際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

140927 market outlook oktober

Satrio Utomo
Satrio Utomo

Market Outlook untuk Bursa Efek Indonesia dan pergerakan IHSG

1 of 20
Downloaded 18 times
MARKET OUTLOOK OKTOBER: PRESIDEN BARU Oleh: Satrio Utomo PT. Universal Broker Indonesia
Ketika Jokowi Menang PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 2 BBM Subsidi akan dinaikkan SEGERA!!! Dominasi Kemenangan Jokowi oleh PDIP Dominasi PDIP pada Tim Transisi Grup Lippo kembali ke panggung utama bursa Mulai Break High Dominasi Koalisi Merah Putih pada Parlemen UU Pilkada Barisan orang-orang Gagal Move-On Silakan lirik kiri-kanan di Facebook Presiden RI masih SBY hingga Oktober 2014
Apakah UU Pilkada Membuat Pemodal Asing Hengkang ? PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 3
Aliran Dana Asing Ketidakpastian yang ada menjelang pelantikan Jokowi, memang membuat pemodal asing mulai melepas posisi semenjak 9 September 2014 Pengesahan UU Pilkada hanya membuat tekanan tersebut menjadi semakin buruk 27 September 2014 4 PT. Universal Broker Indonesia
Pasar mencari alasan untuk konsolidasi Bursa Global: Alibaba, Fed Rate, dll Bursa Indonesia UU Pilkada Keyword: Pemodal asing terus berusaha mencari alasan untuk melepas posisi. Pertanyaan: sampai kapan ??? 27 September 2014 5 PT. Universal Broker Indonesia
IHSG 27 September 2014 6 PT. Universal Broker Indonesia
IHSG Oktober PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 7 Cenderung akan Konsolidasi Sentimen utama: Pelantikan Jokowi Kenaikan BBM Subsidi (?) Naik: Resisten Kuat di 5250 5265 Gaps: 5202 5208, 5143 5180 Turun: Suport di 5135 5150, 4950 5000.
Beberapa Gambar IHSG IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198) 5280 PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 8 Best case IHSG Trend Channel Jangka Pendek dengan suport kuat di 5100-5125. Untuk memberikan signal bullish, harus mampu menembus 5143 5185 dan 5202 5208 SpecBuy ketika IHSG naik menembus 5143. Perhatikan pengaruh dari Regional vs Pengaruh UU Pilkada 4 August 11 18 25 1 8 September 15 22 29 6 October 13 20 27 3 5275 5270 5265 5260 5255 5250 5245 5240 5235 5230 5225 5220 5215 5210 5205 5200 5195 5190 5185 5180 5175 5170 5165 5160 5155 5150 5145 5140 5135 5130 5125 5120 5115 5110 5105 5100 5095 5090 5085 5080 5075 5070 5065 5060 5055 5050 5045 5040 5035 5030 5025 November
Beberapa Gambar IHSG IHSG HS Unlikely Scenario karena sudut dari neckline arahnya kurang tepat. Tapi kalau jadi broadening formation, bisa saja benar. Tembus 5100 arah ke 4950 - 5000 IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198) 5300 27 September 2014 9 9 16 23 30 July 7 14 21 4 PT. Universal Broker Indonesia August 11 18 25 1 8 September 15 22 29 6 October 13 20 27 3 5290 5280 5270 5260 5250 5240 5230 5220 5210 5200 5190 5180 5170 5160 5150 5140 5130 5120 5110 5100 5090 5080 5070 5060 5050 5040 5030 5020 5010 5000 4990 4980 4970 4960 4950 4940 4930 4920 4910 4900 4890 4880 4870 4860 4850 4840 4830 4820 4810 4800 November
Beberapa Gambar IHSG Skenario Trend Channel (most likely) Suport di kisaran 5135 5150. Potensi koreksi 5000 5050. 11 18 25 1 8 27 September 2014 10 July 7 14 21 4 August PT. Universal Broker Indonesia September 15 22 29 6 October 13 20 27 3 5290 5280 5270 5260 5250 5240 5230 5220 5210 5200 5190 5180 5170 5160 5150 5140 5130 5120 5110 5100 5090 5080 5070 5060 5050 5040 5030 5020 5010 5000 4990 4980 4970 4960 4950 4940 4930 4920 4910 4900 4890 4880 4870 4860 4850 November IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198)
