Co to jest crm, m.sadłowska 14.01.15
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•750 views
Prezentacja przygotowana na potrzeby webinarium "Co to jest CRM?", które odbyło się 14 stycznia 2015 r. Ekspertką webinarium była Magdalena Sadłowska - specjalistka ds. fundraisingu, koordynatorka działu fundraisingu w Fundacji Dzieci Niczyje, wcześniej koordynatorka fundraisingu w Amnesty International Polska. Webinarium zorganizowane zostało dla uczestniczek i uczestników cyklu edukacyjnego "Angażowanie zwolenników/czek - wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie centralnym i miejskim". Cykl edukacyjny jest elementem projektu systemowego "STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym". Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz przy wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Co to jest crm, m.sadłowska 14.01.15
- 2. Co to jest CRM? ekspertka: Magda Sadłowska host: Dorota Kostowska Warszawa 14.01.2015 WEBINARIUM
- 3. O czym dziś Darczyńca i jego istnienie w bazie 1 2 3 4 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami Wdrożenie – co się za tym kryje Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności
- 4. CRM, czyli… Customer Relationship Managment, czyli… system zarządzania relacjami z klientami, czyli… baza danych darczyńców i ich aktywności
- 5. O czym dziś nie Excel Access Zmodyfikowane systemy księgowe Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych
- 6. Na początku było… To nie dla nas – jesteśmy za mali
- 7. Na początku było… To nie dla nas – jesteśmy za mali Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę
- 8. Na początku było… To nie dla nas – jesteśmy za mali Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To za dużo kosztuje – koszty czasu pracy
- 9. Na początku było… To nie dla nas – jesteśmy za mali Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To za dużo kosztuje – koszty czasu pracy A nie może zrobić tego nasz informatyk/zaprzyjaźniony student?
- 10. Na początku było… To nie dla nas – jesteśmy za mali Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To za dużo kosztuje – koszty czasu pracy A nie może zrobić tego nasz informatyk/zaprzyjaźniony student? A nie da się tego zrobić w Excelu?
- 11. Na początku było… To nie dla nas – jesteśmy za mali Zajmiemy się tym jak będziemy mieli dużą bazę To za dużo kosztuje – koszty czasu pracy A nie może zrobić tego nasz informatyk/zaprzyjaźniony student? A nie da się tego zrobić w Excelu? To trudne i czasochłonne
- 12. CRM – do czego to służy? ankieta
- 13. DARCZYŃCA SYMPATYK WOLONTARIUSZ Darczyńca i jego istnienie w bazie 1
- 14. DARCZYŃCA/ SYMPATYK/ WOLONTARIUSZ Jakie dane? • Dane adresowe • Dane kontaktowe • Dane bankowe Darczyńca i jego istnienie w bazie 1 na podstawie zgody na przetwarzanie danych
- 15. DARCZYŃCA/ SYMPATYK/ WOLONTARIUSZ Jakie dane • Dane adresowe • Dane kontaktowe • Dane bankowe Jakie aktywności chcemy monitorować? Jakie dane chcemy mieć w ujęciu rocznym/miesięcznym/ całościowym? Darczyńca i jego istnienie w bazie 1 na podstawie zgody na przetwarzanie danych
- 18. 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami
- 19. 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami Analiza i planowanie • Monitorowanie kontaktu telefonicznego i emailiowego • Monitorowanie reagowania na prośbę o wsparcie – podpisanie petycji lub/i wpłata • Monitorowanie i planowanie kampanii w tym rezultatów finansowych Rejestracja Zapisanie na newsletter E-mailing Baza dokumentów Raportowanie
- 20. KONTAK Do czego można to wykorzystać
- 25. film
- 26. 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviCRM CiviEVENT CiviMEMBER CiviMAIL
- 27. zarządzanie kontaktami, samodzielne definiowanie typów przechowywanych informacji, możliwość definiowania typów kontaktów (np.: osoby indywidualne, organizacje, rodziny) zarządzanie relacjami pomiędzy kontaktami (pracownik- pracodawca , koordynator-wolontariusz, rodzic-dziecko) 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviCRM
- 28. tworzenie formularzy rejestracyjnych on-line na wydarzenia (warsztaty, konferencje) i zarządzanie danymi o uczestnikach, generowanie potwierdzeń i rachunków, importowanie i eksportowanie danych o uczestnikach, wyszukiwanie uczestników wybranego wydarzenia, typu wydarzeń lub zaangażowanych pracowników pełniących konkretną funkcję, eksportowanie wydarzeń w postaci plików iCal i umożliwianie kalendarzom on-line subskrypcję wydarzeń, 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviEVENT
- 29. zarządzanie informacjami członkowskimi w organizacji, tworzenie kampanii on-line zachęcających do członkostwa i spersonalizowanych stron zapisów, definiowanie nieograniczonej liczby typów członkostwa dla jednej lub więcej organizacji, ich poszczególnych oddziałów, dostosowywanie regulaminów członkostwa, wyszukiwanie i tworzenie list członków według typu, danych kontaktowych, daty dołączenia, 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviMEMBER
- 30. tworzenie spersonalizowanych biuletynów poczty elektronicznej, zbieranie i zarządzanie subskrybcjami, kierowanie biuletynów do zdefiniowanych grup planowanie wysyłek, śledzenie statystyk: otwartych wiadomości, przekierowań importowanie i eksportowanie list mailingowych, 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami CiviMAIL
- 31. Donor journey - proces „życia/rozwoju” darczyńcy 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami
- 32. Kalendarz komunikacji z darczyńcami 2 Workflow czyli śledzenie procesów oraz pracy z darczyńcami i kampaniami
- 33. 3 Wdrożenie – co się za tym kryje Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury
- 34. 3 Wdrożenie – co się za tym kryje Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury Połączenie z innymi systemami Bankowy Facebook System płatności on-line
- 35. 3 Wdrożenie – co się za tym kryje Określenie formatów plików wchodzących wychodzących Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury Połączenie z innymi systemami Bankowy Facebook System płatności on-line Czyszczenie danych i migracja
- 36. WDROŻENIE – CO SIĘ ZA TYM KRYJE Opracowanie workflow Automatyzacja Procedury Połączenie z innymi systemami Bankowy Facebook System płatności on-line
- 37. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Bezpieczeństwo danych Serwer vs „ chmura” Dostęp do danych Rejestracja w GIODO Zgoda na przetwarzanie danych Pola typu „nie chce”
- 38. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja
- 39. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego
- 40. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM
- 41. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM Niewystarczające szkolenie użytkowników
- 42. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM Niewystarczające szkolenie użytkowników Odłożenie użytkowania na później
- 43. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Najczęstsze błędy Zbyt duża automatyzacja CRM dla wszystkich CRM do wszystkiego Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM Niewystarczające szkolenie użytkowników Odłożenie użytkowania na później Brak dbałości o czystość danych
- 44. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Jak wybrać CRM?
- 45. 4 Kwestie wrażliwe – bezpieczeństwo, błędy, trudności Jak wybrać CRM? Do czego używamy/chcemy używać CRM Jakie mamy inne systemy Czy mamy specjalistę od CRM/IT w zespole Jakimi środkami finansowymi dysponujemy Wybór poddostawcy Umowa i harmonogram pracy
Editor's Notes
- #13: Ankieta wielokrotnego wyboru: Rejestracja Zapisanie na newsletter Podpisywanie petycji Przeprowadzenie ankiet Wysyłanie e-mailingu Monitorowanie kontaktu telefonicznego Monitorowanie kontaktu emailiowego Rejestracja wpłat Baza dokumentów Raportowanie Analiza danych Koordynowanie kampanii w wielu lokalizacjach
- #20: Rejestracja Zapisanie na newsletter E-mailing Analiza i planowanie Monitorowanie kontaktu telefonicznego i emailiowego Monitorowanie reagowania na prośbę o wsparcie – podpisanie petycji lub/i wpłata Monitorowanie i planowanie kampanii w tym rezultatów finansowych Baza dokumentów Raportowanie
- #26: 2 min filmik prezentujacy powiazanie aplikacji internetowej z baza, opcja jest zaproszenie ich do skorzystania z aplikacji ale mam obawy że to rozproszy i za długo potrwa FILM http://listodmikolaja.fdn.pl/?step=1
- #27: Szybki przegląd
- #28: Rozbiłam to na więcej slajdów, bo są bardzo tekstowe
- #32: Plik do wysłania
- #33: Plik do wysłania
- #34: Plik do wysłania
- #35: Plik do wysłania
- #36: Plik do wysłania