ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Электронная торговля в России 2014

•Download as PPTX, PDF•
•
Fedor Virin
Fedor Virin

Федор Вирин, Борис Овчинников // 23 апреля, РИФ+КИБ 2014

1 of 30
D insight AT A Электронная торговля в России 2014 Федор Вирин Борис Овчинников Data Insight Исследования и консалтинг
D insight AT A Объем розничной электронной торговли в 2013 г. составил около 520 млрд. рублей ($16.3 млрд.) Рост за год в рублях + 28% в долларах + 25%
D insight AT A Рост рынка интернет-торговли 1. Рынок рос очень быстро в I полугодии 2013 г. Несмотря на замедление роста в III-IV кварталах, в целом за год рост рынка выше, чем в 2012 году 2. ... притом даже в долларовом выражении рост ускорился по сравнению с 2012 г. 3. Быстрее рынка растут онлайн-продажи нематериальных товаров – это в первую очередь билеты на поезд и самолет
D insight AT A Объем рынка Из 520 млрд. рублей: материальные товары 350 млрд. (+25%) цифровые товары и билеты 170 млрд. (+36%) 240 320 405 520 178 225 280 350 2010 2011 2012 2013
D insight AT A За пределами 520 млрд. рублей 1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет- магазинах): ~150 млрд. рублей 2. Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей 3. Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей 4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах
D insight AT A В России 30 миллионов интернет-покупателей Рост за 2013 год + 30% 70% новых покупателей живут за пределами Москвы
D insight AT A Интернет-торговля в регионах 1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже доход, моложе, меньше интернет-стаж 2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и выбора в пользу ecommerce в целом 3. Ниже уровень конкуренции («федералы», слезьте с пьедестала) 4. Региональные рынки и ближе к классическому западному ecommerce (большая доля предоплат) 5. ... и дальше от классического западного ecommerce (большая доля самовывоза)
D insight AT A Поведение потребителей
D insight AT A Новый исследовательский проект Совместный с Retail Rocket проект анализа данных поведения потребителей. Мы анализируем обезличенные данные всей совокупности сайтов в системе Retail Rocket на наличие шаблонов поведения Мы исследуем: 1. Поведение пользователей перед покупкой – на одном сайте и на других сайтах в категории 2. Поведение пользователей между покупками 3. Особенности составных заказов Некоторые результаты представлены ниже
D insight AT A Время от просмотра до заказа 0% 20% 40% 60% 80% 100% More 4 days More 2 days less 4 days More 1 day less 2 days More 12 hour less 1 day More 3 hours less 12 hours More 1 hour less 3 hours Less 1 hour
D insight AT A 0% 20% 40% 60% 80% 100% More 100 51 to 100 21 to 50 11 to 20 6 to 10 2 to 5 Only 1 Количество просмотренных товаров
D insight AT A Доля заказов с 2 и более товарами 25% 33% 34% 37% 37% 63% 66% 74% 80% Electronics Furniture& Household DIY Multi-category Shops Sports Fashion Books Kids Health& Beauty В среднем по 9 категориям магазинов доля таких заказов - ровно половина (50%)
D insight AT A Медианная стоимость заказа 550 1000 1700 2300 2300 2400 2500 3750 8700 Books MultiCategory Health&beaut y Kids Electronics DIY Sports Fashion Furniture& Household В целом по рынку большинство заказов меньше 2800 рублей
D insight AT A Магазины Рунета проект «Online store Base»
D insight AT A Проект «Online store Base» Мы собираем и анализирум сайты магазинов в Рунете через парсинг всех доступных источников. По каждому магазину из основной базы доступны параметры: 1. Товарная категория (или товарные категории) – в т.ч. с детализацией до подкатегорий 2. Посещаемость, сопоставленная из разных доступных источников 3. Количество заказов (для небольших магазинов - оценка примерного количества заказов) 4. Оборот и средний чек (для крупных магазинов) Общий объем базы – около 80 тысяч магазинов.
