ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Инвестиционный меморандум IT

•
•
F
FULCRUM ADVISORS

Инвестиционный меморандум IT FULCRUM ADVISORS

1 of 40
20 октября 2015 г. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 2 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  Neworld предлагает инвестиционную возможность приобретения доли в акционерном капитале социальной сети;  На текущем раунде финансирования предполагается привлечение 50 млн. рублей;  Средства будут направлены на разработку приложений и маркетинговую активность.  Neworld - социальная сеть нового поколения;  Платформа объединила наиболее востребованный пользовательский функционал: социальную сеть, новостной и развлекательный портал, общение со звездами, планирование отдыха и досуга, он-лайн бронирование билетов, а также решения для продвижения бизнеса: купонный сервис, каталог компаний, доска объявлений, реклама;  На текущий момент разработаны основные приложения. Сервис запущен в октябре 2014 года. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СОДЕРЖАНИЕ 3 1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD 2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ NEWORLD 3 АНАЛИЗ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 4 КОНЦЕПЦИЯ NEWORLD АУДИТОРИЯ Привлечение экономически активной, зрелой аудитории БИЗНЕС Комплексная платформа для продвижения бизнеса • Качественный медиа – контент • Только реальные пользователи • Страницы звезд • Планирование досуга и онлайн бронирование • Широкий диапазон возможностей по продвижению компании • Ценовое преимущества портала • Платежеспособность аудитории КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ Доход социальной сети из двух источников: решений для пользователей и бизнес приложений
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально КОНЦЕПЦИЯ NEWORLD Neworld – интегрированная социальная медиа платформа, включающая наиболее востребованные медиа, информационные и бизнес услуги. Социальная сеть предполагает активное использование функционала платформы пользователями в реальной жизни (при организации досуга, продвижении бизнеса, и тд.). Социальная сеть  Формирование личного профиля  Формирование сообществ  Загрузка аудио и видео контента с youtube.ru  Общение со звездами  Подарки с доставкой Деловые коммуникации  Новостной портал  Каталог организаций: бесплатное создание личной страницы компании  Бесплатная доска объявлений  Деловые сообщества  Купонный сервис  Онлайн менеджер Развлекательный портал  Обзор кинопремьер и афиша мероприятий возможность покупки билетов на сайте  Информация о развлекательных заведения в городах России  Описание стран, городов, достопримечательностей  Фотоотчеты 5
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 6 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СЕТИ NEWOLD ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Одним из способов привлечения аудитории к социальной сети является наличие уникального пользовательского функционала. Социальная сеть Neworld предусмотрела следующие востребованные функции: Конфиденциальность - отсутствие сбора данных о поведении пользователей, социальная сеть не передает данные о действиях пользователя рекламодателя, государственным регулирующим органам. Общение со звездами – на текущий момент в сети зарегистрированы российские звезды, предусматривается возможность живого общения, в виде подарков (виртульаных и реальных), просмотра клипов, возможность заказать корпоратив. Расширенные настройки приватности – настройки видимости сообщений, подарков, комментариев, возможность просматривать списки друзей и добавлять Аудио и видео контент – возможность добавления аудио/ видео роликов с YouTube Организация досуга – возможность бронирования билетов online, каталоги развлекательных заведений города Полезные приложения – полноценный почтовый сервис, удобный органайзер, заметки и тд.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 7 ЗВЕЗДЫ НА NEWORLD
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 8 ТЕКУЩАЯ АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА  Запуск портала состоялся в октябре 2014 года. На 8 октября аудитория портала составила 100 000 людей., к концу 2015 г планируется, что число зарегистрированных пользователей может возрасти до 3 000 000 человек, при активной маркетинговой компании и наличии финансирования.  Популярными разделами портала являются разделы, посвященные бизнесу, недвижимости, автомобилям и туризму.  Посетители уделяли особое внимание новинкам кино, премьерам спектаклей в театрах и открытиями выставок на различных арт-площадках. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА АУДИТОРИИ ПОРТАЛА ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА АУДИТОРИИ ПОРТАЛА
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально Бесплатные функции Управление профилем Построение социальной сети Доступ к информационному контенту • Индивидуальный профиль • Органайзер, доступный с любого компьютера • Почта • Новостные закладки • Сообщения Платные функции Управление профилем Игровые приложения • Премиум статус (Виртуальные подарки, расширенный поиск) • Замена информации (смена телефона, половой ориентация, указание реальной фамилии) КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ • Добавление в друзья • Поиск друзей • Создание сообществ • Новостной портал • Поиск информации о досуге • Фоотчеты о мероприятиях Платные функции • Доставка реальных подарков • Повышение позиции в разделах (сообщества, объявления) • Участие в голосованиях • Игры платформы NextGame.RU 9 Мобильные приложения • Разработка мобильных приложений в 2015 году
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально Бесплатные функции Каталог компании Доска объявлений Профессиональные сообщества • Быстрое создание страницы компании • Он- лайн менеджер Платные функции Купонный сервис Платное размещение в разделе бары • Самостоятельное создание и управление купонными акциями КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА • Бесплатное создание объявлений • Размещение вакансий • Создание профессиональных сообществ для продвижение компании • Он – лайн чат Рекламные компании • Баннерная реклама • PR статьи • Продвигаемые события • Продвигаемые видеоролики • Платное размещение в разделе: бары/рестораны/ночные клубы/туризм по городам 10 Создание мероприятий • Возможность размещения афиш, концертов и тд.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 11 РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ Страница компании в каталоге компаний социальной сети Neworld является основой для реализации бизнес функционала по продвижению компании. Преимуществами каталога являются:  Единая платформа для решения бизнес задач компании (купонный сервис, поиск сотрудников, реклама)  Быстрая индексация в поисковых системах страницы компании с уникальным текстом, высокие позиции.  Он –лайн менеджер, доступный с мобильных устройств.  Администратор прав доступа к управлению аккаунтом компании.  Интеграция с другими социальным сетями(Твиттер, фейсбук, одноклассники, вк). Платные сервисы СТРАНИЦА КАТАЛОГА КОМПАНИИ К платным сервисам каталога относится возможность поднять позиции компании в каталоге, стоимость клика – 50 рублей.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА –СЕРВИСЫ Купонный сервис 12 Доска объявлений Портал Neworld – площадка, которая соединяет два фактора: значительный пул платежеспособных потребителей и компании- создателей купонных акций. Преимуществами купонного сервиса Neworld являются: возможность самостоятельно настраивать купонные скидки –данная функция расширяет отрасли купонного сервиса, вследствие гибкой ценовой политики. контроль качества акций и контрагентов – функционал сервиса предусматривает кнопку “пожаловаться “, при обоснованности претензий портал возвращает деньги за купон потребителю. удобный функционал по созданию и управлению купонными акциями (права доступа, онлайн- менеджер). Доска объявлений является одним из бизнес приложений платформы. Данный функционал используется как физическими лицами, так и юридическими. Для юридических лиц привлекательным функционалом будет являться возможность бесплатного размещения вакансий. Портал ведет работу по интеграции и автоматическому копированию объявлений с аналогичных сервисов. Этот функционал интересен для автосалонов и тд. Платные сервисы К платным сервисам каталога относится возможность поднять позиции компании в списке объявлений, стоимость клика – 50 рублей, что ниже аналогичных купонных сервисов.