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2022년 3분기 Earnings Release
본 자료는 현대캐피탈주식회사(이하 “회사”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다. 회사는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다. 본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 회사의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 회사는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업 데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요 하며, 회사는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다. Disclaimer
53 63 7.4% 9.7% 87 104 94 123 81 89 133 85 ① HMC/KIA 경영실적 도매기준 ② 중국 제외 ③ HMC SUV+제네시스/KIA RV ④ 품질 비용 포함 • 반도체 수급 이슈, 러시아 사태 등 대외 불확실성에도 불구 판매량 회복 HMG 글로벌 차판매 HMG 내수 차판매 • 내수 차판매 소폭 감소에도 M/S 상승 추세 1 글로벌 차판매 회복 및 고수익 차종 위주 판매믹스 지속으로 수익성 확대 HMG 506 508 9M21 9M22 5,746 5,565 9M21 9M22 (단위: 만대) HMG 글로벌 차판매① 글로벌 -3.1% (-6.7%)② 북미 +8.0% 유럽 +5.6% 한국 -5.5% +0.4% (+2.5%) HMC 고가차량비중③ KIA M/S 52 55 54 74 79 73 2019 2020 2021 70.8% 71.1% 73.5% (단위: 만대) HMC KIA 126 134 126 73. 0% 73.4% 40 40 54 50 9M21 9M22 94 89 42.5% 46.6% 52.4% 43.2% 55.9% 58.2% 51.5% 56.8% 58.3% 64.4% HMC KIA 3.9 6.2 5.9% 7.5% 5.2 7.8 매출 영업이익 영업이익률 (단위: 조원) 9M21 9M22 9M21 9M22 • 고가 차량 판매 증가에 따른 수익성 증가폭 확대 (6.2%)④ (7.3%) (6.5)④ (4.6)
현대자동차그룹과 연계한 Auto 중심 자산 포트폴리오 운영 Non-Auto Auto 자산 2 • 신차 : 경쟁심화에도 그룹사와의 협력 체제 강화로 자산 성장 • 리스 : 고가 위주 차량 라인업으로 성장세 지속 • 신용 : 우량한 Auto 고객 대상으로 X-sell 중심 운영 • 기타 : 기업금융 취급 규모 증가 ① 자동차 담보대출 상품 분류 수정 (신용 → 중고) ② NICE CB 1~4등급 → 1H21 Credit score 780점 이상 변경 (’21년 신용점수제 시행) 15.1 15.5 14.8 15.1 5.1 6.1 6.7 7.5 2.3 2.7 2.8 2.7 22.5조 24.2조 24.3조 25.3조 2019 2020 2021 9M22 2.2 2.2 2.3 2.1 3.9 3.5 3.6 3.7 1.1 0.9 1.1 2.0 7.1조 6.5조 7.0조 7.8조 2019 2020 2021 9M22 75.9% 78.9% 77.6% 76.5% Auto 비중 HMG 판매 126만 134만 126만 89만 X-sell 비중 Prime 비중 65.5% 65.7% 62.9% 61.3% 86.6% 86.5% 87.5% 91.4% 신차 리스 중고 신용 주택 기타
리스 중심 수익 확대 및 대손비용 안정화로 양호한 실적 지속 실현 요약 재무제표 손익 3 ①, ② 외환 및 파생효과 제외 ③ 당기순이익 / 상품자산 평잔 ④ 대손상각비 / 상품자산 평잔 • Auto 중심 자산 포트폴리오 효과로 영업수익 견조한 성장 - 전년대비 리스수익 18.5% 증가, Non-Auto 우량 고객 중심 확대 지속 • 안정적인 대손비용 관리 - 자산건전성 개선 및 선제적 리스크 관리로 연체율 최저수준 유지 중 • 해외사업 안정화로 지분법 손익 증가 - 영국, 캐나다 실적 호조로 전년 대비 손익 5.1% 증가 2020 2021 9M21 9M22 YoY 상품자산 30.7조 31.3조 31.2조 33.1조 6.0% (단위 : 십억원) 영업수익① 2,835.4 2,941.2 2,163.3 2,458.3 13.6% 영업비용② 2,451.5 2,470.2 1,797.6 2,072.1 15.3% 대손비용 271.0 139.5 122.2 125.9 3.1% 판매관리비 646.2 620.2 447.7 