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Mall pharma 2 sow

LHYRA srl
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Seconda parte di una possibile opportunit di business nel campo del farmaceutico e della GDO - 2属 parte. Maggiori informazioni su: www.lhyra.it www.rst-org.it

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Salute & Carrello VENDITA DI FARMACI E GDO Lo stato dellarte in Italia Novembre 2008 MallPharma 2-SOW rel 1.0
SALUTE & CARRELLO Analisi dello Stato dellarte INDICE Premessa 2 Il prodotti OTC/SOP 3 I punti vendita in Italia 5 La proposta COOP 7 Conclusioni 10 MallPharma 2-SOW rel 1.0 LHYRA@2008 1
SALUTE & CARRELLO PREMESSA Analisi dello Stato dellarte Questo documento integra la precedente analisi (rif. MAllPharma 1-PREMESSE rel. 3.1) su un possibile sviluppo del business farmaceutico nei punti vendita della grande distribuzione e dei suoi fattori abilitanti o ostacolanti. Qui i commenti alle analisi prodotte sono stati ridotti allessenziale solo per riportare dati e schemi oggettivi ad esclusivo utilizzo di una pi湛 puntuale valutazione della convenienza economica del progetto. Le informazioni riportate rappresentano la situazione dello stato MallPharma 2-SOW rel 1.0 dellarte a met 2008 in Italia e vanno considerate esclusivamente rappresentative di uno specifico frangente di una situazione in costante evoluzione. LHYRA@2008 2
SALUTE & CARRELLO IL MERCATO DEI FARMACI OTC/SOP Analisi dello Stato dellarte Le diverse formulazioni farmaceutiche OTC e SOP che, in generale, trovano spazio sugli scaffali di un centro commerciale possono essere raggruppare nelle seguenti categorie: ANALGESICI GENERICI ANTIDOLORIFICI MUSCOLO-SCHELETRICI ANTIEMORROIDALI ANTIFUMO ANTINAUSEA ANTINFLUENZALI E ANTIPIRETICI ANTIRAFFREDDORE ANTITOSSE E ANTISETTICI CAVO ORALE APPARATO CIRCOLATORIO APPARATO DIGERENTE CANALE UDITIVO DERMATOLOGICI DISINFETTANTI E CICATRIZZANTI GINECOLOGICI MallPharma 2-SOW rel 1.0 LASSATIVI OFTALMICI VITAMINE ED INTEGRATORI LHYRA@2008 3
SALUTE & CARRELLO IL MERCATO DEI FARMACI OTC/SOP Analisi dello Stato dellarte Nella loro totalit sono svariate migliaia ma, solitamente, lofferta nel singolo punto di vendita non supera le 500/600 formulazioni a cui se ne aggiungono in genere altre 2.000 parafarmaceutiche. Raggruppando il mercato OTC/SOP per classe terapeutica otteniamo, a volumi di venduto: 8% 3% 4% 22% Tra tutti questi i 10 prodotti pi湛 venduti sono: 6% 6% Enterogermina Tachipirina Voltaren Emugel 7% 20% Multicentrum 12% 12% Supradyn Aspirina Vi.C Apparato respiratorio/Antinfluenzali Digestivi ed altri intestinali Polase Antidolorifici Vitamine ed integratori Moment Trattamento della pelle Prodotti per la circolazione Fluibron MallPharma 2-SOW rel 1.0 Oftalmici Tonici e altri stimolanti Ginecologici Altri Tantum Verde (valori di riferimento anno 2007) LHYRA@2008 4
SALUTE & CARRELLO I PUNTI VENDITA IN ITALIA Analisi dello Stato dellarte A met 2008 erano solo poco pi湛 di 200 i punti vendita della GDO ad aver attivato un corner salute approfittando della liberalizzazione portata dal decreto Bersani, a fronte di pi湛 di 2.200 parafarmacie. Tra le varie catene della GDO che si sono mosse in maniera strutturata, oltre la COOP ispiratrice del decreto Bersani abbiamo: AUCHAN, CARREFOUR e CONAD. COOP Pi湛 di 80 punti vendita, modello solido e sperimentato, ha gi avviato la commercializzazione del primo prodotto farmaceutico con il proprio brand (laspirina COOP) e si attende per marzo 2009 lintroduzione del secondo. Nei corner