ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

IR практика в компании АРМАДА

•
•
RTS Stock Exhange
RTS Stock Exhange

Директор по связям с инвесторами ОАО "АРМАДА" Дмитрий Чурсин

1 of 13
Download to read offline
IR 20.03.2012
IR в целом IPO, SPO, … Инвесторы МСФО, … Проекты по привлечению Прямой доступ: Регулярная отчетность капитала встречи, сайт, … Банки, аналитики PR Конкуренты Посредники В целях IR Мониторинг 2
ARMADA at a glance OVERVIEW OUTLOOK FOR 20111 ARMADA OAO (MICEX-RTS: ARMD, Bloomberg,  25-30% organic revenue growth YoY to 4,570-4,750 RUB m Reuters: ARMD RU) is Russian software developer and  EBITDA margin FY2011 on the level of FY2010 (11.2%) IT services provider focused on high-margin solutions  No long-term debt for public sector and corporate clients in Russia. ARMADA was founded in 1993, and went public in KEY FIGURES FY10 (Jan 1 to Dec 31, 2010)1 2007. The company of about 800+ employees is based in Moscow and has over 150+ implementation partners Revenue 3,656 m RUB $120 m in regions of Russia. EBITDA 410 m RUB $12.5 m CORPORATE TIMELINE EBITDA margin 11.2% 11.2% Net profit 377 m RUB $11.5 m 1993 2000 2006 2007 2011 The team RBC Soft Acquisition of Spin off RBC SPO started in was founded Helios IPO Acquisition of PMT RBC Acquisitions of PM Expert, Soyuzinform REVENUE, EBITDA, EBITDA MARGIN1 Revenue, m RUB EBITDA, m RUB EBITDA margin % STOCK DATA 5,125 4,570..4,750 Exchange MICEX-RTS Since 2007 16,0% Organic 3,656 Since 2007 3,269 Symbol ARMD 3,106 11,2% # of Shares 14.4 m Since Apr 2011 4,6% Market Cap 4,024 m RUB ($136 m) Mar 13, 2012 523 2,4% 410 234 Free float 59% Jul 1, 2011 (1) 2007-2010 ARMADA’s consolidated audited statements under IFRS, 2011 numbers are a forecast 2007 2008 2009 2010 2011F 3
IPO, SPO, … 600 10,5 P/E 500 25 7,4 20 400 300 15 4,2 200 10 1,9 100 1,2 5 - - 2007 2008 2009 2010 2011 май, май, май, май, май, 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2011 IPO SPO $29m $22m 450 400 350 2010 3,015 2011 300 250 200 1,903 SPO 1,889 150 1,204 1,407 1,135 100 0,648 0,476 50 - янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
Инвесторы Инвесторы Акций % Дата, Institutional Источник investors 56,4% Топ-20 Private investors 3,2% G. Kaplun A. Kuzovkin 8,7% 7,2% Treasury D. Belik shares2 8,7% A. Morgulchik 7,1% 8,7% Прочие Физлица 3,2% Итого 100% Russia Finland EU* UK Germany Sweden 5
Топ-5 инвесторов 01/2012 Company Company Company Company Company Х% Х% Х% Х% Х% = ХХ% WAPRICE: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 08/2011 Company Company Company Company Company = ХХ% 6
Конкуренты Показатель Армада Конкурент 7
Банки/брокеры, аналитики 77% объема торгов Coverage Планируют начать coverage Торги акциями ARMD, % от Конкурент % от Брокер Аналитик 1.01 – 31.12.2011 тыс. шт. всех тыс. шт. всех UNICREDIT Nadezhda Golubeva VTB 2977 47% 3119 58% Troika Dialog 986 16% 656 12% VTB CAPITAL Anastasia Obukhova DB 875 14% 981 18% Konstantin Chernyshov URALSIB Konstantin Belov Goldman 484 8% 25 0% GAZPROMBANK Anna Kurbatova Alfa Bank 204 3% 0% TROIKA DIALOG Anna Lepetukhina Citi 202 3% 23 0% ATON BROKER Stanislav Yudin ATON 200 3% 0% RMG Alexey Minaev ING 140 2% 0% DEUTSCHE BANK Igor Semenov Meryll 131 2% 0% RENAISSANCE CAPITAL David Ferguson UBS 0 0% 185 3% OTKRITIE Alexander Vengranovich * Other 141 2% 351 7% MORGAN STANLEY Tatiana Volochkovich ИТОГО 6340 5340 INFINA Maria Shipovskikh % от числа акций 44% 22% 8