497.1 11.0% 영업이익 386.2 486.1 378.6 387.1 2.2% 영업외손익 79.1 89.1 78.1 84.1 7.8% 지분법손익 67.7 71.5 75.4 79.2 5.1% 세전이익 465.3 575.2 456.6 471.2 3.2% 당기순이익 348.6 432.6 348.8 356.2 2.1% ROA③ 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 0.0%p 1.52% 1.35% 0.90% 0.45% 0.52% 2018 2019 2020 2021 9M22 대손비용률④ 30+ 연체율 2.12% 1.89% 1.48% 0.94% 0.86% (9M) 0.53%
지표 규제 수준 내 건전한 재무구조 유지 주요지표 4 113.0% 120.7% 123.4% 130.9% 2019 2020 2021 9M22 7.6x 7.6x 7.2x 7.4x 2019 2020 2021 9M22 자산 레버리지 (자산/자본) 요적립 Coverage 대손충당금 • 금융당국 규제 수준 (100%) 상회하는 요적립 Coverage 유지 조달 • 다변화된 조달 포트폴리오 구축으로 차입 안정성 확보 유동성 • 보수적인 내부 유동성 가이드라인 유지 자본적정성 • ‘21년 무배당 실행 가이드라인 9M22 6M Coverage 100% 118% ALM 100% 124% 국내채권 54% 해외채권 18% ABS 17% Bank 8% 기타 4% 차입잔액 29.7조
Appendix
1. 재무제표 연결손익계산서 연결재무상태표 ①,② 외환 및 파생효과 제외 (십억원) 2019 2020 2021 9M22 영업수익① 2,814.8 2,835.4 2,941.2 2,458.3 대출채권수익 895.0 807.2 792.6 671.7 할부금융수익 598.5 624.9 609.9 458.1 리스수익 1,041.7 1,137.6 1,359.7 1,188.2 대출채권처분이익 86.3 96.7 8.0 23.9 기타 193.4 169.1 171.0 117.0 영업비용② 2,443.1 2,451.5 2,470.2 2,072.1 이자비용 616.6 588.4 557.7 492.2 리스비용 664.7 843.5 1,066.9 907.9 대손비용 384.1 271.0 139.5 125.9 대출채권처분손실 12.7 4.5 0.1 2.3 판매관리비 674.9 646.2 620.2 497.1 기타 90.2 97.8 85.7 47.5 영업이익 372.8 386.2 486.1 387.1 지분법손익 79.5 67.7 71.5 79.2 세전이익 459.8 465.3 575.2 471.2 당기순이익 350.9 348.6 432.6 356.2 (십억원) 2019 2020 2021 9M22 자산 32,160.2 33,683.3 34,917.1 38,261.1 현금및예치금 1,647.2 1,688.0 1,673.9 1,833.7 유가증권 968.5 1,343.0 1,505.7 1,841.7 대출채권 9,537.9 9,212.4 10,118.0 10,649.2 할부금융자산 13,958.8 14,523.4 13,752.1 14,056.3 리스채권 2,683.8 2,407.1 2,108.3 2,071.2 리스자산 2,371.1 3,621.7 4,559.0 5,375.8 유형자산 215.5 201.8 196.8 202.1 기타 777.4 685.9 1,003.3 2,167.4 부채 27,708.6 28,951.2 29,710.3 32,592.5 차입부채 26,384.2 27,339.6 28,519.1 31,113.7 기타 1,324.4 1,611.6 1,191.2 1,478.8 자본 4,451.6 4,732.1 5,206.7 5,668.6 자본금 496.5 496.5 496.5 496.5 자본잉여금 388.6 388.6 388.6 388.6 이익잉여금 3,628.9 3,888.0 4,228.8 4,585.1 기타 -62.4 -41.0 92.8 198.4
2. Key Figures (십억원) 2019 2020 2021 9M22 자산건전성① 30일이상 연체율 1.89% 1.48% 0.94% 0.86% 고정이하 여신비율 3.1% 2.7% 2.2% 2.0% 총 충당금 /30+ 채권 170.0% 203.1% 275.8% 294.0% 레버리지② 7.6배 7.6배 7.2배 7.4배 총자산 31,908.0 33,359.9 34,412.2 37,336.3 총자본 (직전분기) 4,179.5 4,411.6 4,780.2 5,060.7 차입현황③ 26,326.8 27,568.1 28,209.0 29,705.2 유동성④ 5,531.2 5,024.3 4,927.5 5,369.8 현금 1,626.0 1,666.2 1,650.0 1,805.2 Credit