ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Έρευνα 2018: "Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα"

•
•
Douleutaras.gr
Douleutaras.gr

Η έρευνα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Douleutaras.gr, με την συμμετοχή πάνω από 200 εκπροσώπων επαγγελματιών.

1 of 28
Download to read offline
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εισαγωγή Υποστήριξη από τη Δημόσια Διοίκηση Εύρεση Υπαλλήλων Καταναλωτικό Κοινό και Παράγοντες Επιτυχίας Έσοδα Επιχείρησης / Τιμές Χρέωσης Προώθηση και Εξέλιξη της Επιχείρησης Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες Επίδραση του Douleutaras.gr στις επιχειρήσεις Γενικά Συμπεράσματα Δημογραφικά Στοιχεία 4 6 12 16 22 26 32 42 46 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02.03
Η έρευνα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών Douleutaras.gr, με την συμμετοχή πάνω από 200 εκπροσώπων επαγγελματιών. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο, επαγγελματιών για εργασίες/επισκευές στο σπίτι. Επιπλέον επιχειρεί να αποτυπώσει το επίπεδο χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προθυμία τους να εξελιχθούν τεχνολογικά και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που η τεχνολογία μπορεί να τους προσφέρει. Τέλος, συγκρίνοντας τα δεδομένα με την προηγούμενη έρευνα, να προσδιορίσει τυχόν μεταβολές και αλλαγές που έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε ποσοτική μέθοδος με χρήση ερωτηματολογίου το οποίο κάλυπτε τις ακόλουθες ενότητες: αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, προβλήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχουσα χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, προσωπικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων (προσωπική αντίληψη για την τεχνολογία, επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας, εστίαση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών), την προθυμία μελλοντικής τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα τεχνολογικής αξιοποίησης. Καθώς η έρευνα διεξάγεται μέσω της βάσης επαγγελματιών του Douleutaras.gr, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την έρευνα του 2017 έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην φετινή έρευνα δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών για το σπίτι. Έτσι κάποιες κατηγορίες, επαγγελματιών για παράδειγμα web & design, αυτοκίνητο, κλπ., δεν συμπεριλαμβάνονται. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αλλά και των όγκο τους βρίσκονται στην παράγραφο «Δημογραφικά Στοιχεία». Εισαγωγή 04.05
Οι επαγγελματίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένοι από την σχέση τους με τους δημόσιους φορείς. Η βοήθεια από το κράτος κρίνεται μη ικανοποιητική αν και παρατηρείται μία μείωση της δυσαρέσκειας σε σχέση με πέρυσι κυρίως στους τομείς της συγκέντρωσης και κατάθεσης δικαιολογητικών, λόγω της ψηφιοποίησης ορισμένων εξ αυτών. 06.07 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μη-ικανοποίηση από τους δημόσιους φορείς Συγκέντρωση Δικαιολογητικών Κατάθεση Δικαιολογητικών Γρήγορη έναρξη επιχείρησης Καθοδήγηση από αρμόδιους φορείς Εύρεση προμηθευτών Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 79% 71% 72% 64% 70% 68% 81% 78% 56%56% 80% 82% 2017 2018
Οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά τους (8 στους 10) δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση που παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς καθώς και τον αριθμό των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης που προσφέρονται. Το τελευταίο παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα λόγω των περιορισμένων πόρων και των ευρύτερων προβλημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Ενδιαφέρον αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι ο τομέας των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί και τον μόνο όπου παρατηρείται μικρή αύξηση της δυσαρέσκειας σε σχέση με πέρυσι. Τέλος αναφορικά με την υποστήριξη του κράτους στην εύρεση των απαραίτητων προμηθευτών το ποσοστό μη-ικανοποίησης είναι αισθητά μικρότερο και σταθερό σε σχέση με πέρυσι. Αυτό πιθανώς προκύπτει από το γεγονός πως οι επιχειρηματίες δεν αναζητούν την βοήθεια του κράτους στη συγκεκριμένη ενέργεια σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρουσιάζονταν στην έρευνα. Σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται με κρατική πρωτοβουλία, μόνο 1 στους 4 επαγγελματίες γνωρίζει την ύπαρξη κάποιου προγράμματος αλλά από αυτούς σχεδόν το 70% έχει παρακολουθήσει κάποιο (μόνο 18% επί του συνόλου) σεμινάριο. Λόγω των περιορισμένων πόρων και χρόνου που έχουν οι επαγγελματίες, η έλλειψη κατάρτισης τους παραμένει ένα ουσιαστικό πρόβλημα στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ποσοστό επαγγελματιών που γνωρίζουν την ύπαρξη προγραμμάτων κατάρτισης Υποστήριξη από την Δημόσια Διοίκηση 08.09 74% Δεν γνωρίζουν την ύπαρξη προγραμμάτων 26% Γνωρίζει την ύπαρξη προγραμμάτων 18% Έχει συμμετάσχει
Υποστήριξη από την Δημόσια Διοίκηση 10.11 ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ; Κατάθεση δικαιολογητικών Γρήγορη έναρξη επιχείρησης Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 32% 39% 19% 8% 2% Απαραίτητη καθοδήγηση Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 45% 33% 14% 6% 2% Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 29% 35% 21% 14% 1% Εύρεση Προμηθευτών Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 35% 21% 30% 13% 2% Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης/ επιχορήγησης Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 57% 26% 14% 3% 1% Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 36% 32% 17% 13% 2% 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι παρά τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας πάνω από τους μισούς επαγγελματίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους υπαλλήλους με τα απαραίτητα προϊόντα για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αρκετά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, που καταδεικνύει την έλλειψη της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και τα υψηλά ποσοστά υπερεπάρκειας προσόντων (overqualification) που έχουμε, με την τάση η κύρια μάζα σπουδαστών να ακολουθεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 12.13 ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εύρεση Υπαλλήλων 41% 39% Πολύ εύκολη Εύκολη Ούτε εύκολη, ούτε δύσκολη Δύσκολη Πολύ δύσκολη 0% 5% 10% 13% 16% 30% 39% 14% 7% 2% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2017 2018
Οικιακές Συσκευές Απολυμάνσεις / Απεντομώσεις Κουφώματα Ηλεκτρολογικές Εργασίες Τεχνικές εργασίες Σπιτιού - Μερεμέτια Υδραυλικές Εργασίες Ανακαινίσεις Μετακομίσεις / Μεταφορές Ελαιοχρωματισμοί Κήπος Άλλο Συστήματα Ασφαλείας Διαχείριση Σπιτιού 82% 80% 61% 58% 55% 53% 52% 50% 44% 43% 40% 38% 33% Εύρεση υπαλλήλων Αναλύοντας τα δεδομένα ανά κλάδο παρατηρούμε ότι η δυσκολία είναι αισθητά μεγάλη σε όλους τους τομείς με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον χώρο των «Απεντομώσεων» και των «Οικιακών Συσκευών» όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (8 στους 10 επαγγελματίες) απάντησε ότι τους είναι δύσκολο ή πολύ δύσκολο να βρουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα μικρότερα ποσοστά, εντοπίζονται στις κατηγορίες «Συστήματα Ασφαλείας» και «Κήπος» και, αν και ακόμα και εκεί παραμένουν υψηλά (1 στους 4 και 1 στους 3 αντίστοιχα). 14.15 Δυσκολία Εύρεσης Προσωπικού ανά Κλάδο 0 20 40 60 80 100
