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industria e competitvità

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Ares 2.0 - aresduezero
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le principali statistiche per raccontare posizionamento competitivo, punti di forza e criticità del manifatturiero all'interno di un quinquennio di crisi. un focus su chimica, farmaceutica, gomma,plastica, tessile, abbigliamento, pelle e calzature

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INDUSTRIA e COMPETITIVITÀ Clemente Tartaglione ARESDUEZERO.IT un focus sui settori di rappresentanza FILCTEM Seminario FILCTEM Cgil sulla contrattazione Roma, 3 e 4 marzo 2015 - Centro Congressi Frentani
PERIMETRO PRODUTTIVO OCCUPAZIONALE
3 Alcuni numeri per definire l’area economica di rappresentanza FILCTEM • OCCUPATI1.227 mila • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)28% • IMPRESE con dipendenti71 mila • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)28% • FATTURATO594 mld • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)49% • EXPORT131 mld • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)35% Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
4 L’occupazione per macro aggregato economico dei settori Filctem Raffinazione 1% Estrazione 3% Elettricità-gas 8% chimica- farmaceutica 15% Gomma-plastica 15% Altri prodotti non metalliferi 16% Moda 42% Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
POSIZIONAMENTO in EUROPA
La posizione dell’Italia in Europa (UE27) 6 IMPRESE ADDETTI FATTURATO INVESTIMENTI MANIFATTURIERO 1° 2° 2° 3° Moda 1° 1° 1° 1° Chimica- farmaceutica 1° 3° 3° 4° Gomma-Plastica 1° 2° 2° 3° Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
PERFORMANCE SVILUPPO COMPETITIVITÀ
8 LA DINAMICA DEL FATTURATO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Manifatturiero Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moda Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chimica Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Farmaceutica Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gomma-Plastica Totale Interno Estero 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Raffinazione Totale Interno Estero Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
9 COMPETITIVITÀ – LAVORO - INVESTIMENTI 120,8 114,6 101,0 104,3 129,4 125,4 92,3 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2009 2010 2011 2012 2013 moda 115,0 115,3 103,4 108,2 117,4 117,8 92,1 85 90 95 100 105 110 115 120 125 2009 2010 2011 2012 2013 chimica-farmaceutica Dinamicavaloreaggiunto Dinamicaredditodalavoro Dinamicadellaproduttività Dinamicainvestimenti fissi lordi peraddetto 111,0 103,6 103,5 104,5 115,0 111,2 90,5 85 90 95 100 105 110 115 120 2009 2010 2011 2012 2013 manifatturiero 112 105 103 106 113,2 109,4 106,0 101,7 85 90 95 100 105 110 115 120 2009 2010 2011 2012 gomma-plastica Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
INTERNAZIONALIZZAZIONE NUOVI MERCATI
11 EVOLUZIONE DELLA PROPENSIONE ALL'EXPORT (vendite all’estero/fatturato totale) 29% 35% 37% 29% 36% 44% 45% 35% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Manifatturiero Moda chimica farmaceuticaa Gomma-plastica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
DIMENSIONE D’IMPRESA
13Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica EXPORT/FATTURATO TOTALE fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica INVESTIMENTI PER ADDETTO fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica FATTURATO PER ADDETTO fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica DISTRIBUZIONE ADDETTI fino a 19 20--49 50 e oltre
CAPITALE UMANO FORMAZIONE PROFESSIONALE
15 27% 15% 34% 52% 32% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% MANIFATTURIERO moda chimica,farmaceutica,gomma ,plastica % imprese che hanno svolto attività di formazione professionale classe dimensione 3-9 addetti classe dimensione 10 e oltre 59 89 111 138 163 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 3-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti 250 e oltre Differenziali di svolgimento attività formativa per dimensione d'impresa 83% 31% 28% 25% 25% 17% 16% 10% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Personalegiàqualificato Assunzionediapprendisti Costidellaformazionetroppo elevati Mancanzaditempo Assunzionedipersonalegià formato Formazionegiàsvoltain precedenza Mancanzadicorsiadeguatisul mercato Difficoltànelvalutarele esigenzediformazione Altrimotivi Imprese che non hanno svolto formazione,in relazione ai motivi di ostacolo alla formazione 31% 14% 62% MNIFATTURIERO Moda Chimica-farmaceutica- gomma-plastica % Partecipanti ai corsi di formazione nelle imprese con 10 addetti ed oltre Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
INNOVAZIONE PRODOTTO-PROCESSO ORGANIZZAZIONE-MARKETING TECNOLOGIE dell'INFORMAZIONE
17Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT 83% 73% 59% 50% chimica-farmaceutica gomma-plastica manifatturiero moda % imprese con attività innovative chimica- farmaceutica 9,9% gomma- plastica 4,1% Altro manifatturiero 79,2% moda 6,9% Distribuzione % spesa per innovazione 26% 22% 34% 36% 20% 19% 20% 35% 19% 15% 24% 18% 10% 9% 16% 9%9% 6% 6% 13% manifatturiero moda chimica -farmaceutica gomma -plastica Primi 4 ostacoli all'innovazione (frequenza in % totale imprese) forte concorrenza da prezzo carenza domanda elevati oneri amministrativi-burocratici mancanza risorse finanziarie elevati costi accessonuovi mercati 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% imprese con sito Web imprese che condividono informazioni con fornitori e/o clienti via ICT (SCM) imprese che effettuano vendite e/o acquisti on-line imprese che utilizzano almeno un social media imprese che effettuano vendite on-line ICT nelle imprese manifatturiero moda chimica-farmaceutica, gomma-plastica
