ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Matkailu- ja ravintola-ala hyvässä kasvuvireessä – yritysten kannattavuus on heikko

•Download as PPTX, PDF•
•
wwwMaRafi
wwwMaRafi

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnin kasvu jatkui kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa vahvana. Koko mara-alan liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia. Kasvu oli majoitusliikkeissä ravintoloita ripeämpää. Matkailu ulkomailta Suomeen ja hyvä kotimaan talousvire tukevat toimialan näkymiä: matkailu- ja ravintola-alan liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes 8 prosenttia. Alan yritysten ongelmana on kuitenkin heikko kannattavuus. Mara-alan palvelujen kysyntä on vasta saavuttamassa finanssikriisiä edeltävän tason.

1 of 20
Download to read offline
Toimiala on kasvu-uralla Mistä kannattavuutta? 26.6.2017 Ari Peltoniemi, pääekonomisti Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)
Kuluttajabarometri: Luottamus ennätystasolla Kuluttajien luottamusindikaattorin 2017 toukokuun lukema (24,1) on korkein mitattu. Viime vuoden toukokuussa oltiin lukemissa 12,5. Lähde: Tilastokeskus 29.5.2017; Kuluttajabarometri Saldoluku 2 -5 0 5 10 15 20 25 30 Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suhdannetilanne: Nousussa vaikka anniskelu jarruttaa Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 3 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa Myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia Anniskelu ja ruoka, 2017 Q1 = arvio -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Ruoka Anniskelu Majoitus "Mara-alan suhdanne"
Liikevaihto: Koko toimialalla hyvä vuosi 2016 ja vielä parempi ensimmäinen neljännes vuonna 2017 Liikevaihtoindeksi 2010=100, kausitasoitettu +11,7 % +7,6 % 2017 Q1 Vuosimuutos, % Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtoindeksi 4 +8,5 % Ravintolat 2016 = 4,6 % Majoitus 2016 = 6,0 % 70 80 90 100 110 120 130 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Majoitus ja ravintolat Majoitus Ravintolat
Myynti: Takaisin kasvussa, myös henkilöstöravintolat Indeksi myynnin määrä 2005=100 Pikaruoka +7,9 % Hotellit +8,2 % *Anniskeluravintolat (ruoka ja anniskelu yhteensä) +3,3 % Henkilöstö- ravintolat +1,3 % 2017 Q1 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 5 Vuosimuutos, % *Ennuste Q1 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1
Tutkimustulos: Ravintola-ala on ruokaketjun toiseksi merkittävin toimiala! Ravitsemispalvelut ovat arvonlisäysvaikutuksiltaan elintarviketeollisuuden jälkeen toiseksi suurin ruoka-alaan kuuluva toimiala Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 6 Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) 5/2017 Ruoka-alan arvonlisäysvaikutukset (välittömät ja välilliset) toimialoittain vuosina 2013 ja 2015, milj. € 6105 4499 3042 2262 1550 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Elintarviketeollisuus Ravitsemispalvelut Elint. vähittäiskauppa Maatalous Elint. tukkukauppa 2015 2013 Ravitsemispalvelut ovat ainoa ruoka- alan toimiala, jonka työllisyys ja arvonlisäys ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2015. Ravitsemispalvelut ovat tärkeä osa Suomen kansantaloutta: osuus työllisistä = 4 prosenttia osuus arvonlisäyksestä = 2,5 prosenttia
Anniskeluravintoloiden myynti: 65 prosenttia vuoden 2016 euroista tuli ruoasta Myynnin osuudet 1999-2016 (A-, B-, ja C-ravintolat), % Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 7 30 35 40 45 50 55 60 65 70 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ruoka Anniskelu
Alkoholi: Kotimaan myynnissä laskua matkustajatuonti verottaa Anniskelun (100 % alkoholi) vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % Alkoholin (100 % alkoholina) myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % (THL matkustajatuonti) Lähde: Valvira, THL, Vuonna 2016 alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi 13,3 %. Oluen tuonti kasvoi 15,7 %. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna Matkustajatuonti kasvoi 4,9 prosentilla (THL 2/2017). -4.9 4.8 -3.1 -6.4 -2.4 -2.3 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 Long drink Miedot viinit Olut Siideri Väkevät juomat Yhteensä -2.3 -0.9 0.1 -0.6 4.9 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Anniskelu Alko Muu vähittäismyynti Myynti Suomessa Matkustaja tuonti Suomessa alkoholiveroa on korotettu vuodesta 2008 vuoteen 2014 viiteen eri kertaan. Suomen olutvero oli vuonna 2016 selvästi EU-maiden korkein. Olutvero on Suomessa puolitoistakertainen Ruotsiin nähden ja lähes nelinkertainen Viroon verrattuna.
