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Russian Airlines Fleet: the Main Tendencies. Andrey Kramarenko, Independent Expert of Air Transportation Market and Public-Private Partnership

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Russian Airlines Fleet: the Main Tendencies The intensive growth of air traffic is backed up by increase of aircraft fleet operated within the region. Russian carriers have also started fleet renovation programs. Market experts will analyze these trends and will speak about coming orders and deliveries of both Russian and Western-built aircraft. Andrey Kramarenko, Independent Expert of Air Transportation Market and Public-Private Partnership

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亰仄亠仆亠仆亳亠 从 仗舒从舒 仂亳亶从亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶: 仂仆仂于仆亠 亠仆亟亠仆亳亳 仆亟亠亶 舒仄舒亠仆从仂 从仂仆亠亠仆亳 束丐亳 舒于亳舒亳仂仆仆仂亶 亠仆亳从亳 于 仂亳亳 亳 弌損, 25-26 亠于舒仍 2014 亞.
亳于舒ﾑ 仂仍从仂 从仂仄仄亠亠从亳亠 亞舒亢亟舒仆从亳亠 仗舒舒亢亳从亳亠 舒仄仂仍亠; 仆亠 亳于舒ﾑ 仗亠亠仄亠亠仆亳亠 舒仄仂仍亠仂于 仄亠亢亟 仂亳亶从亳仄亳 仗亠亠于仂亰亳从舒仄亳 亳 于弍亳亠 舒于亳舒亠仆亳从亳 仗仂亳亰于仂亟于舒/舒亰舒弍仂从亳 弌弌弌; 仆亠 亳于舒ﾑ 仗仂舒于从亳, 仗亠亠仄亠亠仆亳亠 亳 于弍亳亠 于仂亰亟仆 亟仂于 于仄亠亳仄仂 仄亠仆亠亠 10 从亠亠仍 (束舒仂舒从亳損); 仆亠 仗亳仆亳仄舒ﾑ 于仂 于仆亳仄舒仆亳亠 亳亰仄亠仆亠仆亳 于 从仂仄仗仂仆仂于从亠 亢亠 从仗仍舒亳ﾑ亳 舒仄仂仍亠仂于. 从舒从 亳舒仍亳? 2
于 2007-2013 亞仂亟舒 仂亳亶从亳亠 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 仗仂仍亳仍亳 仂从仂仍仂 750 舒仄仂仍亠仂于; 亳仄仗仂 仂舒于亳仍 仂从仂仍仂 700 亠亟亳仆亳, 仗仂舒于从亳 仆仂于仂亶 仂亳亶从仂亶 亠仆亳从亳 仆亠仄仆仂亞亳仄 弍仂仍亠亠 50; 于 2013 亞仂亟 仂亳亶从亳亠 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 仗仂仍亳仍亳 111 舒仄仂仍亠仂于 (于亠亞仂 于亠 17,6 . 从亠亠仍), 于 仂仄 亳仍亠 7 舒仄仂仍亠仂于 仂亳亶从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒; 于 2013 亞仂亟 弍仍仂 于于亠亟亠仆仂 亳亰 从仗仍舒舒亳亳 41 于仂亰亟仆仂亠 亟仆仂 (6,7 . 从亠亠仍), 仆亠 亳舒 舒仄仂仍亠仂于 仂于亠从仂亞仂 仗仂从仂仍亠仆亳. a) 从仂仍从仂? 3
仂仗仂仍仆亠仆亳亠 仍仂舒 仂亳亶从亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶 0 150 300 450 600 750 0 30 60 90 120 150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 舒仄仂仍亠 仂亳亶从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 亳仆仂舒仆仆亠 舒仄仂仍亠 于亠亞仂 仆舒从仂仗仍亠仆仆仄 亳仂亞仂仄 2007 亞. (仗舒于舒 从舒仍舒) 4
弍亳亠 于仂亰亟仆 亟仂于 2011-2013 亞仂亟舒 弍仂仍亠亠 50% 仗仂舒于仂从 舒仄仂仍亠仂于 弍仍亳 仆舒仗舒于仍亠仆 仆舒 仄亠舒仆亳亠从仂亠 舒亳亠仆亳亠 仍仂舒 (亟仂于仍亠于仂亠仆亳亠 仆仂于仂亞仂 仗仂舒). 仗仂舒于从舒 仗仂亠仗亠仆仆仂 仗舒亟舒亠 亟仂仍 亰舒仄亠亠仆亳 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 仂于亠从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 ( 22% 亟仂 16%) 亳 于亠仍亳亳于舒亠 亟仂仍 仂弍仆仂于仍亠仆亳 仗舒从舒 亳仆仂舒仆仆 弌. 23,5% 33,1% 35,2% 22,0% 19,7% 16,1% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 10 20 30 40 50 2011 2012 2013 于弍亳亠 舒仄仂仍亠仂于 (于亠亞仂) 于 .. 仗仂 于仂亰舒 / 亠. 仂仂礌亳 亰舒仄亠亠仆亳亠 亳仆仂舒仆仆 弌 (亟仂仍 于 仗仂舒于从舒) 亰舒仄亠亠仆亳亠 仂于亠从亳 弌 (亟仂仍 于 仗仂舒于从舒) 5
舒仍舒仆 仗仂仍亠仆仆 亳 于于亠亟亠仆仆 从亠亠仍 2013 亞仂亟 舒仍亟仂 仂舒于亳仍仂 +11,0 . 从亠亠仍, 仂 仗仂亳 仆舒 亠 仄亠仆亠, 亠仄 于 2011 亞仂亟. 弌仆亳亢亠仆亳亠 亳仂亶 仗仂仍亠仆仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 于磶舒仆仂 亟于仄 舒从仂舒仄亳: 仂仂仄 从仂亳亳亠仆舒 (仗亠亠于仂亰从亳 亠 亢亠 舒仄 仗舒舒亢亳仂于 亠弍ﾑ 仄亠仆亠亞仂 亳仍舒 弌) 亳 束亰舒舒仆亳亠仄損 舒从仂舒 于于仂亟舒 仂于亠从亳 舒仄仂仍亠仂于, 从仂仂亠 仆亠 亳于舒ﾑ 于 仆舒亠亶 舒亳亳从亠. 6 -8 000-4 00004 0008 00012 00016 00020 00024 000201120122013 亳仍仂 从亠亠仍 仗仂仍亠仆亳亠于弍亳亠舒仍亟仂
