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2013 글로벌 ICT 대전망 보고서

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ROA Consulting Inc.
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로아컨설팅이 매년 발행하는 글로벌 ICT 대전망 보고서입니다. 글로벌 IT 시장 관점에서 2013년 부상할 것으로 예상되는 Technology 및 Market 관점의 5개 핵심 Key Word를 뽑아내고, 각 Key Word별로 세부적인 2개의 Issue(총 10개의 Issue)를 선정했습니다.

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2013 ICT 대전망 보고서  Tech & Market 영역, 5개의 키워드와 10개의 이슈 December, 2012
1 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues
2 주요 기관의 2012년 전망 이슈들(1) * Web 2.0 Summit : 2004년부터 시작된 세계 웹 지도자들을 위한 국제 컨퍼런스. 인터넷 경제를 움직이는 가장 중요한 이슈와 전략 등에 대해 논의하고 토론하는 연례행사 “Ten in Ten -10 Technology Trends that Will Change the World in 10 Years” Release : 2011월 7월 세계적인 통신 솔루션 Vendor Cisco 산한 연구기관 IBSG(Cisco Internet Business Solution Group)에서 발표한 향후 10년 동안 세계를 변화시킬 10가지 기술(Ten-in-Ten)관련 보고서 “Top 10 Strategic Technologies for 2012” Release : 2011년 10월 ICT 산업 전문 리서치업체인 Gartner가 Gartner Symposium/Itxpo에서 발표한 향후 3년간 IT 업계에 큰 영향을 미칠 10대 전략 기술 발표 보고서 “Internet Trend” Release : 2011년 10월 실리콘밸리의 ICT전문 VC인 KPCB(Kleiner Perkins Caufield & Byers)가 매년 Web 2.0 Summit*에서 발표하는 글로벌 인터넷 트랜드에 관한 2012년 전망 보고서
3 주요 기관의 2012년 전망 이슈들(2) / What are Common Things? KPCB Gartner Cisco 세계화 미디어 태블릿과 환경변화 사물 인터넷 모바일 모바일 중심 애플리케이션 및 인터페이스 Zetabyte의 시대 유저 인터페이스 상황 및 소셜적 사용자 경험 클라우드 서비스의 확산 커머스 사물인터넷 차세대 네트워크 등장 광고 앱스토어의 부상 SNS로 실시간 정보전달 콘텐츠 제작 차세대 분석 기술의 중요성 태양에너지 신기술 모바일 혁신을 선도하는 미국 기업의 빅데이터 활용 역량 3D 프린팅 기술 사람들에게 힘을 실어주는 모바일 기기 인메모리 컴퓨팅 인간 노동력을 대체하는 로봇의 확산 SNS에서의 신원 인증 초절전 서버 기술 의료 기술 혁명 경제적 불확실성 클라우드 컴퓨팅 인간의 신체적 한계를 극복하는 새로운 인류 등장 사물 인터넷데이터 분석 클라우드 모바일 UI/UX SNS (Social) Source : ROA컨설팅, 각사 발표자료 재정리 Key Word는?
4 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues
5  [First Mover Group]  애플 – 혁신성 상실로 지배력 약화조짐, 삼성과 특허소송으로 전 세계 비난 고조  삼성 - Mass Customizing 전략으로 점유율 1위 달성  구글 – 넥서스4 / 7 / 10출시하며, 구글 스마트폰 진영 강화  아마존 – 킨들 파이어 성공, 그리고 스마트폰 시장진입 움직임  [Watching and See Group]  마이크로소프트 – Surface 출시와 불투명한 미래  LG전자 – 옵티머스G와 넥서스4의 선전으로 기사회생  [Looser Group]  노키아 – 스마트폰 시장에서 경쟁력 상실  RIM - 생존여부 불투명 | 모토로라 - 구글의 보급기지 역할 수준, 한국지사 철수 | HTC – 한국지사 철수  Global  SoftBank Mobile의 Sprint 인수  LTE 사업자의 폭발적 증가 속, TD-LTE 확산조짐  새로운 데이터 요금제 돌풍 : Share Everything, 하 나의 데이터요금제, 다양한 단말 이용 가능  Local  국내 LTE 1천만 가입자 돌파 : LTE 2.0 시대 개막  이통 3사 통합 RCS 서비스 출시  단말기자급제 시행과 알뜰폰 100만 가입자 달성  Global(전 세계)  “iOS vs Android 2강 경쟁심화 속, Window의 절치부심  Context Aware 기술의 진화(Siri/Google Now)  Vertical SNS 세분화 : 관심사기반/Private SNS 등 신 SNS 모델의 출현(Meet Up, Path, Pair 등)  Local(국내)  카카오톡의 양면시장화 : 메신저에서 콘텐츠유통 플랫폼으로 성공적 안착  포탈의 위기 : 야후의 시장철수, SK컴즈 조직개편  모바일 커머스의 도약 : 모바일11번가, 월 거래액 300억 돌파 주요 기관의 2012년 전망 이슈들 / 실제 Real Event 중심 CP N T Source : ROA컨설팅
6 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues - Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues - Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues
7 Mobile UI/UX SNS Cloud IoT / M2M Data Analytics Intelligent Passive시대 도래 Vertical Platform의 부상 Enterprise Mobility의 확대 Sensing 기술 적용으로 위치정보를 중심으로 하는 통합적 상황/인지 정보 축적 - Touch, Voice + Sensing기반 UI/UX환경확대  User 및 Context Data 확보/Recommendation기능 의 혁신가속 Cloud 기반 인프라와 smart mobile device 연계 및 활성화 - 기업의 업무환경 개선과 프로세스 혁신, 기업전용 App Store 확산 Vertical SNS에서 ‘Vertical X’로 - SNS의 Verticalization화 뿐만 아니라 Commerce, LBS, Media&Contents 영역에서 다양한 Vertical Platform 등장(Social은 기본기능화) 모바일기기 등장으로 사용자 정보량은 증가하였으나 기기별로 분절되어 축적 -Touch에서 Voice로 Mobile UI/UX환경 진화 기존 on-premise 기반 기업 환경에서 Cloud환경으로 진전 - PC 중심, mobile 기기의 적용은 제한적이거나 낮음 Vertical SNS의 등장과 세분화 - 관심사 기반 SNS의 세분화, Private SNS의 성장 등 AS-IS Status To-Be Status Key Word in 2012 Key Word in 2013 2013년 IT 시장 전망 / 핵심 Key Word 2012년의 Key Word가 2013년에는 보다 고도화되는 시기임. Vertical Platform / Enterprise Mobility / Intelligent Passive의 핵심 Key Word를 도출함 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
8 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(1) Big Data Mobile Cloud Experience: Social, Media/Contents  친구/타 유저들과의 대화, 상호작용  Media/Contents가 Social과 융합된 형태로 새롭게 유통(Social TV 등)  IM, Social Media  IoT 기반 소셜  지역기반의 다양한 정보 습득  지역기반 소셜 LBS  Navigation, LBSNS  LBS + Big Data (+D2D) Commerce  쿠폰받기, 가격정보 보기  구매하기, 보상받기  Group Deal, Gift  Price Check, In Store Payment, Punch card App Market  사용자가 앱을 탐색/추천 받고 다운로드  App StoreService/ Platform: 주요 Vertical Platform Fields: Smart Phone / Smart Pad (Tablet) / Smart TV  Smart Car / Healthcare Device 등 전방위적으로 확대Platform on 3: [ Smart Device를 중심으로 변화하는 Customer Experience] Source : ROA컨설팅 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
