際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN

Download as PPS, PDF
Marijke Barkey Kloppenburg
Marijke Barkey Kloppenburg

Een voorbeeld van het maken van een factuur, opslaan en registreren in CLIENTDOSS

1 of 11
Download to read offline
Programma in Microsoft Office - GALENA Word-Sjablonen in 3 stappen met registratie in Access/Excel UITLEG -INSTRUCTIE/ DE FACTUUR INHOUD: DIA 1 DE BESTANDEN DIA 2.1 DE AANMAAK VAN DE FACTUUR STAP 1 EN 2 DIA 2.2 DE AANMAAK VAN DE FACTUUR - STAP 3 DIA 3.1 DE RESULTATEN IN WORD DIA 4.1 -4.3 DE RESULTATEN IN ACCESS DIA 5.1 DE VERZONDEN FACTUREN NAAR EXCEL DIA 5.2 DE OPENSTAANDE FACTUREN NAAR EXCEL
DIA 1: DE BESTANDEN VAN GALENA: Mappen: SJABLONEN: In de map SJABLONEN staan: de Word-sjablonen. Het gaat hier om de database en het bestand om de volgnummers op te hogen Alle facturen worden vanzelf opgeslagen in de map: Boekhouding/facturen verzonden/jaar De bestandsnaam wordt vanzelf opgebouwd met factuurnummer, bedrijf/naam, IDnr, omschrijving, datum en bedrag In de bijbehorende database moeten de namen/adressen van contactpersonen zijn opgenomen. (via het intakeformulier of formulier nieuw contact of rechtstreeks in de database)
DIA 2.1: De AANMAAK van de factuur- stap 1 en 2: Met dit formulier worden de factuurgegevens ingevuld. STAP 1: Open in G:GALENA .. SJABLONEN het Word-sjabloon: STAP 2: Vul de gegevens in: SELECTEER de geadresseerde uit de keuzelijst de datum in selecteer de omschrijving vul bedrag in Als er is betaald: CONTANT OF PIN klik op OK Zodra de naam is geselecteerd, verschijnen de bijbehorende gegevens uit de database onderaan En klik op OK het scherm OPTIE: Als de factuur op een verzamelnota voor de verzekeringsmaatschappij vermeld moet worden, kruis je niet verzenden aan.
DIA 2.2: DE AANMAAK van de FACTUUR - stap 3: STAP 3: KLIK OP OPSLAAN als de voorgestelde Directory en Bestandsnaam OK zijn. En KLAAR! Op de volgende dias zijn de resultaten te zien.
DIA 3.1: DE RESULTATEN de FACTUUR in Word: Dit is een voorbeeld voor therapeuten. Er zijn vele opties mogelijk Ingevuld is: Het polisnummer Het BSN nr De adressering Het factuurnummer Het klantnummer De factuurdatum De referentie De omschrijving De behandeldatum/tijd Het bedrag Het totaal Contant of per pin betaald Het betaalde bedrag en de datum van betaling Opties: De naam van de behandelaar/therapeut BTW, bedrag excl. BTW, uiterste betaaldatum
DIA 4.1: DE RESULTATEN in ACCESS Cli谷ntendossier/tab facturen: In de map sjablonen: de database openen. Klik op Zoek de naam in de keuzelijst door de eerste letters van de naam te Tab 01 Persoonsgegevens typen. Daarna TAB 07 FACTUREN Met een hyperlink naar de factuur in WORD
DIA 4.2: DE RESULTATEN in ACCESS OVERZICHT VERZONDEN FACTUREN Klik in het START MENU VAN ACCESS OP: Klantnr factuurnr betaald door cli谷nt/door Verzekeringmij hyperlink naar factuur inWord Met de knop uit het START menu -kies je voor een bepaalde periode . Het overzicht over deze periode komt dan als Excel-bijlage in de Inbox van Outlook, zie dia 5.1. Voor de overzichten zijn vele (lay-out)opties/vaste perioden mogelijk
DIA 4.3: DE RESULTATEN in ACCESS OVERZICHT OPENSTAANDE FACTUREN Klik in het START MENU VAN ACCESS OP: Als de factuur NIET betaald zou zijn, verschijnt hij in de keuzelijst Voer vervolgens rechts: de datum van betaling en het betaalde bedrag in Als je de factuur selecteert, verschijnen de factuurgegevens in het onderste gedeelte. Als betaaldatum/bedrag is ingevuld, valt deze van de openstaande facturen lijst af. Met de knop gaat dit overzicht als Excel-bijlage naar de Inbox van Outlook, Zie ook dia 5.1.
DIA 5.1: DE RESULTATEN in EXCEL OVERZICHT VERZONDEN FACTUREN Met de knop uit het STARTmenu van Access, wordt een factuuroverzicht over een bepaalde periode (zie ook dia 4.2) als EXCEL-bijlage naar Outlook verzonden . Het email-adres kan standaard worden vermeld. het Excel bestand
DIA 5.2: DE RESULTATEN in EXCEL OVERZICHT OPENSTAANDE FACTUREN Met de knop uit het STARTmenu van Access gaan de OPENSTAANDE facturen als EXCEL bijlage naar Outlook verzenden Het email-adres kan standaard worden vermeld. Zo ziet het Excel bestand er uit
Barkeys Office Solutions & Secretarial Services Amsterdam en Osterwald D Marijke Barkey Vragen bij voorkeur via email: b.o.s.s@wxs.nl

