ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ: Итоги 2015 взгляд в 2016

•
•
SteelBuildings.com.ua
SteelBuildings.com.ua

СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Тенденции рынка в 2015 г.

1 of 11
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО М О Н Т А Ж СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ: Итоги 2015 взгляд в 2016 г. Киев 3 декабря 2015 г.
СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Тенденции рынка в 2015 г. • Общеэкономические факторы • Падение ВВП на 7,5% • Девальвация гривни на 60 % • Факторы строительного рынка • Сокращения объемов строительных работ на 21% (на 37% с 2007 г.) • Опережающие темпы падения в нежилом строительстве • Падение рынка строительных металлоконструкций на 29% • Увеличение доли агро сектора • Стагнация рынка ритейлов
22% -6% -10% -34% -40% 2011 2012 2013 2014 2015 -50% -25% 0% 25% 50% 20% -8% -11% -20% -21% -50% -25% 0% 25% 50% 2011 2012 2013 2014 2015 Строительный рынок Нежилая недвижимость 24% -8% -17% -20% -25% -50% -25% 0% 25% 50% 2011 2012 2013 2014 2015 Инженерные сооружения ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УКРАИНЕ (В процентах по сравнению с предыдущим годом) • Строительная отрасль продолжает находится в нисходящем тренде • В 2015 г. объемы строительных работ по сравнению с тем же периодом 2014 г. сократились на 21% • Нисходящая тенденция наблюдается соответственно в нежилом строительстве и в строительстве инженерных сооружений
187 126 89 0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 тыс.т. Динамика рынка строительных металлоконструкций РЫНКОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОНСТРУКЦИЙ • Падение рынка строительных м/к на 29% • Низкие объемы изготовления резервуаров и мостов 57% 41% 1% 1% 0% Части конструкций Строительные Башни и мачты Резервуары Мосты -29% -33%
40% 25% 35% СТРУКТУРА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (Оценка УСК) ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА: • Специализированные заводы строительных металлоконструкций • Цеха металлоконструкций мет. комбинатов и ГОКом, а также компании, изготавливающие м.к. для собственных нужд • Монтажные организации, имеющие собственное производство и отражающие производство м.к. в составе СМР 112 65 48 46 31 22 29 29 19 187 126 89 0 50 100 150 200 2013 2014 2015П тыс.т. ЦМК Меткомбинатов и ГОКов Монтажные организации Заводы металлоконструкций • Объем производства ЦМК относительно стабилен • Объемы прямых изготовителей (СМ/К) упали на 26% за год • Доля монтажных организаций оценивается в 25%
ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ М/К 2015 • 3 производителя с объемом производства более 5 тыс. т. в год • До 10 производителей с объемом производства от 2 до 5 тыс. т. в год • Около 20 игроков с объемом менее 2 тыс. т. в год 36,9% 31,1% 35% 21% 44% Крупные Средние Мелкие По объему рынкаПо игрокам • Общее уменьшение рынка ведет к переходу игроков в более низкие категории • Уход с рынка некоторых производителей 31,6 18,7 38,8 0 25 50 2015П Тыс.т Крупные Средние Мелкие
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ Основные требования к поставщику: • Наличие собственных производственных мощностей и современного оборудования • Сертификация по ISO 9001, EN 1090 (обязательно на Европейском рынке) • Финансовое обеспечение • Возможность работы без авансового платежа • Высокие требования стандартов качества • Опыт ведения внешнего документооборота • Присутствие местных партнеров для осуществления монтажа
УКРАИНА ПОЛЬША БЕЛАРУСЬ • Выход на польский рынок • Переориентация с рынка РФ на рынок Казахстана • Увеличение доли поставок на Туркмению 4,2% 34,3% 61,5% ЖЗМК 48% 21% 19% 9% 3% КАЗАХСТАН ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ УКРАИНА ЛИТВА ДЗВО УКРАИНА ТУРКМЕНИЯ 81,8% 18,2% ЗЗМК ЭКСПОРТ ЧАО «УСК» ЗА 2015 ГОД
ПОЛЬША • Удобная логистика • Большая емкость рынка (около 1,2 млн тонн в год) • Высокие требования к качеству металлоконструкций • Обязательная сертификация по EN 1090, CE- маркировка • Короткие сроки поставки • Высокая конкуренция внутри рынка • Недоверие украинским производителям, ведущим работы под ключ • Слабое проникновение украинских поставщиков на рынок КАЗАХСТАН • Разница в стоимости доставки украинских металлоконструкций по сравнению с российскими составляет $100-150 на тонне • Программа импортозамещения развивает местных производителей • Падение курса казахского тенге делает менее выгодными украинские цены • Ориентация на импорт продукции из Китая и РФ • Крупные генподрядчики требуют финансового обеспечения надлежащего выполнения контракта • Основной источник финансирования – средства, связанные с государством ОПЫТ ЭКСПОРТА БЕЛАРУСЬ • Географическая близость • Доверие к украинским изготовителям • Низкая доля м/к в сравнении с ж/б конструкциями • Принуждение государства ориентироваться на отечественного производителя ГРУЗИЯ • Удобная логистика с помощью парома • Заказчики не предъявляют серьезных требований к качеству конструкций • Низкая цена на металлоконструкции (ок. $700 за тонну, сварка конструкций на площадке из проката Турции) • Низкий контроль сертификации производителя • Невысокий спрос • Конкуренция с турками
19 8,3 -11 -24,1 -7 55 0 0 -6,8 -7,5 3 -30 -15 0 15 30 2011 2012 2013 2014 2015П 2016П Инвестиции ВВП • Падение ВВП за III квартал 2015 г. составило 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. • После пикового падения на 24,1% в 2014 г. наблюдается «стабилизация» индекса инвестиций в основной капитал Украины • Девальвация гривны и дешевая рабочая сила делает рынок Украины привлекательным для вложений, соответственно, при условии политической стабилизации и отсутствия вооруженного конфликта можно ожидать роста инвестиций в 2016 году на уровне 5% • Стабилизация внутреннего рынка • Рост иностранных инвестиций • Рост экспорта металлоконструкций (в процентах относительно прошлого года) ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД
ЧАО «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» ул. Архитектора Городецкого, 11в, г. Киев, Украина, 01001 тел.: +38 (044) 278-25-93, +38(044) 278-36-82 e-mail: commerce@steelwork.com.ua www.steelwork.com.ua КОНТАКТЫ 28 Благодарим за внимание!

