L'alimento per il benessere. Stato dell'arte e prospettive dl settore alimentare salutistico 21.05.2015
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Gli atteggiamenti ed i comportamenti nei confronti della salute, prevenzione e benessere sono evoluti negli anni inducendo mutamenti degli stili di vita (maggiore attenzione ai segnali del corpo, controlli medici, attività fisica, alimentazione, ecc.). L'integratore alimentare ha assunto negli anni un ruolo da protagonista nella gestione del benessere non solo in termini generali ma anche per la gestione dei piccoli disturbi e la riduzione del rischio di malattie, riducendo il confine tra farmaco ed alimento.Il comparto attraversa una fase di trasformazione radicale per effetto della progressiva regolamentazione - che modifica sostanzialmente lo scenario e apre la strada a nuove categorie di prodotto, come i medical devices - della trasformazione dei modelli competitivi e di marketing legata all’ingresso delle farmaceutiche e dei colossi dell’alimentare, e dell’evoluzione dei modelli di consumo.
L'alimento per il benessere. Stato dell'arte e prospettive dl settore alimentare salutistico 21.05.2015
- 1. Stato dell’arte e prospettive del settore alimentare salutistico Milano, Giovedì 21 Maggio 2015 ipack-‐ima Fieramilano 2015 L’alimento per il benessere Opportunità e criBcità di un seCore in crescita Marco Fiorani Presidente Federsalus • 1
- 2. STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DEL SETTORE ALIMENTARE SALUTISTICO • SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE: UNA NUOVA ARENA COMPETITIVA IN CUI SI SFIDANO FARMACI, INTEGRATORI E ALIMENTI • IL NEW DEAL DEL 2006: CON IL REGOLAMENTO “CLAIMS” SI CREA UN NUOVO PARADIGMA PER IL MERCATO. QUALI NUOVE OPZIONI PER AZIENDE E CONSUMATORI ?
- 3. INIZIATIVA BENESSERE INERZIA MALESSERE DISATTENZIONE PROGETTO MALATTIA / DELEGA AL MEDICO LA NUOVA “MAPPA DELLA SALUTE” + 5 MILIONI (DA NICCHIA A MASSA) SALUTE COME PROGETTO: GLI ITALIANI MIGRANO VERSO UN APPROCCIO ATTIVO E PROGETTUALE ALLA SALUTE Elaborato da Eurisko SinoTca: indagine condoOa annualmente su un campione di 12.000 individui rappresentaVvo della popolazione italiana 14+, analizzate in trend (1994/2004)
- 4. … CHE SI DECLINA IN NUOVI COMPORTAMENTI E STILI DI VITA 57% 53% 19% 15% aOenzione all'alimentazione movimento / abvità fisica diete dimagranV praVco sport conVnuaVvamente Lei fa qualcosa per mantenere / migliorare il suo benessere / stato di salute complessivo? 55% 48% 36% 46% 2002 2013 Se ho un disturbo aspeOo che passi da solo Faccio periodicamente controlli sulla mia salute Δ = -‐7% Δ = +10% Valori più accentuaV nella popolazione > 65 anni Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2014
