ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за травень 2014 р.

•
•
Банк Надра
Банк Надра

Огляд банківського сектора України за травень 2014 р. 1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. 2. Аналіз стану банківського сектора. 3. Банківські продуктові тренди. 4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. 5. Новини ринку реклами та PR.

1 of 15
Download to read offline
Управление исследований департамента маркетинга 1 Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2014 г.1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR.  Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы ВВП За І квартал 2014 г. украинская экономика упала на 1,1 %. Как и в 2013 г., падение экономики сдерживало внутреннее потребление населения – единственная составляющая украинского ВВП, которая в январе-марте продемонстрировала рост на 5,7 %), (6,5% в I квартале 2013 г. Инвестиции на фоне спада в промышленности на 5 % уменьшились вдвое. Государственное потребление сократилось на 9,1 %, экспорт— на 2 %, импорт — на 7 %. Источник: Госстат. Инфляция Источник: Госстат, НБУ. ВЭД География экспорта металлопродукции из Украины, млн. т Регион 2012 2013 І кв. 2013 І кв. 2014 ЕС-28 5,8 7,4 1,9 2,1 СНГ 4,5 4,7 1,1 0,7 в т.ч. Россия 3,3 3,4 0,8 0,6 Ближний Восток 9,6 7,8 1,9 2,1 Африка 2,4 3,4 0,7 0,7 Другие 3,4 3,41 0,9 0,9 Всего 25,6 26,3 6,5 6,5 Источники: idc-met.com, «Бизнес». 1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.14 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
Управление исследований департамента маркетинга 2 Макропрогнозы
Управление исследований департамента маркетинга 3 Валютный рынок Источник: НБУ Прогнозный валютный курс на конец мая 2014 г. (Источник: «Бизнес», 12.05.2014) Тамаш Хак-Ковач, ОТП банк 11,5 Александр Кощеев, «Илта-Лизинг» 11-12 Дмитрий Власов, ИК «ТАСК» 10-11 Роман Глова, «ВиДи АвтоСити Кольцевая» 10-10,5 Виктор Гладкий «Астарта-Киев» 10,5-11,5 Дмитрий Сологуб, РБ Аваль 11-11,5 Реальный официальный курс НБУ 11,775 дата 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 Девальвация за 5 мес., % курс грн./$ 799.3 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.50 47.3% Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г. покупка продажа сальдо динамика валютных депо покупка продажа сальдо динамика валютных депо покупка продажа сальдо динамика валютных депо январь 1562 904 -658 -357 1263 1064 -199 308 1578 1021 -557.0 377.1 февраль 1662 840 -822 -1391 1335 1114 -221 -182 1440 1067 -373.0 288.3 март 967 609 -358 -1317 1256 1253 -3 -196 1746 1202 -544.0 52.3 І квартал 4191 2353 -1838 -3065 3854 3431 -423 -70 4764 3290 -1474 717.7 апрель 427 686 259 -933 1454 1572 118 -5 1505 1296 -209.0 101.3 май13 319 426 107 -1119 1186 1266 80 -4 1885 1358 -527.0 26.3 июнь 1220 1284 64 108 1863 1122 -741.0 354.1 июль 1663 1695 32 175 2349 1539 -810.0 419.8 август 1690 1554 -136 121 2342 1619 -723.0 502.7 сентябрь 2090 1412 -678 201 2910 1108 -1802.0 611.6 октябрь 1834 1618 -216 -88 3340 1171 -2169.0 616.1 ноябрь 1989 1206 -783 -94 2636 1113 -1523.0 516.8 декабрь 2228 1288 -940 -191 1653 1442 -210.8 193.2 Всего 23062 19757 -3305 83 30011 18348 -11662.8 4777.3 2012 Объемы операций населения с наличной валютой , $ млн. (Источник: НБУ) 20132014
Управление исследований департамента маркетинга 4 Внешнее фондирование Комментарии экспертов. Макроэкономика Cергей Будкин, FinPoint В Украине возможна ситуация, когда 90% людей живет в городе, а оставшиеся 10% обрабатывают гектары х посевов, обеспечивая 40-50% ВВП, Алекс Лисситса, Украинский клуб аграрного бизнеса Рентабельность сельского хозяйства упала на 8,7 п.п. в 2013 г., финансовый результат от основной деятельности средних и больших предприятий – на 11,6 млрд. грн. или на 48,1%. Реализация зерновых культур показала минимальную за годы независимости рентабельность – 1,7%. Александр Жолудь, МЦПИ Если правительство сможет провести хотя бы часть реформ, то уже в 2015 г. будет экономический рост. Если в 2014 г. мы говорим о падении на 6,5%, в 2015 г. возможен рост 4%. Александр Вальчишен, ИК «Инвест капитал Украина» Без вклада Крыма падение ВВП в 2014 г. составит не 4–4,3%, а около 8%. Правительство заявило о курсе таргетирования инфляции - в среднесрочной перспективе в диапазоне 4–5%. Первая волна девальвации прошла. Если экономические риски не усугубятся, то курс в 2014 г. будет находиться на среднем уровне 11 гривен за доллар.
