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2024년 1분기 현대캐피탈 실적, 현대캐피탈 소개 및 자산, 손익 주요지표 등

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EARNINGS RELEASE 2024년 1분기
본 자료는 현대캐피탈주식회사(이하 “회사”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다. 회사는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다. 본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 회사의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 회사는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요하며, 회사는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다. Disclaimer
59.7% 40.1% Hyundai Motor KIA 현대캐피탈 소개 자동차금융 시장의 Leading Company 신용등급② • 국내 상품 포트폴리오 Auto captive Auto maker 82.4% Auto ￦ 17.6% Non-Auto 주요지표① 상품자산 34.4조 세전이익 1,774억 주주구성 • 해외 2022 2023 2024 AA+ AA AA- AAA A3 Baa1 Baa2 2022 2023 2024 1 현대자동차그룹(HMG) 지분 99.9% ② 신용등급 기준 : 국내- NICE신용평가, 해외 - Moody’s ① ‘24년 3월 말 기준
2.9 3.4 24 26 3.6 3.6 38 41 7,681 7,581 8,176 현대자동차그룹(HMG) 지역 믹스 개선 및 고부가 차종 판매 증가 등 수익성 중심 경영 지속 HMG 판매 믹스 및 수익성 • 국내 공장 EV라인 전환에 따른 일시 생산 중단 영향으로 차 판매 소폭 감소 • 제네시스, SUV 등 고가 차량 판매 비중 증가 HMG 글로벌 차판매① 667 685 731 2021 2022 2023 57.8% 62.8% 1Q23 1Q24 • 고가 차량 및 하이브리드 판매 증가 등 믹스 개선으로 높은 수익성 기조 유지 영업이익 영업이익률 매출 (단위: 조원) 12.6% 13.1% 9.5% 8.7% 1Q23 1Q24 1Q23 1Q24 (단위: 만대) 권역별 차 판매 글로벌 산업수요 HMG 차 판매 22% 13% 18% 31% 17% 177 1Q24 기타 인도 유럽③ 북미② 국내 고가차량비중④ 2 33 30 1Q23 1Q24 50 54 1Q23 1Q24 31 31 1Q23 1Q24 22 23 1Q23 1Q24 국내 북미 유럽 인도 HMC KIA ① HMC, KIA 경영실적 도매기준 ② HMC 북미, KIA 미국 ③ HMC 유럽, KIA 서유럽 ④ HMC 제네시스+SUV, KIA RV 179 177 1Q23 1Q24 1,891 1,944 66.1% 72.6% 1Q23 1Q24 HMC KIA +5.0%p +6.5%p
자산 그룹사 판매지원 강화로 자동차금융 비중 지난 12년 중 최대치 기록 Auto Non-Auto • 신차: 일시적 생산 감소 영향에도 자산 규모 유지 • 리스: 제네시스, SUV 등 고가 차종 중심으로 자산 확대 지속 • 중고: 그룹사 인증중고차(CPO) 연계 금융상품 운영 • 신용: Auto 고객 대상 X-sell 100% • 부동산PF: 본PF, 선순위, 수도권 등 우량 자산 위주 취급 (비중 4.6%) 14.8 15.8 17.5 17.3 6.7 7.6 7.9 8.0 2.8 2.6 2.9 3.0 24.3조 26.1조 28.3조 28.4조 2021 2022 2023 1Q24 2.3 1.9 1.0 0.9 3.6 3.4 3.2 3.2 0.8 1.6 1.5 1.6 0.3 0.3 0.5 0.5 7.0조 7.2조 6.2조 6.1조 2021 2022 2023 1Q24 신용 주택 기타 부동산PF 73.5% 73.3% 76.8% 78.7% M/S 신용 비중 7.2% 5.6% 2.8% 2.5% 77.6% 78.3% 82.1% 82.4% 신차 리스 중고 비중 22.4% 21.7% 17.9% 17.6% 비중 3