舒仍舒仆 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 (于 亠亠仆亳亠 亞仂亟舒) 仗亠亠于仂亟亳仄 从亠仍舒 仆舒 仗仂仍亠仆仆 亳仍亳 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠舒 于 仗仂于仂亰仆 亠仄从仂, 从仂仂舒 弍亟亠 于舒于仍亠仆舒 (亳仍亳 仆舒仗仂亳于, 于于亠亟亠仆舒 仆从舒) 于 亠亠仆亳亠 从舒仍亠仆亟舒仆仂亞仂 亞仂亟舒. 仆仂亠仆亳亠 亳仂亶 仗仂仍亠仆仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 从 亳亠仄仆仂仄 仗亠亟仍仂亢亠仆亳 从亠亠仍 于 仗亠亟亠于仂于舒于亠仄 亞仂亟 仆亳亢舒亠: 19% 于 2011 亞. 亟仂 11,6% 于 2013 亞. 弌 亠仂仄 仆亳亢亠仆亳 从亠亠仍 仆舒 束仂于亠从亳損 亳仗舒 弌, 亳亶 仗亳仂 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 于 2013 亞仂亟 仂舒于亳仍 8,7%. 亠仂亟亳从舒 弍舒仍舒仆舒 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 仂弍仆磳 仂 92 亟仂 97% (于 2011-2012 亞亞.) 亳亠仄仆仂亞仂 亳亰仄亠仆亠仆亳 仗亠亟仍仂亢亠仆亳 从亠亠仍 仗仂 仂舒仍亳 (于从仍. 舒从仂 于于仂亟舒 束仂于亠从亳損 亳仗仂于 弌 亳 ). 7 19,0% 14,8% 11,6% 13,5% 10,4% 8,7% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% -6,0-3,00,03,06,09,012,015,018,021,0201120122013 于舒于仍亠仆仂 从亠亠仍, 仄仍仆 仗仂仍亠仆亳亠于弍亳亠仗亳仂 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 (仗舒于舒 从舒仍舒) 仗亳仂 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 亠仂仄 弌 仂于亠从仂亞仂 仗仂从仂仍亠仆亳
亠亟亳 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍亠亶 仍亳亟亳ﾑ Boeing 亳 Airbus; 于 2013 亞仂亟 亠于仂仗亠亶从亳亶 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍 于仗亠于亠 仂仗亠亠亟亳仍 于仂亠亞仂 从仂仆从亠仆舒 (51 舒仄仂仍亠 仗仂亳于 31); 于 2010-2013 亞仂亟舒 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 仆亳亰亳仍 9,8 亟仂 6,6 仍亠; 40% 仗仂舒于仂从 仆仂于亠 于仂亰亟仆亠 亟舒; 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仗仂舒于仂从 Airbus 于 2013 亞仂亟 5,8 仍亠; Boeing 10 仍亠; 仗仂 从仂仍亳亠于 亳 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 亟仂仄亳仆亳ﾑ 亠亟仆亠仄舒亞亳舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 (仗仂磲从舒 70%); 2013 亞仂亟 60% 亠亞亳仂仆舒仍仆 弌 仗仂舒于仍亠仆 束 亰舒于仂亟舒損. b) 从舒从亳亠? 8
亠亠于仂亰从亳 仗舒舒亢亳仂于 仗仂 亳仗舒仄 弌 9 85,2%85,2%84,7%84,0% 82,2% 74,3% 66,7% 58,0% 44,6% 26,0% 16,2% 9,7% 2,3%2,5% 3,5%3,8%4,0%4,5%3,7%4,4%4,4%4,5% 4,5% 3,4%4,0%3,9%7,5% 8,7% 12,3% 19,6% 29,5% 34,9% 37,3% 41,2% 8,4%7,6%7,6%8,2%7,4% 13,7% 19,3% 24,8% 29,8% 37,9% 42,0% 44,9%44,4% 1,7%2,7%3,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2000200120022003200420052006200720082009201020112012弌 舒亰舒弍仂从亳/仗仂亳亰于仂亟于舒 弌弌弌弌 仂亳亶从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 Airbus BoeingBombardier, Embraer 亳 ATR
仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 亳 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 亠仆亠亠 仗仂仍仂于亳仆 舒仄仂仍亠仂于 (19 亳亰 41 于 2013 亞仂亟) 于于仂亟 亳亰 仗舒从舒 仗仂 于仂亰舒/亠仆亳亠从仂仄 仂仂礌亳. 仆仂于仆仄亳 仗亳亳仆舒仄亳 于于仂亟舒 仂舒ﾑ 亳仆舒仆仂于亠 亟仆仂亳 亳仍亳 弍舒仆从仂于仂 舒于亳舒仗亠亠于仂亰亳从仂于. 2013 亞仂亟 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 于于亠亟亠仆仆仂亞仂 仗舒从舒 仂舒于亳仍 15,6 仍亠, 于 仂仄 亳仍亠 仗仂 于仂亰舒/仂仂礌亳 21,3 亞仂亟舒. 仂仍亠仆仆亶 舒于亳舒仗舒从 舒仆仂于亳 束仄仂仍仂亢亠損: 2010 仗仂 2013 亞仂亟 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仆亳亰亳仍 9,8 亟仂 6,6 仍亠, 舒 亟仂仍 舒仄仂仍亠仂于 束 亰舒于仂亟舒損 亟仂亳亞仍舒 40%. 10 9,87,67,76,617,718,515,614,3% 33,1% 28,8% 39,6% 0% 10% 20% 30% 40% 051015202010201120122013 仍亠 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于亠亟仆亳亶 于仂亰舒 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于亟仂仍 于 仗仂舒于从舒 仆仂于 舒仄仂仍亠仂于 (仗舒于舒 从舒仍舒)
仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于, 2013 亞. 11 0510152025303540450-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-15> 15丼弌 丕丼乘丱 弌丐 弌丐, 丐
仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于, 2011 亞. 12 0510152025303540450-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-15> 15丼弌 丕丼乘丱 弌丐 弌丐, 丐
丿亳仂从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 舒仄仂仍亠 丿亳仂从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 于仂亰亟仆亠 亟舒 仂弍仆仂 仂舒于仍ﾑ 40% 仗仂仍亠仆仆 从亠亠仍 仂亳亶从亳仄亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆亳. 弌亠亟仆亳亶 于仂亰舒 亟舒仍仆亠仄舒亞亳舒仍仆 舒仄仂仍亠仂于 仂舒于仍磳 10 仍亠, 仂 于磶舒仆仂 亳 仗亠亳仄亠于亠仆仆仄 仗仂仍亠仆亳亠仄 于仂亳仆仂亞仂 仆从舒. 仂亳亰于仂亟亳亠仍亳: Boeing (92% 仗仂舒于仂从 于 2013 亞.) 亳 Airbus (8% 仗仂舒于仂从). 2013 亞仂亟 亟仂仍 亳仂从仂ﾐ経黍姿礀仆 舒仄仂仍亠仂于 于 仗仂舒于从舒 仗舒仍舒 40% 亟仂 23%, 仂 于磶舒仆仂 仗亠亠仆舒亠仆仆仄 仗亠亟仍仂亢亠仆亳亠仄 仆舒 仆从亠 亟舒仍仆亠仄舒亞亳舒仍仆 仗亠亠于仂亰仂从. 13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 05101520252010201120122013仗仂仍亠仆仂 舒仄仂仍亠仂于亟仂仍 于 仗仂仍亠仆仆 从亠仍舒 弌亠亟仆亠亠:339 从亠亠仍; 9.7 仍亠弌亠亟仆亠亠:335 从亠亠仍; 11.0 仍亠弌亠亟仆亠亠:382 从亠仍舒; 10.1 仍亠弌亠亟仆亠亠:331 从亠仍仂; 8.4 亞仂亟舒
丕亰从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 仄舒亞亳舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 舒 亰从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 仄舒亞亳舒仍仆亠 于仂亰亟仆亠 亟舒 仂弍仆仂 仗亳仂亟亳 60-70% 仗仂仍亠仆仆 从亠亠仍 仂亳亶从亳仄亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆亳. 仂亳亰于仂亟亳亠仍亳: Airbus (71% 仗仂舒于仂从 于 2013 亞仂亟) 亳 Boeing (29% 仗仂舒于仂从). 2013 亞仂亟 Airbus 于仗亠于亠 仂仗亠亠亟亳仍 Boeing 从舒从 仗仂 亳仍 舒仄仂仍亠仂于, 舒从 亳 仗仂 从亠亠仍仆仂亶 亠仄从仂亳. 弌亠亟仆 亠仄从仂 于 2013 亞仂亟 仂舒于亳仍舒 171 从亠仍仂, 仂 亰仆舒亳亠仍仆仂 于亠, 亠仄 于 2010-2012 亞仂亟舒. 舒 弌 仄亠仆亠亶 舒亰仄亠仆仂亳 (Boeing 737-500 亳 737-700, Airbus A319) 仗亳仍仂 于亠亞仂 17 亠亟亳仆亳 亳亰 70. 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0102030405060702010201120122013仗仂仍亠仆仂 舒仄仂仍亠仂于亟仂仍 于 仗仂仍亠仆仆 从亠仍舒 弌亠亟仆亠亠:163从亠仍舒; 9.5 仍亠弌亠亟仆亠亠:161 从亠仍仂; 8.2亞仂亟舒弌亠亟仆亠亠:163 从亠仍舒; 8.9 仍亠弌亠亟仆亠亠:171 从亠仍仂; 7.0 仍亠
亠亞亳仂仆舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 舒 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 于仂亰亟仆亠 亟舒 仂弍仆仂 仗亳仂亟亳 8-10% 仗仂仍亠仆仆 从亠亠仍. 舒 弍仂亠舒从亳于仆亠 舒仄仂仍亠 仗亳仂亟亳 仂从仂仍仂 2/3 仗仂舒于仂从, 于 仂仄 亳仍亠 于 2013 亞仂亟 60%. 仂仍 仆仂于 舒仄仂仍亠仂于 ( 亰舒于仂亟舒) 于 2013 亞. 仂舒于亳仍舒 60%. 仂亳亰于仂亟亳亠仍亳: Bombardier (34,5% 仗仂舒于仂从 于 2013 亞仂亟), Let Kunovice (34,5% 仗仂舒于仂从), 弌弌/ (24%) 亳 Embraer (7% 仗仂舒于仂从). 2013 亞仂亟 于仗亠于亠 仆舒 仂亳亶从仂仄 仆从亠 仗仂磦亳仍亳 弍仂亠舒从亳于仆亠 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 仗仂亳亰于仂亟于舒 Embraer (E195, 从仗仍舒舒仆 束弌舒舒仂于从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳損). 15 0% 3% 6% 9% 12% 15% 010203040502010201120122013仗仂仍亠仆仂 亠亟亳仆亳亟仂仍 于 仗仂仍亠仆仆 从亠仍舒 弌亠亟仆亠亠:55 从亠亠仍; 4.3 亞仂亟舒弌亠亟仆亠亠:50 从亠亠仍; 9.7 仍亠弌亠亟仆亠亠:59 从亠亠仍; 5.7仍亠弌亠亟仆亠亠:55 从亠亠仍; 4.7 仍亠
舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 G4 于 亠亟仆亠仄 从仂仆亠仆亳ﾑ 60-70% 仗仂仍亠仆仆仂亶 亳亠仄仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳; 于 2011-2012 亞仂亟舒 亟仂仄亳仆亳亠 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (31-34% 亳亠仄仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳); 仆舒 leisure-仗亠亠于仂亰亳从仂于 仗亳仂亟亳 亟仂 亠亳 亳亠仄仆仂亞仂 仗亳仂舒, 仂 仂舒亢舒亠 仗亠亠从仂 仆从舒 仆舒 亳亳亠从亳亶 亠从仂; 仗仂 于于仂亟 舒仄仂仍亠仂于 仍亳亟亳亠 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (47% 于 2013 亞.) 亰舒于亠舒ﾑ舒 仂弍仆仂于仍亠仆亳亠 仗舒从舒 亟仂亠仆亳 仗亠亠于仂亰亳从仂于 (束仂亳亳損 亳 束仂仆舒于亳舒損), 舒 舒从亢亠 于于仂亟 亳亰 从仗仍舒舒亳亳 弍仂仍亠亶 舒亳 仍仂舒 束仍舒亟亳于仂仂从 舒于亳舒損. c) 从仂仄? 16