salute si alternano 3 farmacisti e la vendita media dichiarata, su poco pi湛 di 1.400 prodotti tra OTC/SOP e parafarmaci, 竪 di 800.000 con valori in costante crescita. Il modello 竪 senzaltro il pi湛 evoluto e in alcuni punti vendita di COOP Adriatica sono gi passati allofferta delle prime polizze salute. AUCHAN Ha avviato la vendita delle formulazioni OTC/SOP in poco pi湛 di 20 parafarmacie AUCHAN, anche in questo caso lassortimento 竪 di circa un migliaio di prodotti ma ha una minore standardizzazione tra le diverse parafarmacie rispetto ai corner MallPharma 2-SOW rel 1.0 salute della COOP, anche sul numero di farmacisti utilizzati per punto vendita, solitamente per嘆 sono due. Non si dispone di dati sul venduto. LHYRA@2008 5
SALUTE & CARRELLO I PUNTI VENDITA IN ITALIA Analisi dello Stato dellarte CARREFOUR - Anche in questo caso sono oggi operativi in Italia una ventina di corner della salute con un assortimento di specialit offerte pi湛 alto rispetto a quello di COOP e AUCHAN (si arriva a circa 3.000 prodotti). Il corner della salute si aggiunge, come uno shop in the shop nel centro commerciale tanto che alcuni prodotti sono presenti sia allinterno del corner che nella parte dei prodotti per la cura della persona nel centro commerciale tradizionale; E prevista una cassa separata per il pagamento dei prodotti farmaceutici ed il modello utilizzato 竪 prevalentemente limitato a due farmacisti. CONAD Al pari degli altri anche CONAD si 竪 mossa immediatamente per aprire le sue parafarmacie ma, ad oggi, queste sono limitate a 10 in tuttItalia. Viene prediletto il modello incluso nel centro commerciale dove trova posto un assortimento discretamente vasto di prodotti (arrivano fino a 3.500). Anche CONAN limita a due farmacisti gli addetti per punto vendita ma con la particolarit di una maggior presenza di materiale informativo sulla salute in generale a disposizione dei MallPharma 2-SOW rel 1.0 clienti. CONAD 竪 lunico brand che ha aperto una parafarmacia anche in un supermercato a differenza di tutte le altre realt che hanno aperto solo negli ipermercati. LHYRA@2008 6
SALUTE & CARRELLO LA PROPOSTA COOP Analisi dello Stato dellarte Poich辿, di fatto, COOP costituisce il punto di riferimento oggi in Italia per questo mercato (i detrattori del decreto Bersani dichiarano infatti che sia esclusivamente pro-COOP) vediamo un po pi湛in dettaglio le caratteristiche dei punti Coop Salute. La scelta di COOP per i suoi corner salute 竪 stata, prevalentemente, quella di porli al centro del punto di vendita in maniera del tutto aperta e fruibile dai clienti (questo a differenziarsi da altri che hanno optato invece per la soluzione shop in the shop). Il colore di riferimento 竪 lazzurro a sottolineare una idea di pulizia ed igiene e sono stati portati nel corner salute anche tutti gli altri prodotti per ligiene e la cura personale incrementandone cos狸 le vendite. Per punto vendita sono presenti 3 farmacisti che si alternano nei vari turni in modo da averne quasi sempre due a disposizione del pubblico. Lassortimento nei punti COOP SALUTE 竪 di circa 300 formulazioni di medicinali OTC/SOP, circa 160 rimedi omeopatici e 30 prodotti veterinari. Le aree terapeutiche coperte sono: analgesia, apparato circolatorio, apparato gastrointestinale, dermatologia, multivitaminici e minerali, ginecologia. Per ogni patologia trattata la scelta di COOP 竪 quella di offrire, MallPharma 2-SOW rel 1.0 oltre al prodotto leader di mercato, il "farmaco equivalente (ad esempio, oltre alla Aspirina Bayer 20 compresse da 500mg, anche il corrispondente equivalente: Acido Acetilsalicilico 20 compresse 500 mg). LHYRA@2008 7
