2010年1 10月团购专题报告
- 1. 百度数据研究中心 2010 年 1-10 月团购行业研究报告 2010 年 10 月
- 2. I 目 录 研究背景 .......................................................... 3 研究范畴 .......................................................... 3 主要指标 .......................................................... 3 一、 团购相关搜索指数.............................................4 二、 团购相关搜索关注热点分布.....................................6 三、 团购网站关注度排行...........................................6 四、 团购产物关注度排行...........................................8 五、 团购网民人群分析.............................................9 六、 团购导航网站专题研究........................................14 附录一：研究方法 ................................................. 16 附录二：调研流程 ................................................. 16 附录三：法律声明 ................................................. 17 附录四：联系方式 ................................................. 18
- 3. 2 图表目录 图表 1 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索指数.................................................4 图表 2 2010 年 1 月-10 月团购日均搜索走势.................................................5 图表 3 2010 年 1 月-10 月团购分时搜索指数.................................................5 图表 4 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索关注热点.........................................6 图表 5 2010 年 1 月-10 月团购网站关注度排行.............................................7 图表 6 2010 年 5 月-10 月美团/拉手团/糯米团搜索指数..............................8 图表 7 2010 年 1 月-10 月团购产物关注度排行.............................................8 图表 8 团购网民性别分布 ................................................................................9 图表 9 TOP5 团购网站网民性别分布.............................................................10 图表 10 团购产物网民性别分布 ....................................................................10 图表 11 团购网民年龄分布 ............................................................................11 图表 12 TOP5 团购网站网民年龄分布..........................................................12 图表 13 团购网民地域分布 ............................................................................12 图表 14 团购网民主要兴趣偏好 ....................................................................13 图表 15 团购关注网民贴吧搜索行为分析 ....................................................13 图表 16 2010 年 4 月-10 月团购导航网站相关搜索指数.............................14 图表 17 2010 年 1 月-10 月团购导航网站关注度排行.................................15 图表 18 团购导航网站关注网民性别分布 ....................................................15
- 4. 3 研究背景 中国互联网信息中心（CNNIC）2010 年 7 月第 26 次调查报告显示，截至 2010 年 6 月， 中国网民规模达到 4.2 亿人，普及率达到 31.8%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民 最常使用的网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴 趣的窗口。 2010 年团购网站成为网民的搜索热点，因此百度数据研究中心针对团购相关搜索词进 行研究，形成专题报告，为相关部门提供研究依据。 研究范畴 时间：2010 年 1 月 1 日至 10 月 14 日 主要指标 本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果 搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的 形式展现，反映网民对该内容的关注度走势。 关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。 区分度：表明目标网民在某兴趣点或地域上与全体网民的差异程度。区分度数值越高，表示 差异越大，负值表示分布比例低于全部网民。
