ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015

•
•
Denial Solopov
Denial Solopov

альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015

1 of 31
Download to read offline
ИЮНЬ 2015 ПУЛЬС МАЛОГО БИЗНЕСА
2 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  ЗАМЕРИТЬ «ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА» ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: • По перечисленным ниже параметрам выявить субъективную оценку клиентов  БИЗНЕС ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ (оценка экономической ситуации в стране / в отрасли, покупательская способность, зависимость компании от импорта)  ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха)  ПРОДАЖИ И КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ (частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов)  ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА (город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании) • На основе полученных ответов рассчитать «Индекс настроений малого бизнеса» ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
3ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Целевая аудитория  Клиенты Альфа-Банка – юридические лица, индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса с выручкой до 350 млн руб. в год Метод опроса  Онлайн интервью длительностью до 10 минут Выборка и география  Количество интервью: 1828  География: Россия, города присутствия Альфа-Банка
4ГЕОГРАФИЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании 2% 2% 2% 2% 6% 10% 10% 11% 12% 17% 17% Финансы, кредит, страхование Связь, телекоммуникации Недвижимость Туризм, гостиничный бизнес Грузоперевозки Производство Строительство Компьютерное… Аудиторские и юридические… Розничная торговля Оптовая торговля Маркетинг, реклама, консалтинг TOP 10 ГОРОДОВ 33% 12% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Краснодар Нижний Новгород Иркутск Красноярск Челябинск Самара СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
5ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА 78 22 Мужской Женский Пол 4 39 35 23 До 25 лет 25-34 года 35-45 лет Более 45 лет Возраст 67 33 Юр. лицо ИП Форма бизнеса 18 47 18 17 Менее 1 года 1-5 лет 6-10 лет Более 10 лет Срок работы бизнеса 21 73 Владелец бизнеса Руководитель организации Руководитель финансового департамента Главный бухгалтер / заместитель гл. бухгалтера Заместитель директора / директор направления Должность 9 8 32 51 Менее 5 человек 5-15 человек 16-30 человек Более 30 человек Количество сотрудников База: 1828 компании
6 Индекс Настроений Малого Бизнеса рассчитывается в два этапа: 1. Расчѐт четырѐх промежуточных индексов: • Индекс Текущей Ситуации – показывает восприятие существующей экономической ситуации в стране и отрасли • Индекс Бизнес Ожиданий – показывает ожидания целевой аудитории о том, как будет развиваться ситуация в стране и отрасли в следующие 6 месяцев • Индекс Состояния Компании – показывает оценку положения дел в компании в ближайший прошедший период, включая прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения, влияние санкций • Индекс Ожиданий по Компании – характеризует прогнозы представителей малого бизнеса по тому, как будут развиваться их компании в следующие 6 месяцев Значения индекса могут изменяться от -100 до 100. Положительные значения индекса показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНДЕКСА Промежуточный индекс = Сумма долей положительных ответов − Сумма долей отрицательных ответов Количество вопросов в индексе 2. Финальный индекс = Сумма промежуточных индексов Количество промежуточных индексов
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
8 ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА Отрицательное значение индекса на июнь 2015 г. обусловлено низкой оценкой текущей ситуации в экономике в целом. Но компании более уверенно оценивают собственное состояние и перспективы на II полугодие. -25 16 -22-25 -69 База: 1828 компании Индекс текущей ситуации Индекс бизнес ожиданий Индекс текущей ситуации по компании Индекс бизнес ожиданий по компании ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА сейчас через 6 месяцев сейчас через 6 месяцев
9ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА -22 -29 -15 23 -9 -15 -33 -22 16 5 21 19 2224 1314 -25-31-22-25 -17-20 -29-26 ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ -69-74-71-76 -53 -61 -72-72 -25-26-22-18 -26-28-24-23 ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ сейчас сейчас через 6 месяцев через 6 месяцев Оптовая торговля Розничная торговля Маркетинг, Консалтинг Компью- теры, IT Строи- тельство Произ- водство Грузо- перевозки ВСЕ ОТРАСЛИ
10ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ ИНДЕКС, % -25 -69 -25 -22 16 Оптовая торговля -26 -72 -23 -22 14 Розничная торговля -29 -72 -24 -33 13 Маркетинг, Консалтинг -20 -61 -28 -15 24 Компьютеры, IT -17 -53 -26 -9 22 Строительство -25 -76 -18 23 19 Производство -22 -71 -22 -15 21 Грузоперевозки -31 -74 -26 -29 5
ВОСПРИЯТИЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
12 Покупательская способность населения В СТРАНЕ Покупательская способность населения В ОТРАСЛИ -87 -75 Экономическая ситуация В СТРАНЕ Экономическая ситуация В ОТРАСЛИ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Оценка представителями малого бизнеса текущей экономической ситуации в стране и отрасли резко негативная. Особенно негативные оценки дают компании, ведущие бизнес более 5 лет, зависящие в своей работе от импорта и возможности кредитования, со штатом сотрудников более 5. % Индекс -60 -54 16 19 76 73 8 8 Способствует ведению бизнеса Тормозит развитие бизнеса Затр. отв. 1 4 88 79 9 16 2 2 Повысилась Понизилась Не изменилась Затр. отв. База: 1828 компании ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ: - 69
13ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ ИНДЕКС, % -69 -60 -54 -87 -75 Оптовая торговля -72 -60 -62 -86 -79 Розничная торговля -72 -62 -60 -87 -81 Маркетинг, Консалтинг -61 -50 -37 -89 -66 Компьютеры, IT -53 -46 -22 -86 -57 Строительство -76 -66 -68 -88 -80 Производство -71 -66 -49 -91 -79 Грузоперевозки -74 -72 -68 -83 -71 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
14ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ Ожидания по покупат. способности населения В СТРАНЕ в след. 6 месяцев Ожидания по покупат. способности населения В ОТРАСЛИ в след. 6 месяцев База: 1828 компании Ожидания по ситуации В СТРАНЕ в ближайшие 6 месяцев Ожидания по ситуации В ОТРАСЛИ в ближайшие 6 месяцев Ожидания по общей экономической ситуации скорее отрицательные, при этом около трети клиентов прогнозируют, что далее ситуация ухудшаться уже не будет. Улучшений в ближайшие 6 месяцев более других ожидают владельцы компаний в возрасте до 35 лет, считающие свой бизнес успешным и воспринимающие кризис как возможность для развития. ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ: - 25 Индекс -21 -14 % 12 15 50 42 31 35 7 8 Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв. -38 -27 17 20 38 34 36 38 10 9 Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.
15ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ ИНДЕКС, % -25 -21 -14 -38 -27 Оптовая торговля -23 -19 -15 -35 -25 Розничная торговля -24 -19 -15 -33 -28 Маркетинг, Консалтинг -28 -28 -11 -49 -25 Компьютеры, IT -26 -27 -16 -41 -22 Строительство -18 -9 -11 -28 -25 Производство -22 -21 -12 -36 -21 Грузоперевозки -26 -20 -10 -41 -33 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
17 ЧАСТОТА ПОКУПОК за последние 3 мес. СРЕДНИЙ ЧЕК за последние 3 мес. КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ за посл. 3 мес. Планируемые изменения числа сотрудников в компании ПРИБЫЛЬ компании за последние 3 мес. ВЫРУЧКА компании за последние 3 мес. Влияние санкций на компанию -43 -36 17 20 22 45 36 43 32 34 31 6 11 4 Повышение Снижение Без изменений Затрудн.отв. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ 7 48 38 8 Положительное Отрицательное Отсутствует Затрудн.отв. 14 18 57 54 25 25 4 4 Повысилась Понизилась Не изменилась Затруд.отв. Индекс -41 Положение компании оценивается в меньшей степени негативно, чем положение в стране и отрасли 9 -211 13 65 12 Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв. -28 -16 -21 База: 1828 компании 25 16 48 11 Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв. ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ: -22 Планируемые изменения зарплаты сотрудников в компании %
18ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕК КОЛИЧЕС- ТВО КЛИЕНТОВ ЧИСЛО СОТРУД- НИКОВ ЗАРПЛАТА ИНДЕКС, % -22 -41 -43 -36 -28 -16 -21 9 -2 Оптовая торговля -22 -39 -48 -42 -26 -15 -18 10 3 Розничная торговля -33 -49 -54 -48 -46 -26 -40 1 -7 Маркетинг, Консалтинг -15 -34 -27 -24 -25 -11 -14 13 1 Компьютеры, IT -9 -34 -23 -15 -18 3 -4 16 1 Строительство 23 -44 -42 -33 -23 -22 -26 12 -6 Производство -15 -24 -37 -30 -15 -13 -7 10 -2 Грузоперевозки -29 -63 -56 -47 -30 -14 -27 10 -8 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
19 ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕК КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ Индекс 8 13 17 13 28 Несмотря на то, что оценки и прогнозы по общеэкономической ситуации скорее негативные, будущее своих компаний клиенты оценивают в целом оптимистично: позитивных прогнозов на ближайшие 6 месяцев больше, чем негативных. 33 36 36 30 44 25 23 19 17 16 25 24 28 34 23 18 18 18 19 18 Улучшится / Вырастет Ухудшится / Снизится Не изменится Затрудняюсь ответить База: 1828 компании ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ: 16 Как изменится … в ближайшие 6 месяцев?
20ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕК КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ ИНДЕКС, % 16 8 13 17 13 28 Оптовая торговля 14 5 8 16 14 25 Розничная торговля 13 2 9 16 12 25 Маркетинг, Консалтинг 24 17 23 25 14 42 Компьютеры, IT 22 15 20 21 19 35 Строительство 19 11 19 20 17 27 Производство 21 14 15 26 15 36 Грузоперевозки 5 -3 0 2 4 21 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
21ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА Деятельность более чем трети опрошенных клиентов Альфа-Банка связана с экспортно-импортными операциями. База: 1828 компании 36% 64% Связана Не связана Связана ли деятельность компании с закупкой или продажей товаров и услуг на зарубежных рынках? С импортом более связаны компании: - ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг - со штатом сотрудников более 5 человек - срок бизнеса более 5 лет
22ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА 70% компаний отметили, что зависят от импорта на 50% и более. 10 19 28 42 Большая часть деятельности зависит от импорта Зависимость от импорта составляет 50% Зависимость от импорта незначительная Нет зависимости от импорта База: 1828 компании 36% 64% Связана Не связана Связана ли деятельность компании с закупкой или продажей товаров и услуг на зарубежных рынках? Степень зависимости компаний от импорта База: 651 компания
23ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА Несмотря на падение курса рубля, большинство клиентов продолжают пользоваться импортными поставками за счет поиска более выгодных поставок 8 2 20 28 42 Стали искать более выгодные импортные поставки Процесс производства / торговли / оказания услуг не изменился Стали искать отечественные аналоги Сами стали производить необходимые составляющие Затрудняюсь ответить Реакция на падение рубля и зависимость от импорта % компаний, имеющих зависимость от импорта 50% и более, n=454 База: компании, имеющие зависимость от импорта 50% и более, n=454 Торговля (опт и розница), строительство, производство Оптовая торговля Женщины Компьютеры / IT Москва Согласны, что кризис – время возможностей Более характерно для:
24ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ 2% 2% 4% 4% 7% 9% 9% 11% 16% 29%ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РАСШИРИЛИ СЕТЬ КЛИЕНТОВ / УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС КУРСОВАЯ РАЗНИЦА УВЕЛИЧИЛА ДОХОД В РУБЛЯХ Снизилось число конкурентов Выросла конкурентоспособность компании в сравнении с дорогими брендами Стали сотрудничать с Китаем Начали больше работать / Мобилизовались Увеличилась прибыль Подняли цены Больше внимания государства к малому бизнесу В чѐм именно заключается положительное влияние санкций на вашу компанию? База: компании, оценившие влияние санкций как положительное, n=45 7% 48% 38% 8% Положительное Отрицательное Санкции не повлияли Затрудн.отв.
