Analisi di mercato del settore dei ricambi per automobili in Russia - 2017
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L'analisi del settore dei ricambi auto nel mercato della Russia effettuata da GruppoBPC permette di conoscere il mercato per pianificare la migliore strategia di export. Per richiedere il report completo, contattaci : info@gruppobpc.com o scaricatelo gratuitamente sul nostro sito aziendale: http://gruppobpc.com/it/p-27/industry-report
Analisi di mercato del settore dei ricambi per automobili in Russia - 2017
- 1. Mercato dei Ricambi Automotive Industry Report Abstract RUSSIA 2017 GruppoBPC International
- 2. Il mercato dei ricambi nel mondo www.gruppobpc.com Il settore dellautomotive sta vivendo dei cambiamenti molto significativi a livello globale in termini di volume, con valori stabili in Europa e sempre pi湛 in crescita nei Paesi dellEuropa dellEst, India, Cina e Russia. Ci嘆 竪 legato non solo alla vendita di nuove macchine, ma anche allespansione del cosiddetto aftermarket, cio竪 il postvendita realizzato dai professionisti della riparazione e distribuzione dei ricambi. In questo settore si individuano due grandi categorie di player: gli Independent aftermarket manufacturer (Iam) e gli operatori del canale Oes (Original equipment services). A livello mondiale il mercato dellaftermarket al momento vale 440 miliardi di Euro e si stima che possa arrivare nel 2020 a quota 640.
- 3. Il mercato dei ricambi in Italia www.gruppobpc.com Il mercato dellaftermarket in Italia ha un valore di circa 12.6 miliardi di Euro e nonostante alcune flessioni che si registrano rispetto agli anni scorsi (nel 2012 infatti si parlava di un valore di 13,6 miliardi di Euro), rimane un mercato molto redditizio, ancor pi湛 di quello relativo alla vendita di auto nuove. In particolare i componenti elettrici ed elettronici hanno fatto segnare una crescita pari a 17.9%, seguiti dal rialzo dei componenti undercar a +5.1%. Ancora positivo il risultato per i componenti di carrozzeria e abitacolo e per i componenti motore che fanno registrare una crescita in entrambi i casi del +4.8. Lunica famiglia di prodotto che registra un significativo calo e che quindi porta alla lieve flessione a livello consolidato 竪 quella dei materiali di consumo con -11.1%, invertendo una tendenza positiva che si era registrata nel 2015 (+5.7%). FAMIGLIE PRODOTTO VAR% FATTURATO Gen Giu 2016/2015 Carrozzeria ed abitacolo + 4,8 Elettrici ed Elettronici + 17,9 Componenti Motore + 4,8 Componenti Undercar + 5,1 Materiali di Consumo - 11,1 TOTALE - 1,4
- 4. Il mercato dei ricambi in Italia www.gruppobpc.com Lindustria della componentistica automotive 竪 un settore molto importante nel panorama dellinternazionalizzazione dei prodotti made in Italy, rappresentando il 4.8% di tutto lexport nazionale. Secondo i dati di ANFIA, nel primo semestre del 2016 lexport italiano verso i Paesi dellUnione Europea valeva 10,61 miliardi di Euro e pesa per il 70.3% di tutto lexport componenti. Sono infatti i Paesi europei i primi mercati di riferimento per lexport italiano e in particolare al primo posto troviamo la Germania, con circa 3 miliardi di euro, seguita dalla Francia e dalla Spagna, con quote di mercato pari a 11.1% e 8%. 0 5 10 15 20 25 Tra i Paesi extra UE sono in crescita le esportazioni verso la Turchia (+36%) e verso la Russia (+51% e un saldo attivo di circa 93 milioni di Euro). Il Giappone rappresenta il terzo Paese Extra UE (dopo USA e Brasile) che segna +35% rispetto al 2015 e un valore di 283 milioni di Euro e supera la Cina, con +18% rispetto al 2015 e un valore di 249 milioni di Euro.
- 5. Il mercato dei ricambi in Russia www.gruppobpc.com Diversi fattori portano ad appoggiare le tesi relative alla crescita costante del mercato dellaftermarket in Russia, tra cui ad esempio la diminuzione delle vendite di macchine nuove, soprattutto negli ultimi due anni, conseguente ad un calo significativo del potere d'acquisto della popolazione. In effetti il mercato dellaftermarket nel 2015 竪 cresciuto del 2% (960 milioni di pezzi, rispetto ai 940 milioni del 2014) per un valore totale di circa 20 miliardi di Euro. Per il 2016 i dati fino ad ora raccolti testimoniano una crescita simile a quella dellanno precedente. Stando alle statistiche, circa il 50% dei 40 milioni di mezzi di trasporto attualmente in circolazione in Russia sono stati prodotti prima del 2005. Se 竪 vero che mezzi di questo tipo richiedono continui servizi di manutenzione e parti di ricambio, 竪 pure vero che spesso i proprietari di veicoli sono molto attenti ai costi e quindi molto spesso il criterio di scelta si basa solo sulla fascia di prezzo. Questo discorso riguarda soprattutto i pezzi di ricambio pi湛 costosi, come ad esempio le parti di carrozzeria, il parabrezza e i finestrini, ma processi simili si verificano anche per gruppi di prodotti quali le apparecchiature elettriche, le trasmissioni, le sospensioni e i freni. Il comportamento inverso si denota tra i proprietari di auto di classe premium, i quali preferiscono invece indirizzare gli acquisti su prodotti di alta manifattura, indipendentemente dai costi.