Сайты Инвесторы – посетители #1. #2 – поиск контактов. en g 6.04.11 Начало SPO 30.05.11 Покупка 300+ ПМТ Человек ежедневно посещают сайт Армады RU (armd.ru) EN (armadaitgroup.com)  Посещаемость  ХХХ  ХХ  ТОП-5 разделов  Инвесторам  For investors  О компании  Press Centre  Контакты  Contacts  Пресс центр  About company  Продукты и услуги  Committee of directors  Цели развития  Для инвесторов и для заказчиков – больше  Сайт работает только на информирование новостей по проектам. инвесторов. Развитие целесообразно только в случае активизации работы на  Для заказчиков и сотрудников – возможно зарубежных рынках. появление экспертных статей.  Сайт как инструмент продажи - актуально для коммерческих и региональных заказчиков. 9
PR: новости для инвесторов 53 новости 24 рассылки В2011 году число новостей на сайте armd.ru (armadaitgroup.com) выросло на 60% по сравнению с 2010 годом. 62 Инвесторы 53 Журналисты 39 37 Research 33 RU 22 19 EN 18 18 12 2007 2008 2008 2010 2011 Новости 2011 Всего Софт PM Helios СИ ПМТ Клиентские 18 6 5 5 1 Продуктовые 15 5 8 1 1 Рейтинги 9 8 1 Инвесторам 11 12 53 31 13 6 1 2 10
PR: Армада в СМИ в 2011 Название СМИ Об Армаде в Характер публикации Важность СМИ Ведомости 2011 г. 6  Новости Высокая 20 Статей и ТВ материалов Коммерсант 6  Новости Средняя про Армаду вышло в федеральных СМИ в РБК Daily 5  Новости, статьи Высокая 2011 году - по Cnews 12 • Статьи, новости Высокая сравнению с 8 материалами в 2010 Прайм-Тасс 7 • Новости Средняя году. Quote.ru 8  Новости Средняя BFM 1  Новости Средняя РБК-ТВ 5  Новости, комментарии Средняя Индекс Ведомости Коммерсант РБК Daily РБК ТВ Вести CNews Прайм цитирования в СМИ Армада объявляет SPO 88% 2 1 2 1 1 1 Итоги H1 2011 41% 0,5 1 1 Итоги 9М 2011 30% 0,5 1 1 Приобретение ПМТ 29% 1 2 1 1 2,5 2 5,5 1 1 4 2 11
IR календарь 2012 (план) Подтвердили Под вопросом Январь-март’12 Апрель-Июнь’12 Июль-Сентябрь’12 Октябрь-Декабрь’ 12 Итоги 2012 года Итоги 6м2012 Итоги 9м2012 апрель сентябрь ноябрь ТРОЙКА ДИАЛОГ VTB DEUTSCHE BANK VTB МОСКВА, 31.01-1.02 22 - 24 May 2012 ЛОНДОН МОСКВА, Участвовали. VTB Forum: Russia Calling, 7-8 Сентября Начало октября London Участвовали’11 DEUTSCHE BANK RENCAP UNICREDIT URALSIB Russia One-on-One Conference Annual Investor Conference EME Conference ЛОНДОН СТОКГОЛЬМ ЖЕНЕВА ЛОНДОН, Январь МОСКВА, июнь 7-8 сентября ЛОНДОН ПАРИЖ Участвовали’11 22-25 октября Участвуем JP MORGAN UBS NON-DEAL ROADSOW? АТОН ЛОНДОН, Март EMEA 1-1 Conference МОСКВА, ЛОНДОН, июль В 2011 году было в ноябре CREDIT AGRICOLE VTB DEUTSCHE BANK JP MORGAN Cheuvreux German Corporate 18 - 19 April 2012 Tech Conference, USA Small and Mid Cap Conference, Conference VTB Forum: Russia Calling, September 2011 USA December 2011 January 2012 New York 12
Заключение IPO, SPO, … Инвесторы Банки, аналитики Проекты по привлечению Прямой доступ: Посредники капитала встречи, сайт, … PR IR конкуренты Бюджет В целях IR Мониторинг выбор цена/результат

