際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

2008 05 low cost country sourcing, nick piscaer ernst molenaar, corus

Nick Piscaer
Nick Piscaer
1 of 25
Low Cost Country Sourcing Inleiding DGS Ernst Molenaar Corus Nick Piscaer Bilthoven, 29 Mei 2008
Wat is Low Cost Country Sourcing? Inkopen in landen waar producten tegen lagere kosten kunnen worden geproduceerd dan bij onze traditionele Europese leveranciers. Naast LCCS, wordt ook de term Global Sourcing veel gebruikt Veel gebruikte termen: Rapidly Developing Economies (RDE) BRIC landen: Brazilie, Rusland, India en China Low Cost Country Sourcing Inleiding
Verlaging kostprijs Lonen liggen in RDE 6 tot 60 keer lager Voorbeeld: Loonkosten Machinebankwerker: Nederland 30 - 40 /uur Oost-Europa 5 /uur China/India 0,5 /uur Naast loon meer kosten lager: - Huisvesting - Kapitaal - Materiaal - Grondstoffen Low Cost Country Sourcing Waarom?
Low Cost Country Sourcing Waarom? Voorbeeld: Kostprijs productie installatiedeel Kosten NL (x 1000 ) RDE (x 1000 ) Materiaal 35 30 Arbeidsloon 50 5 Alg.kn/winst/risico 15 5 Logistiek/transport 15 Management 10 Invoerrechten 5 Totaal 100 70
Verhogen flexibiliteit Lage loonkosten RDE -> Focus op arbeid i.p.v. automatisering. Hierdoor zijn produktieprocessen in RDE Sneller opgezet; Minder kapitaalsintensief, en Flexibeler. Low Cost Country Sourcing Waarom?
Met name producten die: Arbeidsintensief zijn Looncomponent > 50% Recurrency Transporteerbaar Milieu belastend zijn Hinderwet 3. Specifieke grondstoffen die regionaal aanwezig zijn Low Cost Country Sourcing Waarom?
China Loon 3 - 10 Euro per dag Goede mentaliteit, harde werkers, opportunistisch Zeer goede infrastructuur Maakindustrie Transporttijd > 2 maanden Grote volumina, lage diversiteit Producenten vooral ge誰nteresseerd in grote orders Opkomende interne markt, stijgende kosten m.n. aan de kust Trend richting binnenland China of Vietnam, Cambodja. Low Cost Country Sourcing Waar?
Centraal en Oost-Europa Loon 5 Euro per uur Grote diversiteit in regios en culturen Veel technisch goed opgeleide werknemers Transporttijd 2 tot 5 dagen Lage volumina, hoge diversiteit Sterke ontwikkeling in Centraal Europa (Tsjechi谷, Polen) Trend richting Oost-Europese landen als Roemenie, Oekra誰ne, etc. Low Cost Country Sourcing Waar?
3. India Loon 0,5 tot 3 Euro per dag Goede mentaliteit, harde werkers, opportunistisch Engelstalig Slechte infrastructuur Offshoring industrie (IT, Telecom, Call centres) Transporttijd > 2 maanden Maakindustrie begint te ontwikkelen Low Cost Country Sourcing Waar?
4. Overige regios Afrika Marokko, Egypte en Zuid-Afrika, overige nog te weinig ontwikkeld Zuid Amerika Lonen op niveau Oost-Europa, alleen hele specifieke zaken Rusland Erg gericht op interne markt, ontwikkelt snel door oliedollars (Noord-Amerika) Door lage dollar in toenemende mate interessant Low Cost Country Sourcing Waar?
Voor wie is inkopen in lage lonen landen interessant? Klein, midden en groot bedrijf die productie processen met hoge mate van recurrency willen uitbesteden Klein, midden en groot bedrijf die zonder grote investeringen (nieuwe) producten willen (laten) produceren Midden en groot bedrijf die producten inkopen met hoge mate van recurrency Groot bedrijf die diensten of services willen uitbesteden Bedrijven die met name in markten met schaarste meer grip willen krijgen op de markt. Low Cost Country Sourcing Wie?