손익 자동차금융 상품 경쟁력 강화 및 대손비용 안정화로 수익성 확대 요약재무제표 (단위 : 십억원) Key Message • Auto중심 상품자산 확대(34.4조, YoY +4.4%)로 영업수익 증가 영업수익① 영업비용② 영업이익 이자비용 세전이익 리스수익 할부금융수익 대손비용 영업외손익 지분법손익 - 할부 상품 경쟁력 강화로 할부금융수익 큰 폭 증가 - 제네시스, SUV 등 고수익 차종 중심 리스 수요 확대로 리스수익 증가 • 고금리 환경 지속에 따른 이자비용 확대로 영업비용 증가 1.48% 0.94% 1.04% 0.92% 0.91% 2020 2021 2022 2023 1Q24 30+ 연체율 - 고금리 지속에 따른 이자비용 증가 - 금융업권 전반 건전성 악화에도 자산 건전성 방어 • 선제적 리스크 관리로 연체율 지속 감소 추세 당기순이익 4 판매관리비 2022 3,787.0 3,311.8 474.5 711.8 583.3 1,799.8 610.5 198.3 108.8 103.8 437.1 676.0 2023 4,478.7 4,108.1 364.3 1,087.4 432.7 2,185.5 827.7 279.4 68.4 59.7③ 459.9④ 704.2 +13.9% YoY +10.4% +54.8% +16.3% +107.3% +29.4% +19.0% -15.2% +344.1% +280.9% +112.2% +8.3% ①, ② 외환 및 파생효과 제외 ③ 독일법인(HCBE) 자회사 Allane 손상평가로 지분법손실 405억원 반영 ④ 영국(HCUK), 중국법인(BHAF) 배당에 따른 이연법인세 회계처리 방식 변경으로 법인세비용 감소 993억원 반영 1Q23 1,053.2 954.7 96.8 254.9 85.5 488.4 186.4 66.4 -11.3 -13.4③ 65.0 164.0 1Q24 1,199.7 1,054.2 149.9 296.4 177.4 581.0 241.2 56.3 27.5 24.2 137.8 177.6
7.2x 7.4x 7.2x 7.0x 2021 2022 2023 1Q24 국내채권 53% 해외채권 20% ABS 17% Bank 9% CP 1% 주요 지표 규제 수준 내 건전한 재무구조 유지 대손충당금 조달 • 금융당국 규제 수준(100%) 상회하는 요적립 Coverage 유지 • 차입 안정성 확보를 위한 다변화된 조달 포트폴리오 구축 122.6% 129.4% 131.1% 131.5% 2021 2022 2023 1Q24 요적립 커버리지 자산 레버리지 (자산/자본) 차입잔액 31.1조 1Q24 가이드라인 6M Coverage① 130% 100% ALM② 126% 100% 유동성 • 보수적인 내부 유동성 가이드라인 운영 자본적정성 • 금융당국 규제 수준(9배) 내 안정적인 레버리지 관리 USD JPY AUD CHF CNY EUR HKD SGD 5 ’21년부터 무배당 기조 지속 • 그린본드, 지속가능연계채권 발행 등 ESG 채권시장 선도 ① 총 유동성 / 6M 내 만기 도래액 ② 부채 평균만기 / 자산 평균만기
Appendix 1.재무제표 2.Key Figures
1. 재무제표 연결손익계산서 연결재무상태표 (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 영업수익① 2,941.2 3,787.0 4,478.7 1,199.7 이자수익 1,493.7 1,647.3 1,876.4 501.0 할부금융수익 588.8 610.5 827.7 241.2 할부금융외 이자수익 904.9 1,036.8 1,048.7 259.8 수수료수익 161.0 158.7 161.7 44.7 리스수익 1,109.4 1,799.8 2,185.5 581.0 대출채권처분이익 7.9 24.3 53.7 22.7 기타 169.2 156.9 201.4 50.3 영업비용② 2,469.8 3,311.8 4,108.1 1,054.2 이자비용 557.7 711.8 1,087.4 296.4 수수료비용 160.1 169.8 180.7 43.2 리스비용 906.7 1,500.2 1,776.1 464.1 대손비용 139.5 198.3 279.4 56.3 대출채권처분손실 0.0 2.7 2.0 0.4 판매관리비 620.2 676.0 704.2 177.6 기타 85.6 53.0 78.3 16.2 영업이익 486.1 474.5 364.3 149.9 영업외손익 89.1 108.8 68.4 27.5 지분법손익 71.5 103.8 59.7 24.2 세전이익 575.2 583.3 432.7 177.4 당기순이익 432.6 437.1 459.9 137.8 (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 자산 34,917.1 38,647.5 39,602.0 39,518.0 현금및예치금 525.1 1,973.3 1,136.4 799.3 유가증권 2,654.4 2,743.0 3,371.4 3,688.4 대출채권 10,118.0 9,942.9 9,237.7 9,216.1 할부금융자산 13,752.1 14,720.8 16,411.3 16,265.6 리스채권 2,108.3 2,044.9 2,011.3 2,032.9 리스자산 4,559.0 5,538.1 5,876.9 5,928.4 유형자산 196.8 209.3 195.3 195.6 기타 1,003.3 1,475.3 1,361.7 1,391.8 부채 29,710.3 33,017.8 33,565.9 33,313.9 차입부채 28,519.1 31,399.2 31,828.8 31,654.2 기타 1,191.2 1,618.6 1,737.2 1,659.7 자본 5,206.7 5,629.7 6,036.1 6,204.1 자본금 496.5 496.5 496.5 496.5 자본잉여금 388.6 388.6 388.6 388.6 이익잉여금 4,228.8 4,665.9 5,122.1 5,259.9 기타 92.8 78.7 28.8 59.0 ①,② 외환 및 파생효과 제외