More Related Content

IR практика в компании АРМАДА

  • 2. IR в целом IPO, SPO, … Инвесторы МСФО, … Проекты по привлечению Прямой доступ: Регулярная отчетность капитала встречи, сайт, … Банки, аналитики PR Конкуренты Посредники В целях IR Мониторинг 2
  • 3. ARMADA at a glance OVERVIEW OUTLOOK FOR 20111 ARMADA OAO (MICEX-RTS: ARMD, Bloomberg,  25-30% organic revenue growth YoY to 4,570-4,750 RUB m Reuters: ARMD RU) is Russian software developer and  EBITDA margin FY2011 on the level of FY2010 (11.2%) IT services provider focused on high-margin solutions  No long-term debt for public sector and corporate clients in Russia. ARMADA was founded in 1993, and went public in KEY FIGURES FY10 (Jan 1 to Dec 31, 2010)1 2007. The company of about 800+ employees is based in Moscow and has over 150+ implementation partners Revenue 3,656 m RUB $120 m in regions of Russia. EBITDA 410 m RUB $12.5 m CORPORATE TIMELINE EBITDA margin 11.2% 11.2% Net profit 377 m RUB $11.5 m 1993 2000 2006 2007 2011 The team RBC Soft Acquisition of Spin off RBC SPO started in was founded Helios IPO Acquisition of PMT RBC Acquisitions of PM Expert, Soyuzinform REVENUE, EBITDA, EBITDA MARGIN1 Revenue, m RUB EBITDA, m RUB EBITDA margin % STOCK DATA 5,125 4,570..4,750 Exchange MICEX-RTS Since 2007 16,0% Organic 3,656 Since 2007 3,269 Symbol ARMD 3,106 11,2% # of Shares 14.4 m Since Apr 2011 4,6% Market Cap 4,024 m RUB ($136 m) Mar 13, 2012 523 2,4% 410 234 Free float 59% Jul 1, 2011 (1) 2007-2010 ARMADA’s consolidated audited statements under IFRS, 2011 numbers are a forecast 2007 2008 2009 2010 2011F 3
  • 4. IPO, SPO, … 600 10,5 P/E 500 25 7,4 20 400 300 15 4,2 200 10 1,9 100 1,2 5 - - 2007 2008 2009 2010 2011 май, май, май, май, май, 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2011 IPO SPO $29m $22m 450 400 350 2010 3,015 2011 300 250 200 1,903 SPO 1,889 150 1,204 1,407 1,135 100 0,648 0,476 50 - янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
  • 5. Инвесторы Инвесторы Акций % Дата, Institutional Источник investors 56,4% Топ-20 Private investors 3,2% G. Kaplun A. Kuzovkin 8,7% 7,2% Treasury D. Belik shares2 8,7% A. Morgulchik 7,1% 8,7% Прочие Физлица 3,2% Итого 100% Russia Finland EU* UK Germany Sweden 5
  • 6. Топ-5 инвесторов 01/2012 Company Company Company Company Company Х% Х% Х% Х% Х% = ХХ% WAPRICE: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 08/2011 Company Company Company Company Company = ХХ% 6
  • 7. Конкуренты Показатель Армада Конкурент 7
  • 8. Банки/брокеры, аналитики 77% объема торгов Coverage Планируют начать coverage Торги акциями ARMD, % от Конкурент % от Брокер Аналитик 1.01 – 31.12.2011 тыс. шт. всех тыс. шт. всех UNICREDIT Nadezhda Golubeva VTB 2977 47% 3119 58% Troika Dialog 986 16% 656 12% VTB CAPITAL Anastasia Obukhova DB 875 14% 981 18% Konstantin Chernyshov URALSIB Konstantin Belov Goldman 484 8% 25 0% GAZPROMBANK Anna Kurbatova Alfa Bank 204 3% 0% TROIKA DIALOG Anna Lepetukhina Citi 202 3% 23 0% ATON BROKER Stanislav Yudin ATON 200 3% 0% RMG Alexey Minaev ING 140 2% 0% DEUTSCHE BANK Igor Semenov Meryll 131 2% 0% RENAISSANCE CAPITAL David Ferguson UBS 0 0% 185 3% OTKRITIE Alexander Vengranovich * Other 141 2% 351 7% MORGAN STANLEY Tatiana Volochkovich ИТОГО 6340 5340 INFINA Maria Shipovskikh % от числа акций 44% 22% 8
  • 9. Сайты Инвесторы – посетители #1. #2 – поиск контактов. en g 6.04.11 Начало SPO 30.05.11 Покупка 300+ ПМТ Человек ежедневно посещают сайт Армады RU (armd.ru) EN (armadaitgroup.com)  Посещаемость  ХХХ  ХХ  ТОП-5 разделов  Инвесторам  For investors  О компании  Press Centre  Контакты  Contacts  Пресс центр  About company  Продукты и услуги  Committee of directors  Цели развития  Для инвесторов и для заказчиков – больше  Сайт работает только на информирование новостей по проектам. инвесторов. Развитие целесообразно только в случае активизации работы на  Для заказчиков и сотрудников – возможно зарубежных рынках. появление экспертных статей.  Сайт как инструмент продажи - актуально для коммерческих и региональных заказчиков. 9
  • 10. PR: новости для инвесторов 53 новости 24 рассылки В2011 году число новостей на сайте armd.ru (armadaitgroup.com) выросло на 60% по сравнению с 2010 годом. 62 Инвесторы 53 Журналисты 39 37 Research 33 RU 22 19 EN 18 18 12 2007 2008 2008 2010 2011 Новости 2011 Всего Софт PM Helios СИ ПМТ Клиентские 18 6 5 5 1 Продуктовые 15 5 8 1 1 Рейтинги 9 8 1 Инвесторам 11 12 53 31 13 6 1 2 10
  • 11. PR: Армада в СМИ в 2011 Название СМИ Об Армаде в Характер публикации Важность СМИ Ведомости 2011 г. 6  Новости Высокая 20 Статей и ТВ материалов Коммерсант 6  Новости Средняя про Армаду вышло в федеральных СМИ в РБК Daily 5  Новости, статьи Высокая 2011 году - по Cnews 12 • Статьи, новости Высокая сравнению с 8 материалами в 2010 Прайм-Тасс 7 • Новости Средняя году. Quote.ru 8  Новости Средняя BFM 1  Новости Средняя РБК-ТВ 5  Новости, комментарии Средняя Индекс Ведомости Коммерсант РБК Daily РБК ТВ Вести CNews Прайм цитирования в СМИ Армада объявляет SPO 88% 2 1 2 1 1 1 Итоги H1 2011 41% 0,5 1 1 Итоги 9М 2011 30% 0,5 1 1 Приобретение ПМТ 29% 1 2 1 1 2,5 2 5,5 1 1 4 2 11
  • 12. IR календарь 2012 (план) Подтвердили Под вопросом Январь-март’12 Апрель-Июнь’12 Июль-Сентябрь’12 Октябрь-Декабрь’ 12 Итоги 2012 года Итоги 6м2012 Итоги 9м2012 апрель сентябрь ноябрь ТРОЙКА ДИАЛОГ VTB DEUTSCHE BANK VTB МОСКВА, 31.01-1.02 22 - 24 May 2012 ЛОНДОН МОСКВА, Участвовали. VTB Forum: Russia Calling, 7-8 Сентября Начало октября London Участвовали’11 DEUTSCHE BANK RENCAP UNICREDIT URALSIB Russia One-on-One Conference Annual Investor Conference EME Conference ЛОНДОН СТОКГОЛЬМ ЖЕНЕВА ЛОНДОН, Январь МОСКВА, июнь 7-8 сентября ЛОНДОН ПАРИЖ Участвовали’11 22-25 октября Участвуем JP MORGAN UBS NON-DEAL ROADSOW? АТОН ЛОНДОН, Март EMEA 1-1 Conference МОСКВА, ЛОНДОН, июль В 2011 году было в ноябре CREDIT AGRICOLE VTB DEUTSCHE BANK JP MORGAN Cheuvreux German Corporate 18 - 19 April 2012 Tech Conference, USA Small and Mid Cap Conference, Conference VTB Forum: Russia Calling, September 2011 USA December 2011 January 2012 New York 12
  • 13. Заключение IPO, SPO, … Инвесторы Банки, аналитики Проекты по привлечению Прямой доступ: Посредники капитала встречи, сайт, … PR IR конкуренты Бюджет В целях IR Мониторинг выбор цена/результат