SALUTE & CARRELLO LA PROPOSTA COOP Analisi dello Stato dellarte Accanto ai medicinali OTC/SOP, ai prodotti omeopatici e ai veterinari, in ogni punto vendiita 竪 presente un assortimento di circa 1100 parafarmaci: latte per linfanzia, integratori alimentari, prodotti dermocosmetici, fitoterapici, prodotti per l'igiene, ortopedici, etc..). Su questi prodotti, vengono periodicamente effettuate anche operazioni a premio promozionali (cosa non possibile per legge sui prodotti OTC/SOP) per attrarre i clienti allinterno del punto COOP Salute.. La COOP per prima e per il momento unica ha immesso sul mercato in Italia il primo farmaco a private label di una catena commerciale, si tratta di una aspirina da 330 mg con laggiunta di 200 mg di acido ascorbico. In pratica un prodotto del tutto equivalente al Vivin C che viene venduto a 2 (il VIVIN C viene venduto 5 nei corner COOP e 6 nelle farmacie). COOP, che vende oggi circa 250.000 pezzi di aspirina allanno, ha lobiettivo di arrivare, entro il 2009, a coprire almeno il 50% di questo mercato con il proprio marchio. E atteso per marzo 2009 il paracetamolo COOP (il principio attivo della Tachipirina) ed a seguire dovrebbero ottenere lautorizzazione per limmissione in commercio (AIC) altri 8 prodotti private label. Tra i prodotti che vende maggiormente nei propri corner salute MallPharma 2-SOW rel 1.0 troviamo: Voltaren Emulgel, Moment, Aspirina C effervescente, Enterogermina, Tachipirina, Maalox, Multicentrum. LHYRA@2008 8
SALUTE & CARRELLO LA PROPOSTA COOP Analisi dello Stato dellarte Sui farmaci COOP non applica nessuna promozione e questi non danno luogo allaccumulo dei punti fedelt per la spesa relativa. Per il pagamento dei prodotti esiste una cassa separata e, dalle dichiarazioni dellazienda, lo sconto applicato, arriver a strutturarsi, per i prodotti OTC/SOP su tre fasce: 20%, 25% e 30%. Ad oggi il risparmio medio per il consumatore 竪 del 18% con un massimo del 24,50 per i farmaci e dell'11 per i parafarmaci. Solitamente loccupazione media di spazio di un punto COOP Salute 竪 di circa 80mq-100mq ma si stanno studiando soluzioni pi湛 contenute, da 40mq, per adattarsi alle esigenze del supermercato e per rendere pi湛 profittevole il modello economico sottostante. Ad oggi la vendita media dichiarata nei corner COOP Salute 竪 di circa 800.000/anno con una vendita media di circa 1.250 confezioni a settimana (rispetto alle 300 medie di una farmacia). COOP ha gi portato la presenta della parte salute sul proprio portale (www.e-coop.it) ma al momento MallPharma 2-SOW rel 1.0 questa 竪 esclusivamente informativa. LHYRA@2008 9
SALUTE & CARRELLO CONCLUSIONI Analisi dello Stato dellarte Le informazioni qui riportate riflettono lo stato dellarte su rilevazioni effettuate in Italia a met del 2008. Ci si 竪 limitati allo status-quo e non 竪 stata inclusa nessuna ulteriore valutazione su benefici che potrebbero derivare da una ripresa dellanalisi in Parlamento di quello che 竪 stato chiamato il Bersani-Ter e che anche lattuale Governo non ha escluso di riprendere in esame. Alcune analisi condotte da operatori indipendenti e pubblicate recentemente hanno oggi evidenziato una scarsa reattivit del consumatore verso lo sconto per questa tipologia di acquisto a dimostrare che le campagne in cui si sono lanciati i primi corner salute, che hanno portato gli sconti fino al 35%, condizionati solo da una logica retail, si sono mostrate controproducenti