9 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(2) [Key Word][2013 주요 Issues] ① LTE 기반 Smart Device의 초고속성장 “Vertical Platform은 궁극적으로 Mobile환경 하에서 진일보하고 있음” ② Local Commerce의 Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의 융합가치 확산 “Vertical SNS에서 촉발된 Vertical Platform은 이제 Social+LBS+Local Commerce가 결합된 형태로 진화 중” Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
10 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(3) Source : ROA컨설팅, 2011.12 분석자료 10 120 300 650 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 국내 Smart Tablet 단말 시장 규모 (단위 : 만 명) (E) (E) 국내 Smart Phone 단말 별 시장규모 (단위 : 만 명) ① LTE 기반 Smart Device의 초고속성장  LTE Smart Phone이 2013년 전체 단말시장의 약 70% Winning  다소 주춤했던 Tablet 시장도 7인치-10인치 Sized Device 출현으로 확산  이에 따라 Mobile Device 중심의 Vertical Platform에 대한 Needs 증가 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
11 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(3)  Smart Phone의 확대는 Vertical Platform의 융합을 가속화  User의 Personal Location Data는 지역의 Retailer의 Marketing Needs와 결합되면서 새로운 Big Data Value Sector로 부상 중임 (Vertical Platform의 융합)  기존 전통적 E-Commerce/Social Commerce Platform의 변화를 촉구 ② Local Commerce의 Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의 융합가치 확산 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
12 Back Up : 왜 Vertical Platform은 Mash Up되는 가? Personal Location Data는 단순 Geo Awareness에서 시작하여 Who  What  When  Why  How로 까지 이어지는 Loop를 형성. Basic Data에서 Rich Data의 획득이 경쟁의 본질이 되고 있음 WHERE WHO WHAT WHEN WHY HOW Geo- awareness Social graph and group dynamics Context Frequency, time and duration Intent Path to arrival and path to exit • Fixing on latitude and longitude coordinates • Surfacing traffic patterns • Identifying segments or social networks correlated to a location • Uncovering network tightness between nodes in the physical world • Revealing the real identity of a location • Attributing location’s characteristics to one’s behavior and preferences • Signaling degrees of loyalties • Correlating presence with temporal events and seasonality • Measuring engagement • Understanding transactional nature at a location • Maximizing positive incentives, minimizing negative • Identifying influences driving traffic • Determining linkages between locations Basic Data (길찾기 + ) Rich Data (Social+Location+ Commerce Data 융합) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : 와트비즈니스 스쿨 Research Paper
13 Back Up : eBay는 과연 e-Commerce플랫폼인가? - Watching Video(Paypal 사례) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues http://www.youtube.com/watch?v=V7q1jx8mYi8
14 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(1) [Key Word][2013 주요 Issues] ③ Valuable Enterprise Mobility 진전 “Just Mobility에서 Cloud Computing 기반으로 Enterprise가 속속 이전됨에 따라 보다 가치있는 Mobile Cloud기반 Enterprise Solution 시장 확대” ④ Social Collaboration과 Gamification에 대한 기업의 Needs 확산 “빠르게 Valuable Enterprise Mobility가 진전되는 가운데, Employee의 업무 몰입도 증진, 생산성 향상에 대한 새로운 기업의 시각이 정립되기 시작” Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
15 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(2) Office Outdoor PC 및 일부 Mobile Package S/W, 기업용 Solution (On Premise 중심의 Mobile SI Centric) Smart Phone, Smart Pad(Tablet) HTML5 기반 Web App(기업 전용 Application Store) Big DataCloud Computing 가상화 기술 데이터 분산처리 기술 수집 기술 데이터 분석/처리 기술 통계분석 자연어처리 기계학습 유선 및 무선 무선(LTE / 3G / Wifi) Analytics / Intelligence Valuable Enterprise Mobility의 진전(기업 내부) ③ Valuable Enterprise Mobility 진전  Cloud Computing의 기업내 도입은 기존 ‘Just Mobility’ 수준의 환경을 보다 가치 있는 Enterprise Mobility로의 이전을 촉진 Office Source : ROA컨설팅 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
16 Back Up : 이통사, B2C에서 B2B로 경쟁력 이전 중 - Watching Video(AT&T 사례) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues http://www.youtube.com/watch?v=LcDQnBYWLUk
17 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(2) ④ Social Collaboration과 Gamification에 대한 기업의 Needs 확산  IBM/MS(Yammer)/Cisco와 같은 전통적 IT Vendor 뿐만 아니라 Jive S/W와 같은 Tech Venture들이 Social Collaboration SW영역에서의 경쟁이 가속화  Social Collaboration과 Gamification을 융합한 솔루션이 Enterprise SW업계의 New Trend로 부각 Source: Gartner, September 2012, M2 Research • Enterprise 영역은 전체 Gamification 시장의 25%를 차지. 2015년 까지, 50%가 넘는 조직들이 혁신에 대해 게임화를 적용하게 될 것임  많은 기존의 Enterprise SW Big Vendor들이 Social Collaboration S/W 시장에서 각축을 벌이며 Added Value Solution으로서 추가하고 있음 Social CollaborationSW 시장의 경쟁 Dynamics Enterprise Gamification Market Forecast Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
18 Back Up : Social Collaboration과 Gamification의 만남 - Watching Video(Jive + Bunchball 협업사례) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues http://www.youtube.com/watch?v=2grzAvifPQ4
