ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Fdca Overview 9.29.09

•
•
J
jayclark85

FD Capital Advisors is an investment banking and corporate finance firm affiliated with Frazier & Deeter, one of the largest CPA firms in the US. [1] They focus on mergers and acquisitions, capital formation, and corporate finance advisory services for middle-market privately-held companies. [2] Their professionals have over $3 billion of transaction experience across over 100 assignments. [3] The firm aims to provide senior-level attention to clients through its experienced team of managing directors and advisory board members from Frazier & Deeter.

1 of 8
Download to read offline
CAPITAL ADVISORS Securities offered through affiliate FD Capital Advisors BD, LLC.  Member FINRA/SIPC FIRM OVERVIEW  Fall 2009 Page 1
CAPITAL Firm Overview ADVISORS
Overview of FD Capital Advisors | Firm Overview Who We Are Investment Banking and Corporate Finance affiliate of Frazier & Deeter, the 97th largest CPA firm in the U.S. + International reach through PKF Network Focused on privately‐held middle‐market companies Professionals have over $3.0 billion of M&A, Capital Formation and Transaction  Advisory experience; over 100 assignments Unwavering Commitment to Extraordinary Service through  Senior Professional Attention CAPITAL ADVISORS Page 3
Overview of FD Capital Advisors | Firm Overview What We Do Mergers  &  Capital  Corporate Finance Acquisitions Formation Advisory + Exclusive Sell Side  + Senior Debt + Valuations Advisory + Mezzanine Debt + Transaction Advisory + Buy Side Advisory + Private Equity + Special Situations + Management Buyouts /  Buyins CAPITAL ADVISORS Page 4
Overview of FD Capital Advisors | Illustrative Assignments Recent Activities Buy Side  Advisory Exclusive Sale Diversified  Buy Side  Buy Side  holding co. ‐ pet  Advisory Advisory Postsecondary  food additives,  Education aerospace/defen Airport  Movie Theatre  se, renewable  Concessions Operator energy and  specialty  chemicals Capital  Capital  Corporate  Corporate  Formation Formation Finance Advisory Finance Advisory Movie Theatre  Food  Carpet  Commercial  Operator Manufacturing Manufacturing Printing CAPITAL ADVISORS Page 5
Overview of FD Capital Advisors | Professionals  Our People Jay W. Clark, Senior Managing Director Jay Clark was previously a Managing Director with Navigant Capital Advisors, LLC, the Corporate Finance division of Navigant  Consulting,  Inc.  (NCI:NYSE).  Prior  to  Navigant  Capital  Advisors, Jay  headed  Mergers  &  Acquisitions  and  Private  Capital  for  Synovus Investment Banking, a subsidiary of Synovus Financial Corporation (NYSE:SNV). Before Synovus, Jay was Managing  Director  of  GMA  Partners,  Inc.,  a  merchant  banking  firm;  Partner and  Senior  Vice  President  of  Legacy  Securities,  Inc.,  a  boutique  investment  banking  firm;  and  Director  in  the  corporate  finance  group  of  KPMG  Peat  Marwick  LLP  where  he  was  responsible for leveraged finance activities in the Southeast U.S. He has also served as an expert witness. Jay began his career as a commercial lender at NCNB National Bank and has  served  on  a  number  of  corporate  boards.  