際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

Marcin Dobek
Marcin Dobek

I've uploaded the ABR SESTA Retailers Promotional Strategy on the FMCG market (2013 data).

1 of 35
Downloaded 10 times
www.reporting.abrsesta.com Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2013 Warszawa, marzec 2014
Plan prezentacji 3 2 1 Liczba gazetek Definicja gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach - Kana Hipermarket坦w - Kana Supermarket坦w - Kana Drogerii - Kana Dyskont坦w - Kana Cash&Carry Najczciej promowane SKU
uwzgldnia: - Gazetki dla wszystkich (wikszoci) plac坦wek danych sieci nie uwzgldnia: - Gazetek otwarciowych - Prasy - Duplikowanych wariant坦w gazetek - Billboard坦w i plakat坦w sklepowych - Sklep坦w internetowych Gazetka do benchmarku jest gazetk reprezentatywn dla danej sieci. Zaczone statystyki bior pod uwag gazetki do benchmarku. Gazetka do benchmarku: Definicja gazetki do benchmarku 1
1 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013 Kana Sie *Sieci, kt坦re opublikoway co najmniej 50 gazetek w 2013 roku W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowao 4 615 gazetek do benchmarku.
2 1. W C&C oraz Dyskontach nastpi niewielki wzrost promocji rynku FMCG. 2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwae, art. sezonowe) w Dyskontach i Hipermarketach. 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach Oferta Modern Trade z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 1 1 22
2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w kanaach Modern Trade wg liczby modu坦w 1. Spadek udziau liczby modu坦w dla marek wasnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do FY 2012. Strategie asortymentowe w gazetkach marka wasna 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1
Oferta Hipermarket坦w
1. Rynek FMCG wzr坦s we wszystkich Hipermarketach, z wyjtkiem Auchan, gdzie spad o 3.p.p. 2. Kaufland powici najwiksz powierzchni na promocje produkt坦w wie甜ych. 3. Najwikszy udzia rynku Elektro/AGD/RTV miaa sie Auchan. 4. E.Leclerc mia najwikszy udzia w rynku Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Oferta HM z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 3 2 4
1 2 1. Najwicej miejsca Hipermarkety przeznaczyy na 纏ywno (42% powierzchni). 2. E.Leclerc znacznie zwikszy rynek Napoj坦w/Tytoniu, przede wszystkim kosztem 纏ywnoci. 3. E.leclerc i Carrefour miay najwy甜szy udzia kategorii Napoje/Tyto ponad 25%. 2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku FMCG Oferta HM z podziaem na podrynki wg powierzchni modu坦w 3 3
2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modu坦w Marka wasna w gazetkach Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Odnotowano spadek udziau marek wasnych w Realu i w Tesco, w pozostaych sieciach udzia marki wasnej nieco wzr坦s.
Charakterystyka gazetek Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food E.Leclerc ze wzgldu na to, 甜e jest sieci zdecentralizowan, wydaje mniej gazetek centralnych. Std te甜 w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek zawierajcych produkty non-food. rednia dugo obowizywania gazetki bya najdu甜sza w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie), najkr坦tsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzie). Kaufland zwikszy w ostatnich trzech latach redni liczb stron z produktami non-food. 2
Oferta Supermarket坦w
1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarket坦w. 2. Najwiksze udziay FMCG miaa Alma (83%). 3. M&L Delikatesy najwicej miejsca przeznaczyy na promocj produkt坦w wie甜ych (55%). 4. Zdecydowanie najwikszy udzia rynku Non Food miaa sie E.Leclerc (31%). 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Supermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 3 1 Oferta SM z podziaem na rynki za FY 2013 wg powierzchni modu坦w 4
2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Supermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1. Blisko poow promocji gazetkowych w kanale SM zajmowaa 纏ywno. 2. Mokpol miaa najwy甜szy udzia w kategorii 纏ywno (63%). 3. Polomarket posiada najwikszy udzia Napoj坦w/Tytoniu (39% powierzchni). W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymuj si udziay poszczeg坦lnych podrynk坦w z 2012 roku. 2 1 Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni modu坦w 3
2Marka wasna w gazetkach Kana Supermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Najwy甜szy wzrost udziau marek wasnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a najwikszy spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko. Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modu坦w
Oferta Drogerii
2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Drogerie Oferta Drogerii z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii. 2. Rossmann mia najwikszy udzia w rynkach D坦br Trwaych oraz Non food. 3. Drogeria Hebe zwikszya udzia promocji rynku FMCG, kosztem pozostaych rynk坦w. 3
1 2 1. Podrynek Uroda/ Pielgnacja zajmowaa 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach. 2. Najmniejszy udzia w kategorii Uroda posiadaa Dayli. 3. Drogerie Blue powiciy najwicej powierzchni modu坦w Detergentom, kosztem kategorii Uroda. Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Drogerie Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 3 2
2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w Drogeriach wg liczby modu坦w Marka wasna w gazetkach Kana Drogerie 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udzia promowanych marek wasnych wzr坦s w sieciach Douglas i Blue spad natomiast w Sephora, natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozosta na tym samym poziomie co w roku 2012.