19 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(1) [Key Word][2013 주요 Issues] ⑤ ‘Sensing Alone’에서 ‘Sensing With’의 시대 도래 “Connectivity Chip(WiFi/Bluetooth 등) 중심에서 Sensing Chip의 중요성이 확대되고 있으며, 복수의 Sensor가 User의 상황정보를 유기적으로 수집” ⑥ 보다 고도화된 Context Awareness 기술 기반 서비스 등장 “기존 Siri류의 음성인식 기술이 User의 반복적 행동 패턴 결과와 융합됨으로써 보다 고도화된 형태의 Context Aware 기반 서비스 모델이 등장”  Machin-Assisted된 Recommended Service, 보다 Personalized된 Assistance Service의 부상 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
20 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(2) ⑤ ‘Sensing Alone’에서 ‘Sensing With’의 시대 도래  To-Be 단말의 ‘PC화’ 진전과 더불어, 다양한 Sensing Chip의 도입은 다양한 상황에서의 User Context Data를 확보하는 기반이 됨  Connectivity Chip 중심에서 Sensing Chip 중심, 유기적 감지체제의 확산  다양한 감지/인식이 가능한 카메라 센싱 기술의 부상 － 동작감지, AR, 사물인식, 얼굴인지 기능이 부상 － 바코드, QR코드 인식 2  동작감지 효율을 증대시키는 센싱 기술이 발전 － 대기상태에서의 동작감지를 위해 발열을 견딜 수 있는 카메라 센서 － 소형이면서 광학적 기능이 뛰어난 이면조사센서 사용의 보급화 － 3D 감지 및 촬영, 열 영상 감지, 적외선 감지와 같은 특수촬영이 가능 2  바이오센서의 탑재, GPS 및 자이로컴퍼스의 고도화 － 홍채, 지문 인식 등을 비롯한 다양한 바이오센서 탑재 － 지하, 실내에서 정밀 측위가 가능한 GPS － 상하좌우와 Z축에 해당하는 세밀한 높이를 검출하는 자이로컴퍼스 3  전자기유도 기반의 단순 멀티터치 센서 － 손가락에 흐르는 미묘한 전기를 감지하여 반응 － 정밀도가 떨어지며 필기입력이 어려움 － 접촉/비접촉의 단순 이벤트로 처리 1 On/Off Location  보다 다양한 Context를 수집할 수 있는 피부와 같은 터치센서 － 압력의 강도, 단계를 감지 － 터치를 주파수로 검지하여 ‘어떻게’ 접촉하고 있는가에 대해 식별 － 다면 터치패널을 통한 입체적인 터치 (e.g. PS VITA: 전/후면) － 액체를 포함한 모든 개체가 터치를 식별 1 Velocity Frequency DimensionOn/Off Location  지자계, 조도센서의 탑재 － GPS, 가속도센서, 자이로컴퍼스 활용 － 지자계, 조도센서가 스마트폰에 탑재되는 중 3 Source : ROA컨설팅 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
21 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(2) Server Access Outcome As-Is Recognizing (User Data) Sensing (Sensing Data) Cloud Server Motion Social Gesture Location … / Big Data Recommend To-Be ⑥ 보다 고도화된 Context Awareness 기술 기반 서비스 등장  Siri, Google Now는 Context Awareness 기술기반의 가능성을 보여주는 Initial stage service  Sensing 기술의 진전과 Social/Personal Location/결제 Data등이 Big Data 분석기술에 의해 고도화  User 개개인에 최적화된 맞춤형 서비스의 고도화 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅 스마트폰 보급 초기 – Active User의 확산 스마트폰 대중화 - Context Awareness에 의해 Machin Assisted Service에 대한 User의 호응도 증가  Intelligent Passive화
22 Back Up : Context Aware기술의 고도화 - Virtual Personal Assistant(VPA) Source: The Technology Café 자료 ROA 재구성  음성인식으로 은행 업무를 대신할 수 있는 가상 개인 비서 서비스(Virtual Personal Assistant, VPA) ‘로라(Lola)’ 등장  ‘로라’ 서비스는 ‘시리’를 개발, 분사시킨 독립 테크놀러지 연구기관 SRI 인터네셔널의 최신 프로젝트로, 국제 금융 그룹인 BBVA와 수년간 함께 연구하여 베타 테스트 중인 금융 관리 지능보조 시스템임  로라는 음성인식 및 컨텍스트(Context) 기술 기반의 서비스로, 사용자들의 음성 명령을 인식하는 것 뿐만 아니라, 이를 이해하고 업무를 처리해줌  이러한 진화된 기술은 자연어를 음성 인식하여 명령을 이해하고 업무를 수행하는 과정에서 보충질문 등 연속적으로 대화를 진행시켜 사용자의 의도를 정확히 파악하는 데 초점이 맞춰지는 단계에 와있음  VPA 기술은 ‘시리’로 대표되는 1단계적인 음성인식 기술에서 이제는 Context Aware기술이 결합된 2단계적인 기술로 진화하고 있는 중임 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
23 Back Up : Context Aware기술의 고도화 - Shopper Tracker Source : Agile Route 동작인식센서+ 실내위치 측위기술 결합 (MS Kinnect Sensor 활용) 고객동선/Gesture분석 상품구매시간/상품터치빈도 등 Data분석해 상품배치 최적화 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
24 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues - Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues - Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues
25 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues [ 2012년 ICT 시장의 주요 Event ] [ 2013년 ICT 시장의 예상되는 주요 Key Word & Issues ]  Key Word - Apple의 몰락과 아마존의 부상? ⑨ Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’ ⑩ Amazon, Next Big Phone Maker?  Key Word - LTE, LTE, LTE! ⑦ Multi Device, One Data Tariff 확산 ⑧ 새로운 MVNO 모델의 등장 Source : ROA컨설팅
26 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - LTE, LTE, LTE(1) : Multi Device, One Data Tariff의 확산 Source: 각 사  Verizon Wireless의 ‘Share Everything’ 요금제  늘어나는 전세계 주요 사업자들의 데이터 요금제 (Source: Verizon) Mega Trend  Share Everything 은 하나의 요금제로 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 다양한 단말기에서 나눠 쓸 수 있는 방식  음성과 문자는 무료로 제공하며, 단말 추가 비용 및 데이터 사용량에 따라 과금.  VZW가 Share Everything 을 출시한 이후, 미국의 AT&T가 유사한 방식의 요금제인 Mobile Share’ 출시 - KT도 All-IP 요금제 도입 예정(LTE Data Sharing요금제)  이동통신사업자들이‘무료 음성/문자’라는 파격적 혜택 기반의 데이터 요금제를 속속 출시하는 배경 - 사용자들의 음성 소비량이 지속적으로 줄어드는 반면, 데이터 사용량은 기하급수적으로 늘어나고 있기 때문. Key Observation  One User, Multi Device 현상은 2013년 부터 폭발적으로 확대될 것임(Tablet과 Smart Phone의 견고한 성장) - 이에 따른 Multiple Data Consumption by One User 현상 심화, 이통사의 기존 Data 요금제에 대한 전략 변경  Vertizon과 유사한 형태의 Multi Device, One Data Tariff의 유형이 급격히 확산되면서, 음성요금제 시장에서 Data 중심 요금제 시장으로의 전환이 급속도로 빠르게 이뤄짐 Expectation Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues
27 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - LTE, LTE, LTE(2) : 새로운 MVNO 모델의 등장 Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues  스마트 폰 특화모델을 지향하는 신 MVNO의 출현 - 3G가 아닌 LTE 특화 MVNO 사업모델의 등장  Full Data Centric Model (단, LTE 기반 알뜰폰, 자급폰 등 중저가 스마트폰 모델의 확대 시 가능) Expectation Key Observation Source : ROA컨설팅, 국내 MVNO 가입자추이는 방통위 자료 참조 Mega Trend  전 세계 주요 MVNO분석결과, 총 7개의 Biz Domain파악  한국의 MVNO 가입자 수는 점증적 증가추세에 있어, 향후 새로운 Biz Domain을 확보한 사업자 출현 예상 가능 [국내 MVNO 가입자 증가추이] Biz Domain 특 징 1 유통 수수료 모델  유통 및 판매 역량, MNO의 지원 필요  가입자 유치에 따른 수수료 수익 모델 2 선불 SIM 판 매 모델  저렴한 선불/국제전화 중심 요금제  제휴를 통한 채널 확보 필요 (요금 충전 지원 등) 3 온라인 저가 유통 모델  SIM-only 및 단말 유통사 제휴로 단순화  온라인 유통 및 단순 요금제로 자본 투입 적음 4 서비스/콘텐 트 강화 모델  콘텐트, 광고 등 부가서비스 중심의 수익 모델  특화서비스로 유통 약점 보완 5 제휴 특화 서 비스 모델  niche market 타깃의 차별화 서비스,  비교적 소규모 사업자가 많음 6 대형 채널 확 보 모델  저가 요금제 및 저사양 스마트폰 구비  높은 접근성과 브랜드가 강점 (기기 및 SIM 판 매) 7 Full MVNO 모델  MNO와 대등한 서비스 제공  높은 자본력 및 브랜드 인지도 필요
28 Back Up - Ting, LTE망 임차하여 스마트폰 중심 MVNO사업 개시  웹호스팅사인 Tucows가 2012년 2월 설립한 Ting은 8월 전 세계 MVNO 중 최초로 LTE 서비스(Sprint 망 임대)를 시작 - 현재 삼성 Galaxy S3, LG Optimus, HTC EVO 등 11종의 LTE폰과 믹스매치(Mix-match)형 무약정 후불 요금제를 선보임 - 후불제이지만 복잡한 가입절차가 필요하지 않고, 보유 기기 수를 설정하여 음성과 데이터 공유를 지원하는 점 등 국내 MVNO가 참고할 만한 장점을 가지고 있음 Target  하이엔드 스마트폰 소비자  데이터 중심의 스마트폰 유저 Value propositions  최신 스마트폰  스마트폰 특화 요금제 - 데이터 쉐어링 등 Resources  단순한 비즈니스 프로세스 – 온라인 전용, 상품(요금제) 간소화  최신 단말기 수급 역량 – 자체 혹은 유통사 제휴
29 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - 애플의 몰락, 아마존의 부상? (1) : Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’ Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues  2013년, 팀 쿡의 애플호 ‘위기’심화될 가능성 높음 - 1 Product, 1 Year에 기반한 ‘혁신의 주도자’로서 애플은 2013년 부터 더 이상 작동하기 힘들 것으로 전망 - 다만, In-Door Device 시장인 TV를 타겟으로 한 iTV가 런칭될 경우, 국면 전환용으로 활용될 소지는 있음  삼성전자의 스마트폰 점유율 강화 - 신흥시장에서의 압도적인 삼성전자의 판매량 증가, 선진국 시장에서의 판매호조에 따라 2013년 최대 스마트폰 판매량을 갱신할 것으로 기대됨 Expectation Mega Trend Source: Apple, 삼성, 대신증권 리서치센터 애플의 스마트폰 출하량과 시장점유율 계속해서 하락세 Source: SA 자료 ROA 재구성 미국, 서유럽 사용자들의 아이폰 충성도 감소세 Key Observation  2012년 3분기에 아이폰5에 대한 대기 수요로 전환된 상태에서 생산 차질을 겪으면서 점유율 하락 - 또한 삼성전자와의 특허소송으로 인한 전 세계적인 비난고조는 애플의 ‘혁신성’에 의구심을 갖게 함 -최대 시장인 미국에서의 패배에도 불구하고, 삼성전자의 스마트폰 판매량은 오히려 증가추세임  소비자의 애플 충성도 또한 감소세로 전환되고 있음 - 미국과 서유럽에서의 애플 제품에 대한 충성도가 감소세로 돌아서고 있으며, 아이폰 5에 대한 언론의 혹평은 아이폰4S 및 이전버전을 보유한 아이폰 User에게 왜 구매해야 하는 지에 대한 정당성이 과거보다 약화
30 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - 애플의 몰락, 아마존의 부상? (2) : Amazon, Next Big Phone Maker? Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues  Tablet 시장과 Android Market 운영사업자의 위상 공고 - 킨들 파이어HD는 HW판매가 아닌 Content 판매에서 수익을 올리는 이른 바 ‘Loss-Leader’전략의 대표적 성공사례임 -구글 없는 안드로이드 생태계의 Leader역할을 성공적으로 수행해 냄으로써 개발자 생태계 또한 공고히 함  스마트폰 시장 진입 루머 가속화 - TI의 Mobile AP 사업부문 인수설에 따라, 조만간 아마존이 직접 스마트폰 시장에 진입할 것이라는 예상제기 - 킨들파이어HD와 동일한 전략으로 아마존의 강력한 Content Selling Platform화 Key Observation  Low Price, High Quality Content 기반 스마트폰 출시 - 아마존의 모바일 전략의 핵심은 HW판매가 아닌, Contents 판매임. Tablet 에서의 성공을 Smart Phone으로 이전해 Contents 판매수익을 확대할 가능성이 높음 - 이통사 또한 Apple / 삼성전자 일변의 Smart Phone Sourcing에서 아마존의 참여로 단말 다변화를 꾀할 수 있음 Expectation Mega Trend 아마존 앱스토어는 경쟁 앱스토어 대비 높은 수 익 률 으 로 , 개 발 자 들 을 아마존의 생태계로 끌어들임  킨들 파이 어 HD, 구글 태블릿 과 아이패드3 대비 빠른 와이파이 속도  킨들 파이어 HD, 아이패드3 대비 연간4 00달러 저렴한 LTE 요금 Source : Techcrunch 및 해외 보도자료 참조해 ROA컨설팅 재정리
31 종합정리 : 5 Key Word & 10 Key Issues ① LTE 기반 Smart Device의 초고속성장 “Vertical Platform은 궁극적으로 Mobile환경 하에서 진일보하고 있음” ② Local Commerce의 Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의 융합가치 확산 “Vertical SNS에서 촉발된 Vertical Platform은 이제 Social+LBS+Local Commerce가 결합된 형태로 진화 중” Vertical Platform의 부상 ③ Valuable Enterprise Mobility 진전 “Just Mobility에서 Cloud Computing 기반으로 Enterprise가 속속 이전됨에 따라 보다 가치있는 Mobile Cloud기반 Enterprise Solution 시장 확대” ④ Social Collaboration과 Gamification에 대한 기업의 Needs 확산 “빠르게 Valuable Enterprise Mobility가 진전되는 가운데, Employee의 업무 몰입도 증진, 생산성 향상에 대한 새로운 기업의 시각이 정립되기 시작” Enterprise Mobility 확산 ⑤ ‘Sensing Alone’에서 ‘Sensing With’의 시대 도래 “Connectivity Chip(WiFi/Bluetoot h 등) 중심에서 Sensing Chip의 중요성이 확대되고 있으며, 복수의 Sensor가 User의 상황정보를 유기적으로 수집” ⑥ 보다 고도화된 Context Awareness 기술 기반 서비스 등장 “기존 Siri류의 음성인식 기술이 User의 반복적 행동 패턴 결과와 융합됨으로써 보다 고도화된 형태의 Context Aware 기반 서비스 모델이 등장” Intelligent Passive의 도래 [ Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues ] [ Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues ]  Key Word - LTE, LTE, LTE! ⑦ Multi Device, One Data Tariff 확산 ⑧ 새로운 MVNO 모델의 등장  Key Word - 애플의 몰락, 아마존의 부상? ⑨ Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation ’ ⑩ Amazon, Next Big Phone Maker?
32 감사합니다!  ROA컨설팅 공식 웹사이트 : www.roaconsulting.co.kr  ROA DBS(Data Base Service) 웹사이트 : www.roadb.com [기업 방문 Seminar & Conference 관련 문의]  본 대전망 보고서와 관련된 세부 내용은 기업 별로 맞춤형 강연/세미나/워크샵의 방식으로 Customized 하여 제공해 드리고 있습니다.  관련 문의는 business@roaconsulting.co.kr로 주시면 궁금한 사항에 대해 답변해 드립니다.

