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CPeF: il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa

Vincenzo Renne
Vincenzo Renne

Con immensa gratitudine per la fiducia accordatami da Francesco Gatto, da Stefania Tremonti e dal CUOA Business School, posso condividere con tutti Voi il lancio della prima edizione del corso "Il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa". 5 giornate intere di formazione per avere l'opportunit di approfondire l'approccio da me ideato: "CPeF: Consapevolezza, Patrimonio e Famiglia" per poter soddisfare le reali esigenze del cliente "Famiglia imprenditoriale". Il corso 竪 rivolto a tutti i consulenti che interagiscono con la famiglia imprenditoriale: - Consulenti Finanziari Private; - Consulenti Finanziari Corporate; - Commercialisti; - Avvocati. Abbracciare questo approccio vuol dire sposare un salto di paradigma: per trasformare le frustrazioni del cliente famiglia-imprenditoriale in serenit, occorre prevenire o far defluire quelle conflittualit familiari che nascono dall'incosapevolezza di ci嘆 che 竪 realmente importante! Patrimonio e Tecnicalit (normativa e strumenti) divengono quindi il mezzo (imprescindibile) - e non il fine - con cui realizzare qualcosa di superiore! Nella mia esperienza professionale, questo approccio genera maggiore valore aggiunto (percepibile!) e fidelizzazione di lungo termine.

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IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA Percorso di specializzazione per consulenti e professionisti SCELTE FINANZIARIE, FISCALI E GIURIDICHE PER LA PIANIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIALE MAGGIO - GIUGNO 2020 CORSI EXECUTIVE CULTURE OPEN TO ACTION PART TIME
CPeF: il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa
IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA CONOSCERE LA FINANZA PER CREARE SVILUPPO
Le idee nascono dove le persone si incontrano. Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro fatto di nuovi progetti. Per questo crediamo nella ricerca continua di obiettivi da condividere, nellanalisi frequente sui temi da monitorare e nellimpegno etico e meritocratico che muove unattivit condivisa con le istituzioni nazionali e internazionali. Da oltre sessantanni apriamo le porte a giovani, imprenditori, manager e professionisti, a imprese e organizzazioni, per orientarli verso un percorso fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi approcci e di stimolo ad agire, per il miglioramento continuo. CUOA BUSINESS SCHOOL Molto pi湛 di una scuola di management. Crescere significa rimanere competitivi in un mercato sempre pi湛 complesso e disporre di adeguate competenze e risorse, sia umane che finanziarie. CUOA Finance 竪 attiva da oltre 20 anni e presidia il mercato specifico della finanza dimpresa, delle banche e delle assicurazioni. Lavoriamo per lo sviluppo di competenze specifiche e mirate, elaborando unintensa attivit di formazione, di osservatorio e di analisi del mercato. CUOA FINANCE Conoscere la finanza e creare sviluppo
IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO -IMPRESA Il corso ha come obiettivo quello di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole dellinterconnessione fra il Patrimonio e le Relazioni della Famiglia-cliente. Questo nuovo approccio consentir al consulente di fidelizzare come cliente la famiglia nella sua interezza. Le teorie, gli strumenti e lapproccio analizzato durante tutto il corso gli consentiranno inoltre di ottimizzare la sua attivit rendendo efficace e percepibile lapporto di quel valore aggiunto in grado di aiutare la famiglia-cliente a trasformare le sue frustrazioni in serenit. Lobiettivo 竪 favorire lampliamento delle leve consulenziali a disposizione del private banker e del consulente finanziario sviluppando un approccio interdisciplinare e trasversale (finanziario, giuridico, fiscale) alle scelte del cliente imprenditore e costruendo un modello di pianificazione del patrimonio nellottica del rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa.