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 13 РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ Одним из основных источников монетизации проекта является реклама в социальной сети. Портал предлагает ряд рекламных решений баннерная реклама, продвигаемые события, видеореклама и тд. Тип рекламы Описание Медийная реклама Данный функционал будет реализован по мере развития сервиса.. Баннерная реклама Будет являться значимым источником доходов по сегменту юридических лиц. Продвигаемые события Продвижения событий происходит в форме фотоотчетов о мероприятиях, статей. Для реализации услуги компания сформировала творческий коллектив фотографов и авторов . Платное размещение в компании в разделе бары/рестораны/ночные клубы- Рубрика содержит подстраницы со списками баров/ресторанов / ночных клубов в городах России. Размещение информации в каталоги оплачивается ежегодно
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 14 Баннерная реклама Продвигаемые события Продвигаемые видео Фотоотчеты/Статьи Размещение в разделе бары/рестораны/ночные клубы/туризм ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ NEWOLD
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 15 ПАРТНЕРЫ Активность Партнер Платежный сервис Он- лайн продажа билетов Игровые приложения Медиа - партнер Шоу - бизнес Выставки Для повышения привлекательности и роста функционала портала компания активно использует стратегию партнерства с известными брендами, интегрируя приложения партнеров в функционал социальной, что экономит инвестиционные затраты на развитие собственных сервисов.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СОДЕРЖАНИЕ 16 1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD 2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ NEWORLD 3 АНАЛИЗ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 17 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 3. МОНЕТИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ И РЕКЛАМНЫХ СЕРВИСОВ 1. АКТИВНЫЙ РОСТ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ NEWORLD
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СТРАТЕГИЯ 1 2 4 3 5 Рост аудитории социальной сети Разработка новых продуктов Доработка рекламных продуктов Мобильные приложения Развитие инфраструктуры 18 Рост аудитории социальной сети является главной стратегической целью на данном этапе. Размер сети планируется увеличивать за счет трех факторов: маркетинговой активности, работы в регионах и постоянной улучшении качества сервисов сети. С точки зрения расширения регионов планируется уделить внимание локальным связанным с праздниками, конкурсами. Постоянное совершенствование пользовательского функционала является одним из факторов привлекательности социальной сети. Основные инвестиции по улучшению пользовательского функционала будут связаны с разработкой перспективного приложения. Привлекательность рекламных приложений является значимым фактором монетизации сети. Целью улучшения рекламных продуктов является доступ к целевой аудитории рекламодателей, уместность и интегрированность рекламных объявлений. Основная работа по блоку рекламных приложений будет сосредоточена на создание приложений медийной рекламе и разработке механизмов таргетинга Важным моментом на этапе развития социальной сети является построение надежной инфраструктуры, это касается как программного обеспечения так и оборудования и инженерной инфраструктуры. Разработка мобильных приложений является одной из критических направлений развития сети. Значительная часть усилий будет потрачена на создание приложений (для android, ios, symbian, windows, J2ME ), создание общего приложения портала для мобильных устройств.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 19 ПРОГНОЗ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ NEWORLD ПРОГНОЗ АКТИВНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АУДИТОРИИ СЕТИ NEWORLD МЕС./ЧЕЛ. Целями проекта является привлечения в 2015 году 3 млн. активной ежемесячной аудитории, и достижения показателя активной ежемесячной аудитории до 28 млн. человек в течение 4 лет. Привлечение аудитории в социальную сети Neworld можно разделить на два этапа: распространение информации о проекте и формирования пула первых лояльных пользователей, и второй этап мультипликативный рост пользователей проекта. Офлайн активности:  Работа фотографов: работа фотографов в клубах и на мероприятиях обеспечит быстрый рост пользователей сети на первом этапе развития сервиса.  Региональные мероприятия социальной сети: проведение мероприятий в клубах, совместные мероприятия с партнерами  Реклама: наружная реклама в метро и транспорте Онлайн активности:  Функция пригласить друзей: путем рассылкиe –mail из почты пользователей.  Голосования: участники конкурса будут привлекать друзей в социальную сеть  Страницы звезд: уникальная возможность общения со звездами шоу – бизнеса. Рост социальной сети во многом будет обусловлен мультипликативный эффектом, значение которого будут высоки на стадии развития проекта, и снижаться по мере подключения новых пользователей и охвата населения России.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 20 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАНАЛ ДЕЙСТВИЕ Освещение мероприятий, работа фотографов Работа фотографов в клубах, на мероприятиях Публикации в СМИ, участие в TV шоу Выступление на телевидении, размещение статей на инновационных площадках Наружная реклама Реклама в метро и наружная реклама на транспорте Совместные мероприятия Мероприятия социальной сети в городах России Маркетинговый функционал портала Привлечение звезд в социальную сеть, конкурсы, акции  Маркетинговая активность привлечения пользователей на портал предполагает он –лайн и оффлайн активности.  На первом этапе развития социальной сети важно максимально распространить информацию о проекте, что будет обеспечено за счет рекламных компаний, PR активности, работы фотографов.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 21 РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГ № Статья Мининимальный бюджет Максимальный бюджет 1 Рекламная компания 3 000 000 15 000 000 2 Печатные материалы 1 000 000 3 000 000 3 Организация мероприятияй 13 500 000 13 500 000 для физическихлиц 12 000 000 12 000 000 для юридическихлиц 1 500 000 1 500 000 Итого, руб. 17 500 000 31 500 000 2015 Расходы на маркетинг проекта разделяются на две основные статьи: Оплату труда специалистов (отдел создания контента, маркетинговый и PR отдел) Оплата маркетинговых мероприятий и рекламных акций Расходы на внешние маркетинговые услуги в 2015 году: В зависимости от возможностей финансирования расходы на маркетинговые мероприятия в 2015 году составят от 17,5 до 31,5 млн. рублей.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 22 ДОХОДЫ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АНАЛИЗ ДОХОДОВ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТЕЙ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГНОЗ ДОХОДА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕТИ, РУБСтратегия монетизации предполагается за счет трех источников: 1. Дохода от пользователей 2. Дохода от услуг для бизнеса 3. Дохода от купонного сервиса Предполагается что совокупная выручка на пользователя будет сопоставима с доходом лидирующих российских социальных сетей – 120 рублей на пользователя в 2018 году. 20% выручки планируется обеспечить за счет развития купонного сервиса. Монетизацией социальной сети предполагается сбалансированной: доходы от рекламы и пользовательских сервисов будут сопоставимыми 45 и 50 рублей на пользователя в год. Параметр 2015 2016 2017 2018 Доход от сервисов для пользователя 20,0 24,8 48,0 50,0 Доход от пользовательских сервисов 12,0 20,0 40,0 40,0 Доход от игровых приложений 5,0 1,8 5,0 7,0 Доход от продажи билетов 3,0 3,0 3,0 3,0 Доход от услуг для бизнеса 19,0 35,0 50,0 60,0 Доход от рекламы 12,0 30,0 35,0 45,0 Доход от размещения в каталогах 7,0 5,0 15,0 15,0 Доход от купонного сервиса 10,0 15,0 20,0 20,0 Итого 49,0 74,8 118,0 130,0