Oferta Dyskont坦w
1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskont坦w (wzrost o 3p.p.). 2. Biedronka oraz Lidl zwikszyy udzia promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Dyskonty Oferta Dyskont坦w z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 2
2 1. 纏ywno zajmowaa najwikszy udzia powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.). 2. Lidl znacznie zwikszy udzia kategorii 纏ywno i Napoje/Tyto w promocjach gazetkowych. 3. Biedronka zwikszya powierzchni promocji kategorii Napoje/Tyto kosztem 纏ywnoci. Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Dyskonty Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w Dyskontach wg liczby modu坦w Marka wasna w gazetkach Kana Dyskonty 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udzia marek wasnych znacznie zmniejszy si w sieci Lidl (spadek o 10p.p.) oraz Aldi (8p.p.), co spowodowao og坦lny spadek udziau marki wasnej w kanale Dyskonty.
Charakterystyka gazetek Kana Dyskonty 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food Biedronka wydaa zdecydowanie wicej gazetek promocyjnych ni甜 Lidl, rednia dugo ich obowizywania bya tak甜e o kilka dni du甜sza w Biedronce. Natomiast gazetki z Lidla posiaday wiksz redni liczb stron powiconych kategoriom non-food. 2
Oferta Cash&Carry
1. Rynek FMCG wynosi 61% powierzchni gazetek. W kanale C&C og坦lne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostaj bez zmian. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Cash&Carry Oferta C&C z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
1. Kategoria 纏ywno stanowi 44% rynku FMCG. 2. Tradis zwikszy udzia kategorii 纏ywno, kosztem Detergent坦w oraz Urody. 3. Eurocash zwikszy udzia kategorii 纏ywno w promocjach gazetkowych kosztem kategorii Napoje/Tyto. 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Cash&Carry 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modu坦w 1 2 3
2Marka wasna w gazetkach Kana Cash&Carry 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku Udzia liczby modu坦w promowanych marek wasnych wzr坦s w sieci Tradis o 5p.p. i nieznacznie spad w Makro. Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry wg liczby modu坦w
Charakterystyka gazetek C&C 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food Najwicej gazetek z produktami non-food wydanych zostao przez Makro. Eurocash wydawa rednio najdu甜ej obowizujce gazetki z produktami non-food. Natomiast Selgros posiada najwiksz redni liczb stron w gazetkach, tak甜e z kategoriami non-food. 2
Najczciej promowane SKU
TOP 10 SKU najczciej reklamowanych produkt坦w w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w 3Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki LP Nazwa Produktu Liczba wystapie Cena minimalna Cena maksymalna Sie najtasza Najtaszy modu 1 opatka wieprzowa bez koci 1kg luz 572 8,88 13,79 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 497 9,99 17,99 3 Szynka wieprzowa bez koci 1kg luz 496 8,99 15,99 4 wiartka z kurczaka 1kg luz 453 3,85 7,99 5 Pomidory 1kg luz 449 0,99 7,99 6 Schab wieprzowy bez koci 1kg luz 381 10,49 18,99 7 Jabka 1kg luz 345 0,89 14,9 8 Pomaracza 1kg luz 344 1,79 4,99 9 Banany 1kg luz 335 1,95 4,49 10 Kark坦wka wieprzowa bez koci 1kg luz 323 9,99 18,89
3Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP 10 SKU najczciej reklamowanych produkt坦w FMCG w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w LP Nazwa Produktu Liczba wystapie Cena minimalna Cena maksymalna Sie najtasza Najtaszy modu 1 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 309 5,99 11,99 2 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g soik 303 15,99 27,99 3 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 287 8,99 21,99 4 Lenor Spring koncentrat do pukania 2l 271 6,89 16,99 5 Kujawski olej z pierwszego toczenia 1l but pl 266 3,99 7,69 6 Pepsi Regular nap坦j gazowany 2x2l pet 265 4,95 10,99 7 aciate mleko wie甜e 2% 1l but pl 259 1,84 2,39 8 Smakowita mix z masem 500g kub 256 1,99 3,99 9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g soik 248 13,95 23,95 10 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 245 5,95 10,68
Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 3 Na pierwszej stronie najczciej promowane s produkty wie甜e. 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP SKU najczciej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w LP Nazwa Produktu Liczba wystapie 1 opatka wieprzowa bez koci 1kg luz 200 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 126 3 wiartka z kurczaka 1kg luz 106 4 Pomidory 1kg luz 100 5 Banany 1kg luz 100 6 Kark坦wka wieprzowa bez koci 1kg luz 99 7 Szynka wieprzowa bez koci 1kg luz 95 8 Pomaracza 1kg luz 91 9 Jabka 1kg luz 82 10 Schab wieprzowy bez koci 1kg luz 80
Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 3 Na ostatniej stronie najczciej promowane s produkty wie甜e 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP SKU najczciej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w LP Nazwa Produktu Liczba wystapie 1 opatka wieprzowa bez koci 1kg luz 147 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 109 3 Banany 1kg luz 103 4 wiartka z kurczaka 1kg luz 96 5 Jabka 1kg luz 82 6 Orange 100+10 karta 1szt. 74 7 Orange 50 karta 1szt. 74 8 Pomidory 1kg luz 74 9 Schab wieprzowy bez koci 1kg luz 73 10 Szynka wieprzowa bez koci 1kg luz 71
www.reporting.abrsesta.com ABR SESTA Sp. z o.o. ul. ucka 7/9 00-842 Warszawa tel.: +48 22 322 65 00 fax: +48 22 322 65 01 www.abrsesta.com Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Nr KRS: 0000189138; Kapita zakadowy: 2.200.000 z; Regon: 140775652; NIP: 7010050902

More Related Content

ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

  • 1. www.reporting.abrsesta.com Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2013 Warszawa, marzec 2014
  • 2. Plan prezentacji 3 2 1 Liczba gazetek Definicja gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach - Kana Hipermarket坦w - Kana Supermarket坦w - Kana Drogerii - Kana Dyskont坦w - Kana Cash&Carry Najczciej promowane SKU
  • 3. uwzgldnia: - Gazetki dla wszystkich (wikszoci) plac坦wek danych sieci nie uwzgldnia: - Gazetek otwarciowych - Prasy - Duplikowanych wariant坦w gazetek - Billboard坦w i plakat坦w sklepowych - Sklep坦w internetowych Gazetka do benchmarku jest gazetk reprezentatywn dla danej sieci. Zaczone statystyki bior pod uwag gazetki do benchmarku. Gazetka do benchmarku: Definicja gazetki do benchmarku 1
  • 4. 1 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013 Kana Sie *Sieci, kt坦re opublikoway co najmniej 50 gazetek w 2013 roku W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowao 4 615 gazetek do benchmarku.
  • 5. 2 1. W C&C oraz Dyskontach nastpi niewielki wzrost promocji rynku FMCG. 2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwae, art. sezonowe) w Dyskontach i Hipermarketach. 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach Oferta Modern Trade z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 1 1 22
  • 6. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w kanaach Modern Trade wg liczby modu坦w 1. Spadek udziau liczby modu坦w dla marek wasnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do FY 2012. Strategie asortymentowe w gazetkach marka wasna 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1
  • 8. 1. Rynek FMCG wzr坦s we wszystkich Hipermarketach, z wyjtkiem Auchan, gdzie spad o 3.p.p. 2. Kaufland powici najwiksz powierzchni na promocje produkt坦w wie甜ych. 3. Najwikszy udzia rynku Elektro/AGD/RTV miaa sie Auchan. 4. E.Leclerc mia najwikszy udzia w rynku Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Oferta HM z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 3 2 4
  • 9. 1 2 1. Najwicej miejsca Hipermarkety przeznaczyy na 纏ywno (42% powierzchni). 2. E.Leclerc znacznie zwikszy rynek Napoj坦w/Tytoniu, przede wszystkim kosztem 纏ywnoci. 3. E.leclerc i Carrefour miay najwy甜szy udzia kategorii Napoje/Tyto ponad 25%. 2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku FMCG Oferta HM z podziaem na podrynki wg powierzchni modu坦w 3 3
  • 10. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modu坦w Marka wasna w gazetkach Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Odnotowano spadek udziau marek wasnych w Realu i w Tesco, w pozostaych sieciach udzia marki wasnej nieco wzr坦s.