D insight AT A Признаки интернет-магазина есть на 9% «живых» доменов в зоне .ru
D insight AT A Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина
D insight AT A Количество магазинов 1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки интернет-магазина (например, корзину) 2. Только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость более 20 человек в день 3. 97% из 80 тысяч магазинов – «длинный хвост». В среднем они получают через онлайн единицы заказов в неделю 4. На этот «длинный хвост» приходится ~10% заказов в Рунете 5. В большинстве товарных категорий доля «длинного хвоста» не значима
D insight AT A Пора перестать защищать песочницу от врагов!
D insight AT A Нет ecommerce, есть ритейл! Крупнейшие мультиканальные ритейлеры Оборот 2012* Онлайн- продажи 2013** Х5 491 1,8 М.видео 133 6 Эльдорадо 98 5 Евросеть 94 3 Связной 92 16 DNS 86 6 Седьмой континент 62 1,5 Спортмастер 58 2 adidas (с оптом) 44 0,3 Media Markt 41 0,8 Л’Этуаль 35 0,3 Детский мир 28 0,5 Азбука вкуса 26 0,8 Техносила 25 2 Otto Group 23 18 (12***) Юлмарт 21 22 (13) Ситилинк 19 12 (8) Wildberries 9 17 (9) * Данные по обороту компаний: Expert400 ** Оценки Data Insight *** В скобках – онлайн-продажи за 2012 г. Им еще предстоит стать мультиканальными:
D insight AT A Текущая ситуация и прогнозы
D insight AT A Нулевой рост по посещаемости 14% 10% 2% 0% 7% 4% -2% -6% -10% 0% 10% 20% дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года крупные интернет-магазины рынок в целом
D insight AT A Индикаторы и симптомы 1. Падение темпов роста посещаемости интернет- магазинов до нуля 2. Планы не выполняются: рост продаж в среднем на 1/5 меньше запланированного 3. Рост среднего чека – но исключительно за счет изменения валютных курсов 4. Очень разные результаты по «соседним» магазинам и сегментам; противоречивые сигналы
D insight AT A Рост продаж – только в рублях 131% 127% 124% 121% 127%130% 125% 121% 116% 104% 100% 110% 120% 130% 140% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 Рост объема рынка в %% к аналогичному периоду предыдущего года рост в рублях рост в долларах
D insight AT A I квартал 2013: курс доллара -3%* & оптимизм = рекордный рост +30% * Среднее за квартал к ноябрю 2012 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)
D insight AT A I квартал 2014: курс доллара +10%* & опасения & высокая база начала 2013 г. = замедление роста e-commerce * Март 2014 г. к декабрю 2013 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)
D insight AT A Влияние курса доллара больше, чем влияние стоимости нефти!
D insight AT A Прогноз: объем рынка в 2014 г. 1. Ускорение темпов роста в рублях 2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов 240 320 405 520 690 178 225 280 350 450 2010 2011 2012 2013 2014
D insight AT A Динамика рынка в начале 2014 г. 1. Снижение курса рубля привело к увеличению средней стоимости покупки при стагнации количества онлайн-заказов 2. Гипотеза: Из-за отсутствия роста зарплат в течение прошлого года у населения истощился запас денег (финансовая «подушка»), что в момент политической и экономической нестабильности привело к масштабному снижению потребительской активности 3. В рублевом выражении рост объема онлайн-продаж в 2014 году будет выше, чем в 2013 г. – но исключительно за счет роста курса доллара 4. Рост рынка в долларах при среднегодовом курсе 36-37 рублей составит только около 15% 5. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.
D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

