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대한인베스트 회사소개서 2011. 4 ㈜ 대한인베스트먼트

1. 회사의 개요 (Ⅰ) 회사명 : 주식회사 대한인베스트먼트 사업분야 : 주식공모 , M&A, 중기청컨설팅 설립일 : 1999.10.19 인원 : 상근 컨설턴트 17 명 지사 : 23 개소 비상근 컨설턴트 : 220 명 연락처 : 02-822-8982, 010-4708-1234

회사의 개요 (∥) 1999.10 확률씨앤씨 창업 1999.12 인터넷 공모대행 컨설팅서비스 개시 2001.10 컨설팅 자회사 ( 비투비 M&A, 창 M&A) 설립 2008.05 M&A 분야 전국 21 개 지사 설립 2007.12 확률씨앤씨 매각 및 사업권 양수도 2008.01 대한인베스트먼트 설립 2008.11 연구소 및 협력자회사 블레싱설립 2011.4 교육전문 ㈜대한투자앤컨설팅 설립

3. 컨설팅 업무의 범위 중소벤처의 M&A 계획 수립 지원 중소벤처에 필요한 자금의 연계 및 지원 주식공모 및 코스닥 상장대행 기업회생 및 법정관리대행 중소벤처기업의 컨설팅 전문가 양성 및 체계 적 교육 실시 기타 M&A 정보망 구축 , 운영 , 제도개선 과제발굴 , 유관기관 네트워크구축 및 해외정보 수집 · 제공

4. 당사 사업전담 조직 M&A 주식공모 전문가 (13 년 ) 윤 정 우 기술신용보증기금 근무 김 용 기 변호사 하 형 주 통일주권발행 담당 방 요 환 변리사 김 종 혁 한양대학교 M&A 강의 백 성 민 MBA, 헬싱키 대학원 이 상 배 공인회계사 최 성 윤 공인회계사 한 규 석 공모경력 10 년 안혜연 경영지도사 강세창 공모안내장 담당 최상철 공모경력 10 년 윤정일 대표이사 : 윤 정 우 M&A 주식공모및 회계전문가 장 선 수 M&A, 주식공모 C E O 사업분석 , 컨설팅

5. 사업추진인력 (1) 이 름 직책 및 업무 출신학교 수행업무 및 M&A 실적 윤정우 M&A, 주식공모 10 년경력 ( 주식공모대행업의 창시자 ) 중대 광고홍보학 졸업 외대 국제금융학 석사 ‘ 500 만원으로 시작하는 내회사만들기’출간’ 고려전기 , 한빛네트 , 환경비젼 21 등 550 여개사 컨설팅 수행실적 장선수 M&A 회계컨설팅 한국산업기술대학교 홍익대 경역대학원 중소기업회계컨설팅 500 여개등 다수 한규석 공인회계사 고려대 경영대학원 중소기업 M&A , 젯코리아에어라인 , 서울사랑 , 알에프텔 등 다수 최성윤 공인회계사 서울시립대 경영학과 서울약품 , 아시아코칭센터 , 차이나디지탈등 다수 이상배 MBA, 대한 M&A 연구소 헬싱키 경영대학원 졸업 클래식모드 , 레텍 , 창대기술 , NGP , 모란식품 , 아이씨엠 등 다수 백성민 한양대학교 M&A 강의 한양대 기계공학 졸업 샬롬산업 , 젯코리아에어라인 , 스토리하우스 등 다수 최영일 변호사 서울대 법대 졸업 영엔지니어링 , 동양엔지니어링 등 다수

5. 사업추진인력 (2) 이 름 직책 및 업무 출신학교 수행업무 및 M&A 실적 김종혁 변리사 한양대 법대 졸업 샬롬산업 , 리젠코리아 , 여행사닷컴등 다수 방요환 통일주권발행 동국대 전산학과 한빛네트 , 아리수인터넷 등 250 여개사 컨설팅 수행실적 김용기 상담 및 서류준비 부산대 졸업 신화라이팅 , 케이엠아이 등 최상철 공모안내장 및 공모광고 담당 삼육대 졸업 보람이엔티 , 경도기업 등 다수

