Presentation by Erik Andreetta, PwC Italy Consumer Markets Consulting Leader, at the 25th Pambiano Fashion Summit on 11th November 2020.
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L'industria della moda e la sfida della ripresa: Emerging stronger, Consumer insights to prepare for tomorrow
1. 25属 Fashion Summit
Novembre 2020
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Lindustria della
moda e la sfida della
ripresa
Emerging Stronger: Consumer insights
to prepare for tomorrow
Erika Andreetta | Partner PwC
2. PwC
2.448
Millennials (25 40 anni)
Generation Z (18 24 anni)
Intervistati
Gen - Giu 2020
23.545
Osservatorio
Millennials & Gen Z
Global Consumer
Insights Survey
M
11属 5属
Intervistati
Mag - Giu 2020
Italia27 Paesi
Before COVID-19 After COVID-19
16%
42%
30%
11%
1%
Generation Z (18-24)
Millennials (25-40)
Generation X (41-55)
Baby Boomers (56-75)
Greatest Generation (76+)
19.098
Risposte
27
Paesi
4.447
Risposte
9
Paesi
Z
54%
46%
US Holiday
Outlook
Intervistati
Ago - Sett 20201.000
5属
2PwC
4. 425属 Fashion Summit PambiancoPwC
45%
Prospettive lavorative
45%
Salute personale
40%
Riduzione del reddito
49%
Sicurezza
Preoccupazioni
74% 58% in USA
48% in USA 35%
Lavorano da casa almeno
parzialmente
Sono attenti al
distanziamento sociale
anche da parenti e amici
Evitano di uscire
di casa se non
strettamente necessario
Fanno la spesa online/via
telefono da quando 竪
iniziata la pandemia
Nuove Abitudini
La pandemia ha modificato la quotidianit dei consumatori
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020; PwC Survey su 1600+ consumatori USA
4PwC
5. 525属 Fashion Summit Pambianco
Prima del COVID-19
Quale delle seguenti situazioni hai riscontrato a seguito dell'attuale situazione COVID-19
(Coronavirus)? Comprende le risposte: "una riduzione del reddito familiare dovuta a
perdita di lavoro / riduzione delle ore" e / o "una riduzione del reddito familiare dovuta a
malattia / cura degli altri損
Domanda, 2019: in termini di spesa personale per i prossimi 12 mesi, ti aspetti di ... Base:
19.098
Domanda, 2020: A causa della situazione COVID-19 (coronavirus), come prevedete che
la spesa della vostra famiglia cambi nei prossimi mesi? Base: 4,447
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020
40%
dei consumatori globali e
57%
dei consumatori italiani
hanno subito una riduzione
del reddito a causa
dellemergenza COVID-19
Spendere
di pi湛
Spendere
meno
Spendere
lo stesso
46% 33%
33% 32%
19% 36%
Dopo il COVID-19
+ 89%*
- 28%*
I consumatori globali che nel New Normal spenderanno meno di prima
sono quasi raddoppiati
5PwC
Europa 29%
Cina 43%
Middle East 49%
Spagna 56%, UK 43%
Italia 42%
Europa 38%, Cina 25%
* Variazione % rispetto a survey pre-Covid
6. 625属 Fashion Summit Pambianco
49%
Considerano la
sicurezza un driver
prioritario e
irrinunciabile (vs
27% pre-
COVID-19)
Come ti aspetti che cambier la spesa della tua famiglia nei prossimi mesi? Base: 4447
Pensando alla tua citt, quali sono tra le seguenti le principali ragioni per cui ci vivi? (Classifica Top 3) Base: 4447
Riguardo ai tuoi dati personali, quanto sei daccordo con le seguenti affermazioni riguardo la condivisione dei dati con le aziende?
(selezionare UNA alternativa)
Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti hai fatto online negli ultimi 12 mesi?
