E-handel i Norden Q3 2014
- 1. E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN P NETTET
- 2. Nordisk e-handel til en v脱rdi af 34,5 mia. SEK 2 FORORD De nordiske forbrugere ansl奪r, at de i 3. kvartal har handlet p奪 nettet for 34,5 mia. SEK sammenlignet med 33 mia. SEK i 2. kvartal 2014. E-handlens markante udvikling ser dermed ud til at forts脱tte. Vi m脱rker ogs奪 den positive udvikling i PostNord. I 3. kvartal fortsatte PostNords e-handelsrelaterede B2C-pakkem脱ngder med at vokse og steg med 18 pct. Meget tyder p奪, at salget af julegaver p奪 nettet vil s脱tte ny rekord i 奪r. De nordiske forbrugere forventer, at de vil k淡be julegaver p奪 nettet til en v脱rdi af 11,2 mia. SEK. I dette kvartal er temaet netop julehandlen p奪 nettet, og vi ser n脱rmere p奪, hvordan de nordiske forbrugere fortager deres juleindk淡b generelt, og is脱r hvordan de g淡r det p奪 nettet. Julehandlen i Norden st奪r p奪 fra sidst i oktober og helt frem til juleaften. De nordiske e-handelsforbrugere v脱lger at foretage deres juleindk淡b tidligt. Den nordiske julehandel p奪 nettet kulminerer den sidste uge i november. Den vigtigste grund til, at de nordiske forbrugere v脱lger at k淡be deres julegaver p奪 nettet i stedet for i en butik, er, at det er nemt og bekvemt. H奪kan Ericsson Adm. direkt淡r og koncernchef, PostNord
- 3. Om E-handel i Norden 3 Fra og med 1. kvartal 2014 f淡lger PostNord den nordiske e-handelsudvikling hvert kvartal, og unders淡gelsen bygger p奪 forbrugernes vurdering af, hvor meget de har k淡bt p奪 nettet. E-handel i Norden udgives en gang i kvartalet og bygger p奪 en forbrugerunders淡gelse foretaget i Danmark, Sverige, Norge og Finland med omkring 4.000 respondenter. E-handel defineres i E-handel i Norden som salg af varer via internettet, hvor varerne leveres hjem til forbrugeren, til et udleveringssted eller afhentes i en butik, p奪 et lager eller et udleveringslokale af forbrugeren. Det vil sige, at f淡lgende ikke defineres som e-handel i denne rapport: K淡b i butik, som f淡rst er booket via internettet Salg af tjenesteydelser (f.eks. rejser, hotelophold og koncertbilletter), som sker via internettet Internetsalg mellem virksomheder Internetsalg mellem privatpersoner Forbrugerunders淡gelsen blev gennemf淡rt i oktober 2014 med et repr脱sentativt udvalg af landenes befolkning i alderen 18-79. Unders淡gelsen blev gennemf淡rt ved hj脱lp af TNS SIFO's internetpanel. Der deltog i alt 1.479 respondenter i Danmark, 1.301 respondenter i Sverige, 1.337 respondenter i Norge og 1.305 respondenter i Finland. Da der er tale om en internetunders淡gelse, er resultaterne repr脱sentative for den del af befolkningen, der har adgang til internettet. Hvor der er tale om estimater for hele befolkningen, er resultaterne omregnet p奪 grundlag af internetpenetrationen p奪 det p奪g脱ldende marked.