Управление исследований департамента маркетинга 5 Потребительские настроения Бизнес Источник: HeadHunter Украина, «Капитал», данные за апрель 2014 г. Домохозяйства На фоне обострения ситуации на Востоке страны в апреле индекс потребнастроений (ИПН) ухудшился на 5 п.п. за счет индексов, отражающих восприятие текущего состояния и ближайших экономических перспектив. Респонденты сохраняют оптимизм отнгосительно развития экономики в ближайшие 5 лет - Наихудшие потребительские настроения сохраняются на Востоке, но и на Западе ИПН упал на 17 п. Респонденты с доходами выше среднего, впервые за долгий период стали значительно более пессимистичны, чем граждане со средними доходами.
Управление исследований департамента маркетинга 6 Основные тенденции розничного потребления -2014: 1. Негативные потребительские настроения напрямую влияют не ежедневное потребление 2. Покупатель осоторожен и рационален 3. Покупателей не становится больше 4. Покупательская стратегия: «реже, но не всегда больше».
Управление исследований департамента маркетинга 7 2. Анализ состояния банковского сектора 2.1. Основные показатели банковской системы Украины Структура банковского сектора 01.01.13 01.05.14 Кол-во банков, имеющих лицензию 176 180 Из них: с иностранным капиталом 53 51 в т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 19 Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, % 39,5 33,5 По состоянию на 01.06.2014 г. в 17-ти украинских банках введена временная администрация: Для каждого проблемного банка определены индивидуальные условия и сроки возврата вкладов. * НБУ и Фондом гарантирования вкладов приняты решение о ликвидации. Чистые активы банков на 01.05.2014 составили 1329 млрд. грн (на 01.01.14 – 1278 млрд. грн), общие активы, не скорректированные на резервы под активные операции) – 1481 млрд. грн (на 01.01.13 – 1409 млрд. грн). Структура общих активов:  высоколиквидные активы – 9,9%  вложения в ценные бумаги – 10.2%,  кредитные операции – 68.9%  другие активы – 11,1%. 1. АКБ Банк (Автокразбанк) 2. «Захидинкомбанк» 3. «Пивденкомбанк» 4. Промэкономбанк 5. Интербанк 6. «Банк Форум» 7. Брокбизнесбанк* 8. банк «Меркурий»* 9. Реал Банк* 10. банк «Даниэль» 11. банк «Таврика»* 12. Эрде Банк* 13. АКБ «Базис»* 14. Инновационно-промышленный банк* 15. банк «Столица»* 16. Соцком Банк* 17. банк «Владимирский»*
Управление исследований департамента маркетинга 8 Капитал банков сократился до 178,5 млрд. грн., или 13,4% пассивов банков. Обязательства банков на 01.05.2014 г. составили 1151 млрд. грн. (на 01.01. – 1085 млрд. грн.). Общий объем депозитов в гривне в мае уменьшился на 0,7% (с начала года на 10,8%) - до 376,7 млрд. грн. Объем депозитов юридических лиц в гривне вырос на 2,3% (с начала года уменьшился на 3,9%) - до 162,2 млрд. грн., Депозиты физических лиц в гривне уменьшились на 2,9 % (с начала года на 15,4%) - до 214,5 млрд. грн. В течение мая также снизился объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 5,0% (с начала года на 21,4%) - до 24,2 млрд. долл.. США, в том числе физических лиц - на 5,9% (с начала года на 22,6%) - до 17,8 млрд. долл.. США, юридических лиц - на 2,4% (с начала года на 17,9%) - до 6,4 млрд. долл. США. За май остатки по кредитам в гривне уменьшились на 1,7% (с начала года на 5,0%) - до 567,3 млрд. грн., В том числе юридических лиц - на 1,5% (с начала года на 5,2%) - до 450,2 млрд. грн., физических лиц - на 2,6% (с начала года на 3,9%) - до 117,1 млрд. грн. Остатки по кредитам в валюте снизились (в долларовом эквиваленте) на 1,6% (с начала года на 4,0%) - до 37,0 млрд. долл.. США, в том числе физических лиц - на 1,4% (с начала года на 8,7%) - до 7,6 млрд. долл.. США, юридических лиц - на 1,6% (с начала года на 2,7%) - до 29,4 млрд. долл. США. Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле на 01.05.14 возросла с 9,3% до 9,9%, их объем превысил 101 млрд. грн. В апреле-мае средневзвешенные ставки по кредитам снизились: в гривне - с 19,69% до 17,66% , в валюте – с 8,56% до 8,53%. Ставки по депозитам выросли: в гривне - с 12,18% до 12,77%, в валюте - с 6,65% до 6,67%. Сокращение банковских депозитов сопровождалось увеличением объема наличных вне банков на 3,4% (с начала года на 20,6%) - до 286,7 млрд. грн. Объем денежной массы в мае вырос на 0,1% (с начала года на 4,8%) - до 952,8 млрд. грн. Монетарная база увеличилась на 1,2% (с начала года на 11,7%) - до 342,9 млрд. грн.
Управление исследований департамента маркетинга 9 Структура доходов и расходов банков на 01.05.2014 Доходы банков за 4 месяца 2014 г. выросли на 36% к 4 месяцам 2013 г. и составили 50 млрд. грн., расходы – на 57,24%, до 74,5 млрд. грн., Убыток банков по итогам 4х месяцев составил 4,5 млрд гривен. Существенное влияние на негативный результат оказали убытки банков, в которые введены временные администрации. Показатели рентабельности на 01.05.14 г. ROA (-1,043); ROE (-7,17).
Управление исследований департамента маркетинга 10 Объем рефинансирования банков Национальным банком в апреле составил 23,4 млрд. грн. (48 банков) в мае 18,3 млрд. грн., с начала года – 104,8 млрд. грн. Средневзвешенная процентная ставка рефинансирования составила соответственно 15,54%, 16,4% и 13,93% годовых. Финансовые результаты банков по итогам І квартала 2014 г. *- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ. Банковские стратегии. Комментарии экспертов Андрей Пышный, Ощадбанк Люди, в панике выносящие деньги из банковской системы, рубят сук, на котором сидят. Далеко ли они уйдут со своими сбережениями? Либо в обменник, либо домой, либо купят что-то мало необходимое и с большой вероятностью импортное. Что дальше? Дальше курс ползет, резервы тают, инфляция растет, банки вынуждены обращаться за рефинансированием и приостанавливать кредитование предприятий, сворачивать розничные программы, ставки по кредитам соревнуются по динамике с курсом и инфляцией. Предприятия теряют оборотные средства, падает производство, растет безработица, и вкладчик может оказаться одним из тех, кого уволят. Круг замыкается.
Управление исследований департамента маркетинга 11 3.Продуктовые банковские тренды 3.1. Депозитные продукты *- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ. Cергей Будкин, FinPoint С 2008 года топ-менеджеры крупнейших банков занимаются не развитием, а тем, что затыкают дыры. У них 20-40% проблемных долгов в портфеле. Надо работать над созданием работающего банка плохих активов. Банкиры тогда бы могли сбрасывать в него свои проблемные портфели и продолжать работу над развитием своего банка.Иностранные банки не будут докапитализировать свои украинские «дочки». Они не понимают, почему они все еще в Украине, и оставаться тут не собираются. Для них уход с убытком - это выбор между плохим и очень плохим сценариями. Очень плохой - это "мы будем нести убытки, и нам придется вкладывать еще". Поэтому они предпочитают все зафиксировать. Nothing personal, just business. Сергей Яременко, экс-зампред НБУ Без учета изменения курса у нас было 970 млрд грн кредитов в системе. По новому курсу они будут превышать реальный ВВП страны. Около 30 % кредитного портфеля – «скелеты в шкафу». Степан Кубив, НБУ Кредиты надо переводить в гривну по текущему курсу. Но от них нужно отнять резервы банка] а сумма выплат в гривневом эквиваленте]должна сохраняться на том уровне, что был до кризиса 2008 года. И эти кредиты нужно продлить на 10–25 лет, убрав все пени и штрафы.