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 23 ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Опция Описание Стоимость Изменение данных при регистрации Изменение данных введенных при регистрации: фамилия, имя, телефон, половая ориентация Изменение ориентации – 5 т.р. Изменение прочих данных -50 р. VIP статус Право просмотра расширенного поиска людей Право бесплатно дарить платные виртуальные подарки День 50 р. Год – 3 т.р. Виртуальные подарки Виртуальный подарок, отраженный на стене пользователя Стоимость виртуального подарка от 0 до 50 р. Реальные подарки с доставкой Возможность отправить реальный подарок пользователю по контактным данным, указанным при регистрации пользователя. Подарки включают цветы, мягкие игрушки, сувениры. От 1 500 до 4 500 Игры Игровые приложения партнерской сети Nextgame Тарифа партнерской сети, комиссия Neworld -12% Продажа билетов Продажа билетов партнерской сети Киноход Тарифа партнерской сети, комиссия Neworld -5%
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 24 Опция Описание Прогноз доход на пользователя Реклама • Баннерная реклама • Размещение видео –роликов • Размещение статей • Размещение в каталоге – бары/рестораны/ отдых • На этапе узнаваемости бренда – 12 р. на пользователя в год • На этапе роста сети - по мере расширения рекламных сервисов – 40 р. на пользователя в год Купонный сервис • Плата за покупку купона пользователем оплата полностью идет сети Neworld • Стоимость купона составляет 200 р., • Вероятность покупки купона пользователем -10% • Доход на пользователя от купонного сервиса 20 рублей в год. Размещение в каталоге/ доска объявлений • Плата за повышение позиций объявления • Доход на пользователя 15 рублей в год ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИ ДЛЯ БИЗНЕСА
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 25 ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДА СЕТИ NEWORLD ПРОГНОЗЫ ВЫРУЧКИ NEWORLD, МЛН. РУБ. ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, RUR 2015 2016 2017 2018 Доход от сервисом для пользователя 18 406 748 151 956 717 775 707 858 1 236 524 041 Доход на пользователя в пользовательских сервисов 11 044 049 122 545 740 646 423 215 989 219 233 Доход на пользователя от игровых приложений 4 601 687 11 029 117 80 802 902 173 113 366 Доход на пользователя от продажи билетов 2 761 012 18 381 861 48 481 741 74 191 442 Доход от услуг для бизнеса 26 689 785 306 364 349 1 131 240 626 1 978 438 466 Доход от рекламы 11 044 049 183 818 609 565 620 313 1 112 871 637 Доход от купонного сервиса 9 203 374 91 909 305 323 211 608 494 609 616 Доход от размещения в каталогах 6 442 362 30 636 435 242 408 706 370 957 212 Итого выручка по всем сегментам 45 096 533 458 321 066 1 906 948 484 3 214 962 507
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 26 СТРУКТУРА ЗАТРАТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СТРУКТУРА ЗАТРАТ FACEBOOK, % ОТ ВЫРУЧКИ Источник: годовые отчеты компаний СТРУКТУРА ЗАТРАТ TWITTER, % ОТ ВЫРУЧКИ 64% 89% 53% 155% 156% 104% Основными затратами социальных сетей являются: -затраты на разработку приложений и сервисов -затраты на маркетинг и заработную плату коммерческого персонала - обслуживание IT инфраструктуры, затраты на дата центры - административные затраты Как показывает финансовая отчетность социальной сети TWITTER на этапе активного роста затраты на разработку и маркетинг превышают выручку в полтора раза.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 27 ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2015 2016 2017 2018 Выручка 45 096 533 458 321 066 1 906 948 484 3 214 962 507 Себестоимость, в т.ч.: 29 750 136 250 998 954 967 413 442 1 622 814 374 Расходы на разработку ПО 17 100 000 206 244 480 762 779 394 1 285 985 003 Расходы на создание контента 11 520 000 12 672 000 13 939 200 15 333 120 Расходы на IT инфраструктуру 1 130 136 32 082 475 190 694 848 321 496 251 Отчисления агентам - - - - Амортизация - - - - Валовая прибыль 15 346 397 207 322 112 939 535 042 1 592 148 134 Маржа по валовой прибыли 34% 45% 49% 50% Коммерческие затраты 30 103 600 114 580 267 476 737 121 803 740 627 Расходы на персонал 9 903 600 54 998 528 228 833 818 385 795 501 Расходы на маркетинг 17 500 000 54 998 528 228 833 818 385 795 501 Прочие расходы 2 700 000 4 583 211 19 069 485 32 149 625 Административные затраты 6 457 200 45 832 107 190 694 848 321 496 251 Расходы на персонал 4 873 200 32 082 475 133 486 394 225 047 375 Аренда и содержание офиса 528 000 9 166 421 38 138 970 64 299 250 Прочее 1 056 000 4 583 211 19 069 485 32 149 625 EBITDA -21 214 403 46 909 739 272 103 073 466 911 256 EBITDA margin % -47% 10% 14% 15% Амортизация - - - - EBIT -21 214 403 46 909 739 272 103 073 466 911 256 EBIT margin % -47% 10% 14% 15% Выплаты по процентам - - - - Прибыль -21 214 403 46 909 739 272 103 073 466 911 256 Налог на прибыль - 9 381 948 54 420 615 93 382 251 Чистая прибыль -21 214 403 37 527 791 217 682 458 373 529 005 Чистая прибыль, % -47% 8% 11% 12%
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 28 ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ СЕБЕСТОИМОСТЬ, % ОТ ВЫРУЧКИ КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, % ОТ ВЫРУЧКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, % ОТ ВЫРУЧКИ EBITDA, % ОТ ВЫРУЧКИ
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 29 СТРУКТУРА ЗАТРАТ 2015 Статья расходов Сумма, руб Себестоимость 33 321 336 Расходы на разработку ПО 17 100 000 Расходы на IT инфраструктуру 1 130 136 Расходы по управлению контентом 11 520 000 Страховые взносы в ПРФ, ФССРФ, ФОМС 3 571 200 Отчисления агентам - Амортизация - Коммерческие расходы 30 103 600 Расходы на персонал 7 560 000 Страховые взносы в ПРФ, ФССРФ, ФОМС 2 343 600 Расходы на маркетинг 17 500 000 Представительские расходы 1 200 000 Транспортные расходы 240 000 Командровачные расходы 360 000 Оплата мобильной связи 60 000 Печатная продукция 840 000 Административные расходы 6 457 200 Расходы на персонал 3 720 000 Страховые взносы в ПРФ, ФССРФ, ФОМС 1 153 200 Аренда и содержание офиса 528 000 Оплата мобильной связи 60 000 Командировочные расходы 600 000 Транспортные расходы 360 000 Канцтовары и вода 36 000 Сумма операционных затрат 69 882 136 Капитальные затраты (серверное оборудование) 16 000 000 Операционные и капитальные затраты за год 85 882 136
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 30 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ Должность Количество штатных единиц Оклад Месячный фонд заработной платы Годовой фонд заработной платы Разработка ПО 16 - 1 425 000 17 100 000 Руководитель IT отдела 1 150 000 150 000 1 800 000 Програмист 15 85 000 1 275 000 15 300 000 Создание контента 21 - 960 000 11 520 000 Главный редактор 1 80 000 80 000 960 000 Веб дизайнер 2 50 000 100 000 1 200 000 Дизайнер 2 50 000 100 000 1 200 000 Верстальщик 2 40 000 80 000 960 000 Журналист 6 60 000 360 000 4 320 000 Фотограф 6 30 000 180 000 2 160 000 Видеооператор 2 30 000 60 000 720 000 Отдел маркетинга 4 - 180 000 2 160 000 Начальник отдела маркетинга 1 60 000 60 000 720 000 Специалист по маркетингу 3 40 000 120 000 1 440 000 Отдел продаж 6 320 000 3 840 000 Начальник отдела продаж 1 70 000 70 000 840 000 Менеджер по продажам 5 50 000 250 000 3 000 000 PR отдел 3 - 130 000 1 560 000 Начальник PR отдела 1 70 000 70 000 840 000 Специалист PR отдела 2 30 000 60 000 720 000 Административный персонал 4 - 310 000 3 720 000 Генеральный директор 1 150 000 150 000 1 800 000 Главный бухгалтер 1 100 000 100 000 1 200 000 Системный администратор 1 30 000 30 000 360 000 IT Менеджер 1 30 000 30 000 360 000 Итого: 108 - 3 325 000 39 900 000