Opdracht: 1. Wat ? Geef een voorbeeld van een product om in RDE te laten produceren 2. Waarom ? 3. Waar ? 4. Hoe ? - Welke stappen - Kritische factoren - Randvoorwaarden / wat moet je anders doen dan bij traditionele leveranciers Low Cost Country Sourcing CASE
Low Cost Country Sourcing Corus ervaring DGS Ernst Molenaar Corus Nick Piscaer Bilthoven, 29 Mei 2008
Low Cost Country Sourcing 1. Business case Corus definitie Global Sourcing = Low Cost Country Sourcing (LCCS) Boston Consulting Group: Gem. kostenbesparing 20%, tot max. 60% op basis van totale kosten. Besparing wordt bereikt door: Product van huidige leverancier vervangen door product uit LCC Tussenhandel uit te schakelen Overige redenen voor LCCS kunnen zijn: Verbreding en versteviging supply base; Levertijden; Leverbetrouwbaarheid; Risicobeheersing.
Low Cost Country Sourcing 2. Geschiedenis Corus (1) Eerste stappen (Corus IJmuiden) Begin 90 walsen uit China Midden 90 met lokale machinefabrieken verkenning O-Europa In 1999 eerste walsen van Vilares (Brazilie) en Xingtai (China) Corus LCCS-project (Corus breed) Begin 2005 lancering Corus LCCS project met kantoor in Shanghai en GS office in Scunthorpe (Corus UK). September 2005 Corus Supplier Conference in Shanghai Activiteiten op gebied van Vuurvast, Magnesium, Transportbanden en Maakdelen (segmenten gietmachine UK).
Succesvolle sourcing trajecten: Nog in ontwikkeling: Low Cost Country Sourcing 2. Geschiedenis Corus (2) Sector Product Regio Sinds Omzet Voordeel Walsen Werk en kantwalsen China 1999 2,5 mln 0-20% Brazili谷 2001 3,3 mln 0-20% Vuurvast Grondstoffen Zuid-Korea 2001 0,5 mln 20-40% Silica stenen China 2005 0,6 mln 20-40% Spinel staalpanstenen China 2005 0,5 mln 20-40% Ruwijzerpan stenen China 2005 0,5 mln 20-40% Chemicali谷n Magnesium China 2006 6 mln 15-18% Maakdelen Gietwerk China 2006 1,1 mln 50% Sector Product Regio Sinds Omzet Voordeel MRO Transportbanden China 2006 0,4 mln 30% Maakdelen Segmenten en frames gietmachine 21 en 22 China 2007 1,5 mln 35%
Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (1) Verkoopprijs bij outsourcing LCC Kostprijs productie Westen Kostprijs productie in LCC Outsourcing van productie naar LCC Prijs Tijd Voordeel is tijdgebonden Verkoopprijs zonder outsoucing
Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (2) Voordeel neemt af in de tijd, en neemt toe bij toenemende complexiteit Global sourcing voordeel 50% 30% 10% Grondstoffen Eenvoudig samengestelde produkten Complex samengestelde produkten Product complexiteit
Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (3) Kwaliteitsbesef minder ontwikkeld; Balans Arbeidskosten versus materiaalkosten; Normen en standaarden (NEN, DIN en ASTM) niet bekend, ISO afhankelijk van regio soms bekend; Cultuur verschil maakt informatie uitwisseling lastig; Copyright = Right to Copy!. Risicos
Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (4) Kosten Hogere inspanning inkopers en techn. specialisten t.o.v. sourcing bij traditionele leveranciers (tussen 2 en 5x hoger) Locale toeslagen; Transport; Additionele voorraden; Mogelijk hogere uitval; Kwaliteitskosten (audit, inspectie, ingangscontroles); Reizen t.b.v. audit en inspectie; Doorlooptijden; Valutaschommelingen; Verzekeringen; Conclusie: Gemiddeld 15-25 % toeslag op de ex-works prijzen uit China, mogelijk lager voor Oost-Europa.