Управление исследований департамента маркетинга 12 3.2. Продукты, генерирующие непроцентные доходы Платежные карты
Управление исследований департамента маркетинга 13 Более 90% пользователей ПК знают о явлении мошенничества с картами, 15% сталкивались с ним лично либо по опыту знакомых. Наиболее распространенные виды мошенничества:  в результате кражи/утери карты – 44%,  после использования карты в банкомате – 33%,  методы социальной инженерии (мотивация к разглашению секретных данных 3м лицам) – 23%. После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов поменяли модель использования платежной карты:  28% решили использовать защиту,  11% - расширили набор средств защиты,  22% - отказались от использования карты,  11% - сменили банк. Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г. Платежные терминалы Количество бесконтактных PoS-терминалов за последние 12 месяцев выросло в 3 раза. К UPC подключено 8,6 тыс. бесконтактных PoS-терминалов. Рост числа операций по оплате покупок бесконтактными картами составил 48% с начала года, обороты по таким карам выросли на 55%. На 01.04.2014 г. выпущено около 700 тыс. бесконтактных карт. На 01.04.2014 установлено более 20 тысяч таксоматов, оборот по которым за І квартал составил 23,5 млрд. грн. Оборот небанковских таксоматов за этот же период составил 2,5 млрд. грн. Источник: НБУ, «Бизнес» 3.3. Кредитные продукты *- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ.
Управление исследований департамента маркетинга 14 Ипотека Источник: «Бизнес». 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
Управление исследований департамента маркетинга 15 5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR Источник: ООО«ДПА», «Бизнес». Контактная информация: Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА», тел. (044) 499-0520 Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua

More Related Content

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за травень 2014 р.

  • 1. Управление исследований департамента маркетинга 1 Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2014 г.1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR.  Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы ВВП За І квартал 2014 г. украинская экономика упала на 1,1 %. Как и в 2013 г., падение экономики сдерживало внутреннее потребление населения – единственная составляющая украинского ВВП, которая в январе-марте продемонстрировала рост на 5,7 %), (6,5% в I квартале 2013 г. Инвестиции на фоне спада в промышленности на 5 % уменьшились вдвое. Государственное потребление сократилось на 9,1 %, экспорт— на 2 %, импорт — на 7 %. Источник: Госстат. Инфляция Источник: Госстат, НБУ. ВЭД География экспорта металлопродукции из Украины, млн. т Регион 2012 2013 І кв. 2013 І кв. 2014 ЕС-28 5,8 7,4 1,9 2,1 СНГ 4,5 4,7 1,1 0,7 в т.ч. Россия 3,3 3,4 0,8 0,6 Ближний Восток 9,6 7,8 1,9 2,1 Африка 2,4 3,4 0,7 0,7 Другие 3,4 3,41 0,9 0,9 Всего 25,6 26,3 6,5 6,5 Источники: idc-met.com, «Бизнес». 1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.14 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
  • 2. Управление исследований департамента маркетинга 2 Макропрогнозы