Il corso ha lobiettivo di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole della relazione famiglia-patrimonio-impresa, con riferimento ai seguenti aspetti: la gestione del patrimonio e delle relazioni familiari, analizzando strumenti ed approcci volti a generare una comprensione condivisa in grado di ridurre le possibili conflittualit la gestione della finanza e dellimpresa di famiglia evidenziando le criticit gestionali, normative e conflittuali la gestione della pianificazione successoria evidenziando le criticit gestionali, normative e conflittuali per capire come ottimizzare e rendere efficace il mix di strumenti giuridici utilizzabili lottimizzazione del passaggio generazionale dellimpresa di famiglia evidenziando le criticit gestionali, normative e conflittuali per comprendere come ottimizzare e rendere efficace il passaggio di consegne alla nuova generazione. OBIETTIVI DESTINATARI Parliamo ai professionisti interessati ad acquisire una specializzazione in materia di gestione e tutela del patrimonio: Consulenti finanziari Private Banker Professionisti. DURATA E IMPEGNO Il corso si sviluppa in 5 giornate daula, per un totale di 35 ore di formazione. IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA Il docente di riferimento del corso 竪 Vincenzo Renne, Commercialista e partner Studio associato Renne & Partners. Ideatore, formatore ed implementatore della CP&F: Consapevolezza, Patrimonio & Famiglia. Faculty member dellArea Finance di CUOA Business School. Svolge attivit di formazione nelle seguenti aree tematiche: fiscalit degli investimenti finanziari, fiscalit e finanza dimpresa, fiscalit internazionale e pianificazione strategica del passaggio successorio. FACULTY AMMISSIONE Previo invio del curriculum vitae del candidato, 竪 previsto un colloquio orientativo e conoscitivo per valutare la rispondenza del profilo rispetto agli obiettivi del corso. La frequenza ad almeno l80% delle attivit 竪 necessaria per ricevere lattestato di partecipazione CUOA.
Le 5 declinazioni della consapevolezza Il Goal Based Patrimony e lidentificazione di obiettivi consapevoli Gli strumenti della consapevolezza Gli strumenti familiari: costituzione di famiglia; dichiarazione di intenti di famiglia; obiettivi di famiglia condivisi; diario di famiglia; agenda di famiglia; Kakebo di famiglia La mappatura del patrimonio di famiglia: gli immobili di famiglia; la finanza di famiglia; le imprese di famiglia; le passioni di famiglia; le persone di famiglia La trasversalit del patrimonio di famiglia: qualit, quantit, gestione, normativa La matrice del patrimonio di famiglia. PROGRAMMA IL PATRIMONIO DI FAMIGLIA: CONSAPEVOLEZZA E OTTIMIZZAZIONE 1捉 GIORNATA LOTTIMIZZAZIONE DELLA FINANZA DI FAMIGLIA: FISCALIT, GESTIONE, CONSAPEVOLEZZA 2捉 GIORNATA La relazione consulente-cliente: la famiglia come cliente-entit La finanza di famiglia: necessit di spesa, risparmio, copertura dai rischi, previdenza, investimento, speculazione Linvestimento finanziario: previsione, rischio, incertezza; la differenziazione del rischio; la correlazione rischio/rendimento; il timing dellinvestimento La fiscalit attiva degli strumenti finanziari: La variabile fiscale attiva: patrimonio e base imponibile, Interessi, dividendi, plusvalenze La criticit del patrimonio finanziario estero La fiscalit passiva del patrimonio finanziario (patrimonio estero, convenzioni contro doppie imposizioni, legislazione sovranazionale).
LOTTIMIZZAZIONE DELLIMPRESA DI FAMIGLIA: FISCALIT, GESTIONE, CONSAPEVOLEZZA 3捉 GIORNATA Propriet e gestione consapevole Il processo strategico facilitato: dal bilancio consapevole alla strategia dimpresa Il business model: strategia, struttura, implementazione, monitoraggio, affinamento Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria, fiscale Il rapporto banca-impresa La fiscalit attiva dellimpresa di famiglia La criticit dellinternazionalizzazione dimpresa La fiscalit passiva dellimpresa di famiglia. IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO SUCCESSORIO DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA 4捉 GIORNATA La matrice consapevole del patrimonio di famiglia come facilitatore della consulenza pianificatoria La trasversalit del patrimonio di famiglia: qualit, quantit, gestione, normativa La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia La normativa giuridica della pianificazione successoria Donazioni, vincoli di destinazione e successione Gli strumenti giuridico-finanziari: forme giuridiche societarie, statuti societari, accordo di famiglia e patti parasociali, il patto di famiglia, la donazione, nuda propriet ed usufrutto, il trust, il private insurance, il testamento, Le criticit fiscali connesse agli strumenti giuridici. LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLIMPRESA DI FAMIGLIA 5捉 GIORNATA Le criticit del passaggio generazionale Le conflittualit familiari in impresa e le scelte di campo non rimandabili Il passaggio generazionale della propriet e della gestione Il passaggio generazionale come percorso bidirezionale Strategia, pianificazione e controllo nel passaggio generazionale Persone giuste ai posti giusti Le riunioni effettive necessarie allimplementazione strategica Il consiglio di direzione: la delega consapevole.