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  • 1. 2013 ICT 대전망 보고서  Tech & Market 영역, 5개의 키워드와 10개의 이슈 December, 2012
  • 2. 1 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues
  • 3. 2 주요 기관의 2012년 전망 이슈들(1) * Web 2.0 Summit : 2004년부터 시작된 세계 웹 지도자들을 위한 국제 컨퍼런스. 인터넷 경제를 움직이는 가장 중요한 이슈와 전략 등에 대해 논의하고 토론하는 연례행사 “Ten in Ten -10 Technology Trends that Will Change the World in 10 Years” Release : 2011월 7월 세계적인 통신 솔루션 Vendor Cisco 산한 연구기관 IBSG(Cisco Internet Business Solution Group)에서 발표한 향후 10년 동안 세계를 변화시킬 10가지 기술(Ten-in-Ten)관련 보고서 “Top 10 Strategic Technologies for 2012” Release : 2011년 10월 ICT 산업 전문 리서치업체인 Gartner가 Gartner Symposium/Itxpo에서 발표한 향후 3년간 IT 업계에 큰 영향을 미칠 10대 전략 기술 발표 보고서 “Internet Trend” Release : 2011년 10월 실리콘밸리의 ICT전문 VC인 KPCB(Kleiner Perkins Caufield & Byers)가 매년 Web 2.0 Summit*에서 발표하는 글로벌 인터넷 트랜드에 관한 2012년 전망 보고서
  • 4. 3 주요 기관의 2012년 전망 이슈들(2) / What are Common Things? KPCB Gartner Cisco 세계화 미디어 태블릿과 환경변화 사물 인터넷 모바일 모바일 중심 애플리케이션 및 인터페이스 Zetabyte의 시대 유저 인터페이스 상황 및 소셜적 사용자 경험 클라우드 서비스의 확산 커머스 사물인터넷 차세대 네트워크 등장 광고 앱스토어의 부상 SNS로 실시간 정보전달 콘텐츠 제작 차세대 분석 기술의 중요성 태양에너지 신기술 모바일 혁신을 선도하는 미국 기업의 빅데이터 활용 역량 3D 프린팅 기술 사람들에게 힘을 실어주는 모바일 기기 인메모리 컴퓨팅 인간 노동력을 대체하는 로봇의 확산 SNS에서의 신원 인증 초절전 서버 기술 의료 기술 혁명 경제적 불확실성 클라우드 컴퓨팅 인간의 신체적 한계를 극복하는 새로운 인류 등장 사물 인터넷데이터 분석 클라우드 모바일 UI/UX SNS (Social) Source : ROA컨설팅, 각사 발표자료 재정리 Key Word는?
  • 5. 4 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues
  • 6. 5  [First Mover Group]  애플 – 혁신성 상실로 지배력 약화조짐, 삼성과 특허소송으로 전 세계 비난 고조  삼성 - Mass Customizing 전략으로 점유율 1위 달성  구글 – 넥서스4 / 7 / 10출시하며, 구글 스마트폰 진영 강화  아마존 – 킨들 파이어 성공, 그리고 스마트폰 시장진입 움직임  [Watching and See Group]  마이크로소프트 – Surface 출시와 불투명한 미래  LG전자 – 옵티머스G와 넥서스4의 선전으로 기사회생  [Looser Group]  노키아 – 스마트폰 시장에서 경쟁력 상실  RIM - 생존여부 불투명 | 모토로라 - 구글의 보급기지 역할 수준, 한국지사 철수 | HTC – 한국지사 철수  Global  SoftBank Mobile의 Sprint 인수  LTE 사업자의 폭발적 증가 속, TD-LTE 확산조짐  새로운 데이터 요금제 돌풍 : Share Everything, 하 나의 데이터요금제, 다양한 단말 이용 가능  Local  국내 LTE 1천만 가입자 돌파 : LTE 2.0 시대 개막  이통 3사 통합 RCS 서비스 출시  단말기자급제 시행과 알뜰폰 100만 가입자 달성  Global(전 세계)  “iOS vs Android 2강 경쟁심화 속, Window의 절치부심  Context Aware 기술의 진화(Siri/Google Now)  Vertical SNS 세분화 : 관심사기반/Private SNS 등 신 SNS 모델의 출현(Meet Up, Path, Pair 등)  Local(국내)  카카오톡의 양면시장화 : 메신저에서 콘텐츠유통 플랫폼으로 성공적 안착  포탈의 위기 : 야후의 시장철수, SK컴즈 조직개편  모바일 커머스의 도약 : 모바일11번가, 월 거래액 300억 돌파 주요 기관의 2012년 전망 이슈들 / 실제 Real Event 중심 CP N T Source : ROA컨설팅
  • 7. 6 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues - Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues - Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues
  • 8. 7 Mobile UI/UX SNS Cloud IoT / M2M Data Analytics Intelligent Passive시대 도래 Vertical Platform의 부상 Enterprise Mobility의 확대 Sensing 기술 적용으로 위치정보를 중심으로 하는 통합적 상황/인지 정보 축적 - Touch, Voice + Sensing기반 UI/UX환경확대  User 및 Context Data 확보/Recommendation기능 의 혁신가속 Cloud 기반 인프라와 smart mobile device 연계 및 활성화 - 기업의 업무환경 개선과 프로세스 혁신, 기업전용 App Store 확산 Vertical SNS에서 ‘Vertical X’로 - SNS의 Verticalization화 뿐만 아니라 Commerce, LBS, Media&Contents 영역에서 다양한 Vertical Platform 등장(Social은 기본기능화) 모바일기기 등장으로 사용자 정보량은 증가하였으나 기기별로 분절되어 축적 -Touch에서 Voice로 Mobile UI/UX환경 진화 기존 on-premise 기반 기업 환경에서 Cloud환경으로 진전 - PC 중심, mobile 기기의 적용은 제한적이거나 낮음 Vertical SNS의 등장과 세분화 - 관심사 기반 SNS의 세분화, Private SNS의 성장 등 AS-IS Status To-Be Status Key Word in 2012 Key Word in 2013 2013년 IT 시장 전망 / 핵심 Key Word 2012년의 Key Word가 2013년에는 보다 고도화되는 시기임. Vertical Platform / Enterprise Mobility / Intelligent Passive의 핵심 Key Word를 도출함 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
  • 9. 8 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(1) Big Data Mobile Cloud Experience: Social, Media/Contents  친구/타 유저들과의 대화, 상호작용  Media/Contents가 Social과 융합된 형태로 새롭게 유통(Social TV 등)  IM, Social Media  IoT 기반 소셜  지역기반의 다양한 정보 습득  지역기반 소셜 LBS  Navigation, LBSNS  LBS + Big Data (+D2D) Commerce  쿠폰받기, 가격정보 보기  구매하기, 보상받기  Group Deal, Gift  Price Check, In Store Payment, Punch card App Market  사용자가 앱을 탐색/추천 받고 다운로드  App StoreService/ Platform: 주요 Vertical Platform Fields: Smart Phone / Smart Pad (Tablet) / Smart TV  Smart Car / Healthcare Device 등 전방위적으로 확대Platform on 3: [ Smart Device를 중심으로 변화하는 Customer Experience] Source : ROA컨설팅 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 10. 9 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(2) [Key Word][2013 주요 Issues] ① LTE 기반 Smart Device의 초고속성장 “Vertical Platform은 궁극적으로 Mobile환경 하에서 진일보하고 있음” ② Local Commerce의 Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의 융합가치 확산 “Vertical SNS에서 촉발된 Vertical Platform은 이제 Social+LBS+Local Commerce가 결합된 형태로 진화 중” Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