  • 3. Управление исследований департамента маркетинга 3 Валютный рынок Источник: НБУ Прогнозный валютный курс на конец мая 2014 г. (Источник: «Бизнес», 12.05.2014) Тамаш Хак-Ковач, ОТП банк 11,5 Александр Кощеев, «Илта-Лизинг» 11-12 Дмитрий Власов, ИК «ТАСК» 10-11 Роман Глова, «ВиДи АвтоСити Кольцевая» 10-10,5 Виктор Гладкий «Астарта-Киев» 10,5-11,5 Дмитрий Сологуб, РБ Аваль 11-11,5 Реальный официальный курс НБУ 11,775 дата 31.12 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 Девальвация за 5 мес., % курс грн./$ 799.3 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.50 47.3% Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г. покупка продажа сальдо динамика валютных депо покупка продажа сальдо динамика валютных депо покупка продажа сальдо динамика валютных депо январь 1562 904 -658 -357 1263 1064 -199 308 1578 1021 -557.0 377.1 февраль 1662 840 -822 -1391 1335 1114 -221 -182 1440 1067 -373.0 288.3 март 967 609 -358 -1317 1256 1253 -3 -196 1746 1202 -544.0 52.3 І квартал 4191 2353 -1838 -3065 3854 3431 -423 -70 4764 3290 -1474 717.7 апрель 427 686 259 -933 1454 1572 118 -5 1505 1296 -209.0 101.3 май13 319 426 107 -1119 1186 1266 80 -4 1885 1358 -527.0 26.3 июнь 1220 1284 64 108 1863 1122 -741.0 354.1 июль 1663 1695 32 175 2349 1539 -810.0 419.8 август 1690 1554 -136 121 2342 1619 -723.0 502.7 сентябрь 2090 1412 -678 201 2910 1108 -1802.0 611.6 октябрь 1834 1618 -216 -88 3340 1171 -2169.0 616.1 ноябрь 1989 1206 -783 -94 2636 1113 -1523.0 516.8 декабрь 2228 1288 -940 -191 1653 1442 -210.8 193.2 Всего 23062 19757 -3305 83 30011 18348 -11662.8 4777.3 2012 Объемы операций населения с наличной валютой , $ млн. (Источник: НБУ) 20132014
  • 4. Управление исследований департамента маркетинга 4 Внешнее фондирование Комментарии экспертов. Макроэкономика Cергей Будкин, FinPoint В Украине возможна ситуация, когда 90% людей живет в городе, а оставшиеся 10% обрабатывают гектары х посевов, обеспечивая 40-50% ВВП, Алекс Лисситса, Украинский клуб аграрного бизнеса Рентабельность сельского хозяйства упала на 8,7 п.п. в 2013 г., финансовый результат от основной деятельности средних и больших предприятий – на 11,6 млрд. грн. или на 48,1%. Реализация зерновых культур показала минимальную за годы независимости рентабельность – 1,7%. Александр Жолудь, МЦПИ Если правительство сможет провести хотя бы часть реформ, то уже в 2015 г. будет экономический рост. Если в 2014 г. мы говорим о падении на 6,5%, в 2015 г. возможен рост 4%. Александр Вальчишен, ИК «Инвест капитал Украина» Без вклада Крыма падение ВВП в 2014 г. составит не 4–4,3%, а около 8%. Правительство заявило о курсе таргетирования инфляции - в среднесрочной перспективе в диапазоне 4–5%. Первая волна девальвации прошла. Если экономические риски не усугубятся, то курс в 2014 г. будет находиться на среднем уровне 11 гривен за доллар.
  • 5. Управление исследований департамента маркетинга 5 Потребительские настроения Бизнес Источник: HeadHunter Украина, «Капитал», данные за апрель 2014 г. Домохозяйства На фоне обострения ситуации на Востоке страны в апреле индекс потребнастроений (ИПН) ухудшился на 5 п.п. за счет индексов, отражающих восприятие текущего состояния и ближайших экономических перспектив. Респонденты сохраняют оптимизм отнгосительно развития экономики в ближайшие 5 лет - Наихудшие потребительские настроения сохраняются на Востоке, но и на Западе ИПН упал на 17 п. Респонденты с доходами выше среднего, впервые за долгий период стали значительно более пессимистичны, чем граждане со средними доходами.
  • 6. Управление исследований департамента маркетинга 6 Основные тенденции розничного потребления -2014: 1. Негативные потребительские настроения напрямую влияют не ежедневное потребление 2. Покупатель осоторожен и рационален 3. Покупателей не становится больше 4. Покупательская стратегия: «реже, но не всегда больше».