Low Cost Country Sourcing 4. Eisen aan LCCS projecten (1) 1. Knock-out criteria: Business case Afbreukrisico Productkennis Focus Doorlooptijd
Low Cost Country Sourcing 4. Eisen aan LCCS projecten (2) 2. Uitvoeringsvoorwaarden: Regiokeuze 2. Leveranciersselectie 3. Specificaties Inspecties Logistiek
Low Cost Country Sourcing 5. Ontwikkeling Corus LCCS-project Van Pionieren naar Professionaliseren Projectmatige aanpak Gespecialiseerde mensen Multidisciplinaire teams Breed draagvlak organisatie!
Low Cost Country Sourcing 6. S uccesfactoren Projectmatige aanpak (i.p.v. incidentele acties) Risico beheersing Zorg voor focus, zowel in producten als betrokken mensen Werk specificaties voor producenten goed en begrijpelijk uit Start eenvoudig (eerst simpel, dan samengestelde producten, vergeet nog even complexe producten) Probeer een interessante klant te zijn door te bundelen bij 辿辿n producent Beperk kosten Zorg voor repeterend karakter Beperk aantal leveranciers Verwerf de producten in de juiste geografische gebieden Besteed voldoende aandacht aan voorbereiding
Focus team: Vakinkoper Tech. specialist Inspecteur LCCS-expert Uitvoeringsvoorwaarden (ref. 4.2) Specificatie Regio keuze Selectie producent Procescontroles Logistiek Knock-out criteria (ref. 4.1) Saving Afbreukrisico Doorlooptijd Kennis Sponsor Organisatie: cre谷er focus door Trechter-model Beperk het aantal geselecteerde producenten, en stel deze centraal in de benadering! Low Cost Country Sourcing 6. S uccesfactoren Corus BU Corus BU Opdrachtgever(s) China O-Europa

More Related Content

2008 05 low cost country sourcing, nick piscaer ernst molenaar, corus

  • 1. Low Cost Country Sourcing Inleiding DGS Ernst Molenaar Corus Nick Piscaer Bilthoven, 29 Mei 2008
  • 2. Wat is Low Cost Country Sourcing? Inkopen in landen waar producten tegen lagere kosten kunnen worden geproduceerd dan bij onze traditionele Europese leveranciers. Naast LCCS, wordt ook de term Global Sourcing veel gebruikt Veel gebruikte termen: Rapidly Developing Economies (RDE) BRIC landen: Brazilie, Rusland, India en China Low Cost Country Sourcing Inleiding
  • 3. Verlaging kostprijs Lonen liggen in RDE 6 tot 60 keer lager Voorbeeld: Loonkosten Machinebankwerker: Nederland 30 - 40 /uur Oost-Europa 5 /uur China/India 0,5 /uur Naast loon meer kosten lager: - Huisvesting - Kapitaal - Materiaal - Grondstoffen Low Cost Country Sourcing Waarom?
  • 4. Low Cost Country Sourcing Waarom? Voorbeeld: Kostprijs productie installatiedeel Kosten NL (x 1000 ) RDE (x 1000 ) Materiaal 35 30 Arbeidsloon 50 5 Alg.kn/winst/risico 15 5 Logistiek/transport 15 Management 10 Invoerrechten 5 Totaal 100 70
  • 5. Verhogen flexibiliteit Lage loonkosten RDE -> Focus op arbeid i.p.v. automatisering. Hierdoor zijn produktieprocessen in RDE Sneller opgezet; Minder kapitaalsintensief, en Flexibeler. Low Cost Country Sourcing Waarom?
  • 6. Met name producten die: Arbeidsintensief zijn Looncomponent > 50% Recurrency Transporteerbaar Milieu belastend zijn Hinderwet 3. Specifieke grondstoffen die regionaal aanwezig zijn Low Cost Country Sourcing Waarom?