43%
Si aspettano che le
aziende siano
responsabili in merito
al proprio impatto
ambientale
42%
Sono disponibili a
condividere i propri
dati per unesperienza
pi湛 customizzata36%
Spendono
meno
Attenzione al prezzo
Customer experience sicura e
accessibile
Engagement digitale
solido e diversificato
Sensibilit a
temi di
Sostenibilit
45%
hanno aumentato lo
shopping da mobile
(selezionare UNA alternativa) Nota: non considerate le risposte 束non ho fatto acquisti negli ultimi 12 mesi損
Quanto spesso fai acquisti (ad esempio abbigliamento, libri, elettronica) sui seguenti canali di acquisto? (selezionare UNA alternativa)
Indicare quale affermazione meglio riflette le tue azioni ed aspettative riguardo la sostenibilit (selezionare TUTTE le alternative valide)
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020 Base 19,098
I nuovi comportamenti post COVID hanno accelerato alcuni trend gi in atto
nella customer journey e introdotto nuovi 束mantra損
67%
dei giovani scopre i
propri capi grazie a
influencer o al
passaparola sui
social
6PwC
8. 825属 Fashion Summit Pambianco
55%dei consumatori NON
ridurr le spese di Natale
Fonte: PwC US Holiday Outlook 2020
Spender di
pi湛
Spender lo
stesso
42%
13%
35%36%
41%
46%
51%
Prodotti Health &
Beauty
Materiale da
ufficio
Ristoranti
(pick up/ delivery)
Attrezzature
sportive/outdoor
Abbigliamento
e calzature
51%
46%
41%
36% 35%
Solo il 10% pensa
di aumentare le
spese nel Fashion
Prime 5 categorie per riduzione di spesa
Come sono cambiate le spese delle famiglie nelle seguenti categorie, se non del tutto, a seguito delle misure di allontanamento / isolamento sociale COVID-19 (Coronavirus)? Comprende la % di coloro che
hanno dichiarato "diminuito" - esclude coloro che hanno dichiarato "Non spendo in questa categoria - esclude coloro che hanno dichiarato 束Non spendo in questa categoria損
Base range: 3158 4094
Fonte: Global Consumer Insight Survey Pulse 2020
Il Fashion 竪 il settore pi湛 colpito dal discount mindset in tutti i paesi con il 51%
dei consumatori che ne ridurr gli acquisti
PwC
Europa 52% | Cina 42% | Spagna 70% | Italia 65% | UK 60%
Europa 44%
Cina 46%
Spagna 61%
Italia 57%
Europa 38%
Cina 49%
Spagna 62%
UK 58%
Europa 33%
Cina 39%
Spagna 49%
Italia 44%
Europa 32%
Cina 42%
UK 44%
ME 45%
9. 925属 Fashion Summit Pambianco
55%dei consumatori NON ridurr le
spese di Natale
Spender di
pi湛
Spender lo
stesso
42%
13%
Spender
meno
40%
(5% non lo sa ancora) $797
$1,054
$1,162
$1,261
Gen Z
17-24
Millenials
25-38
Gen X
39-53
Boomers
54-73
Greatest Gen
74+
$1,367
I Millennials saranno i top spender
Rispetto alle festivit del 2019, pensi che? Base: 1,023
Pensando al periodo delle festivit nel 2020, quanto pensi di spendere in totale in acquisti per te e per altri? Base: 1,023
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
$1.121
$1.189
$1.250
$1.284
$1.124
2016 2017 2018 2019 2020
Spesa complessiva
La spesa prevista 竪 scesa ai livelli del 2016
USD $1.124
(-12,4%)
9PwC
10. 1025属 Fashion Summit Pambianco
0
Prima del Covid i department store erano il format preferito per il Fashion..
Pensando a quando fai shopping in negozio, indicare tra le seguenti tipologie di negozio quella che scegli pi湛 spesso (selezionare UNA alternativa) Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
Canale scelto per acquisti Fashion
Gen Z
2,7%
4,9%
5,0%
5,0%
8,5%
9,5%
11,8%
12,5%
16,0%
24,0%
Do not purchase this item in-store
Second-hand / Vintage stores
Supermarket
Luxury stores
Designer outlets
Discount stores
Boutique / Independent stores
Big Box / Mass Merchandisers
Branded retail chains
Department stores 17,7%
11,8%
11,0%
7,6%
7,4%
23%
dei Gen Z sono alla
ricerca di affari nei
discount o in
designer outlet
7,4%
dei Gen Z sono alla
ricerca di capi di
seconda mano o
vintage
vs 5% del campione
globale
24%
dei consumatori
preferisce acquistare
abbigliamento e
calzature nei
department store
7,6%
dei Gen Z acquista
in store di lusso
vs 5% del campione
globale
10PwC
11. 1125属 Fashion Summit Pambianco
61%
Dei consumatori USA far shopping
prevalentemente online per le festivit 2020
Come pensa che far acquisti durante le festivit sui seguenti canali? Base: 1,023
Durante gli acquisti online, quali delle seguenti opzioni consegna sceglier?