  • 7. Управление исследований департамента маркетинга 7 2. Анализ состояния банковского сектора 2.1. Основные показатели банковской системы Украины Структура банковского сектора 01.01.13 01.05.14 Кол-во банков, имеющих лицензию 176 180 Из них: с иностранным капиталом 53 51 в т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 19 Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, % 39,5 33,5 По состоянию на 01.06.2014 г. в 17-ти украинских банках введена временная администрация: Для каждого проблемного банка определены индивидуальные условия и сроки возврата вкладов. * НБУ и Фондом гарантирования вкладов приняты решение о ликвидации. Чистые активы банков на 01.05.2014 составили 1329 млрд. грн (на 01.01.14 – 1278 млрд. грн), общие активы, не скорректированные на резервы под активные операции) – 1481 млрд. грн (на 01.01.13 – 1409 млрд. грн). Структура общих активов:  высоколиквидные активы – 9,9%  вложения в ценные бумаги – 10.2%,  кредитные операции – 68.9%  другие активы – 11,1%. 1. АКБ Банк (Автокразбанк) 2. «Захидинкомбанк» 3. «Пивденкомбанк» 4. Промэкономбанк 5. Интербанк 6. «Банк Форум» 7. Брокбизнесбанк* 8. банк «Меркурий»* 9. Реал Банк* 10. банк «Даниэль» 11. банк «Таврика»* 12. Эрде Банк* 13. АКБ «Базис»* 14. Инновационно-промышленный банк* 15. банк «Столица»* 16. Соцком Банк* 17. банк «Владимирский»*
  • 8. Управление исследований департамента маркетинга 8 Капитал банков сократился до 178,5 млрд. грн., или 13,4% пассивов банков. Обязательства банков на 01.05.2014 г. составили 1151 млрд. грн. (на 01.01. – 1085 млрд. грн.). Общий объем депозитов в гривне в мае уменьшился на 0,7% (с начала года на 10,8%) - до 376,7 млрд. грн. Объем депозитов юридических лиц в гривне вырос на 2,3% (с начала года уменьшился на 3,9%) - до 162,2 млрд. грн., Депозиты физических лиц в гривне уменьшились на 2,9 % (с начала года на 15,4%) - до 214,5 млрд. грн. В течение мая также снизился объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 5,0% (с начала года на 21,4%) - до 24,2 млрд. долл.. США, в том числе физических лиц - на 5,9% (с начала года на 22,6%) - до 17,8 млрд. долл.. США, юридических лиц - на 2,4% (с начала года на 17,9%) - до 6,4 млрд. долл. США. За май остатки по кредитам в гривне уменьшились на 1,7% (с начала года на 5,0%) - до 567,3 млрд. грн., В том числе юридических лиц - на 1,5% (с начала года на 5,2%) - до 450,2 млрд. грн., физических лиц - на 2,6% (с начала года на 3,9%) - до 117,1 млрд. грн. Остатки по кредитам в валюте снизились (в долларовом эквиваленте) на 1,6% (с начала года на 4,0%) - до 37,0 млрд. долл.. США, в том числе физических лиц - на 1,4% (с начала года на 8,7%) - до 7,6 млрд. долл.. США, юридических лиц - на 1,6% (с начала года на 2,7%) - до 29,4 млрд. долл. США. Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле на 01.05.14 возросла с 9,3% до 9,9%, их объем превысил 101 млрд. грн. В апреле-мае средневзвешенные ставки по кредитам снизились: в гривне - с 19,69% до 17,66% , в валюте – с 8,56% до 8,53%. Ставки по депозитам выросли: в гривне - с 12,18% до 12,77%, в валюте - с 6,65% до 6,67%. Сокращение банковских депозитов сопровождалось увеличением объема наличных вне банков на 3,4% (с начала года на 20,6%) - до 286,7 млрд. грн. Объем денежной массы в мае вырос на 0,1% (с начала года на 4,8%) - до 952,8 млрд. грн. Монетарная база увеличилась на 1,2% (с начала года на 11,7%) - до 342,9 млрд. грн.
  • 9. Управление исследований департамента маркетинга 9 Структура доходов и расходов банков на 01.05.2014 Доходы банков за 4 месяца 2014 г. выросли на 36% к 4 месяцам 2013 г. и составили 50 млрд. грн., расходы – на 57,24%, до 74,5 млрд. грн., Убыток банков по итогам 4х месяцев составил 4,5 млрд гривен. Существенное влияние на негативный результат оказали убытки банков, в которые введены временные администрации. Показатели рентабельности на 01.05.14 г. ROA (-1,043); ROE (-7,17).