5. 사업추진인력 (3) 이 름 출신학교 주식공모 및 M&A 수행 실적 윤정일 배재대 원예과 졸업 아하정보통신 , 에스오디 , 삼호아이엔디 , 영스와이어 , 대신제일 강세창 부산대 회계학과 졸업 경영지도사 , 우양벨브 , KAC 안혜연 백석 예술대 피아노과 공모서류담당 10 년 , 대신제일 , 한국에텍 , 영엔지니어링 , 호진티앤씨 , 하나웹 , 우양크리에이션 이경우 방송대 경영학 경영지도사 , 파워벨리 , 파워펄스 , 스타패스

6. 중소기업의 컨설팅 추진방향 (1) 중소벤처 기업 대상 현장의 50 인 미만 업체가 가장 많은 수요가 발생하며 투자유치 금액은 주로 5~50 억 범위임 기본적인 접근 방향 중소벤처 기업의 컨설팅 접근은 자금에 대한 해결책이 우선되어야 하므로 주식공모 , M&A 등 자금에 대한 문제를 해결하는 방식으로 진행되어야 할 것으로 판단 함

6. 중소벤처 기업의 M&A 추진방향 (2) 중장기적으로 정부지원이 필요함 - 영세성 탈피 , 제도권 보호 , 난립방지 - 쿠폰제 컨설팅 같은 사업전환 자금지원 및 신뢰적 환경이 조성 되어야 실질적인 결과 도출 M&A 경험 및 핵심 인력의 투입 - 인수합병은 다년간의 중기 현장 경험 특히 , 네트워크 , 인맥의 활발한 활용 이 기본적으로 전제 되어야 하며 자질이 우수한 핵심인력 투입이 관건임 ㈜대한인베스트먼트는 5500 명 중소기업 CEO DB 보유 - 1998 년 이후 5500 명 이상의 실질적인 CEO 와의 M&A 협상실시 및 상담일지 관리

7. 자료수집 및 정보력 주식공모 네트워크 및 지사운영 - 주식공모관련 네트워크를 통해 투자자유치 및 상장업무를 수행하며 특히 당사의 전국 17 개 지상의 생생한 현장 및 기업정보가 전달되므로 해당업체에 맞는 자금컨설팅을 할 수 있음 정보 네트워킹 - 본지사간 정례적인 활발한 정보교류 및 교육과 컨설팅 노하우 . 기법등에 대한 지속적인 세미나를 실시함 ( 대한 M&A 연구소서 주관 , 월 2 회 ) CEO 풀 시스템 운용 - 중소중견기업 CEO 출신 및 예비 CEO 풀을 운영하고 있으며 M&A 유사 업종 CEO 급 전문 컨설턴트 투입 , 전문 회생 상담등 고급인력 적기 투입으로 상당한 효과를 보고 있음

9. 당사의 컨설팅 관련 실적 기업군 공모실적 및 컨설팅 주요고객 비고 거래소 아가방 , 김종학프로덕션 , 고제 , ICM, 서광건설 코스닥 코스모씨앤티 , 고려전기 , 씨유전자 , 잘만테크 환경비젼 21, 한빛네트 , 경윤하이드로에너지 중소벤처 기 업 지비루트 , 아하정보통신 , 엠실리콘 , 레오모터스 , 캐치바이진 , 빛샘전자 ,T3 엔터테인먼트 , 유정메디칼 , 보람 E&T, 프리맨인터렉티브 , 퀀텀에너지 , 동방선기 , 티이씨 , 비츠로셀 등 650 여 업체등록 ( 당사와의 계약서 기준 금감원 프리보드 등록업체 임 ) 중소벤처 특화영역 보유 (DB)

10. 컨설팅정보망 구축 , 해외정보 수집 전국 지사 및 주식공모 네트워크 - 당사 23 개 지사 정보망 수집 , 활용 - 교육 및 정례회의를 통한 정보교환 해외정보 수집 - 해외정보수집 망 협력회사 물색중 - 당사 네트워크 구축을 통해 가시화

11. 당사의 컨설팅 방법론 ( 주 ) 대한인베스트먼트의 컨설팅 방법론은 각 단계 마다 진행 과정을 관리하기 위한 Tool 로써 , 준비 , 경영진단 , 회사전략 , 대상심사 , 실사 , 거래실행 , 종료 단계로 진행하나 실제 실행시 각 단계를 신축적으로 운영중 임 준비 대상 심사 실사 거래실행 회사 전략 구축 심사계획수립 실사계획수립 거래 구조 수립 후보군 심사 실사협정수립 시너지효과 분석 대상 선정 실사 수행 가치평가분석 대상 접촉 실사 완료 컨설팅통합계획 수립 거래작업 문서화 거래 협상 시행 사후관리계획 연계지원계획 완료보고 경영진단 외부환경분석 내부환경분석 사업성분석 경영진 면담 설문조사 현장투어 요구사항파악 회사전략 정보수집 경영분석 종합 종료