e stanno facendo ripensare alla strategia di vendita. Tutto ci嘆 conferma le nostre valutazioni, gi esposte anche nel precedente report, che il vero valore aggiunto nel portare la vendita dei farmaci nella grande distribuzione deve essere laccessibilit di questi, lesposizione ad un grande numero di accessi, a cui aggiungere, in seconda battuta, un discreto sconto rispetto al prezzo praticato in farmacia. Roma, 4 novembre 2008 Ing Antonio Valente MallPharma 2-SOW rel 1.0 Per ogni ulteriore chiarimento o domanda sul presente progetto : antonio.valente@lhyra.it LHYRA srl Via Mario Savini, 15 00136 ROMA www.lhyra.it LHYRA@2008 10

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  • 4. SALUTE & CARRELLO IL MERCATO DEI FARMACI OTC/SOP Analisi dello Stato dellarte Le diverse formulazioni farmaceutiche OTC e SOP che, in generale, trovano spazio sugli scaffali di un centro commerciale possono essere raggruppare nelle seguenti categorie: ANALGESICI GENERICI ANTIDOLORIFICI MUSCOLO-SCHELETRICI ANTIEMORROIDALI ANTIFUMO ANTINAUSEA ANTINFLUENZALI E ANTIPIRETICI ANTIRAFFREDDORE ANTITOSSE E ANTISETTICI CAVO ORALE APPARATO CIRCOLATORIO APPARATO DIGERENTE CANALE UDITIVO DERMATOLOGICI DISINFETTANTI E CICATRIZZANTI GINECOLOGICI MallPharma 2-SOW rel 1.0 LASSATIVI OFTALMICI VITAMINE ED INTEGRATORI LHYRA@2008 3
  • 5. SALUTE & CARRELLO IL MERCATO DEI FARMACI OTC/SOP Analisi dello Stato dellarte Nella loro totalit sono svariate migliaia ma, solitamente, lofferta nel singolo punto di vendita non supera le 500/600 formulazioni a cui se ne aggiungono in genere altre 2.000 parafarmaceutiche. Raggruppando il mercato OTC/SOP per classe terapeutica otteniamo, a volumi di venduto: 8% 3% 4% 22% Tra tutti questi i 10 prodotti pi湛 venduti sono: 6% 6% Enterogermina Tachipirina Voltaren Emugel 7% 20% Multicentrum 12% 12% Supradyn Aspirina Vi.C Apparato respiratorio/Antinfluenzali Digestivi ed altri intestinali Polase Antidolorifici Vitamine ed integratori Moment Trattamento della pelle Prodotti per la circolazione Fluibron MallPharma 2-SOW rel 1.0 Oftalmici Tonici e altri stimolanti Ginecologici Altri Tantum Verde (valori di riferimento anno 2007) LHYRA@2008 4
  • 6. SALUTE & CARRELLO I PUNTI VENDITA IN ITALIA Analisi dello Stato dellarte A met 2008 erano solo poco pi湛 di 200 i punti vendita della GDO ad aver attivato un corner salute approfittando della liberalizzazione portata dal decreto Bersani, a fronte di pi湛 di 2.200 parafarmacie. Tra le varie catene della GDO che si sono mosse in maniera strutturata, oltre la COOP ispiratrice del decreto Bersani abbiamo: AUCHAN, CARREFOUR e CONAD. COOP Pi湛 di 80 punti vendita, modello solido e sperimentato, ha gi avviato la commercializzazione del primo prodotto farmaceutico con il proprio brand (laspirina COOP) e si attende per marzo 2009 lintroduzione del secondo. Nei corner salute si alternano 3 farmacisti e la vendita media dichiarata, su poco pi湛 di 1.400 prodotti tra OTC/SOP e parafarmaci, 竪 di 800.000 con valori in costante crescita. Il modello 竪 senzaltro il pi湛 evoluto e in alcuni punti vendita di COOP Adriatica sono gi passati allofferta delle prime polizze salute. AUCHAN Ha avviato la vendita delle formulazioni OTC/SOP in poco pi湛 di 20 parafarmacie AUCHAN, anche in questo caso lassortimento 竪 di circa un migliaio di prodotti ma ha una minore standardizzazione tra le diverse parafarmacie rispetto ai corner MallPharma 2-SOW rel 1.0 salute della COOP, anche sul numero di farmacisti utilizzati per punto vendita, solitamente per嘆 sono due. Non si dispone di dati sul venduto. LHYRA@2008 5