Risk Skenario Trend Channel Jangka Menengah Suport di 5000. Jika gagal bertahan, potensi koreksi 4850. IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198) 5350 February March April May June July August September October November December 2015 February 27 September 2014 11 PT. Universal Broker Indonesia 5300 5250 5200 5150 5100 5050 5000 4950 4900 4850 4800 4750 4700 4650 4600 4550 4500 4450 4400 4350 4300 4250
BWPT 27 September 2014 12 PT. Universal Broker Indonesia
Mengenal Rajawali Grup Rajawali Grup adalah sebuah perusahaan konglomerasi milik Peter Sondakh, orang terkaya Indonesia no. 8 versi Majalah Forbes dengan kekayaan Rp 24,7 tr. Peter Sondakh adalah pengusaha yang pada jaman orde baru, kerap berkongsi dengan Bambang Triatmojo (Bimantara) Bisnis Awal: RCTI, Grand Hyatt, Bumi Modern (Hyatt Surabaya) 27 September 2014 13 PT. Universal Broker Indonesia
Rajawali Milestones PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 14 1999: Akuisisi Bentoel 2005: Melepas Saham Exelcomindo (27,3% senilai US$314 juta) kepada Telekom Malaysia dan Etisalat (15,97 % senilai US$438 juta). 2006: Membeli 24,9% Semen Gresik dari Cemex senilai US$337 juta. 2007: Menjual Bentoel senilai Rp 3,35 tr kepada BAT 2013 2014: TAXI, SMMT, META, FORU
BWPT PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 15 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan membatasi kebun milik kelompok usaha swasta maksimal 100.000 hektare, kecuali perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Sejak awal, BWPT memang potensial backdoor listing Rajawali melakukan backdoor listing Group Green Eagle dengan Right Issue senilai Rp 11 trilyun. Pasca Akuisisi: BWPT yang saat ini menguasai cadangan lahan 94.000 ha (planted 63.677 ha), bakal berkembang hingga 400.000 500.000 ha kebun sawit (planted: 147,000 ha) Bandingkan dengan AALI (281,378 ha) dan LSIP (110,433 ha), SIMP (276.709) planted BWPT akan menjadi perusahaan dengan market cap terbesar ketiga setelah AALI (Rp 36 tr), SMAR (Rp 19,5 tr), dan BWPT (Rp 15,1 tr 16,3tr) Problem terbesarnya adalah: Harga right issue terlalu rendah, dilusi bagi pemodal retail terlalu besar. RUPS 10 November. Cum: 17 Nov, HMETD: 20 Nov.
Pergerakan harga saham terakuisisi Grup Rajawali PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 16 Rajawali Grup belakangan rajin melakukan backdoor listing Dari pergerakan harga saham TAXI, SMMT, META, FORU, tidak terlihat adanya pergerakan yang spektakuler pasca akuisisi. Pergerakan lebih cenderung flat, mengikuti pergerakan pasar. Artinya: jangan berharap ada pergerakan harga spektakuler (naik tinggi) dari BWPT setelah right issue.
Penutup 27 September 2014 17 PT. Universal Broker Indonesia
Kesimpulan Akhir PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 18 Hingga minggu terakhir September, IHSG cenderung konsolidasi. IHSG masih berada dalam trend naik jangka menengah, tapi dengan trend jangka pendek yang mulai turun. Potensi koreksi masih terbatas hingga suport di 4950 - 5050. Jika gagal bertahan, arah ke 4850. Pemodal Asing Net Sell sampai kapan ? Perkiraan Bottom Market: Jika sudah ada kepastian BBM Subsidi
Strategi Oktober PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 19 Tunggu sampai IHSG memasuki kisaran suport baru belanja. Suport di 4950 5050, jika gagal, gunakan 4850 Jika mau spekulasi Jokowi Effect, positioning mulai minggu kedua ??? Tetap di Gerbong Pertama Asing: Perbankan (BBRI, BMRI, BBNI, BBCA), Big Caps : TLKM, PGAS, ASII, GGRM, UNVR Lokal: Konstruksi (WIKA, ADHI, WSKT, WTON) Sentimen Jokowi: AKRA, PGAS, JSMR, Lippo (?) Batubara (UNTR, ITMG, PTBA)
Terima kasih 27 September 2014 20 PT. Universal Broker Indonesia