- 5. … SOPRATTUTTO TRA CHI UTILIZZA INTEGRATORI ALIMENTARI POPOLAZIONE ADULTA USERS INTEGRATORI ALIMENTARI «SONO MOLTO ATTENTO ALLA MIA SALUTE» 70% 77% «FACCIO CONTROLLI SUL MIO STATO DI SALUTE ANCHE SE STO BENE E NON HO MALATTIE CRONICHE» 46% 58% / : differenze staVsVcamente significaVve in posiVvo e in al 95% tra i tre soOogruppi e il totale popolazione Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
- 6. 65% 76% 80% 2012 2013 2015 TREND CONSUMO INTEGRATORI HANNO UTILIZZATO ALMENO UN INTEGRATORE NELL'ULTIMO ANNO … CHE RAPPRESENTANO ORMAI UN CONSUMO DI MASSA USERS 80% NON USER 20% CONSUMI ULTIMO ANNO IN MEDIA HANNO UTILIZZATO 3,3 INTEGRATORI Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015 + 15% vs 2012
- 7. D: PER CURARE UN DISTURBO, LEI .. TREND VAR ..USA ESCLUSIVAMENTE FARMACI 72,6 65,5 -‐ 7,1 ..USA PRINCIPALMENTE RIMEDI NON FARMACEUTICI 5,7 10,8 + 5,1 ..FA USO DI ENTRAMBI PIÙ MENO ALLA STESSA MANIERA 21,7 23,7 + 2,0 Icon per Anifa “Lo scenario dell’autocura in Italia” …CHE SI ACCOMPAGNA ALLA RIDUZIONE DELL’USO DI FARMACI
- 8. 16% 14% 8% 5% DISTURBI DA RAFFREDDAMENTO (GOLA E VIE RESPIRATORIE) DISTURBI INTESTINALI (GONFIORE, STIPSI, DIARREA, ...) DISTURBI GASTRICI (DIGESTIONE, ACIDITÀ, ...) REGOLAZIONE DEL SONNO TRATTAMENTO / CURA 43% … PER GESTIRE ESIGENZE MOLTO ARTICOLATE E SPECIFICI DISTURBI: Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015 MOTIVAZIONI D’USO DI INTEGRATORI ALIMENTARI 8% 8% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% COLESTEROLO ALTO PREVENZIONE PROBLEMI ALLE OSSA CAPELLI/ANTICADUTA DEI CAPELLI DISTURBI DEGLI OCCHI DONNA (CICLO, FERTILITÀ, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO, MENOPAUSA) PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE DISTURBI DELL'APPARATO URINARIO-‐GENITALE DIMAGRANTI/ CONTROLLO DEL PESO DEPURAZIONE (ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E FUNZIONALITÀ DEL FEGATO) RALLENTAMENTO DELL'INVECCHIAMENTO CELLULARE MICROCIRCOLO E GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE PREVENZIONE 52% 23% 12% 8% DEPERIMENTO / AFFATICAMENTO FISICO RINFORZO DELLE DIFESE IMMUNITARIE RECUPERO/RINFORZO DEL TONO/ENERGIA/VITALITÀ TONO E RINFORZO 43%
- 9. Elaborazione da: NewLine, 2014 CHE GENERA LO SVILUPPO DI NUMEROSE NUOVE CATEGORIE DI PRODOTTO IN RISPOSTA A BISOGNI SPECIFICI.. 35% 28% 22% 21% 19% 19% 19% 18% 16% 16% 15% 14% 14% 12% 12% 11% 10% 8% 8% TREND 5,6 2,8 1,1 12,9 3,4 1,2 67,0 1,3 35,4 42,8 37,9 120,0 79,8 12,5 30,8 53,2 59,3 9,0 54,1 TONO UMORE OSSA METABOLISMO GLICIDICO NEUROPATIE PERIFERICHE TRATAMENTO CEFALEA TRATTAMENTO NAUSEA E CHINETOSI PRODOTTI PER LE ARTICOLAZIONI TRATTAMENTO ALLERGIE PROSTATA FUNZIONI VIE URINARIE MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE DISTURBI INVERNALI, GOLA, TOSSE CONTROLLO DEL COLESTEROLO DIGESTIONE ANTIACIDI E COADIUVANTI BENESSERE MUCOSA GASTRICA COADIUVANTI FUNZIONI IMMUNITARIE CICLO E LA MENOPAUSA TRATTAMENTO INFERTILITA' GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO VALORE 29% VAL MERCATO +14% VS AP