仂仍亠仆亳亠 舒仄仂仍亠仂于 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆亳 G4 束仂仍舒 亠于亠从舒損 仂亳亶从亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶 (G4): 亞仗仗舒 束仂仍仂損, 束丐舒仆舒仂損, S7 亳 束豫丐亶損. 2013 亞. 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 G4 仗亠亠于亠亰仍亳 61,65 仄仍仆 仗舒舒亢亳仂于 (73% 仂 亳亠仄仆仂亞仂 仗仂从舒亰舒亠仍) 亳 于仗仂仍仆亳仍亳 168,9 仄仍亟 仗从仄 (75% 仂 亳亠仄仆仂亞仂). 2010-2011 亞仂亟舒 仗仂 仗仂仍亠仆亳 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 仍亳亟亳仂于舒仍舒 从仂仄仗舒仆亳 束丐舒仆舒仂損 (仂从仂仍仂 30% 亳亠仄仆仂亞仂 仗亳仂舒), 于 2012-2013 亞亞. 亟仂仄亳仆亳亠 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (31-34%). 舒亟亠仆亳亠 亟仂仍亳 G4 于 2013 亞. 于磶舒仆仂 亰舒仄亠仆仄 仆亳亢亠仆亳亠仄 亠仄仗仂于 仗亳仂舒 仍仂舒 束丐舒仆舒仂損 (7% 亳亠仄仆仂亞仂 仗亳仂舒, 5-亠 仄亠仂). 仗仂于仂亰仆舒 亠仄从仂 亳仍仂 舒仄仂仍亠仂于 17 47% 53% 62% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 0 20 40 60 80 2010 2011 2012 2013 "仂仍仂" (亞仗仗舒) "丐舒仆舒仂" S7 (于从仍. "仍仂弍") "豫丐亶" 亟仂仍 G4 于 仗仂舒于从舒 54% 61% 72% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 0 4 000 8 000 12 000 16 000 2010 2011 2012 2013 "仂仍仂" (亞仗仗舒) "丐舒仆舒仂" S7 (于从仍. "仍仂弍") "豫丐亶" 亟仂仍 G4 于 仗仂舒于从舒
仂仍亠仆亳亠 舒仄仂仍亠仂于 仗仂 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆 2013 亞. 仆舒 亞仗仗 束仂仍仂損 仗亳仍仂 32% 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 亳 34% 仗亳仂舒 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳. 亳仍亠 仍亳亟亳ﾑ亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶 仗仂 仗仂仍亠仆亳 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 仆舒仂亟 Nordwind, Metrojet (ex- 束仂仍舒于亳舒損), 束亊仄舒仍損, I fly 亳 束丕舒仍从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳損, 仂 仂舒亢舒亠 仗亠仂弍仍舒亟舒仆亳亠 仗仂舒 仆舒 亳亳亠从亳亠 (于 仂仆仂于仆仂仄, 仆亠亠亞仍仆亠) 仗亠亠于仂亰从亳. 仂 于于仂亟 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 于 2013 亞仂亟 仍亳亟亳仂于舒仍亳 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (47% 仂 亳亠仄仆仂亞仂 于弍亳), 束丐舒舒舒仆損 (15%; 仂仂亰于舒仆 AOC) 亳 束丐舒仆舒仂損 (15%). 仗仂于仂亰仆舒 亠仄从仂 亳仍仂 舒仄仂仍亠仂于 18 32% 10% 6% 10% 6% 6% 4% 5% 21% 仂仍仂 (亞仗仗舒) Nordwind 豫丐亶 S7 (亞仗仗舒) 丐舒仆舒仂 丕舒仍从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳 亊从亳/弌 亊仄舒仍 亟亞亳亠 34% 12% 16% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 7% 仂仍仂 (亞仗仗舒) Nordwind 豫丐亶 S7 (亞仗仗舒) 丐舒仆舒仂 丕舒仍从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳 Metrojet 亊仄舒仍 亊从亳/弌 亟亞亳亠
于 弍仍亳亢舒亶亳亠 3-5 仍亠 亟仂仍 仂于亠从仂亶 亠仆亳从亳 于 仗亠亠于仂亰从舒 仗舒舒亢亳仂于 仂从舒亳 亟仂 1,0-1,5%; 亟仂仍 仂亳亶从仂亶 亠仆亳从亳 舒从亢亠 仆亳亰亳 亰舒 亠 于于仂亟舒 仄舒亞亳舒仍仆 弌 (丐-204-100, 丐-204-300, 仍-96-300); 亠仄仗 仗仂仍亠仆亳 仆仂于 (亳 仆亠 仂亠仆 仆仂于) 舒仄仂仍亠仂于 仆亳亰 于 于磶亳 亳亠仗舒仆亳亠仄 亠从舒 亰舒仄亠亠仆亳 仂亠亠于亠仆仆仂亶 亠仆亳从亳 亳 仂弍亳仄 亰舒仄亠亟仍亠仆亳亠仄 仂舒 仗仂舒 仆舒 舒于亳舒仗亠亠于仂亰从亳; 仂仆仂于仆仄 束亟舒亶于亠仂仄損 仗仂舒于仂从 舒仆亠 仆亠 舒亳亠仆亳亠, 舒 仄仂亟亠仆亳亰舒亳 仍仂舒, 于 .. 于于仂亟 亳仆仂舒仆仆 弌, 仗仂仍亠仆仆 亟仂 2010 亞仂亟舒; 仗仂亟仂仍亢亠仆亳亠 亠仆亟舒 仆舒 仆亳亢亠仆亳亠 亠亟仆亠亞仂 于仂亰舒舒 仗仂仍舒亠仄 舒仄仂仍亠仂于 弍亟亠 亰舒于亳亠 仂 于仂仍ﾑ亳亳 (亳仍亳 亠亠 仂于亳) 舒仄仂亢亠仆仆仂亞仂 亳 仆舒仍仂亞仂于仂亞仂 亰舒从仂仆仂亟舒亠仍于舒. d) 仂 亰舒于舒? 19
弌仗舒亳弍仂 亰舒 于仆亳仄舒仆亳亠! 仆亟亠亶 舒仄舒亠仆从仂 +7 964 7146890 andrej.kramarenko@gmail.com

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Russian Airlines Fleet: the Main Tendencies. Andrey Kramarenko, Independent Expert of Air Transportation Market and Public-Private Partnership

  • 1. 亰仄亠仆亠仆亳亠 从 仗舒从舒 仂亳亶从亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶: 仂仆仂于仆亠 亠仆亟亠仆亳亳 仆亟亠亶 舒仄舒亠仆从仂 从仂仆亠亠仆亳 束丐亳 舒于亳舒亳仂仆仆仂亶 亠仆亳从亳 于 仂亳亳 亳 弌損, 25-26 亠于舒仍 2014 亞.