Line 3,905.2 3,358.1 3,277.5 3,564.6 (십억원) 2019 2020 2021 9M22 상품자산 29,657.7 30,732.3 31,340.7 33,062.0 Auto 22,504.8 24,238.5 24,322.6 25,293.9 신차 15,128.5 15,521.9 14,790.8 15,102.6 임대 5,052.4 6,071.6 6,736.1 7,505.2 중고차 2,323.8 2,645.0 2,795.7 2,686.1 Non-Auto 7,152.9 6,493.8 7,018.2 7,768.1 신용 2,200.9 2,175.0 2,263.2 2,111.6 주택 3,872.9 3,465.7 3,640.0 3,673.2 기업 722.7 594.0 907.8 1,711.3 기타 356.4 259.2 207.1 272.0 ①,② 별도재무제표 기준 ③,④ 관리 기준
Strategy Highlights • 그룹사 차판매 증가로 자산 성장세 지속 • 코로나 봉쇄에 따른 그룹사 차판매 축소로 자산 감소세 • 친환경차 중심 차판매 증가 및 대손안정화로 손익 증가 추세 • 리스 중심 자산 및 손익 성장세 지속 • 흑자 전환 후 손익 안정화 • 신모델 출시로 외형 확대 추진 상품자산 (십억) [USD] [RMB] [GBP] [CAD] [EUR] [BRL] 세전이익 (백만) 2 7 12 2020 2021 9M22 HCA① 미국 BHAF 중국 HCCA 캐나다 HCBE 독일 38.8 46.7 47.5 2020 2021 9M22 26.0 23.2 16.7 2020 2021 9M22 2.3 2.7 3.2 2020 2021 9M22 3.0 4.9 6.0 2020 2021 9M22 HCUK 영국 2.5 3.3 4.0 2020 2021 9M22 530 1,035 681 2020 2021 9M22 696 691 455 2020 2021 9M22 51 87 58 2020 2021 9M22 29 72 100 2020 2021 9M22 BHCB 브라질 2.8 4.1 4.7 2020 2021 9M22 57 96 111 2020 2021 9M22 ① 경영지도 제공 법인, HCA 지분구조 현대차(HMA) 80%, 기아(KUS) 20% 3. Global Hyundai Capital 현지 GAAP 기준 / HCBE, BHCB IFRS 기준

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  • 2. 본 자료는 현대캐피탈주식회사(이하 “회사”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다. 회사는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다. 본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 회사의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 회사는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업 데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요 하며, 회사는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다. Disclaimer
  • 3. 53 63 7.4% 9.7% 87 104 94 123 81 89 133 85 ① HMC/KIA 경영실적 도매기준 ② 중국 제외 ③ HMC SUV+제네시스/KIA RV ④ 품질 비용 포함 • 반도체 수급 이슈, 러시아 사태 등 대외 불확실성에도 불구 판매량 회복 HMG 글로벌 차판매 HMG 내수 차판매 • 내수 차판매 소폭 감소에도 M/S 상승 추세 1 글로벌 차판매 회복 및 고수익 차종 위주 판매믹스 지속으로 수익성 확대 HMG 506 508 9M21 9M22 5,746 5,565 9M21 9M22 (단위: 만대) HMG 글로벌 차판매① 글로벌 -3.1% (-6.7%)② 북미 +8.0% 유럽 +5.6% 한국 -5.5% +0.4% (+2.5%) HMC 고가차량비중③ KIA M/S 52 55 54 74 79 73 2019 2020 2021 70.8% 71.1% 73.5% (단위: 만대) HMC KIA 126 134 126 73. 0% 73.4% 40 40 54 50 9M21 9M22 94 89 42.5% 46.6% 52.4% 43.2% 55.9% 58.2% 51.5% 56.8% 58.3% 64.4% HMC KIA 3.9 6.2 5.9% 7.5% 5.2 7.8 매출 영업이익 영업이익률 (단위: 조원) 9M21 9M22 9M21 9M22 • 고가 차량 판매 증가에 따른 수익성 증가폭 확대 (6.2%)④ (7.3%) (6.5)④ (4.6)