- 10. 1.315 1.576 1.664 1.892 1.938 2.066 2.254 97 116 123 139 142 160 172 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VALORE CONFEZIONI CAGR* VALORE 2008 -‐2014: 9,4% • Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali , /000 +72% +77% TREND INTEGRATORI ALIMENTARI • *Compound Annual Growth Rate CRESCITA PERIODO INNOVAZIONE DI PRODOTTO E NASCITA DI NUOVE CATEGORIE SONO ALLA BASE DELLA CRESCITA DEL COMPARTO
- 11. • Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. • 11 51% 49% TOTALE: € 4,4 MLD 2.066 2.254 2.138 2.173 2013 2014 INTEGRATORI OTC+SOP +9,1% +1,6% NEL 2014 GLI INTEGRATORI SUPERANO IL FARMACO SENZA RICETTA • Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali , /000
- 12. IL MEDICO È UN RIFERIMENTO CENTRALE NELLA DECISIONE D’ACQUISTO DI UN INTEGRATORE Chi le ha consigliato di uElizzare ... 33 12 27 9 14 13 MEDICO DI FAMIGLIA MEDICO SPECIALISTA FARMACISTA ESPOSIZIONE IN FARMACIA PASSAPAROLA PUBBLICITÀ USERS INTEGRATORI (80%) CANALE «MEDICO» 30-‐45% SCELTA «AUTONOMA» 27-‐30% CANALE«FARMACIA» 28-‐36% 38 6 28 6 12 10 USERS INTEGRATORI “CURA” 28 21 20 8 11 12 USERS INTEGRATORI “PREVENZIONE” 24 6 25 11 18 12 USERS INTEGRATORI “TONO E RINFORZO” Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
- 13. «Pensando alla sua pra?ca clinica, potrebbe indicare quale delle seguen? affermazioni corrisponde maggiormente alla sua esperienza/familiarità con gli integratori?» Li consiglia / prescrive … Nota: per criterio di screening tub i medici coinvolV dovevano conoscere / aver senVto parlare di integratori • : differenze staVsVcamente significaVve in posiVvo al 95% tra i due campioni. + UROLOGO + DERMATOLOGO + NEUROLOGO + PEDIATRA -‐ PSICHIATRA -‐ CARDIOLOGO -‐ DIABETOLOGO METÀ DEI MMG E UN TERZO DEGLI SPECIALISTI CONSIGLIANO ABITUALMENTE INTEGRATORI … CHE RIENTRA ORMAI NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA ABITUALMENTE 52% ABITUALMENTE 33% QUALCHE VOLTA 48% QUALCHE VOLTA 62% NON PIÙ 0% NON PIÙ 1% NO 0% NO 4% MMG (N=200) SPECIALISTI (N=607) Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
- 14. Fonte: elaborazione da Newline, 2014 Canale Farmacia 17,2 13,9 PP medio 34,8% 65,2% Valore IMS Altro * +24% .. CON UN IMPATTO RILEVANTE SULLE VENDITE Quota mercato integratori venduV in Farmacia tramite abvità IMS * Pubblicità, In store, mista
- 15. • Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. • 15 IL MERCATO IN FARMACIA FARMACI RX 65,3% SALUTISTICO 11,5% FARMACI OTC+SOP 9,7% COSMETICI 6,8% PARAF 4,7% BABY CARE 1,3% S/GLUTINE 0,7% TOTALE 21,1 MLD (+1,6%) AC Nielsen. Vendite a VALORE AT dic 14 vs AT dic 13 – Mio € “SALUTISTICO” (INTEGRATORI) SECONDA QUOTA DEL MERCATO IN FARMACIA