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СОДЕРЖАНИЕ 31 1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD 2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ NEWORLD 3 АНАЛИЗ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 1. Изменение политики в отношении конфиденциальности данных пользователя, использование данных для коммерческих целей крупными социальными сетями вызывает существенную критику пользователей 2. Ассимиляция новостных порталов и социальных сетей достигла практически 100%, понятие “социальная сеть“ преобразуется сейчас в более широкое понятие “социальное медиа“ – социальные сети становятся развлекательными порталами 3. Развитие нишевых социальных сетей, все большую популярность приобретаю узконаправленные социальные медиа (развитие социальных порталов для врачей, банкиров, ИТ-специалистов) 4. Внедрение социальных сетей в бизнес - социальные сети постепенно занимают доминирующие позиции над поисковыми системами, что ведет к возрастанию интереса рекламодателей 5. Технологизация существующих социальных сетей – постоянная адаптация и развитие социальные сетей по мере развития технологий (мобильные приложения, рекламные сервисы и тд.) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Социальные сети переживают серьезную трансформацию, возникают ниши для появления новых проектов Наиболее значимыми являются следующие тенденции: 32
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 33 ELLO “УБИЙЦА FACEBOOK” Феномен ELLO  Ужесточение политики реальных имен Facebook привело к ее бойкоту ГБТ- сообществом в Сан-Франциско. Было принято решение о демонстративном переходе на Ello.  Вследствие этого скорость подключения новых пользователей к социальной сети ELLO составила 27 тысяч в час обрушив серверы, так что в режиме beta-тестирования были введены фильтры. Особенности социальной сети ELLO  Платная регистрация в сети только по приглашениям, стоимость регистрации 500 USD  Данные о пользователях не передаются третьим лицам в коммерческих целях (реклама и тд.)  Отказ от политики реальных имен  Отсутствие рекламы Конфиденциальность данных и отсутствие рекламы становится одной из основных черт привлекательности социальных сетей, что привлекает пользователей в новые проекты
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 34 НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ Обилие спама и повсеместное вмешательство в жизнь постепенно вызывает отторжение у пользователей. В результате начинают появляться новые соцсети – хоть и не такие массовые, зато ориентированные на определенный круг людей. Социальная сеть Описание Ave Проект, запущенный корпорацией Google вместе с английскими компаниями. Основное назначение этого сайта – обсуждение поведения в опасных жизненных ситуациях. Выжившие после теракта люди, а также бывшие террористы передают свой опыт и помогают избежать неприятностей. Dudu Мультиязычная социальная сеть, запущенная в России в 2012 году. Присутствует встроенная система автоматического перевода. Система способна запоминать слова и выражения, на которых любят общаться пользователи. В числе «знакомых» языков находятся английский, русский, китайский, французский, иврит, арабский, хинди, испанский, турецкий, греческий и некоторые другие. Всего за несколько месяцев работы этой социальной сети к ней присоединилось около трех миллионов человек. Pair Специальная социальная сеть для влюбленных пар. В сети, можно писать сообщения, обмениваться фотографиями и видеороликами. Можно также совместно планировать дела и вместе рисовать одну картинку. Cafe4tune Соцсеть, созданная американскими бизнесменами. Для каждого зарегистрированного пользователя создается свое личное пространство в 3D. Площадка подходит для знакомств, виртуального флирта, обмена личными сообщениями.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально АУДИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОСИИ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ, ТЫС. ЧЕЛ. 5 ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА • 57% населения России пользуется интернетом (66,5 млн. человек)1 ПРОНИКНОВЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА • 82% российских пользователей имеют аккаунты в сосетях2 • 80% дневной аудитории интернета в России пользуются соцсетями3 • Аудитория социальных сетей постоянно растет ИЗМЕНЕИЕ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ МЕС., ТЫС. ЧЕЛ. 4 1. ФОМ, осень 2013 2. ВЦИОМ, февраль 2012 3. TNS Web Index 4. TNS Web Index, декабрь 2013 5. TNS Web Index, январь 2014 35
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Почти каждый пользователь Интернета имеет страницу хотя бы в одной социальной сети, многие зарегистрированы сразу в нескольких социальных сетях, это связано с различием в тематике, типе коммуникаций, функционале социальных сетей 36 Целевая аудитория Платежесп особность Целевой тип контента сети Ключевой функционал пользователя Акценты функционала Вконтакте Молодеж Низкая Развлекательный, пользователи предпочитают бесплатный аудио и видео контент Профиль, список друзей, фото, аудио, видео Формирование профиля, списки друзей, поиск видео и аудио, мероприятия Одноклассники Значительный сегмент составляют люди старшего возраста Средняя Семейные фото, посты про детей Профиль, список друзей, фото, аудио, видео Формирование профиля, списки друзей, игровой контент Facebook Интеллектуальн ое и профессиональн ое сообщество Высокая Информационный текстовый контект,профессиональн ый и бизнес контект, познавательный аудио и видео контент Профиль, список друзей, фото, аудио, видео Формирование профиля, списки друзей, мероприятия, профессиональные контакты LinkedIn Наемные сотрудники Высокая Ресурсы по карьерному росту, профессиональные вопросы Сеть профессиональн ых контактов, список контактных данных, рекомендации Поиск людей, работы, профессиональные рекомендации, сообщества Twitter Политизированн ая аудитория Высокая Самая свежая новостная информация Мобильность и быстрота размещения контекта Быстрое создание контента, публичность
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИЛЬАНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА Самая популярная сеть в России Сеть с целевой аудиторией Ведущий видео хостинг в России Самый популярный микроблог Активная молодая аудитория Хорошо представлена в регионах  Платежеспособная аудитория Пользователи чаще используют интернет магазины 32 миллиона уникальных пользователей смотрят 2,3 миллиарда роликов на ресурсе Свыше трети пользователей пользуются сайтом через мобильные устройства ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИЛЬАНЫХ СЕТЕЙ 3 Социальные сети в России значительно дифференцированы по интересам пользователей и их поведению на сайте, типу контента, региональному присутствию. РЕГИОНАЛЬНОСТЬ 2 ПОВЕДЕНИЕ 1 37 1. – 2. Mail.Ru Group | 02 Социальные сети России
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 38 "Вконтакте" "Одноклассники" Facebook Заработок в интернете 36 69 - Он- лайн игры 37 16 - Банковские услуги 22 - 13 Автомобили 4 - 22 Потребительские товары - 10 12 Спорт - 4 Туризм - - 12 Развлечения - - 41 ПОПУЛЯРНЫЕ ГРУППЫ И ТЕМЫ В СОЦСЕТЯХ Социальная сеть 2014 "Одноклассники" - Дом и семья - Бизнес/Финансы - Кино "Вконтакте" - Кино - Дом и семья - Спорт Facebook - Кино - Бизнес/Финансы - Спорт ПОПУЛЯРНЫЕ ГРУППЫ И ТЕМЫ В СОЦСЕТЯХ 1 1. Данные Deltaplan ТОП 3 ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРИИ В СОЦ. СЕТЯХ Сфера банковских предложений более эффективно работает в ВК, он - лайн игры востребованы аудиторией "Одноклассников", а среди пользователей ФБ - востребованы услуги и темы авто и развлечений.  В ВК более популярными являются темы и группы с целью получения прибыли, а также он-лайн игры, тройку востребованных тем контента замыкают банковские услуги предложения.  Аудитория Одноклассников "сидит" на он-лайн играх, и так же интересуется заработком в интернете, реже товарами потребления, спортом и мобильными приложениями и услугами сотовых операторов.  Посетители Facebook ищут развлечения, темы про авто, 5 популярных разделов контента замыкают банковские услуги, потребительские товары и туристический контент. Предпочтения аудиторий в темах контента значительно отличаются. Это определяет эффективность рекламных компаний, пул рекламодателей и доминирующий способ монетизации сети.