- 5. 4 一、 团购相关搜索指数 团购热度持续攀升，日均检索量几欲突破百万 随着 Croupon 模式的成功，2010 年国内团购网站市场风云突起，如雨后春笋般速度迅 猛增长，据《2010 年中国网络团购调查报告》显示，截至 2010 年 8 月底，国内初具规模的 网络团购公司数量已达 1215 家。其中尚未包括未开团或已倒闭的 256 家团购网站，及刚开 团或开团次数很少的小型团购网站。 百度数据显示，2010 年以来，团购相关搜索指数出现猛增的态势，1-5 月，日均检索量 65258 次，而 6-10 月以来，日均检索量高达 529696 次，猛增了 7.1 倍。 10 月国庆十一假期，搜索指数有小幅回落，在假期结束后搜索指数迅速反弹回日均 94 万次左右，表现出网民对团购极强的粘性。 图表 1 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索指数 周四团购关注度相对较高 从一周的搜索走势来看，从周一到周四，团购搜索走势逐渐走高，周五周六略有回落。 团购网民上班族居多，从周一到周四开始计划周末外出购物娱乐，从而对团购关注日渐攀升。 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年1月-10月团购相关搜索指数 1-5 月，日均检索量 65258 次 6-10 月，日均检索量 529696 次
- 6. 5 图表 2 2010 年 1 月-10 月团购日均搜索走势 中午 11 点-13 点是团购搜索的高峰时段 每天的分时搜索量来看，中午 11 点到 13 点是搜索的高峰。搜索和分享团购信息，让上 班族午间休息时间更丰富多彩。 下午 4 点-6 点，团购的搜索量略有小幅的回升。 图表 3 2010 年 1 月-10 月团购分时搜索指数 400000 450000 500000 550000 600000 650000 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年1月-10月团购日均搜索走势 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年1月-10月团购相关分时搜索指数
- 7. 6 二、 团购相关搜索关注热点分布 关注团购网站占半数，团购导航网站渐成热点 通过对团购相关检索词分析，2010 年 1 月-10 月，网友对团购网站的关注度占 50.41%， 另外搜索“北京团购”、“团购 上海”等团购+城市的关注占比达 14.67%。 团购网站导航以关注占比 12.30%排名第三。团购网站数量的激增，使消费者应接不暇。 而团购导航网站成为网民的入口，更为方便快捷，渐成关注热点。 网民通过搜索“化妆品团购”、“电影票团购”等团购+产物词，更为精准的定位团购 信息，关注占比达 8.06%。 图表 4 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索关注热点 注明：团购网站代表搜索“拉手网、美团网、糯米网等“网站名称，团购+城市代表搜索“北 京 团购”、“上海 团购”等，团购+产物代表搜索“化妆品团购”等，网站+城市代表搜索 “拉手网 上海”等。 三、 团购网站关注度排行 美团网、拉手网和糯米网占排行榜前三名 百度数据显示，团购网站竞争日益激烈，关注度相差不到 5%。起步较早的美团网以关 注度 10.79%位于关注度榜单首位，拉手网和糯米网以关注度 7.59%和 6.70%分列第二、第三 位。团美网、qq 团购、24 卷、团宝网等分列第四到第七名，关注占比均在 5%以下。 团购网站 50.41% 团购+城市 14.67% 团购导航网站 12.30% 团购+产物 8.06% 网站+城市 7.70% 团购通用词 4.59% 其他 2.26% 2010年1月-10月团购搜索关注热点 数据来源：百度数据研究中心 2010年10月
- 8. 7 图表 5 2010 年 1 月-10 月团购网站关注度排行 注明：以上排名基于网民的关键词搜索分析，反映网民对网站的关注度。 9 月 9 日，团美网更名为聚美优品。 美团网影响力深远，糯米网异军突起 将排名前三位的美团网、拉手网和糯米网的搜索指数进一步分析，美团网自 3 月 4 日上 线后，以起步较早的优势，搜索走势明显高于其他网站。 拉手网 10 月推出“零元团购豪宅”活动，吸引大批网民眼球，搜索走势迅速走高。10 月 11 日活动开始，搜索量攀升到 5.8 万次的。 6月23日，人人网所有者千橡国际推出糯米网，首单成龙耀莱国际影城电影票套餐当天 成交15万份，一举成名。百度数据显示，在6月23日，糯米网搜索指数高达4.7万。由于缺乏 有影响力的团购产物，9月、10月糯米网关注度略有下降趋势。 10.79% 7.59% 6.70% 3.78% 2.67% 2.31% 2.14% 2.10% 2.10% 1.72% 美团网 拉手团 糯米团 团美网 qq团购 24券 团宝网 满座团 聚划算 F团 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年1月-10月团购网站关注度排行
- 9. 8 图表 6 2010 年 5 月-10 月美团/拉手团/糯米团搜索指数 四、 团购产物关注度排行 餐饮美食位居团购产物关注榜首位 小到化妆品、美食、美容美发，大到汽车、家电，团购产物的覆盖度越来越广。百度数 据显示，餐饮美食是网民最为关注的团购产物，关注占比达 21.15%。汽车、电影票、家居 建材和电子产物分别以关注度 13.59%、13.13%、9.63%、8.69%紧随其后。 图表 7 2010 年 1 月-10 月团购产物关注度排行 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2010-5-1 2010-6-1 2010-7-1 2010-8-1 2010-9-1 2010-10-1 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年5月-10月美团/拉手团/糯米团搜索指数 美团网 拉手团 糯米团 21.15% 13.59% 13.13% 9.63% 8.69% 6.37% 6.02% 5.86% 3.94% 3.05% 餐饮美食 汽车 电影票 家居建材 电子产物 化妆品 服装、鞋帽 摄影写真 美容美发 旅游 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年1月-10月团购产物关注度排行 6 月 23 日
- 10. 9 五、 团购网民人群分析 1、网民性别分析 团购网民中女性占比高于整体网民 从团购网民的性别来看，男性占 52.22%，略高于女性 47.78%。和整体网民相比，关注 团购的女性网民高于整体网民（女性占 44.02%）约 4 个百分点。 图表 8 团购网民性别分布 进一步分析典型团购网站的网民性别分布，团美网作为最大的女性团购网站，女性关注 网民达 75.73%；而 qq 团购网男性网民居多，占近七成。糯米网、拉手网和美团网男女网民 占比基本持平。 52.22% 55.98% 47.78% 44.02% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 团购网民 整体网民 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 团购网民性别分布 女性 男性
