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Appunti sul tessile - abbigliamento 2014

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principali dati sulla filiera tessile abbigliamento in Italia: una rappresentazione dell'impatto nel periodo della crisi

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La filiera del tessile e abbigliamento in Italia nel periodo della crisi: una fotografia statistica APPUNTI SUL SISTEMA TESSILE ABBIGLIAMENTO (TA) Febbraio 2014
2 Il quadro di sintesi delleconomia TA in Italia: nonostante la crisi e la significativa riduzione del suo perimetro economico occupazionale, il sistema moda continua a giocare un ruolo decisivo nel manifatturiero nazionale Il FATTURATO al 2013: una perdita di 12 MILIARDI rispetto al 200753,6 miliardi Le IMPRESE che hanno almeno 3 addetti, di cui quelle che superano la soglie di 200 addetti sono 13423 mila Il contributo del lindustria tessile abbigliamento al fatturato dellintera economia manifatturiera6,3% Il totale ADDETTI nel tessile abbigliamento, di cui il 65% composto da lavoratori di micro e piccole imprese con dimensione inferiore a 20 addetti368 mila La quota di quelli con contratto di DIPENDENTI310 mila Il contributo del lindustria della Moda alloccupazione dellintera economia manifatturiera9,5% Il Valore dellEXPORT27miliardi Il contributo del lindustria tessile-abbigliamento al valore dellEXPORT dellintera economia manifatturiera7,3% Il valore del SALDO con lestero dellindustria del tessile abbigliamento9,4 miliardi
Limpatto della crisi sul sistema TA Le dinamiche di fatturato ed occupazione nel periodo 2007-2013 3
4 DINAMICA DEL FATTURATO NEL PERIODO DELLA CRISI: Il tessile - abbigliamento rispetto al periodo precedente la crisi ha subito una contrazione delle vendite di circa il 18%, che corrisponde a circa 12 miliardi di -12,0% -18,6% -17,5% 82,3 95,6 88,0 74,9 87,8 82,5 90,4 90,4 81,4 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALEMANIFATTURIERO TESSILE ABBIGLIAMENTO ANNO2007=INDICE100
5 DINAMICA DELLOCCUPAZIONE NEL PERIODO DELLA CRISI: Il tessile - abbigliamento rispetto al periodo precedente la crisi ha subito una contrazione delloccupazione per oltre il 23%, che corrisponde a circa 85 mila posti di lavoro -15,2% -23,1% ANNO2007=INDICE100 85 77 70 75 80 85 90 95 100 105 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE MANIFATTURIERO TOTALE TESSILE - ABBIGLIAMENTO
La forza lavoro nelleconomia del tessile-abbigliamento Lattuale assetto occupazionale 6
Alcune variabili per descrivere la struttura della forza lavoro nelleconomia TA 7 Manifatturiero Tessile abbigliamento 14% giovani (15-29) 71% operai 18% stranieri 65% donne 14% giovani (15-29 ) 66% operai 13% stranieri 29% donne
Geografia delloccupazione nel settore tessile- abbigliamento: la quota delle prime 9 regioni (in%) sul totale Italia 8 28% 15% 14% 10% 9% 4% 3% 3% 2%
Livelli ed evoluzione della presenza internazionale del settore tessile abbigliamento italiano 9 Vecchi e nuovi mercati di sbocco dei prodotti del TA italiano
10 Gli scambi internazionali nel tessile abbigliamento nel periodo della crisi Valori in miliardi di Euro 10,3 9,7 6,2 5,9 6,4 8,6 9,4 28,0 27,1 21,8 24,0 26,4 26,6 27,0 17,7 17,4 15,6 18,1 20,0 18,0 17,6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SALDO EXPORT IMPORT
11 Il tessile abbigliamento nel mondo I MERCATI DI EXPORT DEL TESSILE ABBIGLIAMENTO ITALIANO in milioni di Tessile - abbigliamento Quota EUROPA 19.015 70% Paesi UE 14.600 54% Paese non UE 4.414 16% di cui: Russia 1.463 5% AMERICA 2.240 8% Paesi Nord America 1.883 7% Paesi Centro Sud America 358 1% AFRICA 940 3% Paesi africa settentrionale 824 3% ASIA 4.709 17% di cui: Cina - Hong Kong 2.023 7% MONDO 27.016 100%
UN FOCUS SUL VENETO 12
Le principali cifre sul sistema TA in Veneto 13 Il FATTURATO sistema tessile abbigliamento in VENETIO8,7 miliardi La quota del fatturato TA delle imprese in VENETO sul totale settore in ITALIA16,2% Il contributo del lindustria del tessile abbigliamento al valore delle vendite dellintera economia manifatturiera in VENETO8,2% Le IMPRESE che hanno almeno 3 addetti, di cui quelle che superano la soglie di 200 addetti sono 213.153 Il totale occupati nella filiera tessile - abbigliamento53 mila La quota delloccupazione residente in VENETO sul totale settore in ITALIA14,5% Il contributo del lindustria del tessile abbigliamento alloccupazione dellintera economia manifatturiera in VENETO10% Il valore dellEXPORT delle imprese TA del VENETO4,5 miliardi La quota di EXPORT delle imprese TA in VENETO sul totale settore ITALIA16% La quota % del TA sul totale EXPORT manifatturiero in VENETO9%
Strategie di sviluppo e priorit di policy oltre la crisi 14 Scenari, direttrici dello sviluppo e criticit del sistema
Alcuni elementi di scenario 15 Leconomia TAC 竪 al centro di un contesto in evoluzione Nuova geografia dei mercati di produzione e maggiore concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione Spostamento dei consumi dai paesi avanzati verso quelli di nuova industrializzazi one Nuove opportunit tecnologiche e conseguente ampliamento degli ambiti di utilizzo del prodotto tessile Ampliamento dei contenuti immateriali che il consumatore cerca nel prodotto Moda Crescita del vincolo di sostenibilit ambientale e responsabilit sociale per operare sul mercato Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto: inasprimento concorrenza, incremento costi, crescente complessit contenuti prodotti TAC, scarsit risorse finanziarie