  • 2. 亳于舒ﾑ 仂仍从仂 从仂仄仄亠亠从亳亠 亞舒亢亟舒仆从亳亠 仗舒舒亢亳从亳亠 舒仄仂仍亠; 仆亠 亳于舒ﾑ 仗亠亠仄亠亠仆亳亠 舒仄仂仍亠仂于 仄亠亢亟 仂亳亶从亳仄亳 仗亠亠于仂亰亳从舒仄亳 亳 于弍亳亠 舒于亳舒亠仆亳从亳 仗仂亳亰于仂亟于舒/舒亰舒弍仂从亳 弌弌弌; 仆亠 亳于舒ﾑ 仗仂舒于从亳, 仗亠亠仄亠亠仆亳亠 亳 于弍亳亠 于仂亰亟仆 亟仂于 于仄亠亳仄仂 仄亠仆亠亠 10 从亠亠仍 (束舒仂舒从亳損); 仆亠 仗亳仆亳仄舒ﾑ 于仂 于仆亳仄舒仆亳亠 亳亰仄亠仆亠仆亳 于 从仂仄仗仂仆仂于从亠 亢亠 从仗仍舒亳ﾑ亳 舒仄仂仍亠仂于. 从舒从 亳舒仍亳? 2
  • 3. 于 2007-2013 亞仂亟舒 仂亳亶从亳亠 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 仗仂仍亳仍亳 仂从仂仍仂 750 舒仄仂仍亠仂于; 亳仄仗仂 仂舒于亳仍 仂从仂仍仂 700 亠亟亳仆亳, 仗仂舒于从亳 仆仂于仂亶 仂亳亶从仂亶 亠仆亳从亳 仆亠仄仆仂亞亳仄 弍仂仍亠亠 50; 于 2013 亞仂亟 仂亳亶从亳亠 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 仗仂仍亳仍亳 111 舒仄仂仍亠仂于 (于亠亞仂 于亠 17,6 . 从亠亠仍), 于 仂仄 亳仍亠 7 舒仄仂仍亠仂于 仂亳亶从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒; 于 2013 亞仂亟 弍仍仂 于于亠亟亠仆仂 亳亰 从仗仍舒舒亳亳 41 于仂亰亟仆仂亠 亟仆仂 (6,7 . 从亠亠仍), 仆亠 亳舒 舒仄仂仍亠仂于 仂于亠从仂亞仂 仗仂从仂仍亠仆亳. a) 从仂仍从仂? 3
  • 4. 仂仗仂仍仆亠仆亳亠 仍仂舒 仂亳亶从亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶 0 150 300 450 600 750 0 30 60 90 120 150 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 舒仄仂仍亠 仂亳亶从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 亳仆仂舒仆仆亠 舒仄仂仍亠 于亠亞仂 仆舒从仂仗仍亠仆仆仄 亳仂亞仂仄 2007 亞. (仗舒于舒 从舒仍舒) 4
  • 5. 弍亳亠 于仂亰亟仆 亟仂于 2011-2013 亞仂亟舒 弍仂仍亠亠 50% 仗仂舒于仂从 舒仄仂仍亠仂于 弍仍亳 仆舒仗舒于仍亠仆 仆舒 仄亠舒仆亳亠从仂亠 舒亳亠仆亳亠 仍仂舒 (亟仂于仍亠于仂亠仆亳亠 仆仂于仂亞仂 仗仂舒). 仗仂舒于从舒 仗仂亠仗亠仆仆仂 仗舒亟舒亠 亟仂仍 亰舒仄亠亠仆亳 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 仂于亠从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 ( 22% 亟仂 16%) 亳 于亠仍亳亳于舒亠 亟仂仍 仂弍仆仂于仍亠仆亳 仗舒从舒 亳仆仂舒仆仆 弌. 23,5% 33,1% 35,2% 22,0% 19,7% 16,1% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 10 20 30 40 50 2011 2012 2013 于弍亳亠 舒仄仂仍亠仂于 (于亠亞仂) 于 .. 仗仂 于仂亰舒 / 亠. 仂仂礌亳 亰舒仄亠亠仆亳亠 亳仆仂舒仆仆 弌 (亟仂仍 于 仗仂舒于从舒) 亰舒仄亠亠仆亳亠 仂于亠从亳 弌 (亟仂仍 于 仗仂舒于从舒) 5
  • 6. 舒仍舒仆 仗仂仍亠仆仆 亳 于于亠亟亠仆仆 从亠亠仍 2013 亞仂亟 舒仍亟仂 仂舒于亳仍仂 +11,0 . 从亠亠仍, 仂 仗仂亳 仆舒 亠 仄亠仆亠, 亠仄 于 2011 亞仂亟. 弌仆亳亢亠仆亳亠 亳仂亶 仗仂仍亠仆仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 于磶舒仆仂 亟于仄 舒从仂舒仄亳: 仂仂仄 从仂亳亳亠仆舒 (仗亠亠于仂亰从亳 亠 亢亠 舒仄 仗舒舒亢亳仂于 亠弍ﾑ 仄亠仆亠亞仂 亳仍舒 弌) 亳 束亰舒舒仆亳亠仄損 舒从仂舒 于于仂亟舒 仂于亠从亳 舒仄仂仍亠仂于, 从仂仂亠 仆亠 亳于舒ﾑ 于 仆舒亠亶 舒亳亳从亠. 6 -8 000-4 00004 0008 00012 00016 00020 00024 000201120122013 亳仍仂 从亠亠仍 仗仂仍亠仆亳亠于弍亳亠舒仍亟仂
  • 7. 舒仍舒仆 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 (于 亠亠仆亳亠 亞仂亟舒) 仗亠亠于仂亟亳仄 从亠仍舒 仆舒 仗仂仍亠仆仆 亳仍亳 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠舒 于 仗仂于仂亰仆 亠仄从仂, 从仂仂舒 弍亟亠 于舒于仍亠仆舒 (亳仍亳 仆舒仗仂亳于, 于于亠亟亠仆舒 仆从舒) 于 亠亠仆亳亠 从舒仍亠仆亟舒仆仂亞仂 亞仂亟舒. 仆仂亠仆亳亠 亳仂亶 仗仂仍亠仆仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 从 亳亠仄仆仂仄 仗亠亟仍仂亢亠仆亳 从亠亠仍 于 仗亠亟亠于仂于舒于亠仄 亞仂亟 仆亳亢舒亠: 19% 于 2011 亞. 亟仂 11,6% 于 2013 亞. 弌 亠仂仄 仆亳亢亠仆亳 从亠亠仍 仆舒 束仂于亠从亳損 亳仗舒 弌, 亳亶 仗亳仂 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 于 2013 亞仂亟 仂舒于亳仍 8,7%. 亠仂亟亳从舒 弍舒仍舒仆舒 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 仂弍仆磳 仂 92 亟仂 97% (于 2011-2012 亞亞.) 亳亠仄仆仂亞仂 亳亰仄亠仆亠仆亳 仗亠亟仍仂亢亠仆亳 从亠亠仍 仗仂 仂舒仍亳 (于从仍. 舒从仂 于于仂亟舒 束仂于亠从亳損 亳仗仂于 弌 亳 ). 7 19,0% 14,8% 11,6% 13,5% 10,4% 8,7% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% -6,0-3,00,03,06,09,012,015,018,021,0201120122013 于舒于仍亠仆仂 从亠亠仍, 仄仍仆 仗仂仍亠仆亳亠于弍亳亠仗亳仂 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 (仗舒于舒 从舒仍舒) 仗亳仂 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 亠仂仄 弌 仂于亠从仂亞仂 仗仂从仂仍亠仆亳
  • 8. 亠亟亳 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍亠亶 仍亳亟亳ﾑ Boeing 亳 Airbus; 于 2013 亞仂亟 亠于仂仗亠亶从亳亶 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍 于仗亠于亠 仂仗亠亠亟亳仍 于仂亠亞仂 从仂仆从亠仆舒 (51 舒仄仂仍亠 仗仂亳于 31); 于 2010-2013 亞仂亟舒 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 仆亳亰亳仍 9,8 亟仂 6,6 仍亠; 40% 仗仂舒于仂从 仆仂于亠 于仂亰亟仆亠 亟舒; 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仗仂舒于仂从 Airbus 于 2013 亞仂亟 5,8 仍亠; Boeing 10 仍亠; 仗仂 从仂仍亳亠于 亳 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 亟仂仄亳仆亳ﾑ 亠亟仆亠仄舒亞亳舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 (仗仂磲从舒 70%); 2013 亞仂亟 60% 亠亞亳仂仆舒仍仆 弌 仗仂舒于仍亠仆 束 亰舒于仂亟舒損. b) 从舒从亳亠? 8
  • 9. 亠亠于仂亰从亳 仗舒舒亢亳仂于 仗仂 亳仗舒仄 弌 9 85,2%85,2%84,7%84,0% 82,2% 74,3% 66,7% 58,0% 44,6% 26,0% 16,2% 9,7% 2,3%2,5% 3,5%3,8%4,0%4,5%3,7%4,4%4,4%4,5% 4,5% 3,4%4,0%3,9%7,5% 8,7% 12,3% 19,6% 29,5% 34,9% 37,3% 41,2% 8,4%7,6%7,6%8,2%7,4% 13,7% 19,3% 24,8% 29,8% 37,9% 42,0% 44,9%44,4% 1,7%2,7%3,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2000200120022003200420052006200720082009201020112012弌 舒亰舒弍仂从亳/仗仂亳亰于仂亟于舒 弌弌弌弌 仂亳亶从仂亞仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 Airbus BoeingBombardier, Embraer 亳 ATR
  • 10. 仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 亳 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 亠仆亠亠 仗仂仍仂于亳仆 舒仄仂仍亠仂于 (19 亳亰 41 于 2013 亞仂亟) 于于仂亟 亳亰 仗舒从舒 仗仂 于仂亰舒/亠仆亳亠从仂仄 仂仂礌亳. 仆仂于仆仄亳 仗亳亳仆舒仄亳 于于仂亟舒 仂舒ﾑ 亳仆舒仆仂于亠 亟仆仂亳 亳仍亳 弍舒仆从仂于仂 舒于亳舒仗亠亠于仂亰亳从仂于. 2013 亞仂亟 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 于于亠亟亠仆仆仂亞仂 仗舒从舒 仂舒于亳仍 15,6 仍亠, 于 仂仄 亳仍亠 仗仂 于仂亰舒/仂仂礌亳 21,3 亞仂亟舒. 仂仍亠仆仆亶 舒于亳舒仗舒从 舒仆仂于亳 束仄仂仍仂亢亠損: 2010 仗仂 2013 亞仂亟 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仆亳亰亳仍 9,8 亟仂 6,6 仍亠, 舒 亟仂仍 舒仄仂仍亠仂于 束 亰舒于仂亟舒損 亟仂亳亞仍舒 40%. 10 9,87,67,76,617,718,515,614,3% 33,1% 28,8% 39,6% 0% 10% 20% 30% 40% 051015202010201120122013 仍亠 亠亟仆亳亶 于仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于亠亟仆亳亶 于仂亰舒 于于亠亟亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于亟仂仍 于 仗仂舒于从舒 仆仂于 舒仄仂仍亠仂于 (仗舒于舒 从舒仍舒)
  • 11. 仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于, 2013 亞. 11 0510152025303540450-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-15> 15丼弌 丕丼乘丱 弌丐 弌丐, 丐
  • 12. 仂亰舒 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于, 2011 亞. 12 0510152025303540450-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-15> 15丼弌 丕丼乘丱 弌丐 弌丐, 丐