Kannattavuus: Heikon puoleinen mutta edellytyksiä parempaan on Lähde: Tilastokeskus Käyttökate, %-yksikköä 9 0 2 4 6 8 10 12 14 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hotellit Ravintolat
Kannattavuus: Liiketulos hieman nousussa Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 10 Lähde: Tilastokeskus Liiketulos, %-yks. liikevaihdosta 3.0 3.2 1.7 1.4 2.0 3.2 2.0 1.3 1.1 2.2 4.5 4.2 4.2 -1.6 0.3 1.0 0.0 -0.3 -0.9 0.8 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ravintolat Majoitus
Kannattavuus: Ravintoloiden liikevaihdon ja kustannusten kehitys 2012-2016 Vuosimuutos, prosenttia ¹ Arvio vuoden 2013 ja 2015 osalta. ² Työvoimakustannukset = Ansiotasoindeksin muutos + sivumaksujen muutos Lähde: Tilastokeskus, MaRaLähde: Tilastokeskus, MaRa 3.6 2.0 1.1 1.7 2.6 1.3 2.1 1.8 1.7 7.1 2.5 2.3 1.8 3.4 2.8 1.5 1.0 -0.2 0.4 4.4 1.4 1.2 3.1 4.6 2012 2013 2014 2015 2016 Vuokrat¹ Työvoimakustannukset² Tukkuhinnat Muut kustannukset (inflaatio) Liikevaihto
Työvoimakustannukset: Työn hinnan ja yksikkökustannusten vuosimuutos MaRa-alalla Lähde: Tilastokeskus, MaRa Vuosimuutos, prosenttia Työn hinnan muutos = ansiotason muutos + työnantajan sivumaksujen muutos Yksikkötyökustannusten muutos = työn hinnan muutos korjattuna työn tuottavuuden muutoksella 12 Työn hinta Yksikkötyökustannukset 3.2 4.0 3.5 3.3 3.1 3.4 2.9 1.9 5.1 3.8 2.0 2.6 2.6 1.3 2.1 1.8 1.7 -0.3-0.3 3.3 4.8 3.8 1.1 2.7 1.4 1.2 7.9 7.3 -0.8 1.7 5.5 3.8 1.0 1.1 -2.6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Matkailijoiden yöpymisissä hyvä kasvu v.2017 tammi-huhtikuussa Kiinalaisten määrissä edelleen suurin kasvu, mutta venäläiset (+19,7 %) tehneet paluun! Lähde: Tilastokeskus 13 Yöpymisten vuosimuutos, kaikki majoitusliikkeet 2017 tammi-huhtikuu,% 7.0 2.0 19.5 83.5 37.9 22.4 21.4 19.8 19.7 18.1 12.5 12.0 11.8 11.1 10.3 8.9 4.2 Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki majoitusliikkeet, vrk (2017 tammi-huhtikuu) 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
Matkailu pohjoismaihin: Ulkomaiset hotelliyöpymiset reippaassa kasvussa vuonna 2016 Tammi-huhtikuussa 2017 Suomen kasvuluku 17,3 %, mutta pohjoismaiseen tasoon vielä matkaa! Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa 14 Ruotsi +8,2 % Tanska +7,1 % Norja -6,6 % Suomi +17,3 % Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset 4.92 6.63 7.99 8.84 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suomi Norja Tanska Ruotsi Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) vuonna 2016 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ruotsi Suomi Norja Tanska +4,9 %+6,8 % +9,9 % +1,8 % Tammi-huhtikuu 2017
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset Pohjoismaiden hotellit: Käyttöasteet kasvussa Suomen ja Norjan käyttöasteet Pohjoismaiden matalimmat, 2008-4/2017 Kuukausittainen käyttöaste (12 kk keskiarvo), % 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ruotsi Suomi Norja Tanska
Suomeen saapuneiden matkailijoiden kokonaiskulutuksen jakautuminen 2,5 miljardin kulutuksesta 470 miljoonaa majoituspalveluihin ja 380 miljoonaa ravintoloihin 16 Lähde: Visit Finland Matkailijatutkimus 2016, TAK 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Ostokset ja elintarvikkeet Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat ja kahvilat Liikkuminen Huvipalvelut Kulttuuripalvelut Muu 2016 2015 Ennakkokulut = Majoitus, autonvuokra, pääsymaksu yms. Kulutus kasvoi reippaasti ravintoloissa (+13 %) ja majoittumisessa (+17 %) Vuonna 2016 matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa kasvoi 5,3 prosenttia
