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11 luca forte rapporto mediterraneo srm

Paolo MediNapoli
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Osservatorio Europalab presenta Seminari Verso Europa 2020 Napoli, ottobre - dicembre 2012 www.europalab.net

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Le relazioni economiche dellItalia e del Mezzogiorno con il Mediterraneo. Scenario e prospettive Napoli, 6 dicembre 2012 Luca FORTE SRM Osservatorio Mediterraneo
I tre Mediterranei Southern MED: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto Eastern MED: Israele, Libano, Siria, Turchia Adriatic MED: Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croazia AREA MED 1
AGENDA LOsservatorio Permanente di SRM Inquadramento dellItalia nel Mediterraneo rispetto agli altri paesi europei Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i paesi del Mediterraneo Conclusioni 2
SRM: Siti Web ufficiali www.sr-m.it www.srm-med.com (completamente dedicato alle relazioni economiche nel bacino del Mediterraneo) Osservatorio Mediterraneo e Statistiche Territoriali: attraverso il proprio Osservatorio Permanente sulleconomia del Mediterraneo, SRM realizza un monitoraggio sistematico sulle relazioni economiche e commerciali tra lItalia/Mezzogiorno e Paesi del Mediterraneo. 3
AGENDA LOsservatorio Permanente di SRM Inquadramento dellItalia nel Mediterraneo rispetto agli altri paesi europei Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i paesi del Mediterraneo Conclusioni 4
Interscambio totale con lArea Med I principali paesi europei 2001-2014 (miliardi di euro) bn Expected values 80 74,0 70 65,7 57,7 60 51,9 56,6 50 40,8 40 37,2 46,8 31,5 28,5 30 30,1 30,4 20 14,8 21,9 10 13,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY 5
Interscambio totale: peso del commercio estero con lArea Med sul totale del commercio estero: i principali paesi europei (2001-2011) 10 9,1 9 8,4 8 6,9 6,9 7,4 7 6,4 5,8 6 4,9 5,3 5,0 5 4,5 4,1 4 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,9 3 2,4 2,0 2 1 0 2001 2006 2010 2011 ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY ITALY Il peso dellArea Med sul commercio estero dellItalia 竪 cresciuto dal 6,1% nel 2001 al 9,1% nel 2010; i dati al 2011 indicano una riduzione dellincidenza dellArea Med sul commercio estero dei principali paesi europei, pi湛 marcata per lItalia (dal 9,1% al 7,4% del 2011) 6
Peso di ciascuna Sub-Area sul totale del commercio estero con lArea Med al 2011: i principali paesi europei Southern Eastern Adriatic Med Area (Bn ; Med (%) Med (%) Med (%) 2011) Italy 49.8 38.5 11.8 57.7 Germany 25.9 66.2 7.9 56.6 France 64.4 33.7 1.8 46.8 Spain 64.6 33.6 1.9 30.2 United Kingdom 29.2 69.1 1.7 21.3 LItalia ha relazioni commerciali particolarmente intense con i paesi dellarea Southern Med, che conta per quasi la met del commercio italiano con lArea Med nel 2011; segue larea Eastern Med con il 38,5%. Addirittura superiore lincidenza dellarea Southern Med per Francia e Spagna, mentre per la Germania, 竪 larea Eastern Med ad esprimere i flussi maggiori di interscambio commerciale, mentre lincidenza dellarea Adriatic Med (11,8%) 竪 molto maggiore per lItalia rispetto agli altri paesi europei analizzati. 7
Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con lArea Med: i principali paesi europei (2010 e 2011) 50 43,6 40 35,6 33,9 30,4 30 19,9 19,3 20 15,7 12,8 11,1 10,9 10 2010 2011 0 Italy Germany France Spain United Kingdom 2010 2011 Il peso del commercio di prodotti energetici supera il 10% per tutti i paesi considerati, in particolare per Italia e Spagna; sebbene in calo, tale peso 竪 pari al 35,6% per litalia (rispetto al 43,6% del 2010) 8
Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con lArea Med: i principali paesi europei - 2001-2014 (miliardi di euro) bn Expected values 70 57,8 60 50,4 50 41,4 40 37,8 39,3 36,9 Italy 30 27,0 25,7 25,4 21,2 20 23,3 22,3 12,4 19,2 10 8,7 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY 9
Interscambio totale con lArea Med: i principali paesi europei I semestre 2012 - miliardi di euro SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2011 1H 2011 1H 2011 1H 2011 Italy 20,3 26,9% 10,2 -13,7% 3,2 -4,9% 33,7 8,1% Germany 9,2 12,8% 18,5 -4,3% 2,3 3,9% 30,0 1,0% France 15,3 -3,0% 8,0 -4,7% 0,4 -3,9% 23,7 -3,6% Spain 13,0 26,0% 5,0 -7,1% 0,3 -10,3% 18,2 14,2% United 4,5 46,6% 7,8 8,8% 0,2 0,0% 12,4 19,8% Kingdom 10
Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con lArea Med: i principali paesi europei - I semestre 2012 - miliardi di euro SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2011 1H 2011 1H 2011 1H 2011 Germany 5,0 1,6% 18,4 -2,5% 2,3 3,9% 25,7 -1,2% France 11,0 -3,5% 7,7 -3,3% 0,4 6,2% 19,0 -3,2% Italy 6,8 -2,2% 8,7 -11,0% 2,6 -9,9% 18,1 -7,7% Spain 6,3 8,3% 4,8 -4,9% 0,2 -13,3% 11,3 1,9% United 1,9 4,3% 7,7 8,3% 0,2 -8,4% 9,7 7,2% Kingdom 11
AGENDA LOsservatorio Permanente di SRM Inquadramento dellItalia nel Mediterraneo rispetto agli altri paesi europei Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i paesi del Mediterraneo Conclusioni 12
Interscambio totale con lArea Med Le macroaree italiane 2001- 2011 (miliardi di euro) bn 25 20 18,1 15 12,7 11,8 10 7,6 7,4 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy No specified regions 13
Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con lArea Med: la Macroaree italiane (2010 e 2011) 80 70,8 70 63,8 60 50 40 35,6 30,3 30 21,2 20 10,5 9,8 10 4,4 0 2010 2011 Southern Italy North Western Italy North Eastern Italy Central Italy 2010 2011 Il peso del commercio di prodotti energetici 竪 di gran lunga superiore per il Mezzogiorno rispetto alle altre ripartizioni 14
Mezzogiorno e Centro-Nord: linterscambio con le 3 Sub-Aree Med peso e valore per ciascuna Sub-Area 60,0% North Central Italy: 37,6 bn 6,5 mrd Southern Italy: 12,7 bn 50,0% 17,6 mrd 15,0 mrd 40,0% 4,5 mrd 30,0% 20,0% 1,6 mrd 5,0 mrd 10,0% 0,0% Southern Med Eastern Med Adriatic Med Southern Italy North-Central Italy 15
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Valore Assoluto e TPC* del commercio estero del Mezzogiorno con i 13 Paesi dellArea Med nel 2011 180 1.700 160 1.500 140 1.300 Million 120 1.100 100 900 80 700 353,7 m 500 60 300 40 100 16,1 20 -100 0 -300 Per capita foreign trade excluding energy products ( - left scale) Average Med Area foreign trade excluding Total foreign trade excluding energy products (million - right scale) energy products (right scale) *TPC= Trade Per Capita 19
Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con lArea Med e le 3 Sub-Aree: totale interscambio 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 18,1% 10,0% 6,1% 0,0% Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Southern Italy North Central Italy 20
Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con lArea Med e le 3 Sub-Aree: interscambio NO ENERGY 50,0% 40,0% 31,7% 30,0% 20,0% 10,0% 8,9% 0,0% Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med -10,0% Southern Italy North Central Italy 21
Il mercato del transhipment nel Mediterraneo Quote di mercato dei porti Hub del Mediterraneo Pireaeus Tanger Med Cagliari 8% 9% 3% Malta Gioia Tauro 11% 9% 0% 10% 4% 20% 8% 2011 2005 10% Port Said 16% 17% Valencia 20% 8% 20% 4% Damietta Algeciras 3% Taranto 16% 3% Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30%. I nuovi competitor: Tanger Med e Port Said. 22