- 6. www.gruppobpc.com Case automobilistiche russe: Durante lUnione Sovietica era stato dato un grande impulso alle aziende manufatturiere automobilistiche tramite la creazione di tre grandi poli nelle citt di Nizhniy Novgorod (GAZ), Togliatti (AvtoVaz in Europa il marchio 竪 LadaVaz), e Nabereznhy Chelni (Kamaz). Holdings russe: Dopo il crollo dellUnione Sovietica, molte aziende sono state incorporate in grandi gruppi. Il mercato dei ricambi in Russia Analizzando la struttura del mercato dei ricambi in Russia, troviamo quattro grandi categorie: Aziende di pezzi di ricambio straniere: A met degli anni 90 molte aziende manifatturiere di pezzi di ricambio sono entrate nel mercato russo con lintenzione di fornire le tre grandi case automobilisitche russe. Questa tendenza si 竪 sviluppata anche nei primi anni del 2000, ma le incertezze economiche hanno fatto si che solo le aziende pi湛 grandi e strutturate restassero nel mercato. Piccole aziende indipendenti russe: Aziende di piccole dimensioni nate dopo il crollo dellUnione Sovietica che sono riuscite a resistere alla conseguente crisi.
- 7. I canali di vendita www.gruppobpc.com Lanalisi dei canali distributivi per i pezzi di ricambio nel mercato russo copre i seguenti canali: Produttore estero Distributori Canale OE (Original Equipment) Reti di distribuzioni indipendenti Concessionari Concessionari multimarca Fornitori di servizi indipendenti Piccoli garage e stazioni di servizio
- 8. www.gruppobpc.com Business opportunity Il mercato russo automotive ha un valore complessivo di circa 45 milioni di Euro, di cui le importazioni valgono circa 28 milioni di Euro. Attualmente la Russia rappresenta il mercato con i tassi di crescita pi湛 elevati a livello europeo. Di conseguenza il settore della componentistica offre grandi opportunit per vendere pezzi di ricambio e ancor pi湛 per creare linee produttive in Russia. Nonostante la crisi che attraversa il Paese, il mercato automotive ha segnato risultati positivi negli ultimi anni e il calo degli acquisti di autoveicoli, sia nuovi che usati, fa ben sperare soprattutto per i produttori di ricambi. Laumento inoltre del numero di veicoli stranieri comporta laumento delle importazioni dei relativi pezzi di ricambio. Inoltre, il settore della componentistica per lautomotive potrebbe espandersi anche in altri settori affini, come ad esempio quello dei macchinari: 竪 necessario infatti un rinnovamento in Russia dal punto di vista tecnologico per poter permetterle di competere a livello internazionale.
- 9. www.gruppobpc.com Business opportunity GruppoBPC International 竪 il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato della Russia, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Grazie ad una perfetta struttura organizzativa, ad una metodologia di lavoro e ad una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunit per lo sviluppo di relazioni commerciali di successo; offrendovi servizi di collaborazione, quali: EXPORT - Supporto completo per lingresso nel mercato della Russia, che prevede lintera gestione delle attivit commerciale nel paese in oggetto, mediante la ricerca e selezione di controparti locali, la negoziazione e la definizione di contratti di vendita, grazie al Team internazionale madrelingua presente nella sede di Mosca. EXHIBITION - Supporto completo per la partecipazione a fiere di settore per conoscere i principali attori del mercato e per avere un primo approccio con controparti locali con il supporto commerciale e linguistico del Team internazionale presente a Mosca, fornendo unazione commerciale attraverso inviti alla fiera e successivo follow-up direttamente in loco. SALES MISSION ricerca e selezione di potenziali partner distributivi, attraverso unattivit preliminare di ricerca e di introduzione del Cliente a controparti qualificate e la successiva organizzazione di incontri diretti per il tramite di una missione commerciale ad hoc.
- 10. www.gruppobpc.com Credits GruppoBPC 竪 una societ di consulenza manageriale che aiuta le aziende e gli imprenditori negli ambiti della strategia, della pianificazione, della finanza e del marketing. Il suo dipartimento specializzato in internazionalizzazione, GruppoBPC International, 竪 indirizzato a sviluppare il business dei propri Clienti nel mondo grazie alla presenza di sedi dirette con personale locale a Mosca (Russia), Austin (USA, Texas) e Kuala Lumpur (South East Asia). GruppoBPC International 竪 specializzato a supportare lingresso delle aziende Clienti nei mercati in cui 竪 presente e sviluppare il loro business attraverso unampia gamma di servizi come lexport, la ricerca di partner industriali o finanziari, la partecipazione a fiere internazionali, ecc. ------------------- GruppoBPC is a management consulting Company that helps companies and entrepreneurs in the field of strategy, investment planning, finance and marketing campaigns. Its International department, GruppoBPC International, is specialized in developing business worldwide for corporate clients, thanks to its direct international presence in foreign countries: Moscow (Russia), Austin (USA, Texas) and Kuala Lumpur (South East Asia). GruppoBPC International is currently expanding its international outreach to fulfill the growing demand for globalization services within domestic Companies. Specifically, GruppoBPC International provides market entry services, international communication campaigns and ongoing management assistance in foreign markets. www.gruppobpc.com | info@gruppobpc.com | (+39) 02 43 99 50 76 Your gateway to foreign markets