More Related Content

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ: Итоги 2015 взгляд в 2016

  • 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО М О Н Т А Ж СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ: Итоги 2015 взгляд в 2016 г. Киев 3 декабря 2015 г.
  • 2. СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Тенденции рынка в 2015 г. • Общеэкономические факторы • Падение ВВП на 7,5% • Девальвация гривни на 60 % • Факторы строительного рынка • Сокращения объемов строительных работ на 21% (на 37% с 2007 г.) • Опережающие темпы падения в нежилом строительстве • Падение рынка строительных металлоконструкций на 29% • Увеличение доли агро сектора • Стагнация рынка ритейлов
  • 3. 22% -6% -10% -34% -40% 2011 2012 2013 2014 2015 -50% -25% 0% 25% 50% 20% -8% -11% -20% -21% -50% -25% 0% 25% 50% 2011 2012 2013 2014 2015 Строительный рынок Нежилая недвижимость 24% -8% -17% -20% -25% -50% -25% 0% 25% 50% 2011 2012 2013 2014 2015 Инженерные сооружения ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УКРАИНЕ (В процентах по сравнению с предыдущим годом) • Строительная отрасль продолжает находится в нисходящем тренде • В 2015 г. объемы строительных работ по сравнению с тем же периодом 2014 г. сократились на 21% • Нисходящая тенденция наблюдается соответственно в нежилом строительстве и в строительстве инженерных сооружений
  • 4. 187 126 89 0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 тыс.т. Динамика рынка строительных металлоконструкций РЫНКОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОНСТРУКЦИЙ • Падение рынка строительных м/к на 29% • Низкие объемы изготовления резервуаров и мостов 57% 41% 1% 1% 0% Части конструкций Строительные Башни и мачты Резервуары Мосты -29% -33%
  • 5. 40% 25% 35% СТРУКТУРА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (Оценка УСК) ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА: • Специализированные заводы строительных металлоконструкций • Цеха металлоконструкций мет. комбинатов и ГОКом, а также компании, изготавливающие м.к. для собственных нужд • Монтажные организации, имеющие собственное производство и отражающие производство м.к. в составе СМР 112 65 48 46 31 22 29 29 19 187 126 89 0 50 100 150 200 2013 2014 2015П тыс.т. ЦМК Меткомбинатов и ГОКов Монтажные организации Заводы металлоконструкций • Объем производства ЦМК относительно стабилен • Объемы прямых изготовителей (СМ/К) упали на 26% за год • Доля монтажных организаций оценивается в 25%
  • 6. ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ М/К 2015 • 3 производителя с объемом производства более 5 тыс. т. в год • До 10 производителей с объемом производства от 2 до 5 тыс. т. в год • Около 20 игроков с объемом менее 2 тыс. т. в год 36,9% 31,1% 35% 21% 44% Крупные Средние Мелкие По объему рынкаПо игрокам • Общее уменьшение рынка ведет к переходу игроков в более низкие категории • Уход с рынка некоторых производителей 31,6 18,7 38,8 0 25 50 2015П Тыс.т Крупные Средние Мелкие