- 4. 4 E-handlens udvikling E-handel til en v脱rdi af 34,5 mia. SEK E-HANDEL FOR 34,5 MIA. SEK V脱rdien af de nordiske forbrugeres e-handel forventes at blive 34.548 mio. SEK i 3. kvartal. Heraf vurderer forbrugerne, at ca. 9,4 mia. SEK udg淡res af e-handel, som er foretaget p奪 hjemmesider, de betragter som udenlandske. E-handel i udlandet er mere almindelig i Norge end i resten af Norden. Andelen af forsendelser k淡bt i udlandet via nettet forventes i 3. kvartal at blive 54 pct. I Sverige er andelen af forsendelser leveret fra udlandet den laveste i Norden (22 pct.). VRDIEN AF NORDISKE FORBRUGERES E-HANDEL I 3. KVARTAL 2014 (MIA. SEK) Ehandel udenrigs* Ehandel indenrigs* *Bygger p奪 forbrugernes vurdering af, hvor meget de har k淡bt i alt i perioden fratrukket det, de mener, de har k淡bt p奪 udenlandske hjemmesider 9 411 25 137 ANDEL AF FORSENDELSERNE, DER ER LEVERET FRA UDLANDET Grundlag: Har k淡bt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014 22% 30% 54% 43% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sverige Danmark Norge Finland
- 5. E-handlens udvikling 7 ud af 10 nordboere handlede p奪 nettet i 3. kvartal 2014 5 FORBRUGERE, SOM HANDLEDE P NETTET I 3. KVARTAL 2014 Antallet af e-handelsforbrugere i Norden ligger p奪 et stabilt h淡jt niveau. Omtrent lige s奪 mange forbrugere oplyste, at de handlede p奪 nettet i 3. kvartal (69 pct.) som i 2. (68 pct.) og 1. (70 pct.). Norge har den st淡rste andel af e-handelsforbrugere, mens Finland har den laveste andel af e-handelsforbrugere i Norden. 2.589.000 2.238.000 2.596.000 4.642.000 Har du k淡bt varer p奪 internettet de sidste tre m奪neder? Grundlag: Alle Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja 70% 69% 72% 62% 69% Nej 28% 29% 28% 37% 30% I tvivl, ved ikke 2% 1% 1% 1% 1%
- 6. 6 E-handlens udvikling Norske e-handelsforbrugere bruger flest penge p奪 e-handel 2.000 SEK De nordiske e-handelsforbrugere ansl奪r, at de i det seneste kvartal har k淡bt varer p奪 nettet for over 2.000 SEK. De norske e-handelsforbrugere anvender i gennemsnit 3.565 SEK i kvartalet p奪 e-handel. Det tilsvarende tal for Finland er 2.285 SEK. Hvor meget ansl奪r du, at du har k淡bt varer for p奪 internettet de sidste tre m奪neder? Grundlag: Har handlet p奪 nettet Sverige Danmark Norge Finland Gennemsnitsv脱rdi i lokal valuta 2.864 SEK 2.156 DKK 3.259 NOK 249 EUR Gennemsnitsv脱rdi i SEK 2.864 SEK 2.653 SEK 3.565 SEK 2.285 SEK
- 7. 7 E-handlens udvikling T淡j, medier og forbrugerelektronik ligger i top i nordisk e-handel Hvilke typer varer har du k淡bt p奪 internettet de sidste tre m奪neder? TOP 5 Grundlag: Har handlet p奪 nettet i 3. kvartal 2014 Sverige Danmark Norge Finland T淡j/sko 41% 40% 35% 41% B淡ger/medier 44% 34% 35% 38% Forbrugerelektronik (inkl. computere) 31% 25% 34% 29% Kosmetik, hud- og h奪rpleje 14% 13% 16% 15% Sports- og fritidsartikler 12% 12% 16% Kosttilskud/apotekervarer 12% TJ LIGGER I TOP T淡j og sko ligger 淡verst p奪 listen over de varer, der blev k淡bt p奪 nettet i kvartalet. Lige efter kommer varekategorien medier (b淡ger, film og musik), som er den mest almindelige kategori i Sverige. Ogs奪 forbrugerelektronik samt kosmetik, hud- og h奪rplejemidler er varekategorier, som nordiske forbrugere typisk k淡ber via nettet.