25 3% 3% 4% 4% 5% 6% 8% 16% 16% 20% 34%ПАДЕНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ / ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ РОСТ ЗАТРАТ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ / КОЛЕБАНИЯ КУРСА ПРОБЛЕМЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ Экономическая ситуация в стране Невозможность импортозамещения Ухудшение условий кредитования Негативное влияние на рынок / отрасль Рост цен на товары компании Снижение прибыли Остановка работы предприятия ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ В чѐм именно заключается отрицательное влияние санкций на вашу компанию? База: компании, оценившие влияние санкций как отрицательное, n=310 7% 38% 8% Положительное Отрицательное Санкции не повлияли Затрудн.отв. 48% Отрицательное влияние санкций больше отметили: - клиенты, возрастом 35 лет + - компании, с зависимостью от импорта более 50% - компании, для которых важно кредитование
26ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ НА ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Влияет ли ограниченная доступность кредитов на дальнейшее планирование вашей деятельности? 53% 47% Влияет Не влияет Больше характерно для: - компаний со штатом сотрудников более 15 человек - с зависимостью от импорта более 50% - ведущих бизнес в отраслях: грузоперевозки, производство, торговля
27 36% 43% 36% 15% 47% 63%Запустили новые решения для действующих клиентов с целью их удержания Улучшили качество сервиса Действий по сохранению / повышению лояльности клиентов не предпринимали СОХРАНЕНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ База: 1828 компании Пересматривали ли модель продаж после введения санкций / падения курса рубля? 41%59% Пересматривали модель продаж Не пересматривали Что делали для сохранения/повышения лояльности клиентов?
28ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Почти половина клиентов планируют увеличение оборотов компании, а доля планирующих перемену сферы деятельности или закрытие компании не превышает 20%. ПЛАНИРУЮ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ КОМПАНИИ, ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ Планирую продолжать деятельность компании в текущем объѐме Планирую реорганизацию / изменение сферы деятельности компании Планирую закрыть / приостановить деятельность компании Затрудняюсь ответить 46% 32% 12% 4% 6% База: 1828 компании Более характерно для: мужчин, до 35 лет, отрасли: оптовая торговля, маркетинг, строительство, производство, срок бизнеса менее 5 лет, кризис - возможность для развития
29ИНВЕСТИИЦИИ В СОТРУДНИКОВ Более 60% компаний – клиентов Альфа-Банка вкладывают время и средства в обучение персонала и повышение квалификации 61 39 Вкладывают время и средства в обучение персонала и повышение квалификации Не вкладывают База: 1828 компании Больше вкладывают в развитие сотрудников: - компании со штатом сотрудников более 15 человек - ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг - считающие свой бизнес успешным - мужчины - декларирующие, что кризис – это время возможностей Вкладываете ли Вы время и средства в обучение / повышение квалификации сотрудников?
30 Экономическая ситуация Изменение спроса на продукты и услуги Изменение курса валют Политика государства в отношении малого и среднего бизнеса Политические решения на государственном и международном уровнях Конкуренция Увеличение себестоимости производства Налоги Недостаток средств в госбюджете Нехватка кадров ПРИЧИНЫ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ клиенты, прогнозирующие УВЕЛИЧЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=583 клиенты, прогнозирующие УМЕНЬШЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=383 40 44 25 18 10 25 10 9 6 5 58 48 38 37 24 6 19 17 8 2 Причины повышения прибыли / выручки Причины понижения С ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДЕТ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ? !
31ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО КРИЗИС – ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ? Да 71% Нет 29% База: 1828 компании Подавляющее большинство клиентов видят в кризисном состоянии экономики возможности для развития своей компании Кризис = возможность больше для: - клиентов, возрастом до 35 лет - мужчин - вкладывающих в обучение и развитие персонала - компаний, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге - ведущих свой бизнес более 5 лет - в отраслях: маркетинг, IT и производство

More Related Content

альфа банк пульс малого бизнеса-июнь 2015

  • 2. 2 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  ЗАМЕРИТЬ «ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА» ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: • По перечисленным ниже параметрам выявить субъективную оценку клиентов  БИЗНЕС ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ (оценка экономической ситуации в стране / в отрасли, покупательская способность, зависимость компании от импорта)  ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха)  ПРОДАЖИ И КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ (частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов)  ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА (город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании) • На основе полученных ответов рассчитать «Индекс настроений малого бизнеса» ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • 3. 3ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Целевая аудитория  Клиенты Альфа-Банка – юридические лица, индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса с выручкой до 350 млн руб. в год Метод опроса  Онлайн интервью длительностью до 10 минут Выборка и география  Количество интервью: 1828  География: Россия, города присутствия Альфа-Банка
  • 4. 4ГЕОГРАФИЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании 2% 2% 2% 2% 6% 10% 10% 11% 12% 17% 17% Финансы, кредит, страхование Связь, телекоммуникации Недвижимость Туризм, гостиничный бизнес Грузоперевозки Производство Строительство Компьютерное… Аудиторские и юридические… Розничная торговля Оптовая торговля Маркетинг, реклама, консалтинг TOP 10 ГОРОДОВ 33% 12% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Краснодар Нижний Новгород Иркутск Красноярск Челябинск Самара СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
  • 5. 5ПРОФИЛЬ БИЗНЕСА 78 22 Мужской Женский Пол 4 39 35 23 До 25 лет 25-34 года 35-45 лет Более 45 лет Возраст 67 33 Юр. лицо ИП Форма бизнеса 18 47 18 17 Менее 1 года 1-5 лет 6-10 лет Более 10 лет Срок работы бизнеса 21 73 Владелец бизнеса Руководитель организации Руководитель финансового департамента Главный бухгалтер / заместитель гл. бухгалтера Заместитель директора / директор направления Должность 9 8 32 51 Менее 5 человек 5-15 человек 16-30 человек Более 30 человек Количество сотрудников База: 1828 компании
  • 6. 6 Индекс Настроений Малого Бизнеса рассчитывается в два этапа: 1. Расчѐт четырѐх промежуточных индексов: • Индекс Текущей Ситуации – показывает восприятие существующей экономической ситуации в стране и отрасли • Индекс Бизнес Ожиданий – показывает ожидания целевой аудитории о том, как будет развиваться ситуация в стране и отрасли в следующие 6 месяцев • Индекс Состояния Компании – показывает оценку положения дел в компании в ближайший прошедший период, включая прибыль, выручку, количество клиентов, средний чек, планируемые кадровые изменения, влияние санкций • Индекс Ожиданий по Компании – характеризует прогнозы представителей малого бизнеса по тому, как будут развиваться их компании в следующие 6 месяцев Значения индекса могут изменяться от -100 до 100. Положительные значения индекса показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения. МЕТОДИКА РАСЧЁТА ИНДЕКСА Промежуточный индекс = Сумма долей положительных ответов − Сумма долей отрицательных ответов Количество вопросов в индексе 2. Финальный индекс = Сумма промежуточных индексов Количество промежуточных индексов
  • 8. 8 ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА Отрицательное значение индекса на июнь 2015 г. обусловлено низкой оценкой текущей ситуации в экономике в целом. Но компании более уверенно оценивают собственное состояние и перспективы на II полугодие. -25 16 -22-25 -69 База: 1828 компании Индекс текущей ситуации Индекс бизнес ожиданий Индекс текущей ситуации по компании Индекс бизнес ожиданий по компании ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА сейчас через 6 месяцев сейчас через 6 месяцев
  • 9. 9ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА -22 -29 -15 23 -9 -15 -33 -22 16 5 21 19 2224 1314 -25-31-22-25 -17-20 -29-26 ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ -69-74-71-76 -53 -61 -72-72 -25-26-22-18 -26-28-24-23 ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ сейчас сейчас через 6 месяцев через 6 месяцев Оптовая торговля Розничная торговля Маркетинг, Консалтинг Компью- теры, IT Строи- тельство Произ- водство Грузо- перевозки ВСЕ ОТРАСЛИ