Kongressikävijöiden määrässä huima kasvu (+33 %) vuonna 2016 Kongressikävijä kuluttaa keskivertoturistia enemmän ja keskimääräinen viipymä pidempi Lähde: Tilastokeskus, FCB 2017 Delegaattitutkimus 17 Suomalaisten kaupunkien kongressikävijöiden määriä vuonna 2016 +33 % 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Yhteensä Helsinki Tampere Turku Jyväskylä Oulu Muut +72 % +45 % Vuonna 2016 kongressivieraan keskimääräinen viipymä oli 5,4 vrk (2013 = 5,0), kun vastaavasti ulkomaisen matkailijan viipymä oli 2,1 vrk. Vuonna 2016 kongressikävijät (101 514) jättivät matkallaan keskimäärin Suomeen 1833 euroa/henkilö (sisältää edestakaisen matkan kongressikaupunkiin)!
MaRa-alan suhdannenäkymät: Kasvu jatkuu Mara-alan lähitulevaisuuden suhdannenäkymät, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, % Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa 18 -30 0 +30 Suhdannenäkymät positiiviset – myynnin kasvu jatkuu +60-60 *Ennuste Q -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1-Q2* -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Myynti (määrä) Suhdannenäkymät
Kiitos! MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään joulukuussa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 044 750 4511
Liite. Tilastotietoja mara-alalta Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät Kannattavuus Työllisyys Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Lähde: EK Lähde: Tilastokeskus, MaRa, *Ennakkoarvio Liiketulus,%-yks.liikevaihdosta 1000työllistä Saldoluku -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suhdannetilanne Suhdannenäkymät 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liikevaihdon vuosimuutos, % 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Mara-ala yhteensä 0,8 0,8 3,1 4,9 8,5 Ravintolat 1,4 1,2 3,1 4,6 7,6 Anniskeluravintolat 2,3 0,6 2,4 3,4 4,1* Ruokamyynti 4,6 1,9 4,1 4,8 5,6* Alkoholimyynti -1,4 -1,5 -0,6 0,8 1,3* Pikaruoka 0,3 1,7 5,7 6,8 8,3 Henkilöstöravintolat -2,7 -0,5 -1,4 -2,5 2,7 Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 0,9 -0,7 Majoitus -0,9 -0,7 2,0 6,0 11,7 3.0 3.2 1.7 1.4 2.0 3.2 2.0 1.3 1.1 2.2 4.5 4.2 4.2 -1.6 0.3 1.0 0.0 -0.3 -0.9 0.8 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ravintolat Majoitus

More Related Content

Matkailu- ja ravintola-ala hyvässä kasvuvireessä – yritysten kannattavuus on heikko

  • 1. Toimiala on kasvu-uralla Mistä kannattavuutta? 26.6.2017 Ari Peltoniemi, pääekonomisti Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)
  • 2. Kuluttajabarometri: Luottamus ennätystasolla Kuluttajien luottamusindikaattorin 2017 toukokuun lukema (24,1) on korkein mitattu. Viime vuoden toukokuussa oltiin lukemissa 12,5. Lähde: Tilastokeskus 29.5.2017; Kuluttajabarometri Saldoluku 2 -5 0 5 10 15 20 25 30 Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  • 3. Suhdannetilanne: Nousussa vaikka anniskelu jarruttaa Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 3 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa Myynnin määrän vuosimuutos, prosenttia Anniskelu ja ruoka, 2017 Q1 = arvio -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Ruoka Anniskelu Majoitus "Mara-alan suhdanne"