  • 7. China Loon 3 - 10 Euro per dag Goede mentaliteit, harde werkers, opportunistisch Zeer goede infrastructuur Maakindustrie Transporttijd > 2 maanden Grote volumina, lage diversiteit Producenten vooral ge誰nteresseerd in grote orders Opkomende interne markt, stijgende kosten m.n. aan de kust Trend richting binnenland China of Vietnam, Cambodja. Low Cost Country Sourcing Waar?
  • 8. Centraal en Oost-Europa Loon 5 Euro per uur Grote diversiteit in regios en culturen Veel technisch goed opgeleide werknemers Transporttijd 2 tot 5 dagen Lage volumina, hoge diversiteit Sterke ontwikkeling in Centraal Europa (Tsjechi谷, Polen) Trend richting Oost-Europese landen als Roemenie, Oekra誰ne, etc. Low Cost Country Sourcing Waar?
  • 9. 3. India Loon 0,5 tot 3 Euro per dag Goede mentaliteit, harde werkers, opportunistisch Engelstalig Slechte infrastructuur Offshoring industrie (IT, Telecom, Call centres) Transporttijd > 2 maanden Maakindustrie begint te ontwikkelen Low Cost Country Sourcing Waar?
  • 10. 4. Overige regios Afrika Marokko, Egypte en Zuid-Afrika, overige nog te weinig ontwikkeld Zuid Amerika Lonen op niveau Oost-Europa, alleen hele specifieke zaken Rusland Erg gericht op interne markt, ontwikkelt snel door oliedollars (Noord-Amerika) Door lage dollar in toenemende mate interessant Low Cost Country Sourcing Waar?
  • 11. Voor wie is inkopen in lage lonen landen interessant? Klein, midden en groot bedrijf die productie processen met hoge mate van recurrency willen uitbesteden Klein, midden en groot bedrijf die zonder grote investeringen (nieuwe) producten willen (laten) produceren Midden en groot bedrijf die producten inkopen met hoge mate van recurrency Groot bedrijf die diensten of services willen uitbesteden Bedrijven die met name in markten met schaarste meer grip willen krijgen op de markt. Low Cost Country Sourcing Wie?
  • 12. Opdracht: 1. Wat ? Geef een voorbeeld van een product om in RDE te laten produceren 2. Waarom ? 3. Waar ? 4. Hoe ? - Welke stappen - Kritische factoren - Randvoorwaarden / wat moet je anders doen dan bij traditionele leveranciers Low Cost Country Sourcing CASE
  • 13. Low Cost Country Sourcing Corus ervaring DGS Ernst Molenaar Corus Nick Piscaer Bilthoven, 29 Mei 2008
  • 14. Low Cost Country Sourcing 1. Business case Corus definitie Global Sourcing = Low Cost Country Sourcing (LCCS) Boston Consulting Group: Gem. kostenbesparing 20%, tot max. 60% op basis van totale kosten. Besparing wordt bereikt door: Product van huidige leverancier vervangen door product uit LCC Tussenhandel uit te schakelen Overige redenen voor LCCS kunnen zijn: Verbreding en versteviging supply base; Levertijden; Leverbetrouwbaarheid; Risicobeheersing.
  • 15. Low Cost Country Sourcing 2. Geschiedenis Corus (1) Eerste stappen (Corus IJmuiden) Begin 90 walsen uit China Midden 90 met lokale machinefabrieken verkenning O-Europa In 1999 eerste walsen van Vilares (Brazilie) en Xingtai (China) Corus LCCS-project (Corus breed) Begin 2005 lancering Corus LCCS project met kantoor in Shanghai en GS office in Scunthorpe (Corus UK). September 2005 Corus Supplier Conference in Shanghai Activiteiten op gebied van Vuurvast, Magnesium, Transportbanden en Maakdelen (segmenten gietmachine UK).