  • 10. 10ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ ИНДЕКС, % -25 -69 -25 -22 16 Оптовая торговля -26 -72 -23 -22 14 Розничная торговля -29 -72 -24 -33 13 Маркетинг, Консалтинг -20 -61 -28 -15 24 Компьютеры, IT -17 -53 -26 -9 22 Строительство -25 -76 -18 23 19 Производство -22 -71 -22 -15 21 Грузоперевозки -31 -74 -26 -29 5
  • 11. ВОСПРИЯТИЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
  • 12. 12 Покупательская способность населения В СТРАНЕ Покупательская способность населения В ОТРАСЛИ -87 -75 Экономическая ситуация В СТРАНЕ Экономическая ситуация В ОТРАСЛИ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Оценка представителями малого бизнеса текущей экономической ситуации в стране и отрасли резко негативная. Особенно негативные оценки дают компании, ведущие бизнес более 5 лет, зависящие в своей работе от импорта и возможности кредитования, со штатом сотрудников более 5. % Индекс -60 -54 16 19 76 73 8 8 Способствует ведению бизнеса Тормозит развитие бизнеса Затр. отв. 1 4 88 79 9 16 2 2 Повысилась Понизилась Не изменилась Затр. отв. База: 1828 компании ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ: - 69
  • 13. 13ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ ИНДЕКС, % -69 -60 -54 -87 -75 Оптовая торговля -72 -60 -62 -86 -79 Розничная торговля -72 -62 -60 -87 -81 Маркетинг, Консалтинг -61 -50 -37 -89 -66 Компьютеры, IT -53 -46 -22 -86 -57 Строительство -76 -66 -68 -88 -80 Производство -71 -66 -49 -91 -79 Грузоперевозки -74 -72 -68 -83 -71 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
  • 14. 14ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ Ожидания по покупат. способности населения В СТРАНЕ в след. 6 месяцев Ожидания по покупат. способности населения В ОТРАСЛИ в след. 6 месяцев База: 1828 компании Ожидания по ситуации В СТРАНЕ в ближайшие 6 месяцев Ожидания по ситуации В ОТРАСЛИ в ближайшие 6 месяцев Ожидания по общей экономической ситуации скорее отрицательные, при этом около трети клиентов прогнозируют, что далее ситуация ухудшаться уже не будет. Улучшений в ближайшие 6 месяцев более других ожидают владельцы компаний в возрасте до 35 лет, считающие свой бизнес успешным и воспринимающие кризис как возможность для развития. ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ: - 25 Индекс -21 -14 % 12 15 50 42 31 35 7 8 Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв. -38 -27 17 20 38 34 36 38 10 9 Улучшится Ухудшится Не изменится Затр. отв.
  • 15. 15ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ В СТРАНЕ В ОТРАСЛИ ИНДЕКС, % -25 -21 -14 -38 -27 Оптовая торговля -23 -19 -15 -35 -25 Розничная торговля -24 -19 -15 -33 -28 Маркетинг, Консалтинг -28 -28 -11 -49 -25 Компьютеры, IT -26 -27 -16 -41 -22 Строительство -18 -9 -11 -28 -25 Производство -22 -21 -12 -36 -21 Грузоперевозки -26 -20 -10 -41 -33 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
  • 16. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ И ПРОГНОЗЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ
  • 17. 17 ЧАСТОТА ПОКУПОК за последние 3 мес. СРЕДНИЙ ЧЕК за последние 3 мес. КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ за посл. 3 мес. Планируемые изменения числа сотрудников в компании ПРИБЫЛЬ компании за последние 3 мес. ВЫРУЧКА компании за последние 3 мес. Влияние санкций на компанию -43 -36 17 20 22 45 36 43 32 34 31 6 11 4 Повышение Снижение Без изменений Затрудн.отв. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ 7 48 38 8 Положительное Отрицательное Отсутствует Затрудн.отв. 14 18 57 54 25 25 4 4 Повысилась Понизилась Не изменилась Затруд.отв. Индекс -41 Положение компании оценивается в меньшей степени негативно, чем положение в стране и отрасли 9 -211 13 65 12 Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв. -28 -16 -21 База: 1828 компании 25 16 48 11 Увеличить Сократить Не изменять Затрудн.отв. ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ: -22 Планируемые изменения зарплаты сотрудников в компании %
  • 18. 18ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕК КОЛИЧЕС- ТВО КЛИЕНТОВ ЧИСЛО СОТРУД- НИКОВ ЗАРПЛАТА ИНДЕКС, % -22 -41 -43 -36 -28 -16 -21 9 -2 Оптовая торговля -22 -39 -48 -42 -26 -15 -18 10 3 Розничная торговля -33 -49 -54 -48 -46 -26 -40 1 -7 Маркетинг, Консалтинг -15 -34 -27 -24 -25 -11 -14 13 1 Компьютеры, IT -9 -34 -23 -15 -18 3 -4 16 1 Строительство 23 -44 -42 -33 -23 -22 -26 12 -6 Производство -15 -24 -37 -30 -15 -13 -7 10 -2 Грузоперевозки -29 -63 -56 -47 -30 -14 -27 10 -8 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
  • 19. 19 ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕК КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ Индекс 8 13 17 13 28 Несмотря на то, что оценки и прогнозы по общеэкономической ситуации скорее негативные, будущее своих компаний клиенты оценивают в целом оптимистично: позитивных прогнозов на ближайшие 6 месяцев больше, чем негативных. 33 36 36 30 44 25 23 19 17 16 25 24 28 34 23 18 18 18 19 18 Улучшится / Вырастет Ухудшится / Снизится Не изменится Затрудняюсь ответить База: 1828 компании ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ: 16 Как изменится … в ближайшие 6 месяцев?