I PLUS IL 束SISTEMA損 CUOA NELLA FINANZA Lattuale offerta di attivit coordinate e integrate (Executive Master, percorsi formativi specialistici, ricerche e survey, convegni e seminari, la community delle aziende CLUB Member, il servizio di orientamento professionale) rende CUOA un punto di riferimento per il manager di oggi e per il leader di domani. COMMUNITY PROFESSIONALE Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un network professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e testimoni dimpresa. PIATTAFORMA DIDATTICA lambiente web del CUOA dedicato ad accompagnare e integrare sinergicamente i contenuti e le modalit didattiche propri della formazione svolta in aula, attraverso il quale, in modalit a distanza, 竪 possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e colleghi di corso, anche mediante forum tematici coordinati da esperti della materia. BIBLIOTECA Approfondimento e ricerca sono essenziali, per questo gli allievi possono usufruire della biblioteca interna. I COSTI La quota di partecipazione al corso 竪 di 1.800,00 + I.V.A. Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono disponibili e consultabili alla pagina www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e- agevolazioni.
SEDE DIDATTICA E COLLEGE VALMARANA MOROSINI Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento per il corpo, oggi coltiviamo il talento. Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dallar- chitetto Francesco Muttoni, 竪 la sede di CUOA Busi- ness School. Lantica domus agricolae situata ad Altavilla Vicentina, 竪 un luogo storico dove il connubio tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita a una tra le ville pi湛 imponenti del Veneto. Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi moderni e qualifcati: lAula Zanussi per incontri e convegni con capienza di 210 persone, aule master, numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la possibilit di navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-fi. Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini, che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione e bed & breakfast completa lesperienza di una moderna scuola di management. Per informazioni, tel. 0444 573988. CUOA Business School ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria Didattica, tel. 0444 333704.
CPeF: il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa
CUOA BUSINESS SCHOOL Villa Valmarana Morosini Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it STAMPA SU CARTA DCP WHITE

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CPeF: il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa

  • 1. IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA Percorso di specializzazione per consulenti e professionisti SCELTE FINANZIARIE, FISCALI E GIURIDICHE PER LA PIANIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIALE MAGGIO - GIUGNO 2020 CORSI EXECUTIVE CULTURE OPEN TO ACTION PART TIME
  • 4. Le idee nascono dove le persone si incontrano. Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro fatto di nuovi progetti. Per questo crediamo nella ricerca continua di obiettivi da condividere, nellanalisi frequente sui temi da monitorare e nellimpegno etico e meritocratico che muove unattivit condivisa con le istituzioni nazionali e internazionali. Da oltre sessantanni apriamo le porte a giovani, imprenditori, manager e professionisti, a imprese e organizzazioni, per orientarli verso un percorso fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi approcci e di stimolo ad agire, per il miglioramento continuo. CUOA BUSINESS SCHOOL Molto pi湛 di una scuola di management. Crescere significa rimanere competitivi in un mercato sempre pi湛 complesso e disporre di adeguate competenze e risorse, sia umane che finanziarie. CUOA Finance 竪 attiva da oltre 20 anni e presidia il mercato specifico della finanza dimpresa, delle banche e delle assicurazioni. Lavoriamo per lo sviluppo di competenze specifiche e mirate, elaborando unintensa attivit di formazione, di osservatorio e di analisi del mercato. CUOA FINANCE Conoscere la finanza e creare sviluppo
  • 5. IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO -IMPRESA Il corso ha come obiettivo quello di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole dellinterconnessione fra il Patrimonio e le Relazioni della Famiglia-cliente. Questo nuovo approccio consentir al consulente di fidelizzare come cliente la famiglia nella sua interezza. Le teorie, gli strumenti e lapproccio analizzato durante tutto il corso gli consentiranno inoltre di ottimizzare la sua attivit rendendo efficace e percepibile lapporto di quel valore aggiunto in grado di aiutare la famiglia-cliente a trasformare le sue frustrazioni in serenit. Lobiettivo 竪 favorire lampliamento delle leve consulenziali a disposizione del private banker e del consulente finanziario sviluppando un approccio interdisciplinare e trasversale (finanziario, giuridico, fiscale) alle scelte del cliente imprenditore e costruendo un modello di pianificazione del patrimonio nellottica del rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa.
