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[MABLE] 2016년 상반기 미디어 결산 및 트렌드 보고서

0.10%
15.17%
17.58%
19.41% 20.11%
21.33%
36.09%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
2013 1H 2013 2H 2014 1H 2014 2H 2015 1H 2015 2H 2016 1H
PC Mobile Mobile(%)

0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2013 1H 2013 2H 2014 1H 2014 2H 2015 1H 2015 2H 2016 1H
네이버 PC 네이버 Mobile 다음 PC 다음 Mobile
약 916만 UV 하락 약 2,874만 UV 하락
약 5,164만 UV 상승 약 193만 UV 상승

36,689,870
32,546,158
42,009,695 42,023,613 41,388,662 38,913,585
20,054,596
19,056,061
21,932,370 23,256,685 23,365,256
24,240,755
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06
PC Mobile

-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
네이버 다음 네이트 동아일보 페이스북 모네타 조선일보 전자신문 인벤 ZUM
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
아담 네이버 애드몹 캐시
슬라이드
카카오
플러스친구
카울리 엠클라우드
에이피
인모비 MEBA
A-PLUS
모비온
TOP3는 포털 매체
전체 모바일 광고비의
약 27% 차지

-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
SK
플래닛
위메프 이베이
코리아
삼성화재 청개구리
투자클럽
에스제이더블유
인터내셔널
한화
생명보험
현대
캐피탈
위버스
마인드
포워드벤처스
엘엘씨
광고주 브랜드 광고비(천원) 비중(%)
SK플래닛
11번가 11,465,860 98.50%
OKCASHBAG 60,580 0.52%
시럽오더 61,387 0.53%
애딩 22,851 0.20%
시럽 12,849 0.11%
시럽테이블 6,903 0.06%
(구)TMAP 5,646 0.05%
티스토어 4,078 0.04%
시럽기프티콘비즈콘 61 0.00%
위메프 위메이크프라이스 8,888,519 100%
이베이코리아
G마켓 5,038,715 61.11%
옥션 2,898,545 35.16%
G9 250,919 3.04%
옥션티켓 56,720 0.69%
TOP3는 ‘유통’ 광고주

(25,000,000)
(20,000,000)
(15,000,000)
(10,000,000)
(5,000,000)
-
5,000,000
No. 업종 (중)분류 업종 (대)분류
2015 하반기
집행 금액
2016 상반기
집행 금액
증감액
1 게임 컴퓨터 및 정보통신 50,903,992 35,645,882 - 15,258,110
2 문화 및 공연 서비스 20,279,612 8,173,034 - 12,106,578
3 음식/조리 서비스 20,380,211 13,055,205 - 7,325,006
4 인터넷서비스 컴퓨터 및 정보통신 23,818,996 17,025,461 - 6,793,535
5 중앙 및 지방 관공서 관공서 및 단체 15,137,192 9,231,648 - 5,905,544

-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
금융, 보험
및 증권
컴퓨터 및
정보통신
서비스 교육 및
복지후생
유통 관공서 및
단체
수송기기 제약 및
의료
건설, 건재
및 부동산
기타
No.
PC 업종
카테고리
2015년 상반기
집행 금액
2016년 상반기
집행 금액
2015&2016
상반기 증감액
1 금융, 보험 및 증권 40,829,195 37,559,548 - 3,269,647
2 컴퓨터 및 정보통신 52,858,120 36,978,575 - 15,879,545
3 서비스 45,645,665 33,941,734 -11,703,931
4 교육 및 복지후생 22,231,559 22,474,350 242,791
5 유통 28,488,734 20,132,953 -8,355,781
6 관공서 및 단체 11,332,339 17,880,685 6,548,346
7 수송기기 14,970,636 12,938,169 -2,032,467
8 제약 및 의료 30,467,723 12,504,316 -17,963,407
9 건설, 건재 및 부동산 8,631,673 9,399,467 767,794
10 가정용 전기전자 15,043,875 7,747,998 -7,295,877

-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
유통 컴퓨터 및
정보통신
서비스 금융, 보험
및 증권
제약 및
의료
화장품 및
보건용품
교육 및
복지후생
출판 관공서 및
단체
기타
No.
Mobile 업종
카테고리
2015년 상반기
집행 금액
2016년 상반기
집행 금액
2015&2016
상반기 증감액
1 유통 22,877,957 37,582,537 14,704,580
2 컴퓨터 및 정보통신 21,166,642 31,679,130 10,512,488
3 서비스 10,071,212 13,730,775 3,659,563
4 제약 및 의료 7,065,800 8,109,443 1,043,643
5 교육 및 복지후생 4,290,898 5,984,688 1,693,790
6 화장품 및 보건용품 3,295,276 5,758,838 2,463,562
7 금융, 보험 및 증권 3,185,744 5,632,168 2,446,424
8 패션/의류 2,004,919 3,899,473 1,894,554
9 출판 1,499,809 3,871,309 2,371,500
10 식품 1,378,812 2,986,432 1,607,620