  • 4. Liikevaihto: Koko toimialalla hyvä vuosi 2016 ja vielä parempi ensimmäinen neljännes vuonna 2017 Liikevaihtoindeksi 2010=100, kausitasoitettu +11,7 % +7,6 % 2017 Q1 Vuosimuutos, % Lähde: Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihtoindeksi 4 +8,5 % Ravintolat 2016 = 4,6 % Majoitus 2016 = 6,0 % 70 80 90 100 110 120 130 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Majoitus ja ravintolat Majoitus Ravintolat
  • 5. Myynti: Takaisin kasvussa, myös henkilöstöravintolat Indeksi myynnin määrä 2005=100 Pikaruoka +7,9 % Hotellit +8,2 % *Anniskeluravintolat (ruoka ja anniskelu yhteensä) +3,3 % Henkilöstö- ravintolat +1,3 % 2017 Q1 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 5 Vuosimuutos, % *Ennuste Q1 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1
  • 6. Tutkimustulos: Ravintola-ala on ruokaketjun toiseksi merkittävin toimiala! Ravitsemispalvelut ovat arvonlisäysvaikutuksiltaan elintarviketeollisuuden jälkeen toiseksi suurin ruoka-alaan kuuluva toimiala Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 6 Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) 5/2017 Ruoka-alan arvonlisäysvaikutukset (välittömät ja välilliset) toimialoittain vuosina 2013 ja 2015, milj. € 6105 4499 3042 2262 1550 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Elintarviketeollisuus Ravitsemispalvelut Elint. vähittäiskauppa Maatalous Elint. tukkukauppa 2015 2013 Ravitsemispalvelut ovat ainoa ruoka- alan toimiala, jonka työllisyys ja arvonlisäys ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2015. Ravitsemispalvelut ovat tärkeä osa Suomen kansantaloutta: osuus työllisistä = 4 prosenttia osuus arvonlisäyksestä = 2,5 prosenttia
  • 7. Anniskeluravintoloiden myynti: 65 prosenttia vuoden 2016 euroista tuli ruoasta Myynnin osuudet 1999-2016 (A-, B-, ja C-ravintolat), % Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 7 30 35 40 45 50 55 60 65 70 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ruoka Anniskelu
  • 8. Alkoholi: Kotimaan myynnissä laskua matkustajatuonti verottaa Anniskelun (100 % alkoholi) vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % Alkoholin (100 % alkoholina) myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-joulukuu 2016, % (THL matkustajatuonti) Lähde: Valvira, THL, Vuonna 2016 alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi 13,3 %. Oluen tuonti kasvoi 15,7 %. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna Matkustajatuonti kasvoi 4,9 prosentilla (THL 2/2017). -4.9 4.8 -3.1 -6.4 -2.4 -2.3 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 Long drink Miedot viinit Olut Siideri Väkevät juomat Yhteensä -2.3 -0.9 0.1 -0.6 4.9 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Anniskelu Alko Muu vähittäismyynti Myynti Suomessa Matkustaja tuonti Suomessa alkoholiveroa on korotettu vuodesta 2008 vuoteen 2014 viiteen eri kertaan. Suomen olutvero oli vuonna 2016 selvästi EU-maiden korkein. Olutvero on Suomessa puolitoistakertainen Ruotsiin nähden ja lähes nelinkertainen Viroon verrattuna.