  • 16. Succesvolle sourcing trajecten: Nog in ontwikkeling: Low Cost Country Sourcing 2. Geschiedenis Corus (2) Sector Product Regio Sinds Omzet Voordeel Walsen Werk en kantwalsen China 1999 2,5 mln 0-20% Brazili谷 2001 3,3 mln 0-20% Vuurvast Grondstoffen Zuid-Korea 2001 0,5 mln 20-40% Silica stenen China 2005 0,6 mln 20-40% Spinel staalpanstenen China 2005 0,5 mln 20-40% Ruwijzerpan stenen China 2005 0,5 mln 20-40% Chemicali谷n Magnesium China 2006 6 mln 15-18% Maakdelen Gietwerk China 2006 1,1 mln 50% Sector Product Regio Sinds Omzet Voordeel MRO Transportbanden China 2006 0,4 mln 30% Maakdelen Segmenten en frames gietmachine 21 en 22 China 2007 1,5 mln 35%
  • 17. Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (1) Verkoopprijs bij outsourcing LCC Kostprijs productie Westen Kostprijs productie in LCC Outsourcing van productie naar LCC Prijs Tijd Voordeel is tijdgebonden Verkoopprijs zonder outsoucing
  • 18. Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (2) Voordeel neemt af in de tijd, en neemt toe bij toenemende complexiteit Global sourcing voordeel 50% 30% 10% Grondstoffen Eenvoudig samengestelde produkten Complex samengestelde produkten Product complexiteit
  • 19. Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (3) Kwaliteitsbesef minder ontwikkeld; Balans Arbeidskosten versus materiaalkosten; Normen en standaarden (NEN, DIN en ASTM) niet bekend, ISO afhankelijk van regio soms bekend; Cultuur verschil maakt informatie uitwisseling lastig; Copyright = Right to Copy!. Risicos
  • 20. Low Cost Country Sourcing 3. Achtergrond informatie (4) Kosten Hogere inspanning inkopers en techn. specialisten t.o.v. sourcing bij traditionele leveranciers (tussen 2 en 5x hoger) Locale toeslagen; Transport; Additionele voorraden; Mogelijk hogere uitval; Kwaliteitskosten (audit, inspectie, ingangscontroles); Reizen t.b.v. audit en inspectie; Doorlooptijden; Valutaschommelingen; Verzekeringen; Conclusie: Gemiddeld 15-25 % toeslag op de ex-works prijzen uit China, mogelijk lager voor Oost-Europa.
  • 21. Low Cost Country Sourcing 4. Eisen aan LCCS projecten (1) 1. Knock-out criteria: Business case Afbreukrisico Productkennis Focus Doorlooptijd
  • 22. Low Cost Country Sourcing 4. Eisen aan LCCS projecten (2) 2. Uitvoeringsvoorwaarden: Regiokeuze 2. Leveranciersselectie 3. Specificaties Inspecties Logistiek
  • 23. Low Cost Country Sourcing 5. Ontwikkeling Corus LCCS-project Van Pionieren naar Professionaliseren Projectmatige aanpak Gespecialiseerde mensen Multidisciplinaire teams Breed draagvlak organisatie!
  • 24. Low Cost Country Sourcing 6. S uccesfactoren Projectmatige aanpak (i.p.v. incidentele acties) Risico beheersing Zorg voor focus, zowel in producten als betrokken mensen Werk specificaties voor producenten goed en begrijpelijk uit Start eenvoudig (eerst simpel, dan samengestelde producten, vergeet nog even complexe producten) Probeer een interessante klant te zijn door te bundelen bij 辿辿n producent Beperk kosten Zorg voor repeterend karakter Beperk aantal leveranciers Verwerf de producten in de juiste geografische gebieden Besteed voldoende aandacht aan voorbereiding
  • 25. Focus team: Vakinkoper Tech. specialist Inspecteur LCCS-expert Uitvoeringsvoorwaarden (ref. 4.2) Specificatie Regio keuze Selectie producent Procescontroles Logistiek Knock-out criteria (ref. 4.1) Saving Afbreukrisico Doorlooptijd Kennis Sponsor Organisatie: cre谷er focus door Trechter-model Beperk het aantal geselecteerde producenten, en stel deze centraal in de benadering! Low Cost Country Sourcing 6. S uccesfactoren Corus BU Corus BU Opdrachtgever(s) China O-Europa