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 16.17 Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματίες θεωρούν ως πιο βασικούς παράγοντες επιλογής για το κοινό την τιμή (σχεδόν 8 στους 10) λόγω και της οικονομικής κρίσης, και την επανειλημμένη συνεργασία (7 στους 10), γεγονός που σχετίζεται με την εμπιστοσύνη που «κτίζουν» οι επαγγελματίες αυτοί με τους πελάτες. Οι κριτικές άλλων πελατών (όπου εντάσσεται και το «word of mouth») είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών (περίπου 1 στους 2). Οι σημαντικές αλλαγές των τελευταίων ετών στην καθημερινή χρήση των ψηφιακών μέσων είναι έκδηλη από το γεγονός ότι 1 στους 3 αναγνωρίζει την online διαφήμιση ως κανάλι προσέγγισης των πελατών. Το κοινό θεωρεί πολύ σημαντικό στην επιλογή επαγγελματιών... την τιμή την επανειλημμένη συνεργασία κριτικές άλλων χρηστών την ποιότητα προϊόντων / υπηρεσιών την online διαφήμιση την συμβατική διαφήμιση 78% 70% 51% 47% 32% 9%
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία της επιχείρησής μου θεωρώ πως είναι: Η ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων Οι ανταγωνιστικές τιμές Η ικανοποίηση των πελατών Η εύκολη εύρεση της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους πελάτες Η τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησής μου 3% 1% 31% 60% 4% 1% 4% 52% 31% 0 20 40 60 80 100 13% 3% 1% 28% 66% 1% 1% 3% 46% 30% 19% 1% 5% 40% 34% 20% Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Καταναλωτικό Κοινό και Παράγοντες Επιτυχίας Από την άλλη πλευρά, ερωτηθέντες για την δική τους επιχείρηση, οι επαγγελματίες θεωρούν ότι οι βασικότεροι παράγοντες για την επιτυχία τους είναι η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και η ικανοποίηση των πελατών που σχετίζεται με το παραπάνω άλλα και το «value for money» (συνδυασμός ποιότητας και τιμής). Ενδιαφέρον εύρημα αποτελούν και τα υψηλά ποσοστά στην ευκολία εύρεσης της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους και η τεχνολογική εξέλιξη που σκιαγραφεί την ανάγκη ύπαρξης ψηφιακών πλατφορμών για προσφορά των υπηρεσιών αυτών. 18.19
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα εντοπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού στον κλάδο τους. Συγκεκριμένα το 36% θεωρεί εύκολο και το 22% πολύ εύκολο οι πελάτες τους να στραφούν σε κάποια άλλη επιχείρηση του κλάδου, για ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες / προϊόντα με αυτές που προσφέρουν και οι ίδιοι. Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν πως για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν τον ανταγωνισμό είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν με δράσεις/υπηρεσίες που περιλαμβάνουν επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών, προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες. Τέλος ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρήσεων είναι η συνεχής αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τους και η διαρκής προσπάθεια βελτίωσής τους. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα (94%) δήλωσαν πως ελέγχουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και προσπαθούν συνεχώς να επιβεβαιώνουν πως ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών τους. Το ανωτέρω ποσοστό εκπλήσσει θετικά αν αναλογιστούμε τη γενική αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι η μεγάλη αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού καθώς πέρυσι ήταν στο 73%. Αυτό σχετίζεται και με την υψηλή ποιότητα των επαγγελματιών που βρίσκονται στην ψηφιακή πλατφόρμα Douleutaras.gr και συμμετείχαν στη φετινή έρευνα. Πόσο εύκολο είναι για τους πελάτες να στραφούν σε άλλη επιχείρηση του κλάδου για την ίδια υπηρεσία / προϊόν; Πολύ εύκολο Εύκολο Ούτε δύσκολο, ούτε εύκολο Δύσκολο Πολύ δύσκολο 22% 36% 34% 6% 2% Καταναλωτικό Κοινό και Παράγοντες Επιτυχίας 20.21
22.23 Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι εντοπίζεται στο χώρο των εσόδων της επιχείρησης. Παρατηρείται μια σημαντική τάση σταθεροποίησης, ακόμα και ανόδου, των εισροών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οπότε και είχαν παρατηρηθεί κατά κύριο λόγο μειώσεις. 4 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα έσοδα της επιχείρησής τους ενώ πάνω από 1 στους 5 παρατήρησε έστω και μικρή αύξηση (22,4%). Αν και το ποσοστό που είδε τα έσοδά του να μειώνονται παραμένει σημαντικό, είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με πέρυσι (37,2% από 57,2%). Στην μείωση αυτή πρέπει να επισημανθεί ότι την προηγούμενη χρονιά σχεδόν 1 στους 5 επαγγελματίες είχε δραματική μείωση των εσόδων του (πάνω από 50%), ενώ φέτος το ποσοστό αυτό περιορίστηκε στον 1 στους 10 περίπου (11,2%). Τα παρακάτω στοιχεία δικαιολογούνται με την σταδιακή καλυτέρευση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος στη χώρα αλλά και το δείγμα των συμμετεχόντων στη φετινή έρευνα που δίνουν σημασία στην εξυπηρέτηση και τον επαγγελματισμό στις υπηρεσίες που προσφέρουν. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Το ίδιο κλίμα σταθεροποίησης, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρατηρούμε και στις τιμές χρέωσης προς τους πελάτες. Περισσότεροι από 1 στους 2 επαγγελματίες (52,2%) κράτησαν σταθερές τις τιμές, ενώ οι υπόλοιποι (σε πολύ μικρότερα ποσοστά από το 2017) προέβησαν κατά κύριο λόγο σε μειώσεις. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με τις γενικότερες αναλύσεις για την κίνηση των τιμών στην Ελλάδα οι οποίες δείχνουν τον πληθωρισμό να κινείται πολύ κοντά στο 0%, αποτυπώνοντας την τάση σταθεροποίησης της αγορά Έσοδα Επιχείρησης / Τιμές Χρέωσης 24.25 Έσοδα επιχείρησης Μειώθηκαν >50% Μειώθηκαν 30 - 50% Μειώθηκαν 10 - 30% Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές Αυξήθηκαν 10 - 30% Αυξήθηκαν 30 - 50% Αυξήθηκαν >50% 0 10 20 30 40 19.3% 11.2% 16.8% 10.2% 21.1% 15.8% 23.8% 40.0% 15.7% 15.1% 2.3% 4.9% 1.0% 2.4% Τιμές χρέωσης προς τους πελάτες Μειώθηκαν >50% Μειώθηκαν 30 - 50% Μειώθηκαν 10 - 30% Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές Αυξήθηκαν 10 - 30% Αυξήθηκαν 30 - 50% Αυξήθηκαν >50% 0 10 20 30 40 8.5% 8.3% 18.6% 15.0% 35.7% 18.0% 31.9% 52.2% 4.6% 5.9% 0.4% 0.5% 0.2% 2017 2018 2017 2018
