Archtect meetup sharing_territory_20190801
- 1. Salesforce Architects Meetup Tokyo #02 Sharing（テリトリー管理） 2019-08-01 讃岐 行
- 2. 2Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 自 己 紹 介 讃岐 行（Sanuki Ikou） 株式会社テラスカイ Tw：@i_sanuki FB：isanuki ここまでは登った人
- 3. 3Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 今 回 の 対 象 「 認 定 S h a r i n g a n d V i s i b i l i t y デ ザ イ ナ ー 」
- 4. 4Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 共 有 モ デ ル に 関 係 す る 機 能 所有者 キュー ロール（内/外) デフォルト共有 設定 共有ルール 条件ベース ライセンス 公開グループ チーム テリトリー 主従/参照 手動共有 プログラミング 共有 暗黙の共有 すべてのデータ を参照/編集 コミュニティの スーパーユーザ 共有セット
- 5. 5Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 共 有 モ デ ル に 関 係 す る 機 能 所有者 キュー ロール（内/外) デフォルト共有 設定 共有ルール 条件ベース ライセンス 公開グループ チーム テリトリー 主従/参照 手動共有 プログラミング 共有 暗黙の共有 すべてのデータ を参照/編集 コミュニティの スーパーユーザ 共有セット （個人的に）あまり 馴染みがない
- 7. 7Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. テ リ ト リ ー 管 理 と は テリトリーとは階層を持つことができるユーザの集合体です。 取引先レコードをテリトリーに割り当てることで、所属するユーザに アクセス権を与えます。 ? 非公開の取引先、商談の共有モデルを拡張 ? ケースや主従のオブジェクトも ? テリトリー用のレポート ? 売上予測
- 8. 8Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. イ メ ー ジ 図 テリトリー1 テリトリー1-1 テリトリー1-2 取引先A 取引先B 取引先C 取引先D
- 9. 9Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 利 用 シ ナ リ オ ユニバーサルコンテナ社の営業本部では製品を取り扱う「Sales販売 部」「Service販売部」「Analytics販売部」があり、取引先情報は各 組織内のみで共有している。 しかし、各部にはアジア地域の「日本」「韓国」「中国」という組織 図とは異なるビジネスユニットがあり、地域毎に取引先情報を共有す るとともに売上予測も行っている。 また地域を兼任する担当もいる。
- 10. Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 10 ロ ー ル で や ろ う と す る と ? ? ? 共有ルールが複雑になる ? 兼任に対応できない ? 地域の売上予測が使えない 組織と地域をロールで表現 営業本部 Sales販売部 Service販売部 Analytics販売部 日 韓 中 日 韓 中 日 韓 中
- 11. Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 11 ロ ー ル と テ リ ト リ ー で や る ロールによる所有者の共有ベース テリトリーによる拡張 地域の兼任と売上予測を実現 製品ユニット 地域ユニット 営業本部 Sales販売部 Service販売部 Analytics販売部 アジア 日本 韓国 中国 Aさん Bさん Cさん Aさん Bさん Bさん Cさん
- 12. Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 12 テ リ ト リ ー 拡 張 地域ユニット アジア 日本 韓国 中国 欧州 イギリス ドイツ 全体 さらなる複雑化にも対応可能
- 13. 13Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 共 有 を 拡 張 す る 類 似 機 能 と の 違 い チーム 公開グループ テリトリー管理 共有の拡張 ○ ○ ○ 含められるもの ユーザ ユーザ、ロール、テリト リー、グループ ユーザ 対象 取引先、商談、ケース（そ れらと主従） オブジェクトおよびビュー やフォルダ等 取引先、商談（それらと主 従）、ビューやフォルダ等 共有方法 基本は手動 基本は手動 手動または自動割当 共有時の役割設定 ○ × × レポート ○ × ○ 売上予測 × × ○
- 14. 14Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 用 語 種別：?? 種別：直接取引先 種別：間接取引先 テリトリーモデル モデルの状態 有効/計画中/ アーカイブ テリトリー種別 テリトリー ? 作成可能なテリトリーモデル数 ? EE:2 PxE:4 UE:4 ? 有効化可能なテリトリーモデル は組織で1つ ? 1モデルに最大1,000個のテリ トリーを設定可能 ? PxEとUEは99,999まで拡張可 ? 各テリトリーには最大15個までの 割当ルールを設定可能 割当ルール 住所が○○の時に自動割当
- 15. 15Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. ４択問題をやってみよう
- 16. 16Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 問 題 １ 取引先に 1 回だけアクセスする必要がある、コミッションに基づかな い営業サポートロールがある。 この要件を実装するのに、最適な機能を１つ選べ。 A. テリトリー管理 B. 取引先チーム C. ロール D. 公開グループ
- 17. 17Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 問 題 １ 正 解 開発ドキュメント>>「共有モデルの仕組み」より抜粋 正解は「B.取引先チーム」 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.dat.meta/dat/dat_customer_box.htm
- 18. 18Copyright ? TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. ま と め ? テリトリーは取引先を軸にした共有の拡張機能 ? 類似機能との違いを抑える ? 制限値に関する問題も出るかも？ ? 細かい設定に関する問題も出た
- 19. Let's enjoy journey to CTA! Thank you