  • 7. ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ Основные требования к поставщику: • Наличие собственных производственных мощностей и современного оборудования • Сертификация по ISO 9001, EN 1090 (обязательно на Европейском рынке) • Финансовое обеспечение • Возможность работы без авансового платежа • Высокие требования стандартов качества • Опыт ведения внешнего документооборота • Присутствие местных партнеров для осуществления монтажа
  • 8. УКРАИНА ПОЛЬША БЕЛАРУСЬ • Выход на польский рынок • Переориентация с рынка РФ на рынок Казахстана • Увеличение доли поставок на Туркмению 4,2% 34,3% 61,5% ЖЗМК 48% 21% 19% 9% 3% КАЗАХСТАН ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ УКРАИНА ЛИТВА ДЗВО УКРАИНА ТУРКМЕНИЯ 81,8% 18,2% ЗЗМК ЭКСПОРТ ЧАО «УСК» ЗА 2015 ГОД
  • 9. ПОЛЬША • Удобная логистика • Большая емкость рынка (около 1,2 млн тонн в год) • Высокие требования к качеству металлоконструкций • Обязательная сертификация по EN 1090, CE- маркировка • Короткие сроки поставки • Высокая конкуренция внутри рынка • Недоверие украинским производителям, ведущим работы под ключ • Слабое проникновение украинских поставщиков на рынок КАЗАХСТАН • Разница в стоимости доставки украинских металлоконструкций по сравнению с российскими составляет $100-150 на тонне • Программа импортозамещения развивает местных производителей • Падение курса казахского тенге делает менее выгодными украинские цены • Ориентация на импорт продукции из Китая и РФ • Крупные генподрядчики требуют финансового обеспечения надлежащего выполнения контракта • Основной источник финансирования – средства, связанные с государством ОПЫТ ЭКСПОРТА БЕЛАРУСЬ • Географическая близость • Доверие к украинским изготовителям • Низкая доля м/к в сравнении с ж/б конструкциями • Принуждение государства ориентироваться на отечественного производителя ГРУЗИЯ • Удобная логистика с помощью парома • Заказчики не предъявляют серьезных требований к качеству конструкций • Низкая цена на металлоконструкции (ок. $700 за тонну, сварка конструкций на площадке из проката Турции) • Низкий контроль сертификации производителя • Невысокий спрос • Конкуренция с турками
  • 10. 19 8,3 -11 -24,1 -7 55 0 0 -6,8 -7,5 3 -30 -15 0 15 30 2011 2012 2013 2014 2015П 2016П Инвестиции ВВП • Падение ВВП за III квартал 2015 г. составило 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. • После пикового падения на 24,1% в 2014 г. наблюдается «стабилизация» индекса инвестиций в основной капитал Украины • Девальвация гривны и дешевая рабочая сила делает рынок Украины привлекательным для вложений, соответственно, при условии политической стабилизации и отсутствия вооруженного конфликта можно ожидать роста инвестиций в 2016 году на уровне 5% • Стабилизация внутреннего рынка • Рост иностранных инвестиций • Рост экспорта металлоконструкций (в процентах относительно прошлого года) ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД
  • 11. ЧАО «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» ул. Архитектора Городецкого, 11в, г. Киев, Украина, 01001 тел.: +38 (044) 278-25-93, +38(044) 278-36-82 e-mail: commerce@steelwork.com.ua www.steelwork.com.ua КОНТАКТЫ 28 Благодарим за внимание!