Business Central CRM Module (ITA)
- 1. RobertoStefanetti, MVPBusinessApplications https://robertostefanettiBCblog.com Dynamics 365 Business Central CRM Module
- 3. CRM Business Central: Marketing & CRM Module Funzionalit Core CRM BC Gestione Contatti Classificazione dei Contatti Gestione Campagne e Segmentazione Gestione Opportunit e Trattative Gestione Compiti (Tasks) Gestione Interazione Documenti
- 4. A COSA SERVE Dynamics 365 Business Central CRM 竪 un sistema di gestione delle relazioni con i clienti completamente integrato che consente di creare e mantenere una panoramica chiara dei dati del cliente dal primo contatto fino all'acquisto e alla fase post-vendita. Grazie agli strumenti per ottimizzare i processi relativi a vendita, marketing e sevizio clienti e all' integrazione con Microsoft Office Outlook e Microsoft Exchange, Microsoft Dynamics CRM offre una soluzione veloce, flessibile e conveniente.
- 5. Integrazione con Outlook Il modulo sincronizza attivit e contatti di BC con le relative attivit, contatti, ecc di Outlook. Qualsiasi creazione, modifica o cancellazione di dati in uno dei due programmi comporta la sincronizzazione automatica dellaltro. E anche possibile lavorare offline; non appena si ristabilisce la connessione unattivit batch provvede alla sincronizzazione.
- 6. Gestione Contatti Si utilizza questo modulo per mantenere una visione di insieme sui propri contatti e personalizzare il proprio approccio ad essi. Nel modulo Gestione Contatti si possono registrare i propri contatti. La funzione controllo duplicati avverte automaticamente nel caso vengano inserite informazioni su contatti gi esistenti. Il modulo 竪 integrato con le funzionalit dellarea Vendite e Incassi consentendo ad esempio di produrre offerte ad aziende prospect o creare documenti di vendita per una persona presente nei contatti (richiede Gestione Ordini di Vendita). Usando dispositivi di telefonia conformi alla TAPI (Telephony Application Programming Interface), 竪 possibile chiamare un contatto cliccando su un pulsante della scheda del contatto.
- 7. Classificazione dei Contatti Questo modulo 竪 usato per classificare i contatti in varie categorie. In questo modulo il programma classifica automaticamente i clienti in base ai criteri specificati, ad esempio possono essere raggruppati in base al fatturato. Le informazioni possono essere usate per definite i contatti di target per le campagne. Pu嘆 essere create una segmentazione tipo ABC con una quantificazione degli attributi di classificazione (rating).
- 8. Gestione Campagne e Segmentazione Questo modulo 竪 usato per organizzare campagne basandosi sui segmenti che sono stati creati. I contatti possono essere segmentati basandosi su criteri specifici, come vendite, profili dei contatti e interazioni. Si possono anche riutilizzare segmenti o criteri di segmentazione esistenti. Si pu嘆 fare un merge del segmento identificato con un documento Microsoft Word.
- 9. Gestione Opportunit e Trattative Questo modulo 竪 usato per gestire le opportunit e le trattative di vendita. Il processo di vendita pu嘆 essere suddivisi in pi湛 fasi, secondo un ciclo di vendita definito. Lopportunit e la trattativa sono associate allagente ed al ciclo di vendita. La trattativa pu嘆 essere legata ad unofferta che pu嘆 divenire ordine.
- 10. Gestione Compiti (Tasks) Questo modulo 竪 usato per organizzare i compiti relativi alle attivit di vendita e di marketing. Si possono creare elenchi di cose da fare ed assegnare compiti ad altri utenti o gruppi di utenti. Si possono creare automaticamente cose da fare ricorrenti ed attivit composte da diverse cose da fare (sequenza ed indentazione di Tasks)
- 11. Gestione Interazione Documenti Questo modulo 竪 usato per registrare tutte le interazioni con i propri contatti, come telefonate, incontri, lettere, email. Si possono allegare documenti alle interazioni, ad esempio documenti Microsoft Word, files Microsoft Excel o files .txt. Il programma 竪 anche in grado di registrare automaticamente le interazioni mentre vengono compiute altre azioni in BC. Tutte le interazioni possono essere registrate, siano esse svolte tramite e-mail, corrispondenza, telefonate, fatturazione, solleciti o assistenze. Il modulo 竪 necessario per archiviare le offerte e gli ordini di vendita e di acquisto con i dettagli di testata ed il dettaglio delle righe.