2. Key Figures (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 상품자산 31,340.7 33,271.6 34,526.7 34,439.2 Auto 24,322.6 26,061.3 28,341.9 28,375.2 신차 14,790.8 15,801.0 17,496.6 17,318.7 리스 6,736.1 7,641.4 7,933.1 8,008.2 중고차 2,795.7 2,618.8 2,912.2 3,048.3 Non-Auto 7,018.2 7,210.4 6,184.9 6,064.0 신용 2,263.2 1,874.9 978.2 857.2 주택 3,640.0 3,415.9 3,156.7 3,154.0 부동산 PF 806.2 1,571.3 1,528.2 1,576.4 기타 308.7 348.3 521.8 476.4 (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 자산건전성① 30일이상 연체율 0.94% 1.04% 0.92% 0.91% 고정이하 여신비율 2.19% 2.17% 2.12% 2.16% 총 충당금 /30+ 채권 274.0% 250.2% 278.1% 276.6% 레버리지② 7.2배 7.4배 7.2배 7.0배 총자산 34,412.2 37,977.3 39,009.0 38,857.1 총자본 (직전분기) 4,780.2 5,149.0 5,450.6 5,533.7 차입현황③ 28,209.0 30,818.0 31,360.5 31,136.9 유동성④ 4,927.5 6,958.1 7,005.8 6,758.2 현금 1,650.0 2,925.5 2,514.6 2,335.8 Credit Line 3,277.5 4,032.6 4,491.2 4,422.5 ①,② 별도재무제표 기준 ③,④ 관리 기준
THE END

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  • 2. 본 자료는 현대캐피탈주식회사(이하 “회사”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다. 회사는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다. 본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 회사의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 회사는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요하며, 회사는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다. Disclaimer
  • 3. 59.7% 40.1% Hyundai Motor KIA 현대캐피탈 소개 자동차금융 시장의 Leading Company 신용등급② • 국내 상품 포트폴리오 Auto captive Auto maker 82.4% Auto ￦ 17.6% Non-Auto 주요지표① 상품자산 34.4조 세전이익 1,774억 주주구성 • 해외 2022 2023 2024 AA+ AA AA- AAA A3 Baa1 Baa2 2022 2023 2024 1 현대자동차그룹(HMG) 지분 99.9% ② 신용등급 기준 : 국내- NICE신용평가, 해외 - Moody’s ① ‘24년 3월 말 기준