  • 4. 현대자동차그룹과 연계한 Auto 중심 자산 포트폴리오 운영 Non-Auto Auto 자산 2 • 신차 : 경쟁심화에도 그룹사와의 협력 체제 강화로 자산 성장 • 리스 : 고가 위주 차량 라인업으로 성장세 지속 • 신용 : 우량한 Auto 고객 대상으로 X-sell 중심 운영 • 기타 : 기업금융 취급 규모 증가 ① 자동차 담보대출 상품 분류 수정 (신용 → 중고) ② NICE CB 1~4등급 → 1H21 Credit score 780점 이상 변경 (’21년 신용점수제 시행) 15.1 15.5 14.8 15.1 5.1 6.1 6.7 7.5 2.3 2.7 2.8 2.7 22.5조 24.2조 24.3조 25.3조 2019 2020 2021 9M22 2.2 2.2 2.3 2.1 3.9 3.5 3.6 3.7 1.1 0.9 1.1 2.0 7.1조 6.5조 7.0조 7.8조 2019 2020 2021 9M22 75.9% 78.9% 77.6% 76.5% Auto 비중 HMG 판매 126만 134만 126만 89만 X-sell 비중 Prime 비중 65.5% 65.7% 62.9% 61.3% 86.6% 86.5% 87.5% 91.4% 신차 리스 중고 신용 주택 기타
  • 5. 리스 중심 수익 확대 및 대손비용 안정화로 양호한 실적 지속 실현 요약 재무제표 손익 3 ①, ② 외환 및 파생효과 제외 ③ 당기순이익 / 상품자산 평잔 ④ 대손상각비 / 상품자산 평잔 • Auto 중심 자산 포트폴리오 효과로 영업수익 견조한 성장 - 전년대비 리스수익 18.5% 증가, Non-Auto 우량 고객 중심 확대 지속 • 안정적인 대손비용 관리 - 자산건전성 개선 및 선제적 리스크 관리로 연체율 최저수준 유지 중 • 해외사업 안정화로 지분법 손익 증가 - 영국, 캐나다 실적 호조로 전년 대비 손익 5.1% 증가 2020 2021 9M21 9M22 YoY 상품자산 30.7조 31.3조 31.2조 33.1조 6.0% (단위 : 십억원) 영업수익① 2,835.4 2,941.2 2,163.3 2,458.3 13.6% 영업비용② 2,451.5 2,470.2 1,797.6 2,072.1 15.3% 대손비용 271.0 139.5 122.2 125.9 3.1% 판매관리비 646.2 620.2 447.7 497.1 11.0% 영업이익 386.2 486.1 378.6 387.1 2.2% 영업외손익 79.1 89.1 78.1 84.1 7.8% 지분법손익 67.7 71.5 75.4 79.2 5.1% 세전이익 465.3 575.2 456.6 471.2 3.2% 당기순이익 348.6 432.6 348.8 356.2 2.1% ROA③ 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 0.0%p 1.52% 1.35% 0.90% 0.45% 0.52% 2018 2019 2020 2021 9M22 대손비용률④ 30+ 연체율 2.12% 1.89% 1.48% 0.94% 0.86% (9M) 0.53%
  • 6. 지표 규제 수준 내 건전한 재무구조 유지 주요지표 4 113.0% 120.7% 123.4% 130.9% 2019 2020 2021 9M22 7.6x 7.6x 7.2x 7.4x 2019 2020 2021 9M22 자산 레버리지 (자산/자본) 요적립 Coverage 대손충당금 • 금융당국 규제 수준 (100%) 상회하는 요적립 Coverage 유지 조달 • 다변화된 조달 포트폴리오 구축으로 차입 안정성 확보 유동성 • 보수적인 내부 유동성 가이드라인 유지 자본적정성 • ‘21년 무배당 실행 가이드라인 9M22 6M Coverage 100% 118% ALM 100% 124% 국내채권 54% 해외채권 18% ABS 17% Bank 8% 기타 4% 차입잔액 29.7조
  • 8. 1. 재무제표 연결손익계산서 연결재무상태표 ①,② 외환 및 파생효과 제외 (십억원) 2019 2020 2021 9M22 영업수익① 2,814.8 2,835.4 2,941.2 2,458.3 대출채권수익 895.0 807.2 792.6 671.7 할부금융수익 598.5 624.9 609.9 458.1 리스수익 1,041.7 1,137.6 1,359.7 1,188.2 대출채권처분이익 86.3 96.7 8.0 23.9 기타 193.4 169.1 171.0 117.0 영업비용② 2,443.1 2,451.5 2,470.2 2,072.1 이자비용 616.6 588.4 557.7 492.2 리스비용 664.7 843.5 1,066.9 907.9 대손비용 384.1 271.0 139.5 125.9 대출채권처분손실 12.7 4.5 0.1 2.3 판매관리비 674.9 646.2 