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 39 Возраст, платежеспособность, уровень образования, социальный статус являются параметрами таргетированной рекламы ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАК ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 1. Данные за последний месяц 2014 г. – с 15 марта по 15 апреля. источник TNS Web-Index, месячная аудитория, март 2014 гAdvanceTS, advancets.org, Advertology.Ru Банковские услуги 25-55 лет, среднее/высшее образование, М/Ж, жители крупных городов, доход, средний, выше среднего Заработок в Интернете мужчины, жители крупных городов, 20-30 лет, руководители, специалисты, фрилансеры, образование среднее/высшее, доход - средний/выше среднего Автомобили М/Ж,жители крупных городов,25-45 лет, руководители, специалисты, высшее образование, доход выше среднего Он-лайн игры М/Ж, жители крупных и небольших городов, 16-30 лет, студенты/работающие, образование среднее/высшее, доход - средний Потребительские товары М/Ж, жители крупных и небольших городов, 16-30 лет, школьники, студенты/работающие, образование среднее/высшее, доход - низкий, средний, выше среднего
© FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 40 ДОХОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ МЛН. USD  Согласно экспертным оценкам, объем рынка социальных сетей рынка в 2014 году находится в диапазоне 300- 500 млн.USD.  Доходы двух крупнейших в России социальных сетей в 2012 году составили 257 mln. USD., в 2012 году темп рост выручки составил -30%.  В "Одноклассниках" более 70% выручки приходится на дополнительные платные сервисы, менее 30% - на рекламу. В крупнейшей китайской социальной сети Qzone 12% дохода сети приходится на рекламу – остальное продажи виртуальных товаров, включая различные приложения и аватары  Более 50% процентов выручки социальной сети “Вконтакте“ составил доход от рекламы медийной и контекстной. Сеть делает акцент на развитие механизмов таргетированной рекламы. ДОХОДЫ НА ЕМЕСЯЧНОГО АКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USD FACEBOOK ДОХОДЫ НА ЕМЕСЯЧНОГО АКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USD, 2012

More Related Content

Инвестиционный меморандум IT

  • 1. 20 октября 2015 г. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD
  • 2. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 2 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  Neworld предлагает инвестиционную возможность приобретения доли в акционерном капитале социальной сети;  На текущем раунде финансирования предполагается привлечение 50 млн. рублей;  Средства будут направлены на разработку приложений и маркетинговую активность.  Neworld - социальная сеть нового поколения;  Платформа объединила наиболее востребованный пользовательский функционал: социальную сеть, новостной и развлекательный портал, общение со звездами, планирование отдыха и досуга, он-лайн бронирование билетов, а также решения для продвижения бизнеса: купонный сервис, каталог компаний, доска объявлений, реклама;  На текущий момент разработаны основные приложения. Сервис запущен в октябре 2014 года. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD
  • 3. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СОДЕРЖАНИЕ 3 1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD 2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ NEWORLD 3 АНАЛИЗ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
  • 4. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 4 КОНЦЕПЦИЯ NEWORLD АУДИТОРИЯ Привлечение экономически активной, зрелой аудитории БИЗНЕС Комплексная платформа для продвижения бизнеса • Качественный медиа – контент • Только реальные пользователи • Страницы звезд • Планирование досуга и онлайн бронирование • Широкий диапазон возможностей по продвижению компании • Ценовое преимущества портала • Платежеспособность аудитории КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ Доход социальной сети из двух источников: решений для пользователей и бизнес приложений
  • 5. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально КОНЦЕПЦИЯ NEWORLD Neworld – интегрированная социальная медиа платформа, включающая наиболее востребованные медиа, информационные и бизнес услуги. Социальная сеть предполагает активное использование функционала платформы пользователями в реальной жизни (при организации досуга, продвижении бизнеса, и тд.). Социальная сеть  Формирование личного профиля  Формирование сообществ  Загрузка аудио и видео контента с youtube.ru  Общение со звездами  Подарки с доставкой Деловые коммуникации  Новостной портал  Каталог организаций: бесплатное создание личной страницы компании  Бесплатная доска объявлений  Деловые сообщества  Купонный сервис  Онлайн менеджер Развлекательный портал  Обзор кинопремьер и афиша мероприятий возможность покупки билетов на сайте  Информация о развлекательных заведения в городах России  Описание стран, городов, достопримечательностей  Фотоотчеты 5
  • 6. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 6 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СЕТИ NEWOLD ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Одним из способов привлечения аудитории к социальной сети является наличие уникального пользовательского функционала. Социальная сеть Neworld предусмотрела следующие востребованные функции: Конфиденциальность - отсутствие сбора данных о поведении пользователей, социальная сеть не передает данные о действиях пользователя рекламодателя, государственным регулирующим органам. Общение со звездами – на текущий момент в сети зарегистрированы российские звезды, предусматривается возможность живого общения, в виде подарков (виртульаных и реальных), просмотра клипов, возможность заказать корпоратив. Расширенные настройки приватности – настройки видимости сообщений, подарков, комментариев, возможность просматривать списки друзей и добавлять Аудио и видео контент – возможность добавления аудио/ видео роликов с YouTube Организация досуга – возможность бронирования билетов online, каталоги развлекательных заведений города Полезные приложения – полноценный почтовый сервис, удобный органайзер, заметки и тд.
  • 7. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 7 ЗВЕЗДЫ НА NEWORLD
  • 8. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 8 ТЕКУЩАЯ АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА  Запуск портала состоялся в октябре 2014 года. На 8 октября аудитория портала составила 100 000 людей., к концу 2015 г планируется, что число зарегистрированных пользователей может возрасти до 3 000 000 человек, при активной маркетинговой компании и наличии финансирования.  Популярными разделами портала являются разделы, посвященные бизнесу, недвижимости, автомобилям и туризму.  Посетители уделяли особое внимание новинкам кино, премьерам спектаклей в театрах и открытиями выставок на различных арт-площадках. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА АУДИТОРИИ ПОРТАЛА ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА АУДИТОРИИ ПОРТАЛА
  • 9. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально Бесплатные функции Управление профилем Построение социальной сети Доступ к информационному контенту • Индивидуальный профиль • Органайзер, доступный с любого компьютера • Почта • Новостные закладки • Сообщения Платные функции Управление профилем Игровые приложения • Премиум статус (Виртуальные подарки, расширенный поиск) • Замена информации (смена телефона, половой ориентация, указание реальной фамилии) КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ • Добавление в друзья • Поиск друзей • Создание сообществ • Новостной портал • Поиск информации о досуге • Фоотчеты о мероприятиях Платные функции • Доставка реальных подарков • Повышение позиции в разделах (сообщества, объявления) • Участие в голосованиях • Игры платформы NextGame.RU 9 Мобильные приложения • Разработка мобильных приложений в 2015 году
  • 10. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально Бесплатные функции Каталог компании Доска объявлений Профессиональные сообщества • Быстрое создание страницы компании • Он- лайн менеджер Платные функции Купонный сервис Платное размещение в разделе бары • Самостоятельное создание и управление купонными акциями КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА • Бесплатное создание объявлений • Размещение вакансий • Создание профессиональных сообществ для продвижение компании • Он – лайн чат Рекламные компании • Баннерная реклама • PR статьи • Продвигаемые события • Продвигаемые видеоролики • Платное размещение в разделе: бары/рестораны/ночные клубы/туризм по городам 10 Создание мероприятий • Возможность размещения афиш, концертов и тд.
  • 11. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 11 РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ Страница компании в каталоге компаний социальной сети Neworld является основой для реализации бизнес функционала по продвижению компании. Преимуществами каталога являются:  Единая платформа для решения бизнес задач компании (купонный сервис, поиск сотрудников, реклама)  Быстрая индексация в поисковых системах страницы компании с уникальным текстом, высокие позиции.  Он –лайн менеджер, доступный с мобильных устройств.  Администратор прав доступа к управлению аккаунтом компании.  Интеграция с другими социальным сетями(Твиттер, фейсбук, одноклассники, вк). Платные сервисы СТРАНИЦА КАТАЛОГА КОМПАНИИ К платным сервисам каталога относится возможность поднять позиции компании в каталоге, стоимость клика – 50 рублей.
  • 12. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА –СЕРВИСЫ Купонный сервис 12 Доска объявлений Портал Neworld – площадка, которая соединяет два фактора: значительный пул платежеспособных потребителей и компании- создателей купонных акций. Преимуществами купонного сервиса Neworld являются: возможность самостоятельно настраивать купонные скидки –данная функция расширяет отрасли купонного сервиса, вследствие гибкой ценовой политики. контроль качества акций и контрагентов – функционал сервиса предусматривает кнопку “пожаловаться “, при обоснованности претензий портал возвращает деньги за купон потребителю. удобный функционал по созданию и управлению купонными акциями (права доступа, онлайн- менеджер). Доска объявлений является одним из бизнес приложений платформы. Данный функционал используется как физическими лицами, так и юридическими. Для юридических лиц привлекательным функционалом будет являться возможность бесплатного размещения вакансий. Портал ведет работу по интеграции и автоматическому копированию объявлений с аналогичных сервисов. Этот функционал интересен для автосалонов и тд. Платные сервисы К платным сервисам каталога относится возможность поднять позиции компании в списке объявлений, стоимость клика – 50 рублей, что ниже аналогичных купонных сервисов.
  • 13. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 13 РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ Одним из основных источников монетизации проекта является реклама в социальной сети. Портал предлагает ряд рекламных решений баннерная реклама, продвигаемые события, видеореклама и тд. Тип рекламы Описание Медийная реклама Данный функционал будет реализован по мере развития сервиса.. Баннерная реклама Будет являться значимым источником доходов по сегменту юридических лиц. Продвигаемые события Продвижения событий происходит в форме фотоотчетов о мероприятиях, статей. Для реализации услуги компания сформировала творческий коллектив фотографов и авторов . Платное размещение в компании в разделе бары/рестораны/ночные клубы- Рубрика содержит подстраницы со списками баров/ресторанов / ночных клубов в городах России. Размещение информации в каталоги оплачивается ежегодно
  • 14. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 14 Баннерная реклама Продвигаемые события Продвигаемые видео Фотоотчеты/Статьи Размещение в разделе бары/рестораны/ночные клубы/туризм ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ NEWOLD
  • 15. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 15 ПАРТНЕРЫ Активность Партнер Платежный сервис Он- лайн продажа билетов Игровые приложения Медиа - партнер Шоу - бизнес Выставки Для повышения привлекательности и роста функционала портала компания активно использует стратегию партнерства с известными брендами, интегрируя приложения партнеров в функционал социальной, что экономит инвестиционные затраты на развитие собственных сервисов.