- 11. 10 图表 9 TOP5 团购网站网民性别分布 从关注不同团购产物的网民性别分布来看，关注汽车团购产物以男性居多，占七成多； 关注电影票的男女持平；关注化妆品团购产物中女性占近七成。 图表 10 团购产物网民性别分布 24.27% 50.47% 53.26% 57.51% 68.67% 75.73% 49.53% 46.74% 42.49% 31.33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 团美网 糯米团 拉手团 美团网 qq团购 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 TOP5 团购网站网民性别分布 女性 男性 74.97% 51.50% 31.94% 25.03% 48.50% 68.06% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 汽车 电影票 化妆品 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 团购产物网民性别分布 女性 男性
- 12. 11 2、网民年龄分析 团购网民半数以上是 80 后 从团购网民的年龄来看，20-29 岁的 80 后群体占 50.23%，25.00%为 30-39 岁网民。19 岁以下网民由于大多没有经济来源，购买力较低，仅占 14.44%。 与整体网民相比，团购网民年龄趋于成熟，以 80 后，70 后中青年群体为主。 图表 11 团购网民年龄分布 进一步对典型团购网站的网民年龄进行分析，团美网中 20-29 岁占比达六成，略高于其 他网站；拉手网关注网民略成熟，30 岁以上网民占比达 37.48%。 14.44% 37.54% 50.23% 54.28% 25.00% 6.22%10.33% 1.96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 团购网民 整体网民 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 团购网民年龄分布 40岁以上 30-39岁 20-29岁 19岁以下
- 13. 12 图表 12 TOP5 团购网站网民年龄分布 3、网民地域分析 北京、上海聚集众多团购关注网民 从团购网民地域分布来看，更多聚集在一线城市。二三线城市团购网民聚集度略低于一 线城市，未来市场具有发展潜力。 从具体城市来看，北京分布最多团购关注网民，占比达 35.71%,远高于其他城市。上海 （10.58%）、广东（7.77%）、江苏（6.55%）等城市紧随其后。 图表 13 团购网民地域分布 19.13% 13.57% 12.61% 16.33% 14.72% 60.28% 56.25% 53.03% 51.23% 47.81% 12.21% 23.99% 26.69% 21.12% 26.45% 8.38% 6.18% 7.67% 11.32% 11.02% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 团美网 qq团购 美团网 糯米团 拉手团 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 TOP5 团购网站网民年龄分布 40岁以上 30-39岁 20-29岁 19岁以下 35.71% 10.58% 7.77% 6.55% 5.77% 4.00% 3.45% 2.94% 2.86% 2.66% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 北 京 上 海 广 东 江 苏 浙 江 山 东 湖 北 天 津 湖 南 河 北 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 团购网民地域分布 团购网民 整体网民
- 14. 13 4、网民兴趣偏好分析 团购关注网民对婚礼服务、装修建材、美容护肤等更为关注 团购关注网民在旅游、房地产、美容护肤、交通运输等方面兴趣度较高；与整体网民相 比，团购关注网民在婚礼服务、装修建材、美容护肤等更为关注。 图表 14 团购网民主要兴趣偏好 团购关注网民在贴吧中更关注美剧、台湾综艺、中超等方面信息 搜索团购相关信息的网民在百度贴吧中对美剧、台湾综艺、中超、数码家电、旅游、时 尚品牌、美容护肤等贴吧更为关注，与整体网民区分度较高。团购关注网民以追求品质一族 的小资群体居多，对时尚潮流信息接受能力强。 图表 15 团购关注网民贴吧搜索行为分析 分类 团购网民 整体网民 区分度 美剧 1.76% 0.56% 0.50 台湾综艺 1.00% 0.39% 0.41 中超 0.86% 0.34% 0.41 数码家电 0.73% 0.32% 0.36 旅游 0.45% 0.19% 0.37 时尚品牌 0.45% 0.16% 0.46 美容护肤 0.25% 0.08% 0.52 食品饮料 0.18% 0.08% 0.37 韩国综艺 0.16% 0.07% 0.36 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0% 5% 10% 15% 20% 25% 婚 礼 服 务 装 修 / 建 材 美 容 / 护 肤 / 个 人 洗 护 珠 宝 / 首 饰 / 奢 侈 品 交 通 运 输 饮 食 房 地 产 厨 卫 用 品 家 居 / 家 具 旅 游 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 团购网民主要兴趣偏好 团购网民 整体网民 区分度
- 15. 14 六、 团购导航网站专题研究 1、 团购导航网站搜索走势 团购导航网站搜索指数日均探高到 6 万次 随着团购网站市场的日益火爆，团购导航网站应运而生。团购导航类网站集结了各 团购网站每日的团购信息，让用户可通过该网站获取各大团购网站的最新信息，进行比 较和选择，因而受到了网民的追捧。 从 5 月 9 日，第一家团购导航网成立，到 10 月，千余家团购导航网站快速成长，团 购导航网站市场竞争激烈。百度数据显示，5 月团购导航网站日均检索量 1532 次，9 月攀升到日均检索量 54048 次，上升幅度达 34 倍。 图表 16 2010 年 4 月-10 月团购导航网站相关搜索指数 2、 团购导航网站关注度排行 团 800 位居团购导航网站排行榜首位 团购导航网站竞争较为激烈，团购网站名较有特色的团 800 以关注占比 20.40%占排 行榜首位。 千团网、Hao123 团购导航以关注度 13.26%和 12.27%占排行榜第二名，第三名。其 他团购网站占比均小于 10%，关注度差异极为微弱。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年4月-10月团购导航网站相关搜索指数
- 16. 15 图表 17 2010 年 1 月-10 月团购导航网站关注度排行 注：以上排名基于网民的关键词搜索分析，反映网民对网站的关注度。 3、 团购导航网站网民人群性别 女性较男性更关注团购导航网站 关注团购导航网站的网民中，女性占 51.8%，较关注团购网民中女性占比（47.48%） 高出约 4 个百分点。女性在购物过程中乐于比较和分享，而团购导航网站正契合了她们 的这种购物心理。 图表 18 团购导航网站关注网民性别分布 20.40% 13.26% 12.27% 9.78% 7.40% 6.32% 6.31% 5.91% 5.73% 2.25% 团800 千团网 hao123团购导航 团123 57团 搜狐团购导航 百团大购 我是团长 团购之家 怎团 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 2010年1月-10月团购导航网站关注度排行 48.20% 52.22% 51.80% 47.78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 团购导航关注网民 团购关注网民 数据来源：百度数据研究中心，2010年10月 团购导航关注网民性别分布 女性 男性