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  • 1. INDUSTRIA e COMPETITIVITÀ Clemente Tartaglione ARESDUEZERO.IT un focus sui settori di rappresentanza FILCTEM Seminario FILCTEM Cgil sulla contrattazione Roma, 3 e 4 marzo 2015 - Centro Congressi Frentani
  • 3. 3 Alcuni numeri per definire l’area economica di rappresentanza FILCTEM • OCCUPATI1.227 mila • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)28% • IMPRESE con dipendenti71 mila • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)28% • FATTURATO594 mld • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)49% • EXPORT131 mld • Quota % su totale industria (escluse costruzioni)35% Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 4. 4 L’occupazione per macro aggregato economico dei settori Filctem Raffinazione 1% Estrazione 3% Elettricità-gas 8% chimica- farmaceutica 15% Gomma-plastica 15% Altri prodotti non metalliferi 16% Moda 42% Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 6. La posizione dell’Italia in Europa (UE27) 6 IMPRESE ADDETTI FATTURATO INVESTIMENTI MANIFATTURIERO 1° 2° 2° 3° Moda 1° 1° 1° 1° Chimica- farmaceutica 1° 3° 3° 4° Gomma-Plastica 1° 2° 2° 3° Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 8. 8 LA DINAMICA DEL FATTURATO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Manifatturiero Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moda Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chimica Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Farmaceutica Totale Interno Estero 70 80 90 100 110 120 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gomma-Plastica Totale Interno Estero 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Raffinazione Totale Interno Estero Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 9. 9 COMPETITIVITÀ – LAVORO - INVESTIMENTI 120,8 114,6 101,0 104,3 129,4 125,4 92,3 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2009 2010 2011 2012 2013 moda 115,0 115,3 103,4 108,2 117,4 117,8 92,1 85 90 95 100 105 110 115 120 125 2009 2010 2011 2012 2013 chimica-farmaceutica Dinamicavaloreaggiunto Dinamicaredditodalavoro Dinamicadellaproduttività Dinamicainvestimenti fissi lordi peraddetto 111,0 103,6 103,5 104,5 115,0 111,2 90,5 85 90 95 100 105 110 115 120 2009 2010 2011 2012 2013 manifatturiero 112 105 103 106 113,2 109,4 106,0 101,7 85 90 95 100 105 110 115 120 2009 2010 2011 2012 gomma-plastica Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 11. 11 EVOLUZIONE DELLA PROPENSIONE ALL'EXPORT (vendite all’estero/fatturato totale) 29% 35% 37% 29% 36% 44% 45% 35% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Manifatturiero Moda chimica farmaceuticaa Gomma-plastica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 13. 13Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica EXPORT/FATTURATO TOTALE fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica INVESTIMENTI PER ADDETTO fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica FATTURATO PER ADDETTO fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Manifatturiero Moda Chimica - farmaceutica Gomma - plastica DISTRIBUZIONE ADDETTI fino a 19 20--49 50 e oltre
  • 15. 15 27% 15% 34% 52% 32% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% MANIFATTURIERO moda chimica,farmaceutica,gomma ,plastica % imprese che hanno svolto attività di formazione professionale classe dimensione 3-9 addetti classe dimensione 10 e oltre 59 89 111 138 163 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 3-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti 250 e oltre Differenziali di svolgimento attività formativa per dimensione d'impresa 83% 31% 28% 25% 25% 17% 16% 10% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Personalegiàqualificato Assunzionediapprendisti Costidellaformazionetroppo elevati Mancanzaditempo Assunzionedipersonalegià formato Formazionegiàsvoltain precedenza Mancanzadicorsiadeguatisul mercato Difficoltànelvalutarele esigenzediformazione Altrimotivi Imprese che non hanno svolto formazione,in relazione ai motivi di ostacolo alla formazione 31% 14% 62% MNIFATTURIERO Moda Chimica-farmaceutica- gomma-plastica % Partecipanti ai corsi di formazione nelle imprese con 10 addetti ed oltre Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT
  • 17. 17Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT, EUROSTAT 83% 73% 59% 50% chimica-farmaceutica gomma-plastica manifatturiero moda % imprese con attività innovative chimica- farmaceutica 9,9% gomma- plastica 4,1% Altro manifatturiero 79,2% moda 6,9% Distribuzione % spesa per innovazione 26% 22% 34% 36% 20% 19% 20% 35% 19% 15% 24% 18% 10% 9% 16% 9%9% 6% 6% 13% manifatturiero moda chimica -farmaceutica gomma -plastica Primi 4 ostacoli all'innovazione (frequenza in % totale imprese) forte concorrenza da prezzo carenza domanda elevati oneri amministrativi-burocratici mancanza risorse finanziarie elevati costi accessonuovi mercati 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% imprese con sito Web imprese che condividono informazioni con fornitori e/o clienti via ICT (SCM) imprese che effettuano vendite e/o acquisti on-line imprese che utilizzano almeno un social media imprese che effettuano vendite on-line ICT nelle imprese manifatturiero moda chimica-farmaceutica, gomma-plastica