More Related Content

Электронная торговля в России 2014

  • 1. D insight AT A Электронная торговля в России 2014 Федор Вирин Борис Овчинников Data Insight Исследования и консалтинг
  • 2. D insight AT A Объем розничной электронной торговли в 2013 г. составил около 520 млрд. рублей ($16.3 млрд.) Рост за год в рублях + 28% в долларах + 25%
  • 3. D insight AT A Рост рынка интернет-торговли 1. Рынок рос очень быстро в I полугодии 2013 г. Несмотря на замедление роста в III-IV кварталах, в целом за год рост рынка выше, чем в 2012 году 2. ... притом даже в долларовом выражении рост ускорился по сравнению с 2012 г. 3. Быстрее рынка растут онлайн-продажи нематериальных товаров – это в первую очередь билеты на поезд и самолет
  • 4. D insight AT A Объем рынка Из 520 млрд. рублей: материальные товары 350 млрд. (+25%) цифровые товары и билеты 170 млрд. (+36%) 240 320 405 520 178 225 280 350 2010 2011 2012 2013
  • 5. D insight AT A За пределами 520 млрд. рублей 1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет- магазинах): ~150 млрд. рублей 2. Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей 3. Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей 4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах
  • 6. D insight AT A В России 30 миллионов интернет-покупателей Рост за 2013 год + 30% 70% новых покупателей живут за пределами Москвы
  • 7. D insight AT A Интернет-торговля в регионах 1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже доход, моложе, меньше интернет-стаж 2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и выбора в пользу ecommerce в целом 3. Ниже уровень конкуренции («федералы», слезьте с пьедестала) 4. Региональные рынки и ближе к классическому западному ecommerce (большая доля предоплат) 5. ... и дальше от классического западного ecommerce (большая доля самовывоза)
  • 9. D insight AT A Новый исследовательский проект Совместный с Retail Rocket проект анализа данных поведения потребителей. Мы анализируем обезличенные данные всей совокупности сайтов в системе Retail Rocket на наличие шаблонов поведения Мы исследуем: 1. Поведение пользователей перед покупкой – на одном сайте и на других сайтах в категории 2. Поведение пользователей между покупками 3. Особенности составных заказов Некоторые результаты представлены ниже
  • 10. D insight AT A Время от просмотра до заказа 0% 20% 40% 60% 80% 100% More 4 days More 2 days less 4 days More 1 day less 2 days More 12 hour less 1 day More 3 hours less 12 hours More 1 hour less 3 hours Less 1 hour
  • 11. D insight AT A 0% 20% 40% 60% 80% 100% More 100 51 to 100 21 to 50 11 to 20 6 to 10 2 to 5 Only 1 Количество просмотренных товаров
  • 12. D insight AT A Доля заказов с 2 и более товарами 25% 33% 34% 37% 37% 63% 66% 74% 80% Electronics Furniture& Household DIY Multi-category Shops Sports Fashion Books Kids Health& Beauty В среднем по 9 категориям магазинов доля таких заказов - ровно половина (50%)
  • 13. D insight AT A Медианная стоимость заказа 550 1000 1700 2300 2300 2400 2500 3750 8700 Books MultiCategory Health&beaut y Kids Electronics DIY Sports Fashion Furniture& Household В целом по рынку большинство заказов меньше 2800 рублей
  • 15. D insight AT A Проект «Online store Base» Мы собираем и анализирум сайты магазинов в Рунете через парсинг всех доступных источников. По каждому магазину из основной базы доступны параметры: 1. Товарная категория (или товарные категории) – в т.ч. с детализацией до подкатегорий 2. Посещаемость, сопоставленная из разных доступных источников 3. Количество заказов (для небольших магазинов - оценка примерного количества заказов) 4. Оборот и средний чек (для крупных магазинов) Общий объем базы – около 80 тысяч магазинов.
  • 17. D insight AT A Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина
  • 18. D insight AT A Количество магазинов 1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки интернет-магазина (например, корзину) 2. Только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость более 20 человек в день 3. 97% из 80 тысяч магазинов – «длинный хвост». В среднем они получают через онлайн единицы заказов в неделю 4. На этот «длинный хвост» приходится ~10% заказов в Рунете 5. В большинстве товарных категорий доля «длинного хвоста» не значима
  • 20. D insight AT A Нет ecommerce, есть ритейл! Крупнейшие мультиканальные ритейлеры Оборот 2012* Онлайн- продажи 2013** Х5 491 1,8 М.видео 133 6 Эльдорадо 98 5 Евросеть 94 3 Связной 92 16 DNS 86 6 Седьмой континент 62 1,5 Спортмастер 58 2 adidas (с оптом) 44 0,3 Media Markt 41 0,8 Л’Этуаль 35 0,3 Детский мир 28 0,5 Азбука вкуса 26 0,8 Техносила 25 2 Otto Group 23 18 (12***) Юлмарт 21 22 (13) Ситилинк 19 12 (8) Wildberries 9 17 (9) * Данные по обороту компаний: Expert400 ** Оценки Data Insight *** В скобках – онлайн-продажи за 2012 г. Им еще предстоит стать мультиканальными:
  • 22. D insight AT A Нулевой рост по посещаемости 14% 10% 2% 0% 7% 4% -2% -6% -10% 0% 10% 20% дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года крупные интернет-магазины рынок в целом
  • 23. D insight AT A Индикаторы и симптомы 1. Падение темпов роста посещаемости интернет- магазинов до нуля 2. Планы не выполняются: рост продаж в среднем на 1/5 меньше запланированного 3. Рост среднего чека – но исключительно за счет изменения валютных курсов 4. Очень разные результаты по «соседним» магазинам и сегментам; противоречивые сигналы
  • 24. D insight AT A Рост продаж – только в рублях 131% 127% 124% 121% 127%130% 125% 121% 116% 104% 100% 110% 120% 130% 140% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 Рост объема рынка в %% к аналогичному периоду предыдущего года рост в рублях рост в долларах
  • 25. D insight AT A I квартал 2013: курс доллара -3%* & оптимизм = рекордный рост +30% * Среднее за квартал к ноябрю 2012 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)
  • 26. D insight AT A I квартал 2014: курс доллара +10%* & опасения & высокая база начала 2013 г. = замедление роста e-commerce * Март 2014 г. к декабрю 2013 г. (последнему месяцу перед сменой тренда)
  • 27. D insight AT A Влияние курса доллара больше, чем влияние стоимости нефти!
  • 28. D insight AT A Прогноз: объем рынка в 2014 г. 1. Ускорение темпов роста в рублях 2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов 240 320 405 520 690 178 225 280 350 450 2010 2011 2012 2013 2014
  • 29. D insight AT A Динамика рынка в начале 2014 г. 1. Снижение курса рубля привело к увеличению средней стоимости покупки при стагнации количества онлайн-заказов 2. Гипотеза: Из-за отсутствия роста зарплат в течение прошлого года у населения истощился запас денег (финансовая «подушка»), что в момент политической и экономической нестабильности привело к масштабному снижению потребительской активности 3. В рублевом выражении рост объема онлайн-продаж в 2014 году будет выше, чем в 2013 г. – но исключительно за счет роста курса доллара 4. Рост рынка в долларах при среднегодовом курсе 36-37 рублей составит только около 15% 5. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.
  • 30. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?