  • 11. Charakterystyka gazetek Kana Hipermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food E.Leclerc ze wzgldu na to, 甜e jest sieci zdecentralizowan, wydaje mniej gazetek centralnych. Std te甜 w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek zawierajcych produkty non-food. rednia dugo obowizywania gazetki bya najdu甜sza w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie), najkr坦tsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzie). Kaufland zwikszy w ostatnich trzech latach redni liczb stron z produktami non-food. 2
  • 13. 1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarket坦w. 2. Najwiksze udziay FMCG miaa Alma (83%). 3. M&L Delikatesy najwicej miejsca przeznaczyy na promocj produkt坦w wie甜ych (55%). 4. Zdecydowanie najwikszy udzia rynku Non Food miaa sie E.Leclerc (31%). 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Supermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 3 1 Oferta SM z podziaem na rynki za FY 2013 wg powierzchni modu坦w 4
  • 14. 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Supermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1. Blisko poow promocji gazetkowych w kanale SM zajmowaa 纏ywno. 2. Mokpol miaa najwy甜szy udzia w kategorii 纏ywno (63%). 3. Polomarket posiada najwikszy udzia Napoj坦w/Tytoniu (39% powierzchni). W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymuj si udziay poszczeg坦lnych podrynk坦w z 2012 roku. 2 1 Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni modu坦w 3
  • 15. 2Marka wasna w gazetkach Kana Supermarkety 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Najwy甜szy wzrost udziau marek wasnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a najwikszy spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko. Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modu坦w
  • 17. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Drogerie Oferta Drogerii z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii. 2. Rossmann mia najwikszy udzia w rynkach D坦br Trwaych oraz Non food. 3. Drogeria Hebe zwikszya udzia promocji rynku FMCG, kosztem pozostaych rynk坦w. 3
  • 18. 1 2 1. Podrynek Uroda/ Pielgnacja zajmowaa 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach. 2. Najmniejszy udzia w kategorii Uroda posiadaa Dayli. 3. Drogerie Blue powiciy najwicej powierzchni modu坦w Detergentom, kosztem kategorii Uroda. Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Drogerie Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 3 2
  • 19. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w Drogeriach wg liczby modu坦w Marka wasna w gazetkach Kana Drogerie 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udzia promowanych marek wasnych wzr坦s w sieciach Douglas i Blue spad natomiast w Sephora, natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozosta na tym samym poziomie co w roku 2012.
  • 21. 1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskont坦w (wzrost o 3p.p.). 2. Biedronka oraz Lidl zwikszyy udzia promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Dyskonty Oferta Dyskont坦w z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 2
  • 22. 2 1. 纏ywno zajmowaa najwikszy udzia powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.). 2. Lidl znacznie zwikszy udzia kategorii 纏ywno i Napoje/Tyto w promocjach gazetkowych. 3. Biedronka zwikszya powierzchni promocji kategorii Napoje/Tyto kosztem 纏ywnoci. Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Dyskonty Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
  • 23. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w Dyskontach wg liczby modu坦w Marka wasna w gazetkach Kana Dyskonty 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udzia marek wasnych znacznie zmniejszy si w sieci Lidl (spadek o 10p.p.) oraz Aldi (8p.p.), co spowodowao og坦lny spadek udziau marki wasnej w kanale Dyskonty.