26.27 Τα ηλεκτρονικά μέσα προώθησης συνεχίζουν να είναι το κυριότερο κανάλι διαφήμισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα πρωτεία συνεχίζουν να έχουν η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook 44%) και του διαδικτύου (Google AdWords 30%) με αυξανόμενα ποσοστά και στις 2 περιπτώσεις. Η διείσδυση του ηλεκτρονικού marketing στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντικατοπτρίζεται και στην σημαντική αύξηση της προώθησης από σχετιζόμενες ιστοσελίδες (affiliate marketing από 16% σε 25%). Ενδιαφέρουσα παρέκκλιση από την τάση προς το online marketing αποτελεί ο υπερδιπλασιασμός του ποσοστού προώθησης μέσω φυλλαδίων (από 13% σε 27%). Η άνοδος αυτή πιθανότατα οφείλεται στο πολύ χαμηλό, και συνεχώς μειούμενο, κόστος του συγκεκριμένου μέσου αλλά και την συμπληρωματικότητα που έχει συχνά με το ψηφιακό κανάλι. Το γεγονός ότι οι επαγγελματίες δείχνουν να χρησιμοποιούν σταθερά και αυξανόμενα όλα τα διαθέσιμα κανάλια προώθησης δείχνει και την αναγκαιότητα για μία συνολική και πολύπλευρη στρατηγική διαφήμισης για την επιτυχία μίας επιχείρησης, όσο μικρή και αν είναι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κύριοι τρόποι διαφήμισης / προώθησης επιχείρησης Ποιό από τα παρακάτω θα επιλέγατε να κάνετε πρώτο, αν είχατε την επιλογή, για την εξέλιξη της επιχείρησής σας; 13% 27% Διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω Facebook Διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω Google Adwords Φυλλάδια Προβολή σε σχετιζόμενες ιστοσελίδες (affiliate marketing) Αποστολή emails Καταχώρηση σε εφημερίδες 0% 5% 10% 19% 20% 6% 7% 16% 25% 26% 30% 39% 44% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Η σπουδαιότητα του διαδικτύου στην εξέλιξη και εδραίωση της επιχείρησης φαίνεται και στο γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η πρώτη προτεραιότητά τους για την εξέλιξη της επιχείρησής τους είναι η ανάπτυξη μεθόδων προώθησης μέσω διαδικτύου. Επίσης σημαντικό είναι το ποσοστό που θα επένδυε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (1 στους 4) για να υποστηρίξει την ευρύτερη ψηφιοποίηση της επιχείρησής του. Προώθηση και Εξέλιξη της Επιχείρησης 28.29 52% 24% 15% 5% 3% Ανάπτυξη μεθόδων προώθησης μέσω διαδικτύου Εγκατάσταση λογισμικού αυτοματοποίησης διαδικασιών (τιμολόγια, πελατολόγια κτλ.) Εκπαίδευση σε digital εργαλεία Νέες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού Επένδυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 2017 2018
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παρά την στροφή στην online διαφήμιση το κύριο κανάλι απόκτησης πελατών παραμένει με μεγάλη διαφορά η σύσταση από παλιούς πελάτες (57%) άρα και η ανάγκη αξιολόγησης των υπηρεσιών τους. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται πολύ κοντά το φυσικό κατάστημα (20%) και το site της εταιρείας (18%) τονίζοντας έτσι την σημασία της πολυκαναλικής (multi-channel) παρουσίας. Σημαντικά αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των συμμετεχόντων που βλέπουν το Douleutaras.gr ως ένα από τα κύρια μέσα προσέγγισης πελατών (από 5% σε 12%). Προώθηση και Εξέλιξη της Επιχείρησης 30.31 Οι πελάτες βρίσκουν την επιχείρηση κυρίως... Από άλλες ιστοσελίδες εύρεσης επαγγελματιών (xo.gr κτλ) 3% 4% 0% 10% Από το διαδίκτυο (ιστοσελίδα επιχείρησης) 14% 18% Από το douleutaras.gr 5% 12% Από επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα / γραφείο της επιχείρησης 13% 20% Από παλιούς πελάτες 44% 57% 20% 30% 40% 60%50% 2017 2018
Online Παρουσία 25% Όχι 75% Ναι 32.33 Κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης μιας επιχείρησης αποτελεί αδιαμφισβήτητα και η παρουσία της στο διαδίκτυο. Το ποσοστό των εταιρειών με παρουσία online παραμένει σταθερό από την προηγούμενη χρονιά στο 75%. Παρά το γεγονός ότι σταθερά 1 στους 4 δεν έχει online παρουσία, οι επαγγελματίες στην συντριπτική πλειονότητά τους, που φθάνει 9 στους 10, δείχνουν να συμφωνούν ότι η online παρουσία και ακόμα περισσότερο η online διαφήμιση είναι αναγκαία κομμάτια μία επιχείρησης. Η εκτεταμένη διείσδυση του internet στην καθημερινότητα μας φαίνεται πώς εκλαμβάνεται θετικά από τους επαγγελματίες καθώς μόνο ένα 9% των ερωτηθέντων θεωρούν πως η επιχείρησή τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου από το καταναλωτικό κοινό . ONLINE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 34.35 Η εκτεταμένη χρήση του internet από το καταναλωτικό κοινό έχει επηρεάσει την επιχείρησή μου... Είναι αναγκαία η online παρουσία; Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 33% 22% 34% 9% 2% Είναι αναγκαία η online διαφήμιση; Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 33% 23% 30% 12% 2% Θετικά Πολύ θετικά Αρνητικά Πολύ αρνητικά Δεν την έχει επηρεάσει52% 24% 12% 7% 2%
Αναζητώ ενεργά νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν τα προϊόντα / υπηρεσίες μου Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 1% 5% 20% 47% 26% Επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία μπορούν να επωφεληθούν Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 1% 3% 17% 55% 23% Αναλύοντας την επίδραση και τη διείσδυση της τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρατηρείται ότι, όλο και περισσότερο, οι επαγγελματίες καταλαβαίνουν την αξία που προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες και εξοικειώνονται με τη χρήση τους. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, 80% θεωρούν ότι είναι καλοί γνώστες της τεχνολογίας, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (68%). Το ποσοστό αυτό δικαιολογεί ακόμα περισσότερο την διείσδυση νέων τεχνολογικών λύσεων με σκοπό την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υποδομών που χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Η όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των νέων τεχνολογιών εξηγείται και από το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών αναζητούν ενεργά την υιοθέτησή τους. Συγκεκριμένα 73% των ερωτηθέντων αναζητούν τεχνολογίες που βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ 78% πιστεύει ότι ακόμα και παραδοσιακά επαγγέλματα (όπως τα δικά τους), που δεν έχουν άμεση σύνδεση με την τεχνολογία, μπορών να επωφεληθούν από αυτή. Ποιά θεωρείτε πως είναι η σχέση σας με την τεχνολογία; Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 36.37 Καλοί γνώστες Όχι τόσο καλοί γνώστες 80% 20% 2017 2018 68% 32%
60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 38.39 Η χρήση της τεχνολογίας επιταχύνει τις διαδικασίες Η χρήση της τεχνολογίας βετιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς τα “έξω” Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της επιχείρησης Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 22% 38% 35% 4% 1% Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 29% 34% 25% 10% 2% 24% 45% 26% 3% 0% Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες 26% 42% 20% 8% 3% Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την συνεργασία με τους εταιρικούς συνεργάτες 24% 38% 26% 7% 4% 32% 41% 20% 5% 1% Ερωτηθέντες για συγκεκριμένα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, οι επαγγελματίες στην συντριπτική τους πλειονότητα έδειξαν πώς πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση σε πληθώρα διαφορετικών θεμάτων. Όπως φαίνεται και στα γραφήματα που ακολουθούν, σε όλες τις κατηγορίες, πολύ μικρά ποσοστά της τάξεως του 5 με 10% μόνο πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν λίγο ή καθόλου τις λειτουργίες μίας επιχείρησης.