114.6
124.8
104.7 104.7 103.6 102.2
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
종합 온라인-모바일 케이블TV 신문 지상파TV 라디오

**Source : 제일기획, HMC투자증권 / 리서치애드 16.01~05. 광고비 데이터
0.4% 0.9% 1.0%
2.2%
4.7%
26.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
46.8%
25.9%
27.3%
PC MO 동영상

3,318
4,984
4,707 4,787
3,350
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10대 20대 30대 40대 50대 이상
TV MO영상
10대 / 20대는 TV보다
MO 이용자 수가 높음
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
2012 2013 2014 2015
게임 메신저 영상 SNS 상거래
<단위 : 십억 분>
이용시간 정체
이용시간 성장

0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
2016년 1월 2016년 2월 2016년 3월 2016년 4월 2016년 5월 2016년 6월
youtube naver(wisdom) naver(koreanclick)
daum(wisdom) daum(koreanclick) pandoratv
영상 재생횟수
No1. YouTube0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
2015년
7월
2015년
8월
2015년
9월
2015년
10월
2015년
11월
2015년
12월
2016년
1월
2016년
2월
2016년
3월
2016년
4월
2016년
5월
2016년
6월
youtube.com naver.com daum.net pandora.tv
youtube.com naver.com daum.net pandora.tv
재생횟수
이용자수
영상 이용자수
No1. NAVER
영상 순방문자수
No1. YouTube
SMR wisdom – koreanclick
약 35% gap
SMR wisdom – koreanclick
약 40% gap

5,268
5,533
6,661
7,444
8,128
7,372
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
16년 01월 16년 02월 16년 03월 16년 04월 16년 05월 16년 06월
광고주
B
광고주
C
광고주
A
광고주
D
15,000
22,500
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
기본단가 A프로그램
7,500원 이상
단가 상승

1,653 1,725 1,807 1,904 1,998 2,100 2,203
2,314
2,426
5.2%
4.4%
4.7%
5.4%
4.9%
5.1%
4.9% 5.0%
4.8%
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

DA
콘텐츠
마케팅
네이티브애드

“
Creating campaigns based on deeper understandingof audiences
2위 | 51% Cross-channel digital marketing
3위 | 46% Better integration of online and offline marketing efforts
…
Improve targeting
2위 | 50% React in real time
3위 | 35% Reduce waste
…
“

38
51
63
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 2016 2017
0
0.1
0.25
0.4
0.8
0.2
0.3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2011 2012 2013 2014 each
2015/2016
(PC)
검색광고
(PC)
Non-Targeting
배너/텍스트 광고
(PC)
Targeting
(Mobile)
Non-Targeting
(Mobile)
Targeting

1 2 3
인구통계
위치 및 언어
관심사
문맥
주제
게재위치
잠재고객
고객일치
리마케팅

2
 PC Web – Mobile Web - Mobile APP
 Mobile Web - APP
 APP to PC Web
 APP to Mobile Web
앱 페이스북
사파리
브라우저
데스크탑 & 모바일 웹
1 31 3

125명/41.7% 66명/22.0% 82명/27.3% 27명/9.0%
오프라인 매장에서
제품 확인 후,
온라인/모바일에서 구매
쇼루밍족
온라인/모바일로
제품 확인 후,
오프라인에서 구매
역 쇼루밍족
온라인/모바일만을 통해
제품 확인 및 구매
온라인족
오프라인 매장만을 통해
제품 확인 및 구매
오프라인족
63.7%
51조원
929조원
온라인커머스
- PC 기반 29조원
- 모바일 기반 22조원
오프라인커머스
- 제품 362조원
- 서비스 567조원
O2O

61.6%
52.1%
50.0%
35.5%
15.2% 15.1%
41.0%
26.1%
19.8%
9.3%
3.2% 4.1%
51.8%
50.4%
45.8%
26.0%
18.0%
23.7%
음식(배달) 숙박 택시 부동산 생활도우미 보건/의료
인지도 이용경험 이용의향

인터넷 기반 모바일 기반 IoT(사물인터넷) 기반
오프라인 매장과 소비자 연결 오프라인 서비스 이용, 간편 결제 가능 온 ·오프라인 연계/통합

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[MABLE] 2016년 상반기 미디어 결산 및 트렌드 보고서

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