Base: 880
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
Ma lo shopping online sar il vincitore
del Natale 2020 in USA
34% Via desktop/laptop (+7%)
13% Via smarphone (-1%)
9% Via tablet (+2%)
5% Via smart home technology (-1%)
The 束working from home損 effect?
42%
58%
44%
56% 50% 50%
54% Online
2015 2016 2017 2018 2019 2020
46%
61%
In-store
39%
11PwC
12. 1225属 Fashion Summit Pambianco
Anche a livello global aumentano gli acquisti online, a discapito degli store,
stabili i nuovi device
93%
90%
90%
Continuer ad
usarlo in futuro
Come 竪 cambiato, se 竪 cambiato, il tuo utilizzo dei seguenti canali di acquisto? Quanto 竪 probabile che continuerai ad usare lo stesso canale con la stessa frequenza quando cesseranno le misure di isolamento e distanziamento sociale? Fonte: PwC Global
Consumer Insights Survey, 2020
45% aumento shopping da smartphone
41% aumento shopping da pc
33% aumento shopping da tablet
12PwC
60% 58%39%
91%
97%
92%
13. 1325属 Fashion Summit Pambianco
13
L86% dei consumatori nel mondo ha acquistato online Abbigliamento & Accessori
negli ultimi 12 mesi
Consumatori che acquistano online nel mondo
Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti sono stati fatit online negli ultimi 12 mesi? (selezionare UNA alternativa)
Nota: escluse le risposte di chi non ha acquistato negli ultimi 12 mesi
Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
Vs 66% nel 2019
Vs 44% nel 2019
Vs 67% nel 2019
Vs 45% nel 2019
9%
39% 38%
Esclusivamente
online
Met/gran parte Qualche acquisto
86%
94% (vs 94% nel 2019)
89% (vs 85% nel 2019)
Vs 7% 2019
Vs 40% 2019Vs 37% 2019
vs 84% nel 201986%
86%
81%
79%
79%
76%
75%
75%
74%
73%
73%
Abbigliamento e scarpe
Libri, musica, film, videogame
Health & Beauty
Consumer electronics
Giocattoli
Attrezzatura sportiva / Outdoor
Elettrodomestici
Mobili e complementi d'arredo
Fai da te
Gioielli / orologi
Grocery
13PwC
14. 1425属 Fashion Summit Pambianco
60%
Dei consumatori
visiter meno
negozi rispetto al
solido durante
queste festivit
Fare pi湛 acquisti mirati, andare in meno negozi rispetto al solito
Fare pi湛 acquisti in negozi locali/indipendenti
Fare pi湛 acquisti da marchi/retailer che offrono programmi di fedelt
Pagare via smartphone o contactless per la maggior parte degli acquisti
Fare pi湛 acquisti da retailer focalizzati su salute e benessere
60%
46%
41%
39%
33%
Pensando nello specifico alle prossime festivit rispetto al 2019, quanto sei daccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? Pensi di
Base: 1,023
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
La prudenza si sostituisce allo shopping esperienziale
Ma per le nuove generazioni (M&Z) le-commerce non far sparire i negozi fisici:
lo store 竪 il canale di acquisto preferito, ma dovr evolvere
14PwC
15. 1525属 Fashion Summit Pambianco
Quanto 竪 importante per lei acquistare prodotti italiani?