Αν και τα ποσοστά είναι ενθαρρυντικά για την εξάπλωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παρατηρείται σημαντικό έλλειμα ψηφιοποίησης όσον αφορά τα αρχεία των ερωτηθέντων επαγγελματιών. Το 53% κρατάει τα αρχεία-στοιχεία των πελατών του ηλεκτρονικά ενώ λιγότεροι από τους μισούς (47%) διατηρούν τα οικονομικά τους στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των συστημάτων αρχειοθέτησης τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και των κρατικών φορέων, οι απαιτήσεις των οποίων πολλές φορές αναγκάζουν τους επαγγελματίες να κρατούν μεγάλα φυσικά αρχεία. Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 40.41 Αρχεία - στοιχεία πελατών Οικονομικά στοιχεία 53% 46% 47% 40% 6% 6% Σε ηλεκτρονική μορφή Χειρόγραφα Δεν διατηρώ Σε ηλεκτρονική μορφή Χειρόγραφα Δεν διατηρώ
42.43 Αυτό το τμήμα της έρευνας ασχολείται κυρίως με τους τρόπους κατά τους οποίους το Douleutaras.gr επιδρά πάνω στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και πώς με την σειρά τους οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το Douleutaras.gr. 4 στις 10 επιχειρήσεις αναφέρουν ότι πάνω από το 10% του τζίρου τους προέρχεται από πελάτες που απέκτησαν από το Douleutaras.gr. Αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο αν λάβουμε υπόψιν ότι η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί ουσιαστικά μόνο τρία χρόνια. Αυτό επαληθεύεται από το γεγονός ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (26%) θεωρεί πολύ ή εξαιρετικά σημαντική την επίδραση της πλατφόρμας στην επιτυχία της επιχείρησης τους. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (33%) θεωρεί πολύ ή εξαιρετικά σημαντική την επίδραση του Douleutaras.gr στην προώθηση και διαφήμιση της επιχείρησης. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ DOULEUTARAS.GR ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επίδραση του Douleutaras.gr στις επιχειρήσεις 44.45 0 - 10% 11 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Πάνω από 75% 0 - 10% 11 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Πάνω από 75% 0 - 10% 11 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Πάνω από 75% Τι ποσοστό του συνολικού σας τζίρου προέρχεται από πελάτες που αποκτήσατε μέσα από το Douleutaras.gr ; 60% 19% 12% 7% 2% Πόσο σημαντική θεωρείτε την επίδραση του Douleutaras.gr στην επιτυχία της επιχείρησής σας; 19% 20% 34% 21% 5% Πόσο σημαντική θεωρείτε την επίδραση του Douleutaras.gr στην προώθηση και διαφήμιση της επιχείρησής σας; 17% 21% 29% 28% 5%
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η δεύτερη χρόνια διεξαγωγής της έρευνας καταγράφει μία ισχυροποίηση της ροπής προς τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση. Οι Έλληνες επαγγελματίες έχουν αντιληφθεί σε σημαντικό βαθμό την αξία των ψηφιακών τεχνολογιών και δείχνουν να αλλάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ατομικό επίπεδο όλο και περισσότεροι επαγγελματίες δείχνουν να εξοικειώνονται με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Προέκταση αυτής της τάσης είναι η αυξανόμενη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της online διαφήμισης και παρουσίας, αλλά και του διαδικτύου εν γένει. Η αναγνώριση αυτή μεταφράζεται τόσο στην καθιέρωση των ψηφιακών μέσων προώθησης ως de facto ανάγκης, όσο και στην αντιμετώπιση ψηφιακών πλατφορμών όπως το Douleutaras.gr ως σημαντικά στοιχεία για την προώθηση και την ολοκλήρωση συναλλαγών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Πέραν της σταθερής τάσης αποδοχής του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών που παρατηρείται, οι μεγαλύτερες αποκλείσεις σε σχέση με πέρυσι παρατηρήθηκαν στο χώρο των εσόδων και των τιμών όπου πλέον βλέπουμε μια σημαντική τάση σταθεροποίησης της αγοράς. Σταθερή και σημαντική παραμένει η δυσαρέσκεια των επαγγελματιών από τους κρατικούς φορείς/οργανισμούς. 46.47
Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας του 2018, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνουν αισιόδοξοι και πρόθυμοι να εξελιχθούν. Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού, κατάρτισης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι μεγάλες και οι διορατικοί επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν προς όφελος της επιχείρησής τους αλλά και των πελατών τους. Πόσο αισιόδοξοι είστε για την εξέλιξη της επιχείρησής σας; Γενικά Συμπεράσματα 48.49 Πολύ αισιόδοξοι Αισιόδοξοι Απαισιόδοξοι Ουδέτεροι Πολύ απαισιόδοξοι 46% 32% 11% 8% 4%
50.51 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατηγορία Δραστηριοποίησης Επιχείρησης Ανακαινίσεις Τεχνικές Εργασίες / Μερεμέτια Ηλεκτρολογικές Εργασίες Κουφώματα Υδραυλικές Εργασίες Μετακομίσεις / Μεταφορές Ψυκτικές Εργασίες Οικιακές Συσκευές Ελαιοχρωματισμοί Συστήματα Ασφαλείας Κήπος Απολυμάνσεις / Απεντομώσεις Άλλο 22% 16% 9% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 1% 2% Διαχείριση Σπιτιού 0 6 12 18 24 30
Δημογραφικά Στοιχεία 52.53 Πόσο καιρό λειτουργεί η επιχείρησή σας; Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας; Φύλο Hλικίες 1 - 2 χρόνια 3 - 4 χρόνια 5 ή περισσότερα χρόνια 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 55 > 55 Επίπεδο εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο / Λύκειο) ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 1 - 5 6 - 10 11 - 30 Άνδρας Γυναίκα 80% 15% 5% 2% 88% 10% 3% 97% 5% 48% 24% 21% 1% 1% 46% 13% 7% 13% 20%
Έρευνα 2018: "Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα"

More Related Content

Έρευνα 2018: "Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα"

  • 2. Εισαγωγή Υποστήριξη από τη Δημόσια Διοίκηση Εύρεση Υπαλλήλων Καταναλωτικό Κοινό και Παράγοντες Επιτυχίας Έσοδα Επιχείρησης / Τιμές Χρέωσης Προώθηση και Εξέλιξη της Επιχείρησης Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες Επίδραση του Douleutaras.gr στις επιχειρήσεις Γενικά Συμπεράσματα Δημογραφικά Στοιχεία 4 6 12 16 22 26 32 42 46 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02.03