  • 11. 10 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(3) Source : ROA컨설팅, 2011.12 분석자료 10 120 300 650 0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 국내 Smart Tablet 단말 시장 규모 (단위 : 만 명) (E) (E) 국내 Smart Phone 단말 별 시장규모 (단위 : 만 명) ① LTE 기반 Smart Device의 초고속성장  LTE Smart Phone이 2013년 전체 단말시장의 약 70% Winning  다소 주춤했던 Tablet 시장도 7인치-10인치 Sized Device 출현으로 확산  이에 따라 Mobile Device 중심의 Vertical Platform에 대한 Needs 증가 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 12. 11 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Vertical Platform의 부상(3)  Smart Phone의 확대는 Vertical Platform의 융합을 가속화  User의 Personal Location Data는 지역의 Retailer의 Marketing Needs와 결합되면서 새로운 Big Data Value Sector로 부상 중임 (Vertical Platform의 융합)  기존 전통적 E-Commerce/Social Commerce Platform의 변화를 촉구 ② Local Commerce의 Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의 융합가치 확산 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 13. 12 Back Up : 왜 Vertical Platform은 Mash Up되는 가? Personal Location Data는 단순 Geo Awareness에서 시작하여 Who  What  When  Why  How로 까지 이어지는 Loop를 형성. Basic Data에서 Rich Data의 획득이 경쟁의 본질이 되고 있음 WHERE WHO WHAT WHEN WHY HOW Geo- awareness Social graph and group dynamics Context Frequency, time and duration Intent Path to arrival and path to exit • Fixing on latitude and longitude coordinates • Surfacing traffic patterns • Identifying segments or social networks correlated to a location • Uncovering network tightness between nodes in the physical world • Revealing the real identity of a location • Attributing location’s characteristics to one’s behavior and preferences • Signaling degrees of loyalties • Correlating presence with temporal events and seasonality • Measuring engagement • Understanding transactional nature at a location • Maximizing positive incentives, minimizing negative • Identifying influences driving traffic • Determining linkages between locations Basic Data (길찾기 + ) Rich Data (Social+Location+ Commerce Data 융합) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : 와트비즈니스 스쿨 Research Paper
  • 14. 13 Back Up : eBay는 과연 e-Commerce플랫폼인가? - Watching Video(Paypal 사례) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues http://www.youtube.com/watch?v=V7q1jx8mYi8
  • 15. 14 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(1) [Key Word][2013 주요 Issues] ③ Valuable Enterprise Mobility 진전 “Just Mobility에서 Cloud Computing 기반으로 Enterprise가 속속 이전됨에 따라 보다 가치있는 Mobile Cloud기반 Enterprise Solution 시장 확대” ④ Social Collaboration과 Gamification에 대한 기업의 Needs 확산 “빠르게 Valuable Enterprise Mobility가 진전되는 가운데, Employee의 업무 몰입도 증진, 생산성 향상에 대한 새로운 기업의 시각이 정립되기 시작” Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
  • 16. 15 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(2) Office Outdoor PC 및 일부 Mobile Package S/W, 기업용 Solution (On Premise 중심의 Mobile SI Centric) Smart Phone, Smart Pad(Tablet) HTML5 기반 Web App(기업 전용 Application Store) Big DataCloud Computing 가상화 기술 데이터 분산처리 기술 수집 기술 데이터 분석/처리 기술 통계분석 자연어처리 기계학습 유선 및 무선 무선(LTE / 3G / Wifi) Analytics / Intelligence Valuable Enterprise Mobility의 진전(기업 내부) ③ Valuable Enterprise Mobility 진전  Cloud Computing의 기업내 도입은 기존 ‘Just Mobility’ 수준의 환경을 보다 가치 있는 Enterprise Mobility로의 이전을 촉진 Office Source : ROA컨설팅 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 17. 16 Back Up : 이통사, B2C에서 B2B로 경쟁력 이전 중 - Watching Video(AT&T 사례) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues http://www.youtube.com/watch?v=LcDQnBYWLUk
  • 18. 17 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Enterprise Mobility의 확대(2) ④ Social Collaboration과 Gamification에 대한 기업의 Needs 확산  IBM/MS(Yammer)/Cisco와 같은 전통적 IT Vendor 뿐만 아니라 Jive S/W와 같은 Tech Venture들이 Social Collaboration SW영역에서의 경쟁이 가속화  Social Collaboration과 Gamification을 융합한 솔루션이 Enterprise SW업계의 New Trend로 부각 Source: Gartner, September 2012, M2 Research • Enterprise 영역은 전체 Gamification 시장의 25%를 차지. 2015년 까지, 50%가 넘는 조직들이 혁신에 대해 게임화를 적용하게 될 것임  많은 기존의 Enterprise SW Big Vendor들이 Social Collaboration S/W 시장에서 각축을 벌이며 Added Value Solution으로서 추가하고 있음 Social CollaborationSW 시장의 경쟁 Dynamics Enterprise Gamification Market Forecast Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 19. 18 Back Up : Social Collaboration과 Gamification의 만남 - Watching Video(Jive + Bunchball 협업사례) Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues http://www.youtube.com/watch?v=2grzAvifPQ4