- 16. • Fonte: Elaborazione da A.T. Kearney estimates TARGET / PRODOTTO MERCATO NICCHIA MASS MARKET PATOLOGIA ASPIRATIVO BORDERLINE • 16 FMCG COMPANIES PHARMA COMPANIES UN NUOVO MERCATO SI STA SVILUPPANDO A METÀ STRADA TRA PLAYERS FARMACEUTICI E DEL LARGO CONSUMO SI INDIRIZZANO BISOGNI SIMILI (ES RIDUZIONE COLESTROLO) FACENDO LEVA SULLE RISPETTIVE CAPABILITIES CONSUMER HEALTHCARE ARENA (FARMACI – INTEGRATORI-‐ ALIMENTI FUNZIONALI) PRE-‐DISEASE HUMAN NEEDS
- 17. Elaborazione da Nielsen, totale canali AT set 2014 VISIONE A 360°FARMACI, INTEGRATORI & ALIMENTI FUNZIONALI 97,7% 2,3% OTC + SOP 93,0% 7,0% INTEGRATORI FARMACIE+PARAF. GDO 14,8% 85,2% ALIMENTI FUNZIONALI VALORE QUOTA VAR CONTRIBUTO ALLA CRESCITA FARMACI OTC/SOP) 2.109 39% 1,0% 0,4% INTEGRATORI 2.066 38% 6,5% 2,4% ALIMENTI FUNZIONALI 1.302 24% -‐0,4% -‐0,1% LA CRESCITA È TRAINATA DAGLI INTEGRATORI TOTALE: € 5.477 MLN (+2,7% VS AP)
- 18. 41,9 23,3 13,1 9,9 5,9 4,8 1,0 INTOLLERANZA ALIMENTARE DIETA INTESTINO DIFESA (YOGURT PROBIOTICI BERE) SPORT, ENERGY DRINK ANTICOLESTEROLO REINTEGRAZIONE CALCIO I SEGMENTI DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI QUOTA VALORE Trend Elaborazione da Nielsen,totale 3 canali, AT SeO 2014. Totale Mercato: €1.303 mio TOT. ALIMENTI: -‐0,4% A VALORE S/GLUTINE, LATTE ALTA DIGERIB., BEVANDE, DESSERT BASE SOIA/ VEGETALE .. YOGURT PROBIOTICO, CEREALI FIBRE YOGURT MAGRO, CEREALI LINEA, SOST. PASTO YOGURT ANTICOL, LATTE OMEGA3 DANAOS, LATTE CON CALCIO
- 19. • 19 .. however: Consumers are aOracted by products that promise specific funcBonality and prevenBve/curaBve benefits LA SFIDA DEL FUNCTIONAL FOOD
- 20. STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DEL SETTORE ALIMENTARE SALUTISTICO • IL NEW DEAL DEL 2006: CON IL REGOLAMENTO “CLAIMS”* SI CREA UN NUOVO PARADIGMA PER IL MERCATO. QUALI LE NUOVE OPZIONI PER AZIENDE E CONSUMATORI ? * REGOLAMENTO EC 1924/06 E REGOLAMENTO EC 432/12
- 21. IL REGOLAMENTO “CLAIMS” (EC 1924/06 E EC 432/12) * DaV clinici generalmente acceOaV i.e . Golden standard farmaceVco (studio clinico randomizzato in doppio cieco) GLI HEALTH CLAIMS SUI PRODOTTI ALIMENTARI SONO VIETATI SE NON AUTORIZZATI IN BASE ALLA PROVA SCIENTIFICA* DELLA RELAZIONE DI CAUSA–EFFETTO TRA LE SOSTANZE IMPIEGATE NEL PRODOTTO E L’INDICAZIONE DICHIARATA POSSONO ESSERE AUTORIZZATI CLAIMS: 1. FUNZIONALI (EFFETTO FISIOLOGICO) • EVIDENZA SCIENTIFICA GENERALMENTE RICONOSCIUTA (ART13.1) • NUOVE EVIDENZE SCIENTIFICHE (ART. 13.5) 2. PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE (ART 14) 3. PER LA SALUTE / SVILUPPO DEI BAMBINI (ART 14)
- 22. UNA SITUAZIONE ANCORA FLUIDA* (RICORSO CORTE GIUSTIZIA, DISCUSSIONE OPZIONE 2B, LISTA BELFRIT, …) MA UN PERCORSO È STATO TRACCIATO: ! RICONOSCIUTO IL RUOLO FUNZIONALE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI NEL MANTENIMENTO DELLA SALUTE (ART 13), NELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE E NELLO SVILUPPO DEI BAMBINI (ART 14) ! PIÙ REGOLE, PIÙ SCIENZA, PIÙ QUALITÀ PER IL SETTORE QUALI NUOVE OPZIONI PER LE AZIENDE ALL’INTERNO DEL NUOVO PARADIGMA ? * CIRCA 250 CLAIMS APPROVATI SU 4.637 / 1.995 RESPINTI, 2.095 “PENDING” IL REGOLAMENTO “CLAIMS” (EC 1924/06 E EC 432/12)
