Amu investments ambasciatore della consulenza indipendente - we wealth
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Amu Investments- ambasciatore della consulenza indipendente - WE WEALTH
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- 1. Amu Investments, ambasciatore della consulenza indipendente https://www.we-wealth.com/it/amu-investments-ambasciatore-della-consulenza-indipendente/ Il progetto si chiama progetto Itan Indipendent tied agent network Il tied agent non colloca i prodotti finanziari, bens狸 il servizio di consulenza stesso Un modello di servizio proattivo Con lentrata in vigore della Mifid II prima e del nuovo Albo poi, le societ di consulenza hanno lopportunit di decidere se cavalcare londa che questi cambiamenti normativi impongono o se rimanere ancorati a vecchi modelli. Amu Investments Sim propone di creare un network di esperti professionisti a cui affidare il compito diplomatico di far conoscere la consulenza indipedente Sono giorni di fermento per i consulenti finanziari. Mifid II prima e il nuovo Albo poi, segnano un nuovo modo di operare nel mondo della finanza. Mifid in primo luogo impone riflessioni strategiche in risposta ai requisiti che impattano direttamente sul modelo di business e in secondo luogo impone una scelta. Le societ di consulenza hanno lopportunit di decidere se cavalcare londa che questi cambiamenti normativi impongono o se rimanere ancorati a vecchi modelli. Una sfida soprattutto per le societ di consulenza indipendente, come Amu Investments Sim che ha deciso di cogliere lanciando il progetto Itan Indipendent tied agent network. Lidea 竪 quella di avvalersi di un network di esperti professionisti chiamati a diffondere come veri e propri ambasciatori la consulenza finanziaria indipendente, spiega Gianfranco Clarizio, fondatore e presidente della sim. Sulla base della normativa Mifid II una sim
- 2. deve servirsi di tied agent per erogare servizi fuori sede che normalmente collocano i prodotti della casa a cui sono legati. Nel caso di una sim di pura consulenza (indipendente), tale limite scompare nel senso che il tied agent non colloca i prodotti finanziari, bens狸 il servizio di consulenza stesso, precisa Clarizio che aggiunge che nel caso di Amu si basa su raccomandazioni di investimento personalizzate, erogabili su tutti gli strumenti quotati esistenti. La persona che per prima assumer questo ruolo 竪 Giulio Mongardi, un consulente di lunga esperienza. Un modello di servizio proattivo Dalla ricerca Wealth management and private banking Connecting with the client and reinventing value proposition, di Deloitte ed Efama, emerge che saranno le aspettative del cliente a guidare lo sviluppo del modelo di business e il value proposition pi湛 che gli aspetti normativi. Gli aspetti reputazionali e la facilit di interazione con il proprio consulente assumeranno una rilevanza crescente nella scelta delladvisor da parte del cliente. Per Clarizio si tratta di un modello innovativo delle sim di consulenza indipendenti che risulta quindi proattivo rispetto allimpianto di Mifid II (progetto Itan) invece di subirlo, in quanto basato esclusivamente sul servizio e non sul prodotto. Mentre il sistema tenta di adattarsi alla nuova realt di Mifid II, il cliente 竪 gi a suo agio nel percepire le nuove matrici riformatrici. Obiettivi del progetto Fra gli obiettivi dellambizioso progetto troviamo in primo luogo quello di contrastare gli effetti del conflitto di interesse nel settore degli investimenti e del risparmio gestito italiano. Inoltre, si cercher di limitare gli effetti della scarsa competenza finanziaria degli italiani e di presentare opzioni risolutive in un contesto spesso confuso e opaco. Maddalena Liccione