  • 9. Kannattavuus: Heikon puoleinen mutta edellytyksiä parempaan on Lähde: Tilastokeskus Käyttökate, %-yksikköä 9 0 2 4 6 8 10 12 14 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hotellit Ravintolat
  • 10. Kannattavuus: Liiketulos hieman nousussa Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa 10 Lähde: Tilastokeskus Liiketulos, %-yks. liikevaihdosta 3.0 3.2 1.7 1.4 2.0 3.2 2.0 1.3 1.1 2.2 4.5 4.2 4.2 -1.6 0.3 1.0 0.0 -0.3 -0.9 0.8 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ravintolat Majoitus
  • 11. Kannattavuus: Ravintoloiden liikevaihdon ja kustannusten kehitys 2012-2016 Vuosimuutos, prosenttia ¹ Arvio vuoden 2013 ja 2015 osalta. ² Työvoimakustannukset = Ansiotasoindeksin muutos + sivumaksujen muutos Lähde: Tilastokeskus, MaRaLähde: Tilastokeskus, MaRa 3.6 2.0 1.1 1.7 2.6 1.3 2.1 1.8 1.7 7.1 2.5 2.3 1.8 3.4 2.8 1.5 1.0 -0.2 0.4 4.4 1.4 1.2 3.1 4.6 2012 2013 2014 2015 2016 Vuokrat¹ Työvoimakustannukset² Tukkuhinnat Muut kustannukset (inflaatio) Liikevaihto
  • 12. Työvoimakustannukset: Työn hinnan ja yksikkökustannusten vuosimuutos MaRa-alalla Lähde: Tilastokeskus, MaRa Vuosimuutos, prosenttia Työn hinnan muutos = ansiotason muutos + työnantajan sivumaksujen muutos Yksikkötyökustannusten muutos = työn hinnan muutos korjattuna työn tuottavuuden muutoksella 12 Työn hinta Yksikkötyökustannukset 3.2 4.0 3.5 3.3 3.1 3.4 2.9 1.9 5.1 3.8 2.0 2.6 2.6 1.3 2.1 1.8 1.7 -0.3-0.3 3.3 4.8 3.8 1.1 2.7 1.4 1.2 7.9 7.3 -0.8 1.7 5.5 3.8 1.0 1.1 -2.6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
  • 13. Matkailijoiden yöpymisissä hyvä kasvu v.2017 tammi-huhtikuussa Kiinalaisten määrissä edelleen suurin kasvu, mutta venäläiset (+19,7 %) tehneet paluun! Lähde: Tilastokeskus 13 Yöpymisten vuosimuutos, kaikki majoitusliikkeet 2017 tammi-huhtikuu,% 7.0 2.0 19.5 83.5 37.9 22.4 21.4 19.8 19.7 18.1 12.5 12.0 11.8 11.1 10.3 8.9 4.2 Ulkomaisten yöpymisten määrä, kaikki majoitusliikkeet, vrk (2017 tammi-huhtikuu) 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
  • 14. Matkailu pohjoismaihin: Ulkomaiset hotelliyöpymiset reippaassa kasvussa vuonna 2016 Tammi-huhtikuussa 2017 Suomen kasvuluku 17,3 %, mutta pohjoismaiseen tasoon vielä matkaa! Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa 14 Ruotsi +8,2 % Tanska +7,1 % Norja -6,6 % Suomi +17,3 % Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset 4.92 6.63 7.99 8.84 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suomi Norja Tanska Ruotsi Ulkomaiset hotelliyöpymiset (miljoonaa) vuonna 2016 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ruotsi Suomi Norja Tanska +4,9 %+6,8 % +9,9 % +1,8 % Tammi-huhtikuu 2017
  • 15. Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset Pohjoismaiden hotellit: Käyttöasteet kasvussa Suomen ja Norjan käyttöasteet Pohjoismaiden matalimmat, 2008-4/2017 Kuukausittainen käyttöaste (12 kk keskiarvo), % 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ruotsi Suomi Norja Tanska