  • 4. 2.9 3.4 24 26 3.6 3.6 38 41 7,681 7,581 8,176 현대자동차그룹(HMG) 지역 믹스 개선 및 고부가 차종 판매 증가 등 수익성 중심 경영 지속 HMG 판매 믹스 및 수익성 • 국내 공장 EV라인 전환에 따른 일시 생산 중단 영향으로 차 판매 소폭 감소 • 제네시스, SUV 등 고가 차량 판매 비중 증가 HMG 글로벌 차판매① 667 685 731 2021 2022 2023 57.8% 62.8% 1Q23 1Q24 • 고가 차량 및 하이브리드 판매 증가 등 믹스 개선으로 높은 수익성 기조 유지 영업이익 영업이익률 매출 (단위: 조원) 12.6% 13.1% 9.5% 8.7% 1Q23 1Q24 1Q23 1Q24 (단위: 만대) 권역별 차 판매 글로벌 산업수요 HMG 차 판매 22% 13% 18% 31% 17% 177 1Q24 기타 인도 유럽③ 북미② 국내 고가차량비중④ 2 33 30 1Q23 1Q24 50 54 1Q23 1Q24 31 31 1Q23 1Q24 22 23 1Q23 1Q24 국내 북미 유럽 인도 HMC KIA ① HMC, KIA 경영실적 도매기준 ② HMC 북미, KIA 미국 ③ HMC 유럽, KIA 서유럽 ④ HMC 제네시스+SUV, KIA RV 179 177 1Q23 1Q24 1,891 1,944 66.1% 72.6% 1Q23 1Q24 HMC KIA +5.0%p +6.5%p
  • 5. 자산 그룹사 판매지원 강화로 자동차금융 비중 지난 12년 중 최대치 기록 Auto Non-Auto • 신차: 일시적 생산 감소 영향에도 자산 규모 유지 • 리스: 제네시스, SUV 등 고가 차종 중심으로 자산 확대 지속 • 중고: 그룹사 인증중고차(CPO) 연계 금융상품 운영 • 신용: Auto 고객 대상 X-sell 100% • 부동산PF: 본PF, 선순위, 수도권 등 우량 자산 위주 취급 (비중 4.6%) 14.8 15.8 17.5 17.3 6.7 7.6 7.9 8.0 2.8 2.6 2.9 3.0 24.3조 26.1조 28.3조 28.4조 2021 2022 2023 1Q24 2.3 1.9 1.0 0.9 3.6 3.4 3.2 3.2 0.8 1.6 1.5 1.6 0.3 0.3 0.5 0.5 7.0조 7.2조 6.2조 6.1조 2021 2022 2023 1Q24 신용 주택 기타 부동산PF 73.5% 73.3% 76.8% 78.7% M/S 신용 비중 7.2% 5.6% 2.8% 2.5% 77.6% 78.3% 82.1% 82.4% 신차 리스 중고 비중 22.4% 21.7% 17.9% 17.6% 비중 3
  • 6. 손익 자동차금융 상품 경쟁력 강화 및 대손비용 안정화로 수익성 확대 요약재무제표 (단위 : 십억원) Key Message • Auto중심 상품자산 확대(34.4조, YoY +4.4%)로 영업수익 증가 영업수익① 영업비용② 영업이익 이자비용 세전이익 리스수익 할부금융수익 대손비용 영업외손익 지분법손익 - 할부 상품 경쟁력 강화로 할부금융수익 큰 폭 증가 - 제네시스, SUV 등 고수익 차종 중심 리스 수요 확대로 리스수익 증가 • 고금리 환경 지속에 따른 이자비용 확대로 영업비용 증가 1.48% 0.94% 1.04% 0.92% 0.91% 2020 2021 2022 2023 1Q24 30+ 연체율 - 고금리 지속에 따른 이자비용 증가 - 금융업권 전반 건전성 악화에도 자산 건전성 방어 • 선제적 리스크 관리로 연체율 지속 감소 추세 당기순이익 4 판매관리비 2022 3,787.0 3,311.8 474.5 711.8 583.3 1,799.8 610.5 198.3 108.8 103.8 437.1 676.0 2023 4,478.7 4,108.1 364.3 1,087.4 432.7 2,185.5 827.7 279.4 68.4 59.7③ 459.9④ 704.2 +13.9% YoY +10.4% +54.8% +16.3% +107.3% +29.4% +19.0% -15.2% +344.1% +280.9% +112.2% +8.3% ①, ② 외환 및 파생효과 제외 ③ 독일법인(HCBE) 자회사 Allane 손상평가로 지분법손실 405억원 반영 ④ 영국(HCUK), 중국법인(BHAF) 배당에 따른 이연법인세 회계처리 방식 변경으로 법인세비용 감소 993억원 반영 1Q23 1,053.2 954.7 96.8 254.9 85.5 488.4 186.4 66.4 -11.3 -13.4③ 65.0 164.0 1Q24 1,199.7 1,054.2 149.9 296.4 177.4 581.0 241.2 56.3 27.5 24.2 137.8 177.6
  • 7. 7.2x 7.4x 7.2x 7.0x 2021 2022 2023 1Q24 국내채권 53% 해외채권 20% ABS 17% Bank 9% CP 1% 주요 지표 규제 수준 내 건전한 재무구조 유지 대손충당금 조달 • 금융당국 규제 수준(100%) 상회하는 요적립 Coverage 유지 • 차입 안정성 확보를 위한 다변화된 조달 포트폴리오 구축 122.6% 129.4% 131.1% 131.5% 2021 2022 2023 1Q24 요적립 커버리지 자산 레버리지 (자산/자본) 차입잔액 31.1조 1Q24 가이드라인 6M Coverage① 130% 100% ALM② 126% 100% 유동성 • 보수적인 내부 유동성 가이드라인 운영 자본적정성 • 금융당국 규제 수준(9배) 내 안정적인 레버리지 관리 USD JPY AUD CHF CNY EUR HKD SGD 5 ’21년부터 무배당 기조 지속 • 그린본드, 지속가능연계채권 발행 등 ESG 채권시장 선도 ① 총 유동성 / 6M 내 만기 도래액 ② 부채 평균만기 / 자산 평균만기