- 23. SOSTANZE CON IMPATTO RICONOSCIUTO SULLE CONDIZIONI MEDICHE E FISIOLOGICHE DEGLI INDIVIDUI CONDIZIONE BISOGNO SOSTANZE (ESEMPI) SINDROME METABOLICA CONTROLLO FATTORI DI RISCHIO METABOLICO CONTROLLO DELL’APPETITO. FITOSTEROLI, STANOLI, DAIRY PEPTIDES, AVENA E BETAGLUCANI, SOYA, PUFA EQUILIBRIO INTESTINALE E DIFESE IMMUNITARIE PROTEZIONE INFEZIONI, BENESSERE, EQUILIBRIO, ANTIAGING, .. PRE-‐PROBIOTICI, ANTIOSSIDANTI, VITAMINE, ESTRATTI VEGETALI CAPACITÀ COGNITIVE, ENERGIA, UMORE, ANSIA (BIMBI E ADULTI) DECLINO COGNITIVO E DELLA VISTA, DIFFICOLTÀ DELL’ APPRENDIMENTO, IPERATTIVITÀ (PEDIATRIA), ECC. PUFA, ZINCO, VIT B, COQ10, GINGKO, LECITHIN, ESTRATTI NATURALI, GABA, … DISTURBI CRONICI OSTEO -‐ ARTICOLARI E NEUROPATIE DOLORE NEUROPATICO, TESSUTO OSTEO-‐ ARTICOLARE, .. ALA, CALCIO, GLUCOSAMINA, CONDROITINA, VIT D, .. GINECOLOGIA/UROLOGIA PERIMENOPAUSA, GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, IPOFERREMIA, CISTITI. IPERTROFIA PROSTATICA, ECC PUFA, ESTRATTI VEGETALI, LATTOFERRINA, … Elaborazione da LA RICERCA SCIENTIFICA ACCREDITA IL RUOLO DELL’ ALIMENTAZIONE NEL MANTENIMENTO DELLA SALUTE E RIDUZIONE RISCHIO DI MALATTIE
- 24. FLASH / FAST RELEASE NORMAL RELEASE SLOW RELEASE … STUDY ON ACTIVE COMPOUNDS, THEIR BIO -‐AVAILABILITY AND DELIVERY ON PRODUCT PERFORMANCE AND CONSUMER COMPLIANCE STANDARDISED ACTIVE COMPOUNDS CARRIER METHODS TO ENHANCE BIO AVAILABILITY INNOVATIVE FORMS TO EFFICACY OPTIMIZATION / USER’S COMPLIANCE LA SFIDA PER IL SETTORE: R&S, QUALITÀ, COMPLIANCE QUALI CRITERI E REGOLE PER EFFICACIA E SICUREZZA ? HOW TO CLAIM EFFICACY AND SAFETY OF A FOOD SUPPLEMENT ? LA GRANDE INCOGNITA … (DIBATTITO IN CORSO)
- 25. ALCUNE OPZIONI PER LO SVILUPPO NELL’ATTUALE QUADRO REGOLATORIO • INTEGRATORI “OTC” CON CLAIM EUROPEO (REG EC 432/12) • INTEGRATORI “RX” CON STUDI CLINICI A SUPPORTO • ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (PER PARTICOLARI CONDIZIONI MEDICHE) • MEDICAL DEVICES • FARMACI OTC “VEGETALI” (ESTRATTI ERBORISTICI DI USO CONSOLIDATO)
- 26. CONCLUSIONI • TREND INTEGRATORI POSITIVO BASATO SU NUOVA CULTURA DELLA SALUTE E STILI DI VITA COME PRESIDIO DI BENESSERE, CURA E PREVENZIONE • MIGLIORI PERFORMANCE RISPETTO AL FARMACO OTC/SOP (INNOVAZIONE, NUOVE CATEGORIE) E FUNCTIONAL FOOD (COMPLIANCE /SERVIZIO) • RILEVANTE E CRESCENTE RUOLO DEL MEDICO • CRESCENTE ENDORSEMENT SCIENTIFICO DEL RUOLO DELLA “NUTRACEUTICA” NELLA GESTIONE DELLA SALUTE A BREVE E LUNGO TERMINE • L’ATTUALE QUADRO REGOLATORIO EUROPEO PENALIZZA GLI INVESTIMENTI IN R&S, L’INNOVAZIONE, LA TRASPARENZA E FAVORISCE LA RICERCA DI “SOTTERFUGI” PER SODDISFARE LA CRESCENTE DOMANDA DEI CONSUMATORI
- 27. Domande? Grazie! Per informazioni potete contattare: m.fiorani@angelini.it 27 ISPE & ipack-ima 21.05.2015 -