- 8. 8 E-handlens udvikling E-handel via mobiltelefon og tablet MERE ALMINDELIGT AT HANDLE VIA MOBILTELEFONEN E-handelsforbrugerne begynder i h淡jere grad at foretage indk淡b fra andre enheder end computere. I 3. kvartal oplyste 13 pct. af de nordiske e-handelsforbrugere, at de havde handlet via en mobiltelefon, og 20 pct., at de havde brugt en tablet. Den st淡rste udvikling i kvartalet er sket i Sverige, hvor 17 pct. af e-handelsforbrugerne har handlet via en mobiltelefon og 23 pct. via en tablet. HVILKE ENHEDER HAR DU BRUGT TIL AT KBE VARER P INTERNETTET DE SIDSTE TRE MNEDER? Grundlag: Har handlet p奪 nettet i 3. kvartal 2014 38% 33% 31% 42% 36% 53% 52% 59% 50% 53% 23% 20% 21% 12% 20% 17% 10% 12% 8% 13% 2% 6% 2% 6% 4% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sverige Danmark Norge Finland Norden Station脱r computer B脱rbar computer Tablet Mobiltelefon I tvivl, ved ikke
- 9. 9 E-handlens udvikling 6 ud af 10 nordm脱nd handler i udlandet via nettet E-HANDEL I UDLANDET 4 ud af 10 e-handelsforbrugere i Norden handler p奪 udenlandske hjemmesider. De norske e-handelsforbrugere er fortsat dem, der i st淡rst omfang oplyser, at de har handlet p奪 udenlandske hjemmesider (63 pct.). Andelen af forbrugere, der k淡bte varer i udlandet via nettet, var ogs奪 i dette kvartal lavest i Sverige med 31 pct. af dem, der handlede p奪 nettet i kvartalet. ANDEL, DER KBTE VARER I UDLANDET VIA NETTET I KVARTALET Grundlag: Har handlet p奪 nettet i kvartalet 34 40 53 43 41 32 38 62 53 44 31 38 63 50 43 70 60 50 40 30 20 10 0 Sverige Danmark Norge Finland Norden Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014
- 10. 10 E-handlens udvikling Storbritannien, USA, Kina, Tyskland UDENLANDSK E-HANDEL Storbritannien og USA er de lande, de nordiske e-handelsforbrugere oftest handler i uden for deres eget land. Kina og Tyskland kommer ind p奪 en delt tredjeplads. Sverige er det mest almindelige af de nordiske lande at handle i, n奪r danskere, nordm脱nd og finner handler. E-handelsflowene mellem de andre nordiske lande er ikke lige s奪 store. Hvilke lande har du k淡bt varer fra via nettet det sidste kvartal? TOP 5. Sverige Danmark Norge Finland Norden Grundlag: Har k淡bt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014 22% 26% 45% 31% Storbritannien 41% 49% 39% 31% 40% USA 31% 19% 50% 20% 30% Tyskland 19% 29% 13% 27% 22% Kina 23% 18% 28% 18% 22% Danmark 7% Sverige 14% 17% 17% 10% Top 5 resten af Norden Sverige Danmark Norge Finland Grundlag: Har k淡bt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014 22% 26% 45% 31% Danmark 7% 13% 4% Norge 2% 1% 2% Finland 1% 0% 0% Sverige 14% 17% 17%