More Related Content

140927 market outlook oktober

  • 1. MARKET OUTLOOK OKTOBER: PRESIDEN BARU Oleh: Satrio Utomo PT. Universal Broker Indonesia
  • 2. Ketika Jokowi Menang PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 2 BBM Subsidi akan dinaikkan SEGERA!!! Dominasi Kemenangan Jokowi oleh PDIP Dominasi PDIP pada Tim Transisi Grup Lippo kembali ke panggung utama bursa Mulai Break High Dominasi Koalisi Merah Putih pada Parlemen UU Pilkada Barisan orang-orang Gagal Move-On Silakan lirik kiri-kanan di Facebook Presiden RI masih SBY hingga Oktober 2014
  • 3. Apakah UU Pilkada Membuat Pemodal Asing Hengkang ? PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 3
  • 4. Aliran Dana Asing Ketidakpastian yang ada menjelang pelantikan Jokowi, memang membuat pemodal asing mulai melepas posisi semenjak 9 September 2014 Pengesahan UU Pilkada hanya membuat tekanan tersebut menjadi semakin buruk 27 September 2014 4 PT. Universal Broker Indonesia
  • 5. Pasar mencari alasan untuk konsolidasi Bursa Global: Alibaba, Fed Rate, dll Bursa Indonesia UU Pilkada Keyword: Pemodal asing terus berusaha mencari alasan untuk melepas posisi. Pertanyaan: sampai kapan ??? 27 September 2014 5 PT. Universal Broker Indonesia
  • 6. IHSG 27 September 2014 6 PT. Universal Broker Indonesia
  • 7. IHSG Oktober PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 7 Cenderung akan Konsolidasi Sentimen utama: Pelantikan Jokowi Kenaikan BBM Subsidi (?) Naik: Resisten Kuat di 5250 5265 Gaps: 5202 5208, 5143 5180 Turun: Suport di 5135 5150, 4950 5000.
  • 8. Beberapa Gambar IHSG IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198) 5280 PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 8 Best case IHSG Trend Channel Jangka Pendek dengan suport kuat di 5100-5125. Untuk memberikan signal bullish, harus mampu menembus 5143 5185 dan 5202 5208 SpecBuy ketika IHSG naik menembus 5143. Perhatikan pengaruh dari Regional vs Pengaruh UU Pilkada 4 August 11 18 25 1 8 September 15 22 29 6 October 13 20 27 3 5275 5270 5265 5260 5255 5250 5245 5240 5235 5230 5225 5220 5215 5210 5205 5200 5195 5190 5185 5180 5175 5170 5165 5160 5155 5150 5145 5140 5135 5130 5125 5120 5115 5110 5105 5100 5095 5090 5085 5080 5075 5070 5065 5060 5055 5050 5045 5040 5035 5030 5025 November
  • 9. Beberapa Gambar IHSG IHSG HS Unlikely Scenario karena sudut dari neckline arahnya kurang tepat. Tapi kalau jadi broadening formation, bisa saja benar. Tembus 5100 arah ke 4950 - 5000 IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198) 5300 27 September 2014 9 9 16 23 30 July 7 14 21 4 PT. Universal Broker Indonesia August 11 18 25 1 8 September 15 22 29 6 October 13 20 27 3 5290 5280 5270 5260 5250 5240 5230 5220 5210 5200 5190 5180 5170 5160 5150 5140 5130 5120 5110 5100 5090 5080 5070 5060 5050 5040 5030 5020 5010 5000 4990 4980 4970 4960 4950 4940 4930 4920 4910 4900 4890 4880 4870 4860 4850 4840 4830 4820 4810 4800 November
  • 10. Beberapa Gambar IHSG Skenario Trend Channel (most likely) Suport di kisaran 5135 5150. Potensi koreksi 5000 5050. 11 18 25 1 8 27 September 2014 10 July 7 14 21 4 August PT. Universal Broker Indonesia September 15 22 29 6 October 13 20 27 3 5290 5280 5270 5260 5250 5240 5230 5220 5210 5200 5190 5180 5170 5160 5150 5140 5130 5120 5110 5100 5090 5080 5070 5060 5050 5040 5030 5020 5010 5000 4990 4980 4970 4960 4950 4940 4930 4920 4910 4900 4890 4880 4870 4860 4850 November IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198)