  • 7. SALUTE & CARRELLO I PUNTI VENDITA IN ITALIA Analisi dello Stato dellarte CARREFOUR - Anche in questo caso sono oggi operativi in Italia una ventina di corner della salute con un assortimento di specialit offerte pi湛 alto rispetto a quello di COOP e AUCHAN (si arriva a circa 3.000 prodotti). Il corner della salute si aggiunge, come uno shop in the shop nel centro commerciale tanto che alcuni prodotti sono presenti sia allinterno del corner che nella parte dei prodotti per la cura della persona nel centro commerciale tradizionale; E prevista una cassa separata per il pagamento dei prodotti farmaceutici ed il modello utilizzato 竪 prevalentemente limitato a due farmacisti. CONAD Al pari degli altri anche CONAD si 竪 mossa immediatamente per aprire le sue parafarmacie ma, ad oggi, queste sono limitate a 10 in tuttItalia. Viene prediletto il modello incluso nel centro commerciale dove trova posto un assortimento discretamente vasto di prodotti (arrivano fino a 3.500). Anche CONAN limita a due farmacisti gli addetti per punto vendita ma con la particolarit di una maggior presenza di materiale informativo sulla salute in generale a disposizione dei MallPharma 2-SOW rel 1.0 clienti. CONAD 竪 lunico brand che ha aperto una parafarmacia anche in un supermercato a differenza di tutte le altre realt che hanno aperto solo negli ipermercati. LHYRA@2008 6
  • 8. SALUTE & CARRELLO LA PROPOSTA COOP Analisi dello Stato dellarte Poich辿, di fatto, COOP costituisce il punto di riferimento oggi in Italia per questo mercato (i detrattori del decreto Bersani dichiarano infatti che sia esclusivamente pro-COOP) vediamo un po pi湛in dettaglio le caratteristiche dei punti Coop Salute. La scelta di COOP per i suoi corner salute 竪 stata, prevalentemente, quella di porli al centro del punto di vendita in maniera del tutto aperta e fruibile dai clienti (questo a differenziarsi da altri che hanno optato invece per la soluzione shop in the shop). Il colore di riferimento 竪 lazzurro a sottolineare una idea di pulizia ed igiene e sono stati portati nel corner salute anche tutti gli altri prodotti per ligiene e la cura personale incrementandone cos狸 le vendite. Per punto vendita sono presenti 3 farmacisti che si alternano nei vari turni in modo da averne quasi sempre due a disposizione del pubblico. Lassortimento nei punti COOP SALUTE 竪 di circa 300 formulazioni di medicinali OTC/SOP, circa 160 rimedi omeopatici e 30 prodotti veterinari. Le aree terapeutiche coperte sono: analgesia, apparato circolatorio, apparato gastrointestinale, dermatologia, multivitaminici e minerali, ginecologia. Per ogni patologia trattata la scelta di COOP 竪 quella di offrire, MallPharma 2-SOW rel 1.0 oltre al prodotto leader di mercato, il "farmaco equivalente (ad esempio, oltre alla Aspirina Bayer 20 compresse da 500mg, anche il corrispondente equivalente: Acido Acetilsalicilico 20 compresse 500 mg). LHYRA@2008 7
  • 9. SALUTE & CARRELLO LA PROPOSTA COOP Analisi dello Stato dellarte Accanto ai medicinali OTC/SOP, ai prodotti omeopatici e ai veterinari, in ogni punto vendiita 竪 presente un assortimento di circa 1100 parafarmaci: latte per linfanzia, integratori alimentari, prodotti dermocosmetici, fitoterapici, prodotti per l'igiene, ortopedici, etc..). Su questi prodotti, vengono periodicamente effettuate anche operazioni a premio promozionali (cosa non possibile per legge sui prodotti OTC/SOP) per attrarre i clienti allinterno del punto COOP Salute.. La COOP