제 1 단계 ( 대상회사 방문 ) 대상회사에 대한 초도실사 (Initial Survey) 투자 ( 매도 ) 조건 고려 Deal 구조 상담 향후 진행에 대한 사전협의 투자유치 및 컨설팅의 접근 구조형태 구상 - 지분 매각 / 사업양수도 / 경영진단 등 < 당사의 컨설팅방법론 >

제 2 단계 ( 검토 , 실사보고서 ) 회사현황 , 사업계획서 등 각종 서류 접수 컨설팅 대상사에 대한 세부자료 분석 투자유치 제안의 배경 심층파악 강약점 , 경쟁력 , 현재의 위상분석 공장 , 사업부별 운영상황 및 수익 현황 소개 CEO 경영철학 , 핵심인력 , 기술 , 제품 및 공장 파악 영업 및 마케팅 현황파악 주요 재무 현황 ( 대차대조표 , 손익계산서 , 현금흐름 ) 향후 전망 및 추정 손익 및 신규 사업계획서 검토 DDR (Due Diligence Review) Report < 당사의 컨설팅 방법론 >

3 단계 ( 투자자 및 인수업체 탐색 ) 1 차 투자자 조건검색 ( 대기업 , 중소기업 , 개인투자자 ) 시급성 , 투자유치 ( 매각 ) 단계 , 조달규모 , 업종 , 시너지 효과 등을 고려한 투자자 ( 매수자 ) 탐색 선정투자 ( 매수자 ) 에 투자 ( 매수 ) 제안 ( 공개 , 개별 ) 내부 보유 투자자에 대한 제안의 성공확률이 낮거나 불확실한 경우 전략적 협력업체와 연계 진행 2 차 인수업체 탐색 ( 법무법인 , 회계법인 , 증권사 ) 적극적 M&A 접근 ( 시급성 , 규모 , 핵심 기술 유망성고려 ) 회사가치 (Coporate Value), 주당가치 산정 제시 < 당사의 컨설팅방법론 >

4 단계 ( 투자자 및 인수자 협상 ) 잠재적 투자자와 내부 의견 조율 - 잠재적 투자자와 세부 거래조건 협의 , 조정 잠재적 투자자에 대한 티져 전송 - 매도자에 잠재적 투자자의 티져 및 상황 중개 잠재적 투자자 피드백 ( 반응 ) 대기 - 1 차 , 2 차 탐색과 병행해서 진행 ( 제안업체 사정에 따라 기간은 유동적 ) < 당사의 M&A 방법론 >

5 단계 ( 투자협상 문서화 ) 잠재적 투자자의 투자의사 확인 - 투자의향서 , 양해각서 작성등의 문서화 초안 협의 잠재적 투자자 크로징 미팅 - 잠재적 투자자 ( 업체 ) 와 투자자간 이해관계 조율 - 딜구조 및 거래조건 확정 MOU ( 투자 및 인수에 대한 양해 각서 작성 ) - 우선협상 대상자를 선정하여 MOU 체결 및 절차 진행을 하거나 2-3 개의 업체 복수 협상으로 진행 < 당사의 컨설팅 방법론 >

6 단계 재무실사 / 현황실사 / 공장실사 / 조직실사 - 2-3 차 ( 필요시 ) 업체 방문 및 추가 실사 - 관련 공기관에 사실 여부 확인 조회 (CEO 의 경영윤리 , 신용정보 등 조사 ) - 필요 시 회계법인 공동실사 진행 < 당사의 M&A 방법론 >

최종단계 최종 계약서 작성 , 관련 서류 검토 , 준비 - 인원 , 조직 승계에 관한 문제 - 부외부채 , 우발채무 발생시 조치 문제 - Price 및 지불 방식에 관한 문제 주식 양수도 본계약 체결 - 약정 위임 수수료 수임 < 당사의 컨설팅방법론 >

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