  • 11. Risk Skenario Trend Channel Jangka Menengah Suport di 5000. Jika gagal bertahan, potensi koreksi 4850. IHSG (5,143.03, 5,143.03, 5,105.32, 5,132.56, -68.8198) 5350 February March April May June July August September October November December 2015 February 27 September 2014 11 PT. Universal Broker Indonesia 5300 5250 5200 5150 5100 5050 5000 4950 4900 4850 4800 4750 4700 4650 4600 4550 4500 4450 4400 4350 4300 4250
  • 12. BWPT 27 September 2014 12 PT. Universal Broker Indonesia
  • 13. Mengenal Rajawali Grup Rajawali Grup adalah sebuah perusahaan konglomerasi milik Peter Sondakh, orang terkaya Indonesia no. 8 versi Majalah Forbes dengan kekayaan Rp 24,7 tr. Peter Sondakh adalah pengusaha yang pada jaman orde baru, kerap berkongsi dengan Bambang Triatmojo (Bimantara) Bisnis Awal: RCTI, Grand Hyatt, Bumi Modern (Hyatt Surabaya) 27 September 2014 13 PT. Universal Broker Indonesia
  • 14. Rajawali Milestones PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 14 1999: Akuisisi Bentoel 2005: Melepas Saham Exelcomindo (27,3% senilai US$314 juta) kepada Telekom Malaysia dan Etisalat (15,97 % senilai US$438 juta). 2006: Membeli 24,9% Semen Gresik dari Cemex senilai US$337 juta. 2007: Menjual Bentoel senilai Rp 3,35 tr kepada BAT 2013 2014: TAXI, SMMT, META, FORU
  • 15. BWPT PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 15 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan membatasi kebun milik kelompok usaha swasta maksimal 100.000 hektare, kecuali perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Sejak awal, BWPT memang potensial backdoor listing Rajawali melakukan backdoor listing Group Green Eagle dengan Right Issue senilai Rp 11 trilyun. Pasca Akuisisi: BWPT yang saat ini menguasai cadangan lahan 94.000 ha (planted 63.677 ha), bakal berkembang hingga 400.000 500.000 ha kebun sawit (planted: 147,000 ha) Bandingkan dengan AALI (281,378 ha) dan LSIP (110,433 ha), SIMP (276.709) planted BWPT akan menjadi perusahaan dengan market cap terbesar ketiga setelah AALI (Rp 36 tr), SMAR (Rp 19,5 tr), dan BWPT (Rp 15,1 tr 16,3tr) Problem terbesarnya adalah: Harga right issue terlalu rendah, dilusi bagi pemodal retail terlalu besar. RUPS 10 November. Cum: 17 Nov, HMETD: 20 Nov.
  • 16. Pergerakan harga saham terakuisisi Grup Rajawali PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 16 Rajawali Grup belakangan rajin melakukan backdoor listing Dari pergerakan harga saham TAXI, SMMT, META, FORU, tidak terlihat adanya pergerakan yang spektakuler pasca akuisisi. Pergerakan lebih cenderung flat, mengikuti pergerakan pasar. Artinya: jangan berharap ada pergerakan harga spektakuler (naik tinggi) dari BWPT setelah right issue.
  • 17. Penutup 27 September 2014 17 PT. Universal Broker Indonesia
  • 18. Kesimpulan Akhir PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 18 Hingga minggu terakhir September, IHSG cenderung konsolidasi. IHSG masih berada dalam trend naik jangka menengah, tapi dengan trend jangka pendek yang mulai turun. Potensi koreksi masih terbatas hingga suport di 4950 - 5050. Jika gagal bertahan, arah ke 4850. Pemodal Asing Net Sell sampai kapan ? Perkiraan Bottom Market: Jika sudah ada kepastian BBM Subsidi
  • 19. Strategi Oktober PT. Universal Broker Indonesia 27 September 2014 19 Tunggu sampai IHSG memasuki kisaran suport baru belanja. Suport di 4950 5050, jika gagal, gunakan 4850 Jika mau spekulasi Jokowi Effect, positioning mulai minggu kedua ??? Tetap di Gerbong Pertama Asing: Perbankan (BBRI, BMRI, BBNI, BBCA), Big Caps : TLKM, PGAS, ASII, GGRM, UNVR Lokal: Konstruksi (WIKA, ADHI, WSKT, WTON) Sentimen Jokowi: AKRA, PGAS, JSMR, Lippo (?) Batubara (UNTR, ITMG, PTBA)
  • 20. Terima kasih 27 September 2014 20 PT. Universal Broker Indonesia