  • 6. Il corso ha lobiettivo di fornire una visione approfondita, trasversale e consapevole della relazione famiglia-patrimonio-impresa, con riferimento ai seguenti aspetti: la gestione del patrimonio e delle relazioni familiari, analizzando strumenti ed approcci volti a generare una comprensione condivisa in grado di ridurre le possibili conflittualit la gestione della finanza e dellimpresa di famiglia evidenziando le criticit gestionali, normative e conflittuali la gestione della pianificazione successoria evidenziando le criticit gestionali, normative e conflittuali per capire come ottimizzare e rendere efficace il mix di strumenti giuridici utilizzabili lottimizzazione del passaggio generazionale dellimpresa di famiglia evidenziando le criticit gestionali, normative e conflittuali per comprendere come ottimizzare e rendere efficace il passaggio di consegne alla nuova generazione. OBIETTIVI DESTINATARI Parliamo ai professionisti interessati ad acquisire una specializzazione in materia di gestione e tutela del patrimonio: Consulenti finanziari Private Banker Professionisti. DURATA E IMPEGNO Il corso si sviluppa in 5 giornate daula, per un totale di 35 ore di formazione. IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA Il docente di riferimento del corso 竪 Vincenzo Renne, Commercialista e partner Studio associato Renne & Partners. Ideatore, formatore ed implementatore della CP&F: Consapevolezza, Patrimonio & Famiglia. Faculty member dellArea Finance di CUOA Business School. Svolge attivit di formazione nelle seguenti aree tematiche: fiscalit degli investimenti finanziari, fiscalit e finanza dimpresa, fiscalit internazionale e pianificazione strategica del passaggio successorio. FACULTY AMMISSIONE Previo invio del curriculum vitae del candidato, 竪 previsto un colloquio orientativo e conoscitivo per valutare la rispondenza del profilo rispetto agli obiettivi del corso. La frequenza ad almeno l80% delle attivit 竪 necessaria per ricevere lattestato di partecipazione CUOA.
  • 7. Le 5 declinazioni della consapevolezza Il Goal Based Patrimony e lidentificazione di obiettivi consapevoli Gli strumenti della consapevolezza Gli strumenti familiari: costituzione di famiglia; dichiarazione di intenti di famiglia; obiettivi di famiglia condivisi; diario di famiglia; agenda di famiglia; Kakebo di famiglia La mappatura del patrimonio di famiglia: gli immobili di famiglia; la finanza di famiglia; le imprese di famiglia; le passioni di famiglia; le persone di famiglia La trasversalit del patrimonio di famiglia: qualit, quantit, gestione, normativa La matrice del patrimonio di famiglia. PROGRAMMA IL PATRIMONIO DI FAMIGLIA: CONSAPEVOLEZZA E OTTIMIZZAZIONE 1捉 GIORNATA LOTTIMIZZAZIONE DELLA FINANZA DI FAMIGLIA: FISCALIT, GESTIONE, CONSAPEVOLEZZA 2捉 GIORNATA La relazione consulente-cliente: la famiglia come cliente-entit La finanza di famiglia: necessit di spesa, risparmio, copertura dai rischi, previdenza, investimento, speculazione Linvestimento finanziario: previsione, rischio, incertezza; la differenziazione del rischio; la correlazione rischio/rendimento; il timing dellinvestimento La fiscalit attiva degli strumenti finanziari: La variabile fiscale attiva: patrimonio e base imponibile, Interessi, dividendi, plusvalenze La criticit del patrimonio finanziario estero La fiscalit passiva del patrimonio finanziario (patrimonio estero, convenzioni contro doppie imposizioni, legislazione sovranazionale).