  • 16. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СОДЕРЖАНИЕ 16 1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD 2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ NEWORLD 3 АНАЛИЗ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
  • 17. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 17 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 3. МОНЕТИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ И РЕКЛАМНЫХ СЕРВИСОВ 1. АКТИВНЫЙ РОСТ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ NEWORLD
  • 18. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СТРАТЕГИЯ 1 2 4 3 5 Рост аудитории социальной сети Разработка новых продуктов Доработка рекламных продуктов Мобильные приложения Развитие инфраструктуры 18 Рост аудитории социальной сети является главной стратегической целью на данном этапе. Размер сети планируется увеличивать за счет трех факторов: маркетинговой активности, работы в регионах и постоянной улучшении качества сервисов сети. С точки зрения расширения регионов планируется уделить внимание локальным связанным с праздниками, конкурсами. Постоянное совершенствование пользовательского функционала является одним из факторов привлекательности социальной сети. Основные инвестиции по улучшению пользовательского функционала будут связаны с разработкой перспективного приложения. Привлекательность рекламных приложений является значимым фактором монетизации сети. Целью улучшения рекламных продуктов является доступ к целевой аудитории рекламодателей, уместность и интегрированность рекламных объявлений. Основная работа по блоку рекламных приложений будет сосредоточена на создание приложений медийной рекламе и разработке механизмов таргетинга Важным моментом на этапе развития социальной сети является построение надежной инфраструктуры, это касается как программного обеспечения так и оборудования и инженерной инфраструктуры. Разработка мобильных приложений является одной из критических направлений развития сети. Значительная часть усилий будет потрачена на создание приложений (для android, ios, symbian, windows, J2ME ), создание общего приложения портала для мобильных устройств.
  • 19. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 19 ПРОГНОЗ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ NEWORLD ПРОГНОЗ АКТИВНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АУДИТОРИИ СЕТИ NEWORLD МЕС./ЧЕЛ. Целями проекта является привлечения в 2015 году 3 млн. активной ежемесячной аудитории, и достижения показателя активной ежемесячной аудитории до 28 млн. человек в течение 4 лет. Привлечение аудитории в социальную сети Neworld можно разделить на два этапа: распространение информации о проекте и формирования пула первых лояльных пользователей, и второй этап мультипликативный рост пользователей проекта. Офлайн активности:  Работа фотографов: работа фотографов в клубах и на мероприятиях обеспечит быстрый рост пользователей сети на первом этапе развития сервиса.  Региональные мероприятия социальной сети: проведение мероприятий в клубах, совместные мероприятия с партнерами  Реклама: наружная реклама в метро и транспорте Онлайн активности:  Функция пригласить друзей: путем рассылкиe –mail из почты пользователей.  Голосования: участники конкурса будут привлекать друзей в социальную сеть  Страницы звезд: уникальная возможность общения со звездами шоу – бизнеса. Рост социальной сети во многом будет обусловлен мультипликативный эффектом, значение которого будут высоки на стадии развития проекта, и снижаться по мере подключения новых пользователей и охвата населения России.
  • 20. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 20 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАНАЛ ДЕЙСТВИЕ Освещение мероприятий, работа фотографов Работа фотографов в клубах, на мероприятиях Публикации в СМИ, участие в TV шоу Выступление на телевидении, размещение статей на инновационных площадках Наружная реклама Реклама в метро и наружная реклама на транспорте Совместные мероприятия Мероприятия социальной сети в городах России Маркетинговый функционал портала Привлечение звезд в социальную сеть, конкурсы, акции  Маркетинговая активность привлечения пользователей на портал предполагает он –лайн и оффлайн активности.  На первом этапе развития социальной сети важно максимально распространить информацию о проекте, что будет обеспечено за счет рекламных компаний, PR активности, работы фотографов.
  • 21. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 21 РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГ № Статья Мининимальный бюджет Максимальный бюджет 1 Рекламная компания 3 000 000 15 000 000 2 Печатные материалы 1 000 000 3 000 000 3 Организация мероприятияй 13 500 000 13 500 000 для физическихлиц 12 000 000 12 000 000 для юридическихлиц 1 500 000 1 500 000 Итого, руб. 17 500 000 31 500 000 2015 Расходы на маркетинг проекта разделяются на две основные статьи: Оплату труда специалистов (отдел создания контента, маркетинговый и PR отдел) Оплата маркетинговых мероприятий и рекламных акций Расходы на внешние маркетинговые услуги в 2015 году: В зависимости от возможностей финансирования расходы на маркетинговые мероприятия в 2015 году составят от 17,5 до 31,5 млн. рублей.
  • 22. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 22 ДОХОДЫ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АНАЛИЗ ДОХОДОВ СОЦИАЛЬНЫЙ СЕТЕЙ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГНОЗ ДОХОДА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕТИ, РУБСтратегия монетизации предполагается за счет трех источников: 1. Дохода от пользователей 2. Дохода от услуг для бизнеса 3. Дохода от купонного сервиса Предполагается что совокупная выручка на пользователя будет сопоставима с доходом лидирующих российских социальных сетей – 120 рублей на пользователя в 2018 году. 20% выручки планируется обеспечить за счет развития купонного сервиса. Монетизацией социальной сети предполагается сбалансированной: доходы от рекламы и пользовательских сервисов будут сопоставимыми 45 и 50 рублей на пользователя в год. Параметр 2015 2016 2017 2018 Доход от сервисов для пользователя 20,0 24,8 48,0 50,0 Доход от пользовательских сервисов 12,0 20,0 40,0 40,0 Доход от игровых приложений 5,0 1,8 5,0 7,0 Доход от продажи билетов 3,0 3,0 3,0 3,0 Доход от услуг для бизнеса 19,0 35,0 50,0 60,0 Доход от рекламы 12,0 30,0 35,0 45,0 Доход от размещения в каталогах 7,0 5,0 15,0 15,0 Доход от купонного сервиса 10,0 15,0 20,0 20,0 Итого 49,0 74,8 118,0 130,0
  • 23. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 23 ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Опция Описание Стоимость Изменение данных при регистрации Изменение данных введенных при регистрации: фамилия, имя, телефон, половая ориентация Изменение ориентации – 5 т.р. Изменение прочих данных -50 р. VIP статус Право просмотра расширенного поиска людей Право бесплатно дарить платные виртуальные подарки День 50 р. Год – 3 т.р. Виртуальные подарки Виртуальный подарок, отраженный на стене пользователя Стоимость виртуального подарка от 0 до 50 р. Реальные подарки с доставкой Возможность отправить реальный подарок пользователю по контактным данным, указанным при регистрации пользователя. Подарки включают цветы, мягкие игрушки, сувениры. От 1 500 до 4 500 Игры Игровые приложения партнерской сети Nextgame Тарифа партнерской сети, комиссия Neworld -12% Продажа билетов Продажа билетов партнерской сети Киноход Тарифа партнерской сети, комиссия Neworld -5%
  • 24. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 24 Опция Описание Прогноз доход на пользователя Реклама • Баннерная реклама • Размещение видео –роликов • Размещение статей • Размещение в каталоге – бары/рестораны/ отдых • На этапе узнаваемости бренда – 12 р. на пользователя в год • На этапе роста сети - по мере расширения рекламных сервисов – 40 р. на пользователя в год Купонный сервис • Плата за покупку купона пользователем оплата полностью идет сети Neworld • Стоимость купона составляет 200 р., • Вероятность покупки купона пользователем -10% • Доход на пользователя от купонного сервиса 20 рублей в год. Размещение в каталоге/ доска объявлений • Плата за повышение позиций объявления • Доход на пользователя 15 рублей в год ПЛАТНЫЕ ФУНКЦИ ДЛЯ БИЗНЕСА
  • 25. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 25 ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДА СЕТИ NEWORLD ПРОГНОЗЫ ВЫРУЧКИ NEWORLD, МЛН. РУБ. ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, RUR 2015 2016 2017 2018 Доход от сервисом для пользователя 18 406 748 151 956 717 775 707 858 1 236 524 041 Доход на пользователя в пользовательских сервисов 11 044 049 122 545 740 646 423 215 989 219 233 Доход на пользователя от игровых приложений 4 601 687 11 029 117 80 802 902 173 113 366 Доход на пользователя от продажи билетов 2 761 012 18 381 861 48 481 741 74 191 442 Доход от услуг для бизнеса 26 689 785 306 364 349 1 131 240 626 1 978 438 466 Доход от рекламы 11 044 049 183 818 609 565 620 313 1 112 871 637 Доход от купонного сервиса 9 203 374 91 909 305 323 211 608 494 609 616 Доход от размещения в каталогах 6 442 362 30 636 435 242 408 706 370 957 212 Итого выручка по всем сегментам 45 096 533 458 321 066 1 906 948 484 3 214 962 507
  • 26. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 26 СТРУКТУРА ЗАТРАТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СТРУКТУРА ЗАТРАТ FACEBOOK, % ОТ ВЫРУЧКИ Источник: годовые отчеты компаний СТРУКТУРА ЗАТРАТ TWITTER, % ОТ ВЫРУЧКИ 64% 89% 53% 155% 156% 104% Основными затратами социальных сетей являются: -затраты на разработку приложений и сервисов -затраты на маркетинг и заработную плату коммерческого персонала - обслуживание IT инфраструктуры, затраты на дата центры - административные затраты Как показывает финансовая отчетность социальной сети TWITTER на этапе активного роста затраты на разработку и маркетинг превышают выручку в полтора раза.