  • 20. 19 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(1) [Key Word][2013 주요 Issues] ⑤ ‘Sensing Alone’에서 ‘Sensing With’의 시대 도래 “Connectivity Chip(WiFi/Bluetooth 등) 중심에서 Sensing Chip의 중요성이 확대되고 있으며, 복수의 Sensor가 User의 상황정보를 유기적으로 수집” ⑥ 보다 고도화된 Context Awareness 기술 기반 서비스 등장 “기존 Siri류의 음성인식 기술이 User의 반복적 행동 패턴 결과와 융합됨으로써 보다 고도화된 형태의 Context Aware 기반 서비스 모델이 등장”  Machin-Assisted된 Recommended Service, 보다 Personalized된 Assistance Service의 부상 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅
  • 21. 20 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(2) ⑤ ‘Sensing Alone’에서 ‘Sensing With’의 시대 도래  To-Be 단말의 ‘PC화’ 진전과 더불어, 다양한 Sensing Chip의 도입은 다양한 상황에서의 User Context Data를 확보하는 기반이 됨  Connectivity Chip 중심에서 Sensing Chip 중심, 유기적 감지체제의 확산  다양한 감지/인식이 가능한 카메라 센싱 기술의 부상 － 동작감지, AR, 사물인식, 얼굴인지 기능이 부상 － 바코드, QR코드 인식 2  동작감지 효율을 증대시키는 센싱 기술이 발전 － 대기상태에서의 동작감지를 위해 발열을 견딜 수 있는 카메라 센서 － 소형이면서 광학적 기능이 뛰어난 이면조사센서 사용의 보급화 － 3D 감지 및 촬영, 열 영상 감지, 적외선 감지와 같은 특수촬영이 가능 2  바이오센서의 탑재, GPS 및 자이로컴퍼스의 고도화 － 홍채, 지문 인식 등을 비롯한 다양한 바이오센서 탑재 － 지하, 실내에서 정밀 측위가 가능한 GPS － 상하좌우와 Z축에 해당하는 세밀한 높이를 검출하는 자이로컴퍼스 3  전자기유도 기반의 단순 멀티터치 센서 － 손가락에 흐르는 미묘한 전기를 감지하여 반응 － 정밀도가 떨어지며 필기입력이 어려움 － 접촉/비접촉의 단순 이벤트로 처리 1 On/Off Location  보다 다양한 Context를 수집할 수 있는 피부와 같은 터치센서 － 압력의 강도, 단계를 감지 － 터치를 주파수로 검지하여 ‘어떻게’ 접촉하고 있는가에 대해 식별 － 다면 터치패널을 통한 입체적인 터치 (e.g. PS VITA: 전/후면) － 액체를 포함한 모든 개체가 터치를 식별 1 Velocity Frequency DimensionOn/Off Location  지자계, 조도센서의 탑재 － GPS, 가속도센서, 자이로컴퍼스 활용 － 지자계, 조도센서가 스마트폰에 탑재되는 중 3 Source : ROA컨설팅 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 22. 21 2013년 IT 시장 전망 / 3대 Key Word 별 주요 Issues – Intelligent Passive 시대의 도래(2) Server Access Outcome As-Is Recognizing (User Data) Sensing (Sensing Data) Cloud Server Motion Social Gesture Location … / Big Data Recommend To-Be ⑥ 보다 고도화된 Context Awareness 기술 기반 서비스 등장  Siri, Google Now는 Context Awareness 기술기반의 가능성을 보여주는 Initial stage service  Sensing 기술의 진전과 Social/Personal Location/결제 Data등이 Big Data 분석기술에 의해 고도화  User 개개인에 최적화된 맞춤형 서비스의 고도화 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues Source : ROA컨설팅 스마트폰 보급 초기 – Active User의 확산 스마트폰 대중화 - Context Awareness에 의해 Machin Assisted Service에 대한 User의 호응도 증가  Intelligent Passive화
  • 23. 22 Back Up : Context Aware기술의 고도화 - Virtual Personal Assistant(VPA) Source: The Technology Café 자료 ROA 재구성  음성인식으로 은행 업무를 대신할 수 있는 가상 개인 비서 서비스(Virtual Personal Assistant, VPA) ‘로라(Lola)’ 등장  ‘로라’ 서비스는 ‘시리’를 개발, 분사시킨 독립 테크놀러지 연구기관 SRI 인터네셔널의 최신 프로젝트로, 국제 금융 그룹인 BBVA와 수년간 함께 연구하여 베타 테스트 중인 금융 관리 지능보조 시스템임  로라는 음성인식 및 컨텍스트(Context) 기술 기반의 서비스로, 사용자들의 음성 명령을 인식하는 것 뿐만 아니라, 이를 이해하고 업무를 처리해줌  이러한 진화된 기술은 자연어를 음성 인식하여 명령을 이해하고 업무를 수행하는 과정에서 보충질문 등 연속적으로 대화를 진행시켜 사용자의 의도를 정확히 파악하는 데 초점이 맞춰지는 단계에 와있음  VPA 기술은 ‘시리’로 대표되는 1단계적인 음성인식 기술에서 이제는 Context Aware기술이 결합된 2단계적인 기술로 진화하고 있는 중임 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 24. 23 Back Up : Context Aware기술의 고도화 - Shopper Tracker Source : Agile Route 동작인식센서+ 실내위치 측위기술 결합 (MS Kinnect Sensor 활용) 고객동선/Gesture분석 상품구매시간/상품터치빈도 등 Data분석해 상품배치 최적화 Tech 영역/ 3대 Key Word & 6 Key Issues
  • 25. 24 Table of Contents I. 2012년 ICT 시장 주요 이슈 - 주요 기관의 발표 내용 관점 - CPNT Value Chain 관점 II. 2013년 ICT 시장 Top 10 Issues - Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues - Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues
  • 26. 25 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues [ 2012년 ICT 시장의 주요 Event ] [ 2013년 ICT 시장의 예상되는 주요 Key Word & Issues ]  Key Word - Apple의 몰락과 아마존의 부상? ⑨ Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’ ⑩ Amazon, Next Big Phone Maker?  Key Word - LTE, LTE, LTE! ⑦ Multi Device, One Data Tariff 확산 ⑧ 새로운 MVNO 모델의 등장 Source : ROA컨설팅
  • 27. 26 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - LTE, LTE, LTE(1) : Multi Device, One Data Tariff의 확산 Source: 각 사  Verizon Wireless의 ‘Share Everything’ 요금제  늘어나는 전세계 주요 사업자들의 데이터 요금제 (Source: Verizon) Mega Trend  Share Everything 은 하나의 요금제로 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 다양한 단말기에서 나눠 쓸 수 있는 방식  음성과 문자는 무료로 제공하며, 단말 추가 비용 및 데이터 사용량에 따라 과금.  VZW가 Share Everything 을 출시한 이후, 미국의 AT&T가 유사한 방식의 요금제인 Mobile Share’ 출시 - KT도 All-IP 요금제 도입 예정(LTE Data Sharing요금제)  이동통신사업자들이‘무료 음성/문자’라는 파격적 혜택 기반의 데이터 요금제를 속속 출시하는 배경 - 사용자들의 음성 소비량이 지속적으로 줄어드는 반면, 데이터 사용량은 기하급수적으로 늘어나고 있기 때문. Key Observation  One User, Multi Device 현상은 2013년 부터 폭발적으로 확대될 것임(Tablet과 Smart Phone의 견고한 성장) - 이에 따른 Multiple Data Consumption by One User 현상 심화, 이통사의 기존 Data 요금제에 대한 전략 변경  Vertizon과 유사한 형태의 Multi Device, One Data Tariff의 유형이 급격히 확산되면서, 음성요금제 시장에서 Data 중심 요금제 시장으로의 전환이 급속도로 빠르게 이뤄짐 Expectation Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues
  • 28. 27 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - LTE, LTE, LTE(2) : 새로운 MVNO 모델의 등장 Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues  스마트 폰 특화모델을 지향하는 신 MVNO의 출현 - 3G가 아닌 LTE 특화 MVNO 사업모델의 등장  Full Data Centric Model (단, LTE 기반 알뜰폰, 자급폰 등 중저가 스마트폰 모델의 확대 시 가능) Expectation Key Observation Source : ROA컨설팅, 국내 MVNO 가입자추이는 방통위 자료 참조 Mega Trend  전 세계 주요 MVNO분석결과, 총 7개의 Biz Domain파악  한국의 MVNO 가입자 수는 점증적 증가추세에 있어, 향후 새로운 Biz Domain을 확보한 사업자 출현 예상 가능 [국내 MVNO 가입자 증가추이] Biz Domain 특 징 1 유통 수수료 모델  유통 및 판매 역량, MNO의 지원 필요  가입자 유치에 따른 수수료 수익 모델 2 선불 SIM 판 매 모델  저렴한 선불/국제전화 중심 요금제  제휴를 통한 채널 확보 필요 (요금 충전 지원 등) 3 온라인 저가 유통 모델  SIM-only 및 단말 유통사 제휴로 단순화  온라인 유통 및 단순 요금제로 자본 투입 적음 4 서비스/콘텐 트 강화 모델  콘텐트, 광고 등 부가서비스 중심의 수익 모델  특화서비스로 유통 약점 보완 5 제휴 특화 서 비스 모델  niche market 타깃의 차별화 서비스,  비교적 소규모 사업자가 많음 6 대형 채널 확 보 모델  저가 요금제 및 저사양 스마트폰 구비  높은 접근성과 브랜드가 강점 (기기 및 SIM 판 매) 7 Full MVNO 모델  MNO와 대등한 서비스 제공  높은 자본력 및 브랜드 인지도 필요
  • 29. 28 Back Up - Ting, LTE망 임차하여 스마트폰 중심 MVNO사업 개시  웹호스팅사인 Tucows가 2012년 2월 설립한 Ting은 8월 전 세계 MVNO 중 최초로 LTE 서비스(Sprint 망 임대)를 시작 - 현재 삼성 Galaxy S3, LG Optimus, HTC EVO 등 11종의 LTE폰과 믹스매치(Mix-match)형 무약정 후불 요금제를 선보임 - 후불제이지만 복잡한 가입절차가 필요하지 않고, 보유 기기 수를 설정하여 음성과 데이터 공유를 지원하는 점 등 국내 MVNO가 참고할 만한 장점을 가지고 있음 Target  하이엔드 스마트폰 소비자  데이터 중심의 스마트폰 유저 Value propositions  최신 스마트폰  스마트폰 특화 요금제 - 데이터 쉐어링 등 Resources  단순한 비즈니스 프로세스 – 온라인 전용, 상품(요금제) 간소화  최신 단말기 수급 역량 – 자체 혹은 유통사 제휴
  • 30. 29 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - 애플의 몰락, 아마존의 부상? (1) : Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation’ Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues  2013년, 팀 쿡의 애플호 ‘위기’심화될 가능성 높음 - 1 Product, 1 Year에 기반한 ‘혁신의 주도자’로서 애플은 2013년 부터 더 이상 작동하기 힘들 것으로 전망 - 다만, In-Door Device 시장인 TV를 타겟으로 한 iTV가 런칭될 경우, 국면 전환용으로 활용될 소지는 있음  삼성전자의 스마트폰 점유율 강화 - 신흥시장에서의 압도적인 삼성전자의 판매량 증가, 선진국 시장에서의 판매호조에 따라 2013년 최대 스마트폰 판매량을 갱신할 것으로 기대됨 Expectation Mega Trend Source: Apple, 삼성, 대신증권 리서치센터 애플의 스마트폰 출하량과 시장점유율 계속해서 하락세 Source: SA 자료 ROA 재구성 미국, 서유럽 사용자들의 아이폰 충성도 감소세 Key Observation  2012년 3분기에 아이폰5에 대한 대기 수요로 전환된 상태에서 생산 차질을 겪으면서 점유율 하락 - 또한 삼성전자와의 특허소송으로 인한 전 세계적인 비난고조는 애플의 ‘혁신성’에 의구심을 갖게 함 -최대 시장인 미국에서의 패배에도 불구하고, 삼성전자의 스마트폰 판매량은 오히려 증가추세임  소비자의 애플 충성도 또한 감소세로 전환되고 있음 - 미국과 서유럽에서의 애플 제품에 대한 충성도가 감소세로 돌아서고 있으며, 아이폰 5에 대한 언론의 혹평은 아이폰4S 및 이전버전을 보유한 아이폰 User에게 왜 구매해야 하는 지에 대한 정당성이 과거보다 약화
  • 31. 30 2013년 IT 시장 전망 / 2대 Key Word 별 주요 Issues - 애플의 몰락, 아마존의 부상? (2) : Amazon, Next Big Phone Maker? Market 영역 / 2대 Key Word & 4 Key Issues  Tablet 시장과 Android Market 운영사업자의 위상 공고 - 킨들 파이어HD는 HW판매가 아닌 Content 판매에서 수익을 올리는 이른 바 ‘Loss-Leader’전략의 대표적 성공사례임 -구글 없는 안드로이드 생태계의 Leader역할을 성공적으로 수행해 냄으로써 개발자 생태계 또한 공고히 함  스마트폰 시장 진입 루머 가속화 - TI의 Mobile AP 사업부문 인수설에 따라, 조만간 아마존이 직접 스마트폰 시장에 진입할 것이라는 예상제기 - 킨들파이어HD와 동일한 전략으로 아마존의 강력한 Content Selling Platform화 Key Observation  Low Price, High Quality Content 기반 스마트폰 출시 - 아마존의 모바일 전략의 핵심은 HW판매가 아닌, Contents 판매임. Tablet 에서의 성공을 Smart Phone으로 이전해 Contents 판매수익을 확대할 가능성이 높음 - 이통사 또한 Apple / 삼성전자 일변의 Smart Phone Sourcing에서 아마존의 참여로 단말 다변화를 꾀할 수 있음 Expectation Mega Trend 아마존 앱스토어는 경쟁 앱스토어 대비 높은 수 익 률 으 로 , 개 발 자 들 을 아마존의 생태계로 끌어들임  킨들 파이 어 HD, 구글 태블릿 과 아이패드3 대비 빠른 와이파이 속도  킨들 파이어 HD, 아이패드3 대비 연간4 00달러 저렴한 LTE 요금 Source : Techcrunch 및 해외 보도자료 참조해 ROA컨설팅 재정리
  • 32. 31 종합정리 : 5 Key Word & 10 Key Issues ① LTE 기반 Smart Device의 초고속성장 “Vertical Platform은 궁극적으로 Mobile환경 하에서 진일보하고 있음” ② Local Commerce의 Mobile화 – Mobile Commerce의 진전, Social + 위치+결제정보의 융합가치 확산 “Vertical SNS에서 촉발된 Vertical Platform은 이제 Social+LBS+Local Commerce가 결합된 형태로 진화 중” Vertical Platform의 부상 ③ Valuable Enterprise Mobility 진전 “Just Mobility에서 Cloud Computing 기반으로 Enterprise가 속속 이전됨에 따라 보다 가치있는 Mobile Cloud기반 Enterprise Solution 시장 확대” ④ Social Collaboration과 Gamification에 대한 기업의 Needs 확산 “빠르게 Valuable Enterprise Mobility가 진전되는 가운데, Employee의 업무 몰입도 증진, 생산성 향상에 대한 새로운 기업의 시각이 정립되기 시작” Enterprise Mobility 확산 ⑤ ‘Sensing Alone’에서 ‘Sensing With’의 시대 도래 “Connectivity Chip(WiFi/Bluetoot h 등) 중심에서 Sensing Chip의 중요성이 확대되고 있으며, 복수의 Sensor가 User의 상황정보를 유기적으로 수집” ⑥ 보다 고도화된 Context Awareness 기술 기반 서비스 등장 “기존 Siri류의 음성인식 기술이 User의 반복적 행동 패턴 결과와 융합됨으로써 보다 고도화된 형태의 Context Aware 기반 서비스 모델이 등장” Intelligent Passive의 도래 [ Tech 영역 : 3대 Key Word & 6 Key Issues ] [ Market 영역 : 2대 Key Word & 4 Key Issues ]  Key Word - LTE, LTE, LTE! ⑦ Multi Device, One Data Tariff 확산 ⑧ 새로운 MVNO 모델의 등장  Key Word - 애플의 몰락, 아마존의 부상? ⑨ Tim Cook’s Apple – No More ‘Innovation ’ ⑩ Amazon, Next Big Phone Maker?
  • 33. 32 감사합니다!  ROA컨설팅 공식 웹사이트 : www.roaconsulting.co.kr  ROA DBS(Data Base Service) 웹사이트 : www.roadb.com [기업 방문 Seminar & Conference 관련 문의]  본 대전망 보고서와 관련된 세부 내용은 기업 별로 맞춤형 강연/세미나/워크샵의 방식으로 Customized 하여 제공해 드리고 있습니다.  관련 문의는 business@roaconsulting.co.kr로 주시면 궁금한 사항에 대해 답변해 드립니다.