620.2 497.1 기타 90.2 97.8 85.7 47.5 영업이익 372.8 386.2 486.1 387.1 지분법손익 79.5 67.7 71.5 79.2 세전이익 459.8 465.3 575.2 471.2 당기순이익 350.9 348.6 432.6 356.2 (십억원) 2019 2020 2021 9M22 자산 32,160.2 33,683.3 34,917.1 38,261.1 현금및예치금 1,647.2 1,688.0 1,673.9 1,833.7 유가증권 968.5 1,343.0 1,505.7 1,841.7 대출채권 9,537.9 9,212.4 10,118.0 10,649.2 할부금융자산 13,958.8 14,523.4 13,752.1 14,056.3 리스채권 2,683.8 2,407.1 2,108.3 2,071.2 리스자산 2,371.1 3,621.7 4,559.0 5,375.8 유형자산 215.5 201.8 196.8 202.1 기타 777.4 685.9 1,003.3 2,167.4 부채 27,708.6 28,951.2 29,710.3 32,592.5 차입부채 26,384.2 27,339.6 28,519.1 31,113.7 기타 1,324.4 1,611.6 1,191.2 1,478.8 자본 4,451.6 4,732.1 5,206.7 5,668.6 자본금 496.5 496.5 496.5 496.5 자본잉여금 388.6 388.6 388.6 388.6 이익잉여금 3,628.9 3,888.0 4,228.8 4,585.1 기타 -62.4 -41.0 92.8 198.4
  • 9. 2. Key Figures (십억원) 2019 2020 2021 9M22 자산건전성① 30일이상 연체율 1.89% 1.48% 0.94% 0.86% 고정이하 여신비율 3.1% 2.7% 2.2% 2.0% 총 충당금 /30+ 채권 170.0% 203.1% 275.8% 294.0% 레버리지② 7.6배 7.6배 7.2배 7.4배 총자산 31,908.0 33,359.9 34,412.2 37,336.3 총자본 (직전분기) 4,179.5 4,411.6 4,780.2 5,060.7 차입현황③ 26,326.8 27,568.1 28,209.0 29,705.2 유동성④ 5,531.2 5,024.3 4,927.5 5,369.8 현금 1,626.0 1,666.2 1,650.0 1,805.2 Credit Line 3,905.2 3,358.1 3,277.5 3,564.6 (십억원) 2019 2020 2021 9M22 상품자산 29,657.7 30,732.3 31,340.7 33,062.0 Auto 22,504.8 24,238.5 24,322.6 25,293.9 신차 15,128.5 15,521.9 14,790.8 15,102.6 임대 5,052.4 6,071.6 6,736.1 7,505.2 중고차 2,323.8 2,645.0 2,795.7 2,686.1 Non-Auto 7,152.9 6,493.8 7,018.2 7,768.1 신용 2,200.9 2,175.0 2,263.2 2,111.6 주택 3,872.9 3,465.7 3,640.0 3,673.2 기업 722.7 594.0 907.8 1,711.3 기타 356.4 259.2 207.1 272.0 ①,② 별도재무제표 기준 ③,④ 관리 기준
  • 10. Strategy Highlights • 그룹사 차판매 증가로 자산 성장세 지속 • 코로나 봉쇄에 따른 그룹사 차판매 축소로 자산 감소세 • 친환경차 중심 차판매 증가 및 대손안정화로 손익 증가 추세 • 리스 중심 자산 및 손익 성장세 지속 • 흑자 전환 후 손익 안정화 • 신모델 출시로 외형 확대 추진 상품자산 (십억) [USD] [RMB] [GBP] [CAD] [EUR] [BRL] 세전이익 (백만) 2 7 12 2020 2021 9M22 HCA① 미국 BHAF 중국 HCCA 캐나다 HCBE 독일 38.8 46.7 47.5 2020 2021 9M22 26.0 23.2 16.7 2020 2021 9M22 2.3 2.7 3.2 2020 2021 9M22 3.0 4.9 6.0 2020 2021 9M22 HCUK 영국 2.5 3.3 4.0 2020 2021 9M22 530 1,035 681 2020 2021 9M22 696 691 455 2020 2021 9M22 51 87 58 2020 2021 9M22 29 72 100 2020 2021 9M22 BHCB 브라질 2.8 4.1 4.7 2020 2021 9M22 57 96 111 2020 2021 9M22 ① 경영지도 제공 법인, HCA 지분구조 현대차(HMA) 80%, 기아(KUS) 20% 3. Global Hyundai Capital 현지 GAAP 기준 / HCBE, BHCB IFRS 기준