More Related Content

Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN

  • 1. Programma in Microsoft Office - GALENA Word-Sjablonen in 3 stappen met registratie in Access/Excel UITLEG -INSTRUCTIE/ DE FACTUUR INHOUD: DIA 1 DE BESTANDEN DIA 2.1 DE AANMAAK VAN DE FACTUUR STAP 1 EN 2 DIA 2.2 DE AANMAAK VAN DE FACTUUR - STAP 3 DIA 3.1 DE RESULTATEN IN WORD DIA 4.1 -4.3 DE RESULTATEN IN ACCESS DIA 5.1 DE VERZONDEN FACTUREN NAAR EXCEL DIA 5.2 DE OPENSTAANDE FACTUREN NAAR EXCEL
  • 2. DIA 1: DE BESTANDEN VAN GALENA: Mappen: SJABLONEN: In de map SJABLONEN staan: de Word-sjablonen. Het gaat hier om de database en het bestand om de volgnummers op te hogen Alle facturen worden vanzelf opgeslagen in de map: Boekhouding/facturen verzonden/jaar De bestandsnaam wordt vanzelf opgebouwd met factuurnummer, bedrijf/naam, IDnr, omschrijving, datum en bedrag In de bijbehorende database moeten de namen/adressen van contactpersonen zijn opgenomen. (via het intakeformulier of formulier nieuw contact of rechtstreeks in de database)
  • 3. DIA 2.1: De AANMAAK van de factuur- stap 1 en 2: Met dit formulier worden de factuurgegevens ingevuld. STAP 1: Open in G:GALENA .. SJABLONEN het Word-sjabloon: STAP 2: Vul de gegevens in: SELECTEER de geadresseerde uit de keuzelijst de datum in selecteer de omschrijving vul bedrag in Als er is betaald: CONTANT OF PIN klik op OK Zodra de naam is geselecteerd, verschijnen de bijbehorende gegevens uit de database onderaan En klik op OK het scherm OPTIE: Als de factuur op een verzamelnota voor de verzekeringsmaatschappij vermeld moet worden, kruis je niet verzenden aan.
  • 4. DIA 2.2: DE AANMAAK van de FACTUUR - stap 3: STAP 3: KLIK OP OPSLAAN als de voorgestelde Directory en Bestandsnaam OK zijn. En KLAAR! Op de volgende dias zijn de resultaten te zien.
  • 5. DIA 3.1: DE RESULTATEN de FACTUUR in Word: Dit is een voorbeeld voor therapeuten. Er zijn vele opties mogelijk Ingevuld is: Het polisnummer Het BSN nr De adressering Het factuurnummer Het klantnummer De factuurdatum De referentie De omschrijving De behandeldatum/tijd Het bedrag Het totaal Contant of per pin betaald Het betaalde bedrag en de datum van betaling Opties: De naam van de behandelaar/therapeut BTW, bedrag excl. BTW, uiterste betaaldatum
  • 6. DIA 4.1: DE RESULTATEN in ACCESS Cli谷ntendossier/tab facturen: In de map sjablonen: de database openen. Klik op Zoek de naam in de keuzelijst door de eerste letters van de naam te Tab 01 Persoonsgegevens typen. Daarna TAB 07 FACTUREN Met een hyperlink naar de factuur in WORD
  • 7. DIA 4.2: DE RESULTATEN in ACCESS OVERZICHT VERZONDEN FACTUREN Klik in het START MENU VAN ACCESS OP: Klantnr factuurnr betaald door cli谷nt/door Verzekeringmij hyperlink naar factuur inWord Met de knop uit het START menu -kies je voor een bepaalde periode . Het overzicht over deze periode komt dan als Excel-bijlage in de Inbox van Outlook, zie dia 5.1. Voor de overzichten zijn vele (lay-out)opties/vaste perioden mogelijk
  • 8. DIA 4.3: DE RESULTATEN in ACCESS OVERZICHT OPENSTAANDE FACTUREN Klik in het START MENU VAN ACCESS OP: Als de factuur NIET betaald zou zijn, verschijnt hij in de keuzelijst Voer vervolgens rechts: de datum van betaling en het betaalde bedrag in Als je de factuur selecteert, verschijnen de factuurgegevens in het onderste gedeelte. Als betaaldatum/bedrag is ingevuld, valt deze van de openstaande facturen lijst af. Met de knop gaat dit overzicht als Excel-bijlage naar de Inbox van Outlook, Zie ook dia 5.1.
  • 9. DIA 5.1: DE RESULTATEN in EXCEL OVERZICHT VERZONDEN FACTUREN Met de knop uit het STARTmenu van Access, wordt een factuuroverzicht over een bepaalde periode (zie ook dia 4.2) als EXCEL-bijlage naar Outlook verzonden . Het email-adres kan standaard worden vermeld. het Excel bestand
  • 10. DIA 5.2: DE RESULTATEN in EXCEL OVERZICHT OPENSTAANDE FACTUREN Met de knop uit het STARTmenu van Access gaan de OPENSTAANDE facturen als EXCEL bijlage naar Outlook verzenden Het email-adres kan standaard worden vermeld. Zo ziet het Excel bestand er uit
  • 11. Barkeys Office Solutions & Secretarial Services Amsterdam en Osterwald D Marijke Barkey Vragen bij voorkeur via email: b.o.s.s@wxs.nl