  • 10. Управление исследований департамента маркетинга 10 Объем рефинансирования банков Национальным банком в апреле составил 23,4 млрд. грн. (48 банков) в мае 18,3 млрд. грн., с начала года – 104,8 млрд. грн. Средневзвешенная процентная ставка рефинансирования составила соответственно 15,54%, 16,4% и 13,93% годовых. Финансовые результаты банков по итогам І квартала 2014 г. *- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ. Банковские стратегии. Комментарии экспертов Андрей Пышный, Ощадбанк Люди, в панике выносящие деньги из банковской системы, рубят сук, на котором сидят. Далеко ли они уйдут со своими сбережениями? Либо в обменник, либо домой, либо купят что-то мало необходимое и с большой вероятностью импортное. Что дальше? Дальше курс ползет, резервы тают, инфляция растет, банки вынуждены обращаться за рефинансированием и приостанавливать кредитование предприятий, сворачивать розничные программы, ставки по кредитам соревнуются по динамике с курсом и инфляцией. Предприятия теряют оборотные средства, падает производство, растет безработица, и вкладчик может оказаться одним из тех, кого уволят. Круг замыкается.
  • 11. Управление исследований департамента маркетинга 11 3.Продуктовые банковские тренды 3.1. Депозитные продукты *- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ. Cергей Будкин, FinPoint С 2008 года топ-менеджеры крупнейших банков занимаются не развитием, а тем, что затыкают дыры. У них 20-40% проблемных долгов в портфеле. Надо работать над созданием работающего банка плохих активов. Банкиры тогда бы могли сбрасывать в него свои проблемные портфели и продолжать работу над развитием своего банка.Иностранные банки не будут докапитализировать свои украинские «дочки». Они не понимают, почему они все еще в Украине, и оставаться тут не собираются. Для них уход с убытком - это выбор между плохим и очень плохим сценариями. Очень плохой - это "мы будем нести убытки, и нам придется вкладывать еще". Поэтому они предпочитают все зафиксировать. Nothing personal, just business. Сергей Яременко, экс-зампред НБУ Без учета изменения курса у нас было 970 млрд грн кредитов в системе. По новому курсу они будут превышать реальный ВВП страны. Около 30 % кредитного портфеля – «скелеты в шкафу». Степан Кубив, НБУ Кредиты надо переводить в гривну по текущему курсу. Но от них нужно отнять резервы банка] а сумма выплат в гривневом эквиваленте]должна сохраняться на том уровне, что был до кризиса 2008 года. И эти кредиты нужно продлить на 10–25 лет, убрав все пени и штрафы.
  • 12. Управление исследований департамента маркетинга 12 3.2. Продукты, генерирующие непроцентные доходы Платежные карты
  • 13. Управление исследований департамента маркетинга 13 Более 90% пользователей ПК знают о явлении мошенничества с картами, 15% сталкивались с ним лично либо по опыту знакомых. Наиболее распространенные виды мошенничества:  в результате кражи/утери карты – 44%,  после использования карты в банкомате – 33%,  методы социальной инженерии (мотивация к разглашению секретных данных 3м лицам) – 23%. После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов поменяли модель использования платежной карты:  28% решили использовать защиту,  11% - расширили набор средств защиты,  22% - отказались от использования карты,  11% - сменили банк. Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г. Платежные терминалы Количество бесконтактных PoS-терминалов за последние 12 месяцев выросло в 3 раза. К UPC подключено 8,6 тыс. бесконтактных PoS-терминалов. Рост числа операций по оплате покупок бесконтактными картами составил 48% с начала года, обороты по таким карам выросли на 55%. На 01.04.2014 г. выпущено около 700 тыс. бесконтактных карт. На 01.04.2014 установлено более 20 тысяч таксоматов, оборот по которым за І квартал составил 23,5 млрд. грн. Оборот небанковских таксоматов за этот же период составил 2,5 млрд. грн. Источник: НБУ, «Бизнес» 3.3. Кредитные продукты *- среди банков І и ІІ групп по классификации НБУ.
  • 14. Управление исследований департамента маркетинга 14 Ипотека Источник: «Бизнес». 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
  • 15. Управление исследований департамента маркетинга 15 5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR Источник: ООО«ДПА», «Бизнес». Контактная информация: Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА», тел. (044) 499-0520 Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua