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Copyright ? 2015 OSS ERP Solutions All Right Reserved.
見積伝票と手書伝票
オープンソースのERP iDempiereの日本商習慣対応ディストリビューション

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はじめに
? このドキュメントはJPiere(ジェイピエール)の説明資料です。JPiereとは、
オープンソースのERP iDempiere(アイデンピエレ)に日本の商習慣に対応
したカスタマイズや、色々なユーティリティ機能を加えたディストリ
ビューション(頒布形態)であり、プラグイン群です。
? このドキュメントはJPiereの標準的な使い方やJPiereに施したカスタマイズ
の説明資料ですが、エンドユーザーの操作マニュアルとして、加筆修正し
て使用する事も想定しています。JPiereのサポーターは、無料でこのド
キュメントを使用し、自由に加筆修正する事ができます。
? JPiereとそのコアとなるiDempiereはオープンソースとして常に開発が続
けられています。そのため、この説明資料の記載内容が部分的に古くなっ
てしまう場合があります。

? 見積伝票と手書伝票
iDempiereの標準機能では、受注伝票で見積もりも行います。見積もりが正式受注に至った場合は、見
積もりのデータをそのまま受注データとして使用する事ができるので、合理的と言えば合理的なのですが、
日本では見積もりを複数回行うのはよくある事ですし、見積もりのデータは受注データとは別に残してお
きたいのではないでしょうか？そこでJPiereでは、見積専用の伝票を作成しました。見積もりを受注伝
票から分離して、見積伝票から受注伝票を作成できるようにしています。
見積伝票はシステム的には他の伝票より柔軟性を求められます。例えばまだ取引先マスタが登録されて
いない得意先へ見積もりを提出したい場合や、まだ品目マスタが登録されていない商品の見積りを行いた
い場合があります。そのような場合を想定してJPiereの見積伝票は、手書伝票として取引先や品目のマス
タ登録がなくても証票類を発行できるようにしています。
そしてこの手書伝票の機能は見積もりに限った事でありません。通常、ERPを導入している場合、見積
書や納品書、請求書はERPにあるデータを活用して印刷します。しかし、ERPに入力する情報はシステム
処理上必要となるデータを入力しますので、取引先に提出する証票類に記載する内容とそぐわないケース
が少なからず発生します。例えば、取引先には”〇〇一式”というような表記をしたくても、システム上
は”〇〇一式”に含まれる品目マスタ情報をすべて入力する必要がある事でしょう。”〇〇一式”が固定的な
ものであればシステム対応もできますが、その都度異なるような場合はシステム対応も難しくなってきま
す。このようなシステム入力情報と取引先に提出したい情報とが一致しない場合に、手書伝票の機能を利
用して色々な証票類を作成する事を意図しています。

見積伝票／手書伝票の主なフィールド
見積伝票／手書伝票 [ 選択レコード/表示レコード数]
OSS ERP Solutions
見積伝票／手書伝票(全項目)
クライアント* 本社組織*
伝票ステータス更新
- ステータス
見積伝票タイプ* ▼ EST-1000XXX伝票番号
得意先注文番号
20XX/8/8注文日付 20XX/8/10納品予定日*
社内担当者*
得意先01取引先(マスタ) 千葉県印西市取引先住所(マスタ) 取引先担当者(マスタ)
OES本社倉庫組織倉庫* ▼
在庫がある分だけ出荷出荷ルール* ▼
販売用(税抜:JPY)プライスリスト* ▼ JPY通貨*
後払い支払方法* ▼ 月末締め翌月末払い支払条件*
40,000明細行合計* 43,200総合計*
草案伝票ステータス*
説明
取引組織
- 取引先情報
- 出荷納品情報
得意先01納品先取引先* 千葉県印西市納品先住所* 納品先担当者
中優先度 ▼
運送会社配送方法* ▼ 運送会社運賃カテゴリ ▼▼
固定送料(送料別)送料負担ルール* ▼ 0運送料
- 請求情報
? 納品先選択
得意先01請求先取引先* 千葉県印西市請求先住所* 請求先担当者
納品後請求請求ルール* ▼ ? 割引印刷
- リファレンス
プロジェクトアクティビティ
キャンペーンプロモーションコード
ユーザー1 ユーザー2
? その他
※”その他”の帯には、あまり使用頻度の高くないと思われるフィールドをまとめて配置しています。
見積伝票／手書伝票タブ
見積伝票／手書伝票の主なフィールドを見積伝票／手書伝票(全項目)ウィンドウをもとに説明します。
受注受注伝票タイプ* ▼
20XX/8/8見積日付/伝票日付
○○○の件営業案件 ▼ 見積バージョン番号
関連する受注伝票
他伝票の明細をコピー
得意先01取引先(手書き) 千葉県印西市取引先住所(手書き) 取引先担当者(手書き)
出荷予定保管場所
25,000予定原価明細行合計
参照受発注伝票入出荷伝票請求伝票
まとめ請求書入金支払伝票得意先返品受付伝票

