�ݺ�ߣ

EL SECTOR AERONÀUTIC A FRANÇA:
OPORTUNITATS DE NEGOCI
(Resum executiu)

• Anàlisi demandes obtingudes a França 2007/2008
• Experiències empreses franceses del sector aeronàutic:
- OEM
- TIER 1
- TIER 2/3
• Activitats de la Borsa en el sector aeronàutic
• Conclusions

Fires:
Midest París 2007/2008
Stim Lió 2007
Salon de l´Industrie et de la Sous-traitance du Grand Ouest. Tolouse 2008

Trobades Empresarials:
Innovatech Lió 2008
VII – VIII Trobades Europees de Subcontractació Industrial. Barcelona

Programa Aliances Estratègiques:
Aliances Estratègiques a Tolouse. Sector aeronàutic. França 2008
Aliances Estratègiques a Índia. Sector aeronàutic i automòbil. Índia 2008

Entrevistes:
Sener Ingenieria y Sistemas, Eurocopter, Groupe Safran, Iberia Mantenimiento, GPA,
GILBO, MBDA, EADS, Mecanitzats Lloveras

200 contractistes (fabricants,
proveïdors de 1r, 2n nivell)
131.000 treballadors 60% Enginyers
8.400 investigadors
4.500 subcontractistes 30.000 Mio €
16% de volum de negoci a I+D
74% Exportació

Font: The International Aerospace Quality Group

Algunes dades d’Airbus

En el 2010, el programa Power 8 plenament implantat: reducció de 2.100 milions € en despeses

Producció continuada de 4 avions mensuals del model A380

El primer A400M lliurat en gener del 2012

Augment del segment petit i mitjà:

– vendes del A320 de 34 aparells mensuals (previst 38)

– Jets A330/340 es mantindrà en 8,5 mensuals (previst 12)

Actualment l’acumulació de comandes està en els 3.700 avions, producció de 6 o 7 anys

A340 té una demanda de només un al mes

Model de subcontractació dels fabricants

Estructura similar a l’automòbil: piramidal

Reducció del nombre de proveïdors

Volen treballar directament amb els Tier 1:

– nivell tecnològic adequat per subministrar sistemes complets

– administrar extensa xarxa de proveïdors

– disposar de muscle financer per poder anar a risc

90% de les empreses europees que treballen el sector no ho compleixen

A França existeixen 4.500 proveïdors del sector i la majoria amb una xifra inferior al milió d’euros

Estratègia d’expansió dirigida a països “low cost (lcc)” o bé aquells en l’esfera del dòlar

Altres fabricants: DASSAULT / EADS / EUROCOPTER / ATR
Similar estructura de selecció de proveïdors que Airbus

Sector aeroespacial, degut al reduït nombre de sèries permet a les pimes dirigir-se directament
al fabricant.

Certificacions i requisits tècnics molt elevats i experiència en el sector

Oportunitats en:

– Enginyeria. Disseny d’utillatges
– Disseny interiors
– Aeroestructures
– Sistemes d’actuació i control
– Composites
– Motors
– Acústica i vibracions
– Assaigs

Proveïdors de segon nivell: THALES / DEDIENNE/ SAGEM
Més oportunitats però amb els mateixos requisits

No van a risc però també requereix dimensió

Cerquen conjunts / sistemes integrats.

Interessant la figura del Grup d’exportació per accedir a aquest nivell

Certificacions necessàries ISO 9100 (civil) PECAL /AQAP (militar)

Contacteu amb ENGINYERIES que ja treballen per aquests proveïdors!!

Oportunitats en:
– Electrònica de control
– Petits utillatges mecanosoldats
– Motlles especials
– Enginyeria (aviònica)
– Disseny, fabricació, operació i manteniment de sistemes electrònics

EMPRESES DE MANTENIMENT (Aircraft Ground Support
Equipment and Maintenance): Iberia Mantenimiento, PMTL,
Techman Head

Interessant conjunt d’empreses, no pròpiament aeronàutic

No s’han observat certificacions i requeriments específics.

Volen conjunt complert (soldat, tallat, mecanitzat…)

Materials: tot tipus d’acer i aleacions lleugeres.

Grans dimensions. Series molt curtes quasi unitàries

Directament al fabricant, sense passar per intermediaris.

Oportunitats en:
– Mecanitzat (tornejat, fressat i rectificat)
– Estructures mecanosoldades
– Conformat de tub
– Tall per làser i muntatge posterior

Proveïdors de tercer nivell: Societe des Ceramiques
Techniques, Midi Ingenierie, ECM, Recaero, Issis, Figeac Aero,
Latelec, Serma Technologies, Recaero, Tharsys, Blanc Aero
IndustrieI.

Pressió del propi fabricant als seus proveïdors = empreses franceses a cercar noves fórmules per
ser més competitives i reduir costos

Empreses més grans disposen implantacions en mercats “lcc” o bé complexes sistemes
d’aprovisionament globals o bé han millorat els seus sistemes productius

Existeix col·lectiu important on la millor opció és subcontractar = substitució de proveïdors locals per
altres subministradors

Tolouse només a 4 hores en cotxe

Oportunitats en:

PRÀCTICAMENT LA MAJORIA D’ACTIVITATS DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL

Aliances Estratègiques a Tolouse Juliol 2009

– Fase I Identificar les necessitats concretes d’empreses franceses amb projectes en el sector.
Client objectiu: Indústria auxiliar.
– Fase II: Determinar les empreses catalanes amb les capacitats demandades i si s’escau,
establir les fórmules de cooperació
– Fase III: A Tolouse: presentació de les empreses catalanes seleccionades als compradors
francesos.
– Fase IV: A Barcelona. Trobades empresarials del sector aeronàutic amb les empreses
visitades.
Missió Comercial Suïssa i Àustria: Enginyeria de precisió, automòbil I aeronàutic. Maig 2009

IX Trobades Europees de Subcontractació Industrial. Octubre 2009

MECATRONICA (25 i 26 de novembre de 2009 a Lió – Aix les Bains)

CONSTRUCTORS

– Molt difícil subministrar
– Compra lligada aspectes polítics
– Nous actors: Xina i Índia
PROVEÏDORS 2/3
– Traspàs de part de la gestió (materials, qualitat...)
– Molt secretisme
– Rendibilitat baixa
QUÈ ÉS NECESSARI PER ENTRAR
– Processos de qualitat molt ben documentats. Mesurar la qualitat!
– Peça complexa, muntatges, sèries curtes
– Dimensió
QUÈ APORTA EL SECTOR
– Excel·lència. 0 defectes
– Feina estable
– Metodologia de treball = Futur

Josep Maria Gomes
jmgomes@cambrabcn.org
www.subconcat.net

�ݺ�ߣ

Aeronautico Tolouse

More Related Content

Aeronautico Tolouse