He  holds an MBA from the Goizueta School of Business at Emory University, and a BS in Finance (cum laude) from the University  of Florida. He is an active member in the Association for Corporate Growth and frequently participates in industry events as  both speaker and panelist on investment banking topics. David V. Duke, Managing Director David V. Duke was previously a Principal  at  Headwaters  MB,  a  leading middle‐market  firm  serving  closely‐held  companies,  financial  sponsors,  and  public  companies.  At  Headwaters  he  was  member  of  the  Industrials  Group.  Prior  to  his  time  at  Headwaters,  David  was  Vice  President  with  Synovus Investment  Banking,  a  subsidiary  of  Synovus Financial  Corporation  (NYSE: SNV). Before joining Synovus, he was Vice President of SunTrust Banks, where he advised middle‐market businesses  and business owners on various business succession and exit planning, estate and M&A issues. Previously, David ran his own  corporate finance advisory firm, Vance Advisory. He also held various investment banking positions with EquiPlace Securities,  GMA Partners, and Jacobs Capital, all Atlanta‐based boutique investment and merchant banking firms. David  is  a  graduate  of  James  Madison  University  and  holds  an  MBA from  the  Katz  Graduate  School  of  Business  at  the  University of Pittsburgh. He is also a Board member of the Atlanta Chapter of the Association for Corporate Growth.  CAPITAL ADVISORS Page 6
Overview of FD Capital Advisors | Professionals, continued  Advisory Board Roger Lusby, III, Partner, Frazier & Deeter Experience Roger Lusby is a member of the tax department in charge of coordinating tax services for our clientele. His responsibilities  include a review of a variety of tax returns with an emphasis in the individual, estate, and corporate areas. Client assistance is  also provided in the areas of tax planning, financial planning, executive compensation and stock option planning, estate and  succession  planning,  international  taxation,  health  care,  real  estate,  hospitality,  manufacturing,  technology  and  service  companies. Prior to joining the Firm, Roger was a tax supervisor with an international accounting firm. Education  Master of Taxation, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 1983. Bachelor of Science, cum laude, Berry College, Mt. Berry, Georgia, 1979. J.R. Miller, CPA, Partner, Frazier & Deeter Experience  After spending four years in the tax department of an international accounting firm, J.R. Miller joined Frazier & Deeter, LLC in 1992 to provide his expertise in the areas of tax planning, tax compliance and financial business consulting. With more than  19  years  of  public  accounting  experience  in  providing  effective  tax  strategies,  he  has  established  himself  in  a  variety  of  industries,  specifically  manufacturing,  distribution,  technology and  real  estate.  Additionally,  J.R.  has  experience  assisting  clients with Mergers and Acquisitions. He has been instrumental in facilitating and structuring transactions to maximize the  business economics and to minimize taxes for clients selling their businesses. Education  Master of Taxation, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 1995. Bachelor of Business Administration in Accounting, magna cum laude, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 1989. CAPITAL ADVISORS Page 7
CAPITAL CAPITAL ADVISORS ADVISORS Securities offered through affiliate FD Capital Advisors BD, LLC.  Member FINRA/SIPC FD Capital Advisors, LLC 600 Peachtree Rd., Suite 1950 Atlanta, GA  30308 404‐573‐4700 www.fdcapitaladvisors.com Page 8