16 Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema MODA: alcune direttrici generali Accelerare in quel processo avviato gi da diversi anni di RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento dei mercati di sbocco Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing capaci di generare un allargamento dei confini geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA INDUSTRIALIZZAZIONE Intensificare lattivit di INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici, creativi, commerciali e organizzativi che contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare lattivit di investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING coerenti con la crescente complessit dei mercati, la densit dei contenuti del prodotto tessile, ed i pi湛 stringenti vincoli di efficienza
17 Frammentazione apparato produttivo (Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti) Intensit investimenti fissi (Investimenti per unit di valore aggiunto nel manifatturiero = 100) Export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export) Intensit attivit innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni Diffusione ICT nelle imprese (manifatturiero= 100) Intensit attivit formativa (% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione) Diffusione del fenomeno dellirregolarit sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati) SISTEMA MODA 43% 67 37% 31% 83 13% 9% MANIFATTURIERO 33% 100 41% 44% 100 25% 4% Le principali criticit del sistema MODA da cui partire per attivare una azione di sostegno alla competitiva e crescita occupazionale
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  • 6. La forza lavoro nelleconomia del tessile-abbigliamento Lattuale assetto occupazionale 6
  • 7. Alcune variabili per descrivere la struttura della forza lavoro nelleconomia TA 7 Manifatturiero Tessile abbigliamento 14% giovani (15-29) 71% operai 18% stranieri 65% donne 14% giovani (15-29 ) 66% operai 13% stranieri 29% donne
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  • 9. Livelli ed evoluzione della presenza internazionale del settore tessile abbigliamento italiano 9 Vecchi e nuovi mercati di sbocco dei prodotti del TA italiano
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  • 14. Strategie di sviluppo e priorit di policy oltre la crisi 14 Scenari, direttrici dello sviluppo e criticit del sistema
  • 15. Alcuni elementi di scenario 15 Leconomia TAC 竪 al centro di un contesto in evoluzione Nuova geografia dei mercati di produzione e maggiore concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione Spostamento dei consumi dai paesi avanzati verso quelli di nuova industrializzazi one Nuove opportunit tecnologiche e conseguente ampliamento degli ambiti di utilizzo del prodotto tessile Ampliamento dei contenuti immateriali che il consumatore cerca nel prodotto Moda Crescita del vincolo di sostenibilit ambientale e responsabilit sociale per operare sul mercato Innalzamento soglie accesso al mercato TAC, per effetto: inasprimento concorrenza, incremento costi, crescente complessit contenuti prodotti TAC, scarsit risorse finanziarie
  • 16. 16 Trasformazioni del mercato e nuove sfide per il sistema MODA: alcune direttrici generali Accelerare in quel processo avviato gi da diversi anni di RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO su produzioni ad elevato contenuto tecnologico ed immateriale in un quadro di allargamento dei mercati di sbocco Attivare azioni organizzative, commerciali e di marketing capaci di generare un allargamento dei confini geografici nella direzione dei MERCATI DI NUOVA INDUSTRIALIZZAZIONE Intensificare lattivit di INNOVAZIONE agendo su tutti gli ambiti tecnologici, creativi, commerciali e organizzativi che contribuiscono a costruire il valore del prodotto ed intensificare lattivit di investimento su COMPETENZE E CONOSCENZA Accedere a NUOVE FORME GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI NETWORKING coerenti con la crescente complessit dei mercati, la densit dei contenuti del prodotto tessile, ed i pi湛 stringenti vincoli di efficienza
  • 17. 17 Frammentazione apparato produttivo (Quota occupati micro imprese fini a 15 addetti) Intensit investimenti fissi (Investimenti per unit di valore aggiunto nel manifatturiero = 100) Export vs mercati di nuova industrializzazione (export vs paesi di nuova industrializz/totale export) Intensit attivit innovazione (% imprese oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni Diffusione ICT nelle imprese (manifatturiero= 100) Intensit attivit formativa (% dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione) Diffusione del fenomeno dellirregolarit sul lavoro (% lavoratori irregolari sul totale occupati) SISTEMA MODA 43% 67 37% 31% 83 13% 9% MANIFATTURIERO 33% 100 41% 44% 100 25% 4% Le principali criticit del sistema MODA da cui partire per attivare una azione di sostegno alla competitiva e crescita occupazionale
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