- 17. 16 附录一：研究方法 一、 研究假设 百度发现，每五个搜索引擎用户中就有一个关注汽车相关信息，他们会根据 自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度 假定在以下情况下，Cookie 会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在 30 天之内，只搜索过一次汽车行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣， 很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注汽车。我们最关注的是对某个汽 车话题有对话检索行为的 Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理 和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。 二、 分析方法 本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相 结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述 统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的 Cookie 跟踪等调研方法，对采 集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过 专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、 回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和 预测。 三、 数据和信息来源 1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源： （1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据 （2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进 行了解，并获得市场等方面数据。 2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得： （1）政府数据与信息 （2）相关的经济数据 （3）行业公开信息 （4）公司年报、季报 附录二：调研流程 第一步：确定行业 通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向 第二步：行业关键词筛选 对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词
- 18. 17 第三步：样本数据抽取 每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民 cookies 第四步：行业特征数据清洗 将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的 cookies 步骤五：数据分析 以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索的行为 特征 步骤六：报告编制 依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写行业研 究报告 附录三：法律声明 本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司（以下 简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版 式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相 关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人， 不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报 告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和 本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。 本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查并采 用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献资料检索、 定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索引擎独特的 Cookie 跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其 信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相 关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法， 其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的 限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户 作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法 律责任。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图 表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相 关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收 集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上 述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被 严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本 公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将百度数据研究中心提供的报告 内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得百度数据研究中心书面特别授权， 并注明出处“百度数据研究中心”。如果正版报告用户将百度数据研究中心提交的
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