  • 3. Η έρευνα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών Douleutaras.gr, με την συμμετοχή πάνω από 200 εκπροσώπων επαγγελματιών. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο, επαγγελματιών για εργασίες/επισκευές στο σπίτι. Επιπλέον επιχειρεί να αποτυπώσει το επίπεδο χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προθυμία τους να εξελιχθούν τεχνολογικά και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που η τεχνολογία μπορεί να τους προσφέρει. Τέλος, συγκρίνοντας τα δεδομένα με την προηγούμενη έρευνα, να προσδιορίσει τυχόν μεταβολές και αλλαγές που έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε ποσοτική μέθοδος με χρήση ερωτηματολογίου το οποίο κάλυπτε τις ακόλουθες ενότητες: αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, προβλήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπάρχουσα χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, προσωπικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων (προσωπική αντίληψη για την τεχνολογία, επίπεδο γνώσης της τεχνολογίας, εστίαση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών), την προθυμία μελλοντικής τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα τεχνολογικής αξιοποίησης. Καθώς η έρευνα διεξάγεται μέσω της βάσης επαγγελματιών του Douleutaras.gr, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την έρευνα του 2017 έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην φετινή έρευνα δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών για το σπίτι. Έτσι κάποιες κατηγορίες, επαγγελματιών για παράδειγμα web & design, αυτοκίνητο, κλπ., δεν συμπεριλαμβάνονται. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αλλά και των όγκο τους βρίσκονται στην παράγραφο «Δημογραφικά Στοιχεία». Εισαγωγή 04.05
  • 4. Οι επαγγελματίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένοι από την σχέση τους με τους δημόσιους φορείς. Η βοήθεια από το κράτος κρίνεται μη ικανοποιητική αν και παρατηρείται μία μείωση της δυσαρέσκειας σε σχέση με πέρυσι κυρίως στους τομείς της συγκέντρωσης και κατάθεσης δικαιολογητικών, λόγω της ψηφιοποίησης ορισμένων εξ αυτών. 06.07 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μη-ικανοποίηση από τους δημόσιους φορείς Συγκέντρωση Δικαιολογητικών Κατάθεση Δικαιολογητικών Γρήγορη έναρξη επιχείρησης Καθοδήγηση από αρμόδιους φορείς Εύρεση προμηθευτών Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 79% 71% 72% 64% 70% 68% 81% 78% 56%56% 80% 82% 2017 2018
  • 5. Οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά τους (8 στους 10) δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση που παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς καθώς και τον αριθμό των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης που προσφέρονται. Το τελευταίο παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα λόγω των περιορισμένων πόρων και των ευρύτερων προβλημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Ενδιαφέρον αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι ο τομέας των πηγών χρηματοδότησης αποτελεί και τον μόνο όπου παρατηρείται μικρή αύξηση της δυσαρέσκειας σε σχέση με πέρυσι. Τέλος αναφορικά με την υποστήριξη του κράτους στην εύρεση των απαραίτητων προμηθευτών το ποσοστό μη-ικανοποίησης είναι αισθητά μικρότερο και σταθερό σε σχέση με πέρυσι. Αυτό πιθανώς προκύπτει από το γεγονός πως οι επιχειρηματίες δεν αναζητούν την βοήθεια του κράτους στη συγκεκριμένη ενέργεια σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρουσιάζονταν στην έρευνα. Σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται με κρατική πρωτοβουλία, μόνο 1 στους 4 επαγγελματίες γνωρίζει την ύπαρξη κάποιου προγράμματος αλλά από αυτούς σχεδόν το 70% έχει παρακολουθήσει κάποιο (μόνο 18% επί του συνόλου) σεμινάριο. Λόγω των περιορισμένων πόρων και χρόνου που έχουν οι επαγγελματίες, η έλλειψη κατάρτισης τους παραμένει ένα ουσιαστικό πρόβλημα στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ποσοστό επαγγελματιών που γνωρίζουν την ύπαρξη προγραμμάτων κατάρτισης Υποστήριξη από την Δημόσια Διοίκηση 08.09 74% Δεν γνωρίζουν την ύπαρξη προγραμμάτων 26% Γνωρίζει την ύπαρξη προγραμμάτων 18% Έχει συμμετάσχει
  • 6. Υποστήριξη από την Δημόσια Διοίκηση 10.11 ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ; Κατάθεση δικαιολογητικών Γρήγορη έναρξη επιχείρησης Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 32% 39% 19% 8% 2% Απαραίτητη καθοδήγηση Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 45% 33% 14% 6% 2% Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 29% 35% 21% 14% 1% Εύρεση Προμηθευτών Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 35% 21% 30% 13% 2% Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης/ επιχορήγησης Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 57% 26% 14% 3% 1% Καθόλου Ικανοποιητικό Μη Ικανοποιητικό Ουδέτερο Ικανοποιητικό Πολύ Ικανοποιητικό 36% 32% 17% 13% 2% 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45
  • 7. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι παρά τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας πάνω από τους μισούς επαγγελματίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους υπαλλήλους με τα απαραίτητα προϊόντα για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αρκετά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, που καταδεικνύει την έλλειψη της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και τα υψηλά ποσοστά υπερεπάρκειας προσόντων (overqualification) που έχουμε, με την τάση η κύρια μάζα σπουδαστών να ακολουθεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 12.13 ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εύρεση Υπαλλήλων 41% 39% Πολύ εύκολη Εύκολη Ούτε εύκολη, ούτε δύσκολη Δύσκολη Πολύ δύσκολη 0% 5% 10% 13% 16% 30% 39% 14% 7% 2% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2017 2018
  • 8. Οικιακές Συσκευές Απολυμάνσεις / Απεντομώσεις Κουφώματα Ηλεκτρολογικές Εργασίες Τεχνικές εργασίες Σπιτιού - Μερεμέτια Υδραυλικές Εργασίες Ανακαινίσεις Μετακομίσεις / Μεταφορές Ελαιοχρωματισμοί Κήπος Άλλο Συστήματα Ασφαλείας Διαχείριση Σπιτιού 82% 80% 61% 58% 55% 53% 52% 50% 44% 43% 40% 38% 33% Εύρεση υπαλλήλων Αναλύοντας τα δεδομένα ανά κλάδο παρατηρούμε ότι η δυσκολία είναι αισθητά μεγάλη σε όλους τους τομείς με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον χώρο των «Απεντομώσεων» και των «Οικιακών Συσκευών» όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (8 στους 10 επαγγελματίες) απάντησε ότι τους είναι δύσκολο ή πολύ δύσκολο να βρουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα μικρότερα ποσοστά, εντοπίζονται στις κατηγορίες «Συστήματα Ασφαλείας» και «Κήπος» και, αν και ακόμα και εκεί παραμένουν υψηλά (1 στους 4 και 1 στους 3 αντίστοιχα). 14.15 Δυσκολία Εύρεσης Προσωπικού ανά Κλάδο 0 20 40 60 80 100
  • 9. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 16.17 Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματίες θεωρούν ως πιο βασικούς παράγοντες επιλογής για το κοινό την τιμή (σχεδόν 8 στους 10) λόγω και της οικονομικής κρίσης, και την επανειλημμένη συνεργασία (7 στους 10), γεγονός που σχετίζεται με την εμπιστοσύνη που «κτίζουν» οι επαγγελματίες αυτοί με τους πελάτες. Οι κριτικές άλλων πελατών (όπου εντάσσεται και το «word of mouth») είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών (περίπου 1 στους 2). Οι σημαντικές αλλαγές των τελευταίων ετών στην καθημερινή χρήση των ψηφιακών μέσων είναι έκδηλη από το γεγονός ότι 1 στους 3 αναγνωρίζει την online διαφήμιση ως κανάλι προσέγγισης των πελατών. Το κοινό θεωρεί πολύ σημαντικό στην επιλογή επαγγελματιών... την τιμή την επανειλημμένη συνεργασία κριτικές άλλων χρηστών την ποιότητα προϊόντων / υπηρεσιών την online διαφήμιση την συμβατική διαφήμιση 78% 70% 51% 47% 32% 9%