per prima e per il momento unica ha immesso sul mercato in Italia il primo farmaco a private label di una catena commerciale, si tratta di una aspirina da 330 mg con laggiunta di 200 mg di acido ascorbico. In pratica un prodotto del tutto equivalente al Vivin C che viene venduto a 2 (il VIVIN C viene venduto 5 nei corner COOP e 6 nelle farmacie). COOP, che vende oggi circa 250.000 pezzi di aspirina allanno, ha lobiettivo di arrivare, entro il 2009, a coprire almeno il 50% di questo mercato con il proprio marchio. E atteso per marzo 2009 il paracetamolo COOP (il principio attivo della Tachipirina) ed a seguire dovrebbero ottenere lautorizzazione per limmissione in commercio (AIC) altri 8 prodotti private label. Tra i prodotti che vende maggiormente nei propri corner salute MallPharma 2-SOW rel 1.0 troviamo: Voltaren Emulgel, Moment, Aspirina C effervescente, Enterogermina, Tachipirina, Maalox, Multicentrum. LHYRA@2008 8
  • 10. SALUTE & CARRELLO LA PROPOSTA COOP Analisi dello Stato dellarte Sui farmaci COOP non applica nessuna promozione e questi non danno luogo allaccumulo dei punti fedelt per la spesa relativa. Per il pagamento dei prodotti esiste una cassa separata e, dalle dichiarazioni dellazienda, lo sconto applicato, arriver a strutturarsi, per i prodotti OTC/SOP su tre fasce: 20%, 25% e 30%. Ad oggi il risparmio medio per il consumatore 竪 del 18% con un massimo del 24,50 per i farmaci e dell'11 per i parafarmaci. Solitamente loccupazione media di spazio di un punto COOP Salute 竪 di circa 80mq-100mq ma si stanno studiando soluzioni pi湛 contenute, da 40mq, per adattarsi alle esigenze del supermercato e per rendere pi湛 profittevole il modello economico sottostante. Ad oggi la vendita media dichiarata nei corner COOP Salute 竪 di circa 800.000/anno con una vendita media di circa 1.250 confezioni a settimana (rispetto alle 300 medie di una farmacia). COOP ha gi portato la presenta della parte salute sul proprio portale (www.e-coop.it) ma al momento MallPharma 2-SOW rel 1.0 questa 竪 esclusivamente informativa. LHYRA@2008 9
  • 11. SALUTE & CARRELLO CONCLUSIONI Analisi dello Stato dellarte Le informazioni qui riportate riflettono lo stato dellarte su rilevazioni effettuate in Italia a met del 2008. Ci si 竪 limitati allo status-quo e non 竪 stata inclusa nessuna ulteriore valutazione su benefici che potrebbero derivare da una ripresa dellanalisi in Parlamento di quello che 竪 stato chiamato il Bersani-Ter e che anche lattuale Governo non ha escluso di riprendere in esame. Alcune analisi condotte da operatori indipendenti e pubblicate recentemente hanno oggi evidenziato una scarsa reattivit del consumatore verso lo sconto per questa tipologia di acquisto a dimostrare che le campagne in cui si sono lanciati i primi corner salute, che hanno portato gli sconti fino al 35%, condizionati solo da una logica retail, si sono mostrate controproducenti e stanno facendo ripensare alla strategia di vendita. Tutto ci嘆 conferma le nostre valutazioni, gi esposte anche nel precedente report, che il vero valore aggiunto nel portare la vendita dei farmaci nella grande distribuzione deve essere laccessibilit di questi, lesposizione ad un grande numero di accessi, a cui aggiungere, in seconda battuta, un discreto sconto rispetto al prezzo praticato in farmacia. Roma, 4 novembre 2008 Ing Antonio Valente MallPharma 2-SOW rel 1.0 Per ogni ulteriore chiarimento o domanda sul presente progetto : antonio.valente@lhyra.it LHYRA srl Via Mario Savini, 15 00136 ROMA www.lhyra.it LHYRA@2008 10