AGENDA LOsservatorio Permanente di SRM Inquadramento dellItalia nel Mediterraneo rispetto agli altri paesi europei Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i paesi del Mediterraneo Conclusioni 23
Il Mediterraneo conta per il Mezzogiorno pi湛 di quanto conta per il Centro-Nord e ogni altro Paese europeo 25,0 19,9 20,0 15,0 12,4 10,0 7,4 5,0 0,0 Total Foreign Trade Total NO ENERGY Energy Southern Italy North-Central Italy Spain 24
Il peso dellArea Med per il Mezzogiorno e la Germania 14,0 12,4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,9 2,0 0,0 Area Med Southern Italy Germany 25
e quello dellEuropa dellEst 12,0 10,5 10,0 8,0 6,0 4,0 3,8 2,0 0,0 Eastern Europe * Southern Italy Germany 26

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  • 7. Interscambio totale: peso del commercio estero con lArea Med sul totale del commercio estero: i principali paesi europei (2001-2011) 10 9,1 9 8,4 8 6,9 6,9 7,4 7 6,4 5,8 6 4,9 5,3 5,0 5 4,5 4,1 4 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,9 3 2,4 2,0 2 1 0 2001 2006 2010 2011 ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY ITALY Il peso dellArea Med sul commercio estero dellItalia 竪 cresciuto dal 6,1% nel 2001 al 9,1% nel 2010; i dati al 2011 indicano una riduzione dellincidenza dellArea Med sul commercio estero dei principali paesi europei, pi湛 marcata per lItalia (dal 9,1% al 7,4% del 2011) 6
  • 8. Peso di ciascuna Sub-Area sul totale del commercio estero con lArea Med al 2011: i principali paesi europei Southern Eastern Adriatic Med Area (Bn ; Med (%) Med (%) Med (%) 2011) Italy 49.8 38.5 11.8 57.7 Germany 25.9 66.2 7.9 56.6 France 64.4 33.7 1.8 46.8 Spain 64.6 33.6 1.9 30.2 United Kingdom 29.2 69.1 1.7 21.3 LItalia ha relazioni commerciali particolarmente intense con i paesi dellarea Southern Med, che conta per quasi la met del commercio italiano con lArea Med nel 2011; segue larea Eastern Med con il 38,5%. Addirittura superiore lincidenza dellarea Southern Med per Francia e Spagna, mentre per la Germania, 竪 larea Eastern Med ad esprimere i flussi maggiori di interscambio commerciale, mentre lincidenza dellarea Adriatic Med (11,8%) 竪 molto maggiore per lItalia rispetto agli altri paesi europei analizzati. 7
  • 9. Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con lArea Med: i principali paesi europei (2010 e 2011) 50 43,6 40 35,6 33,9 30,4 30 19,9 19,3 20 15,7 12,8 11,1 10,9 10 2010 2011 0 Italy Germany France Spain United Kingdom 2010 2011 Il peso del commercio di prodotti energetici supera il 10% per tutti i paesi considerati, in particolare per Italia e Spagna; sebbene in calo, tale peso 竪 pari al 35,6% per litalia (rispetto al 43,6% del 2010) 8
  • 10. Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con lArea Med: i principali paesi europei - 2001-2014 (miliardi di euro) bn Expected values 70 57,8 60 50,4 50 41,4 40 37,8 39,3 36,9 Italy 30 27,0 25,7 25,4 21,2 20 23,3 22,3 12,4 19,2 10 8,7 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY 9
  • 11. Interscambio totale con lArea Med: i principali paesi europei I semestre 2012 - miliardi di euro SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2011 1H 2011 1H 2011 1H 2011 Italy 20,3 26,9% 10,2 -13,7% 3,2 -4,9% 33,7 8,1% Germany 9,2 12,8% 18,5 -4,3% 2,3 3,9% 30,0 1,0% France 15,3 -3,0% 8,0 -4,7% 0,4 -3,9% 23,7 -3,6% Spain 13,0 26,0% 5,0 -7,1% 0,3 -10,3% 18,2 14,2% United 4,5 46,6% 7,8 8,8% 0,2 0,0% 12,4 19,8% Kingdom 10