  • 13. 丿亳仂从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 舒仄仂仍亠 丿亳仂从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 于仂亰亟仆亠 亟舒 仂弍仆仂 仂舒于仍ﾑ 40% 仗仂仍亠仆仆 从亠亠仍 仂亳亶从亳仄亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆亳. 弌亠亟仆亳亶 于仂亰舒 亟舒仍仆亠仄舒亞亳舒仍仆 舒仄仂仍亠仂于 仂舒于仍磳 10 仍亠, 仂 于磶舒仆仂 亳 仗亠亳仄亠于亠仆仆仄 仗仂仍亠仆亳亠仄 于仂亳仆仂亞仂 仆从舒. 仂亳亰于仂亟亳亠仍亳: Boeing (92% 仗仂舒于仂从 于 2013 亞.) 亳 Airbus (8% 仗仂舒于仂从). 2013 亞仂亟 亟仂仍 亳仂从仂ﾐ経黍姿礀仆 舒仄仂仍亠仂于 于 仗仂舒于从舒 仗舒仍舒 40% 亟仂 23%, 仂 于磶舒仆仂 仗亠亠仆舒亠仆仆仄 仗亠亟仍仂亢亠仆亳亠仄 仆舒 仆从亠 亟舒仍仆亠仄舒亞亳舒仍仆 仗亠亠于仂亰仂从. 13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 05101520252010201120122013仗仂仍亠仆仂 舒仄仂仍亠仂于亟仂仍 于 仗仂仍亠仆仆 从亠仍舒 弌亠亟仆亠亠:339 从亠亠仍; 9.7 仍亠弌亠亟仆亠亠:335 从亠亠仍; 11.0 仍亠弌亠亟仆亠亠:382 从亠仍舒; 10.1 仍亠弌亠亟仆亠亠:331 从亠仍仂; 8.4 亞仂亟舒
  • 14. 丕亰从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 仄舒亞亳舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 舒 亰从仂ﾐ経黍姿礀仆亠 仄舒亞亳舒仍仆亠 于仂亰亟仆亠 亟舒 仂弍仆仂 仗亳仂亟亳 60-70% 仗仂仍亠仆仆 从亠亠仍 仂亳亶从亳仄亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆亳. 仂亳亰于仂亟亳亠仍亳: Airbus (71% 仗仂舒于仂从 于 2013 亞仂亟) 亳 Boeing (29% 仗仂舒于仂从). 2013 亞仂亟 Airbus 于仗亠于亠 仂仗亠亠亟亳仍 Boeing 从舒从 仗仂 亳仍 舒仄仂仍亠仂于, 舒从 亳 仗仂 从亠亠仍仆仂亶 亠仄从仂亳. 弌亠亟仆 亠仄从仂 于 2013 亞仂亟 仂舒于亳仍舒 171 从亠仍仂, 仂 亰仆舒亳亠仍仆仂 于亠, 亠仄 于 2010-2012 亞仂亟舒. 舒 弌 仄亠仆亠亶 舒亰仄亠仆仂亳 (Boeing 737-500 亳 737-700, Airbus A319) 仗亳仍仂 于亠亞仂 17 亠亟亳仆亳 亳亰 70. 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0102030405060702010201120122013仗仂仍亠仆仂 舒仄仂仍亠仂于亟仂仍 于 仗仂仍亠仆仆 从亠仍舒 弌亠亟仆亠亠:163从亠仍舒; 9.5 仍亠弌亠亟仆亠亠:161 从亠仍仂; 8.2亞仂亟舒弌亠亟仆亠亠:163 从亠仍舒; 8.9 仍亠弌亠亟仆亠亠:171 从亠仍仂; 7.0 仍亠
  • 15. 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 舒 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 于仂亰亟仆亠 亟舒 仂弍仆仂 仗亳仂亟亳 8-10% 仗仂仍亠仆仆 从亠亠仍. 舒 弍仂亠舒从亳于仆亠 舒仄仂仍亠 仗亳仂亟亳 仂从仂仍仂 2/3 仗仂舒于仂从, 于 仂仄 亳仍亠 于 2013 亞仂亟 60%. 仂仍 仆仂于 舒仄仂仍亠仂于 ( 亰舒于仂亟舒) 于 2013 亞. 仂舒于亳仍舒 60%. 仂亳亰于仂亟亳亠仍亳: Bombardier (34,5% 仗仂舒于仂从 于 2013 亞仂亟), Let Kunovice (34,5% 仗仂舒于仂从), 弌弌/ (24%) 亳 Embraer (7% 仗仂舒于仂从). 2013 亞仂亟 于仗亠于亠 仆舒 仂亳亶从仂仄 仆从亠 仗仂磦亳仍亳 弍仂亠舒从亳于仆亠 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 舒仄仂仍亠 仗仂亳亰于仂亟于舒 Embraer (E195, 从仗仍舒舒仆 束弌舒舒仂于从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳損). 15 0% 3% 6% 9% 12% 15% 010203040502010201120122013仗仂仍亠仆仂 亠亟亳仆亳亟仂仍 于 仗仂仍亠仆仆 从亠仍舒 弌亠亟仆亠亠:55 从亠亠仍; 4.3 亞仂亟舒弌亠亟仆亠亠:50 从亠亠仍; 9.7 仍亠弌亠亟仆亠亠:59 从亠亠仍; 5.7仍亠弌亠亟仆亠亠:55 从亠亠仍; 4.7 仍亠
  • 16. 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 G4 于 亠亟仆亠仄 从仂仆亠仆亳ﾑ 60-70% 仗仂仍亠仆仆仂亶 亳亠仄仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳; 于 2011-2012 亞仂亟舒 亟仂仄亳仆亳亠 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (31-34% 亳亠仄仆仂亶 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳); 仆舒 leisure-仗亠亠于仂亰亳从仂于 仗亳仂亟亳 亟仂 亠亳 亳亠仄仆仂亞仂 仗亳仂舒, 仂 仂舒亢舒亠 仗亠亠从仂 仆从舒 仆舒 亳亳亠从亳亶 亠从仂; 仗仂 于于仂亟 舒仄仂仍亠仂于 仍亳亟亳亠 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (47% 于 2013 亞.) 亰舒于亠舒ﾑ舒 仂弍仆仂于仍亠仆亳亠 仗舒从舒 亟仂亠仆亳 仗亠亠于仂亰亳从仂于 (束仂亳亳損 亳 束仂仆舒于亳舒損), 舒 舒从亢亠 于于仂亟 亳亰 从仗仍舒舒亳亳 弍仂仍亠亶 舒亳 仍仂舒 束仍舒亟亳于仂仂从 舒于亳舒損. c) 从仂仄? 16