  • 27. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 27 ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2015 2016 2017 2018 Выручка 45 096 533 458 321 066 1 906 948 484 3 214 962 507 Себестоимость, в т.ч.: 29 750 136 250 998 954 967 413 442 1 622 814 374 Расходы на разработку ПО 17 100 000 206 244 480 762 779 394 1 285 985 003 Расходы на создание контента 11 520 000 12 672 000 13 939 200 15 333 120 Расходы на IT инфраструктуру 1 130 136 32 082 475 190 694 848 321 496 251 Отчисления агентам - - - - Амортизация - - - - Валовая прибыль 15 346 397 207 322 112 939 535 042 1 592 148 134 Маржа по валовой прибыли 34% 45% 49% 50% Коммерческие затраты 30 103 600 114 580 267 476 737 121 803 740 627 Расходы на персонал 9 903 600 54 998 528 228 833 818 385 795 501 Расходы на маркетинг 17 500 000 54 998 528 228 833 818 385 795 501 Прочие расходы 2 700 000 4 583 211 19 069 485 32 149 625 Административные затраты 6 457 200 45 832 107 190 694 848 321 496 251 Расходы на персонал 4 873 200 32 082 475 133 486 394 225 047 375 Аренда и содержание офиса 528 000 9 166 421 38 138 970 64 299 250 Прочее 1 056 000 4 583 211 19 069 485 32 149 625 EBITDA -21 214 403 46 909 739 272 103 073 466 911 256 EBITDA margin % -47% 10% 14% 15% Амортизация - - - - EBIT -21 214 403 46 909 739 272 103 073 466 911 256 EBIT margin % -47% 10% 14% 15% Выплаты по процентам - - - - Прибыль -21 214 403 46 909 739 272 103 073 466 911 256 Налог на прибыль - 9 381 948 54 420 615 93 382 251 Чистая прибыль -21 214 403 37 527 791 217 682 458 373 529 005 Чистая прибыль, % -47% 8% 11% 12%
  • 28. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 28 ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ СЕБЕСТОИМОСТЬ, % ОТ ВЫРУЧКИ КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, % ОТ ВЫРУЧКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, % ОТ ВЫРУЧКИ EBITDA, % ОТ ВЫРУЧКИ
  • 29. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 29 СТРУКТУРА ЗАТРАТ 2015 Статья расходов Сумма, руб Себестоимость 33 321 336 Расходы на разработку ПО 17 100 000 Расходы на IT инфраструктуру 1 130 136 Расходы по управлению контентом 11 520 000 Страховые взносы в ПРФ, ФССРФ, ФОМС 3 571 200 Отчисления агентам - Амортизация - Коммерческие расходы 30 103 600 Расходы на персонал 7 560 000 Страховые взносы в ПРФ, ФССРФ, ФОМС 2 343 600 Расходы на маркетинг 17 500 000 Представительские расходы 1 200 000 Транспортные расходы 240 000 Командровачные расходы 360 000 Оплата мобильной связи 60 000 Печатная продукция 840 000 Административные расходы 6 457 200 Расходы на персонал 3 720 000 Страховые взносы в ПРФ, ФССРФ, ФОМС 1 153 200 Аренда и содержание офиса 528 000 Оплата мобильной связи 60 000 Командировочные расходы 600 000 Транспортные расходы 360 000 Канцтовары и вода 36 000 Сумма операционных затрат 69 882 136 Капитальные затраты (серверное оборудование) 16 000 000 Операционные и капитальные затраты за год 85 882 136
  • 30. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 30 ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ Должность Количество штатных единиц Оклад Месячный фонд заработной платы Годовой фонд заработной платы Разработка ПО 16 - 1 425 000 17 100 000 Руководитель IT отдела 1 150 000 150 000 1 800 000 Програмист 15 85 000 1 275 000 15 300 000 Создание контента 21 - 960 000 11 520 000 Главный редактор 1 80 000 80 000 960 000 Веб дизайнер 2 50 000 100 000 1 200 000 Дизайнер 2 50 000 100 000 1 200 000 Верстальщик 2 40 000 80 000 960 000 Журналист 6 60 000 360 000 4 320 000 Фотограф 6 30 000 180 000 2 160 000 Видеооператор 2 30 000 60 000 720 000 Отдел маркетинга 4 - 180 000 2 160 000 Начальник отдела маркетинга 1 60 000 60 000 720 000 Специалист по маркетингу 3 40 000 120 000 1 440 000 Отдел продаж 6 320 000 3 840 000 Начальник отдела продаж 1 70 000 70 000 840 000 Менеджер по продажам 5 50 000 250 000 3 000 000 PR отдел 3 - 130 000 1 560 000 Начальник PR отдела 1 70 000 70 000 840 000 Специалист PR отдела 2 30 000 60 000 720 000 Административный персонал 4 - 310 000 3 720 000 Генеральный директор 1 150 000 150 000 1 800 000 Главный бухгалтер 1 100 000 100 000 1 200 000 Системный администратор 1 30 000 30 000 360 000 IT Менеджер 1 30 000 30 000 360 000 Итого: 108 - 3 325 000 39 900 000
  • 31. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СОДЕРЖАНИЕ 31 1 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ NEWORLD 2 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ NEWORLD 3 АНАЛИЗ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
  • 32. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 1. Изменение политики в отношении конфиденциальности данных пользователя, использование данных для коммерческих целей крупными социальными сетями вызывает существенную критику пользователей 2. Ассимиляция новостных порталов и социальных сетей достигла практически 100%, понятие “социальная сеть“ преобразуется сейчас в более широкое понятие “социальное медиа“ – социальные сети становятся развлекательными порталами 3. Развитие нишевых социальных сетей, все большую популярность приобретаю узконаправленные социальные медиа (развитие социальных порталов для врачей, банкиров, ИТ-специалистов) 4. Внедрение социальных сетей в бизнес - социальные сети постепенно занимают доминирующие позиции над поисковыми системами, что ведет к возрастанию интереса рекламодателей 5. Технологизация существующих социальных сетей – постоянная адаптация и развитие социальные сетей по мере развития технологий (мобильные приложения, рекламные сервисы и тд.) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Социальные сети переживают серьезную трансформацию, возникают ниши для появления новых проектов Наиболее значимыми являются следующие тенденции: 32
  • 33. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 33 ELLO “УБИЙЦА FACEBOOK” Феномен ELLO  Ужесточение политики реальных имен Facebook привело к ее бойкоту ГБТ- сообществом в Сан-Франциско. Было принято решение о демонстративном переходе на Ello.  Вследствие этого скорость подключения новых пользователей к социальной сети ELLO составила 27 тысяч в час обрушив серверы, так что в режиме beta-тестирования были введены фильтры. Особенности социальной сети ELLO  Платная регистрация в сети только по приглашениям, стоимость регистрации 500 USD  Данные о пользователях не передаются третьим лицам в коммерческих целях (реклама и тд.)  Отказ от политики реальных имен  Отсутствие рекламы Конфиденциальность данных и отсутствие рекламы становится одной из основных черт привлекательности социальных сетей, что привлекает пользователей в новые проекты
  • 34. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 34 НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ Обилие спама и повсеместное вмешательство в жизнь постепенно вызывает отторжение у пользователей. В результате начинают появляться новые соцсети – хоть и не такие массовые, зато ориентированные на определенный круг людей. Социальная сеть Описание Ave Проект, запущенный корпорацией Google вместе с английскими компаниями. Основное назначение этого сайта – обсуждение поведения в опасных жизненных ситуациях. Выжившие после теракта люди, а также бывшие террористы передают свой опыт и помогают избежать неприятностей. Dudu Мультиязычная социальная сеть, запущенная в России в 2012 году. Присутствует встроенная система автоматического перевода. Система способна запоминать слова и выражения, на которых любят общаться пользователи. В числе «знакомых» языков находятся английский, русский, китайский, французский, иврит, арабский, хинди, испанский, турецкий, греческий и некоторые другие. Всего за несколько месяцев работы этой социальной сети к ней присоединилось около трех миллионов человек. Pair Специальная социальная сеть для влюбленных пар. В сети, можно писать сообщения, обмениваться фотографиями и видеороликами. Можно также совместно планировать дела и вместе рисовать одну картинку. Cafe4tune Соцсеть, созданная американскими бизнесменами. Для каждого зарегистрированного пользователя создается свое личное пространство в 3D. Площадка подходит для знакомств, виртуального флирта, обмена личными сообщениями.