- 11. 11 E-handlens udvikling T淡j er det mest popul脱re at k淡be p奪 udenlandske hjemmesider TJ FRA UDLANDET N奪r nordboere handler i udlandet via nettet, er t淡j og sko den mest almindelige varekategori. Derefter kommer forbrugerelektronik og medier. Disse tre varekategorier er de mest almindelige inden for b奪de e-handel generelt og e-handel i udlandet. En varekategori, som er s脱rlig udbredt i udlandshandel, er biltilbeh淡r, som er med p奪 top 5- listen i Sverige. Hvilke typer varer har du k淡bt i udlandet via nettet de sidste tre m奪neder? TOP 5 Sverige Danmark Norge Finland Grundlag: Har k淡bt varer i udlandet via nettet i 3. kvartal 2014 22% 26% 45% 31% T淡j/sko 29% 35% 26% 36% Forbrugerelektronik (inkl. computere) 20% 18% 22% 22% Medier 16% 23% 23% 19% Kosmetik, hud- og h奪rpleje 11% 8% Sports- og fritidsartikler 14% 8% 8% 7% Smykker, ure 5% 6% 8% Biltilbeh淡r 5% Kosttilskud/apotekervarer 5% 6%
- 12. E-handlens udvikling Vigtigt samspil mellem e-handel og butikker HAR DU I DE SIDSTE TRE MNEDER FRST UNDERSGT EN VARE P INTERNETTET OG DEREFTER KBT DEN I EN BUTIK? Grundlag: Har handlet p奪 nettet i 3. kvartal 2014 Grundlag: Har handlet p奪 nettet i 3. kvartal 2014 53 45 52 48 50 43 51 44 48 46 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja Nej HAR DU I DE SIDSTE TRE MNEDER FRST SET P/PRVET EN VARE I EN BUTIK OG DEREFTER KBT DEN P INTERNETTET? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 12 pct. af e-handelsforbrugerne i Norden oplyser, at de p奪 et tidspunkt i det sidste kvartal f淡rst har set p奪 eller pr淡vet en vare i en butik og derefter k淡bt den p奪 internettet. Halvdelen af e-handelsforbrugerne i Norden oplyser, at de i det sidste kvartal har unders淡gt en vare p奪 internettet og derefter k淡bt den i en fysisk butik. 11/5/2014 12 16 10 10 7 12 83 89 88 93 87 0 Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja Nej
- 13. Tema: Julehandlen p奪 nettet, 3. kvartal 2014
- 14. Tema: Julehandlen p奪 nettet Julegaver for n脱sten 60 mia. SEK HVOR STORT ET BELB FORVENTER DU AT KBE JULEGAVER FOR I R? (HELE NORDEN) 14 DEN SAMLEDE JULEGAVEHANDEL De nordiske forbrugere forventer, at de vil k淡be julegaver for i alt 59.449 mio. SEK. Hvor meget, man vil k淡be, er forskelligt fra land til land. De svenske forbrugere forventer, at de i gennemsnit vil k淡be for 2.881 SEK. De danske forbrugere forventer, at de i gennemsnit vil k淡be for 2.956 DKK. De norske forbrugere forventer, at de i gennemsnit vil k淡be for 5.041 NOK. De finske forbrugere forventer, at de i gennemsnit vil k淡be for 286 EUR. Grundlag: Alle 1 4 12 19 19 19 11 2 8 3 25 20 15 10 5 0
- 15. 15 Tema: Julehandlen p奪 nettet Julegaveindk淡b p奪 internettet for 11,2 mia. SEK 35 PCT. AF FORBRUGERNE I NORDEN VIL KBE JULEGAVER P NETTET Omkring 3 ud af 10 nordiske forbrugere vil k淡be julegaver p奪 nettet til en ansl奪et v脱rdi af 11,2 mia. SEK. Det er sandsynligvis et ret forsigtigt sk淡n, fordi 31 pct. af forbrugerne endnu ikke ved, om de vil k淡be julegaver p奪 nettet. Det er de danske og svenske forbrugere, som forventer, at de vil k淡be julegaver p奪 nettet i st淡rst omfang (40 og 39 pct.). Blandt de finske forbrugere oplyser 41 pct., at de ikke vil k淡be julegaver p奪 nettet. TROR DU, AT DU VIL KBE JULEGAVER P NETTET I R? Grundlag: Alle 39 40 33 23 35 33 32 34 41 35 28 29 33 36 31 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Sverige Danmark Norge Finland Norden Ja Nej Ved ikke/i tvivl