  • 10. Βασικός παράγοντας για την επιτυχία της επιχείρησής μου θεωρώ πως είναι: Η ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων Οι ανταγωνιστικές τιμές Η ικανοποίηση των πελατών Η εύκολη εύρεση της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους πελάτες Η τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησής μου 3% 1% 31% 60% 4% 1% 4% 52% 31% 0 20 40 60 80 100 13% 3% 1% 28% 66% 1% 1% 3% 46% 30% 19% 1% 5% 40% 34% 20% Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Καταναλωτικό Κοινό και Παράγοντες Επιτυχίας Από την άλλη πλευρά, ερωτηθέντες για την δική τους επιχείρηση, οι επαγγελματίες θεωρούν ότι οι βασικότεροι παράγοντες για την επιτυχία τους είναι η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και η ικανοποίηση των πελατών που σχετίζεται με το παραπάνω άλλα και το «value for money» (συνδυασμός ποιότητας και τιμής). Ενδιαφέρον εύρημα αποτελούν και τα υψηλά ποσοστά στην ευκολία εύρεσης της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους και η τεχνολογική εξέλιξη που σκιαγραφεί την ανάγκη ύπαρξης ψηφιακών πλατφορμών για προσφορά των υπηρεσιών αυτών. 18.19
  • 11. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα εντοπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού στον κλάδο τους. Συγκεκριμένα το 36% θεωρεί εύκολο και το 22% πολύ εύκολο οι πελάτες τους να στραφούν σε κάποια άλλη επιχείρηση του κλάδου, για ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες / προϊόντα με αυτές που προσφέρουν και οι ίδιοι. Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν πως για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν τον ανταγωνισμό είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν με δράσεις/υπηρεσίες που περιλαμβάνουν επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών, προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες. Τέλος ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρήσεων είναι η συνεχής αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τους και η διαρκής προσπάθεια βελτίωσής τους. Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα (94%) δήλωσαν πως ελέγχουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και προσπαθούν συνεχώς να επιβεβαιώνουν πως ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών τους. Το ανωτέρω ποσοστό εκπλήσσει θετικά αν αναλογιστούμε τη γενική αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι η μεγάλη αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού καθώς πέρυσι ήταν στο 73%. Αυτό σχετίζεται και με την υψηλή ποιότητα των επαγγελματιών που βρίσκονται στην ψηφιακή πλατφόρμα Douleutaras.gr και συμμετείχαν στη φετινή έρευνα. Πόσο εύκολο είναι για τους πελάτες να στραφούν σε άλλη επιχείρηση του κλάδου για την ίδια υπηρεσία / προϊόν; Πολύ εύκολο Εύκολο Ούτε δύσκολο, ούτε εύκολο Δύσκολο Πολύ δύσκολο 22% 36% 34% 6% 2% Καταναλωτικό Κοινό και Παράγοντες Επιτυχίας 20.21
  • 12. 22.23 Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι εντοπίζεται στο χώρο των εσόδων της επιχείρησης. Παρατηρείται μια σημαντική τάση σταθεροποίησης, ακόμα και ανόδου, των εισροών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οπότε και είχαν παρατηρηθεί κατά κύριο λόγο μειώσεις. 4 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα έσοδα της επιχείρησής τους ενώ πάνω από 1 στους 5 παρατήρησε έστω και μικρή αύξηση (22,4%). Αν και το ποσοστό που είδε τα έσοδά του να μειώνονται παραμένει σημαντικό, είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με πέρυσι (37,2% από 57,2%). Στην μείωση αυτή πρέπει να επισημανθεί ότι την προηγούμενη χρονιά σχεδόν 1 στους 5 επαγγελματίες είχε δραματική μείωση των εσόδων του (πάνω από 50%), ενώ φέτος το ποσοστό αυτό περιορίστηκε στον 1 στους 10 περίπου (11,2%). Τα παρακάτω στοιχεία δικαιολογούνται με την σταδιακή καλυτέρευση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος στη χώρα αλλά και το δείγμα των συμμετεχόντων στη φετινή έρευνα που δίνουν σημασία στην εξυπηρέτηση και τον επαγγελματισμό στις υπηρεσίες που προσφέρουν. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
  • 13. Το ίδιο κλίμα σταθεροποίησης, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρατηρούμε και στις τιμές χρέωσης προς τους πελάτες. Περισσότεροι από 1 στους 2 επαγγελματίες (52,2%) κράτησαν σταθερές τις τιμές, ενώ οι υπόλοιποι (σε πολύ μικρότερα ποσοστά από το 2017) προέβησαν κατά κύριο λόγο σε μειώσεις. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με τις γενικότερες αναλύσεις για την κίνηση των τιμών στην Ελλάδα οι οποίες δείχνουν τον πληθωρισμό να κινείται πολύ κοντά στο 0%, αποτυπώνοντας την τάση σταθεροποίησης της αγορά Έσοδα Επιχείρησης / Τιμές Χρέωσης 24.25 Έσοδα επιχείρησης Μειώθηκαν >50% Μειώθηκαν 30 - 50% Μειώθηκαν 10 - 30% Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές Αυξήθηκαν 10 - 30% Αυξήθηκαν 30 - 50% Αυξήθηκαν >50% 0 10 20 30 40 19.3% 11.2% 16.8% 10.2% 21.1% 15.8% 23.8% 40.0% 15.7% 15.1% 2.3% 4.9% 1.0% 2.4% Τιμές χρέωσης προς τους πελάτες Μειώθηκαν >50% Μειώθηκαν 30 - 50% Μειώθηκαν 10 - 30% Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές Αυξήθηκαν 10 - 30% Αυξήθηκαν 30 - 50% Αυξήθηκαν >50% 0 10 20 30 40 8.5% 8.3% 18.6% 15.0% 35.7% 18.0% 31.9% 52.2% 4.6% 5.9% 0.4% 0.5% 0.2% 2017 2018 2017 2018