  • 20. 20ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ПО КОМПАНИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА База: 1828 компании ИНДЕКС БИЗНЕС ОЖИДАНИЙ ПО КОМПАНИИ ПРИБЫЛЬ ВЫРУЧКА ЧАСТОТА ПОКУПОК СРЕДНИЙ ЧЕК КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ ИНДЕКС, % 16 8 13 17 13 28 Оптовая торговля 14 5 8 16 14 25 Розничная торговля 13 2 9 16 12 25 Маркетинг, Консалтинг 24 17 23 25 14 42 Компьютеры, IT 22 15 20 21 19 35 Строительство 19 11 19 20 17 27 Производство 21 14 15 26 15 36 Грузоперевозки 5 -3 0 2 4 21 Более позитивная / негативная оценка в сравнении с индексом в целом
  • 21. 21ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА Деятельность более чем трети опрошенных клиентов Альфа-Банка связана с экспортно-импортными операциями. База: 1828 компании 36% 64% Связана Не связана Связана ли деятельность компании с закупкой или продажей товаров и услуг на зарубежных рынках? С импортом более связаны компании: - ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг - со штатом сотрудников более 5 человек - срок бизнеса более 5 лет
  • 22. 22ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА 70% компаний отметили, что зависят от импорта на 50% и более. 10 19 28 42 Большая часть деятельности зависит от импорта Зависимость от импорта составляет 50% Зависимость от импорта незначительная Нет зависимости от импорта База: 1828 компании 36% 64% Связана Не связана Связана ли деятельность компании с закупкой или продажей товаров и услуг на зарубежных рынках? Степень зависимости компаний от импорта База: 651 компания
  • 23. 23ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ОТ ИМПОРТА Несмотря на падение курса рубля, большинство клиентов продолжают пользоваться импортными поставками за счет поиска более выгодных поставок 8 2 20 28 42 Стали искать более выгодные импортные поставки Процесс производства / торговли / оказания услуг не изменился Стали искать отечественные аналоги Сами стали производить необходимые составляющие Затрудняюсь ответить Реакция на падение рубля и зависимость от импорта % компаний, имеющих зависимость от импорта 50% и более, n=454 База: компании, имеющие зависимость от импорта 50% и более, n=454 Торговля (опт и розница), строительство, производство Оптовая торговля Женщины Компьютеры / IT Москва Согласны, что кризис – время возможностей Более характерно для:
  • 24. 24ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ 2% 2% 4% 4% 7% 9% 9% 11% 16% 29%ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РАСШИРИЛИ СЕТЬ КЛИЕНТОВ / УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС КУРСОВАЯ РАЗНИЦА УВЕЛИЧИЛА ДОХОД В РУБЛЯХ Снизилось число конкурентов Выросла конкурентоспособность компании в сравнении с дорогими брендами Стали сотрудничать с Китаем Начали больше работать / Мобилизовались Увеличилась прибыль Подняли цены Больше внимания государства к малому бизнесу В чѐм именно заключается положительное влияние санкций на вашу компанию? База: компании, оценившие влияние санкций как положительное, n=45 7% 48% 38% 8% Положительное Отрицательное Санкции не повлияли Затрудн.отв.