  • 8. LOTTIMIZZAZIONE DELLIMPRESA DI FAMIGLIA: FISCALIT, GESTIONE, CONSAPEVOLEZZA 3捉 GIORNATA Propriet e gestione consapevole Il processo strategico facilitato: dal bilancio consapevole alla strategia dimpresa Il business model: strategia, struttura, implementazione, monitoraggio, affinamento Le leve gestionali: caratteristica, finanziaria, fiscale Il rapporto banca-impresa La fiscalit attiva dellimpresa di famiglia La criticit dellinternazionalizzazione dimpresa La fiscalit passiva dellimpresa di famiglia. IL RAPPORTO FAMIGLIA-PATRIMONIO-IMPRESA LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO SUCCESSORIO DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA 4捉 GIORNATA La matrice consapevole del patrimonio di famiglia come facilitatore della consulenza pianificatoria La trasversalit del patrimonio di famiglia: qualit, quantit, gestione, normativa La definizione degli obiettivi condivisi di famiglia La normativa giuridica della pianificazione successoria Donazioni, vincoli di destinazione e successione Gli strumenti giuridico-finanziari: forme giuridiche societarie, statuti societari, accordo di famiglia e patti parasociali, il patto di famiglia, la donazione, nuda propriet ed usufrutto, il trust, il private insurance, il testamento, Le criticit fiscali connesse agli strumenti giuridici. LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLIMPRESA DI FAMIGLIA 5捉 GIORNATA Le criticit del passaggio generazionale Le conflittualit familiari in impresa e le scelte di campo non rimandabili Il passaggio generazionale della propriet e della gestione Il passaggio generazionale come percorso bidirezionale Strategia, pianificazione e controllo nel passaggio generazionale Persone giuste ai posti giusti Le riunioni effettive necessarie allimplementazione strategica Il consiglio di direzione: la delega consapevole.
  • 9. I PLUS IL 束SISTEMA損 CUOA NELLA FINANZA Lattuale offerta di attivit coordinate e integrate (Executive Master, percorsi formativi specialistici, ricerche e survey, convegni e seminari, la community delle aziende CLUB Member, il servizio di orientamento professionale) rende CUOA un punto di riferimento per il manager di oggi e per il leader di domani. COMMUNITY PROFESSIONALE Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un network professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e testimoni dimpresa. PIATTAFORMA DIDATTICA lambiente web del CUOA dedicato ad accompagnare e integrare sinergicamente i contenuti e le modalit didattiche propri della formazione svolta in aula, attraverso il quale, in modalit a distanza, 竪 possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e colleghi di corso, anche mediante forum tematici coordinati da esperti della materia. BIBLIOTECA Approfondimento e ricerca sono essenziali, per questo gli allievi possono usufruire della biblioteca interna. I COSTI La quota di partecipazione al corso 竪 di 1.800,00 + I.V.A. Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono disponibili e consultabili alla pagina www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e- agevolazioni.
  • 10. SEDE DIDATTICA E COLLEGE VALMARANA MOROSINI Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento per il corpo, oggi coltiviamo il talento. Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dallar- chitetto Francesco Muttoni, 竪 la sede di CUOA Busi- ness School. Lantica domus agricolae situata ad Altavilla Vicentina, 竪 un luogo storico dove il connubio tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita a una tra le ville pi湛 imponenti del Veneto. Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi moderni e qualifcati: lAula Zanussi per incontri e convegni con capienza di 210 persone, aule master, numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la possibilit di navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-fi. Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini, che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione e bed & breakfast completa lesperienza di una moderna scuola di management. Per informazioni, tel. 0444 573988. CUOA Business School ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria Didattica, tel. 0444 333704.
  • 12. CUOA BUSINESS SCHOOL Villa Valmarana Morosini Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it STAMPA SU CARTA DCP WHITE