  • 14. 26.27 Τα ηλεκτρονικά μέσα προώθησης συνεχίζουν να είναι το κυριότερο κανάλι διαφήμισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα πρωτεία συνεχίζουν να έχουν η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook 44%) και του διαδικτύου (Google AdWords 30%) με αυξανόμενα ποσοστά και στις 2 περιπτώσεις. Η διείσδυση του ηλεκτρονικού marketing στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντικατοπτρίζεται και στην σημαντική αύξηση της προώθησης από σχετιζόμενες ιστοσελίδες (affiliate marketing από 16% σε 25%). Ενδιαφέρουσα παρέκκλιση από την τάση προς το online marketing αποτελεί ο υπερδιπλασιασμός του ποσοστού προώθησης μέσω φυλλαδίων (από 13% σε 27%). Η άνοδος αυτή πιθανότατα οφείλεται στο πολύ χαμηλό, και συνεχώς μειούμενο, κόστος του συγκεκριμένου μέσου αλλά και την συμπληρωματικότητα που έχει συχνά με το ψηφιακό κανάλι. Το γεγονός ότι οι επαγγελματίες δείχνουν να χρησιμοποιούν σταθερά και αυξανόμενα όλα τα διαθέσιμα κανάλια προώθησης δείχνει και την αναγκαιότητα για μία συνολική και πολύπλευρη στρατηγική διαφήμισης για την επιτυχία μίας επιχείρησης, όσο μικρή και αν είναι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • 15. Κύριοι τρόποι διαφήμισης / προώθησης επιχείρησης Ποιό από τα παρακάτω θα επιλέγατε να κάνετε πρώτο, αν είχατε την επιλογή, για την εξέλιξη της επιχείρησής σας; 13% 27% Διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω Facebook Διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω Google Adwords Φυλλάδια Προβολή σε σχετιζόμενες ιστοσελίδες (affiliate marketing) Αποστολή emails Καταχώρηση σε εφημερίδες 0% 5% 10% 19% 20% 6% 7% 16% 25% 26% 30% 39% 44% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Η σπουδαιότητα του διαδικτύου στην εξέλιξη και εδραίωση της επιχείρησης φαίνεται και στο γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η πρώτη προτεραιότητά τους για την εξέλιξη της επιχείρησής τους είναι η ανάπτυξη μεθόδων προώθησης μέσω διαδικτύου. Επίσης σημαντικό είναι το ποσοστό που θα επένδυε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (1 στους 4) για να υποστηρίξει την ευρύτερη ψηφιοποίηση της επιχείρησής του. Προώθηση και Εξέλιξη της Επιχείρησης 28.29 52% 24% 15% 5% 3% Ανάπτυξη μεθόδων προώθησης μέσω διαδικτύου Εγκατάσταση λογισμικού αυτοματοποίησης διαδικασιών (τιμολόγια, πελατολόγια κτλ.) Εκπαίδευση σε digital εργαλεία Νέες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού Επένδυση σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 2017 2018
  • 16. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι παρά την στροφή στην online διαφήμιση το κύριο κανάλι απόκτησης πελατών παραμένει με μεγάλη διαφορά η σύσταση από παλιούς πελάτες (57%) άρα και η ανάγκη αξιολόγησης των υπηρεσιών τους. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται πολύ κοντά το φυσικό κατάστημα (20%) και το site της εταιρείας (18%) τονίζοντας έτσι την σημασία της πολυκαναλικής (multi-channel) παρουσίας. Σημαντικά αυξήθηκε επίσης το ποσοστό των συμμετεχόντων που βλέπουν το Douleutaras.gr ως ένα από τα κύρια μέσα προσέγγισης πελατών (από 5% σε 12%). Προώθηση και Εξέλιξη της Επιχείρησης 30.31 Οι πελάτες βρίσκουν την επιχείρηση κυρίως... Από άλλες ιστοσελίδες εύρεσης επαγγελματιών (xo.gr κτλ) 3% 4% 0% 10% Από το διαδίκτυο (ιστοσελίδα επιχείρησης) 14% 18% Από το douleutaras.gr 5% 12% Από επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα / γραφείο της επιχείρησης 13% 20% Από παλιούς πελάτες 44% 57% 20% 30% 40% 60%50% 2017 2018
  • 17. Online Παρουσία 25% Όχι 75% Ναι 32.33 Κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης μιας επιχείρησης αποτελεί αδιαμφισβήτητα και η παρουσία της στο διαδίκτυο. Το ποσοστό των εταιρειών με παρουσία online παραμένει σταθερό από την προηγούμενη χρονιά στο 75%. Παρά το γεγονός ότι σταθερά 1 στους 4 δεν έχει online παρουσία, οι επαγγελματίες στην συντριπτική πλειονότητά τους, που φθάνει 9 στους 10, δείχνουν να συμφωνούν ότι η online παρουσία και ακόμα περισσότερο η online διαφήμιση είναι αναγκαία κομμάτια μία επιχείρησης. Η εκτεταμένη διείσδυση του internet στην καθημερινότητα μας φαίνεται πώς εκλαμβάνεται θετικά από τους επαγγελματίες καθώς μόνο ένα 9% των ερωτηθέντων θεωρούν πως η επιχείρησή τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου από το καταναλωτικό κοινό . ONLINE ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  • 18. Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 34.35 Η εκτεταμένη χρήση του internet από το καταναλωτικό κοινό έχει επηρεάσει την επιχείρησή μου... Είναι αναγκαία η online παρουσία; Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 33% 22% 34% 9% 2% Είναι αναγκαία η online διαφήμιση; Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 33% 23% 30% 12% 2% Θετικά Πολύ θετικά Αρνητικά Πολύ αρνητικά Δεν την έχει επηρεάσει52% 24% 12% 7% 2%
  • 19. Αναζητώ ενεργά νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν τα προϊόντα / υπηρεσίες μου Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 1% 5% 20% 47% 26% Επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία μπορούν να επωφεληθούν Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 1% 3% 17% 55% 23% Αναλύοντας την επίδραση και τη διείσδυση της τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρατηρείται ότι, όλο και περισσότερο, οι επαγγελματίες καταλαβαίνουν την αξία που προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες και εξοικειώνονται με τη χρήση τους. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, 80% θεωρούν ότι είναι καλοί γνώστες της τεχνολογίας, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (68%). Το ποσοστό αυτό δικαιολογεί ακόμα περισσότερο την διείσδυση νέων τεχνολογικών λύσεων με σκοπό την περαιτέρω ψηφιοποίηση των υποδομών που χρησιμοποιούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Η όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των νέων τεχνολογιών εξηγείται και από το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών αναζητούν ενεργά την υιοθέτησή τους. Συγκεκριμένα 73% των ερωτηθέντων αναζητούν τεχνολογίες που βελτιώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ 78% πιστεύει ότι ακόμα και παραδοσιακά επαγγέλματα (όπως τα δικά τους), που δεν έχουν άμεση σύνδεση με την τεχνολογία, μπορών να επωφεληθούν από αυτή. Ποιά θεωρείτε πως είναι η σχέση σας με την τεχνολογία; Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 36.37 Καλοί γνώστες Όχι τόσο καλοί γνώστες 80% 20% 2017 2018 68% 32%
  • 20. 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 60 0 15 30 45 Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 38.39 Η χρήση της τεχνολογίας επιταχύνει τις διαδικασίες Η χρήση της τεχνολογίας βετιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς τα “έξω” Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της επιχείρησης Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 22% 38% 35% 4% 1% Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 29% 34% 25% 10% 2% 24% 45% 26% 3% 0% Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες 26% 42% 20% 8% 3% Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την συνεργασία με τους εταιρικούς συνεργάτες 24% 38% 26% 7% 4% 32% 41% 20% 5% 1% Ερωτηθέντες για συγκεκριμένα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, οι επαγγελματίες στην συντριπτική τους πλειονότητα έδειξαν πώς πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση σε πληθώρα διαφορετικών θεμάτων. Όπως φαίνεται και στα γραφήματα που ακολουθούν, σε όλες τις κατηγορίες, πολύ μικρά ποσοστά της τάξεως του 5 με 10% μόνο πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν λίγο ή καθόλου τις λειτουργίες μίας επιχείρησης.