ベース伝票タイプが”JPE(見積専用伝票)”の伝票タイプがリスト表示されます。
?伝票タイプ
見積から正式に受注となった際に、自動作成する受注伝票の伝票タイプを設定します。受注伝票タイプ
を入力しないと、見積伝票から受注伝票を自動作成する事はできません。
?受注伝票タイプ
見込顧客管理の営業案件を設定します。
?営業案件
見積を複数回発行するような場合に、そのバージョン番号を任意入力する事ができます。
?見積バージョン番号
見積伝票から受注伝票を自動作成した場合に、作成した受注伝票が設定されます。
?受注伝票
見積の日付を入力します。
?見積日付／伝票日付
注文を受けた日付を入力します。通常、見積伝票を作成している時点では、注文は確定していないため
注文日付は入力する事ができないと思いますが、JPiereでは必須入力としています。これは注文日付がプ
ライスリストが自動提示する品目の金額に影響があるためです。運用上は注文日付にはとりあえず見積日
付と同日付けか、注文予定日を入力するなど運用上ルールを決めてご利用下さい。注文日付は、注文確定
後、正しい日付に入力を変更すると、見積伝票明細の注文日付フィールドの値も更新します(※ただし、
変更前の見積伝票ヘッダーの日付と同じ日付の見積伝票明細の注文日付のみ)。
?注文日付
【補足説明】受注伝票と同じフィールドは受注伝票のドキュメントを参照して下さい。
見積伝票／手書伝票の入力フィールドは、基本的に受注伝票と同じです。受注伝票と共通する入力
フィールドについては受注伝票のドキュメントを参照して下さい。ここでは、見積伝票／手書伝票特
有の入力フィールドについて説明します。
?納品予定日
納品予定日を入力します。通常、見積伝票を作成している時点では、注文は確定していないため納品予
定日の入力ができない場合も多いと思いますが、JPiereでは必須入力としています。納品予定日は、注文
確定後、正しい日付に入力を変更すると、見積伝票明細の納品予定日フィールドの値も更新します(※た
だし、変更前の見積伝票ヘッダーの日付と同じ日付の見積伝票明細の納品予定日のみ)。

- 取引先情報フィールドグループ
取引先マスタがまだ登録されていない得意先に対して、見積もりを発行する場合にその取引先の名称を入
力するフィールドです。
?取引先名称(手書き)
取引先マスタがまだ登録されていない得意先に対して、見積もりを発行する場合にその取引先の住所を入
力するフィールドです。
?取引先住所(手書き)
取引先マスタがまだ登録されていない得意先に対して、見積もりを発行する場合にその取引先の担当者を
入力するフィールドです。
?取引先住所(手書き)
- ステータスフィールドグループ
手書伝票として使用する場合、手書伝票の元となった入荷伝票もしくは出荷納品伝票を入力し結びつけて
おく事を意図したフィールドです。
?入出荷伝票
手書伝票として使用する場合、手書伝票の元となった仕入請求伝票もしくは売上請求伝票を入力し結びつ
けておく事を意図したフィールドです。
?請求伝票
手書伝票として使用する場合、手書伝票の元となったまとめ請求書もしくは支払依頼伝票を入力し結びつ
けておく事を意図したフィールドです。
?まとめ請求書
手書伝票として使用する場合、手書伝票の元となった入金伝票もしくは支払伝票を入力し結びつけておく
事を意図したフィールドです。
?入金支払伝票
手書伝票として使用する場合、手書伝票の元となった得意先返品受付伝票もしくは仕入先返品依頼伝票を
入力し結びつけておく事を意図したフィールドです。
?得意先返品受付伝票

見積伝票／手書伝票明細タブ
見積伝票／手書伝票 > 見積伝票／手書伝票明細 [ 選択レコード/表示レコード数]
OSS ERP Solutions
見積伝票／手書伝票(全項目)
- ステータス
EST-1000XXX見積伝票* 得意先01取引先
20XX/8/8注文日付* 20XX/8/10納品予定日*
千葉県印西市取引先住所*
0引当数量*
10,000行合計*
説明
取引組織
- 数量情報
- 金額情報
I0001_品目A品目属性セットインスタンス
個数量単位 ▼10入力数量
8%-課税取引税金情報*
- リファレンス
プロジェクトプロジェクトフェーズ
キャンペーンプロモーション
ユーザー1 ユーザー2
? その他
※”その他”の帯には、あまり使用頻度の高くないと思われるフィールドをまとめて配置しています。
OES本社倉庫倉庫*
0出荷済数量* 0請求済数量*
0注文数量*
1,000入力単価* 1,000単価* 500限度価格*
0.0割引% 1,000定価*
アクティビティ
プロジェクトタスク
▼
10明細番号
10,000課税標準額* 800税額*
SOO-1000XXX_10受注伝票明細*
出荷予定保管場所
500予定原価 10,000予定原価明細行計
- 在庫移動情報
移動元保管場所移動先保管場所
属性セットインスタンス
(From)
属性セットインスタンス
(To)

見積伝票から受注伝票を自動作成した場合に、作成した受注伝票明細が設定されます。
?受注伝票明細
注文日付フィールドが空欄で保存すると、見積伝票ヘッダーの注文日付が入力されている場合はその日
付が自動設定されます。
?注文日付
納品予定日フィールドが空欄で保存すると、見積伝票ヘッダーの納品予定日が入力されている場合は、
その日付が自動設定されます。
?納品予定日

税額計算タブ
見積伝票 > 税額計算 [ 選択レコード/表示レコード数]
OSS ERP Solutions
見積伝票(全項目)
SOO-1000XXX見積伝票*
40,000課税標準額*
8%-課税取引税金情報*
3,200税額*
税込価格
タックスプロバイダー
税額計算タブでは、見積伝票明細に設定されている”税金情報マスタ”単位の計算情報を保持します。

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