  • 24. Charakterystyka gazetek Kana Dyskonty 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food Biedronka wydaa zdecydowanie wicej gazetek promocyjnych ni甜 Lidl, rednia dugo ich obowizywania bya tak甜e o kilka dni du甜sza w Biedronce. Natomiast gazetki z Lidla posiaday wiksz redni liczb stron powiconych kategoriom non-food. 2
  • 26. 1. Rynek FMCG wynosi 61% powierzchni gazetek. W kanale C&C og坦lne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostaj bez zmian. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Cash&Carry Oferta C&C z podziaem na rynki wg powierzchni modu坦w 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
  • 27. 1. Kategoria 纏ywno stanowi 44% rynku FMCG. 2. Tradis zwikszy udzia kategorii 纏ywno, kosztem Detergent坦w oraz Urody. 3. Eurocash zwikszy udzia kategorii 纏ywno w promocjach gazetkowych kosztem kategorii Napoje/Tyto. 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Cash&Carry 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modu坦w 1 2 3
  • 28. 2Marka wasna w gazetkach Kana Cash&Carry 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku Udzia liczby modu坦w promowanych marek wasnych wzr坦s w sieci Tradis o 5p.p. i nieznacznie spad w Makro. Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry wg liczby modu坦w
  • 29. Charakterystyka gazetek C&C 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food Najwicej gazetek z produktami non-food wydanych zostao przez Makro. Eurocash wydawa rednio najdu甜ej obowizujce gazetki z produktami non-food. Natomiast Selgros posiada najwiksz redni liczb stron w gazetkach, tak甜e z kategoriami non-food. 2
  • 31. TOP 10 SKU najczciej reklamowanych produkt坦w w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w 3Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki LP Nazwa Produktu Liczba wystapie Cena minimalna Cena maksymalna Sie najtasza Najtaszy modu 1 opatka wieprzowa bez koci 1kg luz 572 8,88 13,79 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 497 9,99 17,99 3 Szynka wieprzowa bez koci 1kg luz 496 8,99 15,99 4 wiartka z kurczaka 1kg luz 453 3,85 7,99 5 Pomidory 1kg luz 449 0,99 7,99 6 Schab wieprzowy bez koci 1kg luz 381 10,49 18,99 7 Jabka 1kg luz 345 0,89 14,9 8 Pomaracza 1kg luz 344 1,79 4,99 9 Banany 1kg luz 335 1,95 4,49 10 Kark坦wka wieprzowa bez koci 1kg luz 323 9,99 18,89
  • 32. 3Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP 10 SKU najczciej reklamowanych produkt坦w FMCG w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w LP Nazwa Produktu Liczba wystapie Cena minimalna Cena maksymalna Sie najtasza Najtaszy modu 1 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 309 5,99 11,99 2 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g soik 303 15,99 27,99 3 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 287 8,99 21,99 4 Lenor Spring koncentrat do pukania 2l 271 6,89 16,99 5 Kujawski olej z pierwszego toczenia 1l but pl 266 3,99 7,69 6 Pepsi Regular nap坦j gazowany 2x2l pet 265 4,95 10,99 7 aciate mleko wie甜e 2% 1l but pl 259 1,84 2,39 8 Smakowita mix z masem 500g kub 256 1,99 3,99 9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g soik 248 13,95 23,95 10 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 245 5,95 10,68
  • 33. Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 3 Na pierwszej stronie najczciej promowane s produkty wie甜e. 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP SKU najczciej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w LP Nazwa Produktu Liczba wystapie 1 opatka wieprzowa bez koci 1kg luz 200 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 126 3 wiartka z kurczaka 1kg luz 106 4 Pomidory 1kg luz 100 5 Banany 1kg luz 100 6 Kark坦wka wieprzowa bez koci 1kg luz 99 7 Szynka wieprzowa bez koci 1kg luz 95 8 Pomaracza 1kg luz 91 9 Jabka 1kg luz 82 10 Schab wieprzowy bez koci 1kg luz 80
  • 34. Strategie asortymentowe w gazetkach najczciej promowane produkty WSZYSTKIE GAZETKI 3 Na ostatniej stronie najczciej promowane s produkty wie甜e 店r坦do: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP SKU najczciej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2013 wg liczby modu坦w LP Nazwa Produktu Liczba wystapie 1 opatka wieprzowa bez koci 1kg luz 147 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 109 3 Banany 1kg luz 103 4 wiartka z kurczaka 1kg luz 96 5 Jabka 1kg luz 82 6 Orange 100+10 karta 1szt. 74 7 Orange 50 karta 1szt. 74 8 Pomidory 1kg luz 74 9 Schab wieprzowy bez koci 1kg luz 73 10 Szynka wieprzowa bez koci 1kg luz 71
  • 35. www.reporting.abrsesta.com ABR SESTA Sp. z o.o. ul. ucka 7/9 00-842 Warszawa tel.: +48 22 322 65 00 fax: +48 22 322 65 01 www.abrsesta.com Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Nr KRS: 0000189138; Kapita zakadowy: 2.200.000 z; Regon: 140775652; NIP: 7010050902