  • 21. Αν και τα ποσοστά είναι ενθαρρυντικά για την εξάπλωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παρατηρείται σημαντικό έλλειμα ψηφιοποίησης όσον αφορά τα αρχεία των ερωτηθέντων επαγγελματιών. Το 53% κρατάει τα αρχεία-στοιχεία των πελατών του ηλεκτρονικά ενώ λιγότεροι από τους μισούς (47%) διατηρούν τα οικονομικά τους στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των συστημάτων αρχειοθέτησης τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και των κρατικών φορέων, οι απαιτήσεις των οποίων πολλές φορές αναγκάζουν τους επαγγελματίες να κρατούν μεγάλα φυσικά αρχεία. Online Παρουσία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 40.41 Αρχεία - στοιχεία πελατών Οικονομικά στοιχεία 53% 46% 47% 40% 6% 6% Σε ηλεκτρονική μορφή Χειρόγραφα Δεν διατηρώ Σε ηλεκτρονική μορφή Χειρόγραφα Δεν διατηρώ
  • 22. 42.43 Αυτό το τμήμα της έρευνας ασχολείται κυρίως με τους τρόπους κατά τους οποίους το Douleutaras.gr επιδρά πάνω στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και πώς με την σειρά τους οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το Douleutaras.gr. 4 στις 10 επιχειρήσεις αναφέρουν ότι πάνω από το 10% του τζίρου τους προέρχεται από πελάτες που απέκτησαν από το Douleutaras.gr. Αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο αν λάβουμε υπόψιν ότι η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί ουσιαστικά μόνο τρία χρόνια. Αυτό επαληθεύεται από το γεγονός ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (26%) θεωρεί πολύ ή εξαιρετικά σημαντική την επίδραση της πλατφόρμας στην επιτυχία της επιχείρησης τους. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (33%) θεωρεί πολύ ή εξαιρετικά σημαντική την επίδραση του Douleutaras.gr στην προώθηση και διαφήμιση της επιχείρησης. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ DOULEUTARAS.GR ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • 23. Επίδραση του Douleutaras.gr στις επιχειρήσεις 44.45 0 - 10% 11 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Πάνω από 75% 0 - 10% 11 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Πάνω από 75% 0 - 10% 11 - 25% 25 - 50% 50 - 75% Πάνω από 75% Τι ποσοστό του συνολικού σας τζίρου προέρχεται από πελάτες που αποκτήσατε μέσα από το Douleutaras.gr ; 60% 19% 12% 7% 2% Πόσο σημαντική θεωρείτε την επίδραση του Douleutaras.gr στην επιτυχία της επιχείρησής σας; 19% 20% 34% 21% 5% Πόσο σημαντική θεωρείτε την επίδραση του Douleutaras.gr στην προώθηση και διαφήμιση της επιχείρησής σας; 17% 21% 29% 28% 5%
  • 24. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η δεύτερη χρόνια διεξαγωγής της έρευνας καταγράφει μία ισχυροποίηση της ροπής προς τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση. Οι Έλληνες επαγγελματίες έχουν αντιληφθεί σε σημαντικό βαθμό την αξία των ψηφιακών τεχνολογιών και δείχνουν να αλλάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ατομικό επίπεδο όλο και περισσότεροι επαγγελματίες δείχνουν να εξοικειώνονται με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Προέκταση αυτής της τάσης είναι η αυξανόμενη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της online διαφήμισης και παρουσίας, αλλά και του διαδικτύου εν γένει. Η αναγνώριση αυτή μεταφράζεται τόσο στην καθιέρωση των ψηφιακών μέσων προώθησης ως de facto ανάγκης, όσο και στην αντιμετώπιση ψηφιακών πλατφορμών όπως το Douleutaras.gr ως σημαντικά στοιχεία για την προώθηση και την ολοκλήρωση συναλλαγών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Πέραν της σταθερής τάσης αποδοχής του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών που παρατηρείται, οι μεγαλύτερες αποκλείσεις σε σχέση με πέρυσι παρατηρήθηκαν στο χώρο των εσόδων και των τιμών όπου πλέον βλέπουμε μια σημαντική τάση σταθεροποίησης της αγοράς. Σταθερή και σημαντική παραμένει η δυσαρέσκεια των επαγγελματιών από τους κρατικούς φορείς/οργανισμούς. 46.47
  • 25. Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας του 2018, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνουν αισιόδοξοι και πρόθυμοι να εξελιχθούν. Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού, κατάρτισης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι μεγάλες και οι διορατικοί επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν προς όφελος της επιχείρησής τους αλλά και των πελατών τους. Πόσο αισιόδοξοι είστε για την εξέλιξη της επιχείρησής σας; Γενικά Συμπεράσματα 48.49 Πολύ αισιόδοξοι Αισιόδοξοι Απαισιόδοξοι Ουδέτεροι Πολύ απαισιόδοξοι 46% 32% 11% 8% 4%
  • 26. 50.51 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατηγορία Δραστηριοποίησης Επιχείρησης Ανακαινίσεις Τεχνικές Εργασίες / Μερεμέτια Ηλεκτρολογικές Εργασίες Κουφώματα Υδραυλικές Εργασίες Μετακομίσεις / Μεταφορές Ψυκτικές Εργασίες Οικιακές Συσκευές Ελαιοχρωματισμοί Συστήματα Ασφαλείας Κήπος Απολυμάνσεις / Απεντομώσεις Άλλο 22% 16% 9% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 1% 2% Διαχείριση Σπιτιού 0 6 12 18 24 30
  • 27. Δημογραφικά Στοιχεία 52.53 Πόσο καιρό λειτουργεί η επιχείρησή σας; Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας; Φύλο Hλικίες 1 - 2 χρόνια 3 - 4 χρόνια 5 ή περισσότερα χρόνια 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 55 > 55 Επίπεδο εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο / Λύκειο) ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 1 - 5 6 - 10 11 - 30 Άνδρας Γυναίκα 80% 15% 5% 2% 88% 10% 3% 97% 5% 48% 24% 21% 1% 1% 46% 13% 7% 13% 20%