввода зданий жилого назначения.
2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Жилые
здания
77,2 82 87,1 104,4
96,4 95,8 98,2 102,6
* прогноз экспертов R&D
жилого назначения промышленные сельскохозяйственные
коммерческие административные учебные
системы здравоохранения другие
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014
жилого назначения

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Диаграмма. Прогноз ввода зданий жилого назначения
Диаграмма. Динамика ввода зданий нежилого назначения в РФ, Общая площадь зданий - всего, млн. м2
Структура рынка нежилого строительства РФ
Таблица. Ввод в действие зданий нежилого назначения по типам в РФ 2011-2014.
2011 2012 2013 2014
Количество введенных нежилых зданий - всего, тыс., в том
числе: 16,0 18,4 19,0 21,2
промышленные 2,7 3,1 3,0 3,4
сельскохозяйственные 2,0 2,9 2,1 2,3
коммерческие 5,2 6,3 7,1 7,9
административные 1,0 1,1 1,2 1,4
учебные 0,7 0,7 0,9 1,1
системы здравоохранения 0,7 0,5 0,7 0,7
другие 3,7 3,8 4,0 4,4
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Общий строительный объем нежилых зданий - всего, млн. м3
, в
том числе: 126,7 168,7 183,2 213,4
промышленные 32,7 43,7 45,0 55,1
коммерческие 35,3 45,4 54,5 70,5
учебные 9,5 13,5 14,7 17,1
другие 20,3 26,9 31,1 31,5
Общая площадь зданий - всего, млн. м2
, в том числе:
промышленные 3,4 4,5 4,2 5,2
коммерческие 6,0 7,6 9,5 12,0
учебные 2,2 2,9 3,3 3,9
другие 3,6 4,8 5,8 5,2
Диаграмма. Динамика ввода зданий нежилого назначения по типам в РФ, общая площадь зданий - всего, млн.
м2
Таблица. Прогноз ввода зданий нежилого назначения в РФ
2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Нежилые
здания
21,8 28,4 30,7 34,2 31,6 31,4 32,1 33,6
Диаграмма. Прогноз ввода зданий нежилого назначения в РФ
0
2
4
6
8
10
12
14
2011 2012 2013 2014

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
3. Характеристика рынка сборного железобетона РФ
В 2014 году в России было произведено 27 100 тыс. куб. м конструкций и деталей сборных
железобетонных.
Таблица. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных по федеральным округам РФ, тыс. м3
2010 2011 2012 2013 2014
Российская Федерация, млн м.3
21800,0 23600,0 25600,0 27200,0 27100,0
Центральный федеральный округ 7191 7730 8734 9250 8943
Северо-Западный федеральный
округ 2834 2449 2098 2340 2439
Южный федеральный округ 1541 1705 1938 1970 1897
Северо-Кавказский федеральный
округ 620 500 535 547 542
Приволжский федеральный округ 4020 4411 4875 5351 5691
Уральский федеральный округ 2054 2673 3130 3168 2981
Сибирский федеральный округ 2760 3330 3582 3879 4065
Дальневосточный федеральный
округ 739 775 702 659 542
Диаграма. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных по федеральным округам РФ, тыс. м3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Диаграмма. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ, млн. м3
Таблица. Прогноз производства конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ, млн. м3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
РФ
21800,0 23600,0 25600,0 27200,0 27100,0 25013,3 24863,2 25459,9 26631,1
Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
2010 2011 2012 2013 2014

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Диаграмма. Прогноз производства конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ, млн. м3
Диаграмма. Динамика производства конструкций и деталей сборных железобетонных по федеральным округам,
тыс. м3
Таблица. Уровень использования производственных мощностей организаций по выпуску отдельных видов
продукции для строительной деятельности, в процентах
2012 2013
Конструкции и детали сборные железобетонные 60,1 57,5
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
2010 2011 2012 2013 2014

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Таблица. Ввод в действие производственных мощностей по производству конструкций и деталей сборных
железобетонных РФ
2000 2005 2010 2011 2012 2013
конструкций и изделий сборных
железобетонных, тыс. м2 120,1 51,2 358,2 89,8 56,2 301,4
Таблица. Объемы производства конструкций и деталей сборных железобетонных в отдельных сегментах в
России в 2010-2013 гг., тыс. куб. м
Тип изделия 2011 2012 2013
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные 7475 8205 8520
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие 5211 6011 6231
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные 3615 4024 4563
Конструкции фундаментов сборные железобетонные 2135 2394 2529
Конструкции и детали специального назначения сборные
железобетонные
2511 2614 2432
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные 889 1050 1182
Конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные 688 727 682
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и
сооружений сборные железобетонные
546 580 551
Source: Alto Consulting Group
Диаграмма. Объем производства сборных железобетонных изделий в разбивке по типам изделий, тыс. куб. м
Источник информации: Alto Consulting Group
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2011 2012 2013

Тел.: 8 (495) 104-23-13, 8-916-303-70-69
Краткое исследование рынка ЖБИ выполнено экспертами R&D Consulting.
Маркетинг в сфере строительства – наша специализация!
Наши услуги:
- маркетинговые исследования;
- внедрение CRM;
- разработка продающих маркетинговых материалов: информационные письма, коммерческие предложения,
листовки, брошюры и другие материалы..
- студия графического дизайна.
Для связи:
Тел.: 8 (495) 104-23-13
info@rdsales.ru
www.rdsales.ru

�ݺ�ߣ

исследование рынка жби 01.2016 рус

Recommended

More Related Content

What's hot (18)

Similar to исследование рынка жби 01.2016 рус (20)

More from Denisova Darya (8)

исследование рынка жби 01.2016 рус