  • 25. 25 3% 3% 4% 4% 5% 6% 8% 16% 16% 20% 34%ПАДЕНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ / ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ РОСТ ЗАТРАТ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ / КОЛЕБАНИЯ КУРСА ПРОБЛЕМЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ Экономическая ситуация в стране Невозможность импортозамещения Ухудшение условий кредитования Негативное влияние на рынок / отрасль Рост цен на товары компании Снижение прибыли Остановка работы предприятия ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИИ В чѐм именно заключается отрицательное влияние санкций на вашу компанию? База: компании, оценившие влияние санкций как отрицательное, n=310 7% 38% 8% Положительное Отрицательное Санкции не повлияли Затрудн.отв. 48% Отрицательное влияние санкций больше отметили: - клиенты, возрастом 35 лет + - компании, с зависимостью от импорта более 50% - компании, для которых важно кредитование
  • 26. 26ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ НА ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Влияет ли ограниченная доступность кредитов на дальнейшее планирование вашей деятельности? 53% 47% Влияет Не влияет Больше характерно для: - компаний со штатом сотрудников более 15 человек - с зависимостью от импорта более 50% - ведущих бизнес в отраслях: грузоперевозки, производство, торговля
  • 27. 27 36% 43% 36% 15% 47% 63%Запустили новые решения для действующих клиентов с целью их удержания Улучшили качество сервиса Действий по сохранению / повышению лояльности клиентов не предпринимали СОХРАНЕНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ База: 1828 компании Пересматривали ли модель продаж после введения санкций / падения курса рубля? 41%59% Пересматривали модель продаж Не пересматривали Что делали для сохранения/повышения лояльности клиентов?
  • 28. 28ПЛАНЫ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Почти половина клиентов планируют увеличение оборотов компании, а доля планирующих перемену сферы деятельности или закрытие компании не превышает 20%. ПЛАНИРУЮ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ КОМПАНИИ, ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ Планирую продолжать деятельность компании в текущем объѐме Планирую реорганизацию / изменение сферы деятельности компании Планирую закрыть / приостановить деятельность компании Затрудняюсь ответить 46% 32% 12% 4% 6% База: 1828 компании Более характерно для: мужчин, до 35 лет, отрасли: оптовая торговля, маркетинг, строительство, производство, срок бизнеса менее 5 лет, кризис - возможность для развития
  • 29. 29ИНВЕСТИИЦИИ В СОТРУДНИКОВ Более 60% компаний – клиентов Альфа-Банка вкладывают время и средства в обучение персонала и повышение квалификации 61 39 Вкладывают время и средства в обучение персонала и повышение квалификации Не вкладывают База: 1828 компании Больше вкладывают в развитие сотрудников: - компании со штатом сотрудников более 15 человек - ведущие бизнес в отраслях: IT и маркетинг/консалтинг - считающие свой бизнес успешным - мужчины - декларирующие, что кризис – это время возможностей Вкладываете ли Вы время и средства в обучение / повышение квалификации сотрудников?
  • 30. 30 Экономическая ситуация Изменение спроса на продукты и услуги Изменение курса валют Политика государства в отношении малого и среднего бизнеса Политические решения на государственном и международном уровнях Конкуренция Увеличение себестоимости производства Налоги Недостаток средств в госбюджете Нехватка кадров ПРИЧИНЫ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 6 МЕСЯЦЕВ клиенты, прогнозирующие УВЕЛИЧЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=583 клиенты, прогнозирующие УМЕНЬШЕНИЕ и прибыли, и выручки в ближайшие 6 месяцев, n=383 40 44 25 18 10 25 10 9 6 5 58 48 38 37 24 6 19 17 8 2 Причины повышения прибыли / выручки Причины понижения С ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДЕТ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ / ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ? !
  • 31. 31ВОСПРИЯТИЕ КРИЗИСА СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО КРИЗИС – ЭТО ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ? Да 71% Нет 29% База: 1828 компании Подавляющее большинство клиентов видят в кризисном состоянии экономики возможности для развития своей компании Кризис = возможность больше для: - клиентов, возрастом до 35 лет - мужчин - вкладывающих в обучение и развитие персонала - компаний, находящихся в Москве и Санкт-Петербурге - ведущих свой бизнес более 5 лет - в отраслях: маркетинг, IT и производство