- 16. 16 Tema: Julehandlen p奪 nettet Julehandlen p奪 internettet kulminerer sidst i november E-HANDLEN FOREGR TIDLIGT De nordiske e-handelsforbrugere v脱lger at foretage deres juleindk淡b tidligt. Den nordiske julehandel p奪 nettet kulminerer den sidste uge i november. Den samlede julehandel kulminerer if淡lge forbrugernes vurdering midt i december. HVORNR VIL DU KBE DINE JULEGAVER? Grundlag detailhandlen: Vil k淡be julegaver Grundlag, heraf e-handel: Vil k淡be julegaver p奪 nettet 2 3 5 14 24 27 11 2 13 4 6 13 27 23 9 1 13 30 25 20 15 10 5 0 Detailhandel Heraf e-handel
- 17. Tema: Julehandlen p奪 nettet Nemt og bekvemt at k淡be julegaver p奪 nettet FORDELE VED E-HANDEL Den vigtigste grund til, at de nordiske forbrugere v脱lger at k淡be deres julegaver p奪 nettet i stedet for i en butik, er, at det er nemt og bekvemt. En anden almindelig grund til at k淡be julegaverne p奪 nettet er, at det er billigere. I Sverige oplyser e-handelsforbrugerne, at den n脱stvigtigste grund er at slippe for juletr脱ngslen. Det betyder ikke lige s奪 meget i de andre nordiske lande. I Finland kommer det ind p奪 en tredjeplads, at varen ikke kan k淡bes, hvor forbrugeren bor. Hvad er den vigtigste grund til, at du k淡ber julegaver p奪 nettet i stedet for i en butik? (TOP 5) Sverige Danmark Norge Finland Grundlag: Tror, at de vil k淡be julegaver p奪 nettet i 奪r 39% 40% 33% 23% Det er nemmere/mere bekvemt 28% 27% 29% 27% Det er billigere 16% 23% 18% 20% For at undg奪 tr脱ngsel i butikkerne/juletravlheden 21% 13% 14% 8% For at spare tid 13% 11% 9% 9% Jeg f奪r det produkt, jeg vil have 9% Der er et st淡rre udvalg 7% Jeg f奪r tingene leveret direkte hjem 6% Jeg kan ikke k淡be varen, hvor jeg bor 10%
- 18. 18 Julehandlen p奪 nettet B淡ger, film og musik de mest almindelige julegaver, der k淡bes p奪 nettet MEDIER, TJ OG LEGETJ Medier (b淡ger, film og musik) er den mest almindelige kategori af julegaver, som e-handelsforbrugerne i Norden k淡ber p奪 internettet. T淡j og sko er den n脱sthyppigste varekategori, der k淡bes p奪 internettet i alle de nordiske lande. Det er tydeligt, at julen er b淡rnenes h淡jtid, for b奪de i Danmark og Sverige ligger leget淡j og b淡rneartikler p奪 top 5-listen. Hvilke typer julegaver tror du, du vil k淡be p奪 internettet i 奪r? TOP 5 Sverige Danmark Norge Finland Grundlag: Tror, at de vil k淡be julegaver p奪 nettet i 奪r 39% 40% 33% 23% Medier 57 49 35 54 T淡j/sko 23 30 24 27 Leget淡j (ekskl. computerspil og forbrugerelektronik) 20 24 16 Forbrugerelektronik (inkl. computere) 18 19 15 B淡rneartikler (ekskl. leget淡j, b淡ger, film) 15 16 13 Kosmetik, hud- og h奪rpleje 13 Sports- og fritidsartikler 14 18
- 19. F奪 flere oplysninger om E-handel i Norden hos: Arne Andersson, e-handelsekspert, PostNord, tlf. 0730-790 552 Emma Riblom, pressechef PostNord, tlf. 010-437 98 40 PostNords pressetelefon tlf. 010-436 10 10