  • 17. 仂仍亠仆亳亠 舒仄仂仍亠仂于 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆亳 G4 束仂仍舒 亠于亠从舒損 仂亳亶从亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶 (G4): 亞仗仗舒 束仂仍仂損, 束丐舒仆舒仂損, S7 亳 束豫丐亶損. 2013 亞. 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亳 G4 仗亠亠于亠亰仍亳 61,65 仄仍仆 仗舒舒亢亳仂于 (73% 仂 亳亠仄仆仂亞仂 仗仂从舒亰舒亠仍) 亳 于仗仂仍仆亳仍亳 168,9 仄仍亟 仗从仄 (75% 仂 亳亠仄仆仂亞仂). 2010-2011 亞仂亟舒 仗仂 仗仂仍亠仆亳 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 仍亳亟亳仂于舒仍舒 从仂仄仗舒仆亳 束丐舒仆舒仂損 (仂从仂仍仂 30% 亳亠仄仆仂亞仂 仗亳仂舒), 于 2012-2013 亞亞. 亟仂仄亳仆亳亠 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (31-34%). 舒亟亠仆亳亠 亟仂仍亳 G4 于 2013 亞. 于磶舒仆仂 亰舒仄亠仆仄 仆亳亢亠仆亳亠仄 亠仄仗仂于 仗亳仂舒 仍仂舒 束丐舒仆舒仂損 (7% 亳亠仄仆仂亞仂 仗亳仂舒, 5-亠 仄亠仂). 仗仂于仂亰仆舒 亠仄从仂 亳仍仂 舒仄仂仍亠仂于 17 47% 53% 62% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 0 20 40 60 80 2010 2011 2012 2013 "仂仍仂" (亞仗仗舒) "丐舒仆舒仂" S7 (于从仍. "仍仂弍") "豫丐亶" 亟仂仍 G4 于 仗仂舒于从舒 54% 61% 72% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 0 4 000 8 000 12 000 16 000 2010 2011 2012 2013 "仂仍仂" (亞仗仗舒) "丐舒仆舒仂" S7 (于从仍. "仍仂弍") "豫丐亶" 亟仂仍 G4 于 仗仂舒于从舒
  • 18. 仂仍亠仆亳亠 舒仄仂仍亠仂于 仗仂 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳礆 2013 亞. 仆舒 亞仗仗 束仂仍仂損 仗亳仍仂 32% 仗仂仍亠仆仆 舒仄仂仍亠仂于 亳 34% 仗亳仂舒 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳. 亳仍亠 仍亳亟亳ﾑ亳 舒于亳舒从仂仄仗舒仆亳亶 仗仂 仗仂仍亠仆亳 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 仆舒仂亟 Nordwind, Metrojet (ex- 束仂仍舒于亳舒損), 束亊仄舒仍損, I fly 亳 束丕舒仍从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳損, 仂 仂舒亢舒亠 仗亠仂弍仍舒亟舒仆亳亠 仗仂舒 仆舒 亳亳亠从亳亠 (于 仂仆仂于仆仂仄, 仆亠亠亞仍仆亠) 仗亠亠于仂亰从亳. 仂 于于仂亟 仗仂于仂亰仆仂亶 亠仄从仂亳 于 2013 亞仂亟 仍亳亟亳仂于舒仍亳 亞仗仗舒 束仂仍仂損 (47% 仂 亳亠仄仆仂亞仂 于弍亳), 束丐舒舒舒仆損 (15%; 仂仂亰于舒仆 AOC) 亳 束丐舒仆舒仂損 (15%). 仗仂于仂亰仆舒 亠仄从仂 亳仍仂 舒仄仂仍亠仂于 18 32% 10% 6% 10% 6% 6% 4% 5% 21% 仂仍仂 (亞仗仗舒) Nordwind 豫丐亶 S7 (亞仗仗舒) 丐舒仆舒仂 丕舒仍从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳 亊从亳/弌 亊仄舒仍 亟亞亳亠 34% 12% 16% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 7% 仂仍仂 (亞仗仗舒) Nordwind 豫丐亶 S7 (亞仗仗舒) 丐舒仆舒仂 丕舒仍从亳亠 舒于亳舒仍亳仆亳亳 Metrojet 亊仄舒仍 亊从亳/弌 亟亞亳亠
  • 19. 于 弍仍亳亢舒亶亳亠 3-5 仍亠 亟仂仍 仂于亠从仂亶 亠仆亳从亳 于 仗亠亠于仂亰从舒 仗舒舒亢亳仂于 仂从舒亳 亟仂 1,0-1,5%; 亟仂仍 仂亳亶从仂亶 亠仆亳从亳 舒从亢亠 仆亳亰亳 亰舒 亠 于于仂亟舒 仄舒亞亳舒仍仆 弌 (丐-204-100, 丐-204-300, 仍-96-300); 亠仄仗 仗仂仍亠仆亳 仆仂于 (亳 仆亠 仂亠仆 仆仂于) 舒仄仂仍亠仂于 仆亳亰 于 于磶亳 亳亠仗舒仆亳亠仄 亠从舒 亰舒仄亠亠仆亳 仂亠亠于亠仆仆仂亶 亠仆亳从亳 亳 仂弍亳仄 亰舒仄亠亟仍亠仆亳亠仄 仂舒 仗仂舒 仆舒 舒于亳舒仗亠亠于仂亰从亳; 仂仆仂于仆仄 束亟舒亶于亠仂仄損 仗仂舒于仂从 舒仆亠 仆亠 舒亳亠仆亳亠, 舒 仄仂亟亠仆亳亰舒亳 仍仂舒, 于 .. 于于仂亟 亳仆仂舒仆仆 弌, 仗仂仍亠仆仆 亟仂 2010 亞仂亟舒; 仗仂亟仂仍亢亠仆亳亠 亠仆亟舒 仆舒 仆亳亢亠仆亳亠 亠亟仆亠亞仂 于仂亰舒舒 仗仂仍舒亠仄 舒仄仂仍亠仂于 弍亟亠 亰舒于亳亠 仂 于仂仍ﾑ亳亳 (亳仍亳 亠亠 仂于亳) 舒仄仂亢亠仆仆仂亞仂 亳 仆舒仍仂亞仂于仂亞仂 亰舒从仂仆仂亟舒亠仍于舒. d) 仂 亰舒于舒? 19
  • 20. 弌仗舒亳弍仂 亰舒 于仆亳仄舒仆亳亠! 仆亟亠亶 舒仄舒亠仆从仂 +7 964 7146890 andrej.kramarenko@gmail.com