Quali sono i motivi principali che la spingono ad acquistare prodotti Fashion/ Accessori/ Beauty italiani? Selezionare fino a tre risposte
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
In Italia qualit e sicurezza diventano
determinanti per le nuove generazioni
2% 32%
Per nulla Abbastanza
/ Molto
2% 83%15%M
2% 32%
3% 71%26%Z
Le nuove generazioni riconoscono il valore del 束Made in Italy損:
79%dei Millennials e 76% dei Gen
Z sceglie Abbigliamento
束Made in Italy損 per la
束qualit損 e 束sicurezza損 dei
prodotti
vs 67%
nel 2019
vs 55%
nel 2019
Italia
15PwC
Gen Z +47% vs 2019
Millennials +19% vs 2019
16. 1625属 Fashion Summit Pambianco
Nella scelta di
un retailer fisico
la 束fiducia nel brand損
rimane il fattore
determinante
Ma sale in seconda
posizione la 束vicinanza損
Mi fido del brand
30% Gli addetti alle
vendite sono preparati
45%
36% Buona posizione
34% Ha in stock gli
articoli che desidero
vs 46%
del 2019
Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta di acquistare da un
particolare negozio fisico "preferito"? Selezionare fino a tre risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
vs 4属 posizione
nel 2019
Millennial
44%
Gen Z
47%
vs 5属 posizione
nel 2019
Italia
16PwC
17. 1725属 Fashion Summit Pambianco
Rapidit delle
consegne e condizioni
di reso sono i fattori
determinanti nella
scelta di un retailer
virtuale
Consegna rapida / affidabile
28% Vende articoli che non trovo da
nessunaltra parte
50%
52%
43% Offre buone condizioni di reso
dei prodotti
29% Ha utili recensioni online da
parte dei clienti
Gen Z
vs 22% del 2019
Oltre al prezzo, quale fattore La influenza nella scelta del suo
sito/app di shopping online "preferito"? Selezionare fino a tre
risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
54%
Millennials
vs 37% nel
2019
vs 16% nel
2019
vs 37% nel
2019
17PwC
18. 1825属 Fashion Summit Pambianco
Cresce limportanza dei social e della messaggistica
In quali delle seguenti categorie ritiene che i social media abbiano influenzato la sua decisione di acquisto
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
67%
38%
37%
37%
30%
27%
21%
44%
31%
43%
37%
27%
32%
19%
Abbigliamento e Accessori
Beauty e Cosmetici
Viaggi
Tecnologia
Sport e Tempo libero
Food
Fai da te 2020 2019
67%dei giovani scopre i propri capi
dabbigliamento grazie a influencer
o al passaparola sui social (vs 31%
nel 2019)
M&Z Italia
Italia
18PwC
19. PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.
Global consumer insights e holiday outlook
Prospettive lavorative, sicurezza,
riduzione del reddito
Cina e Middle East, indici di fiducia e
di consumo a livelli pre-Covid, Europa
a due velocit
US: millennials top spenders, 55% non
ridurr le spese di Natale
Grande balzo in avanti dello shopping
online e aumento della messaggistica
Made-in-Italy sinonimo di qualit e
sicurezza dei prodotti, determinanti
per M & Z
TO DO
People come risorsa chiave per la
ripresa
Community, social, mobile come
driver di crescita
Capacit di reagire, innovazione e
perno del rilancio su territori e per i
giovani
Il negozio fisico in evoluzione e
sempre pi湛 importante per le nuove
generazioni
Distretti e filiere da preservare
20. 2025属 Fashion Summit Pambianco
Erika Andreetta
Partner PwC
Consumer Markets Consulting Leader
erika.andreetta@pwc.com
Erika Andreetta, Partner PwC 竪 responsabile dei servizi
di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods
Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999
e da sempre si occupa della Moda e del Food, dapprima
a livello Europeo e poi nazionale
Ha seguito in prima persona processi importanti di
internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato
Cinese, ed 竪 stata membro attivo del CINDIA Desk di
PwC dal 2000 al 2006
Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a
sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di
Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi
della sostenibilit e del reshoring.
E membro di Get it Fair primo sistema di certificazione
internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi
emergenti per il responsible labeling
Attenta osservatrice dellevoluzione del consumatore,
studia negli ultimi cinque anni limpatto dellomnicanalit
nei settori del made in Italy, attraverso la Global
Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000
consumatori) e gli approfondimenti italiani
sui Millennials e la Generazione Z
21. pwc.com/it
Grazie
息 2020 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network.
Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not
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