  • 9. 1. 재무제표 연결손익계산서 연결재무상태표 (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 영업수익① 2,941.2 3,787.0 4,478.7 1,199.7 이자수익 1,493.7 1,647.3 1,876.4 501.0 할부금융수익 588.8 610.5 827.7 241.2 할부금융외 이자수익 904.9 1,036.8 1,048.7 259.8 수수료수익 161.0 158.7 161.7 44.7 리스수익 1,109.4 1,799.8 2,185.5 581.0 대출채권처분이익 7.9 24.3 53.7 22.7 기타 169.2 156.9 201.4 50.3 영업비용② 2,469.8 3,311.8 4,108.1 1,054.2 이자비용 557.7 711.8 1,087.4 296.4 수수료비용 160.1 169.8 180.7 43.2 리스비용 906.7 1,500.2 1,776.1 464.1 대손비용 139.5 198.3 279.4 56.3 대출채권처분손실 0.0 2.7 2.0 0.4 판매관리비 620.2 676.0 704.2 177.6 기타 85.6 53.0 78.3 16.2 영업이익 486.1 474.5 364.3 149.9 영업외손익 89.1 108.8 68.4 27.5 지분법손익 71.5 103.8 59.7 24.2 세전이익 575.2 583.3 432.7 177.4 당기순이익 432.6 437.1 459.9 137.8 (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 자산 34,917.1 38,647.5 39,602.0 39,518.0 현금및예치금 525.1 1,973.3 1,136.4 799.3 유가증권 2,654.4 2,743.0 3,371.4 3,688.4 대출채권 10,118.0 9,942.9 9,237.7 9,216.1 할부금융자산 13,752.1 14,720.8 16,411.3 16,265.6 리스채권 2,108.3 2,044.9 2,011.3 2,032.9 리스자산 4,559.0 5,538.1 5,876.9 5,928.4 유형자산 196.8 209.3 195.3 195.6 기타 1,003.3 1,475.3 1,361.7 1,391.8 부채 29,710.3 33,017.8 33,565.9 33,313.9 차입부채 28,519.1 31,399.2 31,828.8 31,654.2 기타 1,191.2 1,618.6 1,737.2 1,659.7 자본 5,206.7 5,629.7 6,036.1 6,204.1 자본금 496.5 496.5 496.5 496.5 자본잉여금 388.6 388.6 388.6 388.6 이익잉여금 4,228.8 4,665.9 5,122.1 5,259.9 기타 92.8 78.7 28.8 59.0 ①,② 외환 및 파생효과 제외
  • 10. 2. Key Figures (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 상품자산 31,340.7 33,271.6 34,526.7 34,439.2 Auto 24,322.6 26,061.3 28,341.9 28,375.2 신차 14,790.8 15,801.0 17,496.6 17,318.7 리스 6,736.1 7,641.4 7,933.1 8,008.2 중고차 2,795.7 2,618.8 2,912.2 3,048.3 Non-Auto 7,018.2 7,210.4 6,184.9 6,064.0 신용 2,263.2 1,874.9 978.2 857.2 주택 3,640.0 3,415.9 3,156.7 3,154.0 부동산 PF 806.2 1,571.3 1,528.2 1,576.4 기타 308.7 348.3 521.8 476.4 (십억원) 2021 2022 2023 1Q24 자산건전성① 30일이상 연체율 0.94% 1.04% 0.92% 0.91% 고정이하 여신비율 2.19% 2.17% 2.12% 2.16% 총 충당금 /30+ 채권 274.0% 250.2% 278.1% 276.6% 레버리지② 7.2배 7.4배 7.2배 7.0배 총자산 34,412.2 37,977.3 39,009.0 38,857.1 총자본 (직전분기) 4,780.2 5,149.0 5,450.6 5,533.7 차입현황③ 28,209.0 30,818.0 31,360.5 31,136.9 유동성④ 4,927.5 6,958.1 7,005.8 6,758.2 현금 1,650.0 2,925.5 2,514.6 2,335.8 Credit Line 3,277.5 4,032.6 4,491.2 4,422.5 ①,② 별도재무제표 기준 ③,④ 관리 기준