- 12. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC CONTATTI AZIENDALI PERSONALI RELAZIONI DAFFARI QUESTIONARI Gestione di questionari informativi contatto (es: requisiti) CAMPAGNE SEGMENTAZIONE CAMPAGNE ATTIVITA COSE DA FARE
- 13. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC DEFINIZIONE ATTIVITA Attivit assegnabili CICLI VENDITA SEGMENTAZIONE VENDITE CREAZIONE INTERAZIONE Configurazione modello di interazione > interaction template Creazione Segui il segmento > Follow-up Segment Creazione modelli word allegati > word attachments CREAZIONE COSE DA FARE (3 tipologie) Cose da fare (To-do List, vista come attivit > task) Riunioni (Meeting) >invio mail al singolo a al gruppo Telefonata (Call. Sempre vista come Meeting) NB: Usabili da Contatto > se li creo dal contatto li vedo sempre collegati al contatto in BC (dispatch list)
- 14. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC ASSEGNAZIONE ATTIVITA una seconda voce task > indica che 竪 stata assegnata a qualcuno (non corrisponde al modulo service tipo assegnazione assistenza GESTIONE OPPORTUNITA LEADS (gestisco le opportunit arrivate a fronte di segmentazione campagna)
- 15. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC SINCRONIZZAZIONE OUTLOOK Cosa si pu嘆 sincronizzare da BC su Outlook e viceversa ? Contatti (azienda, persone) > Contacts Outlook Agenti > Contacts Outlook Appuntamenti > Calendar Outlook Attivit > Task Outlook E filtrabile : possibile filtrare i dati identificando (tipo contatto, tipo appuntamento, tipo attivit) > detta categorizzazione es: BC; oppure : nascondo gli appuntamenti privati E bidirezionale > cio竪 竪 possibile modificare sia da BC che da OUTLOOK i dati (si vedono in modo diverso Logging: Tabella Outlook_Links > contiene il log di ci嘆 che 竪 passato da BC a Outlook e viceversa
- 16. DETTAGLIO PROCESSI CRM BC SINCRONIZZAZIONE CON OUTLOOK Come funziona lo scambio dati ? Tramite Web Service BC (codeunit pubblicata standard BC Syncro Outlook) Tramite cartelle Outlook (o Exchange Server) Tramite Addin BC 2013 per Outlook (solo 32 bit)
- 17. 束ALCUNE PAGINE DEMO損 SEGUONO ALCUNE PAGINE DIMOSTRATIVE DEL MODULO CRM BC
- 18. CRM BC - Contatti
- 19. CRM BC Cicli Vendita
- 20. CRM BC Cicli Vendita > Fasi
- 21. CRM BC Campagne > Movimentazioni
- 22. CRM BC Campagne
- 23. CRM BC Campagne > Segmenti
- 24. CRM BC Campagne > Segmenti > Follow Up
- 25. CRM BC Opportunit > Azioni
- 26. CRM BC Opportunit > Lista Tasks > Assegna Task
- 27. CRM BC Task = Attivit
- 28. CRM BC Task
- 29. CRM BC Dettaglio Task
- 30. CRM BC Invito Riunione
- 31. CRM BC Modelli Word Invio Doc
- 32. CRM BC Opportunit Lista
- 33. CRM BC Opportunit Azioni
- 34. CRM BC Opportunit Crea Offerta Vendita
- 35. CRM BC Opportunit Crea Ordine e Chiusura
- 36. CRM BC LOG Interazioni
- 37. CRM BC Scheda Opportunit alla fine