  • 12. Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con lArea Med: i principali paesi europei - I semestre 2012 - miliardi di euro SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2011 1H 2011 1H 2011 1H 2011 Germany 5,0 1,6% 18,4 -2,5% 2,3 3,9% 25,7 -1,2% France 11,0 -3,5% 7,7 -3,3% 0,4 6,2% 19,0 -3,2% Italy 6,8 -2,2% 8,7 -11,0% 2,6 -9,9% 18,1 -7,7% Spain 6,3 8,3% 4,8 -4,9% 0,2 -13,3% 11,3 1,9% United 1,9 4,3% 7,7 8,3% 0,2 -8,4% 9,7 7,2% Kingdom 11
  • 13. AGENDA LOsservatorio Permanente di SRM Inquadramento dellItalia nel Mediterraneo rispetto agli altri paesi europei Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i paesi del Mediterraneo Conclusioni 12
  • 14. Interscambio totale con lArea Med Le macroaree italiane 2001- 2011 (miliardi di euro) bn 25 20 18,1 15 12,7 11,8 10 7,6 7,4 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy No specified regions 13
  • 15. Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con lArea Med: la Macroaree italiane (2010 e 2011) 80 70,8 70 63,8 60 50 40 35,6 30,3 30 21,2 20 10,5 9,8 10 4,4 0 2010 2011 Southern Italy North Western Italy North Eastern Italy Central Italy 2010 2011 Il peso del commercio di prodotti energetici 竪 di gran lunga superiore per il Mezzogiorno rispetto alle altre ripartizioni 14
  • 16. Mezzogiorno e Centro-Nord: linterscambio con le 3 Sub-Aree Med peso e valore per ciascuna Sub-Area 60,0% North Central Italy: 37,6 bn 6,5 mrd Southern Italy: 12,7 bn 50,0% 17,6 mrd 15,0 mrd 40,0% 4,5 mrd 30,0% 20,0% 1,6 mrd 5,0 mrd 10,0% 0,0% Southern Med Eastern Med Adriatic Med Southern Italy North-Central Italy 15
  • 17. 16
  • 18. 17
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  • 20. Valore Assoluto e TPC* del commercio estero del Mezzogiorno con i 13 Paesi dellArea Med nel 2011 180 1.700 160 1.500 140 1.300 Million 120 1.100 100 900 80 700 353,7 m 500 60 300 40 100 16,1 20 -100 0 -300 Per capita foreign trade excluding energy products ( - left scale) Average Med Area foreign trade excluding Total foreign trade excluding energy products (million - right scale) energy products (right scale) *TPC= Trade Per Capita 19
  • 21. Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con lArea Med e le 3 Sub-Aree: totale interscambio 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 18,1% 10,0% 6,1% 0,0% Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Southern Italy North Central Italy 20
  • 22. Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con lArea Med e le 3 Sub-Aree: interscambio NO ENERGY 50,0% 40,0% 31,7% 30,0% 20,0% 10,0% 8,9% 0,0% Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med -10,0% Southern Italy North Central Italy 21
  • 23. Il mercato del transhipment nel Mediterraneo Quote di mercato dei porti Hub del Mediterraneo Pireaeus Tanger Med Cagliari 8% 9% 3% Malta Gioia Tauro 11% 9% 0% 10% 4% 20% 8% 2011 2005 10% Port Said 16% 17% Valencia 20% 8% 20% 4% Damietta Algeciras 3% Taranto 16% 3% Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30%. I nuovi competitor: Tanger Med e Port Said. 22
  • 24. AGENDA LOsservatorio Permanente di SRM Inquadramento dellItalia nel Mediterraneo rispetto agli altri paesi europei Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i paesi del Mediterraneo Conclusioni 23
  • 25. Il Mediterraneo conta per il Mezzogiorno pi湛 di quanto conta per il Centro-Nord e ogni altro Paese europeo 25,0 19,9 20,0 15,0 12,4 10,0 7,4 5,0 0,0 Total Foreign Trade Total NO ENERGY Energy Southern Italy North-Central Italy Spain 24
  • 26. Il peso dellArea Med per il Mezzogiorno e la Germania 14,0 12,4 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,9 2,0 0,0 Area Med Southern Italy Germany 25
  • 27. e quello dellEuropa dellEst 12,0 10,5 10,0 8,0 6,0 4,0 3,8 2,0 0,0 Eastern Europe * Southern Italy Germany 26