  • 16. Suomeen saapuneiden matkailijoiden kokonaiskulutuksen jakautuminen 2,5 miljardin kulutuksesta 470 miljoonaa majoituspalveluihin ja 380 miljoonaa ravintoloihin 16 Lähde: Visit Finland Matkailijatutkimus 2016, TAK 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Ostokset ja elintarvikkeet Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat ja kahvilat Liikkuminen Huvipalvelut Kulttuuripalvelut Muu 2016 2015 Ennakkokulut = Majoitus, autonvuokra, pääsymaksu yms. Kulutus kasvoi reippaasti ravintoloissa (+13 %) ja majoittumisessa (+17 %) Vuonna 2016 matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa kasvoi 5,3 prosenttia
  • 17. Kongressikävijöiden määrässä huima kasvu (+33 %) vuonna 2016 Kongressikävijä kuluttaa keskivertoturistia enemmän ja keskimääräinen viipymä pidempi Lähde: Tilastokeskus, FCB 2017 Delegaattitutkimus 17 Suomalaisten kaupunkien kongressikävijöiden määriä vuonna 2016 +33 % 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Yhteensä Helsinki Tampere Turku Jyväskylä Oulu Muut +72 % +45 % Vuonna 2016 kongressivieraan keskimääräinen viipymä oli 5,4 vrk (2013 = 5,0), kun vastaavasti ulkomaisen matkailijan viipymä oli 2,1 vrk. Vuonna 2016 kongressikävijät (101 514) jättivät matkallaan keskimäärin Suomeen 1833 euroa/henkilö (sisältää edestakaisen matkan kongressikaupunkiin)!
  • 18. MaRa-alan suhdannenäkymät: Kasvu jatkuu Mara-alan lähitulevaisuuden suhdannenäkymät, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, % Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa 18 -30 0 +30 Suhdannenäkymät positiiviset – myynnin kasvu jatkuu +60-60 *Ennuste Q -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1-Q2* -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Myynti (määrä) Suhdannenäkymät
  • 19. Kiitos! MaRan seuraava suhdannetilaisuus pidetään joulukuussa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi: p. 044 750 4511
  • 20. Liite. Tilastotietoja mara-alalta Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät Kannattavuus Työllisyys Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Lähde: EK Lähde: Tilastokeskus, MaRa, *Ennakkoarvio Liiketulus,%-yks.liikevaihdosta 1000työllistä Saldoluku -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suhdannetilanne Suhdannenäkymät 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liikevaihdon vuosimuutos, % 2013 2014 2015 2016 2017 Q1 Mara-ala yhteensä 0,8 0,8 3,1 4,9 8,5 Ravintolat 1,4 1,2 3,1 4,6 7,6 Anniskeluravintolat 2,3 0,6 2,4 3,4 4,1* Ruokamyynti 4,6 1,9 4,1 4,8 5,6* Alkoholimyynti -1,4 -1,5 -0,6 0,8 1,3* Pikaruoka 0,3 1,7 5,7 6,8 8,3 Henkilöstöravintolat -2,7 -0,5 -1,4 -2,5 2,7 Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 0,9 -0,7 Majoitus -0,9 -0,7 2,0 6,0 11,7 3.0 3.2 1.7 1.4 2.0 3.2 2.0 1.3 1.1 2.2 4.5 4.2 4.2 -1.6 0.3 1.0 0.0 -0.3 -0.9 0.8 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ravintolat Majoitus