  • 35. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально АУДИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОСИИ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ, ТЫС. ЧЕЛ. 5 ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА • 57% населения России пользуется интернетом (66,5 млн. человек)1 ПРОНИКНОВЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА • 82% российских пользователей имеют аккаунты в сосетях2 • 80% дневной аудитории интернета в России пользуются соцсетями3 • Аудитория социальных сетей постоянно растет ИЗМЕНЕИЕ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ МЕС., ТЫС. ЧЕЛ. 4 1. ФОМ, осень 2013 2. ВЦИОМ, февраль 2012 3. TNS Web Index 4. TNS Web Index, декабрь 2013 5. TNS Web Index, январь 2014 35
  • 36. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ Почти каждый пользователь Интернета имеет страницу хотя бы в одной социальной сети, многие зарегистрированы сразу в нескольких социальных сетях, это связано с различием в тематике, типе коммуникаций, функционале социальных сетей 36 Целевая аудитория Платежесп особность Целевой тип контента сети Ключевой функционал пользователя Акценты функционала Вконтакте Молодеж Низкая Развлекательный, пользователи предпочитают бесплатный аудио и видео контент Профиль, список друзей, фото, аудио, видео Формирование профиля, списки друзей, поиск видео и аудио, мероприятия Одноклассники Значительный сегмент составляют люди старшего возраста Средняя Семейные фото, посты про детей Профиль, список друзей, фото, аудио, видео Формирование профиля, списки друзей, игровой контент Facebook Интеллектуальн ое и профессиональн ое сообщество Высокая Информационный текстовый контект,профессиональн ый и бизнес контект, познавательный аудио и видео контент Профиль, список друзей, фото, аудио, видео Формирование профиля, списки друзей, мероприятия, профессиональные контакты LinkedIn Наемные сотрудники Высокая Ресурсы по карьерному росту, профессиональные вопросы Сеть профессиональн ых контактов, список контактных данных, рекомендации Поиск людей, работы, профессиональные рекомендации, сообщества Twitter Политизированн ая аудитория Высокая Самая свежая новостная информация Мобильность и быстрота размещения контекта Быстрое создание контента, публичность
  • 37. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИЛЬАНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА Самая популярная сеть в России Сеть с целевой аудиторией Ведущий видео хостинг в России Самый популярный микроблог Активная молодая аудитория Хорошо представлена в регионах  Платежеспособная аудитория Пользователи чаще используют интернет магазины 32 миллиона уникальных пользователей смотрят 2,3 миллиарда роликов на ресурсе Свыше трети пользователей пользуются сайтом через мобильные устройства ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИЛЬАНЫХ СЕТЕЙ 3 Социальные сети в России значительно дифференцированы по интересам пользователей и их поведению на сайте, типу контента, региональному присутствию. РЕГИОНАЛЬНОСТЬ 2 ПОВЕДЕНИЕ 1 37 1. – 2. Mail.Ru Group | 02 Социальные сети России
  • 38. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 38 "Вконтакте" "Одноклассники" Facebook Заработок в интернете 36 69 - Он- лайн игры 37 16 - Банковские услуги 22 - 13 Автомобили 4 - 22 Потребительские товары - 10 12 Спорт - 4 Туризм - - 12 Развлечения - - 41 ПОПУЛЯРНЫЕ ГРУППЫ И ТЕМЫ В СОЦСЕТЯХ Социальная сеть 2014 "Одноклассники" - Дом и семья - Бизнес/Финансы - Кино "Вконтакте" - Кино - Дом и семья - Спорт Facebook - Кино - Бизнес/Финансы - Спорт ПОПУЛЯРНЫЕ ГРУППЫ И ТЕМЫ В СОЦСЕТЯХ 1 1. Данные Deltaplan ТОП 3 ИНТЕРЕСОВ АУДИТОРИИ В СОЦ. СЕТЯХ Сфера банковских предложений более эффективно работает в ВК, он - лайн игры востребованы аудиторией "Одноклассников", а среди пользователей ФБ - востребованы услуги и темы авто и развлечений.  В ВК более популярными являются темы и группы с целью получения прибыли, а также он-лайн игры, тройку востребованных тем контента замыкают банковские услуги предложения.  Аудитория Одноклассников "сидит" на он-лайн играх, и так же интересуется заработком в интернете, реже товарами потребления, спортом и мобильными приложениями и услугами сотовых операторов.  Посетители Facebook ищут развлечения, темы про авто, 5 популярных разделов контента замыкают банковские услуги, потребительские товары и туристический контент. Предпочтения аудиторий в темах контента значительно отличаются. Это определяет эффективность рекламных компаний, пул рекламодателей и доминирующий способ монетизации сети.
  • 39. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 39 Возраст, платежеспособность, уровень образования, социальный статус являются параметрами таргетированной рекламы ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАК ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 1. Данные за последний месяц 2014 г. – с 15 марта по 15 апреля. источник TNS Web-Index, месячная аудитория, март 2014 гAdvanceTS, advancets.org, Advertology.Ru Банковские услуги 25-55 лет, среднее/высшее образование, М/Ж, жители крупных городов, доход, средний, выше среднего Заработок в Интернете мужчины, жители крупных городов, 20-30 лет, руководители, специалисты, фрилансеры, образование среднее/высшее, доход - средний/выше среднего Автомобили М/Ж,жители крупных городов,25-45 лет, руководители, специалисты, высшее образование, доход выше среднего Он-лайн игры М/Ж, жители крупных и небольших городов, 16-30 лет, студенты/работающие, образование среднее/высшее, доход - средний Потребительские товары М/Ж, жители крупных и небольших городов, 16-30 лет, школьники, студенты/работающие, образование среднее/высшее, доход - низкий, средний, выше среднего
  • 40. © FULCRUM ADVISERS| Конфиденциально 40 ДОХОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ МЛН. USD  Согласно экспертным оценкам, объем рынка социальных сетей рынка в 2014 году находится в диапазоне 300- 500 млн.USD.  Доходы двух крупнейших в России социальных сетей в 2012 году составили 257 mln. USD., в 2012 году темп рост выручки составил -30%.  В "Одноклассниках" более 70% выручки приходится на дополнительные платные сервисы, менее 30% - на рекламу. В крупнейшей китайской социальной сети Qzone 12% дохода сети приходится на рекламу – остальное продажи виртуальных товаров, включая различные приложения и аватары  Более 50% процентов выручки социальной сети “Вконтакте“ составил доход от рекламы медийной и контекстной. Сеть делает акцент на развитие механизмов таргетированной рекламы. ДОХОДЫ НА ЕМЕСЯЧНОГО АКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USD FACEBOOK ДОХОДЫ НА ЕМЕСЯЧНОГО АКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USD, 2012