More Related Content

Fdca Overview 9.29.09

  • 1. CAPITAL ADVISORS Securities offered through affiliate FD Capital Advisors BD, LLC.  Member FINRA/SIPC FIRM OVERVIEW  Fall 2009 Page 1
  • 2. CAPITAL Firm Overview ADVISORS
  • 3. Overview of FD Capital Advisors | Firm Overview Who We Are Investment Banking and Corporate Finance affiliate of Frazier & Deeter, the 97th largest CPA firm in the U.S. + International reach through PKF Network Focused on privately‐held middle‐market companies Professionals have over $3.0 billion of M&A, Capital Formation and Transaction  Advisory experience; over 100 assignments Unwavering Commitment to Extraordinary Service through  Senior Professional Attention CAPITAL ADVISORS Page 3
  • 4. Overview of FD Capital Advisors | Firm Overview What We Do Mergers  &  Capital  Corporate Finance Acquisitions Formation Advisory + Exclusive Sell Side  + Senior Debt + Valuations Advisory + Mezzanine Debt + Transaction Advisory + Buy Side Advisory + Private Equity + Special Situations + Management Buyouts /  Buyins CAPITAL ADVISORS Page 4
  • 5. Overview of FD Capital Advisors | Illustrative Assignments Recent Activities Buy Side  Advisory Exclusive Sale Diversified  Buy Side  Buy Side  holding co. ‐ pet  Advisory Advisory Postsecondary  food additives,  Education aerospace/defen Airport  Movie Theatre  se, renewable  Concessions Operator energy and  specialty  chemicals Capital  Capital  Corporate  Corporate  Formation Formation Finance Advisory Finance Advisory Movie Theatre  Food  Carpet  Commercial  Operator Manufacturing Manufacturing Printing CAPITAL ADVISORS Page 5
  • 6. Overview of FD Capital Advisors | Professionals  Our People Jay W. Clark, Senior Managing Director Jay Clark was previously a Managing Director with Navigant Capital Advisors, LLC, the Corporate Finance division of Navigant  Consulting,  Inc.  (NCI:NYSE).  Prior  to  Navigant  Capital  Advisors, Jay  headed  Mergers  &  Acquisitions  and  Private  Capital  for  Synovus Investment Banking, a subsidiary of Synovus Financial Corporation (NYSE:SNV). Before Synovus, Jay was Managing  Director  of  GMA  Partners,  Inc.,  a  merchant  banking  firm;  Partner and  Senior  Vice  President  of  Legacy  Securities,  Inc.,  a  boutique  investment  banking  firm;  and  Director  in  the  corporate  finance  group  of  KPMG  Peat  Marwick  LLP  where  he  was  responsible for leveraged finance activities in the Southeast U.S. He has also served as an expert witness. Jay began his career as a commercial lender at NCNB National Bank and has  served  on  a  number  of  corporate  boards.  He  holds an MBA from the Goizueta School of Business at Emory University, and a BS in Finance (cum laude) from the University  of Florida. He is an active member in the Association for Corporate Growth and frequently participates in industry events as  both speaker and panelist on investment banking topics. David V. Duke, Managing Director David V. Duke was previously a Principal  at  Headwaters  MB,  a  leading middle‐market  firm  serving  closely‐held  companies,  financial  sponsors,  and  public  companies.  At  Headwaters  he  was  member  of  the  Industrials  Group.  Prior  to  his  time  at  Headwaters,  David  was  Vice  President  with  Synovus Investment  Banking,  a  subsidiary  of  Synovus Financial  Corporation  (NYSE: SNV). Before joining Synovus, he was Vice President of SunTrust Banks, where he advised middle‐market businesses  and business owners on various business succession and exit planning, estate and M&A issues. Previously, David ran his own  corporate finance advisory firm, Vance Advisory. He also held various investment banking positions with EquiPlace Securities,  GMA Partners, and Jacobs Capital, all Atlanta‐based boutique investment and merchant banking firms. David  is  a  graduate  of  James  Madison  University  and  holds  an  MBA from  the  Katz  Graduate  School  of  Business  at  the  University of Pittsburgh. He is also a Board member of the Atlanta Chapter of the Association for Corporate Growth.  CAPITAL ADVISORS Page 6
  • 7. Overview of FD Capital Advisors | Professionals, continued  Advisory Board Roger Lusby, III, Partner, Frazier & Deeter Experience Roger Lusby is a member of the tax department in charge of coordinating tax services for our clientele. His responsibilities  include a review of a variety of tax returns with an emphasis in the individual, estate, and corporate areas. Client assistance is  also provided in the areas of tax planning, financial planning, executive compensation and stock option planning, estate and  succession  planning,  international  taxation,  health  care,  real  estate,  hospitality,  manufacturing,  technology  and  service  companies. Prior to joining the Firm, Roger was a tax supervisor with an international accounting firm. Education  Master of Taxation, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 1983. Bachelor of Science, cum laude, Berry College, Mt. Berry, Georgia, 1979. J.R. Miller, CPA, Partner, Frazier & Deeter Experience  After spending four years in the tax department of an international accounting firm, J.R. Miller joined Frazier & Deeter, LLC in 1992 to provide his expertise in the areas of tax planning, tax compliance and financial business consulting. With more than  19  years  of  public  accounting  experience  in  providing  effective  tax  strategies,  he  has  established  himself  in  a  variety  of  industries,  specifically  manufacturing,  distribution,  technology and  real  estate.  Additionally,  J.R.  has  experience  assisting  clients with Mergers and Acquisitions. He has been instrumental in facilitating and structuring transactions to maximize the  business economics and to minimize taxes for clients selling their businesses. Education  Master of Taxation, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 1995. Bachelor of Business Administration in Accounting, magna cum laude, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 1989. CAPITAL ADVISORS Page 7
  • 8. CAPITAL CAPITAL ADVISORS ADVISORS Securities offered through affiliate FD Capital Advisors BD, LLC.  Member FINRA/SIPC FD Capital Advisors, LLC 600 Peachtree Rd., Suite 1950 Atlanta